我国心脑血管疾病用药场研究分析报告.docx

1、我国心脑血管疾病用药场研究分析报告 我国心脑血管疾病用药市场分析 谋程 心脑血管疾病是所有疾病类别中最重要的一个疾病类别，心脑血管疾病用药市场规模是中国药品市场仅前言：亿元的重磅炸弹品种最多的领域，也是涉及国内药品生产5次于抗感染药的一个药物类别，是产生单品销售额超过企业最多的一个领域。本文将从心脑血管疾病流行病学、心脑血管疾病用药总体规模变化、重点心脑血管疾病用药 类别发展变化以及重点产品主要生产厂家份额等角度对我国心脑血管用药市场进行分析。 一、流行病学分析 1、心脑血管疾病患病率分析且随着人们心脑血管疾病在所有的疾病类别中，是发病率较高，治疗难度较大的一种疾病类型，生活方式的改变，这一表

2、现显得更为突出。因此，心脑血管疾病常常被人们形容为“人类健康的第一，可见，这一类型的疾病对于人类健康影响的范围之广。一项由中美科学家联合完成的覆盖全杀手”年，随访率达到年历时10169871名，研究时间跨度从1991200017国个省市的40岁以上成年人的流行病学研究结果表明：心脑血管疾病和癌症已成为我国人民主要死亡原因，其中男性前五94.3位死因分别是恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病、意外事故和传染病；女性前五位死因分别为心脏病、 脑血管疾病、恶性肿瘤、肺炎和流感以及传染性疾病。年在我国循环系统疾病的患病率2003根据2003年中国卫生部国家卫生服务研究结果表明：，冠心病的患病率约为4.6，其中

3、高血压的患病率约为26.4，脑血管患病率约为6.6合计约为50。（见图1） 图1 2003年我国居民心脑血管疾病患病率（单位：）6050403020100冠心病高血压病脑血管病循环系统疾病4.626.46.65003年患病率 、心脑血管疾病患病人数分析2亿人口计算，我国循环系统疾病患病总人数约为根据中国最近一次人口统计数据显示的12.95万人，而冠心病患病人数850万人，高血压病患病人数约为65003400万人，脑血管病患病人数约为万人。根据“全国卫生服务调查”慢性病定义，这里指的是经医生“明确诊断”患有某种慢约为6001 南方医药经济研究所SFDA 这一统计数据显示的是目前中国市场对心脑血管

4、疾病药因此，性病，并采取了治疗措施的患者人数。其他虽患有心脑血管疾病但并未采取治疗措施的患者只能是品生产与经营企业来讲的有效目标患者，需要等这部分患者的治疗条件改善后企业的挖掘与培育才能转化为能产生购买行为潜在的目标患者，。的消费者（见图2） 图2 2003年我国居民心脑血管疾病患病人数（单位：万人）70006000500040003000200010000冠心病脑血管病循环系统疾病高血压病594.43411.66461.4852.903年患病人数 ”患有某种慢性病，并“采取了治疗措施全国卫生服务调查”慢性病定义，慢性病患病人数是指经医生“明确诊断”“说明：根据 （服药、理疗等）的患者人数。

5、3、心脑血管疾病患病率城乡差距，原因就在于其发病机理决定了其多发于生心脑血管疾病同糖尿病等疾病通常被称为“富贵病”我国城乡贫富差距较大的现状使得心脑血管疾病在城市和农村的患病率差活条件较好的地区与人群。，这也是目前，但在城市则高达12.4%异明显。以冠心病为例，冠心病在农村人群中的患病率为2但我国广大农村药品市场的供应也已各心脑血管疾病药品生产企业销量主要诞生于城市市场的原因，已经取得了很大并且一些药品生产企业的“农村战略”经引起国家相关部门和众多生产企业的注意，。）成效，这些企业在为农村市场带来药品供应的同时，也为企业自身带来了丰厚的回报（见图3 图3 我国居民心脑血管疾病患病率城乡比较（单

