中国豆制品市场分析.docx

1、中国豆制品市场分析2017年中国豆制品行业市场分析目录一、 宏观经济形势分析 31、 综合分析 32、 粮食生产再获丰收，畜牧业稳定增长 33、 工业生产增长加快，企业利润较快增长 34、 服务业保持较快发展，商务活动指数持续处于景气区间 45、 投资结构不断优化，商品房待售面积继续减少 46、 市场销售平稳较快增长，消费升级态势明显 47、 进出口规模进一步扩大，贸易结构继续优化 58、 居民消费价格涨势温和，工业生产者价格由降转升 59、 居民收入增长加快，农村居民收入增长快于城镇 510、 供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效 611、 人口总量平稳增长，城镇化率持续提高 7二、

2、 行业分析 71、 中国豆制品行业发展概况 72、 中国食品大豆的消费量 83、 大豆产业市场运行分析 84、 豆制品行业市场格局分析 95、 品牌竞争格局 96、 大豆加工业主要发展现状 97、 豆制品行业发展趋势分析 10三、 影响行业发展的重要因素 121、 有利因素 122、 不利因素 14四、 行业规模和竞争情况 141、 行业规模 142、 行业竞争 14一、 宏观经济形势分析宏观经济直接和间接地引导或约束微观经济的运行，无形资产的价值实现过程中会直接或间接受到宏观经济的影响。因此，分析中国的宏观经济形势，预测中国宏观经济形势的未来趋势是无形资产前景预测的基础组成部分。1、 综合分

3、析初步核算，2017年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长6.9%，二季度增长6.9%，三季度增长6.8%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值65468亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。2、 粮食生产再获丰收，畜牧业稳定增长全年全国粮食总产量61791万吨，比上年增加166万吨，增长0.3%。其中，夏粮产量14031万吨，增长0.8%；早稻产量3174万吨，下降3.2%；秋粮产量44585万吨，增长0.4%。棉花产量549万吨，增长2.7%。全年猪

4、牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。其中，猪肉产量5340万吨，增长0.8%；牛肉产量726万吨，增长1.3%；羊肉产量468万吨，增长1.8%；禽肉产量1897万吨，增长0.5%。生猪存栏43325万头，比上年下降0.4%；生猪出栏68861万头，增长0.5%。3、 工业生产增长加快，企业利润较快增长全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.6%，增速比上年加快0.6个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长6.5%，集体企业增长0.6%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长6.9%。分三大门类看，采矿业增加值下降1.5%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及

5、水生产和供应业增长8.1%。高技术产业和装备制造业增加值分别比上年增长13.4%和11.3%，增速分别比规模以上工业快6.8和4.7个百分点。全年规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现出口交货值123230亿元，比上年增长10.7%。12月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，环比增长0.52%。4、 服务业保持较快发展，商务活动指数持续处于景气区间全年全国服务业生产指数比上年增长8.2%，增速比上年加快0.1个百分点。12月份，全国服务业生产指数同比增长7.9%，比上月加快0.1个百分点。1-11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长13.9%，比上年同期加快2.5个

6、百分点；规模以上服务业企业营业利润增长30.4%，加快28.2个百分点；战略性新兴服务业、生产性服务业、科技服务业营业收入同比分别增长18.0%、15.0%和15.1%。5、 投资结构不断优化，商品房待售面积继续减少全年全国固定资产投资（不含农户，下同）631684亿元，比上年增长7.2%，增速比上年回落0.9个百分点。其中，国有控股投资232887亿元，增长10.1%；民间投资381510亿元，增长6.0%，比上年加快2.8个百分点，占全部投资的比重为60.4%。分产业看，第一产业投资20892亿元，增长11.8%；第二产业投资235751亿元，增长3.2%，其中制造业投资193616亿元，

7、增长4.8%；第三产业投资375040亿元，增长9.5%。基础设施投资140005亿元，增长19.0%，比上年加快1.6个百分点。高技术制造业、装备制造业投资比上年分别增长17.0%和8.6%，分别加快2.8和4.2个百分点；高耗能制造业投资比上年下降1.8%。固定资产投资到位资金629815亿元，比上年增长4.8%。全年全国房地产开发投资109799亿元，比上年增长7.0%，增速比上年加快0.1个百分点，其中住宅投资增长9.4%。房屋新开工面积178654万平方米，增长7.0%，其中住宅新开工面积增长10.5%。全国商品房销售面积169408万平方米，增长7.7%，其中住宅销售面积增长5.3

