方便食品行业分析报告经典版.docx

1、方便食品行业分析报告经典版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月目 录一、行业市场规模 4二、行业监管体制和政策 61、行业监管体制 62、相关法律法规及产业政策 7三、影响行业发展的风险 91、行业风险 9（1）食品安全风险 9（2）饮食差异风险 9（3）原料供给风险 102、市场风险 10（1）竞争加剧的风险 10（2）原料价格波动风险 103、政策风险 11四、行业竞争程度及行业壁垒 111、行业的竞争程度 112、行业壁垒 12（1）食品安全壁垒 12（2）技术壁垒 13（3）规模化壁垒 14（4）市场扩展壁垒 15（5）人才壁垒 16我国当前方便食品制造业主要以方便

2、面、冷冻调理食品为主。经过20余年的发展，中国的方便面产量已经达到500亿包规模行业竞争几近白热化。近几年方便面行业的产量持续下滑，市场进入价格争夺的阶段。可以说方便食品中的方便面行业已经进入了发展的成熟期。冷冻调理食品行业近几年仍保持着较快增长。冷冻调理食品主要是指农产品、畜禽和水产品等为原料经过处理配制加工然后采用速冻工艺处理可直接进行烹饪的预制加工食品。冷冻调理食品的优势是将人从橱柜解放出来，食物基本上都是经过预处理大部分已成形，消费者需要做的就是简单的加工处理一下如加热、蒸煮和煎炸等即可。冷冻调理食品行业仍有快速增长的空间。方便主食是方便食品的重要组成部分之一。方便主食是指由工业化大规

3、模生产的，食用前只需要做简单烹调或直接食用，外形、风味、口感与普通主食产品一致的主食食品。方便主食是中餐工业化生产中最重要的一种方便食品，与现有的方便面、饼干和面包等方便食品相比，具有更为营养，更为迎合中国消费者饮食习惯的优点。但由于技术和设备的原因，方便主食的生产和加工尚面临着成本高、感官品质不佳等问题。因此，目前我国方便主食的市场化程度并不高，产值比重在方便食品整个行业中较小。方便主食目前的行业标准还没有成形，技术水平还不成熟，普及程度还不高。相对其他方便食品，方便主食行业还有较大的发展潜力。一、行业市场规模根据农业部乡镇企业局统计，2013年17月，全国规模以上方便食品加工业入统企业11

4、57家，实现主营业务收入1663亿元，同比增长120%（以下增速均为未扣除价格因素的名义增长率），增速比16月回落18个百分点。实现利润总额116亿元，同比增长80%，增速比16月回升28个百分点。分行业看，2013年17月，规模以上米、面制品制造企业466家，累计实现主营业务收入367亿元，同比增长191%；速冻食品制造企业327家，累计实现主营业务收入336亿元，同比增长187%；方便面及其他方便食品制造企业364家，累计实现主营业务收入960亿元，同比增长74%。米、面制品制造业和速冻食品制造业累计增速高于16月，方便面及其他方便食品制造业增速比16月下降。分规模看，17月，大型方便食品

5、加工企业49家，累计实现主营业务收入731亿元，同比增长578%，增速比16月放缓35个百分点；中型企业197家，累计实现主营业务收入367亿元，同比增长1455%，增速比16月提高026个百分点；小型企业911家，累计实现主营业务收入565亿元，同比增长1936%，增速比16月放缓096个百分点。分经济类型看，17月，规模国有控股方便食品加工企业30家，累计实现主营业务收入30亿元，同比下降15%，降幅继续收窄；集体控股企业14家，累计实现主营业务收入99亿元，同比增长78%；私人控股企业896家，累计实现主营业务收入845亿元，同比增长193%；港澳台商控股企业78家，累计实现主营业务收入

6、164亿元，同比增长105%；外商控股企业84 家，累计实现主营业务收入407亿元，同比下降16%。二、行业监管体制和政策1、行业监管体制根据2009年6月1日起施行的食品安全法，国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责，负责食品安全风险评估、食品安全标准制定、食品安全信息公布、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定，组织查处食品安全重大事故；国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理部门依照食品安全法和国务院规定的职责，分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作；各级食品行业协会进行行业自律

7、管理，引导食品生产经营者依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。2、相关法律法规及产业政策国家对方便食品行业的产业政策主要有：（1）2014年1月28日，国务院办公厅以国办发20143号印发中国食物与营养发展纲要（20142020年）关于发展目标有“食品工业发展目标。加快建设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系，形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。到2020年，传统食品加工程度大幅提高，食品加工技术水平明显提升，全国食品工业增加值年均增长速度保持在10%以上。”关于发展重点有“方便营养加工食品。加快发展符合营养科学要

