全球主要地区橡胶工业发展概览.docx

1、全球主要地区橡胶工业发展概览全球主要地区橡胶工业发展概览一、亚洲地区 1.轮胎 自21 世纪以来,亚洲作为全球经济增长最快的地区为世界所瞩目。经济快速增长刺激中国和印度等新兴市场汽车销售量大增,并促进该地区的轮胎等橡胶制品对西方国家大量出口,使得以中国和印度为中心的亚洲地区成为世界轮胎业的制造中心。 据2009 年度全球轮胎75 强统计数据,按销售收入排序, 75 强企业中亚洲有54 家。其中中国24 家、印度9 家、日本4 家、韩国3 家、伊朗、土耳其、泰国和印度尼西亚各2 家；新加坡、斯里兰卡、马来西亚、以色列、越南和巴基斯坦各1 家。2008年,上述54 家主要轮胎企业完成轮胎销售收入6

2、81.88亿美元,占当年全球轮胎总销售收入的48.7 %。亚洲主要轮胎企业及其在全球轮胎75 强中的排名情况见表1。表1 亚洲主要轮胎企业及其在全球轮胎75强中排名2009年排名2008年排名企业名称2008年销售额/亿美元2007年销售额/亿美元日本（4家）12普利司通234.3521566住友橡胶工业48.43940.6177横滨橡胶39.76636.721211东洋轮胎橡胶24.122.08小计346.655314.41韩国（3家）88韩国轮胎36.86534.681010锦湖轮胎25.93326.032425下世纪8.7737.253小计71.57167.963中国（24家）1112正

3、新橡胶25.41521.21315杭州中策橡胶21.26412.951514三角集团17.67131619山东玲珑橡胶14.66811.161920双钱轮胎控股11.5610.152331青岛双星轮胎9.3945.652524风神股份8.7587.7973133贵州轮胎6.1745.243229建大轮胎6.1615.9233NA兴源轮胎6.15435NA山东盛泰5.88838NA山东泸河5.30441NA山东万达4.3184338华南轮胎橡胶3.918NA45NA山东金宇3.2654641南港轮胎橡胶3.0422.834944联邦2.6572.615148华丰橡胶工业2.5362.2654NA

4、青岛赛轮2.204NA56NA徐州徐工1.852NA5850青岛黄海橡胶1.52126159四川海德轮胎1.3431.216966天津联合轮胎1.030.957268广州珠江轮胎NA0.84小计166.096105.767新加坡（1家）1413佳通轮胎19.3117.92印度（9家）1818MRF13.76311.52017阿波罗轮胎10.72511.642223J.K 轮胎工业10.1147.83727西亚特轮胎5.4096.464239比拉轮胎4.193.454847Balkrishna 工业2.782.46256TVS Sricha1.241.296763Falcon 轮胎1.1031.

5、127070Metro 轮胎0.980.84小计50.30446.5印度尼西亚（2家）2828佳通7.0536.256065Multistrada1.3770.98小计8.437.23土耳其（2家）3430BriSA/普利司通-萨巴奇轮胎5.9135.715954Petlas 轮胎工业1.488NA小计7.4015.71斯里兰卡（1家）4742北斗星/Solideal3NA以色列（1家）5351联合轮胎2.3631.96伊朗（2家）5057Barel 轮胎橡胶2.5365.716662Dena 轮胎橡胶NA1.13小计2.5366.84越南（1家）6360Casumina(原南方橡胶)1.22

6、1.15泰国（2家）6561Vee 橡胶NA1.1374NAInoue 橡胶0.749NA小计 在亚洲,日本是该地区名副其实的橡胶大国、轮胎强国。无论是在轮胎领域,还是非轮胎橡胶制品领域,普利司通公司均在世界前四名之列。在日本本土,普利司通公司的巨型工程机械轮胎厂在下关,航空轮胎厂分别在东京和久留米。 多年来,日本住友橡胶工业公司、横滨橡胶公司和东洋橡胶工业公司一直保持全球轮胎75 强第二梯队(前12 名) 及全球非轮胎橡胶制品50 强前30 名的位置,充分体现了强者恒强的特点。2008 年,上述4 家日本企业共完成轮胎销售收入346.655亿美元,约占当年亚洲轮胎总销售收入的50.9%。二、

