全省基础信息系统操作手册单位用户版0718.docx

1、全省基础信息系统操作手册单位用户版0718基础资料管理系统使用手册-单位用户北京市太极华青信息系统有限公司2014年6月目录第1章 系统概述 31.1 系统简介 31.2 安装环境 31.3 客户端系统安装 41.3.1 .net framework 2.0安装 41.3.2 efmis_setup.exe安装 5第2章 系统登录 82.1 进入系统 82.1.1 登录系统 82.1.2 退出系统 92.2 主窗口界面介绍 10第3章 基础资料 113.1 首次登录 113.1.1 修改密码 113.2 基础资料录入类报表说明 113.2.1 一般录入表报表录入 113.2.2一般录入表报表录

2、入（增量表） 163.2.3单位基本数字表（单记录） 173.3基础资料流程审核（部门用） 193.2.2 【02】行政事业单位在职人员信息表 203.2.2.1 人员调动 203.2.2.2 在职转退休 22第1章 系统概述指导单位用户对基础资料管理子系统的安装，数据维护等使用说明。1.1 系统简介基础资料管理主要是预算单位编制基础资料数据，然后将基础资料的录入数据信息上报给财政部门，财政部门根据基础资料管理的要求进行审核。基础资料系统就是用来完成基础资料管理信息的录入和数据审核，主要包括以下几个内容：1. 基础资料录入：主要完成基础数据的录入、修改和审核；2. 基础资料综合处理：对基础数据

3、进行查看、审核和查看增量接收情况；3. 基础资料管理的报表类型主要包括： 一般录入类报表 单位基本数字表（单记录）1.2 安装环境这里的安装环境是指本系统正常运行所需要的最低硬件设置、网络配置、操作系统以及数据库系统。安装环境的具体要求如下：预算单位客户端:硬件配置:NO.名称数量配置描述1PC计算机1CPU:2.2GHz以上内存:2G以上硬盘:80G以上 最基本的硬件环境符合安装操作系统之后有5.0GB空闲空间；软件配置:NO.名称数量配置描述2操作系统1浏览器端操作系统支持:win98、win Me、win200、win2003、win7(32)网络环境要求:NO.名称环境要求3与财政网络

4、接口通过各种接入方式连接到财政网络,，1M及以上带宽1.3 客户端系统安装通过财政网络，访问江西省基础资料服务器（以下地址只能使用一个，以成功进行下载页面为准）：1、 映射外网输入地址：http:/192.168.108.65:7001/EFM_PORTAL_36（大部分预算单位）2、财政内网输入地址：http:/10.108.0.65:7001/EFM_PORTAL_36（少部分直连财政局内网的预算单位）各预算单位根据具体网络环境浏览器输入上述地址进行下载安装程序，以能正确显示下载页面地址为准。 安装程序分为2部分：1、efmis_setup.exe（基础资料安装程序）2、dotnetfx.

5、exe（微软.net framework2.0），注：本机已经安装过微软.net framework2.0以上版本的用户，跳过1.3.1节。 1.3.1 .net framework 2.0安装1、访问省库基础资料系统的门户地址（http:/192.168.108.65:7001/EFM_PORTAL_36或者 http:/10.108.0.65:7001/EFM_PORTAL_36），点击“支持程序下载” 2、弹出如下窗口，点击“运行”支持程序。 3、点击运行，进入程序安装指导，点击“下一步”： 4、点击运行，进入程序安装指导，点击下一步 5、dotnetfx安装程序接受许可，点击“安装”

6、6、安装完成。1.3.2 efmis_setup.exe安装1、.Net framework 2.0 安装完成之后，进行efmis_setup.exe系统程序下载。点击“安装程序下载” 2、点击“运行”进行下一步3、安装文件选择门户库地址: http:/192.168.108.65:7001/EFM_PORTAL_36或者 http:/10.108.0.65:7001/EFM_PORTAL_36 4、程序安装路径选择5、安装路径不存在，自动创建安装路径：6、选择所需要安装的组件系统，点击“下一步”。如图所示 若门户地址为：http:/192.168.108.65:7001/EFM_PORTAL

