《中国在线民宿行业专题研究报告》Trustdatadoc.docx

1、中国在线民宿行业专题研究报告Trustdatadoc中国在线民宿行业专题研究报告Trustdata 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线民宿预订行业发展研究报告年中国在线民宿预订行业发展研究报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 4月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台报告及指标说明

2、：研究对象：本报告主要分析在线民宿预订行业发展现状及趋势，以专业的民宿预订平台为主要研究对象，重点研究平台为途家、榛果民宿、Airbnb爱彼迎、小猪短租；在线房源：报告中在线民宿房源指可通过民宿预订平台在线预订，产生民宿入住订单的房源；新增用户：统计期内新增活跃用户数城市覆盖：报告中城市覆盖指在线民宿预订平台可预订民宿的城市数量，Q1城市覆盖数据为中国地区城市，在线民宿房源数量大于100个，且统计期内形成过有效订单。 研究综述数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android

3、比例关系等多方面因素搭建模型计算所得采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。 采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期：至研究范围：本报告研究范围为在线民宿预订平台，不包括旅游综合酒旅票务平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台ContentsContents目目录录PartTwoPartTwo中国在线民宿预订用户画像分析中国在线民宿预订用户画像分析PartThreePartThree中国中国在线民宿房东画像分析在线民宿房东画像分析PartOnePartOne中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局中国在线民宿预订行

4、业发展现状及竞争格局PartFourPartFour中国在线民宿预订行业发展趋势中国在线民宿预订行业发展趋势数据来源：Trustdata移动大数据监测平台01010-3月，民宿预订平台投融资接近30起，涉及金额近50亿元（不含未披露金额），资本涌入，市场随之水涨船高，在线民宿预订交易额实现高速增长，预计将突破民宿住宿用户中，通过在线平台预订的用户已经达到84%，而房东在线获客占比亦持续增加，同时，用户在线支付、在线办理入住、房东在线管理等都呈现快步提升趋势；民宿产业进入转型升级通道民宿产业进入转型升级通道，前景广阔前景广阔近两年民宿标准化文件、设施及服务规范文件相继出台，短期内将加速民宿行业洗

5、牌，迎来升级转型阵痛，但长远来看，行业标准规范化发展将促进民宿产业的再次繁荣；互联网技术发展提升民宿预订体验互联网技术发展提升民宿预订体验移动互联网技术大大提高了民宿用户预订体验，用户通过预订平台以图片、短视频、VR等多元形式匹配房屋；与此同时，民宿房屋也获得了APP、小程序等多渠道多形式的展示机会，民宿预订平台通过互联网技术高效地解决了供给与需求的优质匹配，实现了资源互联互通。 PESTPEST资本不断涌入资本不断涌入，市场规模持续扩大市场规模持续扩大数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿预订行业竞争由单线向多维生态竞争演化在线民宿预订行业竞争由单线向多维生态竞争演化行行业业

6、发发展展市场培育市场培育，野蛮生长野蛮生长国家政策鼓励住宿新业态，经济发展推动用户感性消费，民宿产业兴起，预订平台如雨后春笋，进入野蛮生长阶段，老牌玩家Airbnb进入中国市场，途家发展初具规模；有序发展有序发展，洗牌竞争洗牌竞争民宿市场规模迅速扩大，洗牌竞争加剧，爱彼迎加速开拓中国市场，途家收购蚂蚁短租，榛果民宿崛起进入TOP3，与此同时，中国旅游民宿标准化文件出台，民宿产业进入有序发展阶段；生态竞争生态竞争，强者恒强强者恒强民宿消费链接生活服务及旅游住宿多场景，从单线竞争向多维生态竞争演化，跨域链动场景资源成为竞争核心，是民宿预订平台保持发展的先决条件。 （及以前年及以前）（年-年）（及以

