2021 年植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告-谷孚-83页.pdf

1、录简介7执摘要9第部分:商业版图12概览和主要发展12美国新冠疫情说明12零售产品发布13植物正在努实现等价17型品企业、动物企业和零售商发布的植物基零售产品19美国零售市场植物和乳制品畅销品牌21表 1:美国零售市场美元销售额最的植物品牌(按字顺序排列)22表 2:美国零售市场美元销售额最的植物基乳制品品牌(按字顺序排列)23餐饮渠道的增、合作和扩张24北美24美国植物基餐饮业(按数据排列)24北美餐饮渠道分销动态24亚太地区25产品和品类扩张26专栏 1:在餐饮业开展品牌合作27成分、加和制造的发展28种和作物28专栏 2:为适应候变化开发植物蛋供应链30中间成分加30最终产品制造32相关

2、资料来源和报告32第部分:销售额35美国零售销售额概览35图 1:植物基品美元销售总额，美国零售市场(2018-2021)35专栏 3:美国零售市场数据收集37品类38图 2:各品类植物基品美元销售额和美元销售额增(2021)38表 3:植物基品类美元销售额摘要38美国消费者动态和研究39总体植物基品消费者分布统计39植物基品购买动态，从 2020 2021 年的变化40全球尝试和需求40表 3:美国植物基蛋消费者使或感兴趣的各种类替代品形式(2021 年)41味和价格41线上销售42图 4:美国杂货电商美元销售总额和总份额:过往及展望(2019-2025)42全球零售销售额概览43专栏 4:

3、全球零售市场数据收集43图 5:全球植物零售市场预估概览44图 6:全球各地区植物零售美元销售额和美元销售额增预估(2021)44图 7:全球植物奶零售市场概览45图 8:全球各地区植物奶零售美元销售额和美元销售额增(2021)45第三部分:投资47概览47资助新蛋作为候解决案48表 4:植物基品企业投资(1980-2021)(美国及全球)48图 9:全球新蛋年度投资趋势(2010-2021)49图 10:植物基企业年度全球投资(2010-2021)49专栏 5:数据收集法50地域分布51图 11:各地区植物基企业投资(2021)51图 12:植物基企业投资:规模前的国家(2021)51交易类

4、型和重融资事件52表 5:交易类型统计摘要(2010-2021)52表 13:2021 年重融资事件53专栏 6:新海鲜乘破浪54图 14:新海鲜企业年度投资(2013-2021)54清偿事件55图 15:植物基品清偿事件(2010-2021)(美国及全球)55其他融资事件56表 6:植物基品其他融资事件(2019-2021)(美国和全球)56投资者57表 7:植物基品领域最活跃投资者(按交易数排列)(2021)(美国和全球)57第四部分:科学和技术60成分创新和优化:改善作物开发和加工技术60通过作物育种提升作物蛋质产量功能性质60作新蛋原料的新型作物61表 8:使新型蛋质原料制造植物基产品

5、的企业动态61蛋质分级分离和功能化的创新63植物基产品质构化创新产整块产品63挤压技术64剪切细胞技术64?D 打印65规模化制造终产品以满需求65专栏 7:2021 年植物基脂肪替代品开发66混合产品兴起66GFI 研究经费项正在推植物基研发67图 9:2021 年受 GFI 资助的植物基研究项68第五部分:政府和监管71监管概览71美国品和药物管理局(FDA)动态71美国各州监管71欧洲标签审查72政府持72巴西监管框架正在制定中74印度植物基监管及政府持74产品许可75第六部分:总结和展望77新蛋业展望78图 16:市场规模预测78植物基市场预测79专家寄语82致谢83The Good

6、Food Institute(GFI)是旨在为可持续、安全、公正的蛋质供应打造未来蓝图的国际组织络。我们致于找出最有效的解决案，推动资源及才流动，赋能品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋。本报告以及 GFI 的所有研究、数据和洞，都得益于我们全球捐赠者家庭的馈赠和资助。GFI 的 产业现状报告 系列深探讨可推动新蛋业前的关键技术、商业发展和科技进步：细胞培养和海鲜发酵:、海鲜、蛋和乳制品植物基：、海鲜、蛋和乳制品业前沿:新蛋海鲜The Good Food Institute 专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。简介每年，我们都看到新蛋业有进步的发展，这为推动全球转向更可

