世界家电用钢市场分析.docx

1、世界家电用钢市场分析世界家电用钢市场分析管理提醒： 本帖被 zhyj_88 从 钢铁、冶金技术 移动到本区(2009-05-26) 我国家电用钢市场现状 经过20余年的发展，中国已成为国际上主要的家用电器制造国。其中用钢较多的主要家电产品电冰箱、洗衣机、空调器等产量已进入世界前列。 从需求情况看，我国家电用钢主要为普通冷轧板、硅钢片、热镀锌板和电镀锌板，其他还有不锈钢板、彩涂板、耐指纹板和覆膜板。其中，冷轧板主要用于家电的外壳各定尺板，2004年总需求量为100万吨左右；硅钢片主要用于家用电器的电机，2004年使用量不少于50万吨；热镀锌板主要用在空调室外机、冰箱后板等产品及部位上；热轧钢板主

2、要用于空调压缩机外壳，平均单台用量3.6公斤左右，年用量约为5万台；电镀锌及耐指纹板主要用于放在室内的高档家电如电脑、VCD、微波炉、洗衣机、空调等，随着家电档次的提高，有些家电产品在外用板的使用上，有向镀锌板发展的趋势。不锈钢钢板用于需要外观效果的壳体，年需求量915万吨，此外，厨房电器趋向不锈钢化，其用钢数量也将大幅度增长。 从市场情况看，国产家电用钢的市场占有率仍很低，1996年仅为22，1999年也不过55左右。名牌家电产品及高档产品中家电用钢基本为进口。目前国内家电用钢的主要进口国为日本和韩国。近几年，国内钢铁企业加大了家电用钢的开发力度，国产家电用钢在家电产品中的应用增加很快。国内

3、家电有钢的主要生产厂家是宝钢、武钢和攀钢。1997年、1998年、1999年宝钢家电用板的产量分别为19.1万吨、22万吨和45.7万吨，在全国家电用钢市场的占有率分别约为17、20、33。宝钢去年成功地开发出了国产冰箱面板，其1550机组投产后，生产家电用钢的能力将大大增加；攀钢的市场占有率由1997年的4提高到1999年的8；武钢的市场占有率约为5.57.0。2004，家电用钢的市场占有率约在50左右。 家电用钢主要品种情况面面观 2005年我国家电行业的钢材总需求量为525万530万吨，其中白色大家电产品的钢材需求量在380万400万吨之间，其他小家电类产品的钢材需求量达100万吨以上。

4、 根据全行业的发展计划和市场需求规模来计算。到2010年，家电产品生产所需的板材等钢材产品将增加到630万吨，家电产品用钢量，正稳步上升。 与上述情况相对应的是，国内钢铁生产企业也正在逐步增加产能，几家大的钢铁企业都欲在家电领域分羹经历了2005年年初的钢价高涨之大潮，中国家电业终于迎来了2006年的春天。相比于2005年年初，家电原材料特别是钢铁材料的价格已经出现了大幅度下跌，各钢铁企业调低价格的信息也不断传来，家电业用钢，将不再面对惊心动魄的高位价格，渐入供应充裕、价格适当之佳境。 冷轧板冷轧板主要用于冰箱、洗衣机及部分厂家的的外壳用板。中国钢铁工业协会资料显示，由于我国钢铁产品质量有待提

5、高，目前国内部分钢铁企业的冷轧薄板并不能供给家电、汽车等行业使用，2005年，我国冷轧板进口比例占消费量的36，厚度小于05mm的冷轧板的进口量同比上升154，其中厚度小于03mm的冷轧薄板进口量同比上升1336，钢铁业内人士介绍说，随着国内冷轧板生产能力的增加，2006年冷轧板进口量将有望降低。目前家电用冷轧板的国产化比例约为50，国内能够提供家电用冷轧板的企业主要有宝钢、武钢、鞍钢和攀钢，但能够提供冰箱、洗衣机用冷轧板的企业目前只有宝钢，其生产的主要品种规格为：一般冷轧板、冲压级冷轧板、深冲、特深冲及超深冲级冷轧板，钢号基本为Stl3、Stl4、SPCC等。2005年，宝钢1500mm冷轧

