投资咨询公司调研报告.docx

1、投资咨询公司调研报告投资咨询公司调研报告一公司简介广州市盈沣投资咨询有限公司是经工商行政管理局正式批准 注册成立的专业性投资咨询服务公司，由大型民营企业、金融机 构和银行界的专业人士组成公司自成立以来，一直与四大国有 商业银行以及四大国有资产管理公司保持着良好的合作关系，并 且拥有一批法律、金融、财务等方面德才兼备的高级人材，是致 力为中国大陆个人及公司客户提供传统及网上投资理财的金融服 务的中介机构主要提供：小额现金支援、银行贷款咨询、楼宇按 揭抵押、个人担保业务、民间融资（借贷）、债券投资分析、金 融产品投资分析等金融中介服务。专业、快捷、价廉、真诚是我 们的服务宗旨。凭着专业而优惠的服务

2、水准，以“实现价值”为 己任，以“价值发现和价值创造”为主要业务思路，为投资者提 供全方位、全过程、高效率、专业化的高层次金融咨询服务，从 而帮助企业及投资者实现其自身的价值。22由于广州盈沣投资咨询有限公司是新成立不久的，面对新市 场的挑战以及来自其他市场参与者的竞争，公司要想真正走上投 资咨询业务的正轨还需要解决很多问题，我总结了有以下一些问 题需要解决：第一,自我约束,明确业务的目标定位。要以长远的眼光和战略来定位,树立起满足客户需求的思想,维护证券市场的公开、公正、透明和诚信为从业宗旨,以追求客户成功、市场成熟和中介机 构成长的多赢为高目标,通过与客户建立长期的合作关系为投资咨询机构带

3、来长期的业务机会,通过做大市场来实现机构的持续发展。 第二,提高投资顾问和咨询师的素质,造就一支精锐之师。要有自己的行业专家,练好内功。第三，增强独立性,夯实生存的基础。准确把握客户和投资咨询机构的价值取向,确立证券市场的诚信机制,保护证券市场所有投资人的利益，特别是为处于信息弱势 的公众投资人提供保护。第四，在目前的市场环境下,政府对有些企业仍具有较大的影响力,这就需要投资咨询机构提供咨询服务时具有积极协调好各方 利益的能力,寻求各界的支持和认可。二公司的经营策略目前的咨询公司大多也在走咨询化的产业转型的道路，针对 目前的咨询公司的市场格局以及咨询市场的未来发展方向，我为 广州盈沣投资咨询有

4、限公司制定一个经营战略：坚定的走证券咨询化的发展道路。单纯的以资料为主的低端的咨询信息内容的竞争只会陷入咨询产业低水平价格战的泥潭中， 要从服务产品构成、新产品的开发、推广机制、产品的信息质量、 营销策略及手段从根本上与竞争对手拉开档次，才能从低端市场的价格竞争中走出来，做到控制市场走向和价格的目的。在公司内部必须建立一套完备的新服务产品设计、开发和推广的运行机制，保证高质量的服务源源不断地、有序地投放市场，形成多套服务形式立体交叉竞争。唯有如此，才能从市场混战中走出来按自己的步伐发展自己。咨询化的发展方向既提高了信息的含金量， 也是向高端市场发起进攻的最重要的筹码。加强全国统一规划的市场营销

5、策略，树立起自己的品牌营销策略。营销策略的正确性 和促销手段的完善是服务成功的保证。服务产品再好，如果没有 正确的营销战略、营销手段，没有精良的营销队伍去组织实施， 就根本无从实现市场占有率第一的目标，更无从实现国内投资咨 询行业领先者和获取最大创业利润的目标。服务品牌的树立，除 借助宣传工具外，最终还将依靠我们营销人员的自身高素质，丰 富的知识和阅历，新颖的营销手段和技巧、良好的口才及应变能 力，让消费者去感受我们的员工、感觉我们的产品、感觉我们的 服务，确实让他们从中受益。加强公司内部团队精神的建设，形成创业的集体凝聚力，形 成企业发展与个人价值实现同步发展的激励模式。团队精神和创 新思维

