大健康产业国内外发展计划.docx

1、大健康产业国内外发展计划大健康产业的国内外发展状况概念及范畴作为一种具有巨大潜力的新兴产业， 大健康产业是指维护健 康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活 动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗 保健器械、 休闲保健服务、 健康咨询管理等多个与人类健康紧密 相关的生产和服务领域。 大健康产业不同于传统医疗产业发展模 式，是一种从单一救治模式转向 防治养 一体化模式。我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两 大部分构成， 已形成了四大基本产业群体： 以医疗服务机构为主 体的医疗产业； 以药品、 医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体 的医药产业；以保健食

2、品、健康产品产销为主体的保健品产业； 以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主 体的健康管理服务产业。 与此同时， 健康领域新兴业态正在不断 涌现，包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端 医疗器械研发制造等。市场现状和分析和美国相比， 中国的大健康产业仍处于初创期， 在产业细分 以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。目前利润率较高的领域有医药制造、医疗器械、保健行业，2010-2014 年年均销售利润率达 10.11%、 10.61%、20.80%.在发达国家及地区， 健康服务业已成为现代服务业的重要组 成部分，美国健康服务业规模占 GDP比例超过 17%，而我国

3、目前 的水平还较低。 我国的健康服务业刚刚起步， 随着人口老龄化和 城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算， 2013 年，我国大健 康产业规模预计接近 2 万亿元， 2014 年大健康产业规模达 2.5 万亿元， 2011-2014 年均复合增长率 16.03%，从国际比较看，未来大健康产业仍有较大增长空间， 包括儿童医疗、 医疗美容等领 域；到 2016年，规模将接近 3 万亿元，达到全球第一。到 2020 年，大健康产业总规模将超过 8 亿元。2011-2016 年我国大健康产业规模大健康产业中十大热点的市场规模和前景分析如下：养老产业 2020 年养老产业市场规模达 3.4 万亿元我国逐

4、渐步入老龄化社会。国家统计局数据显示， 2015 年 我国 60 周岁及以上人口 2.2 亿，占总人口比重为 16.1%，已超 过国际老龄化标准。 老年群体规模不断壮大一方面加重了我国经 济的负担，另一方面创造出无限商机。2015 年到 2020年间，随着经济发展、国人养老观念的改变，老 年人消费水平也将有所提高， 以 GDP增速作为老年人均年消费金 额增长率计算，假设未来五年 GDP复合增长率为 6.5%，那么到 2020 年，则每位老人每年消费金额约为 1.37 万元，养老产业市 场规模达 3.4 万亿元。养老产业链较长， 上下游带动明显。 养老产业重点关注医疗 保健、医疗护理、家政服务、

5、娱乐休闲、日常消费和信息平台等需求快速增长领域。国家对养老产业的关注从未间断，相关政策密集出台。2013年国务院关于加快发展养老服务业的若干意见提出“完善扶持养老 服务业的投融资业务、土地供应、税收优惠、补贴政策等”。 2014年于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务的公告提出“鼓励外国投资者在华独立或合办营利性养老机构”2015年10月 29日中央在十三五规划的建议中提出“推动医疗卫生和养老服 务相结合，探索建立长期护理保险制度”。在政策的支持下，养老产业正成为国 家新兴支柱型产业，发展空间巨大。目前，全国至少有 80 家房地产企业进军养老行业，这也正 是养老地产在养老产业商业化

6、道路上走得最快的原因。 此外， 中 国人寿、泰康人寿、中国平安、合众人寿、太平保险等保险大佬 也纷纷布局养老地产，企图在养老产业万亿市场规模上分一杯 羹。健康管理 健康管理超 500 亿市场空缺有待填补国内食物安全问题严峻、 慢病高发、 空气污染等各种要素而 引发的忧虑， 以及富裕人群对健康生活需求的提高， 给健康管理 的发展提供了机遇。我国健康管理市场潜在规划大约 600 亿元， 而现阶段仅完成了 30 亿左右，超过 500万市场空缺有待填补， 健康管理产业未来发展空间巨大。自上世纪九十年代末起， 我国体检事务迅猛展开， 年均增长 率约为 55%。特别 2003 年非典疫情 (SARS)今后

