商用车汽贸重卡4S 店项目可行性研究报告.docx

1、商用车汽贸重卡4S 店项目可行性研究报告商用车汽贸重卡4S 店项目 可行性研究报告第一章 项目总论一、项目名称xx集团xx商用车4S店、xx汽贸重卡4S 店二、项目地址xx区青云乡色草湾村汽车产业园区。该地块符合xx市城市总体规划和汽车产业园区发展总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。三、项目建设性质新建项目四、项目的承办单位项目承办单位分别为：xx集团有限公司、xx集团xx汽贸有限公司五、承办单位简介xx集团有限公司成立于 1996 年，是集汽车制造、销售、服务、信息、配件以及润滑油生产于一体的大型民营企业。 公司位于xx经济开发区210国

2、道313公里处，下设xx集团专用汽车制造有限公司、xxxx润滑油有限公司、中国xx4S店、xx4S店、xx汽贸有限公司、xx汽车销售分公司、工程机械销售分公司、综合服务有限公司、汽车运输分公司、xx保险代理有限公司、xx集团xx商用车4S店、xx贸有限公司、xx汽贸有限公司、延安xx汽车销售服务有限公司、xx广告有限公司、xxxx汽贸有限公司、xx汽贸有限公司、xx影视文化传媒有限公司等 17 个子公司,拥有员工近 2000 人，占地820 多亩，固定资产达 6.2 亿元。集团公司成立十多年来，累计制造销售各类汽车 50000 余台，实现销售收入 40 多亿元，创税利 1.8 亿元。xx是xx

3、地区最具信誉的汽车制造销售集团公司之一。在制造领域，拥有陕北地区唯一的专用汽车制造厂和润滑油制造厂，年设计生产能力为半挂车18000 台、 自卸车 7500 台、罐式车 5200台、环保垃圾车 4300 台、润滑油 10000 吨，产品畅销全国大部分省市并出口蒙古等国家；在销售领域，与全国数十家汽车生产厂家和各大汽车经销商建立了友好合作关系，主要经销中国xx、二汽xx、北汽欧曼、陕西xx、北方奔驰等重型卡车和长安福特、海南马自达、比亚迪等系列小轿车，并成为唯一的区域代理商；在售后服务领域，集团公司拥有设备齐全、技术精湛的服务体系，二十四小时为客户提供服务。集团公司建立了中国xx、北京欧曼、陕西

4、xx、北方奔驰、南京春兰、湖北十通、北京欧 V 客车、潍柴、杭发、上柴发动机、玉柴发动机、天津铂金斯、大齿等 18 家特约维修服务站，并为用户提供原厂配件、车辆挂户、年检、年审、代缴保险费等一系列服务；在汽车消费信贷领域，与xx各大银行和保险公司建立了业务往来关系，市各大金融系统都把xx作为重点企业加以扶持。在各项业务不断增强的同时，xx集团狠抓发展机遇，实现产业结构的重大升级，2010 年 5 月 18 日，专汽公司二期工程在麻黄梁工业园区正式投产，标志着xx集团步入了快速发展的高铁时代，10 月 30 日xx集团与陕西重型汽车有限公司在西安签署了合资建设陕汽xx新能源专用汽车项目的框架协议

5、，这一协议的签定，标志着陕北地区首家汽车制造厂将落户xx，必将推进xx经济的迅猛发展。11 月 25 日，东xx集团xx商用车 4S 店、xx集团投资 500 万元在延安市成立了xx福特 4S 店，在xx地区以外开设了第一家汽车销售服务公司，在扩大市场份额方面迈出了又一坚实的步伐。在企业改革和发展中，集团公司始终把党组织建设放在重要位置来抓，充分发挥党组织在民营企业中的政治核心作用和党员的模范带头作用。随着公司的日益发展，党的力量不断壮大，2003 年 7 月，经中共xx市非公有制经济组织党委批准成立党支部，2007 年 9 月改组为党总支，2008 年 3 月改组为党委，下设 7 个党支部和

6、 7 个党小组，现有党员 180 多名。近年来，公司先后投资上千万元，新建集食宿洗浴为一体的综合服务楼、党员活动室、多功能厅、展示室、休闲娱乐室、自动麻将室、体育健身场，购置自动化的办公设施、大中型公交车、文体活动器材，使员工办公、生活及文化娱乐条件大为改善。富而不忘报乡梓，xx始终不忘奉献自我，回报社会。2003 年以来，集团公司先后安排 2000 多名大中专院校毕业生和贫困下岗职工就业，带动和扶持近十万农民从事运输业，累计向新农村建设、地震灾区以及其他光彩事业和社会福利事业捐款达1500 多万元。xx为地方经济建设和社会发展所作的努力和贡献，受到了各级党组织、人民政府和社会各界的肯定与好评

