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1、本科毕业设计绿色的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书绿色的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书（提纲）北京西杰优盛管理咨询有限公司2011/2/17前言 3第一部分 环境篇 4第1章 中国发展电动车的必要性 41.1 中国经济发展 41.2 中国环境现状 41.3 电动汽车的社会效益 4第2章 中国发展电动车可行性 42.1 稀土资源丰富 42.2 电力 4第3章 国外汽车电动汽车发展的历史和现状 4第4章 中国电动车汽车发展的历史 4第5章 中国电动汽车的政策 4第二部分 电动汽车篇 5第6章 中国电动汽车分类 5第7章 中国电动汽车市场的现状及发展趋势 5第8章 电动乘用汽车 58.1 创新

2、市场规模预测 58.2 影响电动乘用车市场的主要因素 58.3 政策分析 58.4 电池成本下降趋势分析 58.5 使用便利性分析 58.6 配套设施分析 58.7 电动汽车市场形成的区域和车型分析 58.8 竞争环境分析 5第9章 电动大巴 5第10章 低速电动车 5第11章 电动汽车的商业模式 5第三部分 核心零部件篇 6第12章 电动汽车核心零部件的分类 6第13章 核心零部件技术现状 6第14章 电池与BMS 6第15章 电控 6第16章 电机 6第17章 电动汽车零部件产业的发展与整合 6第四部分 策略篇 7第18章 电动汽车与传统汽车行业的关系 7第19章 电动汽车企业发展的策略分

3、析 7第20章 核心零部件企业发展策略分析 7结束语 8前言第一部分 环境篇第1章 中国发展电动车的必要性1.1 中国经济发展一、 经济发展迅速，能源紧张二、 消费水平1.2 中国环境现状1.3 电动汽车的社会效益第2章 中国发展电动车可行性2.1 稀土资源丰富2.2 电力第3章 国外汽车电动汽车发展的历史和现状第4章 中国电动车汽车发展的历史第5章 中国电动汽车的政策第二部分 电动汽车篇第6章 中国电动汽车的标准、组成和分类6.1 电动汽车的相关标准和规定6.1.1电动汽车的动力电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电源为电动汽车的驱动电动机

4、提供电能，目前，电动汽车上应用最广泛的电源是铅酸蓄电池和锂电池。随着电动汽车技术的发展，铅酸蓄电池由于比能量较低，充电速度较慢，寿命较短，逐渐被锂电池所取代。目前正在发展的电源主要有钠硫电池、镍镉电池、锂电池、燃料电池、飞轮电池等，其中锂电池以其能量密度大、安全性好、价格低等诸多优点成为未来电动汽车电源的发展主流。6.1.2电动汽车的速度目前中国没有明确的法规对纯电动汽车最高车速进行限制，当前进入政府目录的电动车主要按照传统乘用车标准审核。在中国电动汽车只有进入产品目录，才可以销售、上牌和上路行驶。根据中国政策发布的程序，通常情况草案离最终的政策比较接近，因此可以预测纯电动乘用车技术条件正式发

5、布的标准将为最高车速不低于75公里/小时。因此，时速在75公里/小时以下的电动汽车将不能进入新能源车目录，也不能销售、上牌，并在公路上行驶。此外，根据2010年的国家标准化委员会和交通部最新政策说明，时速40公里以上的电动车需要按机动车管理，上路行驶需要上牌，因此目前时速在40-75公里之间的电动汽车没有相关车型的管理法规，其销售和上路行驶属违法行为；而相关政策正处于起草阶段，预计短期内政府会推出相关的生产准入资格，包生产资质、整车性能、安全性，同时此类车将被禁止在国家级及省级公路上行驶。6.1.3电动汽车的补贴依据2010年6月1日财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委私人购买新能源

6、汽车试点财政补助资金管理暂行办法，纯电动乘用车动力电池组能量不低于15千瓦时（不包括铅酸电池），才能给予补助，没有对车速的限制。但依据纯电动乘用车技术条件，75公里以下的电动汽车将不能进入新能源车目录，因此目前时速在75公里以下的电动汽车不享受补贴。目前中国政府十分支持EV行业发展，补贴至少持续到2012年；2012以后，政策会根据市场情况重新调整；如果市场发展达不到预期，政府会继续补贴，甚至加大补贴力度。6.1.4电动汽车的准入条件依据工业和信息化部2009年6月17日发布的新能源汽车生产企业及产品准入管理规则新能源汽车除了应当符合有关常规汽车产品的检验标准外，还应当符合新能源汽车产品的专项

