液压件行业分析报告.docx

1、液压件行业分析报告液压件行业分析报告【最新资料，WOR文档录可编辑修改】背景 一、 液压行业概述 （一） 液压传动系统工作原理 （二） 液压系统概述 1、 液压系统的构成 2、 液压件用途及行业市场特点 3、 液压过滤系统的作用 （三） 液压件产品市场发展特征 1、 行业生命周期分析 2、 产品市场特征 （1） 产业关联度一一产业链模型介绍 （2） 行业集中度 （3） 区域集中度 二、 国外液压件产品市场发展及竞争调查研究 （一）国外液压件制造业的基本情况 1、 目前国外液压件市场发展形势良好 2、 国外液压件生产历史悠久、技术成熟、品种齐全 3、 生产集中度高 4、 世界级名牌产品众多 5、

2、 中小企业有自己专长的特色产品 6、 配套件企业与主机企业结成紧密的伙伴联盟关系 （二）国外液压气动元件制造业发展趋势 三、 我国液压行业宏观环境分析 （一） 上游行业一一我国钢材行业发展现状 （二） 下游行业一一我国机械工业发展现状 （二）相关产业政策 1、 进出口关税调整 2、 产业政策影响分析 四、 我国液压行业技术环境分析 （一） 我国液压技术发展概况 （二） 我国液压行业技术与国外的差距 1、 产品品种少，水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差2、 科研开发力量薄弱，技术进步缓慢 3、 全行业产品尚未打开国际市场 （三） 我国液压行业技术发展趋势 五、 我国液压件市场供需分析及预

3、测 （一） 液压件市场现状分析及预测 （二） 我国液压件制造业供给分析 1、 产品产量的趋势变化分析 2、 液压件制造业发展能力分析 （三） 我国液压件市场需求分析预测 1、液压件制造业市场规模变化情况2、液压件制造业综合经济效益 （四）液压行业需求预测 1、 市场需求推动行业发展 2、 自主创新带动行业进步 六、液压件主要供应商介绍 （一） 文登市机电设备厂 （二） 博世力士乐（北京）液压有限公司 （三） 伊顿流体动力（上海）有限公司 （四） 上海纳博特斯克液压有限公司 （五） 贺德克液压技术（上海）有限公司 （六） 派克汉尼汾液压系统（上海）有限公司 背景作为机电设备的基础组成部分，又身处

4、制造业大国，我国液压行业市场空间巨大，年产 值超过500亿元，金融危机前的3年平均增长率在40雅V 50沱间。随着下游的最大应用产业 工程机械（大约占行业应用的 40% 200亿左右）加速向中国转移，未来国内液压产品市 场还将继续扩大。但是，在这庞大的市场中，占据主角的却是国外企业。多年来，与主机行业的快速发展 相比，我国液压件差距明显，特别是在高端元器件上，基本依赖进口，液压件进出口逆差逐 年加大，从2006-2008年三年之间平均每年增加 40%左右,2008年中国液压产品进口达21 亿美元，气动产品进口达4.3亿美元，密封件产品进口达4.7亿美元。因此，如果国内液压 件企业的技术一旦突破

5、，将拥有巨大的进口替代空间。我国已经成为世界第三大液压市场， 占国际液压市场销售总额的13.81%技术的优劣直接决定企业液压件液压设备产品的市场竞争力。了解国内外液压件液压设 备生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用对于企业提升产品技术规格提高市场竞争 力十分关键。2009年我国政府发布了“装备制造业振兴规划”，这是向液压气动密封基础件行业又一一 次吹响了进军号的一年！也是我国液压从十年前的第 7位进展到第2位而值得庆幸的一年!但作为液压巨人，高端的高压大流量泵依赖进口 - 心脏不强；高性能控制阀，缺位 - 神经系 统不健全；关键材料的性能热处理不好骨质疏松。要使我国成为真正液压强国的路长

