服务外包产业发展规划.docx

1、服务外包产业发展规划深圳市服务外包产业发展规划（ 2012-2015）服务外包产业作为现代高端服务业的重要组成部分，具有信息 技术承载度高、附加值大、增长空间广、吸纳就业能力强、国际化 程度高、资源消耗低等特点，成为撬动经济发展的新杠杆。大力发 展服务外包产业对于提升深圳市服务业竞争力、支撑制造业发展、 转变外贸增长方式、加快服务业与国际接轨、带动产业结构转型升 级具有重要的战略意义。深圳作为国家 21 个服务外包示范城市之一，为充分发挥服务 外包在经济社会发展中的支撑引领作用，贯彻落实深圳市国民经 济和社会发展第十二个五年规划纲要提出的建设国家服务外包示 范城市的目标，根据深圳市实际情况，特

2、制定本规划，规划期限为 2012 2015 年。本规划所指服务外包需满足以下特征 :一是以服务为业务内容 二是以信息技术为依托 ,承接的服务至少可通过互联网等现代方式 交付 ,三是发包方与承接方须签订服务合同。 服务外包主要包括软件 研发、信息技术研发、信息系统运营维护等信息技术外包（ ITO ）， 企业业务流程设计、内部管理、运营服务、供应链管理服务等业务 流程外包（ BPO ），以及知识产权研究、医药研发、产品技术研发、 工业设计、工程设计、动漫和网络游戏设计等知识流程外包 （KPO ） 一、发展基础与面临形势（一）发展基础与优势 深圳作为软件产业大市和全国首批服务外包示范城市之一，近 年

3、来服务外包产业发展迅速。据初步统计，深圳目前有服务外包企 业 500 余家，其中离岸服务外包企业 180 余家。 2011 年全市承接 离岸服务外包合同执行额 13.35 亿美元，同比增长 18.71% 。深圳 已成为全球重要的服务外包企业的集聚地， IBM 、甲骨文、微软、 印度塔塔、伟创力、飞利浦、惠而浦、沃尔玛等一批世界 500 强和 知名跨国公司已在深圳设立外包研发与服务中心。1、高端业务特色鲜明 深圳的软件与信息技术基础较好， 目前承接 IT 服务外包的高端 环节如信息化规划、整体解决方案提供、信息系统设计服务、信息 技术管理咨询和集成实施服务等， 在深圳 ITO 业务收入中占比达到

4、 八成。金融服务外包、云外包、供应链管理服务外包、电信运营服 务外包、工业设计、产品研发、创意设计等高端领域在国内优势突 出。深圳目前集中了全国 70% 的供应链管理型公司和近一半的工业 设计企业， 金融服务外包市场规模占到全国近 40% ，以华为、 中兴 为龙头的电信整体解决方案设计及电信基础设施运营服务外包更是 知名海内外。2、创新能力优势突出 深圳服务外包企业在服务模式创新和解决方案创新方面一直走 在国内同行业前列，以自有知识产权不断提升服务水平，服务外包 企业的专利授权量逐年增加，其中中兴 2011 年发明专利授权量达 到 3178 件，位居全国第一。全球交付能力有较大提升，通过国际

5、资质认证的企业数量逐年攀升， 通过 CMM/CMMI5 级认证的企业 达到 7 家。在研发投入上，服务外包企业的平均研发投入强度近年 来维持在 8% 左右，华为、中兴等大企业的研发投入占销售收入的 比重一直保持在 10% 以上。 从服务外包企业员工学历构成来看， 大 专及以上学历者超过八成。3、龙头带动效应明显2011 年深圳市服务外包离岸合同执行金额超千万美元的企业 有 24 家，执行合同金额 10.67 亿美元，占到全市服务外包离岸合 同执行金额的 79.9% ，主要包括华为、中兴、 IBM 、联发软件、沃 盛咨询、长城科技、朗华供应链等大型知名企业。其中以华为、中 兴为代表的 IT 服务