7、后年及以后）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行行业业发发展展在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展赋能民宿主赋能民宿主，便利用户便利用户，合力促进产业发展合力促进产业发展打造多元预订渠道打造多元预订渠道，提升民宿预订体验提升民宿预订体验发挥平台能力发挥平台能力，积极推动民宿标准化进程积极推动民宿标准化进程途家途家：深化与同城艺龙的合作关系，优势互补，共享在线房源，完善预订渠道生态，获得同城艺龙微信小程序端一级频道入口，多渠道共同发力；榛果民宿榛果民宿：成立榛果管家体系，为民宿房东提供标准化服务参考；引进智能门锁科技及在线身份识别技术，打造

8、民宿入住安全体系。 多项举措推动民宿产业向标准化、智能化发展；AirbnbAirbnb爱彼迎爱彼迎：加速拓展中国非一线城市房源，进一步细分民宿预订品类，计划将Plus业务拓展至中国的30多个城市；小猪短租小猪短租：小猪短租发力乡村民宿，对现有乡村客栈进行升级改造优化，增加体验与性价比兼备的乡村民宿供给，满足不断多元的民宿住宿需求；数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿房源数量增至百万规模年在线民宿房源数量增至百万规模民宿线上交易额亦快速成长民宿线上交易额亦快速成长，有望突破年有望突破中国民宿线上交易额（单位年中国民宿线上交易额（单位：亿元亿元）59.281.5107.2134.

9、1040801中国在线民宿房源数量（单位年中国在线民宿房源数量（单位：万万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争历经焦灼竞争历经焦灼竞争，民宿预订新增用户之争暂分胜负民宿预订新增用户之争暂分胜负榛果民宿反超领先榛果民宿反超领先，途家表现平稳途家表现平稳，小猪短租及爱彼迎略显颓势小猪短租及爱彼迎略显颓势015304560Q1Q2Q3Q4Q1年-年Q1Q1主流在线民宿预订平台季度用户新增走势（单位主流在线民宿预订平台季度用户新增走势（单位：万万）途家榛果民宿小猪短租Airbnb爱彼迎数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品品牌牌竞竞争争年Q1Q1，主流民宿预订平台

10、新增用户周留存率均高于主流民宿预订平台新增用户周留存率均高于年Q1Q1在线民宿预订平台新增周留存率对比在线民宿预订平台新增周留存率对比备注备注：移动互联网垂直应用领域新增用户周留存率高于移动互联网垂直应用领域新增用户周留存率高于年Q1Q1，主流民宿预订平台房源覆盖城市数量旗鼓相当主流民宿预订平台房源覆盖城市数量旗鼓相当途家房源渗透率行业最高途家房源渗透率行业最高176163155151135144153162171180途家榛果民宿Airbnb爱彼迎小猪短租年Q1Q1主流在线民宿预订平台覆盖城市数量（单位主流在线民宿预订平台覆盖城市数量（单位：个个）年Q1Q1民宿预订平台房源渗透率及增长表现民

11、宿预订平台房源渗透率及增长表现43%43%69%69%36%36%23%23%2.4%2.4%+11.7%+11.7%-（持平（持平）房源渗透率房源渗透率环比增长环比增长备注备注：本页民宿覆盖城市仅统计本页民宿覆盖城市仅统计年Q1Q1中国区域在线动态房源数据中国区域在线动态房源数据，且在线民宿房源数量大于且在线民宿房源数量大于100100个个，统计期内形成过有效订单统计期内形成过有效订单-（持平（持平）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年Q1Q1，在线民宿预订平台订单量同比实现普涨在线民宿预订平台订单量同比实现普涨榛果民宿猛增榛果民宿猛增1010倍倍，杀入杀入TOP3TOP3品品牌

