凯捷锑行业资料辰州矿业锑行研v10.docx

1、凯捷锑行业资料辰州矿业锑行研v10锑是一种银白色金属，性脆，无延展性，是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。锑及锑化合物首先使用于耐磨合金、印刷铅字合金及军火工业。随着科学技术的发展，现在已被广泛用于生产各种阻燃剂、搪瓷、玻璃、橡胶、涂料、颜料、陶瓷、塑料、半导体元件、烟花、医药及化工等部门产品。锑制品按照其冶炼以及加工的程度主要包括精锑、锑白、深加工氧化锑、锑酸钠、焦锑酸钠、醋酸锑以及铅锑合金等。1. 需求状况及发展趋势1.1. 全球锑的需求状况有关专家对世界原生锑消费需求进行了分析预测，得出结论：全球原生锑需求变化呈周期性增长趋势，变化周期为1012年，周期变化增长量为0.8

2、1万吨。分析显示，世界原生锑需求量在70年代为78万吨，80年代为89万吨，90年代为910万吨，需求的年增长率不大，仅为12%，未来几年的需求量将在12万吨左右。锑需求主要集中在欧美日等发达国家及东南亚、中国等新兴工业化国家 ，2002年世界总消费量大约 12万吨，其中美国3万吨，欧洲2.5万吨，日本1.6万吨，韩国1.2万吨，台湾及东南亚1.2万吨，中国2.53万吨。1.2. 中国锑的需求状况长期以来，中国国内锑的消费量不多，但近几年随着中国经济的迅速发展，锑的消费量也快速增长，已成为重要的锑品消费国。据有统计资料显示：19501979年30年间中国平均每年消费锑品6000吨，1980年1

3、989年10年间中国平均每年消费锑品8000吨，1990年1995年中国年均锑品消费量为14000吨，1996年2000年均锑品消费量为18000吨，20012002年均锑品消费量为20000吨，2003年的锑品消费量已接近30000吨。由此可见，虽然世界范围内的锑需求增长率不大，但随着我国及一些发展中国家经济的快速发展，今后一段时期对锑的消费需求将保持较高的增长水平，原生锑消费需求增长率将达到4%左右，这表明我国及发展中国家是潜力较大的锑品消费市场。1.3. 锑的主要应用领域及发展趋势从全球范围来看，锑的用途主要为阻燃剂，其消耗量约占世界锑的总消耗的70%，其次是蓄电池，其消耗量占10%，化

4、学制品（如催化剂、澄清剂、脱色剂等）占10%，玻璃搪瓷占4%，其它应用领域占6%；而在中国锑的消费结构中，蓄电池是主要的应用领域，占了59%，阻燃剂其次，占15%，化学制品占11%，玻璃搪瓷占8%，其它占7%。中国的锑品消费结构与世界存在着较大差异。这主要是因为美日欧等国家是阻燃剂的消耗大国，其80%的氧化锑都用于生产阻燃剂，而我国等发展中国家的锑系阻燃剂的应用范围并不广。另一方面，中国是全球铅酸蓄电池的产销大国，销售额占全球的40%以上，并已成为世界上主要的电池出口国。世界阻燃剂的消耗总量每年以6%7%的速度增加。氧化锑是最重要的无机阻燃剂之一，它与卤系阻燃剂并用时候可以大大提高卤系阻燃剂的

5、效能，因此它是几乎所有卤系阻燃剂中不可缺少的协效剂。尽管近年来阻燃剂无卤化呼声很高，但是由于一时找不到理想的替代品，卤系阻燃剂仍将占据阻燃剂领域重要地位。由于氧化锑有毒性，因此国外替代研究一直在进行，目前能部分替代三氧化二锑的助阻燃剂有硼酸锌、硫化锌、锡酸锌、锆化合物和钼化合物等，但这些产品并未见大量生产，氧化锑的用量也并没有减少。因此，可以预见，由于氧化锑高效的阻燃协同作用，在相当长时间内，锑在阻燃剂中的应用仍有很大发展空间。就我国而言， 2002年我国阻燃剂需求总量约为6万7万t，未来将保持12%的增长率， 其中，阻燃剂中锑的消耗量占锑消耗总量的15%，相比1996年5%的比例有了很大提高

