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1、智能家居行业分析教学内容智能家居的行业分析1 行业基本情况分析1.1智能家居的概念智能家居(Smart Home)是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音频技术家居生活有关的设施集成，构建兼备建筑化于一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。它是实现真正意义上得数字化，网络化，信息化和智能化家庭的一种全新的系统，能够科学统筹管理家居生活的各个方面,让家居生活“智慧”起来。随着社会经济的发展，生活质量的提升，人们对于智能家居的要求也越来越高，就目前而言，智能家居系统一般包含以下几个子系统：安全防范系统、照明系统、网络家电系统、视听终端系统、通信网络系统和

2、管理与控制系统等。1.2智能家居行业智能家居行业是由传统的行业（如电工行业、家电行业、IT行业、AV行业以及中控行业等）领域融合而形成的一个新兴行业领域。1.2.1 智能家居的起源智能家居起源比较早,但是之前却一直没有先例，直到1984年，美国联合技术公司在美国康涅狄格州建造了世界上第一个智能家居的系统。从此，世界各地的智能家居的竞争序幕就逐渐被打开了。最著名的智能家居案例应该首推盖茨的豪宅。他的豪宅完全按照智能家居的理念耗时七年建造而成。他的豪宅不仅接入了高速的绿色互联网，所有的门和窗，灯具，电器，都可以通过计算机进行控制，并且背后还有一个高性能的服务器作为整个系统的后台管理。智能家居是IT

3、技术(特别是计算机技术)、网络技术、控制技术向传统家电产业渗透发展的必然结果。二十世纪九十年代初，电子技术在家电市场和住宅电子中得广泛使用。在二十世纪八十年代中期，家庭自动化将家电，通信设备和安全设备两种不同功能的设备整合到一起，形成了家庭自动化的概念。二十世纪八十年代末，通信和 IT 行业的发展，出现了将住宅通信，家电和安全设备等整合成一个监控管理系统的例子，这在美国称Smart Home，就是我们通常意义上的智能家居系统的原型。世界上最早的智能建筑是通过计算机系统将空调、电梯、电灯等设备进行了集中控制，它是八十年代在美国通过对一栋老房子的重新改造而来的。它不仅能够集中控制整栋大楼的空调、电

4、梯、灯光等设备。而且可以提供通讯，收发电子邮件，信息服务和其他情报服务。智能家居沿用了英文 Smart Home，其实最早的智能家居被称为家庭自动化系统,英文称为Home Automation。早期的智能家居系统只和家庭自动化的产品和配件相关。之后，美国、欧洲、东南亚等国家先后提出了“智能家居”的概念。他们的目标就是将家居环境中的各种设备，比如安防设备、灯光设备、家电设备、通信设备等各种家居设备集中成为一个智能化的系统，通过控制中心控制整个系统，从而完成系统的集中控制和智能化。1.2.2国内外发展现状及趋势（1）国内外发展现状1.国外发展现状自从世界上第一幢智能建筑1984年在美国康涅狄格州出

5、现后，美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。随后，世界各地的智能家居的竞争序幕就逐渐被打开了。智能家居在美国、德国、新加坡、日等国都有广泛应用。1998年5月新加坡举办的“98亚洲家庭电器与电子消费品国际展览会”上，通过在场内模拟“未来之家”，推出了新加坡模式的家庭智能化系统。它的系统功能包括三表抄送功能、安防报警功能、可视对讲功能、监控中心功能、家电控制功能、有线电视接入、电话接入、住户信息留言功能、家庭智能控制面板、智能布线箱、宽带网接入和统软件配置等。面对智能家居的巨大市场，像思科、英特尔、北电、摩托罗拉、朗讯、3Com、IBM、爱立信和

6、LG 等公司都纷纷加入这个领域，研发智能信息家电和智能家居系统。目前比较有代表性的国外智能家居系统有： NEYWELL 公司的智能家庭产品 HAL 公司的 NI 智能家居系统（其主要有三类产品：OMNILT、OMNI、OMNIPRO，分别适用于普通家庭、办公室及高级住宅） HAL 公司的 ALdeluxe 智能家居系统 Vantage（旺帝）公司的 Vantage 家居自动化系统 LG 公司的LG HomNet 智能家居系统 三星 Homevita 家电控制解决方案2.国内发展现状智能家居在中国已经历了20年的发展，从人们最初的梦想，到真实的走进我们的生活，经历了一个艰难的过程。智能家居在中国

