中国宠物行业分析报告.docx

1、中国宠物行业分析报告中国宠物行业分析报告 从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然 兴起，经历了十年的快 速发展，逐渐引起了社会各界的普遍关注和重 视。目前围绕 着宠 物产生的一系列生 产、销售和服务等商业活动已经毋庸置疑地以 一个新兴产业的面貌出现在中国的 经济舞台上。就国际 市场的发 展经验来看，这一新兴产业的出现与兴起，标志着社会 经济已经 发展到了一定的 规模和水平，同时也意味着将 为社会提供新的就 业机会和财政收入。PART1 中国宠物行业发 展历程STEP 1 起步大环境推动新行业 引言：国民生活水平的提高，对精神生活的更高追求，越来越 国际化的社会 环境等，使宠物行业初具雏形。国民生活

2、水平的提高和生活方式的改 变，人们的休闲、消费 和 情感寄托方式也随之 发生了重大 变革，伴随着社会中主流消费群 体中丁克族 、单身贵族的出现，又进一步拉动了整个宠物市 场的发展，宠物产业也随之迅速 兴起。 随着中国经济国际化和 社会文明的不断 进步，人们逐步把 传统的看门狗变为生活中 的伴侣动物及家庭成员，因此再次引导和强调了市场消费中的宠 物概念，同时，伴随着政府各项法律法 规的制定、修改，完善以至 到今天更加精 细的人性化管理都在不断推 动和促进整个宠物行 业的发展。根据中国农业大学动物医学院的 资料显示，当一个国家的人 均 GDP 在 30008000美元，宠物产业就会快速 发展。而当

3、前的 中国，已有相当多城市达到了 这一水平。北京、上海、广州等城市 宠物行 业都已经相当发达。以北京为 例，2001 年北京人均 GDP 首次达到 3000美元，这标志着北京跻身世界发达城市水平的 实力。 2008年，北京人均GDP 突破 9000美元，全国人均GDP 更是创下 历史新高，为 3381美元。在强 大的经济增长背后，国内宠物市场 也出现了空前的繁荣。STEP2发展宠物行业逐步完善引言： 20 世纪 90 年代，第一家保护小动物协会成立，第一代国 产狗粮下线，第一家真正意义上的全国 连锁店出现从那时起，中 国的宠物行业开始细分市场，并逐步完善。1初具规模期：20世纪 90年代初 1

4、992年，中国保护小动物协会成立，向整个社会宣导了保护 动物、爱护动物、动 物是人 类的朋友等象征社会文明的理念。在 重新为宠物定义的同时，将养宠物的生活方式提高到一个以教育 文化为基础的概念之上，让大家对宠物形成了初步的 认知。1993年玛氏公司在国内 设厂，1995年法国皇家等国 际化品牌 陆续进 入国内市 场，随即拉开了国内宠物市场的序幕，并率先提 出和引导了国内的宠物理念。 1993年，市场上第一批以上海 顽 皮家族、北京怡亚为 代表的 专业宠物用品销售及服务的宠物店的建立，创造了宠物消费的氛围和诉求。2快速发展期：20 世纪 90年代末20 世纪 90 年代末，随着国家法规政策的相继

5、建立，整个社会对 宠物市场有了全新的概念和关注，使宠物成为整个国家、社会共 同讨论的公众 话题。 与此同时，以轻工业产品为主导的生产制 造业的规模化工厂 设立，再次给国内宠物行业发展注入新的血液。 以烟台 顽皮、温州佩蒂、杭州天元、上海多格漫等为 代表的出口 型企业的规模化发展，在拉动国际市场的迅速发展的同时也带动 了国内市场发展。以北京、上海为龙头 的宠物零售店、宠物医院、宠 物专业繁殖 场等相关 宠物产业也开始如雨后春笋般 纷纷涌现，成为宠物市场 发展的主要力量。3竞争升级期：21 世纪初21 世纪初，以冠能、爱慕思、顶 尖等品牌 为代表的更多国 际化 宠物品牌进入中国，开始逐步影响整个宠