6、而道 远！我国急需有一批全球战略思维的企业家，有融资能力与市场判断力，带领各企业的发展 与整合，从低端走向高端，才能将我国液压人才与技术的长处，转变成中国液压强国的出路； 将我国小散、差的制造工业、工艺与材料的弱势，转变为立于世界跨国企业之林的强势！一、液压行业概述（一）液压传动系统工作原理液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具。 在重型设备中常见出现。 在这类设备中， 液压油通过液压泵以很高的压力被传送到设备中的执行机构。而液压泵由发动机或者电动马 达驱动。通过操纵各种液压控制阀控制液压油以获得所需的压力或者流量。液压传动系统中最基本的组成机构装置如下图所示。 这个液压传动系统中主要由过滤

7、网、 输油管、油泵、溢流阀、节流阀、换向阀和液压油缸等零部件组成。图1 液压传动系统机构组成 液压传动系统中最基本的工作运行方法如下：电动机驱动油泵从油箱中通过过滤网把液 压油输送到输油管路中，经过节流阀控制液压油的流量（输油量大小由液压油缸推动活塞需 用油量来决定），再经过换向阀改变液压油的流动方向。换向阀位置如图 3-26（a） 所示，液压 油经换向阀进入油缸中活塞左侧，推动活塞右移；活塞右侧液压油，经换向阀已经开通的回 油管卸压流回油箱。如果操作手柄如图 3-26中（b）所示，则高压油与油缸中活塞右侧接通， 活塞被高压油推动向左移，左侧液压油卸压，经换向阀流回油箱。操作手柄控制换向阀中阀

8、 芯的左右滑动，改变高压液压油在油缸中活塞两侧的进入方向，推动活塞左右移动，通过活 塞杆带动某一部件运动。油泵输出的液压油压力是恒定的，工作油缸需要的液压油压力由输 送液压油管路中的溢流阀来调整，多余的油经溢流阀流回油箱，以保证输入油缸中的液压油 压力在额定压力下安全流通、正常工作。 ?（二）液压系统概述1、液压系统的构成一个完整的液压系统由五个部分组成， 即动力元件、 执行元件、控制元件、 辅助元件（附 件）和液压油。动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能，指液压系统中的油泵，它向 整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。执行元件（如液压缸和液压马达

9、）的作用是将液体的压力能转换为机械能，驱动负载作直 线往复运动或回转运动。控制元件（即各种液压阀 ）在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制 功能的不同，液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流 阀（安全阀）、减压阀、顺序阀、压力继电器等；流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流 阀等；方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同，液压阀 可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、快换接头、高压球阀、胶管总成、 测压接头、压力表、油位油温计等。液压油是液压系统中传递能量的工作介质，有

10、各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几 大类。油液具有传递功率、隔离磨损表面、减少元件间的磨擦，悬浮污染物，控制元件表面 的氧化及冷却等多种功效，然而，当其中的油液被各种杂质污染后，将会破奈其原有功效， 导致系统运行中的各种故障。因此，一个液压系统的好坏取决于系统设计的合理性、系统元件性能的的优劣，系统的 污染防护和处理，而最后一点尤为重要。近年来我国国内液压技术有很大的提高，不再单纯 地使用国外的液压技术进行加工。大部分液压设备中过滤器位于回油管道中。在此，油液回到油箱之前，过滤器截留磨损 颗粒和其它杂质。这一位置允许使用低压型过滤器。滤清器（粗过滤器）可用于吸油管路。 细过滤器会使泵吸空，不