7、美洲地区1.轮胎 根据2009 年度全球轮胎75 强统计数据,按销售收入排序, 75 强企业中美洲有8家, 占10.7 %。其中美国有6家,阿根廷和厄瓜多尔各1 家。2007 年,上述8家主要轮胎企业完成轮胎销售收入234.599亿美元,占当年全球轮胎总销售收入的16.8%。美洲主要轮胎企业及其在全球轮胎75 强中排名见表3。表3 美洲主要轮胎企业及其在全球轮胎75强中排名2009年排名2008年排名企业名称2008年销售额/亿美元2007年销售额/亿美元美国（6家）33固特异185.25189.099固铂轮胎橡胶公司28.81829.323032帝坦国际6.855.503634银河国际轮胎5

8、.534.804437卡莱尔轮胎与车轮3.823.827371登曼轮胎0.750.80小计231.018233.24阿根廷（1家）5249费茨公司2.4812.25厄瓜多尔(1 家)6867Cia. Ecuatoriana 公司1.100.94合计234.599236.43 注:数据来源于欧洲橡胶杂志(ERJ)；NA表示不详。2.非轮胎橡胶制品 据2009 年度非轮胎橡胶制品50 强统计数据,按销售收入排序,50 强企业中美洲有13 家,占26 %。这13 家全部是美国企业,2007 年完成销售收入约144 亿美元,占50 强总销售收入的25. 8%。美洲主要非轮胎橡胶制品企业及其在全球非轮胎

9、橡胶制品50 强中的排名见表4。表4美洲主要非轮胎橡胶制品企业及其在全球50 强中排名2009年排名2008年排名企业名称2008年非轮胎橡胶制品销售收入/亿美元占公司总收入比例/%2008年公司总的销售收入/亿美元2008年公司总收益/亿美元收益占销售收入的比率/%76固铂标准汽车配件公司25.94610025.946-1.215N.M.99派克汉尼芬公司24.920124.5169.4957.61111威扬斯技术公司1910019N.A.1313费德拉尔-莫达尔公司1217.568.656-4.679N.M.1413伊顿公司12.758.3153.7610.586.91613卡莱尔伙伴公司

10、10.5035.529.7140.5581.91916马克工业公司9.5147113.937N.A.-2320汉宁汽车配件公司7721007.72N.A.2728西部制药服务公司6.4561.510.5110.868.23026戴纳公司6.37.880.950.180.%3333基本保健公司5.150.6873.6813.0062.24444洛德公司3.75507.5N.A.-4945阿旺汽车配件公司2.84.759.16-4.15N.M.合计146.78注:数据来源于ERJ 。 表4 中的企业绝大部分为跨国集团,其80 %的销售收入来自汽车橡胶制品。上述企业近年来积极实施全球化发展战略,工厂

11、遍及全球各地,并将重点从发达国家向发展中国家尤其是亚洲转移。目前美国在中国有10 家这类企业，共11 个工厂。有些企业,例如固铂标准汽车配件公司拥有2个以上的工厂,形成以上海为中心、向全国各地辐射的生产布局。三、欧洲地区1.轮胎 欧洲是子午线轮胎技术的发源地,也是“绿色化工”立法最早的地区。主要轮胎生产国有法国、德国、意大利和俄罗斯等。欧洲同时还是全球非轮胎橡胶制品产业最密集的地区。据2009 年度全球轮胎75 强统计数据,按销售收入排序, 75 强企业中欧洲有13 家, 占17.3 %。其中俄罗斯4 家,意大利2 家,法国、德国、芬兰、白俄罗斯、瑞典、捷克和乌克兰各1 家。2008 年,上述

12、13 家主要轮胎企业实现轮胎销售收入422.763 亿美元,占当年全球轮胎总销售收入的30.2%。欧洲主要轮胎企业及其在全球轮胎75 强中排名见表5。表5 欧洲主要轮胎企业及其在全球75强中排名2009年排名2008年排名企业名称2008年轮胎销售额/亿美元2007年轮胎销售额/亿美元法国（1家）21米其林集团公司228.2217.5德国(1 家)44大陆公司81.075.0意大利(2 家)55倍耐力公司60.03256.935543马朗贡尼公司1.9282.63小计61.9659.56芬兰(1 家)1716诺基亚轮胎公司14.24311.90俄罗斯(4 家)2121Sibur-Russkle

13、 Shiny/俄罗斯10.2910.042645Nizhnekamskshina公司8.5282.472722Amtel 集团公司8.468.797168马塔多耳Omskshina公司0.8950.84小计28.17322.14白俄罗斯(1 家)2926白俄罗斯轮胎公司N.A.7.00瑞典(1 家)4035特雷勒堡公司4.353.85捷克(1 家)3936米塔斯公司4.8373.82乌克兰（1家）6458第聂波罗轮胎公司N.A.N.A.合计422.763400.77注:数据来源于ERJ；N.M.代表统计无意义。 世界轮胎巨头法国米其林集团总部位于法国克莱蒙费朗,目前在全球19 个国家设有80多