6、线投产，宝钢已明显缩短与日本、韩国等先进企业的差距，成为家电用钢的首选企业。来自宝钢的最新信息显示，2005年宝钢共生产冷轧板60875万吨，而另一家电冷轧板供应大户攀钢2005年冷轧板产量也高达12182万吨。据悉，2004年，宝钢与新日铁、阿塞洛新建的冷轧厂生产规模为170万吨，其中家电用冷轧板产量为35万吨。 国外家电用冷轧板的生产以日本最为发达。 日本拥有世界上先进的冶炼、热轧及冷轧的技术和装备，在冷轧方面先后开发出六辊式HC系列冷轧机架、全连续式冷轧机组、酸洗冷轧联合机组及连续式退火处理机组等，其中，实力以新日铁最为雄厚，其次为川崎制铁。虽然韩国的冷轧薄板实物质量较日本产品略逊一筹，

7、但以价廉质优的特点进入我国市场，成为我国国内钢铁企业的重要竞争对手。 2005年我国家电用冷轧板用量约占家电用钢总量的30。据有关家电企业介绍，目前国产冷轧板卷表面折痕、磕碰现象较多；国产卷板利用率比进口产品低510；其次，由于鳞化质量和表面涂油处理质量等不如进口产品稳定，国产冷轧板在使用率上折扣比较大，所以一些家电企业在使用国产冷轧板方面仍有顾虑。 值得欣慰的是，国内钢厂已经纷纷在进行技术改进，提高冷轧板的品质。宝钢与格力、鞍钢与长虹等企业的已经结盟的形式保证钢材供应，这无疑有助与供应价格与供应产品质量的稳定。 镀锌板镀锌板主要用于空调行业，空调室内机的后背板、柜机的后背板、内部件、室外机的

8、外壳和内部等都由镀锌板制造，厚度在02515mm之间，家电用镀锌板以0308mm最多，宽度为6501250mm。镀锌板分为热镀锌板和电镀锌板两种，热镀锌板除少量03mm需进口外，其余基本国内解决，进口比例为10，主要生产厂家有宝钢、武钢、攀钢等。电镀锌板目前国内只有宝钢一家能够生产其年生产能力为25万吨。据有关家电企业工作人员介绍，宝钢产品质量相对较好，质量相对稳定，但价格较高。其他企业的产品与宝钢相比在钢板表面和锌层质量上都有一定差距，部分产品经深加工后锌层有时会出现脱落现象。 国内生产的镀锌板基本都符合家电企业的质量需求，但一部分镀锌板的基板仍然从国外进口，由于镀锌板的生产过程属于二次加工

9、，难度较低，所以目前国内新上生产线很多，产能过剩。据中国钢铁工业协会统计，2004年我国镀锌板总设计产能已达1675万吨，预计到2007年，我国将具备年产3160万吨镀锌板的生产能力。 与镀锌板一样同属二次加工板的家电用彩涂板的主要规格和需求状况为：电冰箱使用07mm、08mm的彩色贴膜(PVC)钢板，用来做电冰箱门，年需4万吨左右。 微波炉使用05mm、08mm的彩色贴膜钢板，用于制造炉外壳，年需2万吨以上。家电行业目前对彩涂板的需求并不旺主要原因是几乎所有生产厂家在引进设备时都同时引进了喷涂装置，在一些需要钻孔、分割的地方，喷涂工艺是必不可少的。家电用彩涂板用量少，且要求高，国内厂商的产品

10、往往很难符合要求，所以家电用彩涂板多依赖于进口。 不锈钢不锈钢板主要用于家电外部的壳体，由于家电行业使用的冷轧不锈钢薄板对加工性能要求较高，国内企业只有宝钢能够供货，因此，供需差距较大。而洗衣机用冷轧不锈钢板卷由于对钢材的加工性能和机械性能要求较高，基本依靠进口解决，所以暂时我国家电产品使用的部分不锈钢仍依靠进口解决，生产厂家主要有德国克虏伯、中国台湾烨联、韩国浦项等。 我国不锈钢行业目前企业众多，良莠不齐很难确切统计我国的不锈钢产能。近期国外企业纷纷与我国国内企业合资或合作，我国不锈钢产品的质量也因此有了大幅度提升，预计未来我国家电用不锈钢产品可以实现本地供应，成本将有所降低，不锈钢供应价格

11、也将相应下降。现在，这种下降趋势已经体现，家电用主要不锈钢304冷轧卷价格下降明显，2005年10月份，日本不锈钢厂还有能力将304冷轧卷的出口到岸价保持在2300美元/吨(亚洲港口)，但市场供应充足打压行情，而到2005年11月份则不得不降至2100美元/吨。分析人士指出，不锈钢价格的下跌主要是由于中国市场采购量下降，流通领域库存上升，钢厂和中间商不惜降价竞争，在今后一年内，这种状况将很难改变。 世界家电用彩涂板发展慨况 市场总体发展情况 2001年5月，欧洲卷材涂层协会(ECCA)在匈牙利首都布达佩斯召开的春季年会上，公布了2000年ECCA卷材涂层市场统计情况。据此，我们知道，欧洲彩涂钢