7、持续、安全、公正的品体系打开了机会之。和此前的 2019 及 2020 年样，2021 年是迄今为新蛋业发展最为活跃的年。许多迹象表明，世界正临场新蛋全球创新竞赛。通过使植物基、发酵或是培养动物细胞制造类，我们可以减少当下品体系对候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗素耐药性险，更少的资源养活更多。我们还可以减缓物多样性丧失、减少空和污染，保护我们的海洋。确实，新蛋之于类制造的意义正如能源中的可再能源，这就是未来。随着全球社区共同努减缓候险，新蛋预着可帮助我们实现零排放的巨机遇但还需要更多投资和可开放获取型研发。新蛋提供了些最具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜:稳定候，保持物多

8、样性，同时消除品导致的瘟疫险及抗素耐药性。但是迄今为，新蛋还未得到充分重视。起电动汽和可再能源，对这新兴领域的投资可说是杯薪，然畜牧业的全球温室体排放量却与运输业相当(请参看 gfi.org/climate)。公私部共同加对新蛋的投资度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增。2021 年，植物蛋奶领域扩张不断、创新涌现、知名度提升。初创企业、型品企业和零售商们推出了数百款新产品，全球零售额增。此外，出现了改善最终产品的新技术和新型作物蛋原料，投资者群体增了 40%，监管许可的获取帮助业营造了公平的竞争环境。2021 年，随着植物全球零售市场销售额突破 50 亿美元

9、关，世界各地的消费者对传统动物性产品可持续替代品的兴趣都在不断提升。随着企业专注制造味、质地以及所有感官特性都能与动物相匹敌的产品，消费者需求预计会增加。虽然植物基替代蛋产品点点实现了与传统产品等价，但这其中仍存在着许多需要改善的地。2021 年，通过改良制造技术、优化副产品和扩产能，终于取得实质性进展填补了这缺。为了满不断增的需求并使植物基蛋能在味、价格和可及性上与传统产品相抗衡，需要公私两部进步加投资度。这样的投资可同时帮助养活数亿、保护公共健康并实现全球候标。我们呈上这份植物基：、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告，供您览本业在 2021 年取得的关键发展及未来展望。Caroline Bush

10、nellGood Food Institute 企业关系副总裁执摘要执摘要The Good Food Institute 为您奉上我们的第四年度全球植物基：、海鲜、蛋和乳制品年度产业现状报告。本报告覆盖了 2021 年度商业和监管版图中的重发展，侧重于美国市场，但在数据可及的情况下也关注全球市场。在 2019 2020 年的快速增之后，2021 年植物基业保持了稳定的发展势头。美国市场品牌推出了数百款新产品，全球植物零售销售额超过了 50 亿美元，新技术展了其推动市场发展的潜，有关品标识的监管获取确保了公平的竞争环境。尽管品业受到了疫情的严重影响，但是植物基蛋的增表明全球对可持续替代品的兴趣正

11、在不断增加。产品2021 年，企业加快应植物基技术制造各品类改良过的新产品。超过 250 个新库存单位被添加到了美国零售货架上。品类扩张。企业正在创新汉堡之外的下代植物品类。新产品包括植物基培根、肠、熟类。此外，鸡和海鲜替代品的品类也在不断扩张。与传统类等价。家植物企业正在点点实现与传统产品 等价，虽然这其中仍存在着重缺。如，OmniFoods 将 OmniPork 的价格下调了 22%，Impossible Foods 也再次降低了批发和零售价。销售额美国零售市场植物基品销售额指标，20212021 年，美国零售市场植物基品美元销售总额 增品销售总额快三倍，达 74 亿美元:乎每个品类都在增

