菏泽市LNG移动式汽车加液站项目投资可行性分析报告.docx

1、菏泽市LNG移动式汽车加液站项目投资可行性分析报告加液站项目投资申请表公司名称聊城金捷燃气有限公司申请时间2011-4-18项目名称聊城金捷LNG加液站项目项目概况介绍建设方式自建建站类型LNG移动式汽车加液站总投资估算（万元）185（1座LNG移动式汽车加液站）简要情况一、聊城金捷按照“金捷能源豫皖区域车用LNG市场项目推广思路”的工作精神。计划在2011年5月前利用现有的LNG门站改造成加液示范站，具体工作思路：二、公司成立聊城金捷LNG项目组，由任项目组组长，任执行组组长具体负责市场业务的拓展，项目拓展范围不局限于聊城市。三、项目组成员准备在年底建设移动加液站，并选取合适的地点进行试运行

2、，同时借助示范效应进行推广。四、因建设LNG移动加液站不需要土地投资，加液站选点灵活，免去了燃烧天然气的重型大卡无法进行远距离运输的麻烦，可以根据市场需求随时进行调动。五、LNG移动式汽车加液站容积为15-20M3，理论储气能力为0.9-1.2万M3天然气，只要气源充足移动站每日可连续移动供应重卡加气40-80辆左右，较原有LNG固定式加液站优势明显。六、为抢点布局，在建设现有LNG加液站示范的同时，加快与有场地、有车辆需求公司的合作，合理布点，为移动加液站的投产做好准备。投资价值投资风险及对策投资评价指标（财务）投资回收期2.26内部收益率（IRR）97.45%净现值（NPV）517.61项

3、目实施人意见（签字）：协调中心总经理意见（签字）：聊城市LNG移动式汽车加液站项目投资可行性分析报告申请单位：聊城金捷燃气有限公司申请日期：二一一年四月十八日项目人员信息姓名职务联系方式项目负责人总经理总经理助经理报告撰写人总经理助经理协调中心审核人员LNG汽车网1.项目概况. 42.车用LNG市场分析. 52.1车辆市场状况. 52.2发展空间分析. 52.3市场现状及竞争态势分析. 72.4气源市场状况. 73.聊城金捷LNG移动式汽车加液站项目的综合分析 84.申请拟投资加液站投资规模估算. 94.1主要设备投资估算. 94.2建站总投资估算. 104.3加液站人员编制说明. 105.投

4、资可行性分析. 105.1加液站运营毛利分析. 105.2加液站运营成本分析. 115.3加液站净利润预测. 125.4加液站投资评价指标(财务)说明. 125.5投资风险及对策分析. 136.结论. 13附件1：拟申请投资加液站所在城市基本概况. 13附件2：投资测算表. 151. 项目概况项目名称：聊城市LNG移动式汽车加液站项目投资主体聊城金捷燃气有限公司法人代表中石油注册公司名称聊城金捷燃气有限公司注册资本2000万元建站方式自建出资比例全资市场基本情况站址所在城市状况城市名称聊城市及各县城市级别国家级地级市城区人口（万人）32城区面积17976平方公里GDP(亿元)2009年584城

5、市规划聊城金捷燃气有限公司2002年取得聊城市燃气特许经营权，目前建成CNG加液站3座，在建1座。压缩天然气母站一座，应急、调峰CNG和LNG接收站各1座，长输天然气接收门站1座。 车辆状况现有车辆状况（2010年） 车辆未来预测（辆）车辆类别数量（辆）已改装车数量（辆）日均运行里程2011年2012年2013年建材运输车10000300130017002100合计气源状况来源星星能源、沁水LNG日供气量（万方/日）进气价格（元/方）3.3元均价（2011年）预计销售价格（元/方）4.20所在城市竞争状况加液站数量(个) 加液站名称运营单位名称运营状况（简述）0投资规模估算建站类型LNG撬装站

6、日供气规模（方/日）20000主要设备投资估算设备名称储罐类型单价（万元）数量（个）总价（万元）合计LNG移动加液站牵引车-1851185185LNG移动加液站撬体-1LNG加液站电气控制柜-1LNG加液站电脑控制系统-1土地投资估算（万元）0工程建设其他费用（万元）0总投资估算合计（万元）185投资评价指标（财务）投资回收期（年）2.26内部收益率(IRR)97.45%净现值（NPV）517.612. 车用LNG市场分析2.1 车辆市场状况2.1.1 重卡车辆状况：聊城市地区行驶半径300公里范围内重卡保有量估算约1000辆，主要为200-320马力的重型牵引车及自卸车，日行驶里程平均为30