12、板在家电行业的使用量逐年增加，1995-2000年5年间年平均增长率为16，2000年达到88692万平方米，占整个彩涂钢板面积用量的92。 在北美(NCCA)市场，2000年消费于商业和消费业的钢基彩涂板约1314万吨，而其中31即约407万吨用于大家电。据了解，1999年美国家电用彩涂板就占到了家电消耗钢材的一半左右，且应用趋势还在扩大。 日本家电用板中，彩涂板也占了相当大的比例。 家电用彩涂板的使用情况 不同地区消费的产品对彩涂板面板的种类选择不同，日本和韩国其冰箱侧板常常用高光泽度单色彩板，冰箱面板采用高光泽彩板或覆膜板，而在塑膜的选择上，由于PVC膜对环保不利，因此，大多采用PVDF

13、膜或其它环保膜；北美大部分采用的是低光板即压花板，这样，既可在压花过程中增强钢板的强度，又可遮盖钢板的表面缺陷，如表面为皮革花纹的冰箱面板在美国也较为广泛；欧洲家电低光板应用也较普遍。 在产品的设计过程中，他们对彩涂板在耐腐蚀方面进行了潮湿性室内试验、盐雾试验、周期性腐蚀试验以及KLIMA试验；在抗化学腐蚀方面进行清洁剂、漂色蒸汽、聚安酯、食物试验；在成型方面考虑了系统的强度和柔性(基板和涂料)、成型的压力及应变水平(弯曲、T弯或深拉)；摩擦系数(工具表面的处理或产品的表面保护)；从外表美观方面考虑了耐刮伤性、耐冲击性、抗辐射性、光泽、抗粉化、不同部件的色彩匹配性等。具体而言，在原料准备过程中

14、，进行彩涂板特殊包装，以减少运输过程的破损，特别是当开卷远离生产线时，他们进行特殊检查，且后续的的钢板储存采用专用线；另外，他们认为，至少在使用前的一定时间内，储存温度必须进行控制。在家电产品的主要生产过程中，他们在部件的运输上采用漆面朝上，且采用带有磁性和真空的特殊运输线。即采用专用线或采用封闭式生产线，工作区域非常干净；另外，在从预装开始的整个流程中，通常采用具有托盘的专用线，并采用特殊的泡沫包装以保证水平传输，当需要储存时，部件放在柔软的表面上，以躲避和其它物体的接触。2005年和2010年家电业用钢需求预测2003-09-26 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel 试用手

15、机平台一、家电行业使用钢材概况(一)家电行业历年钢材需求情况根据对中国家用电器协会、中国轻工业联合会以及各主要家电生产企业的调查，家电行业使用钢材中板材约占95，其他角钢、槽钢、钢丝等产品占5左右。表1 家电行业历年使用钢材情况年份19981999200020012002使用钢材总量283325360387455一、钢板2703103403654311.大家电2002302502703282.小家电70809095103二、其他钢材（角钢、槽钢、钢丝等）13152022241六大家电产品分品种钢材需求情况2002年我国六大家电产品实际使用板材约为328万吨，具体分品消费量详见表2。表2 200

16、2年六大家电产品分品种钢材消费量 单位：万吨钢材品种年消费量钢材品种年消费量冷轧板94彩涂板2.1无取向硅钢片100镀锌板100.56热轧酸洗板26小计327.86冷轧不锈钢薄板5.22小家电产品分品种钢材需求情况2002年我国小家电产品实际使用板材约为1031万吨，具体分品种消费量详见表3。表3 2002年小家电产品分品种钢材消费量 单位：吨产品名称2002年产量（万台）2002用钢材总计冷轧薄板热镀锌板电镀锌板不锈钢薄板镀铝板电热水器80015709113236424727燃气热水器1200709096000010909太阳能热水器850万m229750283331417洗碗机801176

17、5564714124706消毒碗柜300465001350045001650012000抽油烟机85010078658286388573643燃气灶具2800101818712731018220364面包机800021714310285711429228578000电饭煲2109256091506410545电风扇18000270000270000合计1031371757324547862809410062390545(二)家电行业分品种使用钢材现状1冷轧板 根据家电协会介绍，冷轧板是家电产品需求量最大的钢材品种，在空调器、电冰箱、冷柜、洗衣机、微波炉、冰箱压缩机6个家电行业中，2002年冷轧