6、物市场的消费导向。国内的一些制造商开始 进入到国内 宠物市场，如烟台顽皮、诺 瑞、好主人等国内品牌，带动 了整个宠物产业链 的发展。出现了以长江三角洲、珠江三角洲为 生产核心的 宠物外贸生 产基地；繁殖场带动 活体消费，以北京、上海、沈阳、成都为 代表 形成的宠物交易市 场；国内各种专业犬展猫展、犬赛 猫赛；以长城 公司、万耀企龙 公司为主导的宠物用品展；以北京酷迪宠物、上 海顽皮为代表的宠物用品连锁店；以建文为首的专业宠物美容学 校；以宠物世界为 代表的 宠物杂志；以中国宠物网为代表的宠 物网站及 论坛；各种主流媒体报刊创建的宠物专栏及电视电 台的 宠物频道；以及宠物公园、宠 物摄影、宠 物

7、殡葬等一系列围绕宠 物全方位产生的商业、文化活动 ，宠物行业市场有了全新而专 业的完整定位，并形成了日趋成熟的商业模式。纵观整个宠物市场发展的十年，主要还是以出口为市场主导， 例如烟台顽皮 2009年国内市 场销售额约为 2000万人民币，这个看 似庞大的数据却 仅是其外销市场规模的 5%。因此，目前看来国 内市场还处 于一个循序 渐进的发展过程，与国际发达国家的 宠物 市场数据还有一定的差距，同时也说明中国的宠物市场仍具有巨 大的发展空间。PART3成熟市场品牌化成为主导 引言：宠物行业经过十余年的快速 发展，一个完整的产业链正 在日趋 完善，国内外企业都把目光聚焦到中国市 场。这 个市场究

8、 竟有多大，与国外成熟市场相比又有怎 样的特点，宠物世界经 过一年的调查，为你呈现中国宠物市场的全貌。1.宠物数量 国内目前统计显示，在宠物犬猫商品市 场，宠物犬占有 85%的 市场份 额，宠物猫占 15%。中国目前全部犬只数量据估算在 5800 万只以上。以北京为 例，2001年北京市养犬登 记不足 10 万只，而 2009年北京市公安局登 记的犬只数量就达到了 90万只，9 年间虽 然增长了近 8 倍，但在这 90万只犬当中，在北京城区注册的犬只数仅为 30 万，即为宠物行业中所谓伴侣动物和视为家庭成员 的消费目标，其余60万只均为北京非城区 饲养的犬只，以这个依 据和模式推算出全国真正有

9、效的 宠物犬只数量 约为 425万只，宠 物猫数量为 200万只，这一数字目前仍在以每年 30%的速度增长。2.宠物零售店铺数量及规模 随着宠物市场的整体发展态势，越来越多的宠物爱好者及投 资者将目光聚焦到 宠物店铺的投资运营上，但是由于整个宠物行 业份额 的局限性以及各个城市 宠物市场的不均衡性，加之市场运 营者经营能力的参差不 齐，造成目前国内零售行业整体水平偏低。目前国内店面 统计总数约为 10000家以上，其中3050 平方米 及自由市场形态的店面就占到 总数的 80%。这些店面基本为一店 多能型运营模式，在有限的面积内涵盖了商品 销售、美容洗澡、 寄养、活体售卖 等几乎全部的 宠物服

10、务内容，整体缺乏专业服务 标准以及吸引和培养 优质客户的条件。而目前国内具备 与国际规 模、水平基本相当的店面仅 占到全国市场的 10%，其中包括以北 京酷迪、上海顽皮家族、上海 Petland（宝多来）、上海米乐布提、 杭州吉卡、深圳瑞鹏 （美宝丽都）为代表的连锁店以及以北京怡 亚、 上海百瑞、上海奇宝等为 代表的单店型店铺。这 些高质量的专业 零售店在教育和培育市 场中起到了极大的促 进和推 动作用，也是 未来宠物市场、经济发展的主力军。第 3/7 页3.宠物市场的地区差异 中国宠物市场的消费习惯因为城市、地区的不同特色，各项 消 费的比例也截然不同，当然，宠物市场的成熟度也决定了消 费比

11、 重的差异，总体看来长江以北的地区用品消 费比例更 为突出，较 服务消费的比例约为 7：3；长江以南地区 则更偏重于 宠物的专业 服务，用品及服务销售比例基本 为 5：5 的状态。这也给渠道商及 制造商提供了一定的商品 导向依据。同时 ，目前从城市发展化的 角度来看，以北京、上海为 代表的一 线城市总体用品消 费比例较 为偏高，而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服务销售所 占比例较高。 （注：这里所描述的服 务主要包括活体售 卖、美容洗 澡等内容。 ）PART4 展望逐步接近国 际化的步伐 引言：中国市场的快速发展，让我们的宠物行业迅速壮大。但 是，速度也是一把双刃剑，给我们带来成果的同