8、%。全国商品房销售额133701亿元，增长13.7%，其中住宅销售额增长11.3%。房地产开发企业土地购置面积25508万平方米，增长15.8%。12月末，全国商品房待售面积58923万平方米，比上年末下降15.3%。全年房地产开发企业到位资金156053亿元，增长8.2%。6、 市场销售平稳较快增长，消费升级态势明显全年社会消费品零售总额366262亿元，比上年增长10.2%，增速比上年回落0.2个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额160613亿元，增长8.1%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额314290亿元，增长10.0%；乡村消费品零售额51972亿元，增长11.8%。按消费类

9、型分，餐饮收入39644亿元，增长10.7%；商品零售326618亿元，增长10.2%，其中限额以上单位商品零售150861亿元，增长8.2%。消费升级类商品较快增长，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。12月份，社会消费品零售总额同比增长9.4%，环比增长0.7%。全年全国网上零售额71751亿元，比上年增长32.2%，增速比上年加快6.0个百分点。其中，实物商品网上零售额54806亿元，增长28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%，比上年提高2.4个百分点；非实物商品网上零售额16945亿元，增长48.1%。7、 进出口规模进一步扩大，

10、贸易结构继续优化全年进出口总额277921亿元，比上年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。其中，出口153318亿元，增长10.8%；进口124603亿元，增长18.7%。进出口相抵，顺差28716亿元。一般贸易进出口增长16.8%，占进出口总值的比重为56.4%，比上年提高1.3个百分点。机电产品出口增长12.1%，占出口总额的58.4%，比上年提高0.7个百分点。12月份，进出口总额27065亿元，同比增长4.5%。其中，出口15342亿元，增长7.4%；进口11722亿元，增长0.9%。8、 居民消费价格涨势温和，工业生产者价格由降转升全年居民消费价格比上年上涨1.6%，涨幅比上年

11、回落0.4个百分点。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.3%。分类别看，食品烟酒价格下降0.4%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.6%，生活用品及服务上涨1.1%，交通和通信上涨1.1%，教育文化和娱乐上涨2.4%，医疗保健上涨6.0%，其他用品和服务上涨2.4%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.5%，猪肉价格下8.8%，鲜菜价格下降8.1%。12月份，居民消费价格同比上涨1.8%，环比上涨0.3%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年下降的态势；12月份同比上涨4.9%，环比上涨0.8%。全年工业生产者购进价格比上年上涨8.1%，12月份同比上涨5.9%，

12、环比上涨0.8%。9、 居民收入增长加快，农村居民收入增长快于城镇全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%；扣除价格因素实际增长7.3%，比上年加快1.0个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，扣除价格因素实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元，扣除价格因素实际增长7.3%。城乡居民人均收入倍差2.71，比上年缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数22408元，比上年名义增长7.3%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入5958元，中等偏下收入组人均可支配收入13843元，中等收入组人均可支配收入 22495元，中等偏上收入

13、组人均可支配收入34547元，高收入组人均可支配收入64934元。全年全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素实际增长5.4%。全年农民工总量28652万人，比上年增加481万人，增长 1.7%。其中，本地农民工11467万人，增长2.0%；外出农民工17185万人，增长1.5%。农民工月均收入水平3485元，比上年增长6.4%。10、 供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效“三去一降一补”扎实推进。钢铁、煤炭年度去产能任务圆满完成。全国工业产能利用率为77.0%，创5年新高。商品房库存水平持续下降，12月末商品房待售面积比上年末减少10616万平方米。工业

14、企业杠杆率不断降低，11月末规模以上工业企业资产负债率为55.8%，比上年同期下降0.5个百分点。企业成本继续下降，1-11月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元，比上年同期减少0.28元。短板领域投资加快，全年生态保护和环境治理业、水利管理业、农业投资分别比上年增长23.9%、16.4%和16.4%，分别快于全部投资16.7、9.2和9.2个百分点。创新发展持续发力，新动能继续较快增长。全年全国新登记企业607.4万户，比上年增长9.9%，日均新登记企业1.66万户。航空航天、人工智能、深海探测、生物医药等领域涌现出一批重大科技成果。新产业新产品蓬勃发展，工业战略性新兴

