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1、 上汽财务公司汽车信贷业务风险控制现状及问题分析 范月洋 11工商实验 201100270127摘要：近30年来我国汽车工业飞速发展，2011年中国更是赶超美国成为了世界汽车产销第一大国，随之产生的汽车金融市场也具有很大的发展潜力。随着经济的稳健发展，汽车信贷业务迅速发展，由此带来信贷风险问题不容忽视。上汽财务将汽车金融业务作为其主要业务，研究汽车金融的信贷风险问题，找出产生信贷风险的原因和控制信贷风险的措施显得尤为重要。本文将针对上汽财务的信贷风险的现状以及控制信贷风险的建议展开分析。关键词：上汽财务 汽车金融业务 信贷风险 风险控制 Abstract: In the past 30 yea

2、rs, the auto industry developed rapidly. China replaced America became number one in auto production and sales in the world in 2011. As the result, auto financial market has great potential in development. With the stable development of the economy, auto financing business develops rapidly. So we sh

3、ould pay attention to the credit risk. Shanghai auto finance company takes auto financing business as the main part of the businesses and its very important to seek reasons for it. So we can find out effective methods to control the risk of the auto financing business. In the following part, we will

4、 analyze how to control the credit risk of SATC Motor financial company. Key words: Shanghai auto financial company Auto financing business credit risk Risk control1、引言近年来随着我国经济的不断发展，我国居民人均收入水平不断提高，人们的消费水平随之提升。我国汽车工业已经进入了一个新的发展阶段，成为继房地产行业之后推动我国经济增长的支柱产业之一。从相关分析与预测来看，2012年上半年，中国汽车市场首次领跑全球汽车业，其市场潜力已毋庸

5、置疑。随着汽车行业的不断发展，汽车信贷消费出现，实现了消费者支付方式由全款支付向分期付款方式的转变。上汽财务的财务公司背景，在发展汽车金融业务方面相对于汽车金融公司来说更具优势。随着汽车金融业务的迅速增长，在信贷风险控制方面，原有的流程和信用评估方法已经不能满足需求。由于汽车行业的专业性，要求上汽财务建立起完整有效的风险控制体系。2、上汽财务的汽车金融业务发展现状2.1财务公司与汽车金融业务财务公司是生产资本和金融资本有机结合的新型非银行金融机构，是银行功能的补充，它的宗旨和任务是:既要为企业集团的发展和改造筹措资金，又要为企业集团实力的壮大而积极开拓业务。 百度百科汽车金融（Motor Ve

6、hicle Financing）指的是在汽车的生产、流通、购买和消费环节中融通资金的金融活动，包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、证券发行与交易以及相关保险、投资活动。汽车金融业务与信贷业务不同，汽车金融业务的范围更广，汽车信贷业务只是汽车金融业务的一个方面。2.2上汽财务金融业务的发展现状上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称上汽财务），一个不同于银行、汽车金融公司的金融机构，2004年与通用汽车金融服务公司合资成立了中国第一家合资汽车金融公司上汽通用汽车金融有限责任公司；2007年年底开始自己尝试汽车金融业务；2008年全面启动汽车金融业务。至2011年底，已开通批发融资渠道的经销商达500

7、多家。上汽财务以前的业务主要包括存款、贷款、结算、投资（发行股票）等等。除了上述业务，上汽财务现在开展了一项新的业务就是向购买集团产品的个人和公司提供贷款，包括经销商融资贷款和个人消费贷款。这项新的业务就是汽车金融业务。2011年个人消费贷款业务共放款10万余单,2010年是4万单，增长了150%左右，在整个汽车金融行业里名列前茅。2011年上汽财务已开通批发融资渠道的经销商达500多家，合作经销商融资业务在汽车金融公司里面名列第二 上汽财务 沈根伟 理财周报。总体来说，上汽财务的汽车金融业务规模在不断扩大，营业利润在不断增加，但是随着汽车金融业务的不断壮大，信贷风险成了需要慎重考虑的问题。3