6、外包龙头企业既是最大的接包方， 也是最大的发 包方，文思、软通、海辉、中软国际等企业都是华为第一梯队的接 包方。多次荣获红点等国际设计大奖的嘉兰图公司，大大提升了深 圳工业设计在国际上的知名度，并带动深圳工业设计企业承接国外 设计业务。目前， 56% 的工业设计公司承接过境外的设计订单，其 中以香港和欧盟的订单居多。4、在岸外包潜力凸显 随着国内经济进入转型升级期，专业化分工更加发达，在岸外 包市场潜力逐步放大，在岸外包企业在制造业、通信、金融、信息 技术等领域的渗透力和影响力越来越大，目前深圳的在岸服务外包 无论在企业数量还是在市场规模方面都已远远超过离岸外包，并显 示出巨大的发展潜力。5、

7、发展环境大幅改善 经过三十多年的改革发展，深圳已经成为我国最发达的中心城 市之一，最开放的城市之一，信息化程度最高的城市之一，全国三 网融合、 云计算示范城市、 电子商务示范城市、 国家软件出口基地、 国家软件产业基地以及联合国教科文组织授予的 “设计之都”。技术 创新能力全国领先，软件出口额全国第一，工业基础雄厚，电子信 息产业在新兴领域已迈入世界一流行列。这为深圳发展服务外包产 业提供了良好的产业链配套环境。深港区位优势明显，水陆空交通 便利，综合交通体系完善。随着深圳市服务外包公共平台发展专 项资金管理暂行办法 （深贸工财字 200921 号）、深圳市人民政 府关于印发加快服务外包产业发

8、展若干规定的通知 （深府 201242 号）等政策的出台， 服务外包产业发展环境得到大幅提升。（二）面临机遇与挑战1、全球服务外包产业发展前景广阔 服务外包是随着经济全球化不断发展、产业分工不断细化、通 信和互联网技术的广泛应用而迅速发展起来的。金融危机爆发后， 服务外包已经不再局限于发达国家和大公司，越来越多的发展中国 家和中小企业将服务外包作为降低成本、提高效率、增强核心竞争 力的重要手段，外包的客户范围不断延伸。同时，随着全球进一步 向绿色、科技、扁平化发展，而服务外包行业作为新兴产业重要的 发展方向，将成为未来全球经济发展的重要推动力量和服务贸易的 重要组成部分。 2010 年全球离岸

9、服务外包市场规模达到 6000 亿美 元，据联合国贸发会估计，未来 5-10 年全球服务外包市场将以 30%-40% 的速度递增， 2020 年全球离岸服务外包市场保守估计将 达到 1.65 万亿到 1.8 万亿元。2、中国服务外包产业进入高增长期 随着我国在宏观经济环境、基础设施、政策支持等方面的比较 优势逐步凸显，承接服务外包的综合竞争力大幅提升。近几年来， 中国服务外包市场规模以 19% 的年均复合增长率强劲上涨， 增速远 高于全球平均水平。 2011 年承接国际（离岸）服务外包合同金额326.2 亿美元，占到全球承接服务外包总量的 23.2% ，我国已成为 全球第二大服务外包基地，未来

10、 5-10 年将是我国服务外包产业发 展的黄金时期。3、新兴服务外包细分市场不断涌现 随着云计算、下一代信息技术、网络安全、数据隐私、社交网 络、用户体验等新技术的出现和发展，新兴服务外包细分市场不断 涌现。例如在云外包、电子商务、移动互联网、物联网、数字内容 与文化创意、大数据与商业分析等领域的新机会将会不断涌现，其 任何一个产业链的市场规模都在万亿美元以上，商机巨大。4、国家和地区之间的竞争明显加剧 从国际市场来看，目前服务外包业发展最为迅猛的三个国家分 别为印度、墨西哥和爱尔兰。印度以其成本和质量优势，成为最受 离岸外包发包方青睐的国家。 爱尔兰是欧洲市场上最主要的接包国， 其服务外包企

11、业以高端服务为主。此外，巴西、俄罗斯等国也是世 界上重要的服务外包承接国。随着主要发展中国家都开始重视参与 国际服务外包业务，服务外包承接国之间的竞争加剧。从国内市场来看，目前中国已经有 21 个服务外包示范城市、 84 个服务外包示范园区以及若干个有意向积极发展服务外包产业的地 区。如江苏和浙江两省在发展服务外包上态度积极，扶持政策力度 较大；北京起步早，行业发展水平全国领先，领军企业总部数量居 全国之首；上海服务贸易发展迅猛，重视服务外包上下游关系，大 力发展总部经济，吸引地区总部和研发中心落户，积极拓展欧美和 新兴市场； 南京科教人才优势明显。 “十二五” 期间随着各地纷纷将 服务外包作