7、。先后被中、省、市各级相关部门授予“全国就业与社会保障先进民营企业” 、陕西省“明星私营企业”、“守合同重信用企业”、“优秀民营企业”“诚信先进单位”、“双爱双评先进企业”、“全省先进基层党组织”、xx市“优秀民营企业”、“诚信建设先进单位”、“非公有制综合实力五十强企业”、“在参与社会主义新农村建设中做出突出贡献的非公有制企业”、“贡献财政百强企业”、“重合同守信用企业”等近百项荣誉称号。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。xx集团有限公司在董事长贺金龙先生、总经理贺彩梅女士的带领下，秉承“遵纪守法、诚信务实、发展企业、服务社会”的企业宗旨和“更专、更新、更好、更强”的发展理念，脚踏实地与时俱进

8、，开拓创新，再铸辉煌。六、项目规模该项目总用地 43485.02 （65.23亩） ， 总建筑面积 12820， 具体为： 办公楼 3900平方米，综合服务楼 1800平方米，汽车展厅及办公 3200 平方米，维修服务区 3920 平方米。具体经济指标表见表1-1经济指标表表 1-1序号名称建筑面积（）占地（）层数1办公楼39002综合服务楼18003汽车展厅及办公32004维修服务区39205合计128208220.00七、研究工作依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、国家和省、市有关工业项目建设政策、法令和法规;

9、4、项目预可行性研究报告；5、项目建设单位提供的有关基础资料;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。八、可行性研究范围1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、建设内容及设计方案4、环境保护5、节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析九、项目建设进度该项目建设期1年，工程计划于2014年6月份开工建设，计划到2015年8月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。十、组织管理全店员工总数为140人，其中管理人员8人，技术人员16人，销售人员及工人116人。十一、投资估算和资金筹措项目总投资 8400万元。其中建设投资 2758.9万元

10、，工程建设其它费用 893.2 万元，基本预备费 165.5万元，流动资金4582.3 万元。资金来源。项目建设资金8400 万元自筹解决。十二、研究结论本项目符合国家和地方的产业政策。项目的实施对提高汽车品牌服务意识，提升服务质量，促进区域经济的发展，增加地方财政收入等，具有重大意义。项目经济效益与社会效益显著，项目是可行的。十三、经济技术指标综合经济技术指标汇总表序号名称指标单位备注一项目综合指标1总用地面积43485.02m265.23亩2总建筑面积12820m22.1其中：办公楼3900m22.2综合服务楼1800m22.3汽车展厅及办公3200m22.4维修服务区3920m23建筑物

11、占地面积8220m24容积率0.2955建筑密度18.90%6绿化13132.48m230.20%7场地硬化面积22132.55m2二项目总投资万元84001工程费用万元2758.92工程建设其它费用万元893.23基本预备费万元165.54流动资金万元4582.35贷款利息万元0.0三利润总额万元79716四所得税万元19929五税后利润万元59787六经济评价指标1财务内部收益率%0.412财务净现值 万元27904Ic=8%3投资回收期年3.5第二章 项目建设环境一、xx汽车产业现状xx市机动车保有量统计表显示：2012 年末xx市民用汽车保有量达到 75.20 万辆，比上年末增长 11

12、.7%，其中私人汽车保有量 61.84 万辆，增长 12.2%。民用轿车保有量 31.85 万辆，增长 27.6%，其中私人轿车28.99 万辆，增长 28.8%。进口车辆 2.77万辆，增长 42.1%，其中进口轿车2.75 万辆，增长 41.8%。近几年，无论从不断飙升的新车注册数据，还是从xx市 4S 店的建店数量，都能看到xx的汽车消费市场成快速增长趋势。但目前国内汽车市场，整车销售逐渐进入微利期，汽车市场利润争夺战的大幕已经拉开。汽车售后服务市场的发展态势明显落后于汽车制造业的成长，汽车服务业的巨大发展前景与现状形成巨大反差。xx市泉财汽车综合服务中心的建设弥补了市场空缺，给当地消费

