本土地方区域租赁租车融资项目商业计划书.docx

1、本土地方区域租赁租车融资项目商业计划书 租车项目商业计划书目 录摘 要 1目 录 21 项目概况 11.1 项目背景 11.2 项目基本情况 11.3 项目团队介绍 22 市场环境分析 42.1 宏观环境分析 42.2 租车市场分析 43 竞争分析 53.1 海南租车行业竞争分析 53.2 竞争对手分析 53.3 竞争优势 64 项目SWOT分析 74.1 SWOT分析 74.2 综合分析结论 75 项目定位与推广策略 85.1 定位分析 85.2 项目定位 85.3 项目推广策略 96 项目进度安排 107 风险分析与规避对策 117.1 融资风险与对策 117.2 政策风险与对策 117.

2、3 市场风险与对策 117.4 经营管理风险与对策 118 财务分析 128.1 财务分析假设前提 128.2 项目财务测算 128.3 项目收益 129 需集团支持的事项 131 项目概况1.1 项目背景2015年海南省全年接待旅游过夜人数3672.51万人次l、比上年增长10.6%l、全年旅游总收入428.56亿元l、比上年增长13.0%.2015年海南自由行游客比例为44.5%l、近3年增长比例为18.3%l、预计2016年自由行游客比例将达到60%.因海南岛具有独特的地理区位优势l、随着道路交通和旅游景点的逐步开发和完善l、自驾游将成为海南旅游的主要方式l、目前海南的租车市场尚处于以门

3、店经营为主的传统模式l、缺少网络租车平台产品.本项目将利用移动互联网技术l、建立租车服务平台l、将目标客户资源和服务资源联结起来l、打造海南最大的租车服务平台.1.2 项目基本情况1.2.1 项目简介本项目利用移动互联网技术和机场专属停车区域l、为汽车租赁公司和自驾游旅客提供航班与车辆无缝连接服务的汽车租赁网络平台.项目功能点： 通过APP便捷租车l、线上完成支付 机场提还车辆l、车辆与机场无缝衔接 租车资源广泛l、享受团购优惠 车辆使用感受评价1.2.2 项目应用场景海南岛外游客在计划赴海南岛游玩前l、通过本项目APP查询自驾车辆情况l、通过对比租车商家提供的产品选定车辆l、在线预定、支付租

4、车费用l、航班抵达海口/三亚机场后直接提取车辆沿海南岛游玩l、离岛时在三亚/海口机场即可交还车辆l、后续可根据使用感受填写对商家评价.1.2.3 项目商业模式第一阶段： 通过移动互联网技术l、为车辆租赁公司及自驾游旅客搭建一个网络租赁平台l、并在机场设立专属停车位l、便于自驾游客提还车辆.第二阶段：完成客户量积累后l、与酒店、景区等单位合作l、以自驾游租车为切入点l、提供综合全方位自驾旅游服务产品.第三阶段：项目成熟后l、在全国旅游城市复制推广l、进行管理模式输出.1.2.4 运营模式图1：项目运营模式示意图本项目搭建网络租车平台l、并在机场设置专属租赁车辆停放场地l、通过与汽车租赁公司合作l

5、、租赁公司在平台投放车辆租赁信息l、用户通过APP下单预订车辆l、并通过第三方支付平台预付费用l、旅行结束后由平台与租车公司结算费用.同时l、制定车辆准入机制、车辆评分排名淘汰机制l、对车辆产品服务加强管理l、确保服务品质l、本项目不采购实体车辆l、实现轻资产管理.1.2.5 盈利模式主要利润来源：用户在本项目平台下订单并付费l、平台将订单派送给汽车租赁公司l、在订单完成后向汽车租赁公司收取订单金额10%的服务费.后期增加机票、酒店、景区等合作产品赚取服务费l、并合理利用沉淀资金实现增值收益作为辅助性收入.1.3 项目团队介绍杨凯：项目发起人l、集团办公室主任助理l、负责集团办公室接待与后勤工

6、作l、多次参与组织保障集团大型活动l、拥有多年团队管理经验.田松：市场骨干l、长期从事服务和采购岗位l、集团内外部社会资源丰富l、善于沟通协调.刘倩：产品骨干l、海航思福汽车市场部收益管理员l、主要工作是通过市场及运营数据监测l、进行产品制定和收益测算l、对汽车租赁产品设计与定价策略拥有丰富经验. 李瓒：财务骨干l、集团计财部投资评估高级主管l、负责跟踪集团历年来的投资项目l、分析项目财务经营数据l、为未来投资决策提供参考建议l、已评估投资项目上百个l、积累了丰富的财务经验.明华：技术骨干l、海南易建科技无线团队负责人l、一直从事IT相关工作l、有7年的软件开发和项目管理工作l、加上6年的IT