8、求和食品安全标准的方便食品、营养早餐、快餐食品、调理食品等新型加工食品，不断增加膳食制品供应种类。强化对主食类加工产品的营养科学指导，加强营养早餐及快餐食品集中生产、配送、销售体系建设，推进主食工业化、规模化发展。发展营养强化食品和保健食品，促进居民营养改善。加快传统食品生产的工业化改造，推进农产品综合开发与利用。”（2）2011年12月31日，国家发展改革委、工业和信息化部以发改产业20113229号印发的食品工业“十二五”发展规划相关内容为“加快推进方便食品制造业的快速发展，重点发展冷冻冷藏、常温方便米面制品等主食食品，推进传统米面食品、杂粮和中餐菜肴的工业化。”“进一步发展常温方便主食产

9、品，改变传统方便面高油脂和缺乏维生素、矿物质及纤维素等结构性营养问题，开发即食米饭、米粉、米线、馄饨、鲜湿面条等新产品和相关技术。提高产品质量，提升产品档次，改变常温方便食品产品同质化、低水平恶性竞争的局面。”“加快方便食品新产品开发，向多品种、营养化、高品质方向发展，积极发展风味独特、营养健康的休闲食品，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求。”“到2015年，方便食品制造业产值规模达到5300亿，年均增长30%，其中冷冻米面食品行业、方便面、其他常温方便主食、方便休闲食品等行业销售收入分别达到1200亿元、1000亿元、800亿元和1000亿元。”主食产业化是上世纪90年代就已

10、经提出的口号。在响应国家政策的前提下，许多地方政府也相应出台了支持政策，但因为技术难度、市场营销、人才缺乏等各种因素，主食产业化进程仍显得较为缓慢。国家出台的产业政策有十分明确的导向作用，对于方便食品行业的发展方向的选择是有利的，但能够落实到位可能还需要拟定更多的可执行的细则，以及需要更多地方政府的配套措施。三、影响行业发展的风险1、行业风险（1）食品安全风险由于食品行业密切关系人们身体健康，因此食品安全问题愈来愈得到人们的重视。近年来，苏丹红、瘦肉精、塑化剂等各种食品安全问题层出不穷。食品的安全需要从生产的源头、加工、包装、运输、储藏等各个环节加以保障，因此控制起来较为复杂。随着监管单位对食

11、品安全的加严监管，食品安全问题还将不断出现曝光，这对整个食品行业来说可能导致消费者不信任的风险。（2）饮食差异风险中国是一个饮食文化十分丰富的国家，各个地区的饮食文化和习惯都有很大的差异。因此，对于一般的食品行业来说有比较明显的区域选择性。如果一家食品企业无法做到适合当地人的饮食习惯，就可能会导致在该地区市场受挫，被排除在市场之外的风险。（3）原料供给风险地域对食品行业有一定的限制作用，除了不同地区的饮食习惯各异之外，还因为不同地区提供的食物制作原料不同所致。由于农作物、牲畜等农业分布在我国十分不均匀，对于具有地域特色的食品加工所在地往往选择这类食品原料产出较为集中的地方。因此，中国传统主食行

12、业地域特色明显，跨区域经营无法保证所谓的“原汁原味”。建立食品企业需要结合当地的原料供应情况，否则可能使企业产生运营成本过高或者不符合生产工艺条件的风险。2、市场风险（1）竞争加剧的风险食品行业是一个门槛较低、竞争十分充分的行业。不同类型食品之间的替代性较强，除了产品本身的品质和对消费者需求的满足之外，品牌是食品行业较为重要的竞争手段。因此，对于一般的食品企业如果作为食品行业的新进入者，或者在市场的知名度不高、品牌效应还不是特别强时，将会面临市场激烈的竞争，导致在市场中被淘汰的风险。（2）原料价格波动风险食品行业主要以农业包括农林牧渔产出作为原料，因此农产品的价格对食品生产的成本有较大影响。近

13、两年我国农业产品的价格较为平稳，波动不大，对食品行业影响不大。但2008年至2011年，我国居民消费价格指数曾经出现较大幅度的增长，农业产品的价格波动是其原因之一。农产品价格如果向上大幅波动会影响食品行业成本，向下大幅波动则可能导致原料供给短缺风险，因此农产品的价格波动是食品行业存在的市场风险之一。3、政策风险随着食品安全事故频发和卫生质量监督检验部门的高度重视，1995年我国颁布了食品卫生法。为了适应新形势发展的需要，从制度上解决现实生活中存在的食品安全问题，2009年2月28日，我国又颁布了食品安全法。在监管方面，为加强对食品安全监管的有效性，国家又于2013年组建了食品药品监督管理总局。

