音视频制作播出控制和管理系统行业分析报告.docx

1、音视频制作播出控制和管理系统行业分析报告2016年音视频制作播出控制和管理系统行业分析报告 2016年7月 目录一、行业主管部门及相关政策41、行业主管部门4（1）工业和信息化部5（2）其他行业管理机构52、行业主要政策6二、行业市场现状及发展趋势71、行业市场规模7（1）广电行业的市场需求7（2）广电行业的行业收入8（3）广电行业的未来发展趋势102、行业上下游11（1）上游企业11上游硬件设备供应商情况12游行业对本行业的影响12（2）下游企业123、行业未来发展14（1）广电传统媒体与新媒体融合呈现新趋势14（2）广电传统媒体与新媒体融合对行业发展产生新影响15（3）广电行业将面临挑战、

2、迎接机遇15三、行业壁垒161、技术壁垒和人才壁垒162、产品品质控制和品牌壁垒163、营销网络壁垒174、生产规模壁垒17四、行业竞争格局181、中科大洋182、索贝数码193、北京格非204、捷成世纪205、励图科技216、天虹数码22音视频制作、控制和管理系统行业是指，针对音视频的业务特点，将音视频资料的制作、控制和管理等各种功能进行整合，以选择最适合用户需求和投资规模的产品和技术为目的，提供具有统一的存储平台、数据格式、数据接口、通讯标准和技术规格的一系列IT软硬件产品，使其整合为一个完整的解决方案的行业。一、行业主管部门及相关政策1、行业主管部门（1）工业和信息化部行业的主管部门是国

3、家工业和信息化部，其主要职能是：制定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、行业规划、产业政策、法律法规和技术标准；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。（2）其他行业管理机构下游客户主要为各级广播电台和电视台，国家广播电影电视总局的政策导向和行政管理对本行业产生重要影响和约束。因此，本行业的主管部门还包括国家广播电影电视总局、中国软件协会和中国广播电视设备工业协会。国家广播电影电视总局的主要职能：起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法

4、规草案；拟订相关技术标准和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革；制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；对拟进入国内电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关产品实行入网认定准入制度。中国软件协会的主要职责：开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及推荐性标准，并推进标准的贯彻实施；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展本行业的各项活动，为会员服务；根

5、据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能，制定相应的评估体系和评估标准，保护软件成果和知识产权。贯彻落实与本行业相关的各项优惠政策；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。中国广播电视工业设备协会为国家工业与信息化部管理下的社会团体法人、行业性组织，其与本行业相关的主要职能是：协助主管部门组织制订或修订本行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐性标准，并推动标准的贯彻实施；依据有关法律、法规和方针、政策，组织制订行规、行约，加强行业自律，协调在竞争中发生的问题；组织或参与产品质量的行检、行评工作。2、行业主要政策二、行业市场现状及发展趋势1、行业市场规模

6、（1）广电行业的市场需求传统的广播电视行业（以下简称“广电行业”）是指通过无线或有线方式传输广播和电视节目的机构，以及围绕这些机构服务的设备供应商和服务商。1983年10月，第十一次全国广播电视工作会议确定了“四级办广播，四级办电视，四级混合覆盖”的建设方针，“四级办”政策的落实推动了广电大发展。经过几十年的建设和发展，广播电视台站、网络公司数以万计，设备供应厂商千家以上。我国已经建立了完善的广播电视体系，形成了庞大的广电产业。随着广播影视传播体系升级，2013年全国广播电视向数字化、网络化、融合化加速演进，成为国内国外相结合、无线有线互联网多种手段并用、监管等日益完善的传输覆盖体系。到201

7、3年底，广播电视综合人口覆盖率达到9779%和9842%，同比分别增长028%和022%。广播影视数字化水平明显提升，有线广播电视用户229亿户，入户率达到5414%，数字电视用户172亿户，占有线广播电视用户的7495%（数据来源：国家统计局网站）。广播影视公共服务体系加快升级，截至2013年底全国共设播出机构2,568座，公开办4,199套节目，其中广播节目2,863套，电视节目1,336套，中央、省、地三级广播电视播出机构批准开办的高清电视频道达到50个。2013年底，全国共有农村电影数字院线公司249条，影片订购870万场，观众共计15亿人次。以上数据显示广电行业规模庞大。以电视台为例