7、团队管理工作经验l、现主要负责企业移动互联网相关的工作.邢航：运营骨干l、集团办公室后勤接待人员l、从事后勤接待工作2年l、在宾客接待、后勤保障工作方面具有丰富经验.2 市场环境分析2.1 宏观环境分析根据2015年海南省国民经济和社会发展统计公报（国家统计局海南调查总队2016年1月24日）l、海南省2015年旅游业保持较快发展.全年实现旅游业增加值229.96亿元l、比上年增长11.3%.全年接待旅游过夜人数3672.51万人次l、比上年增长10.6%.其中l、接待国内旅游者3596.87万人次l、增长11.1%；全年旅游总收入428.56亿元l、比上年增长13.0%.其中l、国内旅游收入

8、408.05亿元l、增长14.4%.2016年1-8月l、海南接待旅游过夜人数2505.48万人次l、比上年同期增长10.7%； 随着国际旅游岛建设步伐加快l、海南旅游接待人数及旅游收入已连续2年实现大于10%的增长.2.2 租车市场分析当前l、传统“观光型”旅游已转向为“休闲度假型”旅游l、以传统旅行社为主的供给体系已无法满足游客个性化旅游需求.伴随着海南省内各级公路网络日益完善l、自驾来琼游客呈几何形增长.2015年春节期间l、全省进港车辆26605辆l、同比增长36.87%；2016年春节期间l、全省进港车辆56965辆l、同比增长37.4%.图2：海南游客人数及自由行趋势图尽管海南的汽

9、车租赁产业发展迅猛l、海南省内规模较大的汽车租赁公司屈指可数l、主要提供门店式租赁l、重资产轻网络平台建设l、仍然以电话、门店预订等传统方式为主.本产品将为游客和租车公司搭建一条有效的沟通渠道.3 竞争分析3.1 海南租车行业竞争分析目前l、海南预计有逾850家汽车租赁企业（汽车租赁公司预计300家l、其他为类汽车租赁公司）l、拥有2万辆租赁车辆l、但年营业额超过3000万元的大型租赁企业较少l、多数是营业额50万元以下的中小企业l、并且海南本土企业在整个市场处于主导地位.海南省汽车租赁行业企业现状序号名称注册资金车辆员工1海航思福汽车租赁有限责任公司18200万4004202海南忠海汽车自驾

10、服务有限公司600万3001003海南新月汽车自驾租赁有限公司1800万240-4神州租车(海南)-200+-5海航休闲车队500万2002006海南捷程自驾租赁有限公司1000万200507海南欧巴艾赫汽车旅游租赁有限公司2160万180808海南海汽自驾车有限公司10500万180-9海南金太阳汽车租赁公司100万1633010海南美丽湾汽车租赁有限公司120万13010表1：海南省汽车租赁企业排名3.2 竞争对手分析重资产租车平台：神州租车、一嗨租车l、公司采购车辆自行运营.不足：采购车辆资产l、公司运营成本较高.P2P租车平台：PP租车、友友租车l、针对个人出租者和租客搭建网络信息平台

11、.不足：目前国内尚未对P2P租车市场出台政策加以规范l、将来可能面临政策风险.轻资产租车平台：易到租车l、针对商务人士出行搭建租赁网络平台.不足：主要产品为提供配司机的接送机服务l、未重视自驾游用户.国内主要租车公司分析名称类型注册时间车源规模发展大事记目标客户收入构成神州租车租车供应商2007年自有169个城市l、1000个服务网点l、13万台车2010年9月联想控股投资12亿；2012年7月华平股权投资2亿美元；2015年4月赫兹战略投资；2016年9月香港上市.自驾租车、接送租金+保险一嗨租车租车供应商2006年自有90多个城市l、700个服务网点l、14年上半年车辆15409辆2012

12、年3月l、Enterprise Holdings战略投资；2015年12月携程领投超1亿美元；2016年11月计划美国上市.自驾租车、接送租金+保险PP租车P2P平台2012年私家闲置车注册车源2万个左右l、其中有一半位于北京2016年6月完成红杉领投1000万美元；2016年11月完成6000万美元B轮融资.无车居民自驾出行暂免费友友租车P2P平台2016年私家闲置车主要布局北京、上海、成都、三亚2016年9月获得1000万美元融资.无车居民自驾出行暂免费易到租车商务用车平台2010年汽车租赁公司/私家车已布局74个城市2011年8月完成千万美元投资；2015年4月完成1亿人民币融资；201