11、能用于吸油管路。2、 液压件用途及行业市场特点液压件是液压元件的简称，包括液压缸、液压泵、液压阀三个大类，各液压元件则通过 液压管道相连接。液压件有1000个品种和10000个规格，用途非常广泛。液压件市场的特点是：液压技术应用领域越来越广泛。据分析，建筑工程机械、农业机 械等行走机械是液压工业的主要用户，工程机械液压件无论从数量、产值、营业额等各种主 要指标均占据了整个液压件行业的约 40%50%几乎占据了整个液压件行业的半壁江山。各 主要液压件企业几乎都或多或少地为工程机械配套，有相当一部液压件行业的骨干企业，比 如榆次液压有限公司、浙江临海海宏集团有限公司、合肥长源液压件股份有限公司等，

12、几乎 都为工程机械配套。因此，工程机械液压件在整个液压件行业中占有举足轻重的地位。其次 是机床、冶金、塑机等行业。据国外资料介绍，建筑工程机械和工业车辆液压使用率仍有增长趋势，机床等行业机械 的液压使用率则有下降趋势。产品结构也有所变化，液压泵产品中的齿轮泵变化不大，柱塞 泵构成比例有所增加，而叶片泵比例下降；柱塞马达构成比例有增加趋势；阀门中通用三类 阀比例有减少趋势；叠加阀、插装阀、比例阀、多路阀等比例显着增加；同时，重视液压系 统的污染控制，滤油器有明显增长。3、 液压过滤系统的作用由于油液中的各种污染物对系统的工作可靠性和元件使用寿命有直接影响，所以，液压 系统的污染控制贯穿于液压系统

13、的设计、制造、使用和维护等整个过程，为有效控制液压系 统的污染，除对元件和系统进行清洗，以消除加工和组装过程中的残留污染物外，同时还要 采取一定和防止污染物侵入系统的措施，以控制从外界侵入的污染物。因此动力元件、控制元件的配置固然重要，而辅助元件中过滤元件的合理选型也是不容 忽视的。液压过滤系统组成有压力泵、滤纸或过滤器、油箱、管线等，原理是利用压力强行让油 品通过装有油性滤纸的的通道，通过滤油纸或者过滤器将油品中的杂质去掉，如果使用前者 需要加热去除水份效果更好，用几张叠在一起（用隔离板压紧） ，这样油品在压力下通过滤纸 达到过滤的效果。（三）液压件产品市场发展特征1、行业生命周期分析如果行

14、业的毛利率逐渐由高向低过渡，而盈利状况却大幅增长，这就是成长期。当毛利 率逐步下降，盈利增加，这直接反映出销售规模在扩大，销售规模的扩大实际上是市场认同 和市场规模扩大的过程。市场经济下市场规模扩大的过程就是成长的过程，毛利率的降低表 明行业内商家有降价的能力，或者说商家的成本分担能力提高了。图2 液压件制造业生命周期所处阶段（单位：亿元） 资料来源：国家统计局，中国机电数据网在上图中可以明显地看到， 2000-2007 年，液压气动元件制造业毛利率呈现缓慢降低的 趋势。在此过程中，行业总利润一直快速上升，这一切说明我国液压件制造业正处于成长期 阶段。下面，我们进一步分析行业在成长期的发展情况

15、。见下图，从液压件市场规模与行业 利润变化趋势来看很相似，从数学上来看相关系数 R=0.999004,进一步说明他们的变化趋势是非常相似的。所以我们可以认为利润的增长是由于行业市场的扩张引起的。图 3 2000-2007 年液件制造业市场规模扩大与利润增长的趋势比较（单位：亿元） 资料来源：国家统计局，中国机电数据网下面，我们来看看液压件制造业规模增长与跟行业发展有密切关系的国内生产总值 的增长关系。见下图，从液压件制造业规模与国内生产总值变化趋势来看很相似，从数 学上来看相关系数R=0.975764,进一步说明他们的变化趋势是非常相似的。图 4 2000-2007 年液压件制造业规模与国内生

