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1、精品最新物流产业可研报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！) 亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之 物流产业研究报告 2005年1月14日 链接版 现代物流 供应为链 技术领先 竞争关键 重要知会尊敬的客户：2004年中国石油石化产业生产继续增长，石油和化工行业产销平稳，总体来看处于景气区间，细分来看，呈现石油和化工产品价格水平上升、石化行业产品结构调整卓有成效、石油化工子行业利润增速分化明显的特点，而产品结构调整升级、石油化工子行业利润增速分化明显的特点预计在2005年将继续得到保持。2004年中国成品油零售市场已经放开，但在成品油批发市场放开之前，中国的成品油市场仍将是一个严格管

2、制的市场，在这段时间里，海外巨头必将加紧在中国落子布局，国内石油石化巨头也不会甘心落后，而成品油市场中的新生力量民营资本企业肯定会在市场的夹缝中顽强的寻找自己的出路。中国的能源外交正在逐步深入到南美等以前较少触及的领域，而与能源供给大国的合作越来越复杂，比如俄罗斯；与能源需求大国，比如日本与印度的竞争也必将更加激烈，这之间竞争与合作的博弈问题也必将得到越来越多的关注。2004年国际石油市场已经不可避免的进入高油价时代，中国作为能源需求大国，能源安全战略路径多元化是必然趋势。战略石油储备建设提速、石油金融一体化、石油替代战略多元化以及石油出口政策调整都是能源安全战略路径多元化的具体体现。高油价时

3、代对中国的影响将越来越大，中国已经是第二大石油进口国与消费大国，进口对外贸易依存度将继续攀升。而且中国在国际石油市场上的地位日益重要，但是中国在国际石油定价体系中却没有自己应有的影响力，这一点在中国在今年石油进口中的表现得到充分证实：越涨越买，越买越贵。利用各种渠道与手段在国际石油定价体系中发出自己的声音，比如建立各种成品油期货市场、乃至整个中国成品油市场体制的改革已经是大势所趋。中国石油石化企业的公司治理结构仍然需要不断的完善，这在今年的中航油事件中得到充分体现。而在市场发展需要的召唤下，中国几大石油石化巨头正在不约而同的转型为综合石油商。但是，这种转型也需要借鉴国外企业的发展特点。由于面临

4、巨大的通胀压力，全球主要经济体已经进入加息周期，中国也不例外，因此，及时分析加息走向与趋势，找出应对之策是每个石油化工企业必须关注的问题。值此国际、国内石油石化市场风云变换之际，亚太博宇隆重推出中国石油石化产业研究报告。报告对2004年中国石油石化产业所处国际国内环境做出了整体的描述，对中国石油石化产业2004年运行状况、进出口贸易状况，运用大量数据与图表，以帮助客户在定性分析的基础上，能够更加直观的得出定量的结论。报告的一个重要组成部分是对2004年石油石化产业聚焦问题的回顾与透析，既从业内、业外两个视角对其进行阐述，也将帮助客户判断出这些敏感话题背后的真实意义。报告最后在对2004年中国石

5、油石化产业投资与发展特点做出较详细分析的基础上，将对2005年石油石化产业的发展做出一个综合判断。我们希望这个报告能对您了解中国2004年石油石化产业的发展现状，把握行业的总体发展趋势等方面有所帮助。当然，我们更希望本报告对您日常工作和经营决策有所借鉴和启发亚太博宇一直希望能和我们的客户共同成长，我们所有的服务都是为了尽量满足您的需求。（注：点击目录标题页码后可直接阅读当前文章）物流动态 2交通部出台新规则加快道路运输市场规范化过程 2多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效 2到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量 2深圳港2005年发展堪虑 2秦皇岛煤炭交易市场可能成为煤炭物流新中

6、心 3中港两地合作组建物流研究中心将促进国内物流产业技术提升 3医药流通业集中度提高孕育着物流的大发展 3铁路基建工程领域开放 3货代企业将获得进入国际竞争层面的机会 4外运发展收购三航空公司的消息应部分属实 4广发行物流银行业务2005年将真正进入中小企业市场 4招商迪辰通过收购不断完善物流网络来巩固扩大市场 4国内物流企业可考虑在新加坡、香港、OTCBB等市场上市 5日本降低港口费用以期提升港口及航运企业竞争力 5沃尔玛强制推行的RFID标准没能达到实用效果 5从美国物流管理协会更名看我国物流企业的机会 5理念更新 6我国物流外包中的正常成本与扭曲成本均过高 6经典案例 8宅急送的成功就在

