国内外的太阳能多晶硅产量及发展概况.docx

1、国内外的太阳能多晶硅产量及发展概况2006年国内外的太阳能多晶硅产量及发展概况2006年全球多晶硅总产量为3.2万吨，而全球市场需求量约为3.6万吨，市场缺口超过4000吨。多晶硅的缺乏导致其价格直线上涨，2000年每公斤太阳能级多晶硅售价为9美元；到2006年4月，每公斤太阳能级多晶硅的售价已飙升至60美元。我国太阳能级多晶硅2006年产量仅80多吨，国内市场的需求是4000吨，其中太阳能产业需求为2691吨，因此绝大部分多晶硅必须依赖进口。目前只有德国、日本等国的七八家厂商有能力生产太阳能级多晶硅，硅原料供给不足和成本过高已成为制约我国光伏产业发展的瓶颈。因为不管光伏太阳能企业有多宏伟的产

2、能计划，最终的实现都将取决于能否按时获得足够的硅料。 业内专家表示，2007年全球多晶硅总产量将达到3.6万吨左右，需求总量在4.6万吨左右。到2010年，全球多晶硅需求量预计在8万吨左右。这意味着我国生产的多晶硅能够满足全球的需求量。目前的多晶硅规划产能已经严重过剩。业内曾有专家呼吁，我国应停止多晶硅项目重复建设，政府和行业主管部门应加强管理，新建多晶硅项目一定要谨慎，不可一轰而上。中投证券陈夷华认为，目前在建的多晶硅产能几年后的释放将极大缓解多晶硅供应紧张的局面，但是如此大规模地投资多晶硅还是有一定的风险。 目前国内外的多晶硅价格在不断上升，国际市场上多晶硅的价格从2000年时9美元/公斤

3、上升到2006年的150美元/公斤，到现在已经达到300美元/公斤。价格的上升速度令人咋舌。 2006年我国实际生产电池片450兆瓦，多晶硅300吨。预计2007年多晶硅产量可以达到1000吨，而电池片的产量将有可能突破1000兆瓦，成为全球第二大光伏电池生产国。目前为止我国共有9家光伏企业在海外上市。多晶硅材料是以单质硅为原料，经一系列的物理化学反应后达到一定纯度的电子材料。它是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品，是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料，因而成为信息产业和新能源产业最基础的原材料。 我国已形成珠三角和长三角地区为主的光伏电池、模组企业集群，以京津冀以及江浙一带为

4、代表的光伏硅片产业群和以乐山、洛阳等地为代表的多晶硅产业基地。与此同时，相关配套材料产业也得到了长足的发展。最新的统计数据显示，我国目前在建和筹建的多晶硅项目总产能将接近9万吨，而今年多晶硅全球预计总需求量仅为4.6万吨，预计2010年全球总需求量约8万吨。 2006年，云南曲靖投资100亿元兴建年产10000吨的高纯多晶硅项目；无锡尚德在青海的多晶硅项目已经开工建设，最终年产量可达6000吨；通威集团投资50亿元在四川乐山兴建年产10000吨的多晶硅项目。此外，已经上马或者即将上马的多晶硅项目还包括：上海神州新能源发展有限公司投资18亿元在内蒙古呼和浩特建设的年产1500吨多晶硅项目；深南玻

5、在湖北宜昌投资建设的年产4500吨多晶硅项目；洛阳中硅投资14亿元兴建的年产3000吨多晶硅项目；江苏阳光投资35亿元在宁夏石嘴山建设的年产4000吨多晶硅项目；江苏大全集团投资40亿元在万州开建多晶硅基地，最终年产量可达6000吨。 这是目前国内几个规模较大的企业规划的产能数据，根据这些数据，这8家企业规划产能到2010年将达到4.5万吨。 另有数据显示，国内目前约有10多个省市30多家企业在筹划上马多晶硅项目，到2010年国内在建和筹建的多晶硅项目达产后，总产接近9万吨。我国光伏产业存在的问题，除了众所周知的“原料与市场两头在外”的问题之外，我国光伏产业生产和测试设备大多还依赖进口，缺乏自