16、产总值变化趋势对比分析（单位：亿元） 资料来源：国家统计局，中国机电数据网从图中可以看出近年来液压件制造业规模增长速度快于国内生产总值的增长速度， 这可以用近年来国家加大对元件制造业的发展来解释。 所以可以进一步解释液压件制造 业的扩张是由于我国经济的扩张引起的， 而不是由于液压件产业处于成长期而引起的产 业扩张。2、产品市场特征(1)产业关联度一一产业链模型介绍液压产业链包括钢材，各类液压件、液压系统组装、应用系统 3个环节。上游为钢材；中游为液压件、液压系统组装；下游为应用系统环节，包括工程机械、农业机械、 冶金矿山机械、塑料机械、汽车、机床、石化设备、仪器包装机械等。从全球范围来看， 产

17、业链3个环节所涉及企业数量依次大幅增加，液压市场产业链呈金字塔形结构。图8 2000-2007年国内液压件制造业集中度变化情况资料来源：国家统计局，中国机电数据网2000-2007 年，液压件制造业销售收入前4位企业的市场集中度(CR4最高只达17.05%; 前8位企业的市场集中度(CR8最高达到24.52%。近年来，我国液压件制造业的CR4和CR8 都有下降的趋势，集中度始终非常低。美国学者贝恩将集中度类型分成了 6个等级，2000-2007年液压件制造业企业数量极其 多，CR4和CR8在30%以下，不存在集中现象，因此，该行业属于原子型。(3)区域集中度表1 2006年及2007年液压件制

18、造业各省市企业分布状况2006 年2007 年省市企业数量占全国企业 数量比重省市企业数量占全国数量 比重江苏省11718.63%江苏省14018.74%山东省11518.31%山东省13618.21%浙江省11017.52%浙江省13017.40%辽宁省568.92%辽宁省668.84%上海省558.76%上海市618.17%北京省284.46%北京市263.48%四川省223.50%四川省253.35%湖南省172.71%广东省233.08%天津省162.55%天津市182.41%河南省142.23%湖南省182.41%广东省142.23%河南省162.14%安徽省121.91%山西省15

19、2.01%山西省111.75%安徽省141.87%河北省91.43%河北省131.74%湖北省91.43%湖北省121.61%福建省81.27%福建省81.07%江西省30.48%江西省50.67%重庆市30.48%陕西省40.54%陕西省30.48%重庆市30.40%内家古20.32%内家古30.40%吉林省10.16%吉林省30.40%黑龙江10.16%黑龙江20.27%贵州省10.16%甘肃省20.27%云南省10.16%云南省10.13%-新疆区10.13%-宁夏区10.13%-贵州省10.13%资料来源：国家统计局，中国机电数据网我国液压件制造业主要分布于华东地区， 从省市分布来看，

20、 主要在江苏省、 山东省和浙江省，2006年，这三个省的企业数量占全国的 54.46%，2007年的数据显示达到54.35%。 图9 2007年我国液压件制造企业各地区占比资料来源：国家统计局，中国机电数据网二、国外液压件产品市场发展及竞争调查研究（一）国外液压件制造业的基本情况目前国外液压件制造企业大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高， 品牌效应突出。液压件的发展随主机的发展而发展，同时液压件自身的发展反过来又促进主 机的发展。1、目前国外液压件市场发展形势良好工程机械是液压件的最大用户，而近些年来国外工程机械有一种发展趋势，主机制造企 业逐步向组装企业方向发展，液压件逐步

21、由供应商来提供。比如世界上实力最强的主机制造 企业美国的卡特彼勒（Caterpillar ）、凯斯（Case）、日本的小松（Komatsu）、瑞典的沃尔沃 （Volvo、等世界上这些大型的工程机械主机制造企业，其配套件的配套能力也是非常强的， 它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长，一些中小工程机械企业就更是如此，配 套件逐步主要由零部件制造企业来提供。这样做有几大好处，主机企业可集中精力把自己的 主机产品作好， 减少配套件完全由主机企业自己来承担的风险， 而配套件企业作得更强更大， 有能力迅速提高配套件的质量、技术水平，同时能为主机企业提供更多的新产品，这样更容 易促进主机产品的发展。

