我国城市商业银行的发展与现状.docx

1、我国城市商业银行的发展与现状我国城市商业银行的发展与现状我国的城市商业银行组建始于 1995 年， 1995 年 7 月， 国务院发布关于组建城市合作银行的通知 ，决定在城市 信用合作社的基础上，组建由城市企业、居民和地方财政投 资入股组成的股份制商业银行，取名为“城市合作银行” 。 1998 年 3 月，统一更名为“城市商业银行” 。2006 年到 2010 年，城商行数量持续增增加， 至 2010 年达到最大 （147 家）。通过处置不良资产、补充资本金、计提拨备，完善经营 管理体制，引进先进的管理技术和信息系统，城商行发展取 得了巨大成就，逐渐成为国内银行业中不可忽视的重要力 量。下面就

2、我国城市商业银行的发展与现状作简要分析。一、我国城市商业银行的发展我国城市商业银行来源于原城市信用社的股份制改造， 是在原城市信用合作社的基础上，由地方政府、城市企业和 居民投资入股组建的地方性股份制商业银行，是由众多法人 机构合并形成的一级法人单位，是为地方经济服务的地方性 商业银行。 1995 年 7 月，以深圳城市合作银行正式成立为 起点，中国城市商业银行在中国金融舞台上开始了它的历 程。截至 2011 年末，全国城市商业银行总计 144 家，城商 行资产总额为 9.98 万亿元，较 2010 年增长 21.7% ；负债 总额为 9.32 万亿元，较 2010 年增长 26.5% ；所有

3、者权益 总额为 0.66 万亿元，较 2010 年增长 37.7% （图 1 、图 2、 图 3 ）。这期间， 城市商业银行既为地方经济和社会发展做出 了重要贡献，又背负了沉重负担，暴露出诸多问题。从功能 上讲，城市商业银行是商业性金融服务机构，因此，它首先 应该具备商业银行的一般特点。同时，由于自身独特的发展 过程，城市商业银行又有它自己独有的特点，这就是：中国 城市商业银行是地方性商业银行，是股份制商业银行。图 1:2003-2011 年城市商业银行资产总额及其占全部银行业金融机构资产总额的比重图 2:2003-2011 年城市商业银行负债总额及其占全部银行业金融机构负债总额的比重图 3:

4、2003-2011 年城市商业银行所有者权益总和二、我国城市商业银行的现状 任何企业要发展，其基础就是要理解竞争、决定竞争力 的主要因素以及相对于这些因素，一家银行存在的弱点等。 中国城市商业银行在发展过程中显示出了它独有的一些特 点，它们主要体现在风险控制、盈利状况、跨区域经营、产 品创新水平等几个方面。（一）风险控制 早年，我国城市商业银行不仅规模小，盈利能力低，而 且资产质量比较差。由于各城市商业银行是由本地所有城市 信用社联合组成，因此，它承接了大量城市信用社在不规范 经营时期所形成的不良资产。截至 2003 年末，按五级分类 口径， 112 家城市商业银行不良贷款余额 1164 亿元

5、，不贷 款率 15.0% ；截至 2004 年末全辖不良贷款余额 1061 亿元， 不良贷款率 11.7% 。但值得庆幸的是，这些不良资产规模近 年来在逐步降低，截至 2011 年四季度末，城商行平均不良 贷款率由 2010 年四季度末的 0.9% 降至 0.8% ，低于全部商业银行平均水平 1.0% 和大型商业银行的 1.1% ，但高于股份 制银行的 0.6% 和外资银行的 0.4% （图 4 ）。其中，次级类、 可疑类和损失类不良贷款比率均为 0.2% 。不良贷款余额连续下降的趋势在 2011 年一季度结束， 2011 年一季度末不良 贷款余额 333 亿元，较 2010 年四季度末增长

6、7 亿元，2011 年四季度末不良贷款余额为 339 亿元， 较 2010 年四季度末 增长 13 亿元（图 5 ）。图 4:2010 年一季度至 2011 年四季度各类银行不良贷款率走势图 5:2010 年一季度至 2011 年四季度城商行不良贷款余额走势贷款损失准备金是商业银行吸收信贷损失的基础，贷款损失准备金的充足性通过拨备覆盖率来衡量。 2011 年底，城商行平均拨备覆盖率为 534% ，高于 2010 年底的 334% ，远远超过同期商业银行总体的 278% 和大型商业银行的 250% 。一个好的银行不仅要谋求自我发展，更要有充分的自我 约束，而资本充足率正是这种约束，即一定规模的资

7、本金只 能经营一定规模的业务。然而，早年中国城市商业银行的突 出特点却是资本充足率极低。按照新的商业银行资本充足率 标准进行衡量，截至 2004 年末， 112 家城市商业银行的加 权平均资本充足率为 -1.3% ，资本充足的仅为 6 家，资本充 足率在 0 至 8% 之间的 46 家，资本充足率低于 0 的 60 家。 但在接下来的几年里，在监管部门的督促和市场竞争机制的 内在要求下，我国城市商业银行的资本充足率稳步提高，截 至 2011 年底，我国城商行资本充足率为 15.3% ，高于商业 银行全体的 12.7% 和大型商业银行的 12.8% ；核心资本充足 率为 13.7% ，高于商业银