12、时也存在一些 问 题。宠物行业的未来是什么 样，我们需要克服怎 样的困难才能继 续前行，这是所有从 业者不得不考 虑的问题。1宠物行业发展趋势 我国宠物行业虽然已经发展了十多年，但是与国外发达国家 相比还处于行业发展初期，就目前中国总人数和整体犬猫数量来 分析，存在着严重的比例不均衡状 态，实际表现为 人口数量 远远 大于所拥有宠物的数量，从城市拥有犬只的家庭占 总数的比例来 看，北京为 7.5%、上海为 4.5%，全国仅为 1.7%。据统计 ，2008年， 全国宠物（犬猫）商品市场销售总额约为 60 亿元人民币；而美国家 庭养犬比例 为 55%、日本为 29.4%，其中，2008年美国宠物（

13、犬猫） 商品市场销售总额约为 195亿美金、日本约为 35 亿美金，（上以数 据不含美容、医疗 等服务类消费）这些数据一方面 说明了国内与 国际市场的巨大差距，也说明了国内市 场在未来将面 临更大的商 业机遇和发展空间。特别 是随着未来消 费意识的进步，农村逐步 向城市化 转移，犬猫宠物拥有量的逐步增 长，都会进一步带动 整 个宠物行业的迅速发展。预计 中国宠物行业将以每年 35%的速度 保持持续增长。（1）出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能完 全依托国内市 场销售的结果，因此未来十年中国的整体 宠物行业 市场依旧延 续以出口为主导的市场发展趋势。（2）国际品牌逐步全面 进驻到位

14、的过程。随着更多的产业 与国 际接轨 ，国际犬业协会、国际 性宠物媒体、国际 服务及产品质量 标准等都会逐步完成在国内落地的 过程。（3）宠物媒体、交易市场、繁殖场 等行业内的各种 产业链都将 有序的发展。以繁殖场 即犬舍 为例，更加专业化是未来十年 发展 的重心，从事犬舍经营的管理者第 4/7 页 在引进优 秀犬只和繁殖上都将 进入成熟和科学化，纯种犬理念在 养宠家庭中的推广和 认知度使得消 费者更加理智和科学，从而可 以起到减少流浪犬猫数量的作用， 正确的犬猫 进入正确的家庭 是宠物犬猫消 费进入国际化的标志。（4）零售业将面临重新洗牌的 优化过程。一些规 模化领先企业 也会经过重组及国际

15、资本的注入出 现宠物行业内的上市公司。（5）国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未来 十年的犬展市 场仍会以北京地区 为核心，向全国扩展，专业化的 犬展数量每年将达到 300500场。国际 犬展 组织会更为关注中国 市场，如国际著名的犬业组织 AKC （美国犬业俱乐部）在邀请中 国犬只进入美国赛场的同时，也计划将美国部分比 赛与中国犬展 市场结合，更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平台。2目前行业内存在的 问题任何一个行 业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个贯 通上下游的 产业链。宠物行业也正在由一个 边缘产业逐步形成规 模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的

16、行业相似， 还依旧存在着各种 问题。根据多年来对 行业的了解，分析市场调 查的情况，归纳 行业内存在以下几方面 问题：（1）出口型企业由于近几年来一方面要面 对汇 率变化及原材 料涨价等压力，一方面又要维护国内出口产品的价格 优势，造成 出口产品利润逐年递减，甚至形成一种假繁荣现象。因此未来 的外贸企业将逐步向国内市 场转移,但是，由于受到市场份额的 局限性，产值产量相应会受到一定制 约，必须开始研究内 销市场的销售门道，这是出口商在未来将要面 临的一个挑 战（2）由于贸易壁垒限制、进 口商品报批手续缓慢以及进口商品 标准尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠 物 类食品依 旧会受到控制和

17、限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整 个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影响。（3）以内销为主的国内制造 业、国内生产 企业虽然具有一定的 发展空间和潜力，但由于缺乏行业内标准的制定，一些不规范企 业不求商品品 质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好， 靠效仿靠低价占 领市场，而追求品质的企业却由于成本 过高，逐 步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总 体影响了整个行 业的健康发展。（4）零售业延续了整个国内 宠物市场不均衡的 发展状况 , 由于 缺乏一些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的局 面，例如北京，宠物美容服 务项目并未取得工商局合法 经营的认