7、检验标准。同时规定，汽车企业至少掌握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及控制系统三者之一的核心技术，同时应具备与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力，才能进入新能源汽车的生产制造。此外，还规定中外合资建立电动汽车时，中方必须控股；而对于核心零部件，近期规划中已不要求中方必须控股。6.2 电动汽车的组成和核心6.2.1电动汽车的组成电动汽车包括动力系统、车身系统、底盘系统和电气系统四大部分，与传统汽车相比，电动汽车只在动力方面有所不同，即用电池、电机和电控取代了发动机。电动汽车的组成6.2.2电动汽车的核心对传统汽车来说，发动机是其组成的核心，而对于电动汽车来说，电池、BMS（电

8、池管理系统）、电机和电机控制器（即电控，主要是INVERTER）是其核心，电池、BMS、电机和电控被称为电动汽车的四大核心零部件。这主要是由于三方面原因： 成本高 电池和BMS约占整车成本的35%-45%，电机和INVERTER占15%-20%，比传统的动力装置在整车成本上要高出10个百分点 利润大 目前电动汽车的利润在15%-30%之间，而电池（锂电池）的利润在30%-40%，电控在30%左右 中国目前传统汽车的行业利润率在10%-15% 之间，而传统汽车零部件的利润在5-10%之间 技术水平高 纯电动汽车的关键技术包括车身技术、底盘技术、电池技术（包括BMS）、电机技术和电控技术（包括功率

9、转换器），其中身技术、底盘技术已比较成熟 核心零部件技术制约电动汽车产业的发展，技术的发展空间很大，其技术的突破将大大提高电动汽车的性能因此，未来电动汽车的发展取决于电池、BMS、电机和电控的发展，特别是电池，其技术水平和价格的高低直接决定了电动汽车能否在近期顺利地实现产业化。6.3 电动汽车的分类依据中国现有的政策标准，我们将电动汽车分为如下几类：中国电动汽车的分类种类 定义性能相关说明车型举例电动乘用汽车 符合国家相关规定Max Speed75km/hMax Speed: 75km/h行驶里程: 150Km充电方式:换电式/慢充6-8小时电池容量15kw中国政府主要推广的产品，具有合法的地

10、位和管理规范,享受政府补贴众泰2008低速电动汽车符合国家相关规定Max Speed:40-75km/hMax Speed:40-70km/h行驶里程:100Km左右电池容量：10-15kw目前中国没有相关车型的管理法规，销售和上路行驶为违法的产品时风电动车电动公交车符合国家相关规定Max Speed70km/hMax Speed:70100km/h行驶里程:180250Km充电方式:换电式/慢充6-8小时电池容量100kw享受政府补贴宇通牌ZK6129EGQA电动乘用汽车：时速75km/h以上，目前市场上已有和各大厂商即将推出的EV大部分时速为75-120km/h，续航里程150-200km

11、。在电池价格不断下降和政府补贴下，其价格会逐步逼近燃油车，从而成为电动汽车市场的主流。低速电动汽车：时速40-75km/h，目前政府没有此类车的相关管理政策，并且限制此类车型的销售和使用，但在某些地区特别是农村和小城市发展比较迅速。预计短期内会出台相关的政策，承认其合法地位。电动公交车（EV BUS，电动大巴）：时速在70km/h以上，用于公共交通的电动车，目前仅在南京、上海正式运营过，其它城市都处于试运行阶段。由于价格高、性能不稳定，EV BUS尚不能取代传统的燃油车。第7章 中国电动汽车市场的现状及发展趋势7.1 市场上的主要的电动汽车7.1.1进入新能源汽车目录的主要车型截止2011年底

12、，共有8家企业的16款车型进入了国家的电动汽车生产目录。在中国，电动汽车只有进入国家目录，才能够在市场上销售。节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录中的电动汽车主要型号商标简称生产厂商目录批次JNJ7000EVL众泰牌江南汽车一SQR7000EAS11奇瑞牌QQ3EV（S11）奇瑞二SQR7000ELS18奇瑞牌瑞麒M1-EV(S18)奇瑞二ZN6461W1C东风牌纯电动锐骐 郑州日产二ZN6493H2C东风牌纯电动奥丁 郑州日产二HFJ7001EV哈飞牌哈飞汽车四QCJ7006BEVF比亚迪牌E6比亚迪六QCJ7006BEV比亚迪牌E6比亚迪六HMC7000EVM0海马牌电动版普力马