12、牌竞竞争争1019%1019%0%300%600%900%1年Q1Q1主流在线民宿预订平台订单量及同比增长走势（单位主流在线民宿预订平台订单量及同比增长走势（单位：万万）订单量同比增长备注备注：本页民宿订单数据为形成支付页面的订单数据本页民宿订单数据为形成支付页面的订单数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年Q1Q1，途家平台影响力及运营能力表现最强途家平台影响力及运营能力表现最强，榛果民宿成长实力最佳榛果民宿成长实力最佳品品牌牌竞竞争争榛果民宿榛果民宿途家途家AirbnbAirbnb爱彼迎爱彼迎小猪短租小猪短租综综合合成成长长实实力力平台影响力及运营能力平台影响力及运营能力其他其

13、他2分4分6分8分02分4分6分8分10分10分备注备注：本页综合成长实力本页综合成长实力、平台影响力及运营能力涉及平台用户规模增长平台影响力及运营能力涉及平台用户规模增长、订单量增长订单量增长、线上民宿用户活跃度等多维数据线上民宿用户活跃度等多维数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台01010商务出行商务出行民宿订单增长显著，民宿便捷自由便捷自由、舒适减压舒适减压，已成为商务人士出行住宿新选择。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台用用户户研研究究68%68%89%89%0%1月3月5月7月9月11月1月3月年11月月-年33月中国民宿预订渠道占比月中国民宿预订渠道占比

14、APPAPPPCPC其他其他民宿用户预订加速向移动端倾斜民宿用户预订加速向移动端倾斜，年33月移动端占比已近九成月移动端占比已近九成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿预订用户地域分布渐趋均衡在线民宿预订用户地域分布渐趋均衡，二线城市强势渗透二线城市强势渗透三四线稳步提升三四线稳步提升，有持续开拓空间有持续开拓空间用用户户研研究究16%16%17%17%21%21%24%24%34%34%41%41%29%29%18%18%0%1月3月年33月中国在线民宿用户城市等级分布月中国在线民宿用户城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线及五线城市数据来源：Trustdata移动大数据

15、监测平台在线民宿预订用户继续呈现“她经济在线民宿预订用户继续呈现“她经济”趋势趋势，女性占比远高于男性女性占比远高于男性用用户户研研究究58%58%女性用户女性用户42%42%男性用户男性用户56.4%56.4%55.0%55.0%59.6%59.6%60.4%60.4%43.6%43.6%45.0%45.0%40.4%40.4%39.7%39.7%0%年Q1Q1主流在线民宿预订平台用户性别结构占比主流在线民宿预订平台用户性别结构占比女性用户男性用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿预订用户整体偏年轻化在线民宿预订用户整体偏年轻化，8585及及9090后用户占比超八成后用户

16、占比超八成用用户户研研究究14.6%14.6%23.1%23.1%59.9%59.9%年Q1Q1中国民宿用户年龄段占比分布中国民宿用户年龄段占比分布80以前80-84年85-89年90及95后17%17%年Q1Q1主流在线民宿预订平台用户年龄结构占比主流在线民宿预订平台用户年龄结构占比80以前80-84年85-89年90及95后数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年Q1Q1，在线民宿预订用户住宿目的仍以休闲旅游为主在线民宿预订用户住宿目的仍以休闲旅游为主，占比近六成占比近六成用用户户研研究究4%9%10%19%58%其他节日聚会商旅出行访友探亲休闲旅游0%8%16%24%32%40%

17、48%56%64%年Q1Q1在线民宿预订用户住宿目的分类在线民宿预订用户住宿目的分类数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年Q1Q1民宿用户入住类型中民宿用户入住类型中，44人及以下占比最高人及以下占比最高，小型团队增长显著小型团队增长显著用用户户研研究究41%34%18%7%63.6%63.6%16.7%16.7%-30%0%30%60%90%0%9%18%27%36%45%朋友/情侣（2人）家庭住宿（3-4人）小型团队（4-6人）独自住宿（1人）年Q1Q1在线民宿预订用户住宿人群类型占比及同比增长在线民宿预订用户住宿人群类型占比及同比增长人群类型同比增长备注备注：区分在线民宿用户住