8、.汽车金融业务存在信贷风险3.1信贷风险的来源3.1.1来自消费者的风险消费者作为汽车消费信贷的最根本的风险来源，造成其无法还款的有多方面原因，包括主观和客观的因素：(1)有很大部分消费者高估了自己的还款能力。消费者购车时候未充分考虑到购车后的其他费用，如保险、保养、汽油费、维修费等开支，造成其付了首付款后，每月汽车使用费过高，使其没有多余的钱款来偿付分期还款。(2)收入和财产状况发生变化也是常见的原因。由于现在的大多汽车信贷产品都大多为3年或5年期的还款年限。消费者在这段时间内失业或者个人财产状况恶化造成从而无法还款。此外由于消费者收入和财产状况变好而提前还款同样也会造成银行和金融机构的利息

9、损失。(3)消费者主观原因造成的不愿意还款。如车辆造成了严重损坏后消费者支付了高额的维修费用；汽车市场价格不稳定使得所购车辆价格大缩水都会造成消费者心理失衡而不愿意还款，也有部分消费者就是以假证件和个人信息骗贷。无论是过失信用保险还是过错信用保险，对于其发生原因，主要信息不对称导致的，信息不对称将会导致逆向选择和道德风险。逆向选择在贷款之前产生，由于信贷双方的信息不对称进而导致信贷成本上升，其结果是优质受信者（低风险者）被驱逐出信贷市场，这是因为对于个人汽车信贷，开展汽车金融业务的公司（授信者）往往会要求贷款人（受信者）办理全额车辆保险以转移风险，对于受信者而言提高了信贷成本，其中优质信贷者会

10、在权衡之后选择全额付款购车，从而退出信贷市场，使得信贷市场只剩下了劣质信贷者（高风险者）。道德风险则是发生在签订贷款合同之后，虽然在签订贷款合同时，信贷双方的信息是对称的，但签订合同以后，授信者（拥有较少信息的人）就只能预测到受信者（拥有信息较多的人）的行为结果，但是却无法预测到受信者行动本身或是无法预测到受信者行动，进而使得受信者有机会运用信息方面的优势使得授信者遭受损失。道德风险在汽车消费上反映的尤为突出，汽车作为易消耗品，其价值随着车辆的使用和磨损而不断降低，即使是新车零公里过户也会发生贬值。汽车市场新产品层出不穷，产品的更新换代极为迅速，老款车型被新款车型淘汰而价格下跌也是自然现象，这

11、就会出现受信者在根据贷款合同的要求按期还款一段时间后，发现其贷款余额甚至高于市面上新车的价格，从而使得受信者拒绝继续还款，而这正是信贷双方签订贷款合同时无法预计，且在贷款合同执行的过程中授信者无法及时掌握的信息。3.1.2来自经销商的风险汽车经销商的主要目标是完成厂家任务，提升销量，尽可能多地产生利润。而对于信贷风险则并不是经销商所重视的，他们重视的是如何使消费者达成最终购买。(1)由于一些本身的销售压力或者厂家给予指标压力，经销商有时候会在消费者资信状况等各方面情况都不清楚的情况下，或者不符合标准的情况下为消费者提供信贷购车，甚至协助消费者伪造个人信息来获得信贷购车资格，严重影响了汽车消费信

12、贷的有序发展。(2)从运作模式上，目前的信贷担保方式是由汽车经销商来向公司担保，但是汽车经销商往往没有足够的固定资产作为担保抵押，而长期贷款累积总额过高超过了经销商资产总额，一旦经销商资产有所波动，经验状况不佳，就会产生还贷风险。(3)经销商的不正当营销、伙同消费者骗贷等行为也时常发生。其主要问题在于目前经销商在汽车信贷环节上承担的责任过小，其道德风险和信用风险过高，会给汽车金融公司造成损失。3.1.3来自金融公司的操作风险汽车金融公司的操作风险也是信贷风险的主要来源之一。操作风险是指由于内部系统不完善、内部工作人员以及外部偶发事件所导致的资金损失的可能性。操作风险主要表现为7 类：内部欺诈、

