消防环保工程行业分析报告.docx

1、消防环保工程行业分析报告2016年消防环保工程行业分析报告目录一、行业管理体制和相关产业政策.41、主管部门和监管体制.4（1）国家发展改革委员会.4（2）住房和城乡建设部.4（3）环境保护部.5（4）公安部.52、行业协会5（1）中国消防协会.6（2）中国环境保护产业协会.63、行业政策法规.6二、行业发展状况.101、建筑业行业概述.102、消防工程行业.12（1）行业概述.12（2）行业规模.133、环保工程行业.14（1）行业概述.14（2）大气污染治理.15（3）水污染处理.17三、行业风险特征.181、市场集中度低，存在无序竞争风险.182、工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风

2、险.193、资金需求量和周转压力大，容易引发流动性风险.19四、行业竞争情况.191、消防工程.19（1）陕西坚瑞消防股份有限公司.20（2）中国中安消防安全工程有限公司.21（3）济南消防工程有限公司.212、环保工程.21（1）天津创业环保集团股份有限公司.22（2）北京碧水源科技股份有限公司.22（3）福建龙净环保股份有限公司.23一、行业管理体制和相关产业政策1、主管部门和监管体制消防业中的消防工程和环保产业中的环保工程行业。消防业主要包括消防设备及产品的生产，消防工程设计、施工与维保，其他消防产业。消防工程设计、施工与维保，受住房和城乡建设部、公安部等相关主管部门的管理。环保产业包括

3、水污染治理领域、大气污染治理领域、固体废物治理领域、环境监测技术领域及其它污染治理领域。整个环保产业包括设备制造、工程设计与施工、材料和药剂生产、服务等。工程设计与施工，受国家发展改革委员会、住房和城乡建设部、环保部等相关主管部门的管理。（1）国家发展改革委员会负责推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，并对工程咨询的资格进行认定。（2）住房和城乡建设部中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设

4、行政管理的国务院组成部门。在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。具体包括：指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。（3）环境保护部环境保护部负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减

5、排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。（4）公安部根据消防法规定，国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理；县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。2、行业协会行业的主管协会为和中国消防协会和中国环境保护产业协会。（1）中国消防协会中国消防协会是消防行业的自律性组织，主要负责推动消防科技创新、促进国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政

6、府部门提出产业发展建议和意见等。（2）中国环境保护产业协会中国环境保护产业协会是由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体。主要职能为：制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益，积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准；组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广。3、行业政策法规消防工程的设计、施工以及维保，环保工程的设计、施工与运营，属于国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励

7、政策及法规，对本行业发展形成间接支持。具体的政策及法规如下表所示：二、行业发展状况1、建筑业行业概述建筑业是我国国民经济的重要物质生产部门，与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑行业的发展速度与固定资产投资增速密切相关，近年来我国固定资产投资额与建筑工程市场的规模同步增长。2009-2013年，我国全社会固定资产投资年复合增长率达18.78%。当前，我国经济发展增速虽有下滑，但仍在较高水平，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，我国建筑业正处于较快发展进程之中。近年来，我国建筑行业总产值增长趋势如下：近年来，我国建筑业总产值呈总体增长趋势，建筑业总产值增长率自2

8、000以来经历了一个从低到高再到低的变化趋势，建筑业总产值占GDP比重稳定在5%到10%之间。2013年，我国建筑业总产值为159313亿元，同比增长16.1%；全国建筑业房屋建筑施工面积为113亿平方米，同比增长14.6%。2014年，我国建筑业总产值达到176713亿元，同比增长10.2%，增速进一步下滑。全国建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米，同比增长10.4%。全年新开工项目415482个，比上年增加53199个。计划总投资406478亿元，同比增长13.6%。近年来，我国城镇化发展趋势如下：2013年中国城镇化率为53.73%，比上年提高1.13个百分点。2013年全年中国房地产开

9、发投资86013亿元，比上年增长19.8%。其中，住宅投资58951亿元，增长19.4%；办公楼投资4652亿元，增长38.2%；商业营业用房投资11945亿元，增长28.3%。在城镇化建设的带动下，房地产、建筑业等行业将继续保持增长趋势。未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。从总体看，目前建筑业正进入健康的发展轨道，属于充分竞争行业，受宏观调控、建材价格上涨及劳动力成本上升等因素影响，短期内建筑业成本呈上升趋势，盈利能力将有所下降。2、消