12、为转变经济发展方式的主要路径之一，城市之间的战略 和发展定位同质化严重，地区间的竞争态势将会越演越烈。（三）存在的主要问题尽管深圳市服务外包产业发展迅速，但仍存在如下问题：一是 大多数企业规模偏小，技术储备和经验积累不足，交付能力、服务 质量等与国际水平差距较大，承接离岸服务外包业务，尤其是承揽 一手、总包业务的竞争力较弱；二是营商成本相对较高，人才结构 性短缺，尤其是高端领域的专业人才匮乏； 三是园区载体建设不足， 不能满足服务外包产业发展需要；四是产业发展氛围有待加强，各 级政府主管部门及相关企业对服务外包的认识有待进一步深化，各 级各部门联动推进服务外包产业发展的工作力度有待加强；五是服

13、 务外包品牌创建与宣传力度不够。二、指导思想与发展目标（一）指导思想坚定不移地以“深圳质量”作为发展的新导向，深入贯彻落实 科学发展观，积极顺应国际服务外包发展新趋势，以推动深圳产业 转型升级为主线，以世界一流的服务外包城市为标杆，以国际化和 高端化为产业发展方向，不断提高服务外包产业竞争力。 扶优助强， 培育一批创新型、具有相当规模和总分包能力的服务外包重点企业； 坚持在岸外包与离岸外包相互促进，突出离岸外包，紧紧抓住国际 服务外包转移机遇，大力吸引和承接大型跨国公司服务外包业务转 移，提升国际市场开拓能力和服务贸易水平，挖掘在岸外包潜力， 以先进的服务带动产业结构优化升级；发挥企业主体作用

14、，全面提 升企业自主创新能力，积极发展产业链高端环节和新兴业态。努力 将深圳打造成为高端服务外包先锋城市和国家示范城市。（二）发展定位 把深圳建成全球知名服务外包承接地，粤港服务外包合作先行 区，高端服务外包先锋城市。在软件服务、研发及工业设计、金融 服务、 供应链管理、 电子商务服务、 云计算服务、 物联网信息服务、 生物医药研发、动漫及网游设计等高端领域具有领先优势的国家服 务外包示范城市。（三）发展目标产业规模 到 2015 年，服务外包营业总额达到 600 亿元， 离岸服务外包合同执行金额达到 35 亿美元。产业构成 ITO 为主体， BPO 和 KPO 所占的比重将逐步提 升，KPO

15、的占比力争达到10%以上。大力发展技术高端型服务外 包业务，并力争在软件服务、研发设计、金融服务外包、供应链管 理服务、医药研发外包、云服务、物联网信息服务等领域取得突破 性发展。到 2015 年，软件服务外包规模达到 320 亿元；金融外包 （不含金融软件服务）仍主要以在岸外包为主，产业规模力争达到 40 亿元；供应链管理服务外包规模达到 85 亿元；产品研发及工业 设计力争达到 100 亿元。企业培育 服务外包企业数量进一步增加，到 2015 年，全 市拥有承接国际服务外包业务的企业超过 300 家，其中员工千人以 上、国际服务外包业务收入 1000 万美元以上的企业 35 家。支持 服务

16、外包企业取得国际认证和开拓国际市场，到 2015 年通过CMM/CMMI5 的企业数量累计达到 10 家。人才发展 人才引进与人才培养并重，出台一批吸引高端外 包人才的政策措施，鼓励开展多种形式的服务外包人才培养，探索与高校合作培养服务外包人才新模式，积极引进国外大型人才培训 机构，扶持大型服务外包企业自设培训部门， 2015年服务外包从业人员数量达到20万人以上，累计获得服务外包人才培训15万人 次。深圳市服务外包产业发展主要预期目标表类别指标名称单位2011年数值2015年目标产业规模服务外包营业总额亿元230600离岸服务外包合同执行 金额亿美 元13.3535产业构成软件服务外包规模亿

