北京城市总体规划产业发展专题研究.docx

1、北京城市总体规划产业发展专题研究北京城市总体规划（2004-2020年）实施评估报告 专题之II-2产业发展专题研究2010年12月第一章 产业发展主要成效近几年来，首都保持了经济持续快速健康发展，经济发展方式转变步伐加快。积极应对国际金融危机冲击，全力保增长、保民生、保稳定，着力调结构、上水平，保持了首都经济的良好发展势头。立足首都资源优势，大力发展现代服务业、高新技术产业和现代制造业，产业结构不断优化，产业支撑更加稳固。切实转变增长方式，节能减排成效明显，自主创新迈出新步伐，新要素新业态聚集趋势向好，初步形成了高端、高效、高辐射的产业集群发展态势，区域统筹协调发展呈现新格局，城市发展活力不

2、断增强。 经济总量、人均发展水平持续增长2005-2009年全市GDP年均增速保持了两位数（12%）的高速增长，2009年全市GDP达到12153亿元（1779亿美元），人均GDP达到70452元（10314美元），三次产业结构为1:，提前实现2020年经济发展指标。 北京城市总体规划2004年-2020年第11条（3）：2020年，人均地区生产总值（GDP)突破10000美元，第三产业比重超过70%，第二产业比重保持在29%左右，第一产业比重降到1%以下。 图1-1 2005-2009年GDP总量与增速 图1-2 2005-2009年人均GDP与增速图1-3 2008年世界城市GDP(购买力

3、平价、亿美元）（数据来源：）图1-4 2008年世界城市人均GDP(购买力平价、万美元）（数据来源：） 产业结构转型加快2005-2009年，三产占GDP比重由%增加到%，三产就业比重则由%增加到%，单纯从结构来看已接近世界发达城市水平。表1-1 2005-2009年三次产业构成（%）年份一产二产三产20052006200720082009图1-5 2005年世界大城市服务业就业比重（%）（北京为2009年数据）（数据来源：全球城市竞争力报告2007-2008）1.2.1 现代服务业引领全市服务经济快速发展现代服务业引领全市服务经济快速发展，支柱行业作用突出。现代服务业增加值占服务业的比重由2

4、005年的% 提高到2009年的% ，占GDP比重由2005年的%提高到2009年的%。2009年，金融业、租赁与商务服务业、信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务和地质勘查业、房地产业占GDP的比重为%，已成为首都重要的支柱行业。图1-6 2005-2009年现代服务业增加值与占GDP比重图1-7 2009年现代服务业内部构成1.2.2工业结构调整成效明显以高技术制造业和现代制造业为主导的首都特色工业体系基本形成。2005-2009年，现代制造业增加值占工业增加值的比重由%增加到%。制造业内部结构趋于优化，逐渐形成以电子信息、汽车、装备制造等为主导的重点产业体系。中芯国际、京东方T

5、FT、现代汽车及二工厂、首钢冷轧、奔驰汽车、康宁玻璃基板等一批现代制造业项目相继投产。图1-8 2005-2009年现代制造业增加值及占工业增加值比重图1-9 2009年现代制造业内部构成图1-10 2004-2008年现代制造业主要行业工业总产值（亿元）落后产能加速淘汰，高污染、高耗能、高耗水产业逐渐调整退出。郊区10区县采矿业就业从2004年38973的下降到2008年32949，生态涵养区5区县制造业就业从2004年167840的下降到2008年163479。截止2009年底，全市共退出144家“三高”企业，小火电、焦炭、铁合金、电石、小炼钢、有色金属、平板玻璃、纺织等8个行业基本淘汰，

6、合计节约能源万吨标准煤，节约新鲜水万立方米，减少废水排放万立方米，减少废气排放15.07亿立方米，减少固体废弃物排放万吨。图1-11 2005-2009年黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业增加值占规模以上工业增加值比重（%）图1-12 2004年采矿业就业分布情况图1-13 2008年采矿业就业分布情况图1-14 2004年制造业就业分布情况图1-15 2008年制造业就业分布情况1.2.3 都市型现代农业发展迅速第一产业占全市GDP的比重逐渐降低，近三年来稳定在%。都市型现代农业发展迅速，种养业结构不断优化，基本形成了种植业和养殖业并举的农业产业格局，养殖业所占比重始终保持在