13、一汽海马六JNJ7000EVA江南牌江南汽车十JNJ7000EVA1江南牌江南汽车十JNJ7000EVAM众泰牌江南汽车十HQ7000EE豪情牌浙江豪情汽车十一HQ7001EE豪情牌浙江豪情汽车十一SQR7001EAS11奇瑞牌QQ3EV（S11）奇瑞十五SQR7001ELS18奇瑞牌瑞麒M1-EV(S18)奇瑞十五7.1.2目前市场上的主要电动汽车目前已有多款电动汽车上市，但正式在市场上发售的只有奇瑞的瑞麒M1-EV(S18)和一汽海马的电动普力马版。目前市场上的主流电动车主要型号图片生产厂商售价（万元）上市区域性能E6比亚迪23深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、

14、成都、长沙、济南、武汉整备质量2295kg最大时速140km/h续航里程150km磷酸铁钴锂电池，总电压和电容为316.8V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为75/120kWQQ3EV（S11）奇瑞5 北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、芜湖整备质量1115kg最高时速70km/h铅酸电池，总电压和电容为60V/200Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为6/12kW瑞麒M1-EV(S18)奇瑞14 芜湖、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等整备质量1100kg最高

15、时速120km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为336V/60Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为29/40kW2008 EV众泰10 深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉整备质量1490kg最高时速100km/h续航里程150km锂电池，总电压320V哈飞牌HFJ7001EV 哈飞16 大连市,北京,上海,重庆,长春,天津,杭州,济南,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,哈尔滨整备质量1475kg最高时速120km/h锂电池，总电压320V额定/峰值功率为20/65kW电动版普力马 一汽海马14 海口、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉

16、、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、郑州、厦门、苏州、唐山、广州整备质量1549kg最高时90km/h续航里程150km磷酸铁锂电池，总电压和电容为320V/75Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为20/40kW纯电动620 力帆10 上海（示范）整备质量1490kg最高时速100km磷酸铁锂电池，总电压和电容为307V/100Ah交流永磁同步电动机，额定/峰值功率为20/47kW奔奔Love 长安15重庆市整备质量1310kg最高时速120km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为320V/60Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为21/50kW纯电动熊猫EK-2吉利15台州市整备质量1188kg最高

17、时速150km/h磷酸铁锂电池，总电压和电容为326V/52.5Ah交流异步电机，额定/峰值功率为30/60kW电动迷迪福田汽车最高时速140km/h续航里程170km锰酸锂电池，总电压和电容为320V/75Ah永磁同步电机，额定/峰值功率为35/80kW注：数据以最新为主；部分调查数据与网上有冲突；售价为减去国家补贴后预计售价资料来源：C&G实地调研；各整车厂相关电动汽车数据参数7.2 主要的电动汽车厂商及其计划7.2.1主要电动汽车厂商及其计划目前，中国的电动汽车厂商多为自住品牌，如比亚迪、奇瑞、吉利、众泰等，这主要是由于电动汽车与传统汽车在核心技术上不同，国有品牌厂商希望借助电动汽车能在

18、新领域取得突破，同时利用电动汽车发展初期的优惠政策来积累相关的技术经验。而实力较强的中外合资品牌由于传统汽车的丰厚利润不愿意开发新能源汽车，即便推出电动汽车，大多数也只是外购零部件临时“拼装”出的纯电动车而已。但传统汽车制造企业大多都具备新能源汽车的整车集成能力，目前只是鉴于电动汽车的巨大风险处于观望阶段，一旦市场形成，将会有更多的汽车厂商进入电动汽车领域。从各大车企发布的电动汽车计划来看，未来三年将是电动汽车推出的密集期，其中主要厂商的计划车型和推出时间如下：主要汽车厂商的电动汽车计划201120122013未定上汽E1纯电动概念车荣威350上海大众朗逸电动版高尔夫电动版捷达电动版上汽通用雪

