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1、YJB计划书教学用案例YJB多功能液氧储送器商业计划书二年八月单位：北京X科技有限公司法定代表人：赵平职务：董事长地址：北京经济开发区宏达北路8号邮编：100176电话：（010）传真：（010）公司网址：zpd目 录第一章 计划书概要 41.1项目概述 41.2项目要点 51.2.1 项目目标 51.2.2 任 务 61.2.3 关键因素 61.2.4 经济效益评价 61.3项目实施的条件与时机 7第二章产品与服务 92.1现有产品与服务 92.2 YJB系列多功能液氧储送器产品技术简介 102.3 YJB系列多功能液氧储送器产品技术与工艺参数 112.4 YJB系列多功能液氧储送器产品优势

2、 122.5 临床应用报告 13第三章 生产条件与环境 163.1 生产厂址选择及自然环境 163.2 规模生产所需条件 163.2.1原料供应 163.2.2公用工程 163.3 环境保护、劳动安全保护及消防 183.3.1环境保护 183.3.2消防 193.3.3劳动安全保护 193.4 工业卫生 20第四章 市场分析 214.1 市场调研依据： 214.2 市场需求分析 224.3市场组成 264.4 部分需求量测算 30第五章 策略分析 325.1价值体现 325.2 产品研究与开发策略 325.3 市场竞争策略 335.4定价策略 345.5销售策略 345.6 战略联盟策略 36

3、5.7知识产权策略 37第六章 公司发展与管理 396.1公司情况 396.2 公司所有权结构 396.3组织结构与管理团队 40第七章 项目进度安排 427.1公司发展阶段 427.2产品生产销售计划 42第八章 财务分析 438.1重要前提 438.2 财务计算说明 438.3 财务计算 18.4 利润分析 38.5 投资回收期 48.6盈亏平衡分析 48.7 融资计划安排 5第九章 风险因素及其对策 69.1项目科技开发风险及对策 69.2经营风险及对策 69.3市场风险及对策 69.4市场仿制风险及对策 6第一章 计划书概要1.1项目概述氧气是维持生命的基本要素之一，它与水、食品组成了

4、人类生存的三大基本物质要素。在静息状态下，成年人每天需氧量约400升，而人体内储氧量却极少（约1.5升,仅够肌体消耗4-5分钟）。缺氧是许多疾病的起始源。研究表明：虽然空气中的氧含量在21%左右，但城市人口90%处于不同程度的缺氧状态。除病理原因（如：心血管疾病、脑血管疾病、呼吸系统疾病等）外，人在日常工作中普遍存在程度不同的非病理性缺氧现象，即自然氧不足，如生活节奏加快、脑体力消耗增加、工作学习压力加大、思维处于高度紧张状态、环境污染、房间密闭等都会引起缺氧。缺氧后，人们常常会出现食欲不振、精神疲乏、困倦、无力、头痛、头昏、头脑反应迟钝等不适应感。不仅如此，长期缺氧还会导致人体血氧含量减少，

5、从而引发心脑血管疾病，肌体免疫力下降，加速衰老等。日本学者横田贵史博士在综合人体病源成因的大量研究后提出“缺氧是一切疾病的起始源”。 我国城市前四位疾病死亡原因依次为恶性肿瘤(占死亡总人数的22.58%)、脑血管疾病(占死亡总人数的22.32%)、心脏病(占死亡总人数的17.28%)、和呼吸系病(占死亡总人数的14.08%)（摘自中国统计年鉴1999年版）。而吸氧是治疗恶性肿瘤、脑血管、心血管、呼吸系统等疾病不可或缺的重要手段之一。图11 我国城市前四位疾病死亡原因特别是我国属于世界大气环境污染最严重的国家之一，这也导致了国内对补氧的医疗和保健市场需求的急剧增长。随着医学保健知识的普及，氧气的