12、，即使 2020 年因受疫情影响经历了超平均平的强劲发展。植物销售额在 2021 年仍稳定在 14 亿美元。植物奶销售额增 4%26 亿美元。植物蛋是占最但发展最快的品类，其销售额增 42%3,900 万美元。数据来源:SPINS Natural Enhanced Channel、SPINS Conventional Multi Outlet Channel(由IRI 提供技术持)|52 Weeks Ending?-?-?。板数据来 NCP、All Outlets，?weeks ending?-?-?。?The Good Food Institute,Inc.备注:本表中呈现的数据基于 GFI

13、 和植物基品协会(PBFA)定义的植物基品类。这些品类通过完善 SPINS 标准品类创建。鉴于其定义特性，以上呈现的数据可能与 SPINS 标准品类不致。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品8投资植物基蛋奶企业在 2021 年共募集了 19 亿美元，从使得此类企业的历史投资总额达到了 64 亿美元。类别202119802021投资亮点投资本总额$19.3亿$63.6亿2021 年投资本占历史投资总额的 30%。投资本交易数1406212021 年最额投资是 Impossible Foods 募集的 5 亿美元。独投资312(新)1,0932021 年新独投资数增了 40%。清偿事件资本$1

14、9.3亿$250亿Qatly 在 2021 年的次公开募股(IPO)中募集了 14.3 亿美元。清偿事件数1991其他融资资本$3100万$1.58亿多数其他融资事件为定向增发(PIPEs)。其他融资交易数29科学和技术政府和监管2021 年证了植物基成分领域的些重发展，包括物多样性丰富的新成分原料的商业化和植物蛋加技术经改良后的规模化。在植物制造，替代湿挤压技术的探索取得了新进展，包括剪切细胞技术通过将剪切应于两个圆柱形转盘间的植物蛋从制造纤维质地和?D 打印，可制造模拟整块的精密产品。政府持。包括丹、德国、欧盟、挪威、英国和美国在内的各国政府都资助了植物基蛋研究。标签审查。2021 年，家

15、联邦法院裁定政府在援引品相关术语定义时不可违背植物基品企业享有的论由权，该权利受第修正案保护。此外，些州的法机构引了标签审查法案，将限制 或 鸡 等术语在植物基产品标签上的使。幸运的是，没有新的标签审查法通过。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品9第部分商业版图第部分:商业版图概览和主要发展尽管受疫情影响供应链中断且经济状况混乱，整个商业和化版图的各种迹象表明，2021 年仍是植物基品强劲发展的年:植物基品的美国零售销售额增了 6.2%，增速度品零售总销售额快三倍，多数植物基品类的增速都超过了其对应的动物基品类。受消费者对更泛产品选项的需求驱动了初创企业、型品企业和零售商发布了数百款各品类

16、植物基新产品。植物基品持续拓展餐饮渠道，从当劳到星巴克，美国和世界各地的连锁店都在往他们的菜单中添加植物基选项。上游供应链不断发展，持续为植物基产品提升感官特性及降低产品价格提供持。2021年，在种和作物优化、中间成分加以及最终产品制造都取得了众多发展。美国新冠疫情说明如果不考虑新冠肺炎疫情的影响，就不可能全描述植物蛋奶在 2021 年的发展状况(2020 年也是如此)。随着品体系经历重转型，营销策略充满着各种不确定性，包括关键投料供应受阻、制造空间受限，以及产品分销中断。尽管受到这些限制，植物基企业还是不断适应新情况并持续发布新产品，推动销售额增。2020 年，美国各地为应对新冠肺炎疫情的停

17、产停使得品供应链中断。餐饮渠道分销损失惨重，恐慌性抢购和囤货导致零售销售额前年激增。许多植物基品品类在最初的囤货阶段表现尤佳。如欲了解有关 2020 年新冠肺炎疫情对美国植物影响的更多信息，请参阅 GFI 前研究分析员Kyle Gaan 撰写的这篇章。在实现 2020 年的破纪录增之后，植物销售额仍保持稳定增，并在 2021 年再次达到了 14亿美元。尽管受新冠肺炎疫情影响，植物的总体势头仍保持强劲，美元销售额在 2018 2021年间增了 74%。此外，据 GFI 对 Euromonitor 数据分析得出，植物全球美元销售额在此期间增了 76%。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品11零

