医疗与养老健康信息化软件行业分析报告.docx

1、医疗与养老健康信息化软件行业分析报告2016 年医疗与养老健康信息化软件行业分析报告2016 年 8 月目录一、行业所处生命周期 31、发展历程概述 32、老龄化驱动 33、健康产业与互联网结合 4二、行业上下游的关系 6三、行业壁垒 71、技术壁垒 72、专业人才壁垒 73、品牌壁垒 84、客户数量及粘性壁垒 8四、行业监管 91、行业主管部门及监管体制 92、行业发展规划及政策 9五、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）国家产业政策鼓励 13（2）人口老龄化带来的健康管理的普及 14（3）计算机技术进步和应用 142、不利因素 15（1）缺乏行业标准 15（2）市场无序竞争，信

2、息安全保障状况堪忧 15（3）行业内部大部分企业的研发投入不足 16六、行业市场规模 16七、行业风险特征 171、行业标准缺位 172、市场竞争加剧风险 183、技术与产品的开发风险 184、知识产权保护力度不足风险 19八、行业竞争格局 191、重庆软汇科技股份有限公司 192、北京思杰佳通信息技术有限公司 193、郑州大象通信信息技术有限公司 20一、行业所处生命周期1、发展历程概述我国健康产业萌芽于 20 世纪 80 年代中期，主要以健康食品和保健服务业的兴起为标志。2003 年 SAS 风暴过后重新唤醒了全民的健康意识，催生了健康体检行业；2009 年随着“健康中国 2020”发展战

3、略的制定，中国健康产业进入新的发展阶段；2010 年，中国成为全球第二大医疗健康市场，并且拥有 20%的增速；2012 年 8 月卫生部发布了健康中国2020 战略研究报告，旨在全面提高全民健康水平的国家战略，从国家宏观层面对发展国民健康产业提出了新的要求和目标。2、老龄化驱动联合国的老龄化传统标准是一个地区 60 岁以上老年人达到总人口的 10%，新标准是 65 岁老年人占总人口的 7%，即该地区视为进入老龄化社会。目前，中国老年人占总人口比已经远远超过联合国标准，中国已经进入老龄化社会。2014 年国家统计局数据显示：全国 65 岁及以上老年人口已达 13815 亿，相比 2010 年，增

4、长比例达到 1576%，2014 年占总人口的比重达 1010%。2013 年国务院办公厅下发了国务院关于加快发展养老服务业的若干见国(2013)35 号指出，我国已经进入人口老龄化快速发展阶段。截至 2013 年底，内地 60 岁及以上老年人口超过 2 亿，占总人口的 149%，相当于每 7 人中，有 1 人超过 60 岁。2014 年，65 岁及以上人口达 138 亿，占总人口的 101%，预计这一比例在 2020年会达到 13%左右。换句话说，5 年后，差不多每 8 人中就有 1 人超过 65 岁。与 2010 年第六次全国人口普查相比，上升了 04 个百分点。全国 65 岁以上老年人口

5、达 12288亿，占总人口的比重达 91%，与 2010 年第六次全国人口普查相比，上升了 023 个百分点。据权威部门测算，到 2020年，这个数字将达到 243 亿，2050 年将达到 41 亿。根据国家统计局公布的数据统计，2001 年-2020 年为我国快速老龄化阶段，近年老年人口由年均增加 311 万人发展到年均增加 800 万人。而 2020 年-2050 年为我国人口老龄化高峰阶段，老年人将从 243 亿增加到 41 亿，老年人比重从 156%上升到 258%，高龄人口迅速上升。中国已经进入老龄化社会，人口老龄化也进入了快速发展阶段。3、健康产业与互联网结合自 2008 年以来，

6、伴随着互联网技术的发展和应用，健康产业与互联网的融合成为健康产业发展的一个重要分支领域。从发达国家经验看，信息技术将渗透到健康产业的药品生产、销售以及医疗服务等多个环节和领域，国外机构研究表明，全球健康产业 IT 年复合增速超过 16%，美国超过 24%。2012 年中国医疗行业 IT 花费是 1708 亿元，较 2011 年增长了 166%；预计2017 年医疗行业 IT 花费市场的规模将达到 3365 亿元，2012-2017 年的年复合增速为 145%。其次，从健康信息产业子领域看，健康数据分析市场成长性较高。根据分析，虽然目前美国健康 IT 产业中硬件产业占比最大，2010 年约占健康