6、。未来，随着我国阻燃工业的发展，锑在阻燃剂应用中的比重还会逐步增加。另一方面，我国铅酸蓄电池的年产量已达4000KW.h，并且保持30%以上的增长率。未来，随着中国汽车工业产量的持续增长，蓄电池仍然是我国锑品消费的一个主要领域。虽然免维护的低锑蓄电池的应用会对锑的需求产生一定冲击，但由于总量的增长以及技术突破、产品应用的时间跨度比较长，因此不会影响到世界对锑的总体消费增长趋势。2. 供给状况及中国锑产业的地位2.1. 资源中国是名副其实的锑资源大国，储量居世界第一位。据美国地质调查局2001年公布的数据，世界锑储量为210万吨，储量基础为320万吨。其中中国的锑储量为90万吨，占42.9%；俄

7、罗斯为35万吨，玻利维亚31万吨，南非24万吨，吉尔吉斯坦12万吨，美国8万吨，塔吉克斯坦5万吨，其它国家5万吨。锑储量基础：中国为190万吨，占59.4%；俄罗斯37万吨，玻利维亚32万吨，南非25万吨，吉尔吉斯坦15万吨，美国9万吨，塔吉克斯坦6万吨，其它国家6万吨。我国锑资源分布高度集中，湖南、广西、贵州、云南、甘肃五省的锑储量占了全国的83.6%。特别是锡矿山锑矿田，以其资源之丰富，被誉为“世界锑都”。我国的锑资源以单一的锑硫化物矿床为主，占全国锑总储量的67%，这类矿床矿石成分简单，品位高，易选易炼。虽然我国锑资源丰富，但民间的掠夺式开采使得我国的锑资源保有量剧减，到1999年底，我

8、国几个著名的锑矿山都已经消耗掉了80%的累计保有储量。2.2. 供给状况中国是世界锑矿的最大生产国。1993年中国锑矿山的生产量占世界总量的63%，1994年以后产量大幅上升，到2000年，已占世界生产量的75.8%。其主要原因是广西南丹地区脆硫铅锑矿的大量开采。我国也是世界主要的锑品生产国和供应国，60%以上的产品用于出口。世界锑品消费维持在12万吨左右，除我国外，其他国家每年生产的锑品稳定在44.5万吨，增产空间很小，因此我国的锑品产量直接影响到全球锑市场的供求关系。“7.17事件”前，由于南丹地区锑矿的非法开采，造成资源严重浪费、走私严重及出口总量失控等诸多问题，据估计南丹地区的锑精矿的

9、生产量每年约10万吨，占全国产量的7080%，占世界产量的50%，大量的非法开采和走私，使得世界锑市场严重供过于求，价格持续下滑，锑平均价格1994年10月的6000美元/吨下降至2001年8月的为900美元/吨，但随着南丹矿区的停产，国内受资源限制，生产量下降，锑价格一路攀升，近几年基本维持在2500-3000美元/吨，目前，锑精矿产量保持在7万吨，国外产量1.5万吨，考虑到库存2万吨，供应量在10.5万吨左右，相对于12万吨的需求量，预计将形成供略小于求的局面，随着先前库存的消耗殆尽和中国资源的局限性，预计供不应求的情况会进一步加剧，价格将保持坚挺，走向新高。3. 中国锑产业现状3.1.

10、我国锑产业现状及特点（一）国内锑矿产量下降，对进口依赖程度提高2001年底我国国有矿山采选企业265家，非法采矿使得锑矿供应市场集中度非常低，这是长期以来我国锑矿产量增长失控的根本原因。2001年后政府对锑矿开采的大力整治使得上述现象有所改观，从2002年锑矿的供应情况来看，锡矿山、华锡集团、广西河池有色工业公司、湖南辰州矿业、云南木利锑业的锑精矿产量已经占到全国总产量的50.7%。 受政府整顿和“7.17”事件的影响，近几年国内锑精矿产量逐年下降，国内锑冶炼企业因原料短缺不得不依靠进口，导致进口量大增，如表2所示。由于国家对锑矿开采的严格控制，而南丹矿区恢复生产尚需时日，而且产量有限，因此，