15、产业增加值比上年增长11.0%，增速比规模以上工业快4.4个百分点；工业机器人产量比上年增长68.1%，新能源汽车增长51.1%。经济结构继续优化。全年第三产业增加值对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，比上年提高1.3个百分点；消费是经济增长主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，高于资本形成总额26.7个百分点。绿色发展扎实推进，万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。11、 人口总量平稳增长，城镇化率持续提高年末中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）139008万人，比上年末增加73

16、7万人。全年出生人口1723万人，人口出生率为12.43；死亡人口986万人，人口死亡率为7.11；人口自然增长率为5.32。从性别结构看，男性人口71137万人，女性人口67871万人，总人口性别比为104.81（以女性为100）。从年龄构成看，16至59周岁的劳动年龄人口为90199万人，占总人口的比重为64.9%；60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。从城乡结构看，城镇常住人口81347万人，比上年末增加2049万人；乡村常住人口57661万人，减少1312万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52%，

17、比上年末提高1.17个百分点。全国人户分离人口（即居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口）2.91亿人，比上年末减少98万人；其中流动人口2.44亿人，比上年末减少82万人。年末全国就业人员77640万人，其中城镇就业人员42462万人。总的来看，2017年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，决胜全面小康迈出坚实步伐。同时也要看到，经济运行中仍存在不少困难和挑战，提质增效任重道远。下阶段，我国将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，

18、坚持深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进经济社会持续健康发展。二、 行业分析1、 中国豆制品行业发展概况近年来随着国内大豆加工产业的快速发展和消费观念的改变，我国大豆消费量持续攀升，现已成为全球最大的大豆消费国和进口国。目前，大豆作为食用消费品形成了食用油加工和食品加工两大发展主流方向。国内大豆食品加工业的大豆消费主要用于传统豆制品加工、直接食用及其他食品加工三个方面。根据豆制品专业委员会统计，2016年，随着互联网信息的畅通，消费者对食物的选择越来越理性，对饮食健康的要求越来越高，从而也影响

19、着我国食品行业的结构正在发生深刻的变化，豆制品作为消费者普遍公认的健康食品，2016年发展势头强劲。2016年我国用于食品的大豆量约为1200万吨，比上年增长约5%，规模企业的大豆使用量比上年增加了10.65%，销售额比上年增加19.91%，遥遥领先于整个食品行业，食品行业规模企业的产值同比增加3.3%，传统豆制品加工是国内食品工业大豆消费的主要需求来源。豆制品以其极佳的口感、丰富的营养和低廉的价格，成为深受我国人民喜爱的日常消费食品。过去十年间，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们在豆制品上的消费和支出也持续增加，市场规模迅速扩大。2、 中国食品大豆的消费量2016年，我国用于食

20、品工业的大豆量约1200万吨，比2015年增加4.5%左右。其中：用于豆制品加工的大豆占55%左右，约为660万吨；用于其他食品加工的占20%左右；直接食用（包括家庭自制豆浆等）占25%左右。3、 大豆产业市场运行分析2015年，我国豆类播种面积为886.8万公顷，同比下降3.39%；2016年豆类播种面积为871.5万公顷，同比下降1.73%。在国家调减玉米种植、鼓励大豆种植的政策影响下，以及消费者对非转基因大豆的认知水平的提高，2017年大豆种植面积有较明显的恢复性增长。按国家统计及调研情况估算，2017年豆类种植面积继续增加40多万公顷，总面积在916.5万公顷左右。随着播种面积的增加，

21、豆类产量也会增加；若全国平均单产能达到1850千克/公顷，2017年总产预计达到1695.5万吨。4、 豆制品行业市场格局分析2015年，我国豆制品行业共计实现销售收入为727.10亿元，同比增长9.44%。随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，营养健康、口味好的豆制品发展前景广阔，中商产业研究院分析预测，未来五年我国豆制品需求将保持在6%左右。预计到2022年，我国豆制品销售收入将达1110亿元。5、 品牌竞争格局目前我国豆制品市场产业化不断升级，行业景气度不断上升，市场不断扩大，品种持续增多，质量也稳步提高。据初步统计，我国目前

22、的豆制品品种由原来豆腐、腐竹等几个品种发展到现在1000多个品种，发展速度相当快。随着市场准入制度实施，城镇豆制品市场得到整治，作坊式生产开始逐步规范。特别是规模企业数量增多，工业化速度加快，企业品牌意识增强。打好豆制品品牌首先要从豆类食品的研发着手，要把营养、健康、安全作为技术研发理念。尤其保质保鲜技术是制约豆制品发展的一大关口。针对豆制品保质期短、产品供需频繁、产品的稳定性都应该是企业所要考虑的首要问题。应在大众化的基础上，加强市场调研，确定特定的目标市场，以建立特定顾客群的忠诚度，同时树立企业自己的特色，特别是餐桌食品、饮品等市场前景广阔。随着消费者逐渐对豆制品消费观念的改变，消费档次和