6、位：）6040200冠心病高血压病脑血管病4.626.26.6全国12.454.713城市24.416.4农村 、心脑血管疾病患病率发展趋势4心脑血管疾病的患病率在我国2003年我国循环系统疾病患病率的变化可以发现，1998比较年和。且1）呈现出迅猛上升的态势，尤其是高血压和脑血管疾病的患病率在近年来更是增长迅猛（见表心脑血管疾病患病率受我国居民生活水平的改善和生活方式的改变以及社会人口日趋老龄化的影响，岁）的人群受到心脑血64将进一步提高。前文提到的研究结果还表明：我国处于职业巅峰期（40 管和肿瘤等慢性疾病影响的比例比发达国家更大。 2003年患病率比较年与我国居民心脑血管疾病1 表 19

7、982 南方医药经济研究所SFDA 循环系统疾病脑血管病 冠心病 高血压 1998年患病率38.83 4.35 13.32 4.7 2003年患病率50 26.2 4.6 6.6 % 总体增长率28.77 5.75 40.43 96.7 % 年均增长率5.19 1.12 14.49 7.03 二、心脑血管疾病用药总体市场分析 、心脑血管疾病用药总体市场规模增长变化1其市场规模在所有的药物类别中，心脑血管疾病用药在我国药品市场上向来占据了重要的地位，年心脑血2004仅次于全身用抗感染药物。从2000年以来，其市场规模每年都保持较高的增长速度，年翻了一番。其中，化学药仍然占据了主导地位，与中200

8、0管药物市场规模达到了450亿元，相比 4）。（见图成药的比例约为2：1 图4 我国心脑血管病用药历年市场规模（单位：亿元）50040030020010002004年2002年2003年2000年2001年453.1301.6254.9373.7227.6总体市场145.898.370.883.1119.6中成药307.3156.8203.3254.1171.8化学药 、心脑血管疾病用药总体均价变化2在中但平均用药单价比较低，尽管心脑血管疾病用药销售规模仅次于抗感染药物，排在第二位，位，平均价格仅高于消化系统用药等少数几个类别，这9国14大类用药类别中，其平均单价排在第统计心脑血管用药总体销售

9、量与销售额的增可能与心脑血管疾病是长期慢性病，需要长期用药有关。心脑血管疾病长情况并进行比较会发现，总体销售额的增长速度要高于销售量的增长速度。这表明，所如图5用药金额规模的增长除了是因为整体用药数量增长外，更重要的原因在于用药单价的增长。5元，元增长到了2004年的2.11年的示，心脑血管疾病用药平均每最小包装单位的价格由19990.92同很多医院一些便宜又有效的老药却年来，每年都有较大的增长，且近两年来的增长有加速的趋势。难觅踪迹的现象形成鲜明对照，也与有关部门通过招标采购等手段降低人民用药负担的愿望相距甚但不断又有新的价格更高的品种在医远。这表明尽管通过招标采购等手段使现有品种价格不断下

10、调，对于企业投入资源研发出来的新产品给予一定的定当然，院市场出现，替代了原有品种的市场地位。但如何平衡和价优势，有利于鼓励中国药企对于新品研发的投入，有利于中国医药产业的长远发展，尤其是这些高价产品并没有在技术上有质的是需要引起重视的问题。降低人民用药负担之间的矛盾，3 南方医药经济研究所SFDA 更不由人不怀念那些便宜又能解决问题的却被而仅仅是改变了一下包装的规格和剂型的时候，突破， 整个流通链条抛弃的老药。图5 心脑血管疾病用药总体均价变化（单位：元/最小包装单位）30.00%2.525.00%220.00%1.515.00%110.00%0.55.00%0.00%0年20032002年年

11、200420011999年2000年年2.111.661.071.381.290.92单价27.11%6.98%16.30%20.56%20.29%增长率 注：最小包装单位指的是不分规格剂型品种等，所有药品的一个最小销售单位计为一个最小包装单位，仅用于整个宏观药品市场 规格剂型等市场结构相对稳定时有意义。 三、心脑血管疾病用药主要药物类别分析 1、硝酸酯类药物市场 1.1 我国硝酸酯类药物历年市场规模与增长率尤其是硝酸甘油在心绞痛急救方硝酸酯类药物应用时间较长，在冠心病治疗药物中的地位显著，。该类药物市场规模多年来一直保持较高的市场增面可以说是很多心绞痛病人随身携带的“救命药”，市场年增长率下