6、综合利用已逐渐引起了现代社会的广泛重视，人们对氧气的需要也与日俱增，如氧屋、氧吧、高考前吸氧、强脑力劳动者吸氧、孕妇吸氧、内地人去青藏地区吸氧等。这些都说明人们对氧气的应用有了更广泛的认识，科学补氧已成为当今世界保健热潮。尽管人们越来越认识到科学补氧的重要性，但是现有的氧气储送器无论是采用钢氧气瓶、化学制氧、机械制氧、氧气袋等，都在安全性、供氧的质量、存氧的容量、携带的方便性、使用时间的长短、消费价格、适用范围等方面都存在着极大的缺陷。正是针对目前市场上上述产品的缺陷，X科技有限公司与中国科学院低温技术试验中心共同开发、研制、生产出了YJB系列多功能液氧储送器这一高科技专利产品。液氧储送器利用

7、氧气沸点为-183，当温度低于-183时，氧由气态转化为液态这一特性，采用真空多层加多屏绝热等现代高科技手段，使液氧保持在低温状态，并使用特殊工艺技术及装置使液态氧转化为可使用的气态氧。X科技有限公司生产的YJB系列多功能液氧储送器产品不仅技术上居于国内领先水平，而且具有广阔的市场前景。根据调查，仅北京市每年医疗保健用氧量在300亿升以上，按照目前市场上医疗保健用氧最低综合价0.06元/升，其产业总值在18亿元以上。根据中国卫生部最新的统计，中国大陆目前已有6000家以上的医院，503家疗养院，229349个门诊部，1889个专科防治所、站，总计314097家医疗保健单位都没有装备便携式、重量

8、轻、体积小的液氧储送器。仅北京市就有各级医疗卫生机构5723家，医院有676家，诊所、卫生保健所4613家，疗养院7个，妇幼保健所、站11个，专科防治所、站12个，都没有装备便携式、重量轻、体积小的液氧储送器。同时，家庭病人、保健“氧吧”、体育与健身场所、到青藏地区出差办公等对液氧储送器的需求量也很大，因此，YJB系列多功能液氧储送器产品在中国大陆具有广泛的市场前景。1.2项目要点1.2.1 项目目标本项目计划书的实施，将使公司获得风险投资第一次融资，建立起YJB系列多功能液氧储送器产业化生产基地，产品的经济技术指标、生产工艺及产品质量均达到国际先进水平。在北京地区建立网络化营销系统和优良的售

9、后服务系统。并在上海、深圳等重要城市建立生产销售点。为企业进行上市第二次融资创造条件。 目标一：用一年时间，在北京建成16条液氧储送器生产线、年产3万多瓶的生产基地。并开始建立配售中心和销售代理点。 目标二：在二年时间内，完善生产、销售体系，进入社区服务系统，占有北京地区家用保健供氧6080%以上的客户；公司将开始在上海、深圳等重要城市建立16条产品生产线和产品销售中心。 目标三：在二年内公司的年销售收入将达到1.6亿元人民币以上。利润在5700万 元以上。 目标四：公司将努力争取2003年在香港或大陆或其他国家或地区的创业板上市。1.2.2 任 务 任务一：发展建立公司的生产能力，使公司在尽

10、可能短的时间内达到一定的生产规模，使YJB系列液氧储送器系列产品达到最佳经济规模。 任务二：开拓YJB系列液氧储送器市场，建立公司液氧的配售中心与销售渠道，树立公司的市场品牌。 任务三：完善企业管理和企业技术创新的体制，建立公司持续发展的核心能力。1.2.3 关键因素 因素之一：寻求到风险投资，用于YJB系列多功能液氧储送器生产基地建设 及在北京、上海、深圳地区的商业销售网络建设； 因素之二：开拓市场，建立公司销售渠道。 因素之三：树立公司的市场品牌。 因素之四：加强公司创新能力，1.2.4经济效益评价 第一年（建设期）总投资： 3300万元固定资产: 1313万元流动资金: 1957万元年销