18、板需求量约为 94万吨，另外，小家电年需求冷轧板约757万吨。表4 2002年六大家电产品使用冷轧板情况用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年冷轧板消费量（万吨）国内生产厂家冰箱压缩机0.004817909武钢、宝钢电冰箱0.015159924宝钢冷冻箱0.01654658宝钢洗衣机双筒 0.006滚筒 0.01158713宝钢悉微波炉0.00322717宝钢、攀钢、鞍钢等空调器窗机 0.005分体机 0.01柜机 0.018313534宝钢小计94家电行业对冷轧板使用钢种、规格及对产品质量要求详见表5。表5 家电行业对冷轧板使用要求用户类别使用钢种规格(mm)质量要求

19、冰箱压缩机SPCC3-3.5碳含量0.08%，锰含量0.4%，抗拉强度：255-343Mpa电冰箱SPCC-5D、Q2150.4、0.5*650-1300碳含量0.12%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa冷冻箱SPCC-SD0.5-0.6碳含量0.12%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa洗衣机SPCC-SD0.5、0.6、0.8、1.0碳含量0.12%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa微波炉SPCC0.4、0.6、0.8碳含量0.12%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa空调器SPCC、ST12、ST140.5-1.0碳含量0.12%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa热水器S

20、PCC搪瓷板、不锈板0.5*-700钢板冷热饮水机Q196-2350.5-1.0*1000-1250钢板2无取向硅钢片无取向硅钢片主要用于生产电动机。电动机是大部分家电产品的动力，空调器、洗衣机、微波炉、空凋压缩机、冰箱压缩机5个子行业需求无取向硅钢片约67万吨，再加上电风扇、吸尘器、食品搅拌机、排油烟机等小家电产品，无取向硅钢片总需求量超过100万吨。表6 2002年主要家电产品使用无取向硅钢片情况用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年无取向硅钢消费量（万吨）国内生产厂家冰箱压缩机0.00517909宝钢、武钢空调压缩机0.0095245423宝钢、武钢洗衣机全自动0

21、.0042 双铜 0.0078158710宝钢、武钢微波炉0.00422719宝钢、武钢空调器0.005313516宝钢、武钢电风扇等其他小家电33小计100家电行业对无取向硅钢片使用钢种、规格及对产品质量要求详见表7。表7 家电行业对无取向硅钢片使用要求用户类别使用钢厚度(mm)质量要求冰箱压缩机WHB50、BDG500.5叠片系数98.5%空调压缩机BAY、WHY等0.5最小磁感1.76(T)，最大铁损7.5W，叠片系数98.5%洗衣机W4700.5最小磁感1.72(T)，最大铁损5.8W，叠片系数98.5%微波炉W4700.5最小磁感1.6(T)，最大铁损7W，叠片系数98.5%空调器W

22、4700.5最小磁感1.72(T)，最大铁损5.8W，叠片系数98.5%3热轧酸洗板热轧酸洗板在家电行业主要用于冰箱压缩机及空调压缩机的外壳，年需求量约26万吨。表8 2002年家电产品热轧酸洗板使用情况用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年热轧酸洗板消费量（万吨）国内生产厂家冰箱压缩机0.00517909宝钢空调压缩机0.0045245411宝钢其他6小计26家电行业对热轧酸洗板使用钢种、规格及对产品质量要求见表9。表9 家电行业对热轧酸洗板使用要求产品名称使用钢种厚度(mm)质量要求热轧酸洗板SPHE2.8,3.0,3.8碳含量0612%，锰含量0.5%，抗拉强度2

23、70Mpa热轧酸洗板SPHE2.6,3.2,4.0碳含量0.1%，锰含量0.5%，抗拉强度270Mpa4冷轧不锈钢薄板冷轧不锈钢薄板主要用于洗衣机、微波炉、热水器等行业。2002年冷轧不锈钢薄板需求约52万吨，另外小家电年需求不锈钢薄板约1006万吨。表10 2002年主要家电产品冷轧不锈钢薄板使用情况用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年冷轧不锈钢消费量（万吨）国内生产厂家洗衣机滚筒 0.0115872宝钢波轮 0.0025微波炉0.00522713宝钢热水器等其他小家电宝钢小计15.26注：部分洗衣机及微波炉产品不使用不锈钢。家电行业对冷轧不锈钢薄板使用钢种、规格及