13、者在新车销售、汽车维修保养、售后服务等方面提供更加便捷的服务，使当地汽车在流通、交易和服务等领域迈上更高一级台阶。二、汽车服务业成为现代新兴产业随着中国经济建设的飞速发展，人民生活水平的普遍提高，汽车正以前所未有的步伐迈进普通百姓的家庭。特别是中国成功加入 WTO后，汽车逐渐大幅度降价，更加刺激了我国的私家车的消费。目前，中国已经步入汽车社会发展阶段，据中国汽车工业协会统计分析，2013 年 12 月，汽车产销保持稳定增长，当月产销再创月度新高。2013 年，汽车产销双双超过2000 万辆，增速大幅提升，高于年初预计，并且再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。中国汽车工业协会的数据显示中国

14、汽车销售意外加速增长，2013 年，汽车产销2211.68 万辆和 2198.41万辆， 同比增长 14.76%和 13.87%， 比上年分别提高 10.2 和 9.6个百分点。根据中汽协的预计，2014 年国内汽车产销可望增长 8%至 10%，总量在 2400 万辆左右。目前中国已经是一个不折不扣的汽车大国，据专家预测，未来几年，我国的汽车拥有量将以每年 20%的速度递增， 随之而来的巨大的汽车售后市场汽车美容、 养护、装饰、快修及至大修等，将成为二十一世纪一个庞大的黄金产业，为有志者提供了绝佳的创业良机。据统计，因汽车消费而产生的利润大致按以下百分比分配：整车销售占 20%，配件销售占 2

15、0%，售后服务占 60%。由此我们可以看出，在整个汽车消费过程中，利润产生比重最大的一块是汽车售后服务，除营销、维修、保养外，若再算上汽车金融、保险、租赁、救援、驾驶培训等，汽车服务年产值数以万亿元计，从业人员早已超过 1000 万人这么大的行业而且每年都还在扩张。三、汽车 4S店与城市品位4S店是一种高水准、高质量的汽车服务行业。起初起源于欧洲，1998 年以后 4S店才逐步由欧洲传入中国。由于它与各个厂家之间建立了紧密的产销关系，具有购物环境优美、品牌意识强等优势，一度被国内诸多厂家采用。4S 店模式其实是汽车市场激烈竞争下的产物。随着市场逐渐成熟，用户的消费心理也逐渐成熟，用户需求多样化

16、，对产品、服务的要求也越来越高，越来越严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。4S 店的出现，恰好能满足用户的各种需求，它可以提供装备精良、整洁干净的维修区，现代化的设备和服务管理，高度职业化的气氛，保养良好的服务设施，充足的零配件供应，迅速及时地跟踪服务体系。4S店是汽车服务行业高贵的象征。 4S 店以其严格的开店要求、 高档次的服务设施、规范的标准、优质的服务而深受用户的青睐。4S 店也成为一个地区城市的品位的象征。因此，中国品牌汽车 4S店建设项目建成后将极大的提升xx市的城市品位，并带动周边环境的优化，为xx市经济和社会发展提供品质的环境优化资源。四、汽车 4S店的优势1、

17、信誉度方面4S店有一系列的客户投拆、意见、索赔的管理，给车主留下良好的印象，而普通改装店的由于人员素质、管理等问题，经常是出了问题找不到负责的，相互推委，互相埋怨，给车主留下非常恶劣的形象。以前 4S 店没有经营汽车用品，车主是没有选择的，只有去零售改装店，现在 4S 店的经营这方面业务，肯定不会舍近求远的，4S 店将是他们的第一选择。2、专业方面由于4S 店只针对一个厂家的系列车型，有厂家的系列培训和技术支持，对车的性能、技术参数、使用和维修方面都是非常的专业，做到了“专而精” 。而汽车用品经销商接触的车型多，对每一种车型都不是非常的精通，只能做到“杂而博” ，在一些技术方面多是只知其一，不

18、知其二。所以在改装一些需要技术支持和售后服务的产品时，4S店是有很大的优势。3、售后服务保障方面随着竞争的加大，4S 店商家越发注重服务品牌的建立，加之 4S 店的后盾是汽车生产厂家，所以在售后服务方面可以得到保障。特别是汽车电子产品和汽车影音产品在改装时要改变汽车原来的电路，为以后的售后服务带来麻烦。如果 4S 店改装的车能对车主承诺保修，消除车主的后顾之忧，那将是吸引车主改装的重要手段之一，在 4S 店改装一些技术含量高的产品是车主的首选， 同时还可以避免与零售改装店直接的价格竞争。4、人性化方面4S 让车主真正的享受到“上帝”的感觉，累了有休息室，渴了有水喝，无聊可以看杂志、书刊、报纸、