11、售收入: 3020万元总成本 1682万元年净利润: 891.89万元 第二年（向外地布点）追加固定资产投资: 1392万元年销售收入： 16503万元总成本 ： 7523万元年净利润： 6393万元 第三年（正常生产期）销售收入： 21888万元总成本 ： 9716万元年净利润： 14047万元 项目投资回收期： 1年1.3项目实施的条件与时机 产品TGB6升液氧储送器已经通过北京市医药总公司审批的科学技术成果视同鉴定证书（京医械试字（96）第398117号）。 YJB系列多功能液氧储送器已经完成制定企业标准（Q/DX JHT 0012000）、临床试用及检测，均合格。TBJ系列液氧储送器已

12、经获得由北京市医药总公司颁发的医疗器械产品生产制造认可证书及医疗器械产品注册证。 产品通过了由北京市气体质量监督检验站做的测试报告。通过了北京市医疗器械产品质量监督检验站的检验报告。 低温液体容器已经获得中华人民共和国专利局办法的实用新型专利证书（ZL 96 2 03418.5） 北京X科技有限公司是根据北京市以发展高新技术为导向的产业发展原则，在北京成立注册的一家由多名高级工程师和高级管理人员及出国留学人员组成的高新技术企业。公司顾问委员会由在全国闻名的医学专家、科学家、金融投资专家组成。其知识联盟单位中国科学院低温技术试验中心是中国在凝聚态物理学、低温生物医学、低温保存绝热机理及各型低温容

13、器等高技术领域研究实力最强的科研单位。这将为公司的持续发展提供最重要的技术支持。 本项目属高科技产业项目，为国家产业政策性行业规划所支持。产业化目标定位适度、合理，项目技术成熟。本项目产品有利于改善人民生活质量，有着巨大的市场潜力和拓展空间，有着巨大的经济效益，符合21世纪发展方向。第二章产品与服务2.1现有产品与服务目前，常用供氧手段和设备主要有中心供氧、钢氧气瓶供氧、小型制氧机供氧、化学反应供氧等。以上供氧方式均存在一定的不足： 医用钢氧气瓶：压力高（15 MPa），存在一定的危险，体积大、笨重、携带和搬运不方便，无法进入家庭，钢瓶内胆用碳钢制作，与氧产生化学反应，造成二次污染，降低了氧气

14、的纯度； 家用小钢瓶：压力高（15MPa）、容量小，使用时间短，病人长期使用时需频繁换气。以4升钢瓶为例，瓶体售价740元，换气售价25元，送气到家加收费用平均在35元，相当于每升氧气价格0.14元； 机械制氧机：产生的氧纯度不够、达不到国家规定的医用氧标准、开启噪音大，病人难以承受，价格昂贵，单机售价约3500元左右，耗电量大，交换出的废气排放在室内，污染室内空气； 化学制氧：供氧量小，纯度不够、达不到国家规定的医用氧标准，并且价格昂贵、使用成本高。如三升鲜氧源70升的产品，市场售价在280元，可吸氧时间只有1525分钟，每升吸氧价格高达3.4元，操作不方便等。表21：现有供氧产品类型及其缺

15、陷产品与服务产品与服务缺陷医用钢氧气瓶压力高（15 MPa），存在一定的危险，体积大、笨重、携带和搬运不方便，无法进入家庭，钢瓶内胆用碳钢制作，与氧产生化学反应，造成二次污染，降低了氧气的纯度家用小钢瓶压力高（15MPa）、容量小，使用时间短，病人长期使用时需频繁换气机械制氧机产生的氧纯度不够、达不到国家规定的医用氧标准、开启噪音大，病人难以承受，价格昂贵。耗电量大，交换出的废气排放在室内，污染室内空气化学制氧供氧量小，纯度不够、达不到国家规定的医用氧标准，并且价格昂贵、使成本高。如三升鲜氧源70升的产品，市场售价在280元，可吸氧时间只有1525分钟，每升吸氧价格高达3.4元，操作不方便等2