7、于严格贯彻了两个管理思想 8E物蔓延 9信息化的实施完全可以循序渐进 93PL进阶 11国内第三方可借四方面能力与外资合作 11企业物流 12物流部门绩效管理的方法 12供应链谈 15高露洁的供应链战略 15热点论述 16货运出租有向城市配送发展的条件和趋势 16数据参考 17物流动态交通部出台新规则加快道路运输市场规范化过程 交通部日前发布了货运汽车及汽车列车推荐车型工作规则的征求意见稿，以为规范货运车辆做好准备。从2003年末开始的部分地区限超专项整治开始，交通部的一系列动向让我们清晰了解了国家在规范公路运输市场，进而改善国内物流业运营环境，以达到提高国民经济中物流运作效率的思路：首先是部

8、分地区“试点”性质的治超，而后是2004年6月开始全国大范围全面“限超”，并以道法形成法规性文件。此后出台收费公路管理条例、降低车辆通行费等相关文件从经济上巩固治理效果。现在又开始拟定推荐车型，为将来道路运输的标准化、规模化打下基础。而且，此次是先出台推荐工作办法来征求社会意见，这就保证了推荐车型真正适合物流用车。从这些动向看，道路运输市场的规范化已经“指日可待”。多轴重吨位货车快速增加体现市场规范成效目前许多公路运输企业和经营业主认真分析全国治超后的市场形势，明显感觉到，只有发展多轴大吨位车辆才能在激烈的市场竞争中争得一席之地。以南宁超大运输公司第二货运分公司为例，一此就购买三轴以上的大吨位

9、拖头车28台。现在，该公司承担广东、云南、贵州、四川、湖南等地长途运输任务的，大多是由大吨位车辆承运。而在防城港，几个较大的运输公司纷纷购买多轴大吨位货车从事港口货物运输，去年下半年，防城港就增加了多轴大吨货车276辆。据统计，从去年6月20日至去年年底，广西新增三轴以上大吨位货车1300多辆。从这些动向看，国家一系列政策已经体现出效果，公路运输正在从过去的超载向规范化的重型、规模化发展。到2010年内河将分流上海港400万标准箱疏运量 根据预测，2010年，上海港集装箱吞吐量可望达到2100万标准箱，平均每天57000箱。如果全部靠集装箱卡车运输的话，将给道路交通带来巨大的压力。一般情况下，

10、国外集装箱枢纽港的内河集疏运量在20%以上。荷兰鹿特丹港集装箱内陆集疏量中有36%由内河承担，比利时的安特卫普港岛内陆的集装箱27%为河运。内河运输相对于公路和铁路运输，具有载量大、能耗低、占地少、对环境污染小的优点。洋山港开港后，上海将拥有世界一流的深水港，但内河航运相对落后，难以适应专用集装箱船运输要求。上海境内现有内河航道196条，航道等级偏低，3级以上的航道只有28.6公里，占航道里程的1.4%，没有专用的集装箱船。因此，上海大力推进内河航道建设。到2010年后，将全面建成“一环十射”高等级航道网。预计届时上海内河将分流上海港集装箱集疏运量400万标准箱，占内河集疏运量19%以上。深圳

11、港2005年发展堪虑深圳港2004年集装箱吞吐量1365万标箱，继续位居内地港口第2位、世界港口第4位。2005年计划投资数十亿元，新建、续建码头泊位4-5个。但是与上海相比，2003年深圳港吞吐量比上海港吞吐量少63万标箱，而到了2004年两者之间差距拉大为90万标箱；深圳港在2003年集装箱增长率为39.8%，高于上海港8.8个百分点，而到2004年深圳港增幅却少于上海港0.78个百分点。也就是说，深圳港与上海港集装箱吞吐量的差距在逐年拉大。此外，广州南沙地理位置及建港条件优越，港口费率比深圳更具竞争力，且直接经济腹地覆盖整个珠江西岸、广州及东莞西北部，因此，广州南沙港口的诞生与发展，可能