7、一半以上。2008年，北京种植业和养殖业产值比例为：。图1-16 2005-2009年一产增加值与占GDPB比重设施农业快速发展，生产、生活、生态和示范型多功能特征的都市型现代农业格局基本形成。2008年，北京市共新建设施农业万亩，温室和大棚总面积累计超过了20万亩；设施农业播种面积为万亩，是2004年的两倍，大兴区、顺义区以西甜瓜和蔬菜为主、平谷区以大桃和蔬菜为主、房山区以食用菌和蔬菜等为主的设施农业区域特色正逐步显现。 产业效益显著提升能源和水资源利用效率迅速提高。从2001-2008年北京市万元GDP的能耗和水耗变化呈现双双快速下降的趋势。万元GDP能耗从2001年的吨标煤下降到2008

8、年的吨标煤，下降46%；万元GDP水耗从2001年的104.9立方米下降到2008年的33.7立方米，下降68%。图1-17 2001-2008年万元GDP水耗（立方米/万元）图1-18 2001-2008年万元GDP能耗（吨标准煤/万元）从2001-2008年北京能源消耗弹性系数变化轨迹来看，呈现倒U字变化特征。在2001-2004年呈上升趋势，这是由于这一时期固定资产投资较热，一些高耗能的项目大量上马导致的，2004年以后，随着一些高耗能的企业搬迁，工业比重下降，能源消耗弹性系数也从2004年的迅速降低到2008年的，特别是2007-2008年，由于提倡“绿色奥运”以及高耗能和污染型企业“

9、关停转”，能源消耗弹性系数降幅最为明显。二三产业万元GDP能耗逐年下降，且二产下降幅度明显快于三产。从2001-2008年，万元工业增加值能耗由吨标准煤降到吨标准煤，万元工业增加值水耗由98立方米降到23.7立方米，这是北京市工业结构调整和优化升级的结果，与此同时，由于2004年以来政策向农村农业倾斜，第一产业万元GDP能耗在波动中略有上升。图1-19 2001-2008年三次产业万元GDP能耗（吨标准煤/万元） 产业空间格局初步成型初步形成从中心城区到农村地区，现代服务业、高新技术产业、现代制造业、都市型工业相对集聚，都市型现代农业镶嵌其间的总体空间格局。中心城区以服务业为主，从中心城区到外

10、围区域，服务业比重逐渐降低，第二产业和第一产业比重逐渐升高。图1-20 2007年各区县三次产业结构第二章 产业发展主要特点 新兴产业方兴未艾着力推进自主创新，经济发展的质量、效益和综合竞争力不断增强，高技术产业、生产性服务业、文化创意产业和战略型新兴产业等新兴产业方兴未艾。图2-1 新兴产业概念示意图2.1.1 高技术产业2005-2009年，高技术产业增加值由亿元增加到亿元，其中公共软件服务业涨幅最高，占GDP的比重由%增加到%，医药制造业占GDP的比重由%增加到%。图2-2 2005-2009年高技术产业增加值与占GDP比重图2-3 2009 年高技术产业内部构成2.1.2 生产性服务业

11、2005年-2009年，北京生产性服务业占GDP的比重由%升高到%，占服务业的比重由%升高到%，为促进服务业优化升级发挥了重要作用。在生产性服务业内部，金融服务业、流通服务业、信息服务业、商务服务业、科技服务业占生产性服务业增加值的比重分别为%、%、%、%、%。图2-4 2005-2009年生产性服务业增加值及占GDP比重图2-5 2009年生产性服务业内部构成2.1.3 文化创意产业2005年-2009年，文化创意产业占GDP的比重由%升高到%。其中软件网络及计算机服务业是文化创意产业的主导力量，2009年，软件网络及计算机服务业占文化创意产业的比重为%,新闻出版占%、设计服务占%,广播、电

12、石、电影占%。图2-6 2005-2009年文化创意产业增加值及占GDP比重图2-7 2009年文化创意产业内部构成2.1.4 战略型新兴产业北京依托丰富的科技资源，在新能源、新材料、生物医药、节能环保、新能源汽车等战略型新兴产业方面都取得了不小的进展，为下一步的发展奠定了坚实的基础。在新能源方面，2009年，北京八达岭新能源产业基地建成，重点发展风能、太阳能，目前已经汇集了一批企业和研发机构。在新材料方面，北京已成为我国新材料研发中心，承担了国家新材料领域计划项目的40%-50%，目前在新型半导体、人工晶体、稀土永磁、纳米材料和超导材料等领域的研究已达到国内外先进水平。在生物医药方面，北京中