17、元160320金融服务外包规模 （不含金融软件服务）亿元1040供应链管理服务外包亿元2585产品研发及工业设计外包亿元23100其他亿元1255企业培育承接国际服务外包企业数 量家180300累计通过CMM/CMM级认证的企业数量家710千人以上、国际服务外包业 务收入1000万美元以上的 大型服务外包企业数量家2435人才发展服务外包人才培训累计万人 次15服务外包从业人员数量万人10.820三、产业发展方向与重点（一）巩固提升信息技术外包1、软件外包 结合深圳电子信息产业的发展优势，以深圳市大力发展战略性 新兴产业、创建中国软件名城为契机，依靠核心技术，扩大企业规 模，提高接包能力。重点

18、发展：大型行业应用软件研发服务。 重点发展金融证券、电子商务、 电信管理、医疗、大型商业零售、物流管理、互动游戏娱乐等领域 的大型行业应用软件。嵌入式软件系统研发服务。 打造国际领先的嵌入式软件发展高 地，在巩固提升通信领域嵌入式软件优势的同时，大力支持发展包 括电动汽车、航空航天、节能环保、先进装备制造等高端领域的嵌 入式系统和嵌入式软件平台，培育和发展一批在通信、医疗器械、 互联网、云计算、物联网等领域的核心企业。IC 设计服务 。依托国内广阔的 IT 市场，巩固提升集成电路设 计强势地位， 加强 IC 设计企业与新一代终端厂商的互动合作， 在通 讯、智能家电、数控装备、物联网、三网融合等

19、领域，形成系列化 的 IC 产品。2、电子商务服务业电子商务交易平台服务业。 重点发展 B2B、C2C 和特色第三方 电子商务交易平台、第四方电子商务交易平台、移动电子商务交易 平台、大宗商品交易平台以及综合性电子商务交易平台，并在 IT、服装、家电、仪器设备、专业服务等领域打造专业化的行业电子商 务交易平台，提高一站式电子商务整体解决方案的交付能力，建设 全球先进的电子商务产业链。电子商务支撑服务业 。加快云计算服务模式和移动商务模式在电子商务平台上的运用，完善电子商务征信、认证、金融、基础数 据、咨询分析、安全、供应链和信息服务等支撑体系，加强平台与 搜索引擎的融合，实现行业平台与综合平台

20、、区域性平台与国际性 电子商务平台的高效对接，不断优化电子商务的市场发展环境，打 造具有国际竞争力和区域辐射力的电子商务中心城市。3、物联网信息服务外包物联网产业的飞速发展带来了大量信息服务外包需求。重点发 展：物联网研发服务 。主要包括物联网应用软件开发、系统集成研 发外包、信息处理系统的应用研发外包、平台设计外包。物联网应用服务 。面向生产制造、社会管理和公共服务，提供 物联网应用解决方案。物联网数据服务 。包括海量信息的采集、传输、储存、分析与 处理服务，网络数据处理与内容服务，数据挖掘、数据分析、智能 信息筛选等服务。支持开发大容量数据交换中心，提升信息采集前 端处理、信息挖掘和信息分

21、析的能力。物联网信息安全服务 。开展物联网信息安全需求分析、安全策 略制定、安全技术架构设计等服务，提供安全咨询、产品和系统安 全测评、数据恢复、安全加固、应急响应以及信息安全运行管理服 务。4、云服务外包以建设云计算产业试点示范城市为契机，依托已建成的深圳国 家超级计算中心，加快突破云计算核心关键技术，形成国际领先的 云计算技术解决方案，迅速拓展云计算的应用服务领域，打造完整的云计算产业链，重点发展：软件云服务（ SaaS ），包括在线软件交付、在线系统维护以及 基于软件运营服务的呼叫中心等业务。平台云服务（ PaaS ），包括在线自定义开发、在线部署应用程 序、在线软件测试平台、政府电子政

22、务服务、电子商务云平台等。数据云服务 （ DaaS ），包括数据规划、 数据集成、 数据标准化、 数据加工处理、数据挖掘、数据分析、数据加密、数据主权、数据 安全、数据隐私保护等服务。（二）加快发展业务流程外包1、金融服务外包 借力打造国家级金融中心城市的战略机遇，加快实现金融服务 企业对金融产业的强力支撑。丰富和完善金融外包产业链，增加金 融服务内容，推动金融外包产业向综合性和高端外包领域发展。重 点发展第三方支付清算、专业解决方案、金融软件与系统开发、运 营咨询、金融数据挖掘与分析、信用分析与评级、风险管理服务、 客户价值分析和操作、金融衍生产品研发咨询、保险业务咨询、金 融理财咨询等业务