24、对产品质量要求见表11。表11 家电行业对冷轧不锈钢薄板使用要求用户类别使用钢种厚度(mm)质量要求洗衣机430BA0.5延展性、拉伸性能好、表面光洁度高，防霉性、防腐蚀性好微波炉4300.4-0.60.6-1.2无折痕、压痕、划痕电热水器304（2B）无折痕、压痕、划痕5彩涂板2002年，电冰箱行业约30的冰箱门板使用彩涂板，平均每台用量4公斤，年需求彩涂板量约为21万吨。彩涂板使用钢种为SPCCSD，厚度为05mm或o6mm，质量要求需可以承受180弯曲而表面涂层不开裂、无折痕，表面需经辊涂处理，涂层为两种或两种以上颜色。6镀锌板镀锌板主要用于电冰箱、空凋器、洗衣机、微波炉等家电产品。据统

25、计，2002年主要家电产品消费镀锌板约为10056万吨，其中电镀锌板5856万吨，热镀锌板42万吨。另外，小家电需求镀锌板约83万吨，其中热镀锌板55万吨，电镀锌板28万吨，主要用于洗碗机、消毒碗柜、面包机等。表12 2002年主要家电产品镀锌板消费量用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年镀锌板消费量（万吨）国内生产厂家用户类别平均用量（吨/台）2002年家电产量（万台）2002年镀锌板消费量（万吨）国内生产厂家电冰箱生产情况1599热镀锌0.00174.57宝钢、武钢等电镀锌0.59220.95宝钢洗衣机生产情况1587热镀锌0.96751.55宝钢电镀锌0.0038

26、6.00宝钢空调生产情况3135热镀锌0.00030.53宝钢、武钢等电镀锌0.011235.11宝钢小计100.56热镀锌0.011335.34宝钢、武钢等电镀锌58.56微波炉生产情况2675热镀锌42.00电镀锌0.006216.50宝钢二、家电用钢供应状况分析冷轧板 家电用冷轧板国内质量能够满足要求的只有宝钢和武钢，两家企业生产量不能满足家电行业市场需求，使国产冷轧板在数量上供应严重不足，不足部分只有依靠进门解决。据调查，我国冷轧板供应比例不足50，2003年国家实保障措施后，国内企业率先大幅度涨价，涨价幅度达到56，进口产品乘机跟进，价格急速上涨，涨价幅度达45，资源较为紧缺。国产冷

27、轧板卷表面折痕、磕碰现象较多；国产卷板利用率比进口产品低5-10；此外，磷化质量和表面涂油处理质量等不如进口产品稳定，在使用率上折扣比较大，增加了生产成本。无取向硅钢片 是家电行业钢材供应最为紧张的钢材品种之一。据家电协会统计，缺口比例达47。冷轧无取向硅钢片国内生产厂家仅有宝钢、武钢及太钢3家，邯钢、鞍钢处于开发阶段。由于生产量有限，导致市场供不应求。国产冷轧无取向硅钢片一年内由4500元吨涨价至7500元吨，进口价格由459美元吨涨至600美元吨，产品价格超过了国际市场的正常价格。据用户反映，国内产品铁损上限较高、磁感下限较低，机械性能稳定性不如进口产品。另外，国产产品使用率相对低于进口产

28、品。热轧酸洗板 数量上供应不足。2002年国内热轧酸洗板仅宝钢一家可以批量供货，据家电协会统计，资源缺口至少30。热轧酸洗板在产品质量上基本与进口产品一致。冷轧不锈钢薄板 由于家电行业使用的冷轧不锈钢薄板对加工性能要求较高，只有宝钢能够供货，因此，供需差距较大，缺口量达70。洗衣机用冷轧不锈钢板卷由于对钢材的加工性能和机械性能要求较高，基本依靠进口解决。彩涂板 目前，国产产品与进口产品相比还存在一定差距，如基板的加工性能、钢板表面的涂层质量等，进口产品在质量和价格上与国产产品相比均具有明显优势。目前由于进口配额的限制，国内资源较为紧张。镀锌板 主要用于空调行业，用于室内机的后背板、柜机的后背板、内部件等；室外机的外壳和内部件。据用户介绍，宝钢产品质量相对较好，质量相对稳定，但价格较高。其它企业的产品与宝钢相比在钢板表面和锌层质量上都有一定差距，部分产品经深加工后锌层有时出现脱落现象。三、我国家电