13、药现代化产业链和疫苗产业链已经基本形成，“十一五”期间国家44%的重大新药创新平台落户北京。在生物育种方面，北京已经启动了农业育种基础研究创新平台，正在重点开展小麦、玉米、蔬菜等新品种的选育，已培育出抗旱玉米、超高产二系杂交小麦等一批新成果。在节能环保方面，北京节能环保企业已超过1600多家。在新能源汽车方面，北京依托采育新能源汽车科技产业园，以北京新能源汽车有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司为主导力量也取得了一定的进展。 产业空间布局集聚与分散双向互动特征明显2.2.1 六大高端产业功能区发挥引擎作用产业向重点功能区集聚态势明显。2009年，六大高端产业功能区实现增加值亿元，增加值占

14、全市GDP比重从2004年的%提高到2009年%，六大高端功能区以全市7%的平原面积，集聚了全市40%左右GDP、资产总量，实现了40%以上的利润、税金，集聚了全市80%以上的高技术产业、现代制造业、50%以上%的生产性服务业和文化创意产业。表2-1 2004-2009年六大高端功能区增加值及占全市GDP比重功能区增加值（亿元）占全市GDP比重（%）2004年2009年2004年2009年中关村科技园区金融街北京经济技术开发区CBD临空经济区4893奥林匹克中心区合计1746图2-8 2008年各行业营业收入总和分布2.2.2 三大重点地区引领全市制造业发展制造业形成了北京经济技术开发区、中关

15、村科技园区海淀园、临空经济区三个工业总产值千亿级的重点集聚区，其中北京经济技术开发区工业总产值达到了2000亿元以上，三者工业总产值占全市开发区工业总产值的80%以上。除此之外，中关村科技园昌平园、电子科技城、丰台园工业总产值也达到250亿元以上。图2-9 2008年市级以上开发区工业总产值（亿元）图2-10 2008年制造业主营业务收入分布2.2.3 重点功能区的核心产业职能更为集聚重点功能区的核心产业职能呈现更为集聚的现象。金融街街道办事处的的金融业就业数从2004年的52017增加到2008年的115872。图2-11 2004年金融业就业密度图2-12 2008年金融业就业密度图2-1

16、3 2004年金融业就业分布情况图2-14 2008年金融业就业分布情况建国门街道办事处、建国门外街道办事处、朝阳门街道办事处、朝阳门外街道办事处4个街道办事处的商务服务业就业从2004年的53579增加到2008年的104876。图2-15 2004年北京商务服务业就业密度图2-16 2008年北京商务服务业就业密度图2-17 2004年北京商务服务业就业分布情况图2-18 2008年北京商务服务业就业分布情况上地街道办事处、中关村街道办事处、海淀街道办事处、双榆树街道办事处的信息服务业就业从2004年的50824增加到2008年的138269。图2-19 2004年信息服务业就业密度图2-

17、20 2008年信息服务业就业密度图2-21 2004年信息服务业就业分布情况图2-22 2008年信息服务业就业分布情况2.2.4 产业沿交通线轴向外扩散态势明显从2004年到2009年土地出让累计情况来看，产业发展沿八达岭高速、京承高速、京平高速、京沈高速、京津高速等几条对外交通走廊扩散的趋势比较明显。图2-23 2004-2009年工业用地、商服用地出让土地累计空间分布2.2.5 区域产业梯度转移逐步展开随着区域经济一体化的进展，北京制造业逐渐向京津冀和环渤海地区进行梯度转移,西部发展带上制造业就业下降明显。2005年国家发改委正式批复首钢搬迁，首钢涉钢部分分散、分批逐步搬迁到顺义、迁安

18、、秦皇岛、曹妃甸等地，机电项目则搬迁到大厂，首钢搬迁充分发挥了河北的沿海优势与原料优势，加速了河北钢铁业的集聚发展，在北京腾退出大片的土地发展附加值更高的服务业，一方面缓解了北京水资源压力，另一方面促进了北京的空间优化与产业升级。 特色化产业集群成为重点功能区的中坚力量在重点功能区内，目前已形成亦庄移动通信产业、顺义汽车产业、金融街金融产业、CBD文化传媒产业、中关村软件产业等几个大的产业集群。CBD地区目前已形成涵盖广播传媒、文化艺术、广告、信息网络等文化传媒多个相关领域的产业集群，区内除了有中央电视台、凤凰卫视、北京广播影视集团等大型传媒机构外，还有几十个国家的通讯社，包括人民日报在内的5