8、，全国共有2,856个县级行政区，每个县都有电视台，而且一般都有2-4个节目频道。而以上数据中的电视节目频道数量仅为1,336套，实际数量是这个数字的几倍。如果加上厂矿企业、大专院校，电视台的实际数量在5,000个以上，节目频道数超过10,000个。（2）广电行业的行业收入2013年全国广播电视行业总收入达到3,73488亿元，创收收入3,24277亿元，同比增长1567%。广播电视广告收入达到1,38701亿元；电视剧总投资1037亿元，国产电影票房收入12767亿元。2015年数字化改造将全部完成，预计届时双向化覆盖率有望达到80%，双向互动电视渗透率将从2011年底的7%上升到40%；预

9、计2012-2015年期间，前端设备、接入网以及终端设备的规模将分别达到130亿元、320亿元和1,000亿元（摘自北京晨报：广电设备：三网融合撬动千亿市场）。从2013年全国广播电视总收入分级构成情况来看，省级电视机构贡献突出，总收入达2,19754亿元，占总收入的5884%。中央级广电机构贡献率居第二，总收入63553亿元，占据1702%的份额。地市级电视台贡献率第三，总收入53328亿元，占据1428%的份额。县级广播电视机构贡献率较低，只占987%，总收入为36853亿元。2012年、2013年全国前十省份广播电视收入（3）广电行业的未来发展趋势根据广电总局的规划,我国将于2015年停

10、播模拟信号,到2015年底,我国将具备制播10个3D频道,1,000个高清频道的能力。而目前国内开播的高清频道不到20个,3D频道仅有1个,与规划还有很大差距。未来3-5年,整个广电系统将进入数字化改造的高峰,相关业务市场规模将达300亿元。在广电行业数字化、高清化以及三网融合的大趋势下,传统媒体以及新媒体在竞争中共同发展,音视频制作与播控系统需求旺盛。广播电视经历了从无线到有线、从租星传输到直播卫星发射、从模拟到数字、从标清到高清的转变。围绕广播电视的摄、录、监、采、编、播、管、存等诸多方面，中国广播电视发展经历的若干重要阶段，成就了广播电视产业的快速发展。由此可见，广电行业具有年产值数千亿

11、的市场容量，广电是一个不断发展中的大产业。2、行业上下游（1）上游企业本行业的上游行业为硬件供应商，主要包括IT设备制造业、音视频设备制造业。目前，行业采购主要集中在国内外大型供应商，其中：各类IT设备（如各类显示器、磁盘阵列、服务器、工作站、交换机、路由器等）主要供应商包括华硕、超微、IBM、DELL（戴尔）、HP（惠普）、CISCO（思科）、华为、飞利浦、三星、希捷等；音视频设备（如各种显示器、音频视频处理卡、音视频制作设备等）主要供应商包括大连捷成、北京奥视、武汉思非、北京加唯（PBI）、Matrox、Blackmagic等。硬件的采购从地域划分主要以合肥、南京以及香港、深圳、北京等地区

12、为主。上游硬件设备供应商情况硬件设备制造业的发展时间长，竞争较为充分，随着技术的进一步成熟，设备价格呈下降趋势。游行业对本行业的影响上游行业的稳定有利于本行业的发展。国内设备制造业的发展壮大将对设备价格尤其是进口设备价格的下降起到积极的作用，特别是基础核心技术研发能力增强，将大幅提升本行业的整体技术实力，有利于整个产业的技术升级。此外，上游行业属于竞争较为充分的市场，且没有区域性、季节性的限制，有利于本行业企业自主制订生产计划，并有效地控制采购成本。（2）下游企业行业的下游是以广电行业为代表的有数字媒体制播需求的企事业单位，包括各级电台、电视台、教育电视台、互联网公司、科研院校、金融机构等；产