23、消费量将得到较大的提高，各种形式的具有一定保质期的包装豆制品的市场占有率也将大大提高，食用方便、美味的休闲豆制品的发展潜力不可估量。6、 大豆加工业主要发展现状中国大豆压榨业的猛烈扩张，导致其产能增加过快、过猛，严重过剩。20世纪90年代中期以来，由于种种原因，特别是国外资本大举进入导致的盲目扩张，促使中国大豆的压榨加工能力迅猛增长。目前全国年加工大豆的能力已经超过8000万吨，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中国已经成为世界上油料加工能力最大的国家。大豆压榨加工能力已经严重超过实际大豆压榨量。国家发展改革委员会早在2005年就发布了行业预警报告称，中国现有大豆压榨能力是实际需

24、求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%，国内大豆压榨业已经出现了严重的产能过剩。但是，国内油籽压榨产能的扩张并没有因此而得到遏制，反而出现了加速扩张的反常现象，大豆压榨加工业由沿海向内地迅速扩张，加剧了大豆压榨加工能力的闲置浪费。目前，中国大豆精深加工业的发展严重失衡，一方面，中国油脂加工业的发展突飞猛进，一批设备优良、技术先进的大型油脂加工厂在全国特别是在东北和东部沿海地区拔地而起，远远超过了中国的实际需要。另一方面，中国大豆蛋白和其他新兴制品的开发和生产却严重滞后。近几年，中国大豆分离蛋白加工能力尽管有所增加，约有30条加工生产线，但是，国内每年对分离蛋白的需要量有一半(

25、约l0万吨以上)仍需进口。大豆浓缩蛋白的加工几乎就是空白。一直以来，我国企业进口的都是转基因的大豆，消费者并不接受。转基因大豆的植物凝血素提高约1倍，蛋白酶抑制剂高26.7%，蛋白质和苯丙氨酸明显下降，维生素B2复合体胆碱含量低29%，这些变化可能会使人体生长缓慢。资料显示：植物凝血素加速细胞消亡；蛋白酶抑制剂增加心肌梗死危险；蛋白质是人体第一营养；苯丙氨酸参与糖代谢；胆碱缺乏会引起肝脏大量蓄积脂肪，并引起肾脏病变。转基因大豆酚类物质、脂肪酸和蛋白质的含量与组分与大豆有差异，转基因大豆出现了40KDa的特殊蛋白质。7、 豆制品行业发展趋势分析2000年前后，现场制作豆腐、豆制品的小型机风靡全国

26、，在大大小小的超市都能看到它的身影。这种用不锈钢制作的小型设备，外形光鲜干净，刚刚推出的时候，生意非常火暴，甚至还出现顾客排队等候的现象。随着时间的推移，老百姓对食品卫生越来越关注，越来越注重食品的科学生产，对小型豆腐机的原理和生产状况也慢慢了解。现在这种现场制作的豆腐机已经受阻，取而代之的将是小型豆制品企业购置小型设备，在一定时期内为广大消费者提供价廉物美的豆制品。在今后的几年间，我国将出现若干家大中型豆制品生产企业，这些企业凭借实力，将在全国各地建立自己的生产基地，利用资金和品牌优势进行多元化经营，扩大产品的市场覆盖率。而众多小型豆制品企业将凭借自己的特色产品和低成本优势，与大企业并存。究

27、其原因是：首先，大企业产品的销售渠道主要是大卖场和大超市，对于社区和小型菜市场往往很难涉足，而豆腐、豆制品从目前来看还属于生鲜食品，保质期短，老百姓的消费习惯是在买菜时同时买豆腐，这样的市场状况和消费习惯给小型豆制品企业留出了市场空间；其次，我国地域广、人口多，地区差别、城乡差别较大，消费形式千差万別；豆制品的花色品种丰富，各地的口味也各不相同。大企业的生产大多是标准化、规模化和工业化，无法满足区域性消费和县城及农村消费。一些地方的特色产品更是有着稳定的消费群。这就给小型豆制品企业留出了生存空间。目前，我国豆制品90%左右的市场份额被传统的手工作坊、设备简陋的小型企业占领，虽然目前全国各地加大