7、0公里。载重车辆主要运输聊城的沙石等建材，聊城的黄沙资源主要供应济南市的建设使用，运输车型为了规避税费，使用农用车来运输。大型载重车辆只占20%左右。车辆性质属于私人车辆，挂靠在有资质的车队下，无大型车队。2.1.2 出租及公交车状况：聊城市目前出租车数量为1849辆，柴油公交车300辆左右，分别隶属于三家公交公司（一家国有性质、另外两家是民营性质）；2.1.3 城际班车的车辆保守估计在200辆左右，主要客运方向是省内长途客运，半径在300公里。部分长途客车方向是上海、及江苏等方向。2.2 发展空间分析2.2.1 构建省会经济圈的重点是实现城际资源共享和产业分工协作。聊城市提出实施东向发展，融

8、入济南，对接长三角经济区，建设加工制造配套、冶金工业转移承接、农特产品生产供应、能源输出、人力资源输出、原生态休闲度假旅游等6大基地；聊城市距济南市仅70公里，特别是聊城经济开发区和金安区卅铺工业园距济南市高新区只有60公里左右。我们应充分利用这一布局，依托聊城经济开发区和金安区卅铺工业园，强力推进两市工业沿宁西铁路、宁西高速、312国道互动布局，形成以济南高新技术开发区、济南经济技术开发区、济南大学城、聊城经济开发区为主的高新技术产业和先进制造业工业走廊。在建的济南新桥机场距聊城市区仅30公里，这将成为聊城大发展的机会和时机。2.2.2 聊城市在融入省会经济圈的整体定位为聊城市区成为泛长三角

9、洲大都市圈山东省会经济圈的副核心，鄂豫皖边际地区中心城市，山东省西部现代化中心城市，成为泛长三角地区和省会经济圈钢铁、农副产品加工、建材和电力四大产业链的延伸承接基地。以培育省会经济副圈为中心，淡化行政区划概念，从区域角度强化市、县两级之间的经济联系与协作，形成圈域经济一体化的发展态势为指导思想。城市的发展给公路运输等相关产业带来了发展，聊城金捷的LNG站布局将依靠城市的发展，合理布局，快速布局，形成LNG加气量。未来车辆市场预测 单位：辆年度 自卸车 合计总数量可改装车辆数量总数量已改装车辆数量2011年1300201300202012年1700351700552013年2100502100

10、1052014年24008024001852015年265011026502951) 年度可改装车辆数量是指在该市场未来年度车辆可改装数量的合计，包括已经改装的车辆应计算在内。2) 根据车辆未来发展预测和该城市各类车辆的日平均行驶里程，预测该城市LNG车辆年用气量。LNG车辆年用气量预测 年度2012年2013年2014年2015年2016年2017年车辆类型自卸车日均行使里程（公里）300百公里燃耗（方/百公里）80可替换数量（辆）203520最大供75辆最大供75辆最大供75辆车辆总数（辆）205575757575日用气量合计（万方）0.481.321.81.81.81.8年用气量合计（万

11、方）71.76271.20513.60540.00540.00540.002.3 市场现状及竞争态势分析2.3.1 加液站市场现状：目前聊城市的LNG车用燃气市场为空白，只有三座CNG加液站。我公司为第一家进入该地区车用LNG天然气市场的公司，有充分的资源保障和经营优势；2.3.2 竞争态势分析：目前在该市场没有LNG加液站的竞争对手；2.3.3 本公司竞争分析LNG汽车网优势：在气源保障上，我公司有充足的气源及保障优势；在加液站的经营上，我公司有多年的CNG站经营经验,及LNG站运行管理的丰富经验；在政府关系上，我公司有良好的公关优势；劣势：城市载重车辆农用车站比例较大，全部为私营车辆没有统

12、一的公司管理；城市公交全部是柴油新公交车，下次换代车型还要5年左右的时间。2.4 气源市场状况2.4.1 城市气源状况：目前城市燃气为非管输气源，全部是CNG/LNG供气，气源采购量在2010年达到2360万方（其中CNG占比例98%以上）。2.4.2 气源保障：2.4.2.1 沁水LNG工厂距聊城金捷地区单程1000公里，可以作为该项目的主供气源（价格较低）；2.4.2.2 乌审旗LNG工厂距聊城金捷地区1500公里，可作为辅供气源。3. 聊城金捷LNG移动式汽车加液站项目的综合分析3.1 根据本公司加液站项目发展规划设想，确定本次申请拟投资的建站数量、类型和规模： 建站数：1个类型：LNG