12、对深圳形成正面竞争。去年，深圳港已有个别散货客户和内货集装箱航线出现转移。而且深圳港本身的泊位、堆场紧张和规范运作不到位而导致装卸能力不足，船舶压港和码头不能为客户提供全面快捷服务的现象时有发生。综合以上情况看，深圳港2005年的发展情况实在不容乐观。秦皇岛煤炭交易市场可能成为煤炭物流新中心据悉，秦皇岛将着手建立全国煤炭交易市场。秦皇岛港因煤炭运输而开埠，是我国北煤南运的主枢纽港。为顺应煤电价格联动和煤炭流通市场化的新情况，秦皇岛市正在依托区位、港口和煤炭南北通道的优势建设全国性的煤炭交易中心。分析认为，煤炭交易中心可以通过价格引导，对煤炭资源进行优化配置；随着煤炭交易数量的增加，煤炭交易中心

13、形成的交易价格将真实地反映煤炭供求关系，成为煤炭流通的风向标。同时，交易中心可以为煤炭供运需各方提供沟通的平台，使煤炭物流更加通畅，节约交易成本。另据了解，国内煤炭企业和大的煤炭需求单位已经在秦皇岛设立了130多个办事处，煤炭经销企业近300家。这无疑将使秦皇岛煤炭交易集中度进一步提高，进而形成新的煤炭物流中心。中港两地合作组建物流研究中心将促进国内物流产业技术提升据悉，香港中文大学与清华大学深圳研究生院在深圳大学城联合组建了供应链和物流管理研究开发中心。中心的管理委员会由清华大学与香港中文大学各三人组成，各方一名主任。中心启动经费约二百万元，中心研究工作以项目组为单位，研究课题实行项目组组长

14、负责制。双方合作的课题项目将共同申请国家重大科研项目，国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合资助项目。该中心的建成，相信将促进内地与香港在中国企业互联网技术、供应链和物流管理等领域的合作，并且为两地物流企业最新的提供理论、方法、技术以及软件系统和应用示范。医药流通业集中度提高孕育着物流的大发展从统计数据来看，目前医药流通业的集中度越来越高。医药流通排名前10家的企业占全国医药市场的比重已经从2000年的18.76%上升到2003年的26.14%，2004年预计达到30%。与此同时，随着医药企业规模扩大，其所占市场份额也越来越大。2003年年销售额超过50亿元的企业有6家，超过20亿元的有1

15、7家，在个别区域商业垄断趋势已经非常明显。而是上集中度提高的内在因素就是微利时代到来，企业不得不追求规模效应以图发展。而在微利时代，降费增效成为企业的重要工作，而降低物流费用是降成本的重中之重。顺应这一市场环境，国内医药流通领域涌现出了九州通“快批”、代理配送、零售连锁、现代物流配送等新型的商业模式，并成为现代物流业的一个重要组成部分。铁路基建工程领域开放据悉，建设部和铁道部决定进一步开放铁路建设市场，开放的范围包括设计、施工、监理三大领域。具体来说，具有甲级公路(特大桥梁、特大隧道)设计资质的设计院可以从事铁路路基、桥梁、隧道设计工作，具有甲级煤炭(矿井)设计资质的设计院可以从事铁路隧道设计

16、工作；具有城市轨道设计资质的设计院可以从事铁路部分站前和站后的设计工作。在施工领域，具有公路施工特级资质的企业可以承担铁路土建工程施工；具有水利水电施工特级资质的企业可以承担铁路路基、隧道施工；具有矿山施工特级资质的企业可以承担铁路隧道施工。在监理领域，从事过高速公路工程监理的甲级监理企业可以从事铁路土建工程监理；从事过大型矿井工程监理的甲级监理企业可以从事铁路隧道工程监理；从事过城市轨道监理的甲级监理企业可以从事铁路工程监理。从这次的开放看，虽然仅仅是一些设计、施工等领域，还没有达到投资领域，不过也是一种良好趋向。货代企业将获得进入国际竞争层面的机会近日，中国国际货运代理协会(CIFA)与国