16、.2 YJB系列多功能液氧储送器产品技术简介低温容器是储存和运输低温液化气体设备的总称。根据所储存或运输的低温介质不同，又可分成液氧容器、液氮容器、液氢容器和液氦容器等。过去，低温容器主要用于低温超导、航空航天、空间探测等高技术领域，特别是国防尖端技术领域。中国科学院低温技术试验中心在低温容器的研究开发方面处于国内领先地位。早在七十年代该中心就开展了低温容器的研究与开发。完成了低温容器的传热机理、多层多屏的绝热机理、吸附特性等基础研究，成功地完成了抽空工艺、材料表面处理等多项新工艺、新材料的研制。研制的系列低温容器的主要技术指标已经达到发达国家的先进水平。产品曾经获得全国科技大会三等奖、中科院

17、科技进步二等、三等奖。YJB系列多功能液氧储送器是X科技有限公司与中国科学院低温技术试验中心合作将低温容器这一高科技技术应用于生物医学领域的结晶。YJB系列多功能液氧储送器由内外筒组成，材料均采用不锈钢板焊接而成，内外筒之间用超绝热材料填充并抽真空，筒体内靠近顶端部位装有增压阀、放气阀、流量计、湿化器、压力表，双保险安全阀等。液氧由顶部输入，使用时打开流量计阀门，根据需要调整流量。该产品在国内尚属首创，特别是将小型低温容器内的液态氧转化为气态，在国内居于领先水平，一九九六年获国家实用新型发明专利。 目前已经开发的YJB系列多功能液氧储送器共有五种型号的产品。其中已经批量生产的YJB-5型液氧储

18、送器有效容积5升，经气化后相当于氧气量4000升。体积小、储氧量大；注满液氧后重量小于13公斤，重量轻，运输携带方便；设计压力小于0.08MPa，压力低，使用安全可靠。容器内的氧气是纯度高达99.5 % 的医用氧；容器内胆用不锈钢制成，保持了胆内氧气的纯净度。 本系列产品的主要技术指标均达到了国外同类产品的先进水平。YJB系列多功能液氧储送器于1996年起分别在解放军三零四医院、海淀医院、积水潭医院、中国航天工业总公司中心医院、北京友谊医院进行了临床试验，全部试验工作于2000年6月完成，试验数据真实、准确、合理、严密，具有权威性、科学性，试验结果良好。并已通过审核获北京市医药总公司核发的科学

19、技术成果视同鉴定证书，医疗器械产品生产制造认可表、医疗器械产品生产注册证；北京市气体质量监督检验站核发的气体检测合格证书；企业标准已在北京市新技术产业开发试验区、北京市技术监督局新技术产业开发试验区分局登记备案。（相关证书及临床报告见附件）2.3 YJB系列多功能液氧储送器产品技术与工艺参数 YJB系列多功能液氧储送器产品技术指标表22 YJB系列多功能液氧储送器技术参数项目技术指标1.2L5L30L100L 500L（卧式）基本参数使用介质液氧液氧液氧液氧液氧氧气纯度 %99.599.599.599.599.5最高工作压力 MPa0.080.080.090.090.09容器设计温度 -183

20、-183-183-183-183主要技术参数有效容积 L1.2530100500最大供氧量注 L96040002400080000400000液氧日静态蒸发量 L/d0.50.40.61.510液氧日静态蒸发率%/d 2%1.5%2%氧气输出流量L/min0.540.560.510 总漏率Pa.m3.s-1110 -9110 -9110 -9110 -9110-8第安全阀MPa0.080.080.090.090.09第安全阀MPa0.120.120.130.130.13空重kg3.56.53075370毛重kg4.81365190950外型尺寸mm(外径)椭圆形2204206001000mm(