13、外部欺诈、工作场所安全性、产品及业务做法、业务中断和系统失灵、交割及流程管理以及实物资产损坏等。 巴塞尔新资本协议3.2上汽财务目前的风险控制手段3.2.1运用科技手段进行风险控制。上汽财务开发了一个“合格证远程监控系统”，发明了配套设备合格证保管箱。经销商必须把合格证放在合格证保管箱内，而上汽财务在公司本部通过这个系统可以知道经销商的合格证是否按规定保存在保管箱内，这个技术采用了RFID互联网技术。目前这个管理系统已经在荣威和MG品牌的经销商上线，接下来，还要在大众和斯柯达品牌的经销商上线。合格证远程控制系统的运用，可以避免个别经销商把合格证拿去做抵押融资。这样便在一定程度上降低了经销商还贷

14、的风险。在此基础上，上汽财务还开发了一个“车辆远程监控系统”，通过在车辆上安装电子芯片，可以实时监控经销商是否把融资车辆按规定停放在了车库里。借助以上两个管理系统，减少了人工点库的次数，降低了成本，更重要的是提高了风险控制的能力和水平。3.2.2上汽财务对部分经销商采取了驻点客户经理管理模式，他们对经销商处实行驻点管理，既管理合格证，又管理车辆钥匙。同时他们也参与零售管理，人员培训和营销推广。这个模式的好处在于既控制了风险，又推动了个贷的销售。3.2.3为了保证个人信贷签约的真实性，上汽财务还开发了一个“视频签约系统”，防止个别人员用假身份证贷款、非借款人本人签约等情况的发生。通过视频监控核对

15、了本人及其证件，确保合同的真实性，借款的真实性。3.3我国汽车信贷消费的主要问题首先，发达国家拥有完善的个人信用体系以及适合汽车消费信贷发展的政策环境。尤其是个人信用体系对于规范汽车消费信贷业务防范风险起到了重要的作用，然而中国目前的个人信用体系并不完善。个人信用体系的缺乏，导致了企业在评估消费者信用状况时，容易产生偏差，从而对企业的利益造成损失。对于我国个人信用体系的完善，我们需要借助政府的力量。再次，发达国家信贷消费的观念较为超前，而中国信贷消费观念尚未成熟，主要汽车消费群体的消费观念较为传统。我国居民信贷消费的意识淡薄，消费者趋向于一次性付款购买汽车。这主要受到了中国传统保守的消费观念的

16、影响，中国消费者的消费观念没有达到一定的开放程度。最后，发达国家的汽车消费信贷起步较早，其产品成熟，且内容丰富，个性化服务水平高，而我国汽车消费信贷仅有15年的发展历史，处于发展初期，汽车信贷产品的品种相对单一。因此，我们要丰富完善我们的信贷消费产品。对于上汽财务来说，从长远看来，多元化是一条必走之路，只有实行多元化战略，企业才会有更大的发展空间，才会将风险分散，最终取得利益的最大化。4.针对上汽财务信贷风险所提出的建议 4.1个人信贷控制风险的建议（1）建立消费者自身的个人信用等级制度，通过申请汽车金融产品客户的购车贷款申请表等一系列申请文件，可以掌握申请客户的基本情况和一些简单的信用资料，

17、然后据此初步建立起汽车金融客户信用评价档案，在后续管理过程中可实时对该档案进行查询和信息更新。（2）信用评估，只对不同客户群体设立不同类别的客户信用评级模型，通过有效地评估方法对汽车金融客户档案中的每一个客户的授信额度进行评级，为相关信用业务提供参考，并为后续系统的信用风险管理提供依据。（3）建立汽车金融公司的风险管理系统，建立个人信用风险进行预警和管理，对放贷后的风险进行监测，包括借款人资金和车辆的异常变动，可借助相关法律和协议规定对其借款行为进行约束。（4）完善风险转嫁制度，利用抵押贷款担保、信贷保险和个人信用保险来转嫁风险。（5）在个人征信系统相对完善的大中城市，申请借助政府统一的个人征

