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1、一拖（洛阳）神通工程机械有限公司,目 录,一 非公路自卸车行业概述二 非公路宽体自卸车市场情况分析,一、非公路自卸车行业概述,1、世界矿用自卸车市场发展前景 目前，由于大型电动轮自卸车是集机、电、液为一体的高技术综合产品，当前国际上主要生产国主要集中在美、日等先进国家，其产品代表了当今国际大型电动轮自卸车的最高技术水品。目前世界上生产大型矿用自卸车的主要厂商有：小松（KOMATSU),日立（HITACHI），利勃海尔（LIEBHERR），特勒克斯（TEREX），卡特（CATERPILLAR）和白俄罗斯汽车制造厂等几家公司。其中2001年，市场份额分布为：卡特占30%，小松占25%，其余三家在剩

2、余的45%份额内平分秋色。这些厂商的特点是：（1）产品系列化：产品从100吨360吨。品种齐全。（2）配套件社会专业化生产。世界矿用自卸车发展的趋势为（1）大型化：矿用自卸车的大型化，符合矿山降低运营成本要求。（2）大量采用微机控制：微机控制系统的应用不再局限于电传系统的控制，而延伸到了柴油机的电子控制，增加了可靠性，改善了与传动系统的功率匹配，提高了燃油经济性。（3）提高可靠性，减少故障率，提高效率。（4）交流传动性，载重量在200吨以上的，全部都是交流传动车。,2、国内非公路自卸车的情况 目前，国内的非公路用车主要生产的是110吨载重以下，存在两种类型，一种是非公路矿用自卸车，另一种是非公

3、路宽体自卸车。非公路用车的特点是，在功能上满足公路型运输自卸车的超载、重载、爬坡等特点外，在法规政策上却像工程机械类产品靠拢，很少受到国家约束的条款限制如超载超限，在生产、制造、作业的过程中有很大的灵活性和便捷性。对于非公路矿用车而言，国内缺乏规模较大、较为齐全的零部件配套体系，而工程用的发动机和变速箱，因为工况恶劣，国内进入这一领域的厂家很少，而且在技术上还难于突破，亟待提高，因此大部分非公路矿用自卸车的零部件，如发动机、变速箱、液压元件的等仍需国外进口，技术上限制了矿用自卸车的发展。而非公路宽体自卸车作为近几年的新兴产业，从功能上，可以做到与同样吨位相当的矿用自卸车，而主要总成零部件却立足

4、国内成熟工程机械与重型汽车的总成零部件，从而实现了近年来的迅猛发展。,1、宏观经济形势分析1.1、经济形势 今年以来，世界经济增速放缓，局部政局不稳定，欧盟债务危机影响到世界经济的增长。目前,中国国内经济处于通胀紧缩的关键时期，信贷紧缩导致工程不能正常开工，个人资金紧张，融资难度加大，成本增加，购买设备投资需求降低，经济增长速度受到一定的影响，但是从经济发展的规律及中国政治现状分析，经济会保持比较平稳的增长态势。1.2、行业竞争现状 信贷紧缩导致工程量下降，重卡企业和工程机械企业均将市场开发的重点放在了与资源行业开采相关的矿用车运输领域，目前国内从事非公路宽体自卸车制造的企业约60余家，且还有

5、增加的趋势。1.3、主要目标市场 煤炭市场需求总量不会变化，民用煤炭总量略有增加，工业用煤受下游产业影响有一定的影响，2012年煤炭总量保持在40亿吨左右，其中露天煤炭产量会增大，预测将达到4亿吨。水泥市场受国家基础建设、房地产、高铁等工程限制影响，市场需求降低，大量水泥企业降低产能生产。金属矿山市场受需求下降影响，矿山效益不佳，矿山开采不正常。,二、非公路宽体自卸车市场情况分析,2、行业产量占比分析目前，非公路宽体自卸车生产厂家共有60多家，代表企业有同力重工、中国重汽、洛阳马特卡、安徽华菱、陕汽、宇通重工、泰安航天等十多家企业，排名前十名的企业销量占总销量的86%，其它50余家企业占总销量

6、的14%。,3、非公路宽体自卸车在矿区使用的经济性分析,目前，国内的主要矿区大多隶属于如大唐、华能、中煤、中电、神话等大型企业，也有少量民企参与其中。施工的方式是矿方将剥离土方的工程承包给几家土方运输队（2包），这几家公司再将工程承包给若干土方运输队（3包），土方运输队是基础的核算单位。土方运输队拥有挖掘机和非公路用车等装备，同时也雇佣社会车辆。雇用车辆按运输土方量结算（4包），自有车辆按工资结算。非公宽体自卸车平均运距4Km,落差50300米，实行12小时两班倒休工作制，单班平均17趟，平均日行程280Km,单车装载量27方（5060吨），按平均12元/方计算，每车单次收益为324元，每日收