23、，并逐步向批发银行、市场研究、风险评估、债 务重组等高端领域渗透。培育壮大金融服务外包机构，提高企业业 务流程咨询和 IT 系统实现能力，提高涵盖研发、分析、产品创新、 决策、风险管理等多环节和“一站式”整体流程业务的承接能力。2、供应链管理服务外包 重点发展物流信息管理、物流方案制定、整体解决方案、物流 增值服务等，逐步向高端化、科技化的纵深发展。引导有实力的企 业深入到物流供应链管理上下游环节，渗透客户价值链，整合整个 供应链环节的物流、 资金流、 商流和信息流， 实施全程一体化服务。 鼓励供应链管理企业引入专业技术标准化体系，利用无线射频、智 能标签、电子数据交换等现代物流技术，开发基于

24、物联网的智能物 流供应链管理系统，提升服务水平。（三）重点突破知识流程外包1、产品研发及工业设计依托深圳先进的制造业基础， 积极承接国内外相关产品的研发、 设计、测试、解决方案等方面的外包业务，重点发展工业产品研发 及设计、电子产品设计、芯片设计、汽车工业设计、机械设备研发 设计、样本测试 /样机研究、内置系统 / 解决方案、工艺设计等。深 化或延伸产业链，逐步从单一的产品外观设计向产品线规划与开发、 用户研究、产品市场调研、产品策划、模具开发、交互体验设计等 更高层次服务内容渗透，扩大设计的业务范围。积极探索新的发展 模式，鼓励研发设计企业以设计成本入股的形式参与产品的利润分 成，或加大自主

25、研发，创建自有品牌，支持拥有自主知识产权的研 发设计成果产业化。积极引进跨国公司在深圳设立研发中心，鼓励 外商投资企业分离研发职能承接国际研发业务。鼓励企业整合创意 设计、策划咨询等环节， 设立企业设计中心或独立的创意设计企业， 提供行业性、专业化的创意设计服务。鼓励制造企业将产品研发及 工业设计业务外包给专业服务提供商。2、生物医药研发外包 依托华大基因等龙头企业，重点发展医学检验技术服务、药物 非临床研究和评价、重大新药创制、基因组技术服务、转基因生物 新品种培育、农业生物育种，以及临床前研究、药物基因组学、药 物非临床安全性评价、抗体和蛋白相关业务、靶点确认、高通量筛 选、农业转基因生物

26、监测及技术研究、农作物种子质量检测及技术研究、医疗器械设计研发外包等生物技术服务。3、动漫及网游设计 加强与动漫产品相关的软件及工具的开发，包括漫画平面设计 软件、动画制作专用软件、动画后期音视频制作工具软件等。依托 深圳自身的 IT 优势，大力发展以数字化生产、 网络化传播为主要特 征的网络动漫、手机动漫游戏等产业，促进动漫创意产业向 3G 领 域移植和延伸。鼓励一部分动漫企业专业从事音效、音乐设计、声 光影特效设计等动漫后期制作工作。鼓励发展建筑、规划、工业、 广告、影视等领域的应用动画制作。鼓励动漫企业开展动漫衍生品 开发，拓展衍生品开发层次， 鼓励动漫衍生品涉及网络游戏、 通讯、 珠宝

27、、数码产品、汽车、主题公园、主题餐饮等高端领域。四、产业空间布局（一）现状分布 深圳目前已有深圳软件园和马家龙两个服务外包示范基地挂牌 园区，现有服务外包企业主要集中分布在高新区、后海、蛇口、车 公庙、福田 CBD 、福田保税区、华强北、国贸等片区，约有 350多家，占全市服务外包企业数量的 70% 左右，其中以高新区最多， 达 160 多家。（二）布局规划 依托深圳市现有的服务外包产业基础，结合深圳市城市总体 规划（2010 2020 ）、深圳市国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要等相关规划，按照“统筹规划、载体集聚、示范带动、 协调发展”的思路，构建“一带四区多基地”的服务外包发展格局