19、0多种报纸、杂志，包括索尼、维亚康姆在内的几十家文化艺术公司，包括新浪在内的30多家网络公司，上百家广告公司。此外，在CBD周边地区还聚集着北京青年青年报社、农民日报社、作家出版社、中国文联出版社等多家文化传媒单位。金融街入驻的各类金融机构有120多家，其中包括中国最高金融监管机构的“一行三会”（中国人民银行、证监会、银监会、保监会）、九大全国性商业银行总部、四大保险公司总部、中国进出口银行以及众多证券机构，摩根大通、高盛公司、瑞士银行、EXCEL投资基金、法国德夏银行、荷兰合作银行等数十家外资金融机构也先后进驻。区内企业管理的总资产达48万亿元，资产集中程度全国第一。顺义目前已形成横跨汽车总

20、部、研发、生产、物流、销售等几大核心领域的汽车产业集群，涵盖了现代汽车城、林河市级开发区，杨镇、赵全营乡镇工业区等多个工业区，围绕现代汽车整车厂分布着包括现代摩比斯、海斯克钢材、海拉车灯公司等在内的几十家汽车模块、汽车钢材、 汽车轮胎、汽车电子配套企业和近百家汽车销售企业。亦庄星网工业园是目前全球移动通信领域最大的技术研发、设计、制造与采购中心之一，拥有完整的手机产业链。诺基亚首信通信有限公司是星网工业园的核心，近家手机零配件厂商和服务提供商为其提供各种外包和服务，其中包括全球最大的物流企业公司、全球最大的印刷线路板企业揖斐电公司、台湾地区最大机壳及零部件制造公司富士康、手机电池生产商三洋公司

21、、芯片制造企业美国威讯半导体公司等大型企业等。 首都经济的特色更加突出总部经济成为北京经济增长重要引擎，中央企业举足轻重。2008年，全市总部企业实现增加值3821亿元，占到GDP的%,拥有资产万亿元，占全市资产%。总部经济中第三产业实现增加值亿元，占全市三产增加值的%，其中金融业总部企业实现增加值亿元，占全市金融业增加值的%，商务服务业企业总部实现增加值亿元，占全市该行业增加值的%，信息服务业企业总部实现增加值亿元，占全市该行业增加值的%，科技服务业企业总部实现增加值亿元，占全市该行业增加值的%。制造业企业总部实现增加值886亿元，占全市制造业增加值的%。2008年，中国有43家企业进入财富

22、500强，其中26家总部位于北京，同年，中国百强企业总部有50家位于北京，且前10均位于北京。图2-24中央在京企业分布示意图图2-25 2008年总部经济增加值与相关行业全市增加值比较（亿元）2004年以来，中央经济占全市比重一直稳定在1/3左右，中央单位要集中在运输、金融、科技、文化四大领域。2008年，占全部交通运输、仓储、邮政业单位数量仅仅为1%的中央单位实现增加值亿元，占该领域比重%。金融业中央单位数量占全市单位数量的%，实现增加值亿元，占该领域比重%。科学研究、技术服务、地质勘查业的中央单位实现增加值亿元，占该领域增加值的%。图2-26 2004-2008年中央单位增加值与全市GD

23、P比较（亿元） 消费成为拉动经济增长的主要动力消费对经济的拉动作用显著增强，消费率与投资率比例关系发生逆转。北京2009年人均GDP达到10314美元，恩格尔系数稳定在30%-34%之间，接近发达国家水平。居民消费以发展型、享受型为主，交通和通讯、教育文化娱乐、医疗保健消费比重已达40%，消费成为拉动经济增长的主要动力。图2-27 2005-2008年按支出法计算GDP结构（亿元）第三章 产业发展主要问题产业发展与人口增长、资源环境承载能力之间矛盾突出经济增长的质量和效益有待进一步提高，产业发展与人口增长和资源环境承载能力之间的矛盾尚需更好的协调。3.1.1 低端产业大量集聚导致人口过快增长劳

24、动生产率相对较低以及大量低端业态的存在，是北京人口规模过快增长的主要原因之一。从全员劳动生产率以及工业综合效益指数来看，北京低于上海的水平，从重点行业主营业务利润率与全国水平的比较来看，北京在通信设备计算机及其它电子设备制造业、交通运输设备制造业两个行业也低于全国平均水平。图3-1 2007-2008年北京与上海全员劳动生产率的比较图3-2 2007-2008年北京与上海工业效益的比较图3-3 2008年北京市重点行业主营业务利润率与全国水平的比较北京规模小的传统服务业以及能耗高、污染环境、技术含量较低的低端产业目前还处于大量聚集的阶段。低端业态中主要以低端传统服务业和加工制造为主。全市低端业