6、是公司实现可持续性发展的最根本的保证。团队精神的精 髓是追求组织的有效性和员工对组织的最大贡献率，它既是一种 精神境界的要求，但更重要的是一种思维、一种方法，它强调一 种实战技巧，强调一个组织如何协作，充分发挥每个人的才能和 潜力，通过协调和规划，最终促成目标的达成。在融资问题解决的前提下，扩展业务范围，以官方的巨潮咨 询为发展，有计划的涉足传统的咨询传媒领域，比如说将有声无 影语音股评业务扩展到有声有色的财经电视节目；将投资咨询业 务在政策许可的范围内扩大为私募基金形式，同时发展自己的自 营业务。总之，在融资问题解决的背景下，提升自我的资本运作 能力，通过低成本的购并或股权置换重组整合出已财

7、经证券信息 为主，多元媒体构建起来的全新的证券信息传播体系。形成财经 数据库，手机短信业务，电视财经节目，纸质财经媒体，财经网 站建设等几个现金流。中国的投资咨询行业作为市场中的一个新兴的行业，存在的 问题还很多，除了有证券市场不规范、相关法律制度不健全的原 因，还有自身的原因。本文立足于广州盈沣投资咨询有限公司的 市场环境，首先，分析公司的营销环境和战略条件，发现公司的 问题；其次，为公司制定相应的目标市场策略，提高如何寻找客 户、与客户沟通以及开发客户的能力；再次，根据公司的性质和 业务情况，制定服务营销策略，不断地提高公司的业务水平和专业水平，以专业技术赢得客户信任；最后，通过开展座谈会

8、、研 讨会、讲座、培训等，来提高公司的知名度，还可以向前在客户 传达新的投资理念，引导客户投资。本文提出投资咨询行业应该积极运用服务营销策略，作为自 己的竞争优势。由于中国投资咨询业发展时间不长，同时投资者 对咨询服务的需求虽然在扩大，但认识和实践不够；而国外的咨 询公司在中国的发展也有很多不成功的案例，所以本论文研究的 难度也较大，主要是参考文献不多，特别是在投资咨询业和市场 营销相结合的实例和研究非常少。所以本论文研究的问题还不够 深入，很多方面也没有涉及到，希望在今后的研究过程中，能够 有所改进。扩展阅读：上海投资咨询公司-可行性研究报告上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目

9、可行性研究报告201*年 12 月上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告编制单位：上海投资咨询公司总经理祝兆松高级经济师主管副总经理朱明林经济师副总工程师周鹤群高级工程师产业科技部主任孙蔚高级经济师产业科技部副主任高原高级工程师项目负责人姚捷高级工程师项目参加人蔡晓栋工程师目录前言第 1 章项目概况第2 章项目建设的必要性第3 章建设方案第4 章市政配套第5 章环保与节能第 6 章项目法人与项目的运营管理第7 章项目建设进度第8章投资估算及资金筹措第9 章社会效益分析第10 章结论和建议前言上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联）是从 事钢铁行业及相关行业商业信

10、息及其增值服务的互联网平台综合 运营商。截至201*年 12 月 31 日，上海钢联拥有2932 万家可有效联系的注册会员，其中注册收费会员323 万家，注册收费比为1102%，注册会员数和注册收费比在国内行业垂直类B2B 网站中均处于较为领先的地位。凭借在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，为了多元化公司的利润点，上海钢联计划将未来业务向其他产业 辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿 石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形 成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和深入电子商务服务。为此，上海钢联电子商务股份有限公司 拟

11、建设大宗商品电子商务项目。我公司受上海钢联电子商务股份有限公司委托，代理编制该项目可行性研究报告。上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告第 1 章项目概况1. 1 项目法人名称：上海钢联电子商务股份有限公司注册地址：上海张江高科技园区郭守敬路498 号浦东软件园14幢 22301-1034 座法定代表人：朱军红企业类型：股份有限公司注册资本：人民币肆仟万元经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、 机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广 告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信

12、息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设 分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的呼叫 中心业务（业务范围详见许可证附件），第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务限上 海）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告1.1. 1 项目法人简介上海钢联电子商务股份有限公司从成立之初即致力于向客户提供钢铁行业及相关行业的市场基础信息和行业深度研究服务， 并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和