21、高度)3405209001400长2000密封性能MPa0.070.070.070.070.07增压阀调节灵活气化器应畅通压力表保持灵敏外观表面光洁平整、无碰伤、划痕、凸凹不平、毛刺等注： 在气压为0.10.01MPa、温度为17.5时，湿度不大于60%的工作条件下，温度、湿度越大， 供气量和液氧日静态蒸发率（量）越大。2.4 YJB系列多功能液氧储送器产品优势YJB系列多功能液氧储送器是在总结现有供氧设备不足基础上由北京X科技有限公司针对现存氧气市场进行了深入细致的调研，并根据市场需求成功地与中科院低温技术实验中心联合开发研制的医疗保健多功能液氧储送器。其产品具有以下优势： 液氧储送器体积小

22、、重量轻、运输携带方便 在贮存相同体积的氧气时，其重量仅为目前使用钢氧气瓶的1/10，体积是钢氧气瓶的1/5。因此该产品可供供氧中心、医院和疗养院采用，以代替笨重的钢氧气瓶，大大减轻了医务人员的体力劳动，提高了工作效率，本产品将是传统钢氧气瓶的换代产品。 贮氧量大 氧气在-183条件下，呈液态，体积比常温收缩860倍。在相同容积条件下，液氧容器储氧量远大于气体钢瓶。 氧气质量纯 由于取缔了压缩机灌氧气工艺，避免了油、水和钢瓶本身对氧气的污染，因此保证了贮藏的高纯度和洁净度，使之达到并超过国家规定的医用氧标准。 安全可靠 压力是钢氧气瓶的1/150，工作压力在0.1MPa以下，装有双保险安全阀，

23、增加了安全性，易操作，具有钢氧气瓶无法比拟的安全性； 价格便宜 在相同用量气体前提下，液氧比一般氧气价格便宜，每升价格0.03元。由于该产品具有体积小，容量大的优点，因此使用该产品比钢氧气瓶总费用明显降低。北京X科技有限公司开发的YJB系列液氧储送器的价格只有国外同类产品的十分之一。表23 各类应用储送器的价格比较项目名称价格（元）换气（元）产氧量（升）吸氧时间流量氧气纯度元/小时钢氧气瓶护生HS101050120010小时2升/分99.505送氧服务中日医院91050120010小时2升/分99.50%5小气瓶活力氧283820分钟0.4升/分999化学制氧氧立得2983373.53.5小时

24、0.35升/分99.5%9.5液氧YJB52400150430052小时2升99.5%2.9注：YJB5型的价格按照目前的最高价制定。显然，按照每小时吸氧的成本比较，YJB5液氧最低，仅为每小时2.9元，比钢氧气瓶和送氧服务（流量同为2升/分，每小时均为5元）费用便宜42，比小氧气瓶和化学制氧吸氧流量大，而价格仅为后者的30左右。同时，YJB5液氧储送器每瓶可吸氧的时间长达52小时，远远超过其他容器。2.5 临床应用报告 北京积水潭医院临床应用病例：15例，男11例，女4例，年龄5383岁,平均64.2714.24病情：呼吸科住院慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者、其中10例伴有肺心病。临床结论：

25、该储送器的氧流量恒定，能明显改善低氧血症患者氧饱和度，而达到纠正缺氧。吸氧过程中无不良反应。使用YJB系列液氧储送器，氧气每分钟流量3L，15分钟后，低氧血症患者的平均氧饱和度由90.92.98升至96.731.9(%)。证明该装置内含有5升液态氧（转化为气态氧4000升）。可供较长时间吸氧。文献报导，长期吸氧，每日15小时以上能纠正大多数COPD患者肺动脉高压的恶化，达到延缓肺心病进展，降低病死率，延长COPD患者的生存期，提高生活质量。改善神经，精神症状，因长期低氧可以引起记忆力，智力减退，注意力不集中，定向障碍，嗜睡，烦燥等。但每日吸氧15小时以上，对家庭氧疗存在氧疗一系技术及费用问题，