18、信系统完善汽车金融的信用风险监控体系。汽车金融信用管理体系由贷前个人资信水平调查与评价、贷中个人信用状况监控和贷后个人信用风险处置三个部分组成。4.1.1贷前的个人资信水平调查与评价系统建立个人资信档案登记制度和个人资信调查制度。(1)个人资信档案登记制度，主要应包含个人基本信息、个人收入信息和个人信用记录。个人基本信息应包括:个人身份证明、家庭成员情况、工作证明、社会关系等。这些信息是个人资信档案的基本信息，有助于上汽财务掌握借款人的真实身份、工作经历和社会关系等基本情况，为后续管理提供依据。个人收入信息应包括:将客户在银行和税务部门各项缴费、纳税信息统一到咨询查询系统，并以此为基础数据，逐

19、步建立个人基本户管理制度。个人信用记录，因此，一个全国统一的、健全的个人信用制度还没有建立起来，基于这种状况，上海财务公司应在个人资信档案中建立反映个人经济、生活和银行等各方面的综合信用状况记录。(2)个人信用调查制度，我国目前还没有建立起全国统一的完备的个人信用信息基础数据库，因此上汽财务公司应积极寻求第三方社会信用服务机构的帮助，进行相关合作。上海财务公司的个人信用调查制度应充分体现“量化分析、经验与实地调查”三者结合的原则。首先，量化分析是基于计算机管理系统的个人信用管理评分模型。其次，经验是来自于专业管理人员的大量业务实践。最后，实地调查是评价借款人还款意愿的有效手段。4.1.2贷中的

20、个人信用状况监控系统一是，上汽财务经销商在对客户进行售后回访、车辆保养服务、保险理赔服务、事故维修服务、车辆年检等相关服务的同时，可以有效完成个人信用状况监控。二是，加强个人信用记录的及时更新，上汽财务的个人信用状况监控系统可以对借款人每一次还款行为进行记录，在对客户进行回访和服务中掌握有关借款人在居住、收入、职业、家庭等方面的变化，并与贷前获取的借款人资信评价结果相结合，为每一位借款人生成并随时修正其信用评价等级记录。4.1.3贷后的个人信用风险处置系统一是上汽财务金融业务有效依托上海汽车的客户资源优势。由于我国个人征信系统还不完备，因此，汽车金融公司进行信用风险处置是一项非常复杂的业务，需

21、要耗费大量的人力、物力和财力，由此而产生的大量运营成本增加，必须依靠规模化运作来解决。二是具备汽车金融服务的专业化优势，在个人信用风险处置方面可表现出很强的灵活性。4.1.4制定更加严谨规范的信用管理系统(1)个人信用资质与担保条件综合评价制度。按照这一制度，信用等级较低的客户将会被要求提供更加有效的担保条件，反之信用等级较高的客户所需的担保条件将会放宽。(2)流水线管理制度。整个汽车消费信贷万元流程被分解为十几个万元环节，按照顺序流水作业，各个环节既独立又相互制约。(3)1:3的人员构成模式。前台销售与后台信用管理在人员数量上按照1:3的比例配置，在人力、物力的投入上确保信用管理工作的需求。

22、(4)信用管理部门独立运作制度。落实审、贷分离，在业绩评定、奖金分配等方面，考核信用管理部门的唯一指标为出险率，与销售业绩彻底脱钩。(5)上门审查制定与材料审查制度相结合。必须保证每一笔业务均实行上门审核。(6)售后回访调查制度。及时发现和处理各业务环节中暴露出来的问题。(7)售后服务保障制度。通过提高售后服务水平，在车辆售后服务、保险售后服务等方面，更好地满足考核需求，杜绝各种因售后服务质量所造成的风险隐患。(8)个人信用等级评定及制度。(9)黑名单制度。对于违约重点客户纳入黑名单管理，对其职业变化、收入变化、住址变化、家庭成员变化、个人健康变化、车辆状态变化等因素进行重点监控，做到及时了解