13、品和服务的最终使用者为节目制播专业人员。2013年全国广播电视总收入分级构成情况如下：2013年全国广播电视总收入分级构成情况如下：客户对系统更新换代的需求、广电行业数字化、网络化、高清化的发展趋势以及数字媒体的广泛普及等都与本行业的发展密切相关。同时，公司采用集成电路成果，融合公司的设计方案和理念，将多种分离设备融为一体，使播出周边硬件设备小型化、集成化，具有更高的集成度和性价比，设备稳定性得到提升，在下游行业中的竞争力提高。在国家各省市及地方电视台5年一期的改造时期，公司将通过集成化技术抢占下游市场。3、行业未来发展随着技术的进步和社会的发展，广电行业在延续其传统功能的同时，积极推进数字化

14、、网络化、产业化进程，广电与新媒体的融合，又获得了新的发展机遇。承载着“三网融合”、“OTT”、“CDN”、“互联网新媒体”、“4K”、“4G”、“大数据”、“云计算”、“FTTH”的发展机会，广电行业将进入一个高速发展阶段。随着新媒体的发展，广电行业发展呈现以下新的特点：（1）广电传统媒体与新媒体融合呈现新趋势广电传统媒体与新媒体的依存渗透日趋紧密。二者此消彼长的“替代效应”在减弱，“融合效应”在增强。新媒体依靠传统媒体获取权威、可信、丰富的内容资源，传统媒体借助新媒体提升传播能力，更好地满足了大众化、个性化需求。传统媒体与新媒体动态聚合特征更加明显，竞合共生关系愈发凸显，催生出兼容并蓄、融

15、合共进的服务新形式。广电传统媒体与新媒体的业态交织日趋广泛。传统媒体与新媒体的界限趋于模糊，呈现“泛视听化”趋势，传统单一的电视接收终端转变为集电视节目接收、娱乐、通信、购物等多功能于一体的视听媒体服务中心。广电传统媒体与新媒体的用户服务日趋智能。传统媒体与新媒体都致力于改善用户体验，加快推进智能化，提升用户服务水平。（2）广电传统媒体与新媒体融合对行业发展产生新影响广电发展格局发生深刻改变。广播影视各环节的参与主体日益增多，产业格局日趋复杂，对广播影视的制作、传输、服务、管理提出了新要求。广电发展空间得以深化拓展。视听媒体形成多元参与、开放融合、多重叠加、价值重构的发展局面，有利于推动广电行

16、业延伸产业链、提升价值链。广电发展模式发生深入转变。数字技术与互联网技术的引入，使广电发展模式正在逐步由封闭单一向开放多元转变。（3）广电行业将面临挑战、迎接机遇国家新闻出版广电总局对新形势下的广电发展进行部署：广电行业要因势而谋，应势而动，顺势而为，进一步创新理念、创新手段、创新工作，实施大数据战略、运用云计算技术，以深度融合为着力点，建设内容制作、集成播控、监测监管“三大平台”，构建新型视听媒体生态系统，推动广电行业的战略转型和可持续发展。广电行业将以“三大平台”为基础和保障，适应新需求、走向服务端，建设面向用户、互动体验、多元智能、内容丰富的服务体系。三、行业壁垒1、技术壁垒和人才壁垒本

17、行业产品属于技术密集产品，播出产品的研发（特别是硬件产品）涉及到从文件到基带信号的视音频处理，包括编解码、视音频处理、信号检测等技术，需要有极强的理论基础和长期的技术储备。系统性产品须在较深技术积累的基础上，综合应用IT技术和软件技术开发完成。数字前端产品需有传输流的编解码、复用、加扰等技术做支撑。硬件产品的开发囊括FPGA开发技术、DSP开发技术、ARM嵌入式系统设计技术、PI/SI设计技术、精密结构设计技术等。基于行业特点，可靠性设计和测试也是研发的技术难点，需要科学的系统架构设计和严格的开发规范做支撑。产品的技术层次从行业应用到基础理论，从产品的工艺到适用性，跨度大范围广。产品研发梯队由