18、宿人群及关系类型区分在线民宿用户住宿人群及关系类型，以性别分类及年龄跨度为主以性别分类及年龄跨度为主，示例示例：3-43-4人家庭住宿涉及成年人人家庭住宿涉及成年人、儿童儿童、老人老人；小型小型团队主要为自由结伴出行人群团队主要为自由结伴出行人群，独自住宿占比增长主要为商旅出行及独自出游人群带动独自住宿占比增长主要为商旅出行及独自出游人群带动。 。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿预订用户中在线民宿预订用户中，主要为上班族及学生群体主要为上班族及学生群体，二者合计占比近八成二者合计占比近八成职场高管及文艺从业者贡献较多高品质民宿消费职场高管及文艺从业者贡献较多高品质民宿消

19、费用用户户研研究究上班族上班族46%46%上班族民宿消费主要为职场新人及高管，他们拥有探索世界的冲动与说走就走的自由；职场新人倾向于性价比较高的民宿，注重交通便捷度，高管群体是高品质民宿的主要消费人群，民宿舒适度，周边环境优美为主要诉求；学生学生31%31%学生成为消费机会最多群体，是民宿轰趴主流消费人群，同时在高校聚集区域，学生消费频次高于其他群体，租住方式也出现多次短租、长租的多元形式；文艺创作文艺创作其他职业其他职业23%23%从事文化艺术创作职业的人群，追求创意与灵感，对民宿设计及品质要求最高；另有部分其他注重民宿性价比用户，基数较低，增长较快。 备注备注：其他职业主要为个体其他职业主

20、要为个体、私营业主私营业主、工人及其他服务业从业人员同时包括退休工人及其他服务业从业人员同时包括退休、下岗下岗、无业但有消费能力的人群无业但有消费能力的人群数据来源：Trustdata移动大数据监测平台性价比及民宿品质仍为在线民宿预订用户关注第一诉求性价比及民宿品质仍为在线民宿预订用户关注第一诉求近八成在线民宿预订用户关注民宿周边饮食购物和游玩环境近八成在线民宿预订用户关注民宿周边饮食购物和游玩环境用用户户研研究究87%87%84%84%78%78%69%69%56%56%民宿性价比民宿品质饮食购物/游玩交通便利综合服务年Q1Q1在线民宿预订用户消费诉求分析在线民宿预订用户消费诉求分析性价比为

21、87%87%的用户在线预订民宿关注第一诉求，在线预订会进行多平台比较；78%78%的民宿用户在意住宿周边饮食购物及游玩环境；56%56%的民宿预订用户希望民宿可以提供接送机服务。 84%84%的用户考虑性价比的同时注重民宿品质，偏爱某一类民宿风格；有69%69%的民宿预订用户会根据交通便利情况，决定是否预订；数据来源：Trustdata移动大数据监测平台01010中国在线民宿房东数量呈现增长态势年中国在线民宿房东数量呈现增长态势在线民宿房东高学历年轻化在线民宿房东高学历年轻化，兼职经营为主兼职经营为主PartThreePartThree中国在线民宿房东画像分析中国在线民宿房东画像分析川渝地区民

22、宿发展迅速川渝地区民宿发展迅速，房东占比进入房东占比进入TOP5TOP5数据来源：Trustdata移动大数据监测平台中国在线民宿房东数量呈现增长趋势中国在线民宿房东数量呈现增长趋势，预计预计将接近年将接近4040万人万人民宿经营方式以个人家庭为主民宿经营方式以个人家庭为主，亟待向专业规范化转型亟待向专业规范化转型民民宿宿房房东东23.730.232.537.30153045中国在线民宿房东总量（单位年中国在线民宿房东总量（单位：万万）64%64%18%18%11%11%7%7%年Q1Q1在线民宿房东经营方式占比分布在线民宿房东经营方式占比分布个人/家庭小型团队（6人以下）第三方托管专业公司数