19、佛兰VoltEN-V 电动联网概念车一汽奔腾B50电动版威志B50电动版一汽丰田威驰电动版VIOS一汽-大众宝来电动版车E-Bora北汽BE701 插电式 EVC60FBC30（BC301Z EV）、C70迷迪电动版长安汽车奔奔MiniGreen-i纯电动概念车长安志翔插电式电动车东风汽车I-CarK07比亚迪E6奇瑞瑞麒X1-REEV奇瑞A5 奇瑞G5EV吉利EK-3华晨宝马MINI E中华A0概念车广汽传祺电动版江淮汽车 悦悦电动版长城汽车欧拉EV哈弗M3-EV精灵EV7.2.1主要电动汽车厂商发展规划7.3 中国目前主要电动汽车整车厂的配套体系7.2.1当前中国电动汽车整车厂核心零部件的

20、来源目前主要整车厂除比亚迪外，大部分从外部厂商采购自己所需的核心零部件，这主要是目前大部分整车厂的电动汽车仅处于研发阶段，从外部采购的好处是可以降低研发风险，同时还可以从货源上货比三家，选择价格较低和比较适合自己的产品。主要电动汽车厂商的车型及推出时间整车企业电池BMS电机&电控上汽盟固利上燃动力万向中行锂电盟固利上燃动力万向中行锂电电驱动大郡长安LG化学上燃动力万向亿能电子万向上燃动力大郡北汽普莱德万向上然动力普莱德万向大洋电机大郡东风万向中行锂电天津力神万向中行锂电天津力神大郡电驱动东风日产YokohamaKeiretsu OSYokohama（电机）Zama（电控）吉利凯恩电池比亚迪自主

21、生产（深圳）自主生产（深圳）自主生产（深圳）奇瑞万向比克海霸电池中航锂电天津力神 电驱动大郡万向湘潭电机众泰洛阳天空能源万向冠拓拜特万向优耐特中环动力电驱动 海马（郑州）伊思达锰克 亿能冠拓拜特 优耐特海马（一汽）万向提供整个Power Train7.2.2当前中国电动汽车整车厂与核心零部件厂商的配套关系目前，我国电动汽车整车厂的配套呈现出如下特点：1、相比于传统汽车产业，目前中国电动汽车市场尚未形成完整的配套体系一方面，由于目前我国电动汽车价格偏高，配套设施不成熟，市场尚未正式启动，由于许多车企并未遵循计划推进旗下纯电动车型的上市进程；此外，部分企业为迎合政策导向，只是临时外购零部件“拼装”

22、出充实门面的纯电动车，并没有大批量采购，因此尚未与零部件供应商形成稳定的合作关系。另一方面，由于电动汽车核心零部件技术尚不成熟，核心零部件的技术标准不一，而且技术更新很快，导致能长期存在并且满足整车厂的要求的核心零部件厂商较少；此外，国内核心零部件厂掌握核心技术的企业很少，能够实现产业化的不多。由于目前大部分整车厂尚未确定供应商，整个电动汽车产业并未形成完整的配套体系。2、整车厂在产业链中居于主导地位首先，整车厂是实现电动汽车产业链价值的关键，核心零部件厂商要通过整车厂来实现自己的价值，特别是在目前整个市场尚未形成的情况下，核心零部件厂商只有通过整车厂的采购，才能实现自身的盈利和价值的实现；其

23、次，整车厂进入壁垒较高，资源稀缺，而核心零部件行业竞争激烈，相对而言，整车厂更有话语权。从实际市场发展状况来说，许多整车厂正在涉足或考虑涉足核心零部件的生产制造，这更加导致整车厂在整个产业链中的优势地位，7.4 中国电动汽车的发展趋势7.2.1未来5-10年内电动汽车将会迎来较大的发展目前，社会对于电动汽车能否预期形成看法不一，这主要是电动汽车是否会形成以及何时形成的问题。从形成要素来分析，主要有四个因素影响电动汽车市场的形成：政策。目前国家对电动汽车的发展十分重视，出台了一系列优惠政策和鼓励措施，可以说从根本上肯定和支持电动汽车产业的发展。不过，众多措施中影响最大的还是补贴政策，目前出台的补