7、入可超过1.1万元。单车日耗油850升（大约5300元），装载机收费2.3元/方，日装车费用为2200元。扣除这些费用，单车日毛利为3800元。冬季停工，每年按150天出勤计算，单车的毛利润为57万元（位刨除维修费用），与车辆价格相仿，也就是说，车辆当年就可收回成本。目前，非公路宽体自卸车在3年内使用，效率会很突出，车辆的投入产出比为1:3，十分可观，这是宽体自卸车存在的很关键的理由。,由于非公路宽体自卸车的存在，矿区传统的公路用自卸车将在矿区消失，有些矿方规定，深40米内的区域可用这些小车。这些公路用自卸车大都装载18方约30吨，单班可跑30趟，也有较好的收益，但是随着矿区深处工作面的减小，

8、小车密度也受限制，效率也受限制，所以施工方希望自卸车越大越好。非公路宽体自卸车必将毋容置疑的全面取代小车，甚至目前使用较多的50吨级非公路宽体自卸车产品以后也要被80100吨的产品所替代。总而言之，小车在露天矿区将无可作为。由于矿方急需非公路宽体自卸车代替小车，而这类车的年供量不足1.5万辆，呈供不应求状态，市场竞争并不是很激烈。但也并不是说什么产品都可以在矿上站的住脚，价格偏高、质量太差、出勤率低、维修率高，影响工程进度是不行的。,5、非公路宽体自卸车存在的问题,5.1 同质化程度高，可选的总成少。目前大多数非公路宽体自卸车发动机多是潍柴、玉柴1012升机；变速箱是陕西法士特齿轮有限公司居多

9、，车桥为徐州美驰、重庆大江、陕西汉德、山东鹏翔的26吨级中后桥和20吨级前桥。车架分有副车架和无副车架两种，驾驶室有湖北齐星；海沃油缸，13.00或者14.00轮胎。60多家生产，可选总成就是这些，因此产品的同质化程度自然较高。5.2 发动机排量小，目前国内潍柴可提供的12升机，最大可提供420马力。车辆 设计整车达到70吨级以上时，传动系设计参数不合理，造成不经济。因此发动机成了制约非公路宽体自卸车的主要问题。5.3 由于行业监管目前不明确，导致许多厂家非公路宽体自卸车产品设计无研发标准，无设计计算、无规定试验、无鉴定评审、无公告准入、无政府管理，可能会导致非公路宽体自卸车偏离健康发展的轨道

10、。,6.1 呼吁行业管理，统筹规划，明确标准，规范认证，组织协调 非公路宽体自卸车是一个庞大且持续的市场，必须由政府宏观引导，才能健康发展。具体措施如下：(1)统筹规划。政府需要跟进矿山开采计划，预测未来30年的土方逐年产量，规划60吨、80吨、100吨、150吨吨宽体自卸车的进场时间表，并实施推荐国外合适的示范产品和技术。（2）明确标准。由国家技术监督局确定非公路用车的行业归属（明确归属工程机械），授权行业协会对厂家质量评审、指导，授权土方机械标委会制定必备的标准(如技术条件、动力性、试验等）。(3)实施强制认证或者自愿认证，制定市场准入和退出条件。（4）组织协调。政府联合矿业所属企业，以补

11、贴投资的方式鼓励国内企业，对50吨150吨非公路宽体自卸车发动机、变速箱、驱动桥、轮胎、前桥、转向器、举升系统等总成的研发；同时鼓励国内企业、科研院所对150吨、200吨电传动或者液压传动非公路矿用自卸车公关研发。,6、针对非公路宽体自卸车存在的问题，对未来发展提出以下建议,6.2 加强露天矿业管理，科学装载定量，减小道路坡度，定期品牌考核，支持产品研发。（1）科学装载定量：目前大部分单车装载标准为27方，各种品牌产品面对较大的坡道只能勉强工作，无法保证高出勤率持续工作，建议装载量减小。（2）减小道路坡道：矿坑道路修建要专业，它关系到效率、效益、安全、环境，更关系到非公路自卸车的表现。在部分地

12、区完全可以将坡道拉长，使得坡道小于25%，最好是20%。（3）定期考核品牌：矿业所属企业和施工方是非公路用车的终端用户，有权对各厂家的产品平头论足。主要考核单车出勤率、单车运输方量、单车月豪油量等指标。这些记录有利于品牌择优，有利于厂家积极向上。（4）支持产品发展：如对新产品提出具体的性能要求、研发时间，依据新产品用量的预估，矿山所属行业和施工方也可以投资新型产品研发，买断前期销售权，或投资总成研发，控制研发专利等，以经济手段控制生产手段。,6.3制造企业应重视售后服务，关键在保障配件 在非公路宽体自卸车产品逐步走向成熟的过程中，保障配件供应以弥补产品性能和质量问题。在非公路宽体自卸车这一细分行业，诸多厂家共用少数总成供应商，总量供应量已显不足，总成配件就更缺乏，这就需要各厂家走配套总成商业化道路。6.4 各厂家应加强对代理商的培训，并给予金融支持，产品改进需依靠代理商 各厂家应加强对代理商进行产品、服务和销售的培训；金融支持包括融资担保、分期付款、配件代理等等。其实厂家与代理商在产品技术上是双向代理，各厂家应相信他们，依靠他们，通过代理商收集的反馈改进产品并做好服务，从而使自己的产品更受欢迎。,谢谢欣赏注：所有图片版权所有，转载请注明出处。部分资料来源于网路，仅供参考。,