23、据来源：Trustdata移动大数据监测平台在线民宿房东大多接受过高等教育在线民宿房东大多接受过高等教育，本科及以上学历经营者占比超五成本科及以上学历经营者占比超五成房东性别比来看房东性别比来看，女性房东占比女性房东占比57%57%，高于男性房东高于男性房东1414个百分点个百分点女性女性,57%,57%男性男性,43%,43%年Q1Q1在线民宿房东性别占比在线民宿房东性别占比37%37%19%19%44%44%年Q1Q1在线民宿房东教育水平分布在线民宿房东教育水平分布大学本科硕士及以上大学以下民民宿宿房房东东数据来源：Trustdata移动大数据监测平台民民宿宿房房东东年Q1Q1，在线民宿房

24、东在线民宿房东8585及及9090后占比超八成后占比超八成，以兼职经营为主以兼职经营为主31%31%38%38%69%69%62%62%0%Q1年Q1Q1在线民宿房东专兼职对比在线民宿房东专兼职对比专职兼职19.1%34.2%31.1%15.6%84年及以前85-89年90-94年95年及以后在线民宿房东年龄分布年在线民宿房东年龄分布合计合计80.9%80.9%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台年Q1Q1，成都房东占比最高成都房东占比最高，北京及上海分列二三位北京及上海分列二三位重庆超越广州及西安重庆超越广州及西安，位居第四位居第四民民宿宿房房东东5.6%5.4%5.3%5.1%4

25、.6%4.5%3.6%2.5%2.3%2.3%2.2%2.1%1.9%1.7%1.5%成都北京上海重庆广州西安杭州三亚厦门天津青岛丽江武汉深圳秦皇岛年Q1Q1中国民宿房东城市分布占比中国民宿房东城市分布占比数据来源：Trustdata移动大数据监测平台川渝地区女性房东占比超六成川渝地区女性房东占比超六成，8585及及9090后年轻人为民宿房东生力军后年轻人为民宿房东生力军民民宿宿房房东东61%61%39%39%年Q1Q1川渝地区在线民宿房东性别占比川渝地区在线民宿房东性别占比女房东男房东16.1%43.9%31.7%8.3%84年及以前85-89年90-94年95年及以后年Q1Q1川渝地区在线

26、民宿房东年龄占比川渝地区在线民宿房东年龄占比合计合计83.9%83.9%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台川渝地区民宿房东偏好使用头部民宿预订平台川渝地区民宿房东偏好使用头部民宿预订平台平台用户流量平台用户流量、消费场景及平台服务为主要影响因素消费场景及平台服务为主要影响因素民民宿宿房房东东49%58%66%74%0%年Q1Q1川渝地区在线民宿房东预订平台使用偏好川渝地区在线民宿房东预订平台使用偏好民宿房东选择在线预订平台最看重平台用户流量、平台品牌影响力及消费住宿场景是否丰富多元，同时，在线预订平台对房东服务是否专业与多元，也逐渐成为重要的考量因素，特别是新进入者及无专业从业经验

27、的民宿房东。 据Trustdata数据统计，Q1川渝地区民宿房东在线预订平台使用偏好头部平台，优先选择途家及榛果民宿，其次为小猪短租与Airbnb爱彼迎。 备注备注：本页使用偏好数据涉及民宿房东在线预订平台使用操作粘性本页使用偏好数据涉及民宿房东在线预订平台使用操作粘性、获客数量获客数量、实际转化率实际转化率、季度新增数量季度新增数量、产生有效订单量等多项指标产生有效订单量等多项指标，交叉计算得出交叉计算得出数据来源：Trustdata移动大数据监测平台01010发展至今，亏损仍为行业常态。 根据公开消息，途家仍亏损，爱彼迎中国区业务亦未盈利，以上两家先后经历高管变动，传出筹谋上市消息。 不难看出，在线民宿预订平台在紧抓成长机遇应对激烈竞争的同时，如何实现盈利已成当下最大考验。 竞争竞争盈利盈利数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TrustUs,TrustDataTrustUs,TrustData