14、家轮胎厂,包括轿车和轻型载重轮胎厂、载重轮胎厂和特种轮胎厂。其在170 多个国家设有销售与市场机构，分别在美国、欧洲、日本、泰国和中国上海设有研究与测试中心,并在巴西和尼日利亚拥有6 个橡胶种植园。除了轮胎以外,米其林还生产轮辋、钢丝及出版地图及旅游指南等业务。米其林旗下的地图与指南出版机构同样是自身领域的领导者。 米其林的历史可追溯到1889 年。一个多世纪以来,米其林从来没有停止过技术创新的步伐:1889年可拆卸轮胎1895年可充气轿车轮胎1908 年重型载重汽车轮胎1923 年低压轮胎1946 年子午线轮胎19501980年首条载重、摩托车、工程机械、农业和航空子午线轮胎1992年绿色轮

15、胎1996年彩色轮胎1998年PAX安全轮胎。除了旗舰品牌Michelin 之外,米其林轮胎还有BF Goodrich、Uniroyal、Kleber、Riken、Siam、Taurus、Stomil-Olsztyn、Laurant、Wolber、Tyremaster、Icollantas和回力等品牌。2008年米其林全球轮胎销售收入228.2亿美元,占全球轮胎市场份额的16.3 %。 除了全球轮胎75 强之外，一些轮胎制造商们成长速度迅猛，不乏亮点。来自荷兰的Magna集团是一家以生产工业轮胎为主的制造企业，目前，Magna集团已将其发展重点放在工程轮胎上面，其2009年80%的销售都是工,

16、 程轮胎。同时，已于2009年3月开始生产51英寸和57英寸巨型矿用机械轮胎，未来也将考虑生产63英寸巨胎。在其客户的使用反馈报告中，普遍反映巨胎抗剪切和耐磨性能尤为出色。产品订单主要来自南非、喀麦隆和其他地区。早在2007年初，Magna集团推出了24.00R35E4工程轮胎，初期产能达到500条/日，现阶段已达到4000条。随后，集团研发了27.00R49巨型矿用机械轮胎，产能达到600条/日。该公司已从初期的小型轮胎制造企业发展到主产巨型矿用机械轮胎的中型企业，技术创新决定了企业将有更光明的未来。2.非轮胎橡胶制品 据2009 年度非轮胎橡胶制品50 强统计数据,按销售收入排序,50 强

17、企业中欧洲有19 家,占38 %,居全球之首。其中德国7 家、英国3 家;瑞典、法国和荷兰各2 家；奥地利、意大利和瑞士各1 家。上述19 家企业在2008 年实现销售收入260.72亿美元。欧洲主要非轮胎橡胶制品企业及其在全球50 强中排名见表6。表6欧洲主要非轮胎橡胶制品企业在全球50 强中排名2009年排名2008年排名企业名称2008年非轮胎橡胶制品销售收入/亿美元占公司总收入比例/%2008年公司总的销售收入/亿美元2008年公司总收益/亿美元收益占销售收入的比率/%瑞典(2 家)11特雷勒堡公司41.2738747.44-0.392 N.M.2424SKF 公司7.457.896.

18、0896.2157.2法国(1家)22哈钦森公司409044.48N.A.-德国(7 家)34大陆公司39.69311.2354.886-16.449N.M.55佛雷依登贝格公司33.12544.774.0462.5773.52523ZF 宝盖弹性金属公司7.163.9183.036.3543.52827依路林-科林格公司6.35669.630.6336.62931威力塔斯公司6.321006.32N.A.-3130塞尔橡胶公司5.751005.75N.A.-4645沃克工业技术公司3.65606.05N.A.-英国(3 家)67汤姆金斯公司27.575055.159-0.46N.M.2022

19、芬纳公司8.7211008.7210.5165.94342SSL 国际公司3.77541.59.0860.7858.6奥地利(1 家)1821森普利特公司9.5941009.5940.5515.7意大利(1 家)3637马奴里橡胶工业公司4.6471004.6470.3848.3荷兰(2 家)3839安维斯集团公司4.251004.25N.A.4250艾梅拉尔-贝尔技术公司3.83635.210.892-0.498N.M.瑞士(2 家)4147达特威勒橡胶公司4.1283412.1411.0128.348-福尔波-西格林公司3.42819.317.7170.1480.8合计260.72注:数据