23、借款人的各种情况并及时应对。(10)五级催款制度。对于逾期客户，主要采取以下方式开展催款工作。电话通知方式、法律事务函通知方式、上门催讨、收回抵押车辆和司法途径解决。4.2操作风险控制建议控制操作风险所希望达到的目的，是使得企业能够正常运作，不会被操作风险引起的巨额损失威胁到企业正常的生存和发展。作为一个从事汽车金融业的公司，上汽财务公司理应充分意识到自己的业务风险，积极采取风险控制措施。通常而言，风险控制有四种最基本的方法依次为:风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。4.2.1风险回避实质是消极的办法，指金融企业发觉业务有风险之后，不做甄别和筛选，直接放弃业务，同时也被迫放弃了业务可能带来

24、的收益。采取这样风险回避措施的金融企业通常没有消除风险的能力，或者潜在收益不足以弥补风险代价。消极的风险回避不是我们所提倡的手段，出于做大做强汽车金融业务的考虑，只要存在着积极的风险控制手段，就不应该回避风险。4.2.2损失控制是比较常见的方式，指金融企业采取措施降低风险发生的可能和减少风险发生所能产生的损失。将贷前风险评估和贷后风险管理并重。贷款放出后，积极有序的进行催收、紧急情况下实行扣车甚至诉诸法律，都是为了能够在不放弃风险的前提下，将损失降至最低。4.2.3风险转移的主要形式是合同和保险。对于个人汽车消费信贷而言，主要的风险转移对象是经销商和保险公司。在签署协议中，要求经销商为贷款做出

25、保证或者承担连带责任，都是为了在风险发生时保护汽车金融公司少受损失。4.2.4风险保留是指金融企业在可能的损失发生前做出各种资金安排以确保损失出现后能及时获得资金以补偿损失，也是一种被动但是非常常用的方式。我国目前通用汽车金融公司个人汽车消费信贷的操作风险研究的贷款五级分类制度(银监会从2004年起推行)就是一种。它根据内在风险程度将商业贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。这种分类方法是金融机构主要依据借款人的还款能力，也就是最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，其中后三类称为不良贷款。而公司财务部门则根据五级分类来计提贷款损失准备，这样在一定程度上使得风险在发

26、生之前公司已经准备好了财务上的应对，预计内损失不会对利润表产生明显影响。4.3 减少经营性风险的建议4.3.1 建立专业的风险评级系统首先，应该把信用评级软件引入到上汽财务公司，把对受信者的风险从以前的定性分析转移到现在的定量分析。采用具有汽车贷款特征的参数，把参数设定不同的权重，进行自动的系统评级。其次，研发上汽财务公司能够操作的软件，把上汽财务公司、经销商、受信者、银行以及制造商联系在一个系统平台上，实时监控各种贷款数据。有可操作性的岗位责任制，加强贷款管理部门的风险责任，制定风险管理的对策与目标，强化第一责任人制度，层层分解，并落实到个人。4.3.2 开发风险分散与转移方式上汽财务公司的

27、客户特点、业务以及运作流程都很容易形成较大的风险，为此，要对风险的分散和转移的方法做充分的准备，使上汽财务公司的内部风险得到最大限度的降低。在风险分散方面，首先要增加上汽财务公司金融业务的业务品种，对于风险转移，上汽财务公司首先要规范现有的汽车保险市场，建立自己的保险部门，和保险公司进行长期规范的合作，以便使所有车辆的保险公司、险种、期限具有统一性。其次要建立个人贷款保险，个人贷款保险能够帮助上汽财务公司最大程度降低偿债能力风险，在很多发达国家，对个人贷款保险已经成为汽车金融公司分散风险的重要手段，值得我们予以借鉴使用。参考文献：【1】赵奕, 袭祥德. 上汽的 “影子实力”J. 中国企业家,

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