18、售产品发布尽管新冠肺炎疫情扰乱了零售商的品类检视和货架重置安排可能导致产品发布计划延迟，2021年各品类植物蛋奶品牌还是掀起了令印象深刻的零售产品发布热潮。就植物，过去三年的发展势头均分迅猛，随着 2019-2021 每年新产品发布增加，植物产品多样性和消费者可及性也在增加。虽然植物基汉堡持续出现在 2021 年的许多植物新产品中，本年度也有不少新推出的产品涉及其他植物形式和种类，尤其是鸡和肠。这表明，企业创新已不再局限于确了下代植物品类的汉堡替代品。些特别值得注意的产品发布情况详细罗列如下:Uptons Naturals 于 2020 年在 Expo West 次推出的素热狗 Updog 2

19、021 年以来在各商店越来越常。作为款纯热狗的植物基版本，加上经典款热狗的标志性 脆,该产品现已作为主要原料展于 The Updog Stand。The Updog Stand 是这家芝加哥企业最新启动的植物基餐饮项，于 2021 年末开始营业。原先只在英国出售的 Wicked Kitchen 产品于 2021 年上架美国的 Kroger 和Sprouts 超市。这品牌提供了系列植物替代品和植物基预制餐，新产品包括 JalapeoBurgers 和 Spiced Amazeballs。位于东京的品科技企业 Next Meats 宣布推出最新产品 Next 排 2.0(NextYakiniku

20、Short-Rib?.?)。这是继去年次推出原版后再次发布的新版本，据称质地更坚实，且形状与动物更相似。“我们正在不断拓展植物基海鲜替代品。得益于我们的专业知识和全球研发络，我们确信，除了真实的质地和味，植物基替代品的成分列表更短营养特性更佳。植物基海鲜替代品还能帮助减少过度捕捞，从保护海洋物多样性。”Hagit Peretz，雀巢全球植物基研发主管产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品12海鲜OmniFoods 次推出了新植物基海鲜系列产品。这家此前因植物基猪糜闻名的港企业拓展了其在售产品，加了六种海鲜产品:两款不同的柳、款海鲜堡、三、耐储存的枪罐头和蟹饼。Iglo 的植物基品牌 Gree

21、n Cuisine 在他们的植物产品名录中加了条。Iglo 是英国冷冻品企业，向全欧洲出售产品。The Plant Based Seafood Co.宣布上市款零售产品，并在初与 Pod Foods 达成合作关系。Good Catch 的制造商 Gathered Foods 宣布在全美的 Sprouts Farmers Market 推出新系列裹粉产品。这家全国连锁超市前出售 Good Catch 的植物基蟹饼、柳和条。Good Catch 还与美国最的品分销商 Dot Foods 合作，并在全美所有 BJsWholesale Club 商店上架了冷冻蟹饼。Fazenda Futuro(国际品

22、牌名 Future Farm)推出了巴西款植物基枪 Future Tuna。这款枪、豌、鹰嘴、橄榄油和红萝制成，还添加有微藻油以提供多种-?脂肪酸，前在巴西和欧洲出售。瑞植物基海鲜企业 Hooked Foods宣布推出植物基枪作为在瑞零售市场发布的款产品。Kuleana 的植物基枪被提名为 2021 年 TIME 百佳创新。此外，Kuleana 还在北美的Pok Bar 餐厅推出新产品。因其细胞培养海鲜创新为知的 Finless Foods 拓展了产品组合，新增了 款植物基枪，预期将于 2022 年进餐厅和餐饮渠道。GFI 是重点关注可持续品开发的 EU Smart Protein Proje