17、际货运行业组织WCA物流网络有限公司正式结盟。WCA宣布在将北京成立办事处，而中国国际货运代理协会则成为WCA旗下会员组织GGLN在中国内地的独家代理。CGLN是World Cargo Alliance(WCA)的同行业会员组织，目前在全球有600多家会员，分布在全球125个国家。其业务是帮助货运代理人及企业拓展生意机会和同大型的跨国物流经营者和综合服务供应商相竞争，并提供全球网络、合作伙伴匹配、货物保险、经营执照和担保金申请、运价公布、财务保障等。此前两组织已经举办了首届中外货代物流企业洽谈会。今年6月，双方还将在大连举行第二届中外物流企业洽谈会。相信这次的合作，将使得两组织更好地为国内货代

18、理企业提供服务。外运发展收购三航空公司的消息应部分属实有消息称，外运发展正在洽购深圳航空、四川航空和扬子江货运的控股权，最低限度也是获得第一大股东之位。从航空货运近20年运输量的增长和对未来20年的预测来看，航空货运有着相当大的发展空间。虽然目前航空货物运输量仅仅占到全球贸易运输总量的2%，但航空货物运输的总值已超过了全球贸易运输总值的40%。从1991年至2001年的10年间，全球航空货运增长速度达到6.3%。未来20年航空货运的增长速度在5.1%至7.8%之间。尽管增速保持平稳，但2021年航空货运总量将达到6000亿吨公里，比1991年的1000多亿吨公里多出5000亿吨公里。从绝对值来

19、看，航空货运有着巨大的发展空间。从以上数据看，外运发展希望收购这三家航空公司是极为正常的。但从收购标的看，海南航空由于总负债率为82% ，所以其控股的扬子江货运较容易被外运发展收购。而深圳航空刚刚与德国汉莎合资成立“翡翠货运”，现在就出售股权的可能性不大。广发行物流银行业务2005年将真正进入中小企业市场据悉，截至2004年12月底，广州发展银行已向诺基亚、一汽贸易、全国棉花交易市场等20多家企业提供物流银行业务，总金额突破40亿元。物流银行业务由广发行于2004年6月3日正式推出，在广州、北京、杭州、南京等10个城市进行试点，目前尚无其他国内银行推出该项业务。物流银行业务是我们一直关注的金融

20、与物流相结合的一种服务。目前从广发银的经营状况看，20多家物流企业就实现了40亿元的金额，说明其实际效果明显，不过尚难以其实现解决中小企业融资难问题的目标。这主要也是由于相关的评估体系、信用体系、控制体系等建设尚不到位.不过，目前广发行与国家发改委及各级中小企业局正在建立试点城市的中小企业信息库，制定中小企业信用评价指标体系和融资准入标准。而2005年广发行也将开展全行营销，重点拓展中小企业物流银行业务。看起来，2005年，中小企业将真正体会到物流银行的益处。招商迪辰通过收购不断完善物流网络来巩固扩大市场据悉，迪辰物流日前再度获得“安利(中国)日用品有限公司”委任，为其在北京地区提供更多、更全

21、面的仓库管理及物流配送服务。至此，安利(中国)在迪辰投入的物流费用每年已逾千万元人民币，占安利(中国)年物流总支出的十分之一。随着国内市场对安利产品的需求日增，安利(中国)遂决定扩展在北京的仓储管理及物流配送的服务。2004年初，安利(中国)已委任迪辰旗下之广州迪辰物流有限公司在北京为其提供仓储管理及周边地区的配送，其后双方的合作扩展到中国东北地区(哈尔滨市仓储管理与黑龙江及其周边地区)的配送。这次合作广州迪辰为安利(中国)在北京地区提供的仓库面积已增加到16500平方米，成为安利(中国)在北京及东北地区唯一的物流服务供应商。招商迪辰如此获安利“青睐”，是由于其不断完善的物流网络。随着近期完成

22、了对“广州美日物流有限公司”的重组工作，迪辰原有的跨境物流与国内物流业务得到了有效配合。而“上海中通物流股份有限公司”的收购工作也正在进行中。当招商迪辰的业务架构整合完成后，将构建成一个从国内到跨境、从陆地到海洋的完整物流服务网络。国内物流企业可考虑在新加坡、香港、OTCBB等市场上市据悉，上海的豪海国际控股股份有限公司正计划在新加坡上市，计划集资3000万新元(约合1.5亿元人民币)，2007年上半年在新加坡证券交易所挂牌上市。目前。豪海国际已选定普华永道会计师事务所负责审计公司自2004年起三年内的财务状况，新加坡大华银行将作为其上市经理人，上市承销商则由新加坡威豪金融集团有限公司担纲。此