7、的发展经历的四个阶段，分别是萌芽期/智能小区期、开创期、徘徊期、融合演变期。 萌芽期/智能小区期（1994年-1999年） 这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国X-10智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住国内的欧美用户。 开创期（2000年-2005年） 国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来，此阶段，国外智能家居产品基没有进入国内市场。 徘徊期（2006-2010年）

8、2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响，市场销售也呈现出增长减缓甚至部分区域出现了销售额下降的现象。2005-2007年，大约有20多家智能家居生产企业退出了这一市场，各地代理商结业转行的也不在少数。许多坚持下来的智能家居企业，在这几年也经历了缩减规模的痛苦。正在在这一时期，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场，而活跃在市场上的国外主要智能家居品牌都是这一时期进入中国市场的，如罗格朗、霍尼韦尔、施耐德、Control4等。国内部分存活下来的企业也逐渐找到自己的发展方向，例如天津瑞朗等用X-10，深圳索科特做了空调远程控制，成为工业

9、智控的厂家。 融合演变期（2011-2020年）进入2011年以来，市场明显看到了增长的势头，而且大的行业背景是房地产受到调控。智能家居的放量增长说明智能家居行业进入了一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。目前国内几种智能家居系统：海信的智能家居控制系统；清华同方的 e-Home 数字家园；海尔的 U-Home 数字家庭系统；西南交通大学科技公司开发的 NDT 系统。（2）国内外发展趋势1.国外发展趋势根据美国智能家居行业的专业顾问公司PARKS的统计资料显示：1995年，美国一个家庭要安装家庭自动化设备的平均费用在7000至9000美元之间。1995年美国家庭已使用先进家庭自动化设备的

10、比率为0.33%，看来市场真正启动尚需时日。预计这五年内，家庭自动化的市场年平均增长率为8%。PARKS公司的资料亦显示：到2004年，家庭网络市场总额可达57亿美元。据国际专家预测，到2000年底国际智能家居的产品销售额可达24亿美元。2004年可达148亿美元。国际上，谷歌收购智能家居企业、微软与家庭自动化设备制造商达成合作、苹果基于iPhone硬件发布智能家居软件平台。2.国内发展趋势根据中国智能家居设备行业发展环境与市场需求预测分析报告前瞻分析，随着概念的普及、技术的发展和资本的涌进，我国智能家居产品与技术的百花齐放，市场开始明显出现低、中、高不同产品档次的分水岭，行业进入快速成长期。

11、面对中国庞大的需求市场，预计该行业以年均19.8%的速率增长，在2015年产值达1240亿元，2020年或将达到3576亿元。这是一个令人惊讶的数字，而事实上众多国际国内巨头企业也已经展开对这一领域的全面布局。国内，家电厂商、互联网公司和传统科技巨头同时抢滩登陆，要在新型移动物联网领域打造新天地。 现今智能家庭网络向三大技术趋势发展：1）网络化发展；2）领先的无线移动；3）脱离 PC。而推进这个发展趋势的正是网络技术、无线通信技术以及嵌入式系统的广泛应用。 网络化的嵌入式无线智能家居控制系统是未来智能家居的发展方向，它能够提供标准化接口和无线网络互连功能，而且可以通过嵌入式通信协议使得系统能够

12、脱离传统 PC，从而智能家居行业也将跨入后“PC时代”。正如计算机摆脱大型机进入 PC 才开始大发展，脱离了 PC 独立状态的智能家居才能有更大发展。未来家庭的数字设备将会通过无线技术连接起来，从而实现了家庭内每一个家用电器和设备都能上网和互操作。通过无线技术构建独立的家庭局域网，让“无线”自在的舒适生活成为现实，并通过 Internet 或 GPRS 连接到外网，进而实现通过计算机、手机或 PDA 来远程监测和控制家庭中的各种设备，真正实现家庭设备的信息化、网络化和智能化。目前在智能家居系统中一般采用的总线控制技术主要有：X-10、CEBus、LonWorks 和 ApBus 等几种。智慧家