13、移动式汽车加液站规模：理论供气能力18000方3.2 拟建加液站所针对的细分市场分析：3.1.2.1 拟建加液站主要针对的客户类型及数量：该LNG移动式汽车加液站主要针对客户为当地的重型自卸卡车，主要运输货物为铁矿石、建筑用片石、沙子等。3.1.2.2 该拟建站建成后的气量销售状况预测 聊城金捷LNG加液站（20112015）气量销售预测表单站供气设计规模（万方/日）1.8现有已改装车辆状况重卡：0 出租车：0 公交车：02012年2013年2014年2015年2016年可替换自卸车及城际班车（辆）20352000小计2055757575日销售气量（万方）0.4921.3531.8451.84

14、51.845年销售气量（万方）71.76271.20513.60540.00540.00气量销售的预测依据主要要根据：计划2011年为LNG移动式汽车加液站的建设及试运营期，期初（2011年）预计成功改造车辆数量为20辆，可保障LNG加液站的基本运营，并在此期间拓展LNG车辆市场。该LNG移动式汽车加液站每天最多可保证75辆车辆的正常加气。3.3 价格（单位：元/方）气源地气费运费总成本销售价格沁水2.40.93.34.2-4.4乌审旗2.31.13.44.2-4.43.4 本次申请拟投资的加液站的建设方式：独资4. 申请拟投资加液站投资规模估算4.1 主要设备投资估算1、须购置的主要设备图示

15、：（参考附件1）LNG汽车网 根据拟建加液站的类型，确定所购置加液站的主要设备，并以图示方式给予说明。举例说明：2、主要设备投资估算（单项设备购买价格参考） 单位：万元 序号 设备名称 规格数量（套）单价小计1LNG移动式汽车加液站-1185185LNG加液站电气控制柜-1LNG加液站电脑控制系统-12工程其他费用8.5万元（详见4.2）总计共193.5万元说明事项加液站为移动式LNG加液站，包含牵引车和撬体，单枪加液，流量为200L/min。系统总功率11KW4.2 建站总投资估算1、聊城金捷LNG加液站建设总投资估算表（1座）加液站建站总投资主要包括：设备投资、检测等费用。聊城金捷LNG加

16、液站建设总投资估算表费用项目名称投资估算占投资总额比例（%）估算依据建设投资设备投资185.0095.61供货方报价（牵引车、撬体）场地投资0.000.00工程费用建筑工程费0.000.00安装工程费0.000.00小计0.000.00工程建设其它费用建设管理费0.000.00勘察设计费0.000.00环境影响评价费2.001.03劳动安全卫生评价费2.001.03场地准备及临时设施费0.000.00特殊设备安全监督检验费3.001.55生产办公设备费0.000.00可行性研究费1.000.52工程造价咨询服务费0.000.00工程监理费0.000.00铺底流动资金0.000.00联合试运转费

17、0.500.26 小计8.504.39投资总额合计193.504.3 加液站人员编制说明维修工（1名）加气工（1名）兼职站长（1名）兼职司机（1名）5. 投资可行性分析5.1 加液站运营毛利分析5.1.1 预测分析表聊城金捷LNG加液站运营状况预测表2012年2013年2014年2015年2016年年销售气量（万方）71.76271.2513.6540540销售单价（元/方）4.204.204.204.204.20销售收入（万元）301.391139.042157.122268.002268.00购气单价（元/方）3.33.33.43.53.5购气成本（万元）236.81894.961746.

18、241890.001890.00天然气销售毛利（万元）64.58244.08410.88378.00378.005.1.2 对运营预测的说明：（1）销售气量预测依据：单站设计日加气量为1.0万方；单车百公里气耗为55方，平均日运行300公里，单车日加气量为150方；年有效运营300天计算；（2）气源采购包含合理的气费利润及运输利润：其中沁水的采购价均为3.3元/方；乌审旗的采购价均为3.4元/方；【LNG汽车网】5.2 加液站运营成本分析1、预测分析表 聊城金捷LNG加液站运营成本测算表 单位：万元2012年2013年2014年2015年2016年运营成本销售费用1.001.001.001.0

19、01.00放散损耗4.7417.9034.9237.8037.80电费12.0012.0012.0012.0012.00物料、维修费1.5111.3921.5722.6822.68氮气费1.101.101.101.101.10折旧24.1924.1924.1924.1924.19工资及附加9.449.449.449.449.44一线人员数3.003.003.003.003.00小计53.9777.02104.23108.21108.21管理费用管理人员数0.000.000.000.000.00工资及附加0.000.000.000.000.00其他费用6.0322.7843.1445.3645.