7、_36 则网络连接方式：选择映射外网若门户地址为：http:/10.108.0.65:7001/EFM_PORTAL_36 则网络连接方式：选择财政内网注：组件选择系统管理、基础资料； 7、点击“开始安装”，开始安装；8、点击完成，安装成功。第2章 系统登录在您开始使用本系统之前，首先应熟悉本系统的操作环境，了解菜单、工具栏以及各种按钮的使用方法，对系统的基本操作有一个深刻的认识，这样才能使您更快地掌握本系统，使其更好地为您服务。在介绍如何使用本系统之前，首先向您说明一点：本系统的所有操作均按照WINDOWS的操作规范来进行。有关WINDOWS操作规范的说明请参阅其它相关参考资料，本文不再阐述

8、。本章将主要介绍进入系统、登录系统、退出系统以及系统窗口界面的概貌。2.1 进入系统2.1.1 登录系统本系统正确安装后，用户可通过两种方式来运行本系统： 桌面快捷方式启动：双击桌面上财政综合管理系统门户图标启动系统； 选择菜单，从 菜单中选择“程序”，再选择“财政综合信息管理系统”菜单中的“财政综合信息系统门户”即可启动系统。 1.1当用户还未登录过【一体化-基础资料系统】时-打开的系统界面如下图2.1.2-1所示图（2.1.1-1）1.2 当用户已经成功登录过【一体化-基础资料系统】后，再打开系统，界面如下图2.1.2-2所示图（2.1.1-2）登录界面说明： 服务器：系统服务器地址。输入

9、服务器地址http:/192.168.108.65:7001/EFM_PORTAL _36或者 http:/10.108.0.65:7001/EFM_PORTAL_36 注：必须与安装时门户库地址一致。 输入服务地址的时候字母注意区分大小写)； 测试按钮,（此按钮的功能是用来测试服务器地址是否连接成功）。 行政区划：系统所属行政区划，选择本地区划，如：九江市预算单位选择【 360400九江市本级】，万安县预算单位选择【 360828万安县】单位用户登录时，必须选择本单位的单位用户和本单位单位名称登录，如上图（2.1.1-2） 业务年度：系统默认当前年度的业务，如有多个业务年度，点击下拉框，可供

10、选择进入系统查看。 用户名：登陆系统所需的用户名。 密码：登陆系统所需的密码，（出于安全考虑登录口令字符用 * 显示）如上图（2.1.1-2）所示 身份选择：分为本人和授权人用户名，默认选择“0本人” 本人身份进入只可操作本人所属权限的业务 授权人身份进入则操作授权人所授予权限的业务。 下拉按钮：点击上图中三角形按钮，当这个按钮是这样的形状（）时，点击此按钮，如上图（2.1.1-1）出现的服务器、行政区划栏变会收起，收起后如下图2.1.2-1界面，此时此按钮变成这个形状（），如果需要展开服务器、行政区划选项，点击此图标即可。用户名：登陆系统所需的用户名_）称位用户。 _注：用户连续输入五次错误

11、，系统自动退出。2.1.2 退出系统退出系统的操作可以通过以下二种方式来实现： 单击工具栏上的“退出”快捷按钮; 单击窗口界面右上角的关闭按钮。2.2 主窗口界面介绍在进入财政信息管理系统后，系统的窗口界面如下图所示：第3章 基础资料3.1 首次登录3.1.1 修改密码修改密码的二种途径：功能列表选择系统管理-用户参数设置-修改密码，弹出“修改登录密码”界面；点击【注销】按钮后弹出相关功能，选择【修改用户密码】弹出“修改登录密码”界面。 图3.1.1-1修改用户密码 图3.1.1-2修改用户密码3.2 基础资料录入类报表说明3.2.1 一般录入表报表录入功能简介一般录入类报表就是报表表头按照列

12、展开的表，也就是说该表可以有两个或者两个以上的字段作为表的主键，报表的录入方向是横向。对于一般录入类报表所有主键字段的组合不允许重复。一般录入类报表主要完成单位人员工资情况、机动车明细情况等详细信息的录入。在本系统【录入表定义】中属于【一般录入报表】类型的报表如下： 【02】行政事业单位在职人员信息表 【03】行政事业单位离退休人员信息表 【04】行政事业单位遗属、长赡基本情况表 【05】院校在校学生基本情况表 【06】教练员、运动员人数情况表 【07】罪犯及劳教人员基本情况表一般录入表报表录入说明操作路径：基础资料基础资料管理基础信息数据录入）报表界面如下图3.2.1-1图3.2.1-11