23、ct 的合作机构。请查看此项在 Vegconomist 上发布的下代植物基近期开发集锦。如欲获取 2021 年新海鲜发展的全报告，请参看 GFI 的新海鲜业动态。“植物基鸡现在已成为焦点。已经有许多品牌开始制造植物基鸡。这种良性竞争正在推动创新，激励企业不断改善质地和味。各品牌将需要为杂货店的货架空间以及与各快餐店的合作机会展开竞争。最后，们会通过他们的消费模式告知植物基鸡的表现空间。”GW Chew，即“Chef Chew”，Something Better Foods 创始及 CEO产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品13鸡2021 年底，Beyond Meat 在零售商店推出了新 B

24、eyond Chicken 植物基裹粉鸡柳(Beyond Chicken Plant-Based Breaded Tenders)，本年度早些时候该产品已在餐厅次亮相。Impossible Foods 同时在餐饮和零售渠道发布了 Impossible 鸡块(ImpossibleChicken Nuggets)。植物基鸡品牌 Daring Foods 在全美 沃尔玛超市 及家地区零售商店推出了新产品。以弹性素主义者为标群体的美国波特兰市植物基品牌 CHKN Not Chicken 在 2021 年完成了由 Stray Dog Capital 领投的 A 轮融资之后次推出了新产品。这款豌蛋基鸡替代

25、品前可在波特兰地区的商店购买，同时消费者也可在该品牌官和 GTFOIts Vegan!上直接购买。四，雀巢旗下品牌 Sweet Earth 宣布拓展其 Mindful Chickn Strips 系列产品，新增三款新产品，包括带有经典墨西哥卡尼塔斯格腌泡汁的 Sweet Earth ShreddedSeasoned Chickn。Lightlife 推出了两款新鸡产品，植物基鸡柳(Plant-Based Chicken Tenders)和植物基鸡排(Plant-Based Chicken Fillets)。，Whole Foods Market 开始在全国分店预制菜部制作的菜单中主推这款鸡排。

26、Gardein 在 Ultimate Plant-Based Chickn 系列下发布了三款新产品:裹粉鸡柳、鸡块和鸡排。Better Chew 发布了款新产品，包括原味鸡块(Original Chicken Nuggets)和该品牌下的超脆炸鸡(Extra-Crispy Fried Chicken)新迭代版本，为改善味和质地重新调制了配。新加坡品制造商 Tee Yih Jia 发布了植物基 ALTN 系列产品，其中包括多种亚洲和西点、即餐和鸡块。Rebellyous Foods 在美国些指定的杂货店上架了和蛋制成的新植物基鸡饼、鸡柳和鸡块。LIVEKINDLY Collective 在中国陆

27、推出了两个植物基新品牌“哈鸡”和“咯咭藸”。猪和其他类Impossible Foods 于 2021 年在零售和餐饮渠道同时推出了 Impossible Pork，此前该产品已于 2020 在测试市场宣布次亮相。提供系列植物(包括猪)的品牌 Hungry Planet 次推出了植物基猪饺。Hungry Planet 的产品可通过餐饮、零售和电商渠道购买，且他们最近获得了快消品上市公司 Post Holdings 的投资。OmniFoods 在美国、本、澳利亚和英国拓展了其于亚洲格菜肴的 OmniPork 植物基猪。扎根于匈利和新西兰的品牌 Plantcraft 在美国发布了他们的植物基馅饼，并

28、计划不久即上市新品植物基意利辣肠。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品14Wicked Kitchen 推出了配有枫糖浆和芥末的豌蛋基迷你肠 Wicked Little Brats。Field Roast 拓展了其系列产品，新增了经典烟熏植物基法兰克福肠(Classic SmokedPlant-Based Frankfurters)和蘑菇油熟块(Mushroom and Balsamic Deli Slices)。继 2020 年在美国发布新品之后，Hooray Foods 将他们的植物基培根分销渠道拓展到了加拿零售市场。在欧洲快速扩张的西班品牌 Heura 推出了其款植物基猪产品、肠和西