13、5年12月完成6000万美元融资；2016年9月传闻完成融资过亿美元.商务人士出行提成表2：国内主要租车公司分析3.3 竞争优势1.便捷：在海南两大机场提还车辆l、实现航班与车辆的无缝对接；2.优惠：通过与各车辆租赁公司洽谈l、车辆按团购价格出租.3.宣传资源：集团航空、酒店、机场、杂志等宣传渠道. 4.旅游资源：通过与集团航空、酒店、高尔夫等单位合作l、推出自驾游打包优惠产品l、实现多方共赢.5.会员共享：利用集团CRM系统l、实现单点登录l、共享集团旗下各成员公司会员.4 项目SWOT分析4.1 SWOT分析优势弱势 利用移动互联网技术l、方便、快捷； 产品形式多样l、满足个性化需求； 第

14、三方支付提高资金安全性； 借助海航集团资源l、实现入岛开始、离岛结束的全程一体化服务； 是海南最大的汽车租赁网络平台l、规模效应明显； 轻资产l、比传统汽车租赁公司更具优势. 车辆资源的把控； 信誉需要一段时间累积.机会威胁 国际旅游岛带来的契机旅游人数升级消费升级 海南租车行业演变带来的契机传统租赁模式已不满足消费者需求 移动互联技术推动行业进步. 来自其他租车公司的竞争； 来自旅游旺季资源的竞争.4.2 综合分析结论 发挥内部优势因素：本项目应充分利用发挥好移动互联网技术优势和集团资源优势l、使项目做到独特性和唯一性； 化解外部威胁因素：寻差异、找空间、做特色、聚影响l、与海南旅游项目配合

15、l、规模效应发展； 克服内部劣势因素：借助海航思福为海南租车行业会长单位契机l、广泛签订合作协议；延续海航五星服务理念l、迅速提升信誉； 利用外部机会因素：具有前瞻性定位l、抓住国际旅游岛与移动互联网技术带来良好机遇l、发展适合海南旅游的综合服务项目.5 项目定位与推广策略5.1 定位分析 该项目是海南最领先的租车业务平台； 促进海南汽车租赁业规模化、网络化、品牌化； 依托移动互联网技术l、提升海南租车品牌和形象； 通过互联网平台建设l、扭转海南传统汽车租赁业商业模式l、实现轻资产；5.2 项目定位 产品定位初期l、通过移动互联网技术l、与车辆租赁公司、机场合作l、为自驾游旅客搭建一个专业网络

16、租赁平台l、实现轻资产管理；中期l、以租车业务为切入点l、通过与航空公司、酒店、高尔夫、景区等单位合作l、打造海南岛旅游综合服务供应商；后期l、进行管理模式输出l、实现全国扩张.产品定位关键点：为海南规模最大的网络租车平台；为海南口碑最好、最能体现对客户个性化服务的租车平台；为海南最方便、车辆最充足的租车平台；为针对自驾游的新型旅游商业生态系统运营模式与管理模式输出. 客户定位1. 乘飞机赴海南旅游的自驾游旅客客2. 年龄20-40岁3. 小资（白领）阶层l、年薪10万-30万4. 有驾照及驾驶经验 用户特性旅游习惯分析1. 追求自由自在、私密性2. 注重旅行感受l、具有探索精神3. 习惯网购

17、模式l、喜欢用手机等移动终端消费4. 乐于根据网友评价l、对产品服务品质、价格进行比较5. 追赶潮流（自驾游）智联招聘2015年白领旅游指数调研报告统计l、近8成职场人有过旅游l、其中1-3年工作年限白领平均旅游2.85次l、有3-5年工作年限平均旅游3.5次l、5年工作以上的白领平均4.2次.5.3 项目推广策略5.3.1 宣传渠道集团自有宣传渠道：集团自有机上视频、航空酒店官网、杂志、机上PAD、机场广告栏、登机牌、餐盒、酒店大堂、值机柜台等广告资源进行宣传；集团外渠道：在合作商户处进行宣传l、通过微信、微博等网络媒体做新媒体广告宣传.5.3.2 营销策略营销策略1：以“0元租车l、免费自