13、新增记录1.1 功能简介增加记录数据行。1.2 操作步骤1.2.1 单击鼠标右键，选择“新增记录”子菜单，程序自动在记录的最后增加一行空白行；1.2.2 在相应的字段录入相关数据信息；1.2.3 单击【保存】按钮。2 删除记录2.1 功能简介主要用来删除不需要的记录。2.2 操作步骤2.2.1 选中需删除的记录，单击鼠标右键，选择“删除记录”子菜单；2.2.2 系统弹出提示，【是】/【否】删除提示；2.2.3 单击【是(Y)】按钮，则选中的记录被删除；单击【否(N)】按钮，则不删除该记录并返回；2.2.4 单击【保存】按钮3 数据导入3.1 功能简介数据导入就是将其它文件中的相关信息导入到表中

14、。3.2 操作步骤3.2.1 单击鼠标右键，选择“数据导入”菜单项，出现文件数据导入处理窗口；3.2.2 单击请选择要导入的文件后面的按钮；3.2.3 在该界面中查找并选中要导入的文件，单击【打开(O)】按钮；3.2.4 在显示文件的数据内容中，选择要导入的数据区域，单击【确定】按钮；在表中选择目标区域，程序出现提示是否确认要将所剪切的数据复制到当前报表中的 指定位置；3.2.5 单击【是(Y)】按钮，则选中的数据复制到报表中并退出数据导入界面；单击【否(N)】按钮，则不进行复制并退出数据导入界面；3.2.6 单击【保存】按钮保存所做的操作。4 数据导出4.1 功能简介数据导出就是该表中的信息

15、导出到Microsoft Excel中。4.2 操作步骤4.2.1 单击鼠标右键，选择“数据导出”菜单项，出现文件数据导出处理窗口；4.2.2 单击导出文件保存文件名下行右边的按钮，选择要导出文件保存的目录；4.2.3 单击【确定】按钮，系统提示：是否确认要将数据导出到文件中吗？；4.2.4 单击【是(Y)】按钮，系统提示：导出数据文件已经成功生成！，数据导出文件保存在所选择的存放文件路径里， 导出文件名为：【录入表名称】+单位名称.xls；单击【否(N)】按钮，则该提示界面被关闭，回到数据导出处理窗口；4.2.5 单击【确定】按钮关闭该提示，再单击【取消】关闭数据导出处理窗口；5 还原5.2

16、.1 还原功能可将当前数据恢复到上次保存之后的状态，即取消上次保存之后所做的所有的修改。5.2.2 选择“功能”菜单中的“还原”，则系统提示：当前数据已经被修改，是否确认要恢复数据内容？。5.2.3 单击【是(Y)】按钮，则当前所做的修改被撤消，数据还原到上次保存后的状态，单击【否(N)】按钮，则放弃还原操作，回到录入界面6 数据审核6.2.1 审核主要用来审核当前预算单位的基础资料数据能否满足系统设置的勾稽关系。6.2.2 选择“数据审核”功能按钮，程序开始审核该单位的基础资料数据6.2.3 如果有数据问题，则相应的审核信息将在窗口底部显示。审核信息中包括单位、报警级别、左值、右值、差值及提

17、示信息，可以根据提示信息调整数据。如果当前单位的所有数据都符合要求，则系统提示：审核全部通过，没有审核错误信息！6.2.4 单击【确定】按钮关闭提示7 报表显示设置对录入表进行字段显示设置、数据排序设置。选择“报表显示设置”功能按钮，出现所示的报表显示设置窗口：图7-33报表显示设置注：报表显示设置只对横表起作用当单位基本信息情况表录入数据后，查看下属单位数据时，字段显示内容和系统自动排列的项目次序可能不符合用户查看的要求，则用户可自行调整各字段列的显示前后次序及各数据行的显示先后顺序。 字段显示设置字段显示设置可对数据列的显示状态及显示顺序进行调整：在图7-33报表显示设置所示的界面中，单击