7、，大众健康意识 逐步增强，集体体检事务随之升温，催生大批新式的体检组织。 据我国医师协会计算，我国各类健康体检组织数量在 2010 年就 超过 6000 家。 2005 年后，不少体检组织依托惯例体检事务，华 丽转身成为健康管理组织，并推出私家医师、健康会所、长途问 诊、移动医疗等多种健康管理业务。健康管理产业受到国家政策支持。2013年，国务院发布关于促进健康服务业发展的若干意见，号召用市场 化的手段解决健康服务的供给不足问题，并提出到 2020 年，要基本建立覆盖全 生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。此外，国务院等机构陆续颁布了医疗机构管理条例、 健康体检管理暂行 规定等来完善

8、医疗健康法律， 为健康管理提供法律保障， 这使得健康管理行业 面临着极好的发展机会。商业医保 未来十年市场规模有望达 1.8 万亿元商业医保是朝阳产业， 医疗信息化水平提高， 市场规模达到 千亿级别， 预计未来十年有望达 1.8 万亿元。商业医保受到政府 的政策支持， 证监会大力倡导商业健康保险的发展， 未来大病医 疗保险将迎来爆发式增长。随着政府对大病医疗保险建设的推进， 大病医疗保险的保费 出险爆发式增长， 2015 年上半年大病医疗保险保费约 172 亿元， 已超过 2014年全年的 156 亿元。在大病医疗保险领域，中国人 寿和人保集团基本瓜分了整个市场， 中国人寿占据超过一半的市 场

9、份额，人保集团紧随其后 2014 年全年市场份额为 42%，2015 年上半年提升至 45%。-/ 医疗美容 2019 年医疗美容或将达到 1100 亿元的规模 随着我国居民收入水平的提高， 对美容日益重视， 近年医疗 美容呈现快速发展趋势，基本保持 15%以上的增速，处于快速成 长期，其或将于 2019 年达到 1100 亿元的规模，市场前景良好， 在大健康行业中十分凸显。 此外医疗美容毛利率水平较高， 进入 门槛适中，对资金、技术等没有过严要求，令许多资本纷纷涌入 其中，投资非常活跃。2015 年中国整形手术占据了全球总量的 16%以上，成为全球 第三整容大国。女性是医疗美容主力军，占消费

10、者 83%，而且医疗美容消费群体年龄年轻化趋势明显。2009-2015 年，我国医疗美容保持 15%的年复合增长速度， 其中非手术医疗美容增速高于全行业整体，达到 18.9%，手术医疗美容增速只有 10.7%。我国医疗美容服务行业高度分散，有超 过 24000 家医疗美容机构及诊所。市场参与主体不仅有正规合法的民营单店医疗美容机构、 民 营连锁医疗美容机构和设有医疗美容科室的公立医院， 还有非法 的美容沙龙。公立医院医疗美容科室占据市场份额的 34%，民营单店经营占 26%，民营连锁经营占 21%，还有 19%为非法美容沙 龙。在线医疗 在线医疗市场规模呈指数增长态势近几年，国内在线医疗发展迅

11、速， 2014 年在线医疗市场规 模为 108.8 亿元， 2015年市场规模超 170 亿元，预计未来 3-5 年将有望突破 500 亿元。 在线医疗前景非常乐观， 其由于能颠覆 传统医疗的运营模式， 提高患者就诊便捷度和效率， 在刚兴起不 久，便受到众多资本的追捧。当前在线医疗行业 PC端覆盖范围更广，但是移动 APP的用 户粘性更高，挂号问诊类 APP呈现“一超多强”格局，春雨医生 为第一梯队，平安好医生、挂号网等品台为第二梯队。我国互联网医疗已经历探索期， 现已步入启动期， 市场高速 增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现。中国互联网医疗行业增长迅速，移动医疗细分领域发展迅速。