13、居是今后家居领域发展的必然趋势，虽然市场推广才刚刚开始，但行业的竞争已经很激烈。1.3存在的问题与不足近年来智能家居的概念已经深入人心,智能家居也正以较快的速度在我们发展,有关机构表明,在未来的几年中,智能家居将会以年平均 10%的增长速率发展,在强大的利益驱动下,国内的众多厂商纷纷涉足此行业。因此智能家居的产品逐步的应用到了我国的部分小区中,但是不得不否认目前我国的智能家居行业确实存在着一些问题:（1）没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。 （2）国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品。（3）缺乏资金支持 ，开发商们用

14、智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）（4）功能华而不实，质量及工艺有待提高。（5）安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难 。（6）缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善。（7）跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势。 1.4产业目前的困难1.4.1对开放商而言智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵买房

15、子。顶多只做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。1.4.2对消费者而言（1）零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐；（2）智能系统不实际，不好用，太贵。1.5行业未来的发展方向（1）建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路 。 （2）经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家 。（3）产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化 。（4）完善的社会合作体系，调整产业链的结构。2 行业的一般特征分析 可以说智能家居几乎可以涵盖所有传统的弱电行业，市场发展前景诱人，因此和其产业相关的各路品牌不约而同加大力度争夺智能家居业务，市场渐成春秋争霸之

16、势。2.1 行业基本特征据调查显示（2013），中国市场拥有1亿多的潜在智能家居客户，平均每家每年花费1000元，就有1000亿元的市场，更有机构预测，到2015年，智能家居的市场将达到1240亿元，2020年或将达到3576亿元。随着中国家居市场的逐渐壮大，国际巨头纷纷发力智能家居，国内市场同样孕育着新的创新应用。盘点2013年上半年的智能家居行业就会发现呈现三大特征：市场明显启动、ZigBee占据主流地位和价格平民化步伐加快。2.1.1市场增长明显业界认为，市场火爆是2013年上半年智能家居行业的重要特点。地产和家装是智能家居销售的两个主要渠道，表现得尤为明显。（1）智能家居则是开发商重点

17、在握的一张王牌，许多楼盘都打出“智能牌”，以此带动整体销售，销售结果颇为理想，智能家居样板房非常抢手，整个楼盘销售也很好。（2）家装市场的火爆也超出了原先的预期。普通家庭装修不再一味地追求豪华、奢侈，而是注重时尚、人性化，尤其在意智能化、便捷化。（3）随着消费意识的增强，百姓对智能家居的认识度和接受度提高，智能家居与家装、地产行业的结合越发紧密，智能家居市场逐年升温也在意料之中。有专业人士认为，智能家居作为一个新生产业，目前处于一个导入期与成长期的临界点，市场消费观念还未形成，但随着智能家居市场推广普及的进一步落实，培育起消费者的使用习惯，智能家居市场的消费潜力必然是巨大的，产业前景光明。接下

18、来的3-5年，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出来甚至成为主流。接下来的5-10年，将是智能家居行业发展极为快速，但也是最不可捉摸的时期，由于住宅家庭成为各行业争夺的焦点市场，智能家居作为一个承接平台成为各方力量首先争夺的目标。2.1.2 ZigBee占据主流地位ZigBee是国际最先进的物联网技术，具有低成本、低功耗、低复杂度、高可靠、双向通讯等特点，尤其适合家庭这样的低数据速率传输的区域。它与蓝牙、WIFI等无线技术比较，具有更强的自动组网能力，可以一个网端最多链接6.5万个设备，而蓝牙和WIFI的网端最多只能接10个端口

19、，显然不能满足家庭需求。2.1.3价格“亲民”趋势明显一套智能家居动辄数十万元的价格让普通消费者望尘莫及。但现在随着技术进步，销售价格正逐步跌破用户的心理防线。分析人士认为，随着科技进步，智能家居功能日趋完善，消费者接受度高，企业迫切需要产品进入百姓家庭，摊薄成本，以加快行业发展，所以平民化是智能家居的必然趋势，而许多企业为了抢夺市场主导权，率先以低价抢夺市场份额，加速了智能家居从贵族向平民的转变，未来这一趋势更加明显。一项深圳智能家居市场的调查显示，豪华住宅项目智能家居装修费为30-100万元，其中完整智能家居系统造价一般在70万元左右，选购品牌多集中在国外知名品牌；中高档住宅的智能家居装修