24、贴政策只持续到2012年，显然在此时电动汽车的价格仍然会高于普通燃油车，如果政府要想持续促进电动汽车产业的发展，就必须继续实行补贴。因此，我们预计2012年以后补贴政策会仍然持续，但随着电动汽车成本的价低补贴会逐步减少，而且一些省份和城市也会出台补贴措施，使电动汽车总成本低于普通燃油车。价格。这主要包括电动汽车的购买价格和使用价格。根据我们预测，到2015年左右时，电动汽车在补贴的情况下（仅国家补贴）其价格已基本接近于普通燃油汽车，而且在目前的油价水平下，其使用成本又远远低于普通燃油汽车（具体分析见第八章）。因此，在2015年之后，电动汽车已有相对价格优势，具备了大规模商业化条件。生产厂商。目

25、前，各大汽车厂都在加紧研发电动汽车，从各厂商发布的计划来看，未来三年将是电动汽车发布的密集期。由于电动汽车的规模化生产会有一定的滞后期，因此预计五年后电动汽车会大规模的市场销售，到此时会有更多的汽车厂商参与进来，从而促进电动汽车产业的发展和繁荣。配套措施。从目前国家电网、南方电网的发布计划来看，相关的配套措施如充电桩、充电站完全能满足当期国家规划的电动汽车的需要（实际电动汽车规模很可能比预期的要少）；此外，在山东、河南等一些电动自行车、山寨车使用比较广泛的地区，相关的充电设施已开始建设，而且政府十分支持配套设施的建设，这些都为电动汽车的广泛推广和使用创造了良好的便利条件。综上所述，电动汽车在我

26、国一定会发展起来，而且在未来的5-10年内会有较大的发展。7.2.2国有品牌将占据显著地位从目前整车企业的计划和实际行动来看，国有汽车品牌占据了整车企业的绝大多数。对于国产厂商来说，他们希望能借助于新兴市场实现跨越式发展，因而在电动汽车上投入了很多的精力，如比亚迪、奇瑞等，不仅在开发新车方面不遗余力，而且在核心零部件的配套方面也在迈出实质性步伐，如与核心零部件厂商合作，建立零部件生产基地等。而对于目前占市场主导的合资企业来说，由于目前我国汽车产业正处于成熟期，合资企业无论在技术还是市场都占有优势，因而对有着极大风险的电动汽车市场并不感兴趣。而且如果中国的电动汽车市场一旦形成，合资企业可以从国外

27、引进技术更成熟的车型，并依赖原来完善的销售渠道进行营销。但从长期来看，电动汽车和传统汽车的发展还是有很大不同，从国外引进的方式虽然能在短期内填补市场，但在长期内是否仍具有竞争力很难断言，因为即便是美日等发达国家，电动汽车也处于形成阶段，而且从各国的发展政策来看，也未有中国政府重视，因此外国产品在中国市场难有传统汽车那样的竞争力。而现阶段进入电动汽车领域的国有厂商，不仅具有先声夺人的口碑优势，而且在技术研发、产品配套等方面将积累竞争优势，从而在未来的市场中占据主动地位。7.2.3核心零部件将围绕整车生产发展，但会形成独立的产业7.5 主要的电动汽车整车和核心零部件生产厂商7.4.1整车生产厂商中

28、国重点整车企业纯电动车发展规划（1）企业主要电动车型电池类型续航里程上市时间电动车战略规划一汽奔腾B50电动版磷酸铁锂未知2010年2010年实现奔腾B50和威志B50的小批量上市威志B50纯电动磷酸铁锂未知2010年上汽E1纯电动概念车磷酸铁锂135km2012年2012年年推出荣威550插电式强混轿车，及其自主品牌纯电动车550插电式强混版未知2012年东风风神i-car 概念车未知60km未知中长期战略重点以纯电动汽车为主，5年内纯电动轿车上市长安奔奔MINI电动版锂离子电池105km2011年长安新能源汽车研发及产业化预计将投资10亿元，2020年纯电动车产量达到5%。Green-I 概念车锂离子电池未知未知志翔燃料电池车锂离子电池350km未知华晨华晨EV电动车锂离子电池150km2011年电动车努力在3年内实现量产北汽C30EV锂离子电池200km未知纯电动车做为主攻方向，到2015年，新能源汽车产量要达到15万辆。BE701EV未知200km2010年福田迷笛电动车锂离子电池160km2010年2015年新能源汽车产销比例将到达15%以上企业主要电动车型电池类型续航里程上市时间电动车战略规划奇瑞S18纯电动车磷酸铁锂150km2010年与美国better-place 公司，2012年