环境监测设备行业分析报告.docx

1、环境监测设备行业分析报告 2019年环境监测设备行业分析报告2019年1月目 录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 . 5 1、行业主管部门 . 5 （1）行政主管部门 . 5 （2）行业协会 . 5 2、行业监管体制 . 6 3、行业主要法律法规 . 8 4、行业主要政策 . 8 二、行业发展概况 . 13 1、我国分析仪器行业发展概况 . 13 （1）产业规模不断扩大 . 13 （2）产品应用领域广泛 . 14 （3）总体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，但技术进步较快 . 14 2、我国环境监测设备行业发展概况 . 15 （1）行业发展概况及特点 . 15 监测

2、设备在高新监测领域仍以进口为主，但国产化率不断提升 . 15 并购已经成为业内领先企业发展壮大的主要途径 . 15 以运营服务带动设备销售创新模式不断涌现 . 16 市场竞争激烈 . 16 （2）主要细分行业发展概况 . 16 （3）烟气监测设备 . 17 （4）环境空气监测设备 . 17 （5）水质监测设备 . 17 （6）（3）行业发展方向 . 18 （7）环境监测设备将向全方位、多领域监测方向发展 . 18 （8）环境监测将逐渐演化出为企业提供数据服务的商业模式 . 18 环境政策将推动新的监测方向和监测手段快速发展 . 18 “智慧环保”的商业模式逐渐清晰，将实现全面发展 . 20 三

3、、行业竞争格局及市场化程度 . 20 1、行业竞争格局 . 20 2、市场化程度 . 21 （1）分析仪器方面 . 21 （2）系统集成方面 . 22 四、行业壁垒 . 23 1、技术壁垒 . 23 2、认证壁垒 . 24 3、市场壁垒 . 24 4、营销服务壁垒 . 25 五、行业利润水平的变动情况 . 25 六、行业技术水平和发展趋势 . 26 七、行业经营模式 . 28 1、产品进入市场需要经过特定的认证程序 . 28 2、定制式的产销模式 . 28 3、企业参与行业竞争必须具备较强的技术水平以及销售、服务体系 . 28 4、以运营服务带动设备销售创新模式不断涌现 . 29 八、行业周期

4、性、区域性以及季节性特征 . 30 1、周期性 . 30 2、区域性 . 30 3、季节性 . 30 九、行业上下游情况 . 31 1、与上下游行业关联性 . 31 2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 . 31 （1）上游行业对本行业的影响 . 31 （2）下游行业对本行业的影响 . 32 十、行业主要企业简况 . 32 1、聚光科技（杭州）股份有限公司 . 32 2、河北先河环保科技股份有限公司 . 33 3、北京雪迪龙科技股份有限公司 . 33 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业主管部门 （1）行政主管部门 本行业涉及的主要监管部门为工业和信息化部、国家

5、质量监督检验检疫总局和环境保护部。 工业和信息化部是行业管理部门，负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。 环境保护部作为全国环保工作的主管部门，负责制定国家环境监测的规划和政策，提出产业优化布局和政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施。 （2）行业协会 行业性组织为中国仪器仪表行业协会分析仪

6、器分会和中国环境保护产业协会。 中国仪器仪表行业协会分析仪器分会承担分析仪器的行业引导和服务职能，该协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。 中国环境保护产业协会是由中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体，业务主管单位为中华人民共和国环境保护部。中国环境保护产业协会主要职责为：制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业利益；积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等。 2

7、、行业监管体制 （1）根据中华人民共和国计量法第十二条的规定：“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得制造计量器具许可证或者修理计量器具许可证”。对于属于中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）内的分析仪器，企业应经过计量行政部门的认证和许可，并取得制造计量器具许可证或修理计量器具许可证后，才能进行分析仪器的制造或修理。 （2）根据原国家环境保护总局2005年11月施行的污染源自动监控管理办法第五条规定：“国家环境保护总局负责指导全国重点污染源自动监控工作，制定有关工作制度和

8、技术规范。地方环境保护部门根据国家环境保护总局的要求按照统筹规划、保证重点、兼顾一般、量力而行的原则，确定需要自动监控的重点污染源，制定工作计划。”第十二条规定：“自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品；数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范。” （3）根据原国家环境保护总局2007年9月施行的环境监测管理办法的规定：“国家环境保护总局负责依法制定统一的国家环境监测技术规范。省级环境保护部门对国家环境监测技术规范未作规定的项目，可以制定地方环境监测技术规范，并报国家环境保护总局备案。” （4

9、）国家环保部下设了中国环境保护产业协会，经原国家环境保护总局和国家认证认可监督管理委员会批准，中国环境保护产业协会组建了中环协（北京）认证中心，承担环境保护产品的认证工作。 （5）根据电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范，在生产、加工、处理、运转或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸混合物和火灾危险物质环境所采用的设备和器材，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。设备应有铭牌、防爆电器设备应有防爆标志，防爆电气设备的铭牌中，必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证书”。 3、行业主要法律法规 分析仪器行业涉及的法律法规主要包括：中华人民共和国计量法及其