10、防工程行业（1）行业概述改革开发以来，我国的消防工程行业蓬勃发展，消防产品的性能和质量不断提高。在消防工程技术与产品的标准化方面，经过十多年的努力，目前，已制订各类消防国家标准和行业标准200多项；消防工程技术规范的体系越来越完善。建成了4个国家级的消防产品质量监督检验中心，建立了一套比较完整的消防产品质量监督管理制度。总之，我国消防科技已逐步形成了基础研究、应用研究和开发研究相配合的多层次的综合研究体系，各项科研与技术工作正朝着一个新的高度和新的目标迈进。进入21世纪以后，随着科学技术的进步和人们安全意识的提高，消防安全与经济建设和社会发展的关系必将更加紧密，消防工程在整个科学技术体系里的地

11、位必将越来越重要。目前，我国正处于产业结构的转型期，各类基础设施固定资产处于投资的较高水平，这些背景都有力地推动了消防工程行业的快速发展。随着城市现代化程度的提高，生产、生活电器化，城市的立体化，燃料的多样化，人口和物质的高度集中，各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用，各类大规模的工业建筑和特殊的，民用建筑大量涌现。随着房地产投资和工业产业的不断发展，消防工程行业的需求也将持续增长。（2）行业规模整体来看，目前我国消防行业投入市场规模超过4000亿元，消防工程市场规模则超过2000亿元。2013年房地产行业消防产品规模以及房地产行业消防工程规模分别为669亿元和1337亿元。2012年，

12、中国消防首次安装、整改和维保的市场规模已分别达到670亿元、120亿元和52亿元。据建筑消防设计规划、高层民用建筑设计防火规划，在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的25%，在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的58%。按此增长率测算，预计2015-2017年我国消防工程市场容量分别达到2109.83亿元、2320.18亿元2551.50亿元。综上所述，随着经济的发展和技术的进步，消防工程业务面临着巨大的市场需求，这直接对公司所处行业产生了积极的推动作用，消防工程行业将保持着长期、稳定、高速增长。3、环保工程行业（1）行业概述进入二十一世纪，全球环保产业开始步

13、入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。历经30年的发展，我国环保产业仍处于快速发展阶段。虽总体规模相对还很小，且其边界和内涵仍在不断延伸和丰富，环保产业与新能源开发一道已被普遍认为是重塑经济发展结构的驱动力量。经过30年的发展，我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业。环保产业的主要细分领域包括空气污染、水处理及固废处理等。我国环保行业分类情况如下：近年来，我国环保投资总规模如下：（2）大气污染治理大气污染防治领域政策导向鲜明，行业发展方向、规模等与国家的政策、法律、

14、行业标准息息相关，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动。大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等，脱硫除尘基本发展成熟，未来增量来自于环保标准的提高，脱硝目前刚刚起步，未来几年将快速发展。自“九五”规划以来，大气污染治理投入及大气污染治理投入占环保总投入的比重如下：大气污染治理投入日益加大，“十二五”规划期间，大气污染治理投入达到14667亿元，大气污染治理投入占环保总投入的比在43%左右。2013-2017年大气污染治理需求情况如下图：（3）水污染处理按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水。

15、污水处理被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。环境污染的影响日益突出，为环保工程行业迎来了发展的契机。从2007年开始，污水处理行业的增长幅度接近50%，比GDP增长速度高出近40个百分点。此外，国家的政策推动力也在逐渐加强。根据“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，2010年我国的污水处理能力为12,476万立方米/日，截止到2015年污水处理能力将达到20,805万立方米/日，而“十一五”规划的2010年污水处理能力目标仅为10,500万立方米/日，实际超出了近2,000万立方米/日。到2015年，全国所有

16、设市城市和县城具有污水集中处理能力。“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网15.9万公里，新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规模2611万立方米/日，新建污泥处理处置规模518万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。“十二五”期间新建城镇污水处理设施投资约为915亿元，升级改造投资约为157亿元，运行费用约为1038亿元，共计2110亿元，城镇污水处理行业存在巨大的投资需求。三、行业风险特征1、市场集中度低，存在无序竞争风险消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场，相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度，各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化

17、特色明显。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业，市场上主要是数量庞大的中小型企业，低价竞争等现象仍然存在，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。2、工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风险建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未计算提供、恶劣天气等），从而面临延迟交付、出现质量问题。3、资金需求量和周转压力大，容易引发流动性

18、风险施工企业，资产负债率较高，面临短期资金周转压力较大的风险。建设施工企业的生产周期较长，往来资金数额较大，通常在招投标时就确定了垫资施工，应收账款规模较大，占比相对较高，如果遇到信用度不佳的业主，公司甚至可能不能足额收回工程决算款，将对企业的资金周转造成一定的压力，引发资金链断裂，产生流动性风险。四、行业竞争情况1、消防工程从市场的角度来说，消防工程行业具有“小而分散”的特征，区域化发展明显。消防单项工程项目金额较小、工程分布广泛。从行业监管的角度来讲，消防工程行业具有强制性的行业资质要求，进入壁垒较高。建筑设计防火规范等一系列消防技术法规中，规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中，