8、行全体的 10.2% 和大型商业银行的 10% 。 但值得注意的是，与国有商业银行和股份制商业银行相比， 城市商业银行无论是在风险管理体系设置、风险管理制度建 设，还是风险管理技术运用、风险管理人才配备上都存在很 大差距。这导致城市商业银行的风险防范能力普遍较弱，其 表现之一就是城市商业银行贷款集中度严重超标。 2004 年 统计数据显示，城市商业银行总体单一客户贷款比例图 6: 2011 年城市商业银行和大型商业银行贷款集中度33.41% ，超出规定比例 23.41 个百分点，个别超过规定比 例几十倍。十家客户贷款比例更是严重超比例，个别行甚至 接近 1000% 。即便到了 2011 年，城

9、商行最大单一客户贷款 比率仍有 6.2% ，最大十家客户贷款比率则为 43.2% ，远高 于同期大型商业银行的指标 （图 6）。产生上述问题的原因有 二方面：一是法人治理不完善，关联贷款发生频繁，且数额 巨大；二是市场定位不够明确，很多城市商业银行还在与国 有银行和股份制商业银行争抢大客户、大项目，由于其规模 较小、资本充足程度低，风险集中度非常严重；三是经营的 地域范围相比其他银行较为局限。（二）盈利状况 城商行利润总额持续增长。 2011 年，城商行实现税后 利润 1081 亿元，较 2010 年增长 40.4% （图 7 ）。图 7:2007 年 -2011 年城市商业银行税后利润总额（

10、亿元） 收入结构方面，利息收入占比高、手续费和佣金收入占 比低是国内商业银行收入结构的一个普遍特征，这一点对于 城市商业银行而言尤为贴切。 2011 年，城商行利息净收入 占营业收入比重高达 85.2% ，高于大型商业银行的 76.9% ； 手续费和佣金净收入占营业收入比重为 4.4% ，低于大型商 业银行的 19.3% （图 8 ）。个别利息净收入占营业收入比重 较低的银行，比如包商银行和广东南粤银行，并非手续费和佣金收入占比高，而是由于投资收益较高图 8:2011 年 城市商业银行和大型商业银行收入结构（三）打破单一城市经营制，实行跨区域经营自城市商业银行成立之初，其经营活动就被限制在所在

11、 城市。当然，从当时的金融环境和防范风险的角度考虑，单 一城市制的经营模式是必要的。但是随后，单一城市制经营 模式的负面效应日益显现，并成为城市商业银行进一步发展 的障碍。首先，地域限制不利于城市商业银行分散风险。对 于某个城市而言，往往是某几个或某个产业或行业发展较 好，可供开发且前景较好的项目也是有限的。如果一家银行 被限制在一个城市开展业务，其资金势必集中到这些行业、 产业和项目上，造成贷款的行业集中度、客户集中度偏高， 带来巨大风险隐患。其次，地域限制不利于城市商业银行的 业务发展和产品创新。现在，很多企业往往是跨地区、甚至 于跨国开展经营活动，这就要求商业银行能够按照企业的地 理布局

12、为其提供存贷款和资金清算等服务。但是，不论是资 金的流入还是流出，都需要一个结算通道，而这恰恰是早期 城市商业银行的软肋。显然，仅资金跨区流动，就已经超出 了当时城市商业银行自身的能力，从而造成城市商业银行大 量客户流失。在认识到这些弊端之后，随着 2006 年城商 行异地分支机构管理办法的出台，城商行的跨区域经营被 逐渐放开，在监管部门和城商行的发展需要共同推动下，到 2010 年，全国 147 家城市商业银行中的半数以上都在异 地设立了数量不等的分支机构。（四）产品创新水平差 目前城市商业银行在金融创新中常常处于被动模仿的 地位，而缺少利用金融创新来创造利润、 占领市场的主动权， 与股份制

13、商业银行和四大国有商业银行相比仍存在很大差 距。城市商业银行产品创新水平差集中体现在产品品种单 一、产品科技含量不高和产品创新能力弱等方面。首先，产品品种单一。通常，当代商业银行的业务往往 被划分为公司银行业务、个人银行业务、国际银行业务和网 上银行业务四大类。但是，与股份制银行相比，城市商业银 行各类产品仍然主要集中在存款、 贷款方面， 品种相对单一 例如，在公司银行业务上，城市商业银行主要有存款、贷款 和结算，而股份制商业银行还可提供贸易融资链业务、离岸 银行业务和公司理财等。其次，产品科技含量不高。与股份制商业银行相比较， 城市商业银行提供的产品科技含量总体较低，集中体现在银 行卡、电子

14、银行、个人理财等新兴高技术产品的发展较为落 后。以银行卡为例，城市商业银行发行的银行卡功能局限于 存款、转账和透支等少数几种，而招商银行的一卡通还可以 提供理财、网上支付、手机充值、自助贷款等多项功能。又 如网上银行，城市商业银行开发的网上银行仅能实现查询、 转账、缴费和支付等较为简单的功能，而股份制商业银行开 发的网上银行还可实现贷款、外汇买卖、理财、网上结算中 心等较为复杂的功能。最后，产品创新能力弱。受科技和人员的限制，城市商 业银行的产品创新能力比较低。交通银行的研究机构每月都 对国内各商业银行上个月产品创新情况进行统计，根据他们 的统计，几乎每个月都有数家股份制商业银行推出新产品， 而城市商业银行的情况与它们相距甚远。一般认为，商业银 行的市场定位要与其产品创新能力相适应。因此，产品创新 能力弱，必然会给市场定位带来困难。