7、 IT 产业的 65%；但是软件产业成长速度很快，预计2013-2020 年全球市场规模将从 44309 百万美元上升至 213464 百万美元，年复合增速约 252%。根据中华人民共和国民政局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民共和国财务部、中国人民共和国公安部、国家卫生和计划生育委员会，民函2014325 号文件，指出建立养老机构示范服务信息网络。由此可见，健康与互联网信息技术相结合已经成为了医疗健康行业的一个新的经济增长点。二、行业上下游的关系健康产业以医疗养老服务机构为核心，以保健用品/药品、医疗器械、诊断试剂/检测服务为支撑产业，以商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信

8、息、移动医疗、在线教育等为支撑服务系统。在当前健康产业与互联网技术日益紧密结合的背景下，行业产业链的上游为电子信息行业和计算机、网络设备行业，下游为医疗卫生行业。上游行业的技术更新和产品升级促进了本行业的产品升级和应用范围的扩大，对本行业发展总体比较有利。下游医疗卫生行业的信息化建设的需求是牵引和拉动本行业发展的主要动力。三、行业壁垒1、技术壁垒信息化养老服务平台行业集物联网、互联网、计算机、自动化控制、通讯行业于一体，解决方案具体涉及视觉采集和识别、各类传感器、无线定位系统、无线传输、软件开发等先进技术，同时兼顾医疗卫生行业固有的特性和复杂性，要求建设运营商具备多行业的知识储备和经验技术积累

9、；另一方面，作为 SaaS 软件提供商以 SaaS 模式提供软件产品和服务需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、信息构架、信息安全多专业交叉学科，且应用技术更新较快，要求SaaS 软件提供商具备较强的技术研发实力。综上，本行业具有一定的技术壁垒。2、专业人才壁垒健康养老设备软硬件的生产及开发涉及多个技术领域，需要计算机学、医学、材料学、生物化学等不同学科的交叉运用，相关专业技术的积累、人才的培养都需要相当长的时间。研发人员通常需要拥有较完善的多学科知识储备，然后通过较长时间的积累实际技术开发经验才能逐步掌握本行业产品开发的能力。因此，本行业属于技术密集型行业，企业迅速获得大量优秀研发人才的

10、难度较大，形成了较为明显的专业人才壁垒。3、品牌壁垒行业目前未出台统一的监管标准，且行业内竞争者多为小规模的平台企业，产品相似度高，因此，品牌、信誉、售后服务成为本行业企业在行业内竞争的重要因素。品牌是企业产品的质量、设计水平、营销网络、销售服务和管理水平的综合体现，品牌知名度的形成需要企业通过长期积累才有可能获得。因此品牌价值对于企业未来发展具有决定性、长远的意义，新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场原有品牌形成的壁垒。4、客户数量及粘性壁垒信息化养老服务平台提供商，尤其是通过 SaaS 云平台的服务提供商获得较高收益的前提是拥有足够规模的付费用户，这需要企业拥有足够的市场资源或渠道

11、，通过多种形式聚集软件平台人气，并在不断的提供良好的产品和服务的过程中逐渐提升用户“粘性”，从而拥有更多的付费用户。充足的高粘性用户是运营商起到整合多方资源、市场化运营作用的关键，也是运营商实现收入的关键。因此本行业对新进入者具有客户数量和客户粘性的壁垒。四、行业监管1、行业主管部门及监管体制软件和信息技术服务业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。目前软件和信息技术服务业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会和国家工信部。发改委主要负责制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目。工信部主要职责为统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问

12、题等。国家工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。2、行业发展规划及政策随着我国人口老龄化的加剧，近年来行业主管部门先后出台了多项相关政策促进医疗信息化行业的健康

13、发展。2008 年，国家十部委联合下文，要求推进居家养老服务体系建设，要求有条件的地区都要建设信息化养老服务平台，提供一键通救助服务。2010 年全国两会，政府和社会各界均高度关注民生。“房价、物价、养老、就业”，养老问题已经超过就业成为各地政府关注的新焦点。老龄产业也被看作是二十一世纪最具潜力的“朝阳行业”。国务院总理温家宝 2011 年 8 月 17 日主持召开国务院常务会议，讨论通过中国老龄事业发展“十二五”规划，会议确定了“十二五”时期老龄事业发展的重点任务包括：做好老年医疗卫生保健工作；大力发展老龄服务；完善老龄产业引导和扶持政策，促进老年用品、用具和服务产品开发；加强老龄法制建设和