11、今后一段时间，锑精矿供应仍将呈现相对紧张的局面，国内锑冶炼企业的原料供应将很大程度上依赖于进口。表2 20002003年我国锑精矿产量和进口量 （单位：万吨）2000年2001年2002年2003年国内产量9.879.246.024.7进口量0.0080.0221.312.17实际供应量9.8789.2627.336.87（二）冶炼环节产能严重过剩，但原料供应紧张导致集中度有所提高由于精锑、普通氧化锑等初级产品的生产技术简单，进入壁垒低，大多数企业都具备生产精锑和普通氧化锑的能力。目前中国锑品的冶炼能力已经达到28万吨/年，大大高于市场需求和原料供应量，导致实际开工率不到40%。众多锑冶炼企业

12、之间的盲目竞争，不利于整个锑行业的资源合理利用和上下游供需衔接。另一方面，近几年锑矿资源供给的相对短缺使得很多锑冶炼企业因缺少原材料而减产或停产，锑产量有所下降，从2001年14.79万吨下降到2003年10。16万吨，锑冶炼企业的数量也迅速下降，从2001年的396家剧减到2003年的64家。虽然我国锑冶炼企业众多，但市场集中度相对较高。2002年前10位的锑品生产企业的出货量占全国总出货量的63.6%，其中精锑出货量占全国精锑出货量的56.2%；氧化锑出货量占全国氧化锑出货量的75.8%。（三）锑企业都在逐步向深加工转型锑的深加工产品很多，有锑合金（主要是铅锑合金）和锑化合物（主要是深加工

13、氧化锑）两种。国内外锑品深度加工重点是在锑系阻燃剂的研制上，主要是为解决锑系阻燃剂的一些缺点（例如，消烟、减毒、提高锑与聚合物的相容性等）而进行新产品开发，是锑行业未来的竞争焦点。与国外相比，我国的锑深加工产品尚处于起步阶段，与发达国家尚存在较大差距。如，生产工艺和技术装备水平低，工艺控制技术相对落后；在产品品种和质量稳定性上也存在差距；深加工产品还未能形成生产批量和市场能力等等。然而，从锑行业的主要竞争者的发展动态来看，我国锑品生产企业都在逐步向深加工转型。锑品生产的龙头企业锡矿山闪星锑业有限公司已先后开发了20余种锑系列产品，其中某些深加工产品质量已达到国外先进水平，湖南省已计划将锡矿山建

14、成为世界上领先的高纯氧化锑等深加工锑品生产基地。云南木利锑业有限公司也先后开发出高纯三氧化二锑系列产品、锑酸钠、无尘氧化锑、阻燃母粒等产品。（四）锑品出口结构逐步优化我国是世界主要锑品出口国，锑品出口已占世界锑品贸易量的80%以上。但我国出口的锑品主要是精锑和中低档氧化锑等初级产品，未能直接进入最终用户市场。美日欧等锑消耗大国主要靠进口精锑和氧化锑等原料来进行深加工。近年来我国氧化锑在国际中低档氧化锑市场已显示出极强的竞争力，出口比例有较大幅度的增加，1997年精锑和氧化锑在出口锑品中大约各占50%，2002年氧化锑占出口锑品68.5%，而精锑的出口比例下降为28.1%，如表1所示。表1 中国

15、锑品出口状况（中国海关统计，单位：吨）1997年1998年1999年2000年2001年2002年锑锭289301894644359449592200720276氧化锑283282806236704360863606749539为有效保护国家资源，整顿国家锑品出口经营秩序，优化出口产品结构，国家对锑品出口实行配额和许可证管理。从配额数量来看，锑品的出口配额在逐年下降，从2002年的69750吨下降到2004年的65700吨。从配额分配来看，配额主要集中在少数几家企业手中。其中五矿、锡矿山、华晟三家企业的配额就已占到全国的80%，五矿近两年的配额量基本保持在全国的40%左右。3.2. 当前锑行业

16、的竞争格局虽然我国锑行业的竞争比较激烈，但行业内的一些领先企业都具备较强的竞争实力，它们在资源保障能力、冶炼能力、深加工能力和国际竞争能力方面都处于领先地位。湖南锡矿山闪星锑业有限责任公司（以下简称锡矿山）和华锡集团是我国最大的两家锑品生产企业，它们控制了全国绝大部分的锑矿资源，其锑矿产量占全国三分之一的，锑品出货量占全国30%，并且还各自拥有27%和5%的出口配额，处于第一集团；还有一些矿山企业和独立的锑品生产企业，它们拥有一定的资源或者能够获得较稳定的资源供应，锑品产量约占全国3%7%，也具备一定的竞争能力，处于第二集团；另外，还有数量众多规模很小的一些锑品生产企业参与竞争。3.2.1.