12、降为11.22%2003年间，市场规模增长率均在20%以上，2004长率，在1999年至 。6规模达到24.57亿元人民币（见图） 图6 我国硝酸酯类药物历年市场规模与增长率（单位：亿元）40%3035%2530%2025%20%1515%1010%55%0%0年20001999年年200420032002年2001年年24.57 17.14 22.09 8.29 11.33 13.79 市场规模11.22%24.24%21.72%28.92%36.70%增长率 年硝酸酯类药物主要品种市场份额20041.2 其次是70%的市场份额，单硝酸异山梨酯市场份额占据了硝酸酯类药物超过在硝酸酯类药物中，

13、4 南方医药经济研究所SFDA 的市场份额，急救常用药硝酸甘油尽管必不可少，但使用时机不多，约占硝酸异山梨酯，约占据22%93.6%据硝酸酯类销售额的4.4%。单硝酸异山梨酯和硝酸异山梨酯合计占据了硝酸酯类市场份额的 （见图7）。 图7 2004年硝酸酯类药物主要品种市场份额其他硝酸甘油2.0%4.4%硝酸异山梨酯22.2%单硝酸异山梨酯71.3% 、受体阻滞剂2 受体阻滞剂历年市场规模与增长率2.1 年下降2002年前增长率相对平稳，2003受体阻滞剂近年来的市场规模增长有较大的波动，亿元人40%，市场规模一举达到2011%左右，2004年获得了迅猛增长，相比2003年增长率高达为 ）。民币

14、（见图8图8 受体阻滞剂历年市场规模与增长率45%2540%2035%30%1525%20%1015%10%55%0%0年20032002200120001999年年年年年200420.78 13.30 7.71 14.76 9.22 10.63 市场规模40.77%10.95%19.60%25.11%15.33%增长率 2004年受体阻滞剂主要品种市场份额2.2 。名列二、35.5%2004年受体阻滞剂中门冬氨酸钾镁占据了市场老大的地位，市场份额约为，两者相差不大。艾司洛尔则以20.7%21.6%和三位的分别是美托洛尔和比索洛尔，市场份额分别为成为受体阻滞剂中最主要的，86.3%8.5%的市

15、场份额位居第四。前四位品种合计市场份额达到了 ）。9四个品种（见图5 南方医药经济研究所SFDA 图9 2004年受体阻滞剂主要品种市场份额其他13.7%门冬氨酸钾镁艾司洛尔35.5%8.5%比索洛尔20.7%美托洛尔21.6% 2004年医院市场门冬氨酸钾镁主要生产企业份额2.3 年医院市场上，匈牙利吉瑞大药厂成为门冬氨酸钾镁市场上最大的赢家，占据了门冬氨在2004海口康力元制药山东绿叶制药股份有限公司、酸钾镁市场的近半壁江山。国内企业辽宁丹东制药厂、位生5有限公司和南京圣和药业有限公司分列第二至第五位，但市场份额相差不大。门冬氨酸钾镁前。）75%，市场集中度较高（见图10产企业市场份额合计

16、达 图10 2004年医院市场门冬氨酸钾镁主要生产企业份额其他厂家15.5%南京圣和7.1%匈牙利吉瑞47.7%海口康力元8.1%山东绿叶8.8%辽宁丹东12.8% 3、钙离子拮抗剂 钙离子拮抗剂类药物历年市场规模与增长率3.1 ，之后开始迅速回5.23%年陷入低谷，相比2000年仅增长钙离子拮抗剂市场规模增长率在2001亿元。钙离子拮抗剂是冠心病治疗用药中市场，市场规模达到602004升，至年增长率达到27.75% ）11。规模相对较大、应用范围较广的药物类别（见图 6 南方医药经济研究所SFDA 图11 钙离子拮抗剂类药物历年市场规模与增长率30%706025%5020%4015%3010

17、%205%100%0年200319992001年2000年年2002年年200460.70 36.17 39.39 34.37 47.51 27.56 市场规模27.75%5.23%24.73%8.92%20.62%增长率 年钙离子拮抗剂主要品种市场份额3.2 2004、24%在钙离子拮抗剂众多品种中，氨氯地平、硝苯地平、非洛地平和尼莫地平分别以37.6%、，市场集中度较高（见87.2%和12.2%的市场份额列第一至第四位，前四品种合计市场份额为13.4% 12）。图 图12 2004年钙离子拮抗剂主要品种市场份额其他12.8%氨氯地平尼莫地平37.6%12.2%非洛地平13.4%硝苯地平24