23、外，豪海国际还会引进一家新加坡的境外上市公司作为公司的战略投资者，这家战略投资者不但能帮助拓宽豪海国际的业务，而且还能为公司带来更为先进的企业管理方法及理念。在当前国内物流业竞争日渐激烈的环境下，上市不但将为企业筹集更多的资金，更将使企业加速国际化、提高公司在国际运输仓储市场上的认可度即企业信誉度。当然，由于目前国内上市的难度较大，包括新加坡、香港、OTCBB等市场都是国内物流企业可以考虑的上市路径。日本降低港口费用以期提升港口及航运企业竞争力日本近日决定大幅降低港口收费，并大举简化繁复的商船进港手续。日本之所以采取此项行动，主要是由于日本港口与亚洲其他港口的差距正在越拉越远。2003年，日本

24、最大港口东京港吞吐量只有330万标箱，釜山港却有1040万标箱，而高雄港也有880万标箱。由1999到2003年，釜山港的货量增加了63%，东京港则只有22%的增长。与釜山港及高雄港相比，日本港口所收费用高出了30%-40%，船只的周转时间也多出一天以上。所以，为了重振京滨(东京及横滨)、阪神(大阪及神户)和伊势湾(名古屋及四日)三大港口群的转运功能，日本决定降低港口40%的费用，并把商船入境的手续简化。此项动作实施后，估计不但三大港口群的增长将有所起色，对于日本的航运公司与长荣、韩进等公司竞争亚洲航运市场也有所帮助。沃尔玛强制推行的RFID标准没能达到实用效果沃尔玛曾强制要求一百多家供应商由

25、今年1月1日起在托盘和货箱上使用无线射频识别(RFID)卷标，现在实行已经过了十多天，我们发现供应商们的执行情况并未达到沃尔玛要求。首先，并非所有指定的供应商都采取了该项措施，其中有几家完全没有理会要求。而且。即使采取的供应商，技术水平也有很大不同。此外，每家供应商用于RFID上的经费比预期减少了最少一半。研究发现，137家供应商中，约24%聘用了科技公司研究如何在托盘和货箱上放置RFID和为卷标写入资料，但没有进行信息系统整合；百分之20%聘请了专门公司来整合系统；2%靠本身员工发展出一套信息整合系统。由于这些供应商中，利用自身能力开发了RFID系统来实行，这进一步导致技术水准低下。沃尔玛表

26、示，目前实施后系统信息读取正确率只略高于60%。这样的结果显然是难以达到实用效果的。从美国物流管理协会更名看我国物流企业的机会对现代物流业而言，“供应链”早已成为其一个重要名词。从2005年1月1日起，美国物流管理协会（简称CLM）正式更名为“供应链管理专业人员协会”（简称CSCMP）。而在美国“物流管理协会”这一名称则是从1985年由“全美实体配送管理协会（NCPDM）”更名而来。从这次的更名看，供应链管理在美国的地位已经超过物流管理。其实对于我国而言，从其成为世界工厂的那一刻起，就成为了国际供应链的起点。而效率的提升、信息技术，如互联网技术和通讯技术，如GPS、GIS和RFID等的应用，使

27、国际供应链的管理具备了更好的条件，这也给我国物流企业提供了新的业务机会。理念更新我国物流外包中的正常成本与扭曲成本均过高第三方物流在国外正蓬勃发展，我国目前仍处于发展阶段，良好的环境是第三方物流业能够迅速发展的前提条件。这里用制度经济学派的交易成本理论来分析我国第三方物流发展应认真面对并解决的几个问题。 一、按照交易成本概念，物流业产生必须有一定的成本限定按照新制度经济学派的观点，企业的规模是由交易成本来决定的。当一场交易的市场交易费用小于企业将此活动内部化到公司进行而花费的公司管理费用时，企业将会采用市场交易形式，从而把此项交易活动交给市场来做，而不亲历亲为。交易成本的概念是指人们进行交易活