20、来源于ERJ。四、大洋洲和非洲地区1.轮胎 大洋洲和非洲地区是橡胶工业发展的薄弱地区,目前共有20 多家轮胎厂,生产能力居世界末位,全球轮胎75 强中没有该地区的企业。2.非轮胎橡胶制品 澳大利亚安塞尔（Ansell）有限公司是该地区最主要的非轮胎橡胶制品生产企业。该公司成立于1905 年,创立者Eric Ansell 最初在澳大利亚开始生产天然橡胶手套；1969 年,安塞尔公司被澳大利亚邓禄普公司收购,遂改名为Pacific Dunlop公司；2003 年,又改名为Ansell 公司。目前该公司有1. 2 万多名员工，遍及全球50 个国家和地区,其中专业科研人员超过700人。2007 财政年

21、度销售收入达到9. 75 亿美元。2009年度排在全球非轮胎橡胶制品50 强第15位,每年研发经费投入超过1000万美元,是全球领先的防护产品制造商,其合成橡胶手套市场份额稳居全球第一，约占25%。五、全球橡胶市场1.天然橡胶（1）产量 根据国际橡胶研究组织（IRSG）公布的世界橡胶统计数据报告，拉丁美洲20072009年天然橡胶产量分别为22.8万吨、24.7万吨和22.8万吨；非洲同期天然橡胶产量分别为44.4万吨、44.2万吨和44.6万吨；亚洲同期天然橡胶产量分别为935.9万吨、937.1万吨和902.1万吨。这三大地区20072009年的天然橡胶产量总计为980.1万吨、1003.

22、6万吨和961.7万吨。（2）消耗量 20072009年，北美天然橡胶消耗量分别为115.7万吨，117.9万吨和79.0万吨；拉丁美洲分别为56.8万吨、57.4万吨和44.8万吨；欧盟分别为139.3万吨、125.6万吨和82.4万吨；其他欧洲国家分别为28.2万吨、22.8万吨和16.7万吨；非洲分别为11.4万吨、12.8万吨和9.2万吨；亚洲/大洋洲分别为665.5万吨、683.2万吨和713.1万吨。这六大地区20072009年的天然橡胶消耗量总计为1014.4万吨、1017.3万吨和93.9万吨。2.合成橡胶（1）产量 北美20072009年合成橡胶产量分别为279万吨、241万

23、吨和203.6万吨；拉丁美洲同期合成橡胶产量分别为68.4万吨、63.9万吨和60.1万吨；欧盟同期合成橡胶产量分别为266.3万吨、248.1吨和212.3万吨；其他欧洲同期合成橡胶产量分别为126.3万吨、120.8万吨和98.9万吨；非洲同期合成橡胶产量分别为7.1万吨、7.5万吨和6万吨；亚洲/大洋洲同期合成橡胶产量分别为591.6万吨、592.7万吨和627.4万吨。这六大地区20072009年的合成橡胶产量总计为1338.8万吨、1274.3万吨和1208.7万吨。（2）消耗量 北美20072009年合成橡胶消耗量分别为212.9吨、189.7万吨和160.6万吨；拉丁美洲同期合成

24、橡胶消耗量分别为86.7万吨、84.3万吨和76.7万吨；欧盟同期合成橡胶消耗量分别为248.9万吨、244.5万吨和186.2万吨；其他欧洲同期合成橡胶消耗量分别为101.2万吨、89.3万吨和67.5万吨；非洲同期合成然橡胶消耗量分别为10.7万吨、11.4万吨和9.6万吨；亚洲/大洋洲同期合成然橡胶消耗量分别为650.2万吨、625.6万吨和668.8万吨。这六大地区20072009年的合成橡胶消耗量合计为1326.4万吨、1260.3万吨和1175.4万吨。2015年度排名2014年度排名企业名称/总部所在地2014年销售额2013年销售额2014年利润2014年利润率/%11大陆/德

25、国46.98446.3031.56.9022哈钦森/法国45.97643.4833佛雷依登贝格/德国41.78639.486.356.844住友瑞科公司/日本34.65735.0055普利司通/日本33.63533.2528.48.2067库珀标准汽车配件/美国32.44030.910.4281.378盖茨集团/美国31.00029.4786NOK/日本29.62632.424.266.799特雷勒堡AB/瑞典26.75326.553.269.91010派克-汉尼芬/美国26.43226.0310.417.91111特雷勒堡减震公司/瑞典23.63022.740.8713.71212威扬斯技术/美国19.92020.001315安塞尔/澳大利亚15.90013.730.4442.81413伊顿/美国14.88414.5017.938.001514丰田合成/日本13.24613.761.9252.91617费德拉尔-莫达尔/美国13.17012.75-1.681719森普利特/奥地利12.35612.031.6413.31816芬纳/英国11.41512.820.3282.919岱高产品公司/美国10.3752020西部制药/美国10.0009.961