26、如贮氧装置过于笨重，购买不便，或者制氧机流量不足（不能达3L分）费用高等。YJB5液氧储送器，轻便(总重小于13公斤)，储量足（含5升液态氧），安全、方便，费用低，使长期家庭氧疗的应用更加广泛。 航天中心医院临床应用病例：对象15例。全部为住院病人。15例（男10例，女5例）年龄4080岁，平均年龄64.2714.24病情：均为慢性阻塞性肺病急性发作，其中伴有肺心病失代偿期7例。临床结论：经使用 YJB系列液氧储送器，证明该装置的氧流量恒定，能明显改善低氧血症患 者氧饱和度；纠正缺氧，全部达到医院中心供氧的效果，吸氧过程中无不良反应。家庭氧疗是一个非常重要的课题。但长期以来由于被技术、费用昂贵

27、，或者制氧机流量不足、氧气纯度达不到医用氧标准等等，所以一直没有广泛用于家庭氧疗。YJB系列液氧储送器解决了以上问题，如轻巧方便，储量大，可供较长时间使用。操作简单、安全、费用低，为我国COPD患者家庭氧疗提供了安全、有效、经济、方便的氧源，便于医院、家庭使用。 中国人民解放军第三O四医院临床试用病例：30人。临床试用报告：从四个方面对液氧储送器进行了评价：1、储送器输出的氧气流量大于0.5L/min，满足各种危重病人的使用，流量调节灵活方便，重量轻、储氧量大，减轻了医护人员劳动强度，缩短了辅助时间2、YJB系列液氧储送器在使用过程中工作压力小，安全可靠，不会受 因温度、强烈振动等因素而引起的

28、爆炸的威胁。3、YJB系列液氧储送器的价格适宜，易被使用者接受，供氧时间长，一般家庭使用的氧气袋只能满足病人十几个分钟的吸氧，使用不便，而液氧储送器保存液氧的时间达半个月以上，方便实用。4、YJB系列液氧储送器使用范围广，可在医院、家庭、急救车等场所使用。临床试用结论：YJB系列液氧储送器能很好地满足临床要求，使用方便，安全可靠，产品体积小，重量轻，工作压力低，供氧时间长，输出氧气流量范围宽，性能稳定，其优点是医院使用的高压氧气瓶无法比拟的。在医院、急救场所以及家庭有很大的使用价值，值得推广。 北京市海淀医院的临床实验结论为四个方面：（1）满足临床要求；（2）性能安全可靠；（3）经济实用；（4

29、）可推广使用。本产品适用于心脑血管病、呼吸道疾病、因缺氧引起的各种疾病；长途开车疲劳、出差旅游、学习工作用脑过度；剧烈运动、空气污染等一切缺氧场所。2.6 未来产品发展北京X公司在开发YJB系列多功能液氧储送器的同时，也十分重视公司的技术储备，与国内大专院校、科研院所、医疗单位从事生物研究、低温保存、冷冻医疗、机电一体化等学科的研究和产品开发人员进行紧密的合作，开展了多方位、多层次的技术交流与合作研制。研发的产品“人工低温环境模拟设备” 已经应用于航天航空、军需装备的试验，“冻精管分装机” 等产品广泛应用于农业、畜牧业。为了更好地给我国低温生物医学、低温保存、冷冻医疗方面工作提供高质量的仪器设备，公司在完善和改进现有产品的基础上，积极开发研制未来21世纪生物医学工程中普遍使用的低温生物容器产品，公司开发了广口大容量生物低温容器系列产品。表24 广口大容量生物低温容器系列产品主要技术参数有效容积（升）开口尺寸（毫米）日蒸发量（升/天）2504005450600760080010该系列产品将广泛应用于基因工程，生物制品、人体细胞、人体器官组织、精子、血液制品等标本的保存。由于生物制品和基因工程的出现，未来低温生物容器有着无可估量的巨大市场潜力。第三章 生产条件与环境3.1 生产厂址选择及自然环境项目实施单位北京X科技有限