18、鼠标右键，选择“报表显示设置”菜单，系统弹出报表显示设置窗口；系统显示字段显示设置标签页，如上图所示：在字段显示设置标签页中，左边以当前录入界面的状态及顺序显示出所选择的报表的各个字段列，右边是各字段列的显示状态；通过修改勾选对应字段的是否显示按钮，来修改字段的显示状态，是否显示列如果勾选，表示在录入界面显示该数据，不勾选则不显示；通过、按钮，可以移动所选字段的上下位置（在同一级中移动），越靠上的字段，在录入界面越靠左（靠前）；设置完成后，点击【确定】按钮，保存设置并关闭报表显示设置窗口；点击【取消】按钮，则不保存设置就退出报表显示设置窗口；【全部选中】：选中所有字段，即是否显示栏全部字段都勾

19、选上；【全部取消】：取消所有字段的选择，即是否显示栏全部字段都清除勾选；【默认值】：回到系统的默认设置状态（即和“系统设置-录入类报表维护-报表定义”中定义的保存一致。 数据排序设置数据排序设置可对数据行排列顺序进行调整：8显示为零数字是否显示为零数字表示是否显示数据值为零的数据。如果用户设置不显示为零数字，则该数字也无法修改。如需修改数值为零的数据，则必须设置为显示为零数字。注：是否显示为零数字前打上对勾表示显示为零数字。9录入方向设定录入方向设定主要用来设定单击回车键后光标的定位方向。录入方向可以是向上、向下、向左、向右。缺省值为向下。在数据和界面处理中，选择“录入方向设定”下的所需要的方

20、向，这类报表只需向下录入即可。10单页面定义的功能由于有有些报表栏位较多，本表设置了单页面定义的功能；双击一条记录(或双击空白处)则弹出【报表数据单页面录入处理】界面，可以更直观的查看(或新增、删除)记录明细，如下图10-1所示：图10-1可点击页面的【新增记录】进行记录的新增，【删除记录】、【第一条】、【前一条】、【后一条】，【最末条】进行记录的删除或查看；【关闭窗口】后回到报表录入主界面，点【保存数据】按钮保存数据；3.2.2一般录入表报表录入（增量表）增量表：表示所定义表是否采用增量模式显示数据前后变化本系统中-【录入表定义】中属于【增量表】的有以下3张： 单位人员编制情况表 行政事业单

21、位在职人员信息表 行政事业单位离退休人员信息表操作路径：基础资料基础资料管理基础信息数据录入）报表界面如下图3.2.2-1：图3.2.2-1 增量数据业务确认处理如果该增量表的数据做了修改，则修改的数据以红色显示，同时，该数据行的增量修改标志由“原始数据”变为“修改记录”且左边出现“+”，点击“+”，可以展开，显示出修改前的数据如下图3.2.2-1 所示。同时，窗口上方的提示信息栏出现：提示信息：当前单位该报表增量数据已修改，需要进行业务确认。单击鼠标右键，选择“增量数据业务确认处理”菜单项。点击【业务确认】按钮，系统提示：对当前所选择单位的报表数据数据已经成功进行业务确认处理，程序将返回报表

22、录入界面。点击【确定】按钮完成业务确认操作并返回。注：当修改业务数据时，要同时修改对应的“增量变动时间”功能简介：基础资料和结余资金中使用，可以反映数据行的更新情况如果是增量表，修改之后会出现两条记录如下图3.2.2-2所示：图3.2.2-2二）增量表在以下两种情况下数据是不能修改：1）报表被送审后，数据不能修改。2）审核终止，没有重新下达任务的情况下不能修改。三）增量表在以下两种情况下数据可以修改：1）上级部门没有审核前，撤销审核。2）审核终止后，重新下达任务后可以修改。注：其他操作请参考一般录入报表录入方式3.2.3单位基本数字表（单记录）功能简介单位基本数字表（单记录）报表是报表表头按行

23、展开，即该表只有一个主键。报表录入方向是纵向。单位基本数字表（单记录）报表主要是完成单位基本情况 、固定资产等基本信息录入。本系统-【录入表定义】中属于【单位基本数字表（单记录）】有以下3张表： 单位基本情况登记表 单位人员编制情况表 【10】单位基本信息表操作路径：基础资料基础资料管理基础信息数据录入）报表界面如下图3.2.3-1：图3.2.3-11 数据导出该操作的功能和操作步骤与一般录入表报表录入数据导出操作一致；2 数据审核2.1 功能简介审核主要用来审核当前预算单位的基础资料数据能否满足系统设置的勾稽关系。2.2 操作步骤点击录入界面的【数据审核按键】，程序开始审核该单位的基础资料数