14、法律服务，加强养老服务行业监管，维护老年人合法权益。2013 年 8 月 16 日国务院总理李克强召开国务院常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施。会议指出，我国是老年人口最多的国家，达到近居家养老服务运营管理平台整体解决方案 2 亿人，老龄化发展迅速。加快发展养老服务业，既能弘扬中华民族敬老优良传统、满足老年人多层次需求、提高生活质量，又能补上服务业发展短板、释放有效需求、催生上千万就业岗位。要在政府保基本、兜底线的基础上，锐意改革创新，发挥市场活力，推动社会力量成为发展养老服务业的主角，到 2020 年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系，

15、把服务亿万老年人的夕阳红事业打造成蓬勃发展的朝阳产业，使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。在医疗健康产业方面，从 2006 年开始，国家出台了一系列增加我国居民尤其是农村居民社会保障和医疗卫生保障支出的改革措施，2013 年出台的关于促进健康服务业发展的若干意见(国发201340 号)明确指出到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到 8 万亿元以上，成为推动经济社会持

16、续发展的重要力量。（2）人口老龄化带来的健康管理的普及居民的生活质量及医疗保健卫生方面得到了改善，人均寿命逐渐延长，中老年人的数量迅速增加，社会老龄化现象逐年加剧。健康状况作为居民尤其是老年人关注的焦点，在人口老龄化的促进下带来了巨大的市场空间，为医疗与养老健康信息化产业的发展起到了巨大的推动作用。（3）计算机技术进步和应用计算机技术的不断进步和应用，给行业应用软件的发展提供了技术保证。每一次大的技术发展，都会对软件应用模式进行一次革新，带来更多的市场机会。随着系统平台软件、中间件和数据库技术的不断发展，构件技术的广泛应用，对应用软件的开发产生了很大的促进作用。此外，网络技术的发展和无线技术的

17、广泛应用，也将对基于网络的区域性公共卫生信息化提供加速发展的机遇。2、不利因素（1）缺乏行业标准目前国内健康管理理论框架目前尚未形成，缺乏系统、权威的理论支持；健康评估、鉴定与管理没有国家标准；健康信息数据管理没有统一标准与规范；健康评估、维护、管理技术装备、手段参差不齐；健康管理服务机构良莠混杂，市场无序竞争。医疗健康行业是关系民生健康的重要行业，相对于其他行业信息产品，需要更严格的标准。而国家卫生部门未施行行业准入制度和颁布行业产品标准，造成了国内医疗健康应用软件企业数量众多、水平参差不齐，市场竞争日渐激烈的行业现状。（2）市场无序竞争，信息安全保障状况堪忧目前我国 SaaS 软件行业属于

18、完全竞争市场，市场化程度高且呈现企业数量众多、竞争无序的特征。大量中小型 SaaS软件提供商涌入行业，其解决方案缺乏标准化体系，安全性、技术和服务水平也参差不齐，使行业陷入了“价格战”的怪圈；同时，我国目前 SaaS 模式尚存在缺乏第三方认证监督，安全保障机制和社会信用体系有待构建等问题。安全问题已经成为制约行业发展的一个重要因素。采用 SaaS 服务如果遭遇病毒、黑客攻击，发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，都会给用户带来巨大不利影响。（3）行业内部大部分企业的研发投入不足行业内企业目前主要以中小企业居多，大部分企业由于技术、资金及规模的限制，不具备核心技术，尚未建立完善独立的研发

19、部门。行业整体研发力量的薄弱将不利于行业整体技术水平的提升和发展。六、行业市场规模截止 2014 年，我国 65 岁以上老年人群体占比将超过101%，达到138 亿人。自 2010 年，老龄人口增速是同期人口增速的 8-9 倍，我国老龄化现象加剧。有研究显示，2010 年中国老年人市场的年需求为 1 万亿元，到 2050 年左右将达到5 万亿元。中国老龄产业协会副秘书长宋巨明向记者表示：“截至 2013 年底，中国老年人口数量突破 2 亿人大关，占全国总人口的 148，而且这个数字还将以每年 100 万的速度增长。中国老龄人口数量相当于英法德这三个欧洲国家人口的总合。”养老产业对我国经济而言，