19、强制设置自动消防设施和消防控制室。公安部下属的消防机构主要通过消防设计审核以及消防验收两道关卡对消防工程进行监管。消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消防设施工程专业承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验收。从行业发展趋势的角度来说，消防行业逐步向全产业链模式发展，大型企业由单一产品提供商向整体方案解决商转变。消防工程整体方案解决包含了完整的产业链，即向用户提供消防设计、产品生产或采购、安装维保、培训和服务于一体的“一站式”消防外包方案。该模式对消防企业资金实力、资质、消防产品生产能力以及品牌影响力均有

20、较高的要求。由于消防工程行业的区域化特征，行业内的企业一般是在某一区域内具有竞争优势。（1）陕西坚瑞消防股份有限公司该公司是主营业务为气溶胶自动灭火装置等消防产品、化工产品、纳米材料的生产和销售，消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装，消防设备的维修、保养，是追求消防产行业“一站式”发展模式的典型企业。2015年1月7日，该公司公告将以发行股份及支付现金的方式购买达明科技有限公司100%的股权。达明科技有限公司是湖北省消防工程领域的龙头企业，其2013实现营业收入1.47亿元、净利润3129.11万元。根据陕西坚瑞消防股份有限公司的2013年度审计报告所披露的数据，2013年12月31日

21、末该公司经审计的公司的总资产为70,563.34万元、净资产为48,036.29万元；2013年该公司营业收入为26,946.45万元、净利润为548.18万元。（2）中国中安消防安全工程有限公司中国中安消防安全工程有限公司是从事消防安全工程的专业公司，于1988成立，在国内设立30余家分支机构，覆盖了北京、石家庄、天津、上海、深圳、成都、杭州、青岛、西安、重庆、济南、南宁等大中型城市。从2005年起产值超过二亿，到2008年完成产值三个亿，呈现阶梯型跨越，已承接的消防工程涉及多个领域和各个行业。（3）济南消防工程有限公司济南消防工程有限公司成立于1991年，经过二十余年的发展壮大，公司注册资

22、本2200万元，年施工产值近亿元的专业消防工程承包企业。公司是山东省消防局首批认可的专业消防工程公司之一，具有国家建设部批准认可的消防设施专项承包壹级资质、消防工程专项设计甲级资质，同时具有山东省消防局颁发的山东省消防维修保养许可资质，山东省建筑工程管理局颁发的建筑智能化工程二级资质、管道工程二级资质、机电设备安装工程二级资质。2、环保工程改革开放以来，伴随着国民经济的高速发展，中国的生态环境问题日益严重，其中最为严重的大气污染和水污染。大气污染方面，进入21世纪以来，雾霾成为我国大中型城市面临的主要环境问题之一；水污染方面，根据中科院发布的国情报告，我国符合饮用水卫生标准的水仅占10%，基本

23、符合标准的占20%，不符合饮用水标准的达70%。以地下水为饮水的城市，90%以上的城市的地下水收到不同程度的污染，而且污染逐年加重。随着公民生活质量提高，环保意识不断加强，全社会对环保事业的投入将不断扩大。为确保落实和巩固环境保护的基本国策，全社会环保投入占GDP比重还将进一步提高，这也意味着“十二五”期间环保行业投资继续保持增长的趋势不变。预计“十二五”期间，环保行业年复合增长率有望达到20%。（1）天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司是一家以污水处理和城市道路收费为主营业务的公司。在公司的主营业务中，主要收入和利润来源于城市污水处理业务。2013年度，该公司的主营业务收

24、入为161,467.80万元，净利润为28,835.70万元。（2）北京碧水源科技股份有限公司北京碧水源科技股份有限公司是一家从事污水处理与污水资源化技术开发、应用的高科技环保企业。其主要为客户提供污水处理整体解决方案和参与市政建设工程。2013年度，该公司的营业收入为313,327.28万元，净利润为93,988.00万元。（3）福建龙净环保股份有限公司福建龙净环保股份有限公司是我国环境保护除尘行业的首家上市公司，也是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地，企业实力和产品的产销量位居行业龙头地位。公司引进了美国、德国、澳大利亚等多项技术，主要产品包括电除尘器、烟气脱硫装置、气力输送装置等；产品遍布全国，在电力、冶金等众多行业中得到广泛应用，并出口日本、泰国等十多个海外国家和地区。2013年度，该公司的营业收入为556,821.18万元，净利润为46,331.94万元。