18、精通行业应用业务的系统架构开发团队、基础技术研发团队、软硬件开发团队和工艺与结构设计团队组成，精细的设计工作需要大量的人才队伍作为研发的保障。2、产品品质控制和品牌壁垒广电播出行业对系统及产品安全性等级要求极高，标的产品需要经过严格规范的测试才能投入试运行。缜密的系统流程、科学的系统架构、规范的设计、原料的品质控制是产品品质的关键，除了具有共性的技术规范和生产流程的来料质检外，行业应用经验的长期积累是产品改进和品质保障的关键要素。产品从设计之初到投入应用，需要经过长时间的内部测试和现场检验。产品高可靠性和安全性的要求致使品牌的建立和被认可是一个漫长的过程。行业现有品牌厂家一方面在完善现有产品，

19、另一方面在不断推进技术产品更新换代，留给新入行厂商的空间较少。3、营销网络壁垒专业电视产品，尤其是播出产品，往往是系统性产品，方案灵活多变，技术性较强，售前的工作十分关键；同时，客户对厂商的服务要求严格，本地化服务已经成为一种趋势。广电客户分布全国各地，如果没有遍及全国的市场营销和服务网络，厂商的市场是很难做大的。4、生产规模壁垒相对消费类电子产业，广电播出和数字电视前端设备作为专业设备其产业规模相对较小，设备生产及上游设备组件的供应无法形成规模化效应，小批量定制化设计和生产降低了上游组件供应商的选择冗余度，这极大地增加了设计生产难度，提高了行业准入门槛。视频设备的核心模块设计属于大规模集成电

20、路应用系统，也属于模数混合的微电系统，对PI/SI的要求相对其他电子电气设备要求更高。精密化的结构匹配和非标设计进一步加大了系统的复杂度，构建了有效的行业壁垒。四、行业竞争格局国内主要竞争企业如下：1、中科大洋成立于1989年，总部位于北京，公司在非线性编辑制作网络、媒体资产管理系统、电视台播出控制系统和全台网建设等领域保持龙头地位。2003年上市公司大恒新纪元科技股份有限公司购入中科大洋5484%股权。2、索贝数码成立于1997年，总部位于成都，主要产品和服务包括新闻制播网络系统、非线性编辑系统、制播一体化网络系统等。2003年索尼（中国）有限公司收购公司部分股份，注入技术和资金，公司业务开

21、始快速发展。新奥特成立于1990年，总部位于北京，主要产品包括图文创作系统、非线性编辑系统、网络制播系统、虚拟演播系统等。2008年4家国际风险投资机构注资2,000万美元，2011年公司再融资5,000万美元。3、北京格非成立于1996年，总部位于北京，主要产品为电视播出系统。与其它公司不同的是，北京格非是一家以硬件技术见长的的公司，其系统中所使用的硬件几乎完全自产，具有较好的成本优势，主要占据中段市场，目标客户主要是地级市电视台和有实力的县级电视台。北京格非专注电视播出产品，以直销为主。4、捷成世纪成立于2006年，总部位于北京，主要产品包括媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方

22、案、全台多元异构一体化网络解决方案、全台网整体信息安全解决方案和全台统一监测与监控解决方案。2011年在深交所上市，成为业内第一家独立上市的公司，募集资金人民币77亿元。公司上市后，业务发展提速，2013与2014年公司销售收入分别为人民币934亿元和1233亿元。5、励图科技成立于2000年，公司位于合肥，主要产品包括：数字媒体技术解决方案，提供从方案设计、系统开发、采购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务。公司于2014年1月24日在股份转让系统挂牌，2013与2014年销售收入分别为人民币1,07664万元和1,56006万元。6、天虹数码是同时具有软件、硬件研发能力和系统集成能力的厂家，与北京格非视频发展科技有限公司的技术和产品处于同一水平。由于北京格非视频发展科技有限公司拥有地理和资金优势，在市场占有率上领先。但天虹数码由于几乎所有硬件产品均自产，在成本方面占有优势。目前本行业呈现充分竞争的市场格局，就整个行业还没有形成具备绝对领导地位的龙头企业。就电视播出系统而言，国产软件在国内占据主导地位。硬件方面，中央台、省级电视台几乎采用的是进口产品，少量使用国产产品；市县级电视台90%以上使用国产产品。