28、动多必须支出的各种费用，包括在交易中直接发生的诸如谈判签约等费用，也包括为交易而发生的产权界定与实施费用、经济组织形成与运转费用、经济制度建立与运行费用。从根本上说，第三方物流的发展是适应了全球大企业逐步集中力量于核心业务的大趋势，从而减少一些其他从属业务的支出，保持企业的合适规模。传统的观念认为企业应当“自给自足”，麻雀虽小，五脏具全的观念尤其在我国的企业管理中一度占统治地位，使得许多大的公司本身就是一个小社会。企业的规模严重的超过其应该具有的边界。但企业规模越大，管理任务越复杂、越多元化，管理效率可能变的低下。在物流管理领域，企业自己运营全部的产品运输、仓储、库存管理，乍看起来似乎比从市场

29、上购买物流服务便宜，但考虑到固定成本的投入：购车、建仓库、购买运输车辆、购买电脑网络设备和软件，劳动力的工资和培训，以及所有相关的管理成本，这些企业花费的成本与市场交易成本比起来，则显示出了外部委托物流的优势。更重要的是，随着市场竞争的日趋激烈，市场分工的发展，物流管理和服务需要不断更新进步，客户要求的订单满足速度越来越高。市场部门需要将产品覆盖到更远的地域，销售部门要求更快更频繁地获得全国各地的库存数据，质量部门和人事部门也都有自己的要求。所有这一切，都迫使企业在物流管理上做巨大的投入，耗费大量的时间。同样的投入，对于不少企业来说，或许放在其最擅长的核心业务上，如新产品开发、市场营销、生产工

30、艺改良等，获得的回报更大。正因为如此，企业开始将目光投向市场，寻求外部物流服务，界定本企业适中的规模，从而产生了对第三方物流的市场需求。在国外第三方物流发达的国家，第三方物流企业的发展已经具有相当的规模，其运营成本和效率从社会角度看，远优越于企业自营物流，这也是国外第三方物流迅速发展的原因。二、当前我国两方面交易成本都过高企业将物流活动全部外包出去，需要支付的交易成本可归纳为2个方面，正常交易成本和扭曲交易成本。正常交易成本，即为确立和实施商品或劳务的公平交易所支付的成本。这种交易成本是物流领域中不可缺少的并对商品流通起积极作用的成本，也是物流领域通过交易来协调社会生产活动和资源配置所必须花费

31、的代价。它使商品得以及时运输，提高社会商品周转。正常交易成本的内容有：准备交易成本，即寻找合适的合作伙伴及其行为的各种信息成本；确认交易成本，指交易确认后，交易主体之间为交易价格、质量及有关条款进行谈判，以及起草、签定交易合同所发生的成本；监督交易成本，指交易发生后，交易双方为监督和检查合同执行情况，以及为处理交易纠纷所发生的成本。扭曲交易成本。主要指交易主体在不遵守市场交易规则、违反国家法令制度、以谋取个人或小集团的私利来损害大集团或国家的利益所进行的不公正、非法或危害性的涉及物流的交易所发生的成本，这种成本是对正常交易成本的一种严重扭曲，是交易成本背离其合理的价格标准，使一方非法获取超额收

32、益而导致另一方乃至社会遭受人为损失的一种严重的社会及市场偏离行为，它的直接后果是阻碍生产企业的正常生产和销售，阻碍流通，破坏市场秩序。扭曲交易成本主要表现为非法的或不公正、不公平的交易成本。三、发展物流业就必须降低交易成本在国外，由于资本主义经济长期的发展，已形成一整套较正规的商业道德和规范，一些国际著名第三方物流企业，有科学的管理和良好的信誉，在其第三方物流的发展中，生产企业物流交易成本中扭曲交易成本所占的比例是非常小的。同时，随着现代科技与信息的发展，电脑技术的应用，第三方企业提供第三方物流服务的正常交易成本也日益降低，这种情况下，生产企业没有理由自己花费高昂成本去自营物流。就我国目前的第三方物流市场上，工业企业、商业企业的发展和变革，以及电子商务的迅猛发展，都是潜在的广阔的市场需求，可因为市场秩序的不规范，商业道德的欠缺，无论是正常交易成本