《ERP项目实施验收报告完整版》.docx

1、ERP项目实施验收报告完整版_ERP项目项目实施验收报告（完整版）建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章 ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组

2、双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。第二章 ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章 系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于2005年3

3、月31日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。第四章 实施计划和执行情况四.1 实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、二周滚动计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，二周滚动计划、周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。四.2 实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。主体

4、计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。四.3 实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据第五章 各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：五.1 业务调研（调研报告）序号纸质文件标题电子文件文件名1. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（PM）03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分2. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（财务部分）03-02-001XX用

5、友ERP需求报告-财务部分3. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（采购部）03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分4. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（二次开发）03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分5. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（生产）03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分6. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（市场部）03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02

6、_业务分析/反馈版本”五.2 目标流程设计（目标流程设计文件）序号纸质文件标题电子文件文件名1. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（PM&返修部分）03-02-0020XX目标业务流程PM与返修2. XX用友ERP-U8项目业务流程目标业务流程报告（采购业务部分）03-02-0020XX目标业务流程采购3. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（库房&财务部分）03-02-0020XX目标业务流程库房与财务4. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（生产部分）03-02-0020XX目标业务流程生产5. XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（销售部分）03-

7、02-0020XX目标业务流程市场备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”五.3 实施方案设计（实施方案）序号纸质文件标题电子文件文件名1. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案总体04-02-001XX企业应用解决方案总体.doc2. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案销售部分04-02-0020PTEL企业应用解决方案销售3. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案PM04-02-003XX企业应用解决方案4. XX用友ERP-U8

8、项目企业应用解决方案采购部分04-02-004XX企业应用解决方案采购5. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案生产04-02-005XX企业应用解决方案生产6. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案库房04-02-006XX企业应用解决方案库房7. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案财务04-02-007XX企业应用解决方案财务.doc8. XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案固定资产04-02-008XX企业应用解决方案固定资产.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-0

9、2 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”五.4 培训（培训结果）序号纸质文件标题电子文件文件名1. 培训考核记录表04-04-0005培训考核记录表（最终考试）.DOC备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”五.5 测试报告流程测试清单（见详细测试计划）序号纸质文件标题电子文件文件名1. xxERP详细测试计划（05-7-505-7-21）详细测试计划备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器

10、”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”流程测试用例XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1. 原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2. 原型测试案例总览应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3. 原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4. 原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5. 原型测试案例总览

11、产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6. 原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7. 原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8. 原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9. 原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10. 原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11. 原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12. 原型

12、测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13. 原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14. 原型测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15. 原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16. 原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17. 原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18. 原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19. 原型测试案例总览领料

13、退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20. 原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21. 原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22. 原型测试案例总览成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMM生产部分23. 原型测试案例总览BOM维护流程(MM01)MM01BOM维护流程.xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02)MM02委外件入库领用流程.xls25. 原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程.xls26. 原型测试案例

14、总览生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27. 原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程.xls28. 原型测试案例总览A1类返修流程(MM06)MM06A1类返修流程.xls29. 原型测试案例总览A2类返修流程(MM07)MM07A2类返修流程.xls30. 原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B1类返修流程.xls31. 原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B2类返修流程.xls32. 原型测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C1类返修流程.xls33. 原型测试案例总览C2类返修流程(MM

15、11)MM11C2类返修流程.xls34. 原型测试案例总览D类返修流程(MM12)MM12D类返修流程.xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13)MM13返修废品处理流程.xlsPM部分36. 原型测试案例总览客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CO交期确认流程.xls37. 原型测试案例总览客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38. 原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39. 原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40. 原型测试案例总览长期材料储备计划制定

16、流程. (PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程42. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程43. 原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44. 原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45. 原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46. 原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls

17、47. 原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48. 原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49. 原型测试案例总览附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50. 原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51. 原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52. 原型测试案例总览半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53. 原型测试案例总览原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54. 原型

18、测试案例总览外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55. 原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程(PU04)PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56. 原型测试案例总览研发批量用料采购业务流程. (PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57. 原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06采购催货及交期确认业务流程.xls58. 原型测试案例总览采购入库（退货）业务流程(PU07)PU07采购入库（退货）业务流程.xls59. 原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60. 原型测试案例总览外包

19、PO发放流程(PM09)SA销售部分61. 原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62. 原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63. 原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64. 原型测试案例总览普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65. 原型测试案例总览产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66. 原型测试案例总览产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67. 原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程(

20、SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”测试结果序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1. 原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2. 原型测试案例总览应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3. 原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4. 原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xl

21、s5. 原型测试案例总览产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6. 原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7. 原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8. 原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9. 原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10. 原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11. 原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理

22、流程.xls12. 原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13. 原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14. 原型测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15. 原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16. 原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17. 原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18. 原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19

23、. 原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20. 原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21. 原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22. 原型测试案例总览成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMM生产部分23. 原型测试案例总览BOM维护流程(MM01)MM01BOM维护流程.xls24. 原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02)MM02委外件入库领用流程.xls25. 原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程.x

24、ls26. 原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27. 原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程.xls28. 原型测试案例总览A1类返修流程(MM06)MM06A1类返修流程.xls29. 原型测试案例总览A2类返修流程(MM07)MM07A2类返修流程.xls30. 原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B1类返修流程.xls31. 原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B2类返修流程.xls32. 原型测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C1类返修流程.xls33. 原型测试案例

25、总览C2类返修流程(MM11)MM11C2类返修流程.xls34. 原型测试案例总览D类返修流程(MM12)MM12D类返修流程.xls35. 原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13)MM13返修废品处理流程.xlsPM部分36. 原型测试案例总览客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CO交期确认流程.xls37. 原型测试案例总览客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38. 原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39. 原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40. 原型测试案例

26、总览长期材料储备计划制定流程. (PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程42. 原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程43. 原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44. 原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45. 原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46. 原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11

27、加工进度控制流程.xls47. 原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48. 原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49. 原型测试案例总览附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50. 原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51. 原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52. 原型测试案例总览半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53. 原型测试案例总览原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务

28、流程.xls54. 原型测试案例总览外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55. 原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程(PU04)PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56. 原型测试案例总览研发批量用料采购业务流程. (PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57. 原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06采购催货及交期确认业务流程.xls58. 原型测试案例总览采购入库（退货）业务流程(PU07)PU07采购入库（退货）业务流程.xls59. 原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60. 原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)SA销售部分61. 原型测试案例总览销售报价业务流程(SA