24、据。如果有数据问题，则相应的审核信息将在窗口底部显示。审核信息中包括单位、报警级别、左值、右值、差值及提示信息，可以根据提示信息调整数据。如果当前单位的所有数据都符合要求，则系统提示：审核全部通过，没有审核错误信息！，单击按钮关闭提示。2.3 注意事项2.3.1 审核操作可以随时进行，并且审核该单位所有该系统的报表的预算数据；2.3.2 表间、表内预算数据的审核都是按照“公共支撑系统设置审核定义预算数据审核定义”菜单中定义的审核规则来进行；2.3.3 审核错误提示信息按照“公共支撑系统设置审核定义预算数据审核定义”菜单中定义的审核次序来显示；2.3.4 如果需要审核非末级单位下所有单位的数据，

25、则需要先使用“查看下属单位数据”功能，再进行审核。注：单位基本数字表(单记录)，只需维护各栏位的值。3.3基础资料流程审核（部门用）1 部门本级单位用户的数据录入操作与一般单位用户操作方法一致；2 部门本级单位用户可以查看本级部门下其他单位的基础资料相关报表数据；3 部门本级单位用户可以审核本部门的报表数据3.1.1 在左边的功能列表中选择基础资料基础资料管理基础资料流程审核；3.1.2 在单位列表右则待审状态下可以看到待审单位信息；3.2 查看单位数据若数据数据无误点击【审核通过】、若数据数据出错点击【审核不通过】；注：可勾选【显示报表数据】，在右下端会显示出该报表记录。3.3 点击【查看审

26、核信息】则弹出审核信息窗口，可查看单位报表的各审核步骤；3.4 查看各个审核状态下的单位审核信息，选择相应的状态，后单击单位列表中的单位，右边会显示各状态下的审核信息；3.2.2 【02】行政事业单位在职人员信息表人员变动处理（新增、减少、人员调动、在职转退休）3.2.2.1 人员调动1 找到要做变动人员的记录，然后填入减员时间（注：如果是删除人员，人员减少，在职转退休等变动此记录此栏位为必录栏位）；点【保存数据】后如果是增量表原记录展开变为两条记录，一条记录为修改记录，一条为增量修改备份，如下图所示：2 选中要做调动的人员记录右击弹出如下界面：3 若为人员调动则点击【人员调动】，则系统提示：

27、是否确认要对当前选择的人员记录进行人员调出处理？点击【确定】按钮；弹出“人员调出处理”界面，勾选全部单位，然后选择要调入的单位，点【确定】后提示如下图：4 再点击【确定】按钮。该人员的记录则写到调入单位的02行政事业单位在职人员信息表里。;5 该记录在原单位的增量修改标志变为已删除确认记录如图所示：备注：人员调动的另一种操作方式在本单位的【02】行政事业单位基础信息表中将需要调动的人员信息删除后，在需要调入的单位中【02】行政事业单位基础信息表中新增人员信息。3.2.2.2 在职转退休1 找到要做在职转退休的记录，然后填入减员时间，注：此栏位为必录栏位；点【保存数据】后如果是增量表原记录展开变

28、为两条记录，一条记录为修改记录，一条为增量修改备份，如下图所示： 2 选中要做调动的人员记录右击弹出如下界面;3 点击上图中【工资来务处理】的【在职转退休】，则弹出下图：4 点击上图中的【确定】按钮，弹出“人事性质变更处理”界面，维护相关栏位的值；注：退休人员的记录转到了【03】行政事业单位离退休人员信息表，离退休时间为：【02】行政事业单位在职人员信息表中的减员时间；5 点【确定】按钮，回到主界面，则该记录变成已删除未确认，业务类型变为减少，调整因素变为在职转退休图：3.3.3.2-56 切换到【03】行政事业单位离退休人员信息表里我们可以看到在职转退休人员操作的记录，如图： 备注：在职转退休的另一种操作方式在【02】行政事业单位基础信息表中将需要在职转退休的人员信息删除后，在【03】行政事业单位离退休人员信息表中新增人员信息。