6、主创新能力。同时电池片、模组产品质量参差不齐，有待进一步提高。 中国的光伏产业从诞生之日起，就笼罩着“两头在外”的阴影，一方面是原料受制于人，另外一方面是销售市场主要依靠海外订单。在目前光伏产业的成本构成而言，70%的成本是硅料，而在技术水平差距不大的情况下，哪一家企业能得到更多、更便宜、更稳定的硅料，就成为未来取得竞争优势的关键。然而目前的形势是，大量光伏企业完成IPO，然后将募集到的资金投入到产能扩张和原料采购中后，这导致上游硅原料的进一步紧张。2002年，1公斤多晶硅的价格是23美元左右，2005年这一价格是66美元，而到现在，多晶硅的价格超过了200美元，而且常常还是有价无市。所以，对

7、于光伏产业的新进入者而言，好时代已经过去。在没有充足资金和稳定的供应渠道的前提下，光伏行业的生存是艰难的。多晶硅是全球电子工业及光伏产业的基石，截止2006年12月，100%的半导体芯片及95%的太阳能电池芯片是硅（含单晶硅及多晶硅）制造的。多晶硅按照硅含量的纯度分为两个等级，硅含量为99.9999%（6个9）的为太阳能级硅（SG），主要用于太阳能电池芯片的生产制造。纯度在99.999999999%（11个9）的多晶硅为电子级硅（EG），主要用于半导体芯片制造。2005年，在全球范围内多晶硅产量中，电子级占接近60%，太阳能级占40%多，2006年两者用量接近。随着太阳能光伏产业的迅猛发展，太

8、阳能电池芯片对多晶硅需求量的增长速度远高于半导体多晶硅的发展（太阳能递增速度2位数以上，半导体芯片5%左右），不久的将来太阳能多晶硅的需求量将大幅度超过电子级多晶硅用量。当前，晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料，其市场占有率在90%以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。2006年全球太阳能多晶硅总产量为2.1万吨，而全球市场需求量约为2.8万吨，市场缺口大约7000吨。多晶硅的缺乏导致其价格直线上涨，2000年每公斤太阳能级多晶硅售价为9美元；到2006年4月，每公斤太阳能级多晶硅的售价已飙升至60美元。在世界范围内，太阳能级多晶硅生产与供应已严重制约太

9、阳能电池的发展。图 20022010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测 我国多晶硅2006年总产量仅480吨，国内市场的需求超过4000吨，其中太阳能产业需求接近3000吨，因此绝大部分多晶硅必须依赖进口。硅原料供给不足和成本过高已成为制约我国光伏产业发展的瓶颈。世界光伏电池产量快速增长，全球太阳能电池产业在19952005年增长了17倍。2005年世界太阳能电池产量达到了1650兆瓦，累计装机发电容量已超过5GW。日本光伏电池产量再次领先增长到762兆瓦，增长率为27%；欧洲产量增加48%，达到了464兆瓦；美国增加12%，达到了156兆瓦；世界其他地区增加96%，达到了274兆瓦。

10、图 2005-2010年全球太阳能电池产量统计与预测 按照从硅料（多晶硅材料）到太阳能电池的产业划分，太阳能光伏发电的产业结构呈现明显的金字塔结构（最上游小，最下游大）。图 太阳能光伏发电金字塔产业结构 产业链最上游是7家太阳能多晶硅（ Silicon ）厂商：Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo，他们对全球的多晶硅供应造成了严重的垄断，全球7大多晶硅企业的总产量占到全球太阳能多晶硅总产量的95%以上。由于技术门槛，几乎没有企业可以很快进入多晶硅生产制造领域，而且产能也远不是全球7巨头的对手。第二层是22家硅片(Wafer)厂商