22、2、国外液压件生产历史悠久、技术成熟、品种齐全国外许多液压件企业都有 50 年，甚至 100 年以上的发展历史，企业的规模都相对较大， 技术十分成熟，品种也非常齐全，几乎应有尽有。在流体产品领域内，目前世界上最大的流体产品（主要是液压件及液压附件等）制造企 业，美国的派克（Parket）公司，成立于1918年，也有近100年历史，可以提供品种齐全的、 高技术水平的液压件及所有的液压附件。目前世界上最大的用于静液压系统的变量液压件制 造企业，德国的博世力士乐公司，已有 200多年的历史，从 1953年开始全面制造液压件，也 有 50年以上历史。 其最具特色的产品是用于静液压传动的变量系统液压件，

23、 无论是斜盘式或 斜轴式，闭式（泵控）或开式（阀控）系统液压件品种都非常齐全，能为各种需要静液压系 统件的工程机械整个系统成套配套。3、生产集中度高生产集中度高是液压件制造业的一大特征。世界上几大主要液压件制造企业，美国的派 克公司、伊顿威格士（ Eaton-Vickers ）公司、博世力士乐（ Bosch-Rexroth ）公司等几大公 司占据了世界液压件市场的绝大部分。派克公司 2001 年营业额已达 60亿美元以上，职工已 达 6 万人，在全世界有 200 多家分公司及工厂。以上这些例子中每一家的年销售收入都远远超过中国工程机械整个配套件行业的年销售 收入。 2002 年中国工程机械配套

24、件全行业的销售收入只有 26亿元人民币，折合美元不到 4 亿美元，只有派克公司的十五分之一左右。可见世界工程机械配套件的集中度非常高。当前世界液压件企业为进一步提高系统成套配套能力，进一步提高市场竞争力，进一步 追求经济效益最大化，加快企业之间的采购及集团化进程，产品及企业集中度还在继续进一 步提高。1999年由美国伊顿公司以 17亿美元整体收购世界液压行业着名的老的名牌企业威 格士公司；美国派克公司并购了世界最大的齿轮泵生产企业美国的康摩希尔（ Commercial） 公司；萨奥（Sauer）公司与丹弗斯（Danfoss ）公司合并，日本内田油压全部卖给力士乐公 司，力士乐公司又由博世公司整

25、体收购。这些例子都说明了世界液压件企业集中度还在进一 步提高。4、世界级名牌产品众多前面提到的派克、伊顿威格士、博世力士乐液压件等都是世界最着名的企业，其产品都 是世界最知名的名牌，产品品种规格多、产销量大。5 、中小企业有自己专长的特色产品世界上液压件行业除实力很强大的企业外， 还有数量众多的中小型企业， 这类企业美国、 日本、西欧都不少。在欧洲，意大利特别突出，意大利大型液压件企业很少，中小企业很多， 这些企业大多数都在 100人甚至 50 人以下。这些众多的中小型配套件企业要在实力强大的大 企业的夹缝中求得生存是非常困难的。但有许多这样的中小型企业生存下来了，甚至能长久 存在下去，有的生

26、存得还非常不错，主要是这些企业有它们自己的专用技术、特色产品。有 的是其它企业，甚至是大企业没有的。因此，中小液压件企业要使自己能生存和发展必须在 专字上和精字上下功夫，把自己的专有技术、专有产品作精，作得非常有特色，否则很难在 夹缝中长期生存下去。即便是这样，世界上许多这样的中小企业还在不断地寻找新的出路。比如康摩希尔公司加入 Parker 集团就是寻找新的出路的方法之一。6、配套件企业与主机企业结成紧密的伙伴联盟关系在当今世界机械市场上，主机企业与配套件企业是密不可分的。配套件企业要生存要发 展离不开主机企业， 主机企业要生存要发展也离不开配套件企业。 即便是世界上实力最强的， 主机和大部