12、 2014年中国互联网医疗市场整体规模为 113.9 亿元，占比26%。随着移动医疗市场爆发式发展阶段的到来， 预计到 2017 年， 中国互联网医疗市场整体规模将达到 365.3 亿元。移动医疗将突 破 200 亿元。BAT互联网医疗业务布局： 投资+自建 加速主流业务链形 成在政府积极推动“互联网 +”浪潮的情况下，在线医疗作为 “互联网 +医疗”的产物，也获得了较多优惠政策，政策环境良 好。2014 年，国家卫生计生委发布国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗 服务的意见 ，意见指出将推动医疗机构远程医疗服务， 鼓励各地建立远程医疗 服务平台。2015 年年初，卫计委出台的关于印发推进和

13、规范医师多点执业的若干意见 、 同年国务院办公厅颁发的全国医药卫生服务体系纲要( 2015-2020)，都为 在线医疗的发展提供了政策指导。养生旅游 未来五年养生旅游市场规模将达千亿级养生旅游占总旅游交易规模的 1%左右， 2015 年中国旅游市 场总交易规模为 41300亿元，养生旅游的交易规模约为 400 亿元。现阶段， 养生旅游市场拥有良好的市场发展环境， 发展空间 巨大。未来五年养生旅游的市场规模将呈快速增长态势， 年复合 增长率有望达到 20%左右。2020 年市场规模将在 1000 亿元左右。 养生旅游作为大健康产业和旅游产业的复合型产业， 值得投资者 重点关注。中国已步入老龄化社

14、会， 中国现有老龄人口已超过 2 亿，且 每年以近 800 万的速度增加，到 2050 年，中国老龄人口将达到 总人口的三分之一，而老龄人口更倾向于养生旅游。此外当前国家鼓励旅游多元化发展， 较为支持旅游， 而养生 旅游是旅游的一个重要细分行业。2014年国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见提出，要积极发展休 闲度假旅游，推动形成专业化的老年旅游服务品牌， 并发展特色医疗、 疗养康复、 美容保健等医疗旅游，养生旅游是医疗旅游的一个细分行业。 2015年关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见明确指出，大力开发 休闲度假旅游产品，鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛、山地、养 生等休闲度假

15、旅游产品。养生旅游不同于一般旅游， 必须进行养生活动与养生项目的 共同开发， 而且是以生态为手段的养生开发， 如在观光游乐中开 展养生活动、项目等。养生旅游需要因地制宜创新发展模式，加 强旅游区域合作， 实施养生旅游集群化发展， 推进区域旅游整体 优化。此外，在养生项目中结合旅游区的养生文化脉络和民俗特 色能提高品味和档次， 从而有利于推出有鲜明主题、 合理配置的 项目，形成质量较高的文化观赏产品、自然观景产品等。智慧医疗 未来五年智慧医疗年复合增长率或在 30%左右目前，医改进入攻坚期，医保控费的压力急需释放，提高医 疗服务效率和质量迫在眉睫，同时，大数据、物联网、移动互联 等新兴技术正突飞

16、猛进， 智慧医疗受到国家政策大力支持， 有望 快速发展。我国约 47%的医院已经制定全面信息化规划，约 95%的医院 制定了部分或全面的信息化发展规划。 后期随着医院和政府加大 在医疗信息化建设方面的投入， 我国医疗信息化需求将呈现快速 增长的态势。智慧医疗起步较晚， 目前投入还较少， 存在巨大的增长空间。 仅从可及的医疗信息化（智慧医疗的组成部分）数据来看，目前 国内人均医疗信息化投入约为 2.5 美元，相比美国人均医疗信息 化近 85 美元的水平， 仅为美国的 3%。2015年我国智慧医疗的市 场规模约为 260 亿，未来五年年复合增长率或在 30%左右，到 2020 年市场规模有望达到约