18、驾游海南”、“买机票/订酒店免费租车”等活动为产品宣传亮点吸引游客l、设置海南岛、自驾游、租车等关键词l、设置XX搜索排名置顶.营销策略2：通过事件营销l、拼团旅行、限时抢购、活动抽奖l、微信微博分享集赞等活动l、倡导海岛自驾潮流.营销策略3：针对自驾游旅客l、提供自驾游综合旅游套餐l、享受所有旅游资源团购价格l、提高性价比.6 项目进度安排第一阶段 筹备期（2016年 11月-2015年2月） 完成项目APP、网站建设 完成与租车公司、机场、酒店等合作单位洽谈 完成全套产品规划设计 做好项目上线前期准备第二阶段 试运行期（2015年3月2015年12月） 举行项目上线、试运行活动 进行强力宣

19、传推广 增加合作单位第三阶段 发展、扩张期（2016年1月-2017年12月） 增大业务量、增多产品种类、提高服务品质 尝试打造集吃、住、行、游、购、娱于一体的海南综合旅游服务平台 继续增加合作单位 扩充营销团队 争取政府政策扶持第四阶段 成熟期（2018年起） 稳定业务量、客户量、持续提升服务品质 国内轻资产自驾游租车旅游管理模式输出商注：以上步骤以投资到位确定起始时间l、且仅是初期计划l、后期伴随业务拓展l、可根据情况作相应进行调整.7 风险分析与规避对策7.1 融资风险与对策本项目发展期进行大范围宣传推广时需要资金支持l、如仅靠项目自身收入不能附盖传播成本l、因此需要引入风险投资l、并且

20、在经营运作过程中l、如对资金管理不善l、容易产生入不敷出、资不抵债等风险.为规避这方面的风险l、我们将根据计划积极筹措资金l、多方疏通协调l、保证资金的按时投放l、同时根据项目运作的实际情况l、动态地实时调整资金计划l、在做好资金应急预案的同时优化资金结构l、做到风险控制和财务杠杆的统一.7.2 政策风险与对策目前中国租车行业尚未成熟l、相关政策法规并不完善l、目前全国有近30个省、市相继出台自驾租赁车的地方性法规.本项目将颠覆传统租车领域l、但也不排除会遭遇系统性的政策风险.为规避这方面的风险l、我们将时刻关注租车行业政策的颁布l、并与政府积极沟通l、尝试树立行业标准l、争取参与到行业法规制

21、定之中.7.3 市场风险与对策本项目由于轻资产管理l、自身并不拥有车辆l、因此当海南旅游旺季时l、海南汽车租赁行业整体出租率飙升l、可能出现一车难求的状态l、若无法提供与订单匹配的车辆l、将严重影响客户感受.为规避这方面的风险l、我们在项目初期就将建立、筛选、优化高品质的“虚拟车队”作为工作重心l、力争与多家优质单位签署合作协议l、保证高峰期车辆供给量；同时开展市场调查分析、研究、合理预判l、重点锁定主要服务客户群l、再精选、预留出车辆服务资源.7.4 经营管理风险与对策本项目一旦经营运作不成功l、会产生恶性循环效应l、造成恶劣口碑效果l、减少项目收益甚致亏损l、对项目融资也会起到负面影响.为

22、规避这方面的风险l、我们将对本项目进行标准化、流程化、规范化的管理l、并借助海航集团资源对本项目进行全方位宣传策划l、提高平台知名度l、保障项目成功经营运作.8 财务分析8.1 财务分析假设前提1、基于当前海南租车市场、海南自驾游市场需求在未来三年呈逐步上升6%-10%趋势进行预测；2、国家及海南现行租车法律、法规无重大变动；3、互联网技术进步在可预见范围内.8.2 项目财务测算项目总投资约500万元l、初步财务分析如下表：表3：项目财务分析表8.3 项目收益项目将在2016年实现盈利l、自2017年起项目年收益将达到800万元以上；同时l、项目成熟后l、可在全国范围内复制l、引入战略投资者或进行管理模式输出l、再争取海外上市l、届时盈利规模将成几何式增长.9 需集团支持的事项9.1 资金支持需要500万元作为项目启动资金.9.2 资源支持1. 公司成立第一年l、美兰机场、凤凰机场各免费或低成本提供10个位置较好的机场停车位和对应区域的广告位.2. 集团旗下航空公司、酒店、机场等单位内部广告资源.3. 集团旗下航空、酒店等单位产品合作l、例如在保证各单位运营成本的情况下l、租车享受机票、酒店入住折扣优惠等.4. 利用集团CRM系统l、单点登录共享集团旗下各成员公司会员.