10、实施细则、计量器具新产品管理办法、制造、修理计量器具许可监督管理办法等。 产品应用于环保领域，相关法律法规包括：中华人民共和国环境保护法、大气污染防治法、中华人民共和国水法、水污染防治法及其实施细则、城镇排水与污水处理条例、环境监测管理办法、污染源自动监控管理办法、污染源自动监控设施运行管理办法、突发环境事件应急管理办法、环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法、国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法、国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程、环境空气质量标准、工业炉窑大气污染物排放标准、地表水环境质量标准、生态环境监测网络建设方案及生态文明体制改革总体方案等法律法规和规范性文件

11、。 4、行业主要政策 本行业是国家重点发展的行业，现有的产业政策均体现了国家对本行业的鼓励和支持： （1）2017年3月5日，国务院总理李克强在2017年政府工作报告中指出，2017年重点工作任务之一是“加大生态环境保护治理力度，全面推进污染源治理”，具体包括：“坚决打好蓝天保卫战。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。” “开展重点行业污染治理专项行动。对所有重点工业污染源，实行24小时在线监控。” “今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%。” “培育壮大节能环保产业，使环境改善与经济发展实现双赢。” （2）2017年2月28日，京津冀及周

12、边地区大气污染防治协作小组发布京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案，在包括北京、天津、河北、山东、山西、河南等省份内的“2+26”个城市全面开展新一轮的大气污染物防治工作，切实推动区域空气质量改善；要求2017年“2+26”城市PM2.5浓度目标较2016年PM2.5平均浓度下降14.3%。 （3）2016年12月20日，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案，指出：“建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统，强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开。” “健全环保监管体制，开展省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度试点，推进环境监察机构标准化建设，全面加强挥发性有机物环

13、境空气质量和污染排放自动在线监测工作。” “到2020年，全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。” （4）2016年7月8日，工信部、财政部发布重点行业挥发性有机物削减行动计划，提出筛选农药、涂料、油墨、粘合剂、石油炼制与石油化工、橡胶、包装印刷、制鞋、合成革、家具、汽车等11个重点行业加快VOCs削减，提升绿色化制造水平，“到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上。” （5）2016年5月28日，国务院发布土壤污染防治行动计划，指出： “统一规划、整合优化土壤环境质量监测点位，2017年底前，完成土壤环境质量国控监测点位设置，建成国家土壤环境质量监测网

14、络，充分发挥行业监测网作用，基本形成土壤环境监测能力。”“2020年底前，实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。” “有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。” “放开服务性监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动。” （6）2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议审议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，纲要指出： “增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。” “建立全国统一、全面覆盖的实时在线环境监测监控系

15、统，推进环境保护大数据建设。” “在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降10%以上。” （7）2015年7月26日，国务院发布生态环境监测网络建设方案，指出： “到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。” “加快生态环境监测信息传输网络与大数据平台建设，加强生态环境监测数据资源开发与应用，开展大数据关联分析，为生态环境保护

16、决策、管理和执法提供数据支持。” （8）2015年4月25日，国务院发布关于加快推进生态文明建设的意见，指出：“加快重点用能单位能源消耗在线监测体系建设。建立循环经济统计指标体系、矿产资源合理开发利用评价指标体系。利用卫星遥感等技术手段，对自然资源和生态环境保护状况开展全天候监测，健全覆盖所有资源环境要素的监测网络体系。提高环境风险防控和突发环境事件应急能力，健全环境与健康调查、监测和风险评估制度。定期开展全国生态状况调查和评估。加大各级政府预算内投资等财政性资金对统计监测等基础能力建设的支持力度。” （9）2015年4月2日，国务院发布水污染防治行动计划，指出：“完善水环境监测网络。统一规划

17、设置监测断面（点位）。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。2017年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域、海域建成统一的水环境监测网。” （10）2014年12月5日，环保部发布石化行业挥发性有机物综合整治方案，提出2017年全国石化行业基本完成VOCs综合整治工作，建成VOCs监测监控体系，VOCs排放总量较2014年削减30%以上的目标，这标志着我国VOCs治理行业政策出台进入实质性阶段。 （11）2014年5月15日，国务院发布2014-2015年节能减排低碳发展行动方案，明确指出：“加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，2014年完成试点，2015年基本建成。进一步完善主要污染物排放在线监测系统，确保监测系统连续稳定运行，到2015年底，污染源自动监控数据有效传输率达到75%，企业自行监测结果公布率达到80%，污染源监督性监测结果公布率达到95%。” （12）2014年3月28日，国家发改委、环保部发布燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法，指出： “燃煤发电企业应按照国家有关规定安装运行烟气排放连续监测系统（简称CEMS），并与省级