20、费范围为3-15万元，其中完整智能家居系统造价一般在10万元左右，开发商选购品牌多集中在国内产品。更多普通住宅一般不考虑智能家居系统，即使安装部分系统，也大多会选取国内二三线品牌，价格在5000元以内。2.2行业格局时至今日，智能家居市场的发展态势已经初露端倪，传统行业巨头凭借资金、科研、营销、服务等均衡的综合实力将成领军者。2.2.1 传统智能家居行业占据领导地位传统行业巨头具备雄厚的资金基础，也就意味着具备更强的抗风险能力，在智能家居尚未成为高利润产业之前，他们可以轻轻松松提前布局、实现先发制人。同时，多年的研发经验积累与核心技术领先优势，也能够让这类企业在未来的市场竞争中信心满满，顺利获

21、取领先地位。另外，他们还具备超强的资源整合能力、销售网络及渠道、客户服务能力，如果再加上积极推进的互联网化转型思路，显然会比其他类型的企业在智能家居领域更具优势。在传统行业巨头中，邦讯无疑是其中典型。作为国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商，邦讯多年来在无线网优及无线传输领域积累了丰富的经验，拥有大批顶尖开发人才，掌握无线移动通信射频传输核心技术，拥有无线网络优化完整解决方案，并将无线移动通信与物联网技术结合，提供物联网端到端服务。其业务包括物联网解决方案、云计算、安全/健康/运动类可穿戴设备、车联网设备、智能路由器、智能监控设备、智能插座、家居空气监测设备、保险、互动娱乐业务等，通过

22、在智能终端集群、物联网解决方案、云平台、应用服务集群的产业布局，构建“云管端服务”(即云 智能管道 智能终端 应用服务)的智能家居生态闭环。如今，邦讯已经在上海成立了全资子公司，斥资3000万力推智能家居建设项目，主要研发方向包括智能家居互联网应用平台、通信模块、智能家居系列产品、智能家居云端服务器的研发和服务、智能手机家居控制应用程序等。2.2.2互联网与家电商组团抢夺智能家居市场互联网企业和家电厂商已经意识到了自己的局限，他们正试图通过战略合作的方式彼此展开优势互补。海尔+阿里巴巴+魅族；美的+小米；360+格力；京东商城独自发展等。这些企业进行组团，强强联合，发挥各自优势，对传统市场带来

23、一定的冲击。这些企业往往都是年轻人的追崇着，而智能家居主要消费群体也在年轻人这一块，从而使这些新兴产品更能被年轻人所接受。不过，这种同盟并不牢固。在结盟的背后却是智能家居市场各品牌为了卡位各自混战的局面，行业没有统一的标准、产品体验不佳。2.2.3 市场渠道格局2.3 行业的市场类型分析 作为互联网与家电产业相结合，融合了多行业的新兴弱电行业，势必从一开始就要参与到市场竞争中来，参与资源配置，进行优胜劣汰。完全竞争型市场概念：是指自由竞争而丝毫不存在垄断因素的市场结构。所谓完全竞争的市场，必须同时具备四个条件：1）市场上有足够多的生产者和消费者。2）市场上的产品是同质的。3）资源完全自由流动。

24、4）市场信息是完全畅通的。智能家居行业完全符合以上四个条件 2.4行业的经济周期分析 智能家居的开发与建设是21世纪科技发展的必然趋势。由于信息技术的大力普及和应用，极大推动了家居智能化建设的进程，更为家居智能化提供了可靠的技术保障。依托于互联网技术的智能家居要想在庞大的需求市场分得一杯羹，必须注重产品的实用化、智能化、便利化、安全化以及个性化。这就需要智能家居企业必须加大资金投入，提升研发能力，不断推出深得公众喜爱的新产品和更加优质的服务。3 行业结构分析根据美国著名的战略管理学者迈克尔波特（Michael E. Porter）的观点，在一个行业中，存在着五种基本的竞争力量，即潜在的加入者、