14、未来，国家对食品安全的监管方面新的法律法规、监管政策和食品安全标准的出台有可能对食品行业的经营活动产生不确定性的影响。四、行业竞争程度及行业壁垒1、行业的竞争程度方便食品加工行业可以主要细分为米面制品制造、速冻食品制造以及方便面及其他方便食品制造几个类别。在各种类别中，市场的竞争也各有不同。整体上，方便食品行业仍保持着稳定的增长，竞争逐渐加剧，2013年，从事方便食品制造规模以上主食加工企业已经超过1150家。目前来说，方便食品仍以方便面为主。方便面行业目前已经处于较为成熟的发展阶段，行业产值近几年有所下滑，市场有所萎缩。产品的竞争主要体现在价格上，产品的创新略显不足。方便面市场已形成康师傅、

15、统一、今麦郎等几大品牌，并在市场形成较高的占有率。方便面市场集中度非常高，寡头垄断的格局日渐明显。除了方便面行业以外，还有速冻食品制造也是方便食品中的重要部分。速冻食品近几年还保持着较快的增长率，由于产品的种类较多，各厂家实施差异化战略的空间相对方便面市场较大。经过多年发展，速冻食品也形成了三全、思念、龙凤和湾仔码头等几个主要的品牌。在三全完成对龙凤的收购之后，市场占有率进一步扩大，速冻食品的龙头得以巩固。对于方便主食行业，具有宽广的市场前景，但是上规模的生产厂商不超过10家。国内目前的方便主食还是在初级市场导入阶段，尤其是高品味的方便主食产品匮乏，还没有形成行业规模。相对来说，主食行业的竞争

16、激烈程度相对较低。2、行业壁垒（1）食品安全壁垒随着人们生活水平的提高，人们已经不再满足于食品的丰富性和多样性，食品安全已经日益成为人们关注的焦点。从方便面添加剂到毒米线，从快餐店冰块菌群超标到塑化剂风波，食品安全问题层出不穷。为控制食品安全风险，国务院于2014年7月2日已将食品安全法修订草案提请全国人大常委会审议，加强对食品安全的法律保障。食品生产加工企业需要符合质量安全监督管理条例，并获得食品生产许可证，否则不允许进行生产。（2）技术壁垒我国主食工业化已经提出了很多年，但进展缓慢，主要原因是大多数传统主食仍然停留在现做现卖手工加工阶段，无法实现规模化生产。中国传统主食工业化主要涉及专用原

17、料、制造工艺、产品配方和标准、产品保鲜、营销和配送等一系列问题。因此，实现主食工业化要结合营业学、自动化、机械、食品、烹饪、物流等多门类科学，是一项系统工程。如果不能结合多学科的新技术综合应用，将很难切入到方便食品的行业。（3）规模化壁垒方便食品的生产以及主食工业化和普通的餐饮店不一样，虽然产品的标准性、安全性以及便捷性上要比实体餐饮店好，但相比起来仍有品种少、口感固定等缺点。工业化的方便食品要增加品种和调整口味就需要对生产工艺进行整体调整，会产生较高的调试成本，无法达到像实体餐饮店一样即时为消费者提供充分个性化的饮食。另外对于厂商来说，在未生产的状态下仍会产生设备维护和折旧等方面的固定成本。

18、因此，对于按工业化标准进行生产的方便食品需要有一定的生产规模，才能够实现盈利。（4）市场扩展壁垒方便食品中部分食品通过一定的处理可以较长时间的保存食品，比如方便面、八宝粥等。但对于主食类的包子、米饭一类则对新鲜度的要求较高，不能够长期保存。对于这类可工业化生产的方便食品，就需要及时生产、及时配送，由于存储时间短，因此配送距离受到限制。这也决定了单一生产点的市场区域范围受到限制，要想把市场扩大就需要设立广泛的生产加工点，构成网络覆盖体系。（5）人才壁垒方便食品的生产特别是主食的产业化过程是一个跨多学科的工程，需要具备多学科知识的复合型人才。但目前国内的大学及科研院所研究的领域也都比较单一和细分，比如有的着重于研究食品营养，有的着重于研究食品机械设备，有的着重于研究味料调配，故而也很难培养出复合型的人才。另一方面，目前国内研究主食工业化的人员较为缺乏，也是导致人才较少的一个主要原因。