17、锡矿山1、产业链现状锡矿山的锑矿资源非常丰富，截止到2003年，采矿范围全矿区B+C+D矿石保有储量805.8万吨，锑金属量24万吨，可能提供的矿山服务年限约19年。目前锡矿山已获得湖南省支持，准备上报危机矿山找矿项目，通过35年的努力，投入5000万元左右，可望找到30万吨锑金属量。锡矿山现已形成年产1万吨精锑和3万吨氧化锑系列产品的生产能力，其锑品研发能力和深加工能力在国内遥遥领先。已先后开发了20余种锑系列产品，其“闪星牌”锑品现已成为出口免检产品。其氧化锑出货量占全国氧化锑总出货量的40%以上，2000年甚至占到了90%。2、核心竞争力锡矿山闪星锑业是我国锑品生产的龙头企业，“闪星牌”

18、锑品90%用于出口，而且已经成为全球锑品质量优良的象征。其核心竞争力主要体现在其深加工研发与生产优势、规模优势和品牌优势。3、战略走向在国家和地方政府的大力支持下，可以预见，锡矿山在未来必将继续加大其锑品深加工的技术投入，扩大其深加工锑品的生产规模，依托其技术优势和产品优势强化其在国内国际市场的竞争力。3.2.2. 华锡集团1、产业链现状受“7.17”事件的影响，华锡集团锑矿开采恢复正常还需要一段时间，而且后期治理的资金投入会比较大。但华锡集团所在的南丹矿区锑矿储量丰富，截止2001年，大厂矿区保有矿石储量(A+B+C+D)4200多万吨，其中锑金属46万吨。根据地方政府的意见，将来南丹的矿业

19、开发将由华锡集团牵头负责，那么华锡的矿区面积将由不到16km2（不含105号）扩大为168km2。华锡集团拥有年产3万吨铅锑的生产能力，产品以“金海牌”锑锭和高铅锑锭为主，其精锑出货量位居全国第一位，精锑产量占全国的12.6%，居第一位；深加工产品较少，2002年氧化锑产量为1500吨。目前，正致力于锑等系列高新技术产品的开发，已完成河池冶金化工厂年产2500吨高纯锑白项目、金城江矿山机械厂年产3500吨焦锑酸钠项目。2、核心竞争力华锡集团在锑行业的影响力主要体现在其对锑矿资源的控制力以及锑矿资源的成本优势，还有其锑品生产的规模优势。3、战略走向由于华锡集团目前正面临锑矿原料供应的问题，因此，

20、其首要的任务是既要解决长期的锑矿开采与资源储备问题，又要解决短期的资源供应问题。在此基础上，华锡集团将会利用其资源优势和规模优势继续向锑品深加工方向转型。4. 中国锑产业未来发展我国锑产业链呈现“两头小，中间大”的特点。一方面资源储量急剧下降，优质资源逐步消失，另一方面，冶炼环节的生产能力急剧扩张，企业之间盲目竞争，导致产品结构不合理，生产的初级产品供过于于求，而一些深加工的锑品却依赖于进口。因此，合理控制锑品生产规模，调整产品结构，逐步向锑深加工产业转型，将是锑行业今后的发展重点。控制产品规模的关键是要进一步提高冶炼和中间环节集中度，一方面要通过控制锑矿开采从源头上来控制，另一方面可以通过有竞争实力的企业来整合其它小规模的锑品生产企业；向深加工产品延伸的关键是要通过技术改造来提升深加工生产能力，一方面可以以大型锑品生产企业为基地，联合其它企业或者科研院所的力量，成立研发中心，加速我国锑品深加工研究和新品应用的开发，另一方面也可以利用资源优势和生产能力与国外公司合作，引进技术和装备，进行锑品深加工。