25、替代品、购买者、供应者以及行业中现有竞争者间的抗衡。3.1现有竞争对手之间的威胁当下的智能家居行业令人眼花缭乱，目不暇接。从大量对讲厂商涌入到智能家居厂商主动寻找对讲厂商合作；从模拟传输到IP数字化，从闪联、e家佳的标准之争到智能家居体验店遍地开花这一切的一切，都让我们感受到了智能家居行业充满了激烈的竞争。具体表现在：（1）大量厂商涌入智能家居行业（2）智能照明、背景音乐、整体厨房、智能家装等争先立足智能化。行业的整合还没得到全面改善（3）智能家居体验店遍地开花包括邦讯、卡卡、索博、普力特、霍尼韦尔、安明斯、东客等厂家的体验中心在全国遍地开花。销售渠道的大众化推进，全面加快了智能家居的理念的扩

26、散和普及。（4）智能家居整合强大功能智能家居市场上出现了一大特点：智能照明、背景音乐、整体厨房、智能家装、安防控制、环境控制、网络控制终端纷纷向智能家居行业靠拢，而智能家居厂家也在整合众多智能控制功能，使智能家居产品拥有更多强大功能。（5）各别智能家居厂商坐山观虎斗厂商注重品牌建设在过去的一年中，我们明显的感觉到智能家居厂商很重视品牌的建设，无论是从厂商换标事件，还是从厂商加大自身网站的建设方面，我们都看到了智能家居厂商对于自身的品牌建设有明显的提高。通过调查发现，智能家居还普遍存在问题： 产品问题多用户体验差 缺乏统一的行业标准 用户体验不佳 产品价格虚高3.2新进入者的威胁今年全国两会期间

27、，“互联网+”的概念首次出现在政府工作报告中，而被互联网企业渗透的家电企业已把目光投向了智能家居，智能家居本月初在中国家电博览会上也成最大亮点。大型家电厂商拉着互联网企业结盟，中小家电厂商展示智能家居单品。但在这背后却是智能家居市场各品牌为了卡位各自混战的局面，行业没有统一的标准、产品体验不佳。海尔+阿里+魅族结构松散；美的+小米各自为政；360+格力潜在组合；京东商城独自玩耍等等。尽管这些全新的互联网与家电厂商之间联合的模式，对传统的智能家居企业造成一定的威胁，但对于一些本身就具备强大资金支持、拥有核心科技实力、具备完整解决方案提供能力的传统行业巨头来说，显然能够应对，也更容易成为这场智能家

28、居大潮中的领导者。因为，相比而言，传统行业巨头具备雄厚的资金基础，也就意味着具备更强的抗风险能力，在智能家居尚未成为高利润产业之前，他们可以轻轻松松提前布局、实现先发制人。同时，多年的研发经验积累与核心技术领先优势，也能够让这类企业在未来的市场竞争中信心满满，顺利获取领先地位。另外，他们还具备超强的资源整合能力、销售网络及渠道、客户服务能力，如果再加上积极推进的互联网化转型思路，显然会比其他类型的企业在智能家居领域更具优势。3.3替代品的威胁奥维咨询最近发布的一份调查报告显示，在其联合腾讯网做的问卷统计当中，有95.2%的消费者表示对智能家居产品很感兴趣，同时有87.5%的用户对智能家居现状不

29、满，表示跟预期完全不符，主要的原因就在于用户体验不好、价格虚高。同时，部分厂商过份夸大智能家居的功能、忽略了对代理商的培训和扶持、产品不稳定导致用户高投诉率。在一段时期内造成了很多厂商转行，代理商流失等现象。以上互联网与家电厂商的联合并不牢固，在结盟的背后却是智能家居市场各品牌为了卡位各自混战的局面，行业没有统一的标准、产品体验不佳。3.4供应商讨价还价的能力一些产品在贴上智能家居的标签后价格偏高，令消费者望而却步。在今年的家博会上，一些厂商推出的智能家居产品售价也令人咂舌。海尔展示了一套包括热水器、智能镜子和洗衣机在内的智能卫浴，其售价不低于4万元。一个智能模块，很多还只是一个WiFi模块，最多不过50元，但是附加到产品上，产品价格马上成百上千地涨。3.5客户讨价还价的能力一项深圳智能家居市场的调查显示，豪华住宅项目智能家居装修费为30-100万元，其中完整智能家居系统造价一般在70万元左右，选购品牌多集中在国外知名品牌；中高档住宅的智能家居装修费范围为3-15万元，其中完整智能家居系统造价一般在10万元左右，开发商选购品牌多集中在国内产品。更多普通住宅一般不考虑智能家居系统，即使安装部分系统，也大多会选取国内二三线品牌，价格在5000元以内。