19、上网，如果急着用车还有备用车供你使用，整个流程有专门的服务人员为你打理，不用自已操心就完成整个业务。而汽车用品改装店这些方面根本做不到。综上所述，无论是从我市高速增长的汽车消费量，还是 4S 店的优势；从我市经济和社会的高质量发展，还是提升城市品位等都说明，建设汽车综合服务项目具有非常重要和深远的意义。第三章 项目建设的背景及必要性一、项目建设背景汽车工业的迅速发展，给汽车售后服务带来了广阔的市场。随着汽车消费不断地呈上升趋势，而一般的消费者又对汽车的维护知识非常有限，这意味着专业、规范、优质的汽车售后服务业，在汽车消费市场中发展潜力将是十分巨大的，这也是我市正在筹建绿色、环保、快捷、规范化概

20、念的汽车服务机构目的所在。在中国，随着汽车保有量的猛增，市场急需数量多、店铺分布广、零配件质量有保障、维修技术水平高、诊断快速准确、设备先进齐全、具有专业水平的经销店店来适应这日益发展的汽车市场。所以汽车的前景非常广阔，汽车4S 店必将成为中国汽车以后市场的重头戏。随着汽车工业经济的强劲发展趋势，汽车经销店的高品质服务也将成为大众日常的消费内容。“七分养，三分修”以养代修的爱车新理念逐步被广大消费者所接受。以提供高品质养护著称的汽车 4S 店将会以汽车养护为主体， 并在国内开始火爆。 汽车不再采用 “大拆大卸”的维修方式，而是以养护为主，推行免拆维护。消费意识的改变，不仅延长了汽车的使用寿命，

21、而且大大增加了驾驶者的安全系数。据测算，每 1 元购车消费将带动0.65 元的汽车售后服务，可见汽车售后服务市场是何等的巨大。以中国经济的发展的势头，未来 10 年内，中国完全有望成为全球第一大汽车市场。以上数据分析说明汽车美容、养护、装饰装潢维修蕴含巨大的市场空间，汽车销售、维修产业是本世纪当之无愧的黄金产业。二、项目建设的必要性1、建设符合国家产业政策国务院在国发20077 号文件关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深

22、化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足，结构不合理， 服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道， 促进国民

23、经济又好又快发展。 ”2、建设有利于公司在汽车市场的进一步开拓发展该公司拥有标准的中国xx4S 店及商用车 4S 店成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于市区，辐射xx各县市。通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。项目企业开发优势所在：（1）项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。（2）当地政府对开发区项目的政策支持。（3）整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。3、利于xx市经济社会的进一步发展近年来，随着xx汽车产业的高位起步、强力开局，各类品牌的汽车不断涌现在xx

24、市区。市委、市政府为了整合汽车市场资源，避免重复浪费，打造产业集群发展， 释放“汽车城”辐射带动作用，促进产业结构优化调整，积极开启xx汽车产业园来带动整个xx城市的发展新局。xx汽车产业园紧靠xx东城区，项目建成后，将实行“政府主导、行会协调、 市场运作、园区管理”运营模式，致力于打造西北地区规模最大、功能最多、品牌最全、服务最优、环境最美、信誉最好、国内知名的现代汽车产业品牌园区。同时xx庞大的汽车市场资源将得到有效整合，形成xx一个全新产业集群，实现数万人就业，全新布局与集群发展将对xx产业结构优化调整、区域中心城市建设发展具有重要意义。xx汽车产业园要谋划长远，高位起步，扎实开局，切实

25、做好园区功能定位，强力整合xx汽车市场资源，坚决避免重复浪费，倾力打造一座功能齐全、产业相连、休闲旅游的塞上“汽车城”，成为推动xx东城区发展和辐射带动周边农村发展的重要驱动力。另外建设期间要注重园区生态建设，切实做好植被恢复及园区绿化美化工作，要加强现场管理，科学组织施工，保质保量，加快推进xx汽车产业园建设，让一个产业园区带活一条产业链，努力促进xx转型跨越。第四章 商用车现状及市场分析一、商用车发展现状1商用车整体销量2013 年中国商用车生产企业销量排行榜排名商用车企业名称销量北汽福田65.66xx公司55.92江淮30.32金杯股份30.07一汽26.95江铃21.49上汽通用五菱1