20、可谓是为数不多的朝阳产业之一，未来商机巨大。2013 年 9 月 28 日国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340 号）中提出，到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。2013 年我国卫生费用为 3166895 亿元，占 GDP 仅为 539%，要达到 2020 年目标，年复合增长将达到 14%。从市场规模来看，基于中国市场的人口老龄化加速、独居老人增多、慢性病发病人数的增加的基本情况，加上近年来移动互联网软硬件技术的迅速发展和智能终端设备的极大普及，健康养老移动化平台进入飞速增长期，据预测，到 2

21、017 年，全球移动医疗市场的发展将带来 230 亿美元的收入，折合人民币约 1444 亿元，中国移动医疗（服务类）市场规模将达到1253 亿元。到 2023 年，中国移动医疗（服务类）市场规模将达到 19869 亿元。从增长态势方面来看，未来十年内，移动医疗将保持超高速的增长态势，具有很高的投资价值和广阔的投资前景。从当前资本市场表现来看，拥有巨大市场空间的移动医疗正在逐渐兴起并吸引着越来越多的创投资金涌入。丁香园、春雨天下、杏树林等创业企业先后获得融资，创投基金的投资规模也从当初几十万美元的浅尝辄止，增长至如今千万美元的水平。2014-2023 中国移动医疗交易规模预测（单位：亿元）七、行

22、业风险特征1、行业标准缺位医疗卫生行业是关系民生健康的重要行业，但目前，我国卫生部门尚未实行行业准入制度和颁布行业产品标准，造成国内医疗卫生应用软件企业数量众多、水平参差不齐，市场竞争较为激烈，不利于医疗卫生体制改革的实施。行业标准的缺位，将会成为影响本行业健康发展的重大不利因素。2、市场竞争加剧风险近年来，随着“互联网+”概念的倡导与兴起，国内掀起了一场以互联网技术与思维为核心的对居民健康医疗领域进行改造的浪潮，其中围绕互联网医疗的大数据分析、消费者参与、数字化医疗设备、远程医疗、个性化医疗、健康管理等业务的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争更加激烈。行业

23、内企业，尤其是中小型企业面临来自国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，从而可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。3、技术与产品的开发风险我国软件行业正处于快速发展时期，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高，如果公司不能准确的预测和把握软件开发技术的发展趋势，对新技术方向选择出现偏差，对健康养老信息化行业客户的需求提升把握不准确，不能及时调整技术和产品方向或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场地位，从而影响公司发展。4、知识产权保护力度不足风险软件产品是知识密集型产品，产品附加值高但产品内容易复制、模仿，存在被他人侵权、盗版的情形。若知识产权保护力度

24、不足，将会对行业的发展产生一定的影响。八、行业竞争格局1、重庆软汇科技股份有限公司重庆软汇科技股份有限公司成立于 2009 年，注册资本1000 万元。公司主要从事医疗与养老健康产业相关软硬件、外部设备技术开发与销售。经营模式为公司组织研发人员，自主研发内窥镜配套的应用软件，通过市场化运作销售给医疗器械公司、医院、与社区养老服务相关的经销商。同时公司推出以“宜家安”为品牌的健康评测终端，健康 360 系统及各种应用解决方案。2、北京思杰佳通信息技术有限公司北京思杰佳通信息技术有限公司成立于 2005 年，注册资本 50 万元，北京市高新技术企业，拥有多项计算机软件著作权。公司主要产品包括居家养

25、老服务平台、机构养老管理系统、远程健康管理系统和志愿者管理系统。目前，杰佳通居家养老模式在上海、北京、天津、重庆、山西、山东、河北、安徽、四川、湖北、黑龙江、辽宁、吉林、宁夏、江西、湖南、河南、甘肃、云南、新疆等 27 个省份得到广泛应用，共计 1 百多家企业和政府在使用杰佳通养老平台系统，为 3000 万老年人服务。3、郑州大象通信信息技术有限公司郑州大象通信信息技术有限公司创立于 2003 年，为高新技术企业、双软认证企业。公司自设立以来，秉承以人为本、科技助老、服务民生的经营理念，已为二十几个省份、五十多个城市的社会化公共服务信息化平台建设提供综合服务，包括方案咨询、系统集成、软件开发、人员培训、系统维护等服务项目。信息化解决方案及软件产品涉及养老服务、社区服务、家政服务、医疗卫生、健康管理、紧急救援、电子政务等多个行业，具有丰富的通信信息技术研发以及业务平台运营经验。