企业协作IM竞品分析报告.docx

1、企业协作IM竞品分析报告企业协作IM竞品分析在中国的To C（针对消费者市场）领域，已经涌现出一批独角兽级别的公司，并且在规模和运营模式上已经领先于美国了；但在To B（企业级服务）领域，中美之间的差距还比较大，至今未有一家公司能够脱颖而出，仍是一片冰封的蓝海。目前国内主要的企业级Saas服务集中在沟通协作、OA办公、CRM管理等细分领域。与此同时笔者所在公司准备对已有的企业内部IM产品做改造，便动手对标国内外知名企业协作IM产品，试图推导出这些产对企业协作的思考与创新，展望未来协作类产品（包括IM）的发展思路。竞品对象企业协作产品在国内外最火的两款就是Slack（国外）和钉钉（国内）；由于众

2、所周知的原因Slack在国内的体验不是那么好，因此国内涌现出了一批“学徒”们。这次竞品分析我们选取了Slack、钉钉、倍洽（Bearychat）、简聊、瀑布IM、纷云这6款。竞品分析3.1 定位和slogan图3-1（日期数据为首版本发布时间）图3-1是6个产品各自的slogan，大家基本的关键字就是“工作”。其中Slack及倍洽、简聊、瀑布IM、纷云这5款定位比较类似（师徒关系嘛_），主要解决团队沟通的问题，通过公共API接口搭建团队信息聚合平台“All your tools in one place”；而钉钉的定位则是打造企业统一办公通讯平台，并基于商务关系和通讯能力搭建Saas服务平台，

3、目前已经接入了蓝凌的OA Saas服务和Tower的项目管理Saas服务。3.2 产品功能3.2.1 注册/邀请流程分析表3-1表3-1是6个产品用户注册及邀请加入团队的流程机制对比。分析中发现同类国外的企业产品（如Slack、Cotap等）更喜欢使用（公司）邮箱作为注册验证方式，而国内产品考虑到小微企业以及方便性会更多地考虑手机验证；当然，钉钉这种主要基于手机移动终端进行设计的产品只支持手机验证方式。在邀请用户加入团队的流程上，Slack和钉钉不约而同的加强了管理员对企业/团队的控制力度，均要求需要强验证（需管理员审批方能加入），而其他几款产品却在易推广性上做了妥协取消了审批的环节；但具有讽

4、刺意义的是，Slack和钉钉均在推广速度和效率上“一骑绝尘”。企业产品的安全性、保密性，和产品本身的易推广/易用性之间的博弈值得同行业者思考。3.2.2 核心功能-沟通表3-2表3-2是6款产品在产品核心功能“沟通”上的功能对比列表。我们可以看出在功能完整性和平台整体性方面，作为先行者的Slack确实给出一份令用户满意的答卷；同时我们也发现钉钉的IM功能设计更偏向移动端，并没有过多的考虑网页端IM企业/团队协作的需求。3.2.3 亮点功能在传统IM的功能之上，各个产品还基于自己的理解创造性地推出了一些亮点功能：【钉钉】已读未读状态显示满足需求：由于用户在手机上不存在“在线/离线”状态，因此已读

5、/未读状态成为手机发送信息者非常关心的一个需求。功能：一对一聊天和群组聊天中，消息发送之后会在聊天气泡左侧出现“已读/未读”状态提示，用户也可以查看具体未读人员的信息并使用“Ding一下”功能进行额外提醒。【钉钉】Ding一下满足需求：在传统的通知、消息传达环节，企业存在“使命必达”的强需求功能：利用手机这一终端独有的短信、电话方式，可以将相关的通知或消息以短信或电话（电子合成语音）的方式通知到指定的人员，保证信息的传达。【Slack】新消息显示方式满足需求：传统的QQ等IM工具往往会显示最新的消息，这在日常的闲聊中影响不大；但是在企业/团队沟通中，上下文的连接关系更加紧密、不容错过任何一条信

6、息功能：当切换频道或新登录Slack时，新旧消息会以一条明显的“分界线”进行分割，同时聊天窗口的焦点会聚焦在分界线处，提升用户阅读的效率。【Slack】未接收消息提醒满足需求：由于Slack的用户更多是在网页端进行操作，如果用户请假或出差的时候可能会漏接收新的重要消息功能：Slack会在每个半点按照客户设定的客户端消息提示逻辑，将用户未接收的消息以邮件的方式发送给用户。【简聊】消息信息打标签功能满足需求：讨论的过程中会产生大量的信息，如何更好地整理、更快捷的搜索到这些信息成为用户的一个需求功能：用户可以给每一条消息打上便于自己整理的标签，这样通过点击标签就能查看同一标签下的所有信息了。同时简聊