13、搜索、会务培训等增值服务。通过成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平 台“我的钢铁”网，公司向广大钢铁行业商业信息用户提供全面、 精细、及时、客观的商业信息，培养了钢铁行业最多的注册用户， 拥有领先的注册收费比，从而形成了公司在钢铁行业商业信息服务领域的核心竞争力。在此基础上，随着客户需求的精细化和客户挖 掘客户需求，在服务内容的精细化方面持续创新，为客户提供宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。112 企业主要业务上海钢联提供的服务内容主要包括电子商务服务和其他服务， 电子商务服务主要为商业信息服务、商情发布和搜索服务、

14、企业宣传推广服务，其他服务主要包括会务培训等服务。公司客户主要利用上海钢联提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格，通过市场深度研究把 握市场趋势，并制定自身的发展战略；此外，公司客户还可以借助 上海钢联运营的网络平台的浏览量和影响力，实现有效的在线宣传推广，上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告发布供求信息寻求更多的贸易机会。鉴于钢铁及相关产品的 市场信息对社会经济和金融市场的广泛影响，公司部分客户还能利用上海钢联的数据系统和深度研究成果，为自身的研究和经营投资 决策服务。113 财务数据上海钢联近三年财务数据详见表1-1。表 1-1：近三年财

15、务和经营情况表单位：万元201*年 201*年 201*年科目日 12 月 31 日资产总计12710净资产7166营业收入11065净利润额193212 月 831 日 12 月 3116931984416073261. 2 项目概况121 项目名称上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。122 建设目标凭借上海钢联在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，将服务领域向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿 石、合上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告金、废钢、化工、有色金属、能源等其他生产性大宗商品行业延伸。本项目旨在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属

16、、能源 等新行业的数据采集加工中心、资讯发布中心、产品研发中心、产 品测试中心、产品展示中心、呼叫中心，并提供配套服务设施，以 实现公司在横向上将服务范围向其他生产性大宗商品行业辐射的目标，形成新的利润增长点。123 项目选址本项目选址为上海市宝山区祁连镇8 街坊109/25 丘。124 项目建设内容该项目建设内容包括：（1） 信息化设备购。（2） 土建工程：信息工厂1 号楼（含地下室）、信息工厂2号楼及相关配套建设。项目总占地面积约18,000m2，总建筑面积约47,2；其中，1 号楼地上建筑面积约25,2，地下室建筑面积约3,2；2 号楼地上建筑面积约19,2。125 建设规模和达纲计划本

17、项目建成后，达纲年新增产值将达到13,600 万元，建设期2年，经营期第2 年达纲。详见表1-2。上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告表 1-2：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模收入类型主要服务内容收入（万元）矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格 行情、社会库存、市场分析，以信5,400及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产品供求信 息的发布和搜索平台。网页链接为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网6,600服务页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。息服务 会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报

18、告等咨询服务合13,600 126 投资估算和资金筹措经估算，本项目建设投资为22340 万元。本项目投资所需拟利用7,58376 万元超募资金，以及自筹资金14,75624 万元。127 财务效益分析经测算，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标见表1-3。具体可见第10 章投资估算和资金筹措及第11 章财务效益分析。计表 1-3：主要技术经济指标单位：万元上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告序号名称单位指标一项目总投资万元22340二新增营业收入达纲年万元13600 三新增总成本费用达纲年万元10720四新增利润总额达纲年万元2124 五项目投资回收期含建设期

19、年89六项目投资财务内部收益率所得税后158七项目投资财务净现值i=10万元6653上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行 性研究报告第 2 章项目建设的背景及必要性2. 1 大宗商品电子商务现状2.1.1 大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品（BuStoc 是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为 工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤 炭等。本项目主要涉及的相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业，在我国的国民经济中均占有重要地位， 是基础产业和支柱产业。截至201*年 11 月末，据不完全统计，我国规模以上的煤炭采选企业9,243 家，石油和天然气开采企业323 家，黑色金属和有色金属采选企业合计6,461 家。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流 通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ER3850X571454RC6数据服务器IBMStem3950M271411SC3. 2 土建工程本项目土建工程包括：信息工厂1 号楼（含地下室）、信息工厂 2 号楼及相关配套设施。