28、 （详见 附图-深圳市服务外包产业空间布局规划图 ）。1、一带“一带”即沿深南大道 - 宝安大道服务外包集聚发展带， 沿线是 深圳经济发展最为活跃的区域，也是深圳市现代服务业和其他高端 产业最为聚集的区域。从福田 - 罗湖中心到前海中心，再到深圳航空城“一带” ，不仅 聚集了大量的人才和相关企业，也集中分布了一大批具有一定服务 外包产业基础的专业化园区， 是深圳服务外包资源最为集中的区域， 是深圳软件、金融服务、产品研发及工业设计、供应链管理等服务 外包领域最为重要的发展带。2、四区“四区” 即罗湖、福田、南山、前海四个服务外包重点发展区 域。罗湖是深圳中心城区之一，金融业、商贸业发达，区域内

29、高端 人才聚集、创新资源丰富，是现状软件外包、供应链管理、会计服 务、专业服务等服务外包企业聚集的重要区域，人民南、蔡屋围和 莲塘片区是其服务外包集聚度最高的区域。罗湖区重点发展 软件服务、金融服务、供应链管理服务、专业 服务、动漫及网游设计 等服务外包。福田是深圳市的行政、文化、金融、商贸、电子产品交易和会 展中心，区内软件业、电子信息产业、金融业、供应链管理、商贸 业比较发达，其中软件企业数量占据深圳的近半壁江山。区内聚集 了大量的软件外包、金融服务、供应链管理、专业服务、物联网等 服务外包企业以及一批重要的服务外包园区， 车公庙工业区、福田 CBD 、福田保税区和华强北 是福田服务外包企

30、业集聚度最高的片 区。福田区重点发展 软件服务、金融服务、供应链管理服务、产品研发及工业设计、电子商务服务 等服务外包。南山是深圳市的高新技术产业基地、现代物流基地、旅游文化 基地和教育科研基地，高新技术产业发达，软件企业占全市一半以 上，拥有国家级软件园 深圳软件园，教育培训机构和高学历人才数量也居全市之首，是软件外包、金融服务、工业设计、物联网、 云计算等服务外包企业聚集的主要区域， 高新区、后海、蛇口等片区尤为集中。南山区重点发展 软件、金融服务外包、产品研发及工业设计、 物联网信息服务、云服务、动漫及网游设计 等服务外包。前海是国务院批准的深港现代服务业合作区，将建设成为全球 性物流中

31、心、贸易中心、创新中心、国际文化创意中心的先导区和 国际化金融中心的创新区。前海深港现代服务业合作区建成后将成 为粤港澳地区乃至全国最重要的服务外包增长极之一，对深港、珠 三角乃至全国的服务外包发展具有重要的战略意义。前海重点发展金融服务、供应链管理服务、云服务、信息服务 等服务外包。为促进其他各区服务外包产业发展，除以上“四区”外，其他 各区根据自身现状特点，重点发展：宝安区一一依托航空城物流园、顺丰速运总部基地、怡亚通总 部基地等物流产业园区，重点发展供应链管理服务；依托宝安互联 网产业基地重点发展电子商务服务外包和软件服务外包；依托良好 制造业基础发展产品研发及工业设计服务外包。龙岗区依

32、托华为、李朗软件园重点发展软件服务外包；依 托平湖金融及现代服务业基地重点发展金融服务外包；依托龙岗动 漫创意产业园（华夏动漫）重点发展动漫及网游设计服务。盐田区 依托华大基因，重点发展生物医药研发外包；依托 盐田港重点发展供应链管理服务；依托灵狮，加快田心旧工业区改 造，重点发展产品研发与工业设计。光明新区 依托良好制造业基础，重点发展产品研发设计服 务；依托腾讯信息技术研发基地，重点发展软件服务外包、云服务 外包、电子商务平台服务等；依托华强文化创意产业基地，重点发 展创意文化、动漫游戏设计服务外包。大鹏新区 依托大鹏海洋生物产业园、现代农业生物育种创 新示范区、 深圳国家基因库重点发展生物医药、 生物育种研发外包； 依托大亚湾核电站重点发展核技术研发服务外包。坪山新区 依托坪山新区国家生物产业