18、.0% 年氨氯地平医院市场主要生产企业份额3.3 2004为其原研企业美国辉瑞带来了巨大氨氯地平作为国际心脑血管疾病中的一个“重磅炸弹”药物，从辉瑞手中抢得了部分市场份额，其专利保护期过后，引起了国内众多企业的仿制兴趣，的经济效益。国内企业尚难以撼动大连辉瑞络活喜在氨氯地平市但目前为止，也拉低了氨氯地平居高不下的价格。 ）。132004场上的地位，年国内企业中北京赛科制药有限公司在医院市场上取得的成绩最好（见图 7 南方医药经济研究所SFDA 图13 2004年氨氯地平医院市场主要生产企业份额其他扬子江药业2.7%4.9%苏州东瑞6.5%北京赛科13.1%大连辉瑞72.7% 年硝苯地平医院市场

19、主要生产企业份额3.4 2004基本实目前国内已经有过百家企业获得了生产批文，硝苯地平作为一个专利过期多年的老品种，上海现代、江苏扬子56.7%现了国产化。2004年在医院市场仍然以北京拜耳的市场份额最大，高达家至5.9%的市场份额分列第二至第五位。前510.6%江药业、青岛黄海和进口企业德国拜耳分别以。90%，市场集中度较高（见图14）企业的市场份额合计达到了 图14 2004年硝苯地平医院市场主要生产企业份额其他9.9%德国拜耳5.9%青岛黄海8.0%扬子江药业北京拜耳8.9%56.7%上海现代10.6% 4、中成药可以做到标针对患者的不同情况辩证施治，同时，中成药治疗冠心病注重对患者进行

20、整体调节，对中成药的开发和利用目前已经在冠心病和脑中风等心脑血管疾病的治疗中有独特的优势，本兼治， 成为国内甚至国际上的热点。 4.1 心脑血管用中成药地位卓著其中中成药约，仅次于抗感染药物位居第二，2004年心脑血管用药占据了全国药品市场的16.6%的市场份额。心脑血管用中成药在心脑血管疾病用药和全国药物市场上均占据重要地位（见1/3占据 ）。15图 8 南方医药经济研究所SFDA 图15 2004年心脑血管用中成药市场地位化学药%67.8心脑血管用药其他药物16.6%83.4%中成药%32.2 4.2 心脑血管疾病用中成药用药途径市场仍以方便使用在心脑血管中成药中，口服用药与注射用药都获得

21、了较快的增长，截至目前，预计在今后会的口服用药为主，但注射用心脑血管中成药近两年的新品种层出不穷，增长势头良好， ）。16扮演更为重要的角色（见图图16 心脑血管中成药近几年用药途径变化（亿元）2001501005002004年2002年2003年2001年2000年51.236.627.829.941.7注射用药94.74361.753.277.9口服用药 心脑血管疾病用中成药品种分析4.3 心脑血管疾病治疗用口服中成药市场以大品种为主，销售额较大的品种包括复方丹参滴丸、通心亿元以上，其主要销量贡献在药店终5络、步长脑心通、地奥心血康、银杏叶片等，其零售规模均在端。在医院终端口服用心脑血管中

22、成药销售形势相比注射用药形势就不如药店。笔者摘取南方医药经年第二季度样本医院数2005济研究所中成药医院数据库广州、重庆、成都三城市2004年第三季度至4个席位，口服制剂只有2%的心脑血管疾病用中成药中，注射剂型占据了8据可知：在市场份额超过品牌，离开药店终）。这也表明：在容易诞生大品牌的心脑血管中成药市场，如果不是OTC位（见表2 端的贡献，单纯在医院终端就难以产生像复方丹参滴丸等品种一样的“重磅炸弹”品种。 （单位：万元） 表2 南方医药经济研究所中成药医院数据库摘录 9 南方医药经济研究所SFDA 市场份额药品名称样本医院销售额 13.13%6901.55参麦注射液 6.21%复方血栓通胶囊3262.07 6.11%银杏叶片3212.22 4.28%2250.53通心络胶囊 4.28%2249.36复方丹参滴丸 4.21%2213.63血栓通注射液 3.98%2090.78参附注射液 3.69%1940.80灯盏花注射液 2.88%舒血宁注射液1515.10 2.66%1399.22血塞通注射液 2.59%1362.75丹参注射液 2.11%1109.91三七总甙注射液 100.00%其他23059.47 10 南方医药经济研究所SFDA