26、7.5xx16.52南汽13.2xx长安12.9合计290.53所占比重71.642货车市场销量2013 年，国内卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销分别为 346 万辆和 349万辆，同比分别累计增长 7%和 5%。其中，卡车整车产销累计分别为 270 万辆和 272 万辆，产销同比累计分别增长 3%和 2%；半挂牵引车产销累计分别为 26.2 万辆和26.3 万辆，产销同比分别累计增长42.11%和 38.15%；卡车非完整车辆产销累计分别为50.1 万辆和 50.7 万辆，产销同比分别累计增长14%和 10%。2013年国内卡车市场累计产销346 万辆和 349 万辆从分车型看，20

27、13 年，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销量分别为76 万辆和 77 万辆，产销同比分别累计增长28%和 21%，为四大车型增幅最大的；中型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为28.5 万辆和 28.6万辆，产销同比分别累计均下降1%；轻型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为189 万辆和 190 万辆，产销同比累计均增长3%；微型卡车(含非完整车辆)累计产销量分别为52.7 万辆和 52.7 万辆，产销同比分别累计均下降1%。3客车市场销量商用车市场中，随着 2012 年国内宏经济的趋稳，市场扭转了下跌走势。其中在 2012年表现较好的客车市场，2013 年表现依旧好于整个商用车

28、行业。伴随着宏观经济的企稳、国家城镇化建设的加速，客车市场销量快速增长。根据盖世汽车网整理的数据，2013 年，客车全年销量累计 47.7万辆，同比增长 12.1%，增长快于整体商用车行业的 6.4%。市场结构轻客推动客车整体增长中客销量下跌在客车市场中，占比最大的轻客销量增长最快，比重进一步提升。2013年，轻客市场全年销量累计 32.93 万辆，同比增长 17.5%，销量占客车总销量的比重由 2012 年 65.8%提升至69.0%，上升3.2个百分点。大客市场销量也有增长，但增长有限，2013 年全年增长5.2%至 7.91 万辆，占比 16. 6%。而中客市场销量下跌，全年累计6.87

29、 万辆，同比略降 2.1%，占比 14.4%。二、商用车发展的影响因素1. GDP 的增长与重卡销量的增长密切相关从历年重卡市场的运行规律来看，重卡销量增长率曲线与国家的 GDP 增长率曲线较为吻合，只是略有波动，如果当年 GDP 增速相对较高，重卡市场销量增速也随之较高。所以，一旦出现特殊年份与特别政策事件，对重卡市场的影响也是比较剧烈。2. 国家固定资产投资与商用车，尤其是中重卡行业密切相关固定资产投资一旦减少，基础设施的投资力度肯定会随之减弱，中重卡行业因此也会受到极大的影响。3. 矿产资源的开采，为牵引车、自卸车、载货车提供了可观的商机随着西部大开发的深入，东部与西部的物资往来将日益频

30、繁，从而促进物流运输业的发展，这就为牵引车、半挂车、载货车提供了可观的商机。而新疆、内蒙古、青海等地区矿产资源丰富，在资源开发的过程中对于矿用自卸车等特种车的需求也会逐步释放， 这无疑将是商用车行业的一场盛宴。4. 城镇化进程的加速促进了城乡对物流用车的强劲需求城镇化是“十二五”期间带动经济增长、抵御国际经济不稳定、改变国内不平衡发展现状的重要动力。加快城镇化必然成为我国城乡一体化的突破口，而城乡一体化的一个重要内容就是城乡客运一体化。城乡客运一体化的发展，需要客车企业提供安全、 实用、经济型的产品,城镇化进程的加速将促进城乡对于物流用车的强劲需求。目前，从事城乡物流运输的车型主要包括轻卡、轻客、微客、微卡等。随着市场需求的升级和城市对卡车进城的限制，客货两用车的多功能商用车将成为一大增长点。5. 房地产投资也会对商用车市场产生影响由于我国 GDP 有 1/3 来自于房地产投资，在中国房地产巨大的泡沫形成过程中，重型工程用车以及物流运输车，得到了快速发展，但随着房地产调控的深入，工程车辆需求将会有所下滑。 6. 水利设施建设会促进重卡、轻卡、皮卡等车型的需求一号文件提出，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍；2010年我国水利投资是 2000亿元，高出一倍就是 4000 亿元，未来 10 年的水利投资将达到4