7、也提供标签管理功能让用户可以方便的编辑（替换）和删除标签。【倍洽】消息引用功能满足需求：尤其在群组多人聊天场景中，往往需要针对同伴的问题或描述进行答复和评论，以往只能采用Ctrl+C&Ctrl+V的方式再进行回复，效率不高功能：倍洽（Bearychat）提供消息引用功能，用户可以引用其他用户的某一个消息然后再编辑自己的评论内容，让讨论更高效和便捷。【瀑布IM】聚合服务的深度阅读功能满足需求：用户在IM协作平台接入Saas服务后，只实现了内容的聚合，一些简单地操作仍然需要切换到其他应用才能实现，造成不便的同时也降低了工作效率。功能：瀑布IM提供部分接入Saas服务的深度阅读功能，可以读取Saas

8、服务的内容数据以及部分操作功能。以项目管理Saas工具为例，接入瀑布IM后用户可以在IM中实现预览任务内容、指派任务、设置截止时间等操作而无需切换到其他应用，提高了用户的工作效率。3.3 设计与交互从网页端的布局来看，各个产品基本采用类似的设计。Slack以及她的学徒们在网页端采用左侧菜单+右侧内容栏的布局设计，同时在右侧的内容窗口处提供“工具栏”；而钉钉出于平台化的需要，在左右布局的基础上增加了统一的头部栏并提供搜索框以便全局搜索，另外左侧菜单栏以二级菜单的形式车贡献。所有产品配色和交互均以简洁为主，这也契合企业级服务产品“高效”的理念。3.4 运营与商业化纵观Slack的“走红”史，从一开

9、始的种子用户通过口碑传播获得指数级的注册/活跃用户群，再进而通过进阶功能和管理/权限控制功能吸引用户付费并保持超高的付费和续费比例，已经成功成为新一代的互联网“独角兽”之一。但由于中美Saas服务发展程度的差异，她的中国学徒们目前仍在“免费”中试水，短期内收费可行性不大。而Teambition和Worktile这两家在原本的项目管理型的Saas化工具的基础上，向Saas化服务的上游拓展推出了独立的协作IM产品，提前占位为未来产品线布局。但Slack这种类型的产品在国内有其天然的短板目前国内目标客户仅限于互联网/IT及周边行业公司，适用面较窄。钉钉基于移动终端（手机）使用场景，并逐步打造成基于统

10、一通讯和商务关系的Saas服务平台，但其平台上的Saas服务更偏向于企业管理方向。目前依靠痛点功能“免费通话”和“Ding一下”分别吸引普通员工和企业领导，从而实现大规模快速推广。未来收费模式可能会采用微应用按需收费或按热点功能（免费通话分钟和Ding一下条数）分层级收费方式。但其产品设计思路偏重移动端，并没有解决团队沟通尤其是线上会议讨论的效率问题，给企业协作沟通市场留下一块空间。3.5 用户数据表3-5表3-5是6个竞品在公开媒体发布的用户数据，其中Slack和钉钉均拥有百万级以上的活跃用户，简聊、瀑布等产品的活跃用户应该在万级别；目前只有Slack实现了付费收入，月付费用户超过30万。总

11、结Slack和她的中国学徒们通过抢占企业员工（桌面）沟通协作入口从而打造一个Saas服务消息内容聚合平台，而钉钉也喊出了C+战略立意打造Saas企业级服务平台。两者最大的区别在集成Saas服务的方式以及功能设计场景，前者主要的使用场景和功能设计着重在PC端，并通过开放端口接入Saas服务的数据；而钉钉则更多围绕手机这一移动终端进行功能设计并深度集成Saas服务从而用户在平台上使用相关服务。钉钉虽然大部分功能是为手机端专门设计的，但是能满足大部分行业和不同规模企业的内容沟通需要，并且凭借免（zi）费（ben）通（you）话（shi）等功能在当前和未来一段时间内在用户规模和增长速度上都将其他同类产

12、品抛在身后；同时，我们也会看到钉钉在PC端的短板所在，和传统IM工具（QQ等）设计类似并没有提升团队线上讨论的效率问题，因此钉钉和Slack们的目标客户并没有太大的冲突。但是我们也发现在目前国内的Saas服务水平和规模下，Slack们还有很长的路要走，一方面是目标客户群体有限，更偏向小规模企业或团队并受行业属性制约；另一方面需要等待其他Saas细分服务的成长。参照美国的Saas化企业级服务发展史以及企业级服务的特殊性，一家或几家通吃的情况不会出现，一大批的创新型公司会在某些垂直细分领域进行深耕细作；这也是近一两年阿里系（钉钉）和腾讯系（主要是微信）在To B领域保持合作开放态度的原因， 保持自己在某一核心功能和领域的绝对优势的前提下依靠其他合作小伙伴拓展其他能力和细分市场。