17、 1000 亿元。对于政府来说， 智慧医疗不仅是整合医疗资源、 提高医疗服 务效率的方案， 更是提高医疗资源使用效率， 降低医保压力的可 行方案。 “十三五”规划建议落地，健康中国正式升级至“国家 战略”，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的健康中国建 设将成为“十三五”期间深化医疗卫生体制改革的重头戏，这加 速推动了新兴互联网医疗产业走向成熟， 并为智慧医疗产业的发 展提供了广阔的发展空间。医院信息化（智慧医院系统）、区域医疗信息化（区域卫生 系统）、健康管理信息化（家庭个人健康管理）是智慧医疗最重 要的三个子板块，共同组成了智慧医疗的金字塔。在这三个子板块中， 医院信息化发展相对最为成熟

18、， 目前国 内市场规模约 70 亿元；区域医疗信息化次之，目前正处于快速 成长期，目前国内市场规模约 17.5 亿元；个人和家庭健康管理 则是处于雏形阶段，目前国内市场规模约 20 亿元。但相对海外 市场来说，国内各板块均处于扩容阶段，市场空间巨大，尤其是 健康管理模块，潜在市场空间在千亿量级。康复医疗 2020 年康复医疗产业规模有望达到 700亿元左右随着人们生活水平的提高， 入院治疗之后特别是术后治疗为 主的康复治疗需求快速增长； 此外， 根据第六次全国人口普查结 果，我国残疾人总人数已超过 8500 万，而真正得到康复治疗的 不足 10%；从人口结构来看，我国进入人口老龄化阶段的趋势逐

19、 渐明晰，当前我国 60 岁以上老龄人口占比达到 15.5%。术后治 疗迅速发展、 庞大的残疾人群、 老龄化率上升使得康复医疗市场 面临着广阔的市场需求，康复医疗产业蕴藏着巨大商机。2015年国内康复医疗市场规模约 270 亿元，目前国家正在 大力推动医疗服务改革， 随着三级康复医疗体系建立、 完善和康 复医疗医保政策进一步优化落实，行业将进入爆发期。预测至 2020年我国康复医疗产业规模有望达到 700 亿元左右，年复合 增速不低于 20%。中国康复医疗行业“十三五”发展规划提出，要加强全行业 监管与属地化管理， 统筹城乡、 区域资源配置， 统筹当前与长远， 统筹预防、医疗和康复，中西医并重

20、，注重发挥医疗卫生服务体 系的整体功能，促进均衡发展。我国卫生总费用从 2005年 0.8万亿增长到 2015年 3.9 万亿，占 GDP比重稳步上涨；入院人数 也从 0.7 亿增长到 2 亿，人均卫生费用翻两番，行业空间巨大。我国现代康复医学事业虽然起步较晚， 但发展很快， 目前康 复资源主要分布在残联、卫生、人事及社会保障、民政、教育以 及社会机构六大方面。我国现有 3288 家综合医院设置了康复医 学科，占全国综合医院总数的 24.6%，其中 50%的康复医学科开 设了康复病区。 中西药融合将成为未来康复医学的发展方向， 企 业可对中药、西药有进一步研究，提前布局康复医疗市场，抢占 市场

21、份额。今后康复医疗服务对象将扩展为久治不愈的慢性病、 生活方 式病、中老年病等患者， 企业可针对更多患者提供康复医疗服务， 同时也可将康复医疗渗透到每个家庭中。 医疗康复作为一种服务 行业， 极其重视康复医学人才， 企业应加强对康复医学人才的培 养和引进。值得注意的是， 我国康复医疗行业虽然需求巨大， 但体系不 完善，我国综合医院康复科及康复专科机构数为 3800 家，占比 28.4%，康复床位数 98992，占比 2.2%，康复医护人员数 39833， 占比 0.72%，未形成系统、完备、充足的康复医疗供给体系。此 外，缺乏统一的行业管理标准；康复机构规模小、档次低、数量 少，建设水平有待提

22、高；康复机构定位不明确，缺乏可借鉴的成 功模式。医药电商 2020 年医药电商市场规模有望达 330亿我国医药电商行业发展较早，经过近 20 多年的发展，中国 医药电商现在仍处于成长初期， 政府对于处方药销售监管严格是 制约其发展的主要原因。 2014 年互联网食品药品经营监督管 理办法（征求意见稿）的发布，预示着处方药政策或将放开， 在政策的推动下， 中国医药电商将进入新的发展阶段， 也将成为 最值得关注的潜力行业。政策及消费环境的改变， 推动了医药电商的发展， 近几年医 药电商市场规模取得了较快发展。 “十二五”期间，中国网上药 店市场的总体规模由 2011年的 4 亿元迅速增长至 201