18、 定，包括宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个 有序的管理 标准。由于整个行 业准入门槛过低，以自由市场形态及 30 50平米 的一店多能的 销售第 5/7 页 窗口必将造成无序的 竞争。据统计 全国目前近 80%的店面几乎都 处于惨淡经营的状态，这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者 利润的严重流失。一些盲目冲入行 业市场或资本进入后无序开店的零售店面 为 了吸引更多的消 费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至 用接近成本的 销售价格作 为噱头来扰乱市场，这都会影响着整个 行业有序地发展。另外一些毫无行 业准则的加盟商在 严重缺乏市场运营以及店 面经营经验的条件下，在市场中进行

19、错误的诱导，也在制约整个 行业的良性 发展。（5）虽然行业内的渠道商随着市 场的发展在日益增多，并且逐 渐出现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个行 业增长空间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货 等违规行为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成 熟市场的失败，都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商 出现对经营信心的不足。同时 ，由于现阶段的各种限制，进口产 品稀缺，造成大家都集中在几个品牌的 竞争基 础 上，价格利润都 不断受到干 扰。这些都成为目前经销商的主要困惑和瓶 颈。第二章 中国宠物产品市场销售数据一、主要宠 物商品市场占有率 根据宠物世界杂 志统计

20、，截止到2008 年底，中国宠物（猫狗） 商品市场销售的总体规模达到 60 亿元人民币。其中干粮 40% 、 零食 16% 、湿粮 8% 、营养品 7% 、卫生用品（尿片、猫犬厕 等） 5% 、洗护产 品 3% 、牵引器具 3% 、窝垫 3% 、服饰 2.5% 、其他（含 玩具、训练用具、美容器材等） 12.5%。二、各行业发 展状况（一）宠物食品 宠物食品主要包括干粮、湿粮、零食和营 养品，这四个行 业占 整体宠物市场的 71%，销售额达到 42.6 亿人民币。1宠物干粮（犬猫）宠物干粮占据市场 40%的份额，达到24亿人民币。其中国内品 牌占 27.7%，国外品牌占 72.3%。宠物干粮市

21、场前 5名品牌 （详细内容请参看中国宠 物用品年 鉴） 此外，市场上销量较大的品牌 还有：艾尔、珍宝、耐威克、福 寿、贵族、比格泰、发育宝、小淘气、福满堂、巴西淘淘、仁生、安 贝、福罗诗、雷米高、澳维加等。第 6/7 页2宠物湿粮（犬猫）宠物湿粮占据市场 8%的份额，达到4.8亿人民币。主要品牌有： （详细内容请参看中国宠 物用品年 鉴）3宠物零食（犬猫）宠物零食占据市场 16%的份额，达到9.6亿人民币。主要品牌 有：（详细 内容请参看中国宠 物用品年 鉴）4营养品（犬猫）宠物零食占据市场 7%的份额，达到4.2亿人民币。主要品牌有： （详细内容请参看中国宠 物用品年 鉴）（二）宠物用品、用

22、具 （犬猫）宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处 方药品、 牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这 几个行 业占整体 宠物市场的 29%， 销售额达到 17.4 亿人民币。1洗护用品宠物洗护用品占据市 场 3%的份额，达到1.8亿人民币。主要品 牌有：（详细内容请参看中国宠 物用品年 鉴）2卫生用品宠物卫生用品占据市 场 5%的份额，达到3 亿人民币。主要品牌 有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、 NEO、美卡等。3牵引器具宠物牵引器具占据市 场 3%的份额，达到1.8亿人民币。目前市 场上以国外品牌 为主，国内产品基本上没有品牌。福莱希、多格 漫等国外品牌具有 较高知名度。4窝垫宠物窝垫占据市场 3%的份额，达到1.8亿人民币。目前这 一类 市场上很少有知名品牌，日本的 爱丽思、 TOUCHDOG 等品牌具 有较高的知名度，国内厂商大多数不推广自己的品牌，在 对外出 口中也多是 贴牌销售。5服饰宠物服装占据市 场 2.5%的份额，达到1.5亿人民币。目前比较 知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET 、PETWOOD 、PIPIDOG 、BOTH、 TOUCHDOG 等。