11、，包括RWE Schott Solar、Sharp、Q-cells、BP Solar、Deutsche Solar、Kyocera等，在这一环节主要的技术流程包括铸锭（或单晶生长）、切方滚磨、用多线切割机切片、化学腐蚀抛光，其中铸锭（或单晶生长）环节属于高能耗，切割机等投资规模亦相对较大，设备投资约占初期总投资的60%以上；中国保定天威英利是这个领域的中国代表，具备生产单晶硅片的制造能力。技术难度仅次于多晶硅的制造难度。第三层是太阳能电池（Cell）制造，全球电池厂商有40余家；中国的代表企业是无锡尚德和天威英利，产能产量都属于全球主流的太阳能电池制造商。最下面是组件，将制作好的电池封装，技术

12、含量相对较低，进入门槛亦低，属于劳动力密集型产业，全球厂商数量超过200 家，国内也有相当多企业进行封装作业。近年，上游硅片制造工厂、下游的电池片及电池组件公司都在扩大产能。2007年、2008年将是这些企业的黄金扩产年。生产太阳能全线产品的德国太阳能巨头SolarWorld在2006年12月底宣布，将大幅扩产其硅片领域的产能，预计在未来的28个月时间内，产能将由现阶段的250兆瓦增至500兆瓦。另一大制造商美国通用电气所属的通用硅材料有限公司也在中国南昌投资6000万美元，兴建了年产500吨的多晶硅、单晶硅项目。无锡尚德2006年的产能仅为155兆瓦，而2010年的目标则直接跳至1000兆瓦

13、。林洋新能源的未来目标定格在近400兆瓦。天威英利、南京中电、上海太阳能、新疆新能源、杉杉尤利卡、常州天合、台湾茂迪等同行的太阳能电池组件和电池片产能也会有一倍至三倍的提升。与此同时，日本的主流太阳能电池供应商也不惜巨资大量生产太阳能电池，其中包括三洋电机、夏普和京瓷。我国多晶硅市场需求旺盛，生产原料石英石储量丰富。2000年以来，我国每年的工业硅产量都达到40万吨以上，约占世界工业硅总产量1/3，年出口量超过了30万吨。目前我国的工业硅产能、产量和出口量均居世界首位，多年来，尽管我国工业硅出口量大，但却效益低下。随着中华人民共和国可再生能源法于2006年1月1日生效，为我国可再生能源的利用和

14、发展提供了法律保证，中国发展可再生能源带来的巨大商机引起世界的广泛关注。多晶硅是高投入、高耗能、高风险、回收期长的产业，投资多晶硅产业在相当长的一段时间内仍将大有可为。但投资时需理性的注意以下问题：第一，目前国内光伏产业非理性投资、低水平重复建设现象严重，造成国际市场上多晶硅原料的紧缺和涨价，企业之间恶性竞争。但光伏产业发展的瓶颈不是技术和材料，而是国内市场迟迟未能启动。目前由于市场价格的巨额涨幅而吸引了很多的投资人，如果出现遍地开花、搞重复建设的局面，利润将不复存在。新建项目一定要谨慎，在具备各方面条件的情况走改建扩产之路，才较为合理。第二，在投资多晶硅热潮背后，我们还要看到国内在多晶硅技术

15、方面存在着很多不足。尽管国内很多企业都开始涉及这一领域，或进一步扩大产能，然而由于技术的落后，发展多晶硅也面临诸多问题。世界多晶硅主要生产国家正在积极寻求新工艺、新设备和新技术。这项研发工作表现得十分活跃，并出现了众多的研究新成果和技术上的新突破。这也预示着世界多晶硅工业化生产技术一个新的飞跃即将到来。我国多晶硅产业要想把握住这个机会，就需要在技术上有重大突破。今后510年内，我国光伏发电系统的应用一方面还将以户用光伏发电系统和建设小型光伏电站为主，来解决偏远地区无电村和无电户的供电问题，另一方面，要借鉴发达国家发展屋顶系统的经验，在大中城市的道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。