23、5 年的 152 亿元，五年间的年均复合增长率高达 171.67%。但是，由于中国监管政策较为谨慎， 中国医药电商的渗透率 目前仅为 0.35%，远低于整体电商 10%的渗透率，更远远低于美 国 30%的医药电商渗透率，这些数字差异的背后，反映的是中国 医药电商巨大的发展潜力。随着网售处方药政策进一步放开、医药冷链物流的不断完 善，未来五年，医药电商年均复合增长率有望达到 50%以上，至2020年，我国医药电商市场规模将超过 1100 亿元。目前医药电商所售商品主要包括医疗器械、 计生用品、 医药 和保健品四大类， 其中药品类别由于在政策上处方药销售暂未开 放，而处方药占比巨大， 所以医药电商

24、在商品规模上仍有较大市 场空间。在医药电商的支付环节， 由于受到药品医保结算的影响， 限 制了部分消费者的线上消费， 目前， 医保结算仅授权于个别线下 实体药店， 在线医保个人账户支付的开放已经在沈阳、 杭州等城 市试点，网售处方药也有望放开，政策利好下，医药电商将进入 新的发展阶段。 我国疾病谱不断发生变化， 尤其是慢性病患病率 和慢性病患者数量逐年上升， 庞大的慢性病用药基数， 为医药电 商提供巨大的发展空间。此外，当前制约我国医药电商发展除了有体制及政策方面的 原因，医药冷链物流也是重要的制约因素之一， 未来医药物流必 将走向专业化， 第三方物流模式会成为医药物流的主要模式， 医 药电商

25、的快速发展将会带动医药冷链物流需求， 为该行业带来发 展机遇。基因测序 基因测序未来三年复合增长率将超过 20%精准医疗是未来医疗的发展方向， 精准医疗又称为个性化医 疗，它是根据个体基因特征、环境以及生活习惯，为病人量身设 计出最佳治疗方案， 以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的 一种定制医疗模式。精准医疗在美国2015年 1 月，美国总统奥巴马在国情咨文演讲中谈到 人类 基因组计划 所取得的成果，并宣布了新的项目精准医疗计 划。一时间， 精准医疗 成为覆盖全球的热门话题，并引得医药 健康产业市场风声云涌，国内外的医药巨头纷纷抢滩精准医疗。 可以预见， 精准医疗大数据、 个人基因测序的普及

26、化正带来全球 健康产业大变革。精准医疗在中国2015年 3 月，科技部召开国家首次精准医学战略专家会议， 提出了中国精准医疗计划。会议指出，到 2030 年前，我国将在 精准医疗领域投入 600 亿元，其中，中央财政支出 200 亿元，企业和地方财政配套 400 亿元。精准医疗的目标精准医疗的短期目标精确治疗基本个体差异的靶向药物 运用组合疗法 了解不同个体间抗药性差异精准医疗的长期目标健康管理基于个体基因的健康管理，更针对性的预防医学基于基因组学的药物匹配， 为患者以合适的剂量提供合适的药通过移动设备强化健康管理 为若干疾病的精准治疗奠定科学基础基因测序作为精准医疗的入口， 在今年两会期间引

27、起高度重 视。我国的基因测序行业还处于起步阶段， 政策方面经历了灰色 地带到全面叫停，从 2014 年下半年开始，逐渐破冰。随着我国 人口的老龄化， 肿瘤等的发病率的提高， 医疗需求也将继续增加， 基因测序在我国有着广阔的发展前景。2008 年，二代测序技术 NGS的出现和推广，让测序成本开 始加速下降， 并明显超过摩尔定律的预测， 现在人类全基因组测 序成本已经降到 1000 美元以下，未来这一数字还将继续下降， 测序技术成本的下降让测序技术可以更多地被普通大众所接受。从全球范围来看， 近几年来基因测序市场飞速发展， 从 2007 年的 7.94 亿美元增长到 2013年的 45 亿美元，年