28、了对豆制品市场的整治力度，豆制品的品牌企业增多，生产环境和机械化水平有了很大改善，但是我国豆制品生产的完全工业化还需要相当长的一段时间。有关部门对豆制品实行市场准入，但是对于城乡结合部、小城镇和广大农村，豆制品手工作坊还将继续存在。这种状况短期内难以解决。因此，加强豆制品行业市场监管力度的任务十分艰巨。随着消费者对饮食结构调整的要求，大豆食品作为最优质的植物蛋白来源，未来的前景光明。大豆食品企业将进入数量增长和品质提升并驱的发展轨道，未来产品附加值的提升还需要我们进一步努力。销售渠道扩展和细化，将引导企业不断进行产品开发升级、品类的拓展和优化，“互联网”的兴起，对大豆食品行业发展的影响和促进已

29、经开始显现。大型卖场、农贸市场、专营店与电商之间优势互补。企业开始有效地运用自媒体（如微博、微信）进行品牌推广，并开始受益。中国的大豆食品市场远未饱和，潜力巨大。企业亟待从质量竞争、品牌竞争向为消费者提供个性化服务及消费体验竞争的方向转变行业缺乏全国强势品牌和差异化创新发展的现状需要突破。中小企业在创新理念、经营管理、渠道拓展等方面需要提升。大豆食品加工机械与设备企业需要投入研发力量，企业需要具备有核心技术。面临互联网的冲击和挑战，以传统大豆食品为主要产品的豆制品企业，需及时了解互联网的游戏规则，充分利用好互联网技术和模式，在不断提升产品品质的同时，为消费者提供更加完善的终端体验。微时代带来了

30、瞬时性传播特性，企业在利用“微平台”的优势做好营销的同时，也要设计好应对负面消息的管理机制。信息传播的多渠道、便利、快速和廉价成本，使得市场变得非常有趣和不确定。消费者很可能在短时间内对产品极度关注和迅速降温，这使得企业在营销策略上的难度大大增加。饮食和生活习惯的不健康给现代人带来了很多慢性病的困扰，人们迫切需要调整饮食消费结构，再加上信息的畅通使得消费者对食品的选择变得越来越理性，这对于传统、健康的大豆食品是利好。中共中央、国务院发布了健康中国2030规划纲要，未来在政策引导健康食品消费上会有很多利好。人类对环保的担忧，也导致肉类产品的消费量意愿开始下降，尤其是年轻人，出于关注自身健康、关爱

31、动物以及环保的理念，开始更多地以大豆食品代替肉类消费。全球素食者的增多，比如北美地区每年增加100万，我国目前有5000万素食者。消费者对含糖量高的休闲食品、饮料产品的健康担忧，优质植物蛋白的大豆食品会备受关注。农业部发布了全国种植业结构调整规划（2016-2020年）（农发20163号），规划指出，要调整优化区域布局来促进大豆生产发展，未来大豆产量的提升，需要进一步促进大豆食品加工业的发展。三、 影响行业发展的重要因素1、 有利因素国家产业政策支持豆制品行业的发展。豆制品行业作为农副产品加工产业，有利于上游的农业增效、农民增收，同时带动机械制造、包装运输以及第三产业的发展，对推动农业现代化有

32、着积极作用，其发展历来得到国家大力支持。国务院、农业部、卫生部、发改委、工信部等部门出台了一系列相关的产业支持性政策，促进和保护豆制品行业持续健康快速发展，包括 1996 年实施的“大豆行动计划”、2014 年发布的中国食品与营养发展纲要（2014-2020年）等政策文件。人口基数和居民不断提升的消费能力。我国拥有超过 13 亿的人口数量，为豆制品消费市场发展奠定了良好的基础。与此同时，在国内经济持续增长的良好环境下，近年来居民人均可支配收入持续稳定增长，消费能力提升明显。加之国家鼓励消费、拉动内需的经济政策和居民收入倍增计划的提出，为豆制品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市场空间。公众对大豆营养价值的认识和健康消费理念不断提升。近年来，随着国内外权威机构和豆制品企业对大豆营养价值宣传的增加，公众对豆制品的认可和消费也在逐步增加。美国食品与药物管理局推荐消费者每天应该食用 25g 以上大豆蛋白以发挥其保健功能，豆制品的健康保健功效得到国际认可；卫生部中国居民膳食指南建议每人每天应吃相当于鲜奶 300 克的奶类及奶制品和相