中药企业并购框架性策略依斯特律所.ppt

1、,中药企业并购方案,中药企业并购方案,重庆依斯特律师事务所 制,Page 2,目录,潜在购买者,通过新浪财经搜索到145家上市医药公司，通过大智慧证券信息平台对145家上市医药公司进行信息收集，对各公司的主营业务、财务状况等进行综合筛选。（详见附件一）,目标企业,通过网络查询并收集贵州区域内的中小医药企业，对企业的基本情况，特别是对企业的明星产品进行综合判断和筛选。（详见附件二）,匹配,分析目标企业的特征，判断是否符合潜在购买者的要求，确定最终的潜在购买者和目标企业,一、寻找潜在购买者和目标企业,目录,联合风投基金共同投资策略,锁定目标风投，通过深入沟通谈判，共同出资成立中间公司，购买目标企业

2、，包装整合后，通过并购方式退出,收购谈判策略,客观分析维康公司的现实情况（优劣势），进而提出并购能够带来双赢局面的规划设想,并购退出,与意向购买方拟定方案，收购被整合成功的目标企业,二、策略四步骤,整合包装目标企业策略,通过营销团队合作，采取多样化的营销方式，打造产品特色，从而提高产品销量,Page 4,一、寻找潜在购买者和目标企业,Page 5,（一）筛选潜在购买者,通过新浪财经筛选出的145家上市医药公司,从主营业务、财务状况及并购意向等方面综合评选出优质潜在收购方,对非中药公司进行排除后剩下的89家中药公司,进一步比较、分析各企业自身情况进行筛选,将潜在购买者与潜在目标企业进行双向匹配,

3、（详见附件三）,Page 6,潜在购买方筛选结果,独一味,康美药业,太极集团,同仁堂,武汉健民,康恩贝,Page 7,筛选潜在购买企业的标准,查看企业的主营业务是否为中药或者中成药，企业对中药中成药的投入资金和重视程度,财务状况,查看企业最近的年度财务报表，主要为营业收入、营业利润和净利润,并购意向,查看公司近期的新闻，了解公司投资方向或者是否有向外投资收购的意向，包括投资种植基地和新型药物的开发研究等等,主营业务,Page 8,挑选目标企业的标准,规模,地域,主营业务,管理者背景,获得专利奖励,明星产品,（二）筛选目标企业标准,Page 9,目标企业筛选结果,贵州恒霸药业,贵州万胜药业,贵州

4、苗药药业,贵州瑞和制药,贵州维康药业有限公司,遵义康神王生物科技有限公司,Page 10,（三）匹配,潜在收购企业介绍,1,目标企业介绍,2,作出比较分析，阐述两者匹配的理由,3,4,Page 11,匹配结果,资金,产品方向,发展方向,独一味,贵州维康药业,康美药业,Page 12,1、潜在收购方介绍,（1）公司简介（2）财务状况（3）近期大事件（4）未来发展战略,（详见附件四）,Page 13,2、目标企业介绍,（1）公司简介（2）财务状况（3）旗下品牌产品（4）未来发展战略,（详见附件五）,Page 14,二、收购策略,（一）联合风投基金共同投资策略（二）收购谈判策略（三）整合包装目标企业

5、策略（四）并购退出,Page 15,利益共绑和优势互补,（一）联合风投基金共同投资策略,并购退出方式优势,优质法律服务支持,政策背景和行业趋势,（详见附件六）,Page 16,蜀祥崛起壹号基金,政府背景,专业背景,独特唯一的项目资源,优秀的本土化专业团队,卓越的投资实力,全方位的增值服务,无可比拟的项目锁定能力,Page 17,(二)收购谈判策略,分析贵州维康药业公司的优势与存在的不足或面临着的挑战,客观分析贵州维康药业有限公司的现实情况,阐述并购维康公司股权能够给双方带来双赢局面的规划设想,达成共赢,（详见附件七）,Page 18,（三）整合包装目标企业策略,（详见附件八）,Page 19,（四）并购退出,重庆依斯特律师事务所联系电话：02367002829,谢谢观赏,谢谢观赏,