25、态市场主体总量约在75万户左右，从业人员约占全市比重为16%。其中77%分布在朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、大兴、顺义、昌平、房山九区。无证照经营总数在10万户左右，全市约95%的无证照经营也集中在这一区域。无证照经营人员90%为外来人口，44%经营场所在农民出租房中，同时工业大院也已成为低端业态集聚的主要场所。农村剩余劳动力和城镇失业人员是从事低端行业的主要人员，其中建筑施工人员约36万，是低端消费的主要群体。3.1.2 资源利用效率与国际先进水平相比还有较大差距（1）万元GDP能耗水耗与国际先进水平相比仍有较大差距2008年北京万美元GDP能耗相当于2005年美国、英国、法国、德国、日本

26、和香港地区2-4倍，万元GDP水耗约为香港的5倍，英国的2倍，日本的3倍。图3-4 2008年万美元GDP能耗国际比较（吨标准煤）图3-5 2008年万元人民币GDP水耗国际比较（立方米）（2）产业用地需求量大，使用不集约，效益不高。从2005到2009年，全市每年出让的土地在50-65平方公里之间，其中产业用地占到15-20%，约10平方公里左右，若按此速度未来十年需供应约100平方公里产业用地，用地需求量较大。图3-6 2005-2009年各类用地出让情况（公顷）但目前的产业用地效益还有待提高。2008年，北京CBD地均产出为100-150亿元/平方公里，约为东京的1/13，香港的1/9，

27、伦敦的1/2。地均就业约为万/平方公里，也不及伦敦的万/平方公里，东京的万/平方公里，香港的21万/平方公里。表3-1北京CBD与世界其他城市CBD效率的比较（数据来源：世邦魏理仕北京商务中心区储备区规划研究2009）伦敦东京香港上海北京面积 （平方公里） 344GDP （亿元） 10671328172094879400-600单位面积GDP （亿元/平方公里）517100-150占所在城市GDP的比重 43%51%17%-4%-6%就业密度 （万人/平方公里）21-图3-7北京CBD与世界其他城市CBD效率比较（注：伦敦CBD包括CITY、MIDTOWN、WESTEND、SOUTHBANK、

28、DOCKLAND；东京CBD包括千代田、临港、新宿、涩谷四个商务区。）2008年国家级开发区地均工业总产值为120亿元/平方公里，其中北京经济技术开发区为110亿元/平方公里，中关村科技园区为150亿元/平方公里, 市级开发区地均产出约为37亿元/平方公里，相当于国家级开发区的30%，开发区外散布的大量工业用地地均产出只有约20亿元/平方公里。3.1.3 商务成本不断上升受住房、土地、资源、物价成本和交通拥堵等问题的影响，使企业运行成本提高、效率降低。这个变化既可能成为“倒逼”产业升级的积极因素，但处理不好也将严重影响高层次人才引进和城市竞争力的提升。北京制造业正处于缓慢收缩过程中，在经济中的

29、比重逐步下降，其中既有节能环保的因素，也有商务成本高的原因。这一发展趋势也符合世界城市产业发展演变的一般规律。（1）高昂的地价与房价已成为影响城市长远竞争力的主要因素。从2008年商业、住宅地价来看，北京低于上海，高于重庆，武汉，各类物业价格上涨幅度较大。北京市商品房均价由2006年的7048元/平方米涨到2009年的14033元/平方米，写字楼均价由2006年的13800元/平方米涨到2009年的17088元/平方米，商业物业均价由2006年的15263元/平方米涨到2009年的18173元/平方米，并曾一度达到22194元/平方米。 从土地招牌挂情况来看，居住用地的楼面地价由2005年的2

30、578元/平方米涨到2009年的5724元/平方米，商务办公用地的楼面地价由2005年的2040元/平方米涨到2009年的4861元/平方米，工业用地2009年楼面地价则达到660元/平方米。在课题组与北京有色金属研究总院、中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院、中国建筑材料科学研究院等中央企业以及研究院所座谈的过程中，都提到过高的房价已成为留住和吸引人才的主要制约因素，也是科技成果本地转化的主要障碍。图3-8 2006-2009年北京各类物业销售价格(元/平方米)（数据来源：）图3-9 2005-2009年北京市各类用地招拍挂楼面均价（元/平方米）（数据来源： ）图3-10 2005年大城市综合地价(元/平方米)（数据来源：2005年全国城市地价状况分析 国土资源部中国土地勘测规划院邹晓云、田彦军）图3-11 - 全国大城市商品房周交易数据表（数据来源： ）图3-12 2008年四城