29、班辣肠。Black Sheep Foods 在旧餐馆推出了植物基羔产品。PlantMade 在印度推出了其素烤串替代品。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品15植物正在努实现等价植物基产品前还存在严重溢价，需要进步扩产规模以提升价格竞争。2021 年，些植物企业在降低仿真植物产品价格取得进展，逐步实现与动物产品等价。扩产能之后，OmniPork 将两款招牌产品的价格降低了 22%，以便在港实现与猪等价。该企业还称计划将降价扩国际范围。在印度，Amazon Fresh 以 0.4 折优惠促销 Blue Tribe Foods 的植物基产品，零售商 Haldirams 分别以低于 1 美元的价

30、格出售植物基咖喱和碎酱，与传统类街头吃等价。Impossible Foods 将 零售价格降低了 20%，并为餐饮分销商降价了 15%。Beyond Meat 宣布 2024 年少削减个品类的动物性蛋价格。2021 年，通货膨胀是影响蛋质品类乃整个品市场的重要因素。来 IRI 的数据显，在 2021 年，每磅传统类的平均价格 2020 年上涨了 7%，植物的每磅单价同期只上涨了 1%。实现与动物等价是推动植物泛采的重要步骤。消费者直强调，植物相对于动物价格昂贵是影响其尝试植物的主要障碍。Mintel?年的美国植物基蛋市场报告发现，价格是不吃植物的消费者转向植物消费的要障碍之。通过实现植物与动物

31、等价甚或是更低价，植物企业能克服这道障碍，从在类市场中争取更份额。如欲了解实现等价的更多途径，请下载 GFI 书新蛋降价册。如欲了解植物业预期成分产量和制造场所需求分析，以便找出并缓解未来制造瓶颈，请下载植物:2030 年制造需求预测。产业现状报告 植物基：、海鲜、蛋和乳制品16蛋仍处在发展初期但正不断兴起的植物蛋品类 2021 年增更迅猛，有以下产品发布:Eat Just 推出了两款真空低温烹饪(Sous Vide)鸡蛋块。此前，该品牌于 2020 年发布了在零售商店冷冻区出售的植物蛋卷。Next Meats 拓展了其在售产品，新增了 Next Egg。该产品前可在本通过 B?B 渠道购买，

32、且计划在不久的将来通过该企业的国际市场次进零售渠道。瑞零售商 Migros 推出了款蛋逼真的素煮鸡蛋。这是该企业植物基品牌 V-Love 下的最新产品。扁和菜基块品制造商 Crafty Counter 研发了款名为 Wundereggs 的植物基煮鸡蛋产品。该品牌希望在 2022 年推动这款产品上市。以列初创企业 Yo-Egg 在植物蛋领域开发了种新形式:单煎蛋替代品。“鸡蛋替代食品品类还是空白领域，我们看到这一市场有着巨大需求，而且缺少好的解决方案。Zero Egg 注重口味、质地和功能性质，这样还能打消人们对能否真正取代鸡蛋这样的生活必需品的疑虑。我预计这一品类将会在接下来几年飞速发展，而

33、且竞争也会越来越激烈。”Liron Nimrodi，Zero Egg CEO 及创始人奶和 2020 年样，植物奶品类在 2021 年证企业从众熟悉的植物奶产品朝新的拓展，发布了多种新型产品，其中有些产品以直接模仿传统奶的感官特性为标，只定位在特定植物基如燕或杏仁上。这些产品中还包括含有额外补充过营养物质的植物奶和植物奶产品的地特饮品。Danone 通过来 Silk 和 So Delicious 品牌的新产品不断挑战极限。So Delicious Wondermilk 新产品由燕奶和可可奶混合制成，其中含有的脂肪、维素和矿物质含量与奶相近。Silk 推出了旨在满传统奶消费者味期望的 Next Milk。智利类替代品制造商 NotCo 于 2020 年底在美国推出了植物基 NotMilk。该产品现在可在全美的 Whole Foods Market 商店购买。这款豌蛋基乳制品还是钙和维素 B?