28、复合增长率为 33.5%，预计未来几年依旧会保持快速增长， 2018 年将达到 117 亿美元，年复合增长率为 21.1%。基因测序仪增速已经放缓， 预计 2014-2020 年测序仪的复合 增长率是 15.4%；基因测序生物信息学全球市场（目前测序行业 最大的难点和瓶颈）， 2012-2018 复合增长率 23%。下游应用市-/ 场以科学研究为主， 肿瘤检测占下游最大的市场份额， 下游应用 市场开拓也是未来基因测序行业的主要增长动力来源。 国内外健康产业发展案例 (一)苏州：环球国际健康产业园 (SIHP)1、苏州概况苏州，是中国东部沿海地区的历史名城，以“崇文、融和、 创新、致远”为城市精

29、神。它东连上海，西濒太湖，南接浙江， 北依长江，地处目前中国经济最发达的长江三角洲中心腹地大上 海地区内， 占有中国健康产品市场约三分之一的份额。 苏州有极 佳的适合健康产业发展的生态人文环境， 政府已经把建设健康城 市纳入全市十一五发展规划和构建和谐社会的目标， 苏州环球国 际健康产业园是苏州建设健康城市的龙头项目， 一直获得苏州市 政府的鼎力支持。2、环球国际健康产业园（ SIHP）SIHP是苏州市政府城市经济转型中的核心典范。作为中国健康 产业的全新势力， 是目前中国唯一以健康产业链整合概念为主题 的国际化行业园区。主要功能有以下几个方面：国际健康企业进入中国的通道与窗口中国最重要的健康

30、产品加工与科研的基地中国最重要的健康产品营销和物流的枢纽3、健康产业工业园区效应SIHP已形成有北京大学盛名学院资深专家团队、中国疾病控制 中心资深专家团队、 中国营养学会资深专家团队等 3 个核心学术 团队支持， 30 余位在健康领域中居权威地位的健康专家们，将 为健康产业园的未来引领方向； 中国药科大学、 江南大学食品学 院、南京野生植物综合利用研究院等健康产业园的战略合作伙 伴，形成了强大的技术支持力量， 将为健康产业园提供申报检测 等专业性服务； 商务部医药保健品商会、 中国保健营养理事会等 将为健康产业园的入园企业提供系列营销策划、 国内外贸易、 物 流流通服务。 这里正在建设的中国

31、提取物基地， 为入园企业的研 发提供了配套保证。 美国的保健行业巨子， 日本保健的顶级产品， 国内保健零售业的巨头都对健康产业园表示出了浓厚的兴趣， 纷 纷表达了合作意愿，共同打造中国健康产业集聚群。（二）珠海：世界健康产业原材料城1、园区位置简介世界健康产业原材料城位于中国最早的经济特区之一 珠海，位于广东省东南部，珠江出海口西岸，东与深圳、香港隔 海相望，距香港 36 海里，南与澳门陆地相连，北距广州市 140 公里。珠海市陆海总面积 7653 平方公里，其中陆地面积 1687.8 平方公里，共拥有 146 个岛屿，享有“百岛之市”的美誉。2、世界健康产业原材料城“世界健康产业原材料城” 是目前全国唯一的健康产业原材 料专业市场，由中国保健协会、珠海潮人海外联谊会、北京天宝 物华生物技术有限公司、 珠海经济特区潮联发展有限公司联合主 办，是一个集会展、贸易、标准、信息、技术、科研于一体，专 门为国内外健康产业原材料生产企业、 经销商、 代理商提供一个 集中交易的国际性平台， 也是专门为健康产品生产企业提供一个 原材料品种齐全、质量保证、一站式采购的服务中心。（ 1） 广阔的原材料采购市场（2） 企业的技术支撑（ 3） 融资渠道三）神户：医疗产业都市构想1、神户市概要神户群山连绵海水环绕，被誉为“美丽都市”之称的国际大都市。人口 152万6千788人，其中