20、36小计6.0322.7843.1445.3645.36合计60.0099.80147.37153.57153.572、对运营成本的说明电费测算依据为：单站耗电20度/小时，（发电机耗油）电费1.0元/度，每天运行6小时计算；车辆运行自身耗气量测算依据：行驶里程100公里/日，耗气量55立方/百公里、年运行320天折旧测算方法为：单站折旧年限为8年；放散值随着气量的增加而增加，估算为销售气量的0.025；一线员工工资为2200元/月，管理人员工资为4000元/月，人员工资均含绩效+基本工资；单站人员配置：工人3名，兼职运营站长1名；物料及维修费用预计为总收入的1%；其他费用为基本管理费，估算为

21、销售收入的2%；5.3 加液站净利润预测1、预测分析表聊城金捷LNG加液站净利润预测表 单位：万元2012年2013年2014年2015年2016年收入301.391139.042157.122268.002268.00成本236.81894.961746.241890.001890.00毛利64.58244.08410.88378.00378.00运营费用53.9777.02104.23108.21108.21管理费用6.0322.7843.1445.3645.36营业利润4.58144.28263.51224.43224.43所得税0.002.965.6129.1829.18税后利润4.5

22、8141.32257.90195.25195.252、对净利润预测的说明（1）所得税税率按照13%计算，并且在抵扣完负利润后开始计算。5.4 加液站投资评价指标(财务)说明1、投资评价指标1（财务，回收期限内） 投资评价指标（财务）投资回收期（年）2.26年内部收益率(IRR)97.45%净现值（NPV）517.612、对投资评价指标（财务）的说明采用动态投资回收，折旧期限为8年。其中动态投资回收期Tp =累计净现金流量折现值开始出现正值年份数1上年累计净现金折现值流量的绝对值/当年净现金流量折现值5.5 投资风险及对策分析1、风险：LNG单燃料车性能低，售后服务跟不上；解决措施：与整车厂进行

23、合作，验证技术效果，由整车厂提供售后服务；2、风险：客户接受时间长，市场开发进度缓慢；解决措施：以先期投入示范车辆进行示范，使客户看到经济性，以合作促进合作，加快客户开发；3、风险：整车替换成本高，客户难以接受；解决措施：与供应商协同，降低总成本；实施分期付款，降低客户一次性投资压力；4、本帖隐藏的内容风险：经济性较小，客户动力不足；解决措施：在实际运行中确定一个适合的天然气合理价格，确保客户有一定利益空间；5、风险：加液站放散较多，成本较高；解决措施：引入示范车队，尽快达到一定加气规模以降低放散6、风险：天然气销售气价需要物价局审定；解决措施：与物价局充分沟通，列明成本争取得到合理价格；6.

24、 结论在聊城金捷地区规划建设LNG移动式汽车加液站具备较大的市场可行性，地点选址较为灵活，根据市场而变化，大大增加了便捷性，可带来较好的投资效益和示范效益。附件1：拟申请投资加液站所在城市基本概况1. 城市概况1.1 基本情况：聊城地处山东、河南、湖北三省交界处。南依长江，北靠淮河，东邻省会济南60多公里。全市总面积1.8万平方公里，全市总人口705万人。在全省17个市中面积第一，人口第二。全市现辖金安、裕安两区，寿县、舒城、霍山、金寨、霍邱五县，以及叶集改革发展试验区和聊城经济技术开发区。聊城市区位交通优势突出，聊城区位显要，交通便捷。聊城是东进西出的桥头堡，是济南经济圈、皖江城市带承接产业

25、转移示范区和国家级交通枢纽城市。西安-南京铁路、上海-武汉-成都高速铁路、济南-九江铁路、阜阳-聊城铁路穿境而过，上海-西安、济南-武汉、济南-广州、济南-阜阳、济南-安庆高速公路以及312、206和105国道纵横全市。即将竣工的新桥国际机场到聊城仅40公里。全市水运通航里程1100多公里，水陆空交通十分方便。1.2 城市发展状况：聊城市经济发展增势强劲，2009年，全市生产总值（GDP）584亿元，其中，第一产业增加值138.4亿元、第二产业增加值237.7亿元、第三产业增加值207.9亿元。财政收入52.1亿元。撤地建市10年来，在省委、省政府的亲切关怀和坚强领导下，聊城经济持续快速发展、综合实力明显增强。全市生产总值年均增长10.7%，总量跃升至全省第6位。财政收入年均增长13.4%。工业主导地位显现，工业对经济增长贡献率达到58.1%。其中聊城经济开发区现有近300家国内外企业入驻，其中规模工业企业61家，产值亿元以上企业11家，已形成了以长江精工、星瑞齿轮为代表的机械制造，索伊电器、巨鹰科技等为代表的轻工电器，宝利嘉纺织、星星轻纺为代表的纺织服装，华源制药、华润雪花啤酒等为代表的食品医药