27、分配套件都自己生产的，世界工程机械第一块牌子美国卡特彼勒公司在很多方面 也要依赖配套件企业，比如许多液压件、电器元件是博世力士乐，甚至其它公司给它配套的， 它与这些配套件企业结成了紧密的伙伴联盟关系。卡特有许多新开发产品，新机型的推出， 许多技术水平更高的新的液压件是来自于这些液压件公司或者是由卡特设计的，让这些液压 件企业帮它生产的。给卡特配套的液压件都打上卡特的商标。这些液压件企业也非常讲信用，只要是卡特专 用的产品它们决不原封不动地卖给第三者。可见主机与液压件企业是伙伴战略联盟关系。还 有Case公司与ComminS吉成战略联盟，Commins专为Case生产专用配套的发动机，打上Cas

28、e 的商标等等。因此，主机企业与液压件企业是唇齿相依的关系，只有互相密切配合，互相支 持，利益共享，才能求得共同发展。（二）国外液压气动元件制造业发展趋势当前世界工程机械向两极方向发展， 特别是向小型化及微型化方向发展的趋势特别明显。 随着主机向小型化方向发展，液压件也明显地、比较迅速地向小型方向发展。特别是在欧美 发展很快，在日本发展也特别明显。三、我国液压行业宏观环境分析（一）上游行业我国钢材行业发展现状据统计发现， 钢材价格上涨会给液压件制造业带来了压力， 对机械行业的盈利水平影响也 较大。 2010 年的国内钢市跌宕起伏，波澜不惊。据业内人士分析，今年钢市不寻常，其中一 个明显的特征为

29、“三高一低”，即“高产量、高库存、高成本、低价格”。临近年末，这种 “三高一低”的特征依然存在， 尽管在 11 月上中旬，钢材市场价格呈现一波强劲的反弹行情， 螺纹钢、线材等建筑钢材价格在一周内上涨 150-200 元/ 吨，但很快又震荡回落，在生产成本 边缘上下波动。在今年年末和 2011 年年初，钢材市场维持震荡波动运行态势，价格大涨大跌现象不会再 现，钢价底部在震荡中而逐渐抬高。（二）下游行业我国机械工业发展现状2010年1-11月全行业完成工业总产值 96247.57亿元，同比增长 14.09%，增速比 2009 年同期回落 11.02 个百分点，比上月提高 1.8 个百分点。1-11

30、 月全行业完成销售产值 93680.3 亿元,同比增长 14.01%，增速比 2009年同期回落 11.22个百分点，比上月提高 2.08 个百分 点。从当月总产值和销售产值同比增速看，由于去年 11 月基数较低，今年当月产销增速均超 过 30%，分别为 30.94%和 31.9%，增速比 10 月份提高 7.04 和 9.2 个百分点，生产销售增速 均为今年最高水平。11 月份，机械工业增加值当月和累计增速分别为 20.8%和 12.8%，分别高出全国工业水 平 1.6 和 2.5 个百分点， 累计增速位于全国工业十二个部门第五。 从今年前 11 个月增加值增 速看，机械工业始终高于全国工业 2 个百分点左右，总体看，机械工业发展好于全国工业平 均水平，但低于化工、有色、建材和医药行业。（二）相关产业政策1、进出口关税调整经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，从 2007 年 1 月 1 日起，我国将继续按照 加入世界贸易组织的关税减让承诺，进一步降低 44 个税目的进口关税。调整后， 2007 年关 税总水平将由 2006 年的 9.9%降低到 9.8%，其中工业品平均税率为 8.95%。中国与东盟、智 利以及韩国、印度等国的贸易协议，为我国机械产品出口提供了机遇。首先是对马来西亚、 新加坡、泰国、印尼、菲律宾、越南等国的出口具有很好的前景。其中，我国生产的液压