西安汽车消费市场现状616.doc

1、西安汽车配件消费市场调查分析报告一、西安汽车消费市场现状1、西安汽车市场基本情况2005年上半年，西安市实现汽车类商品销售超过10亿元，平均每天挂牌车辆二百多辆，高峰期达四百多辆。据了解，2004年西部车城完成汽车销售11700辆，成交额11.78亿元,比去年同期增长13%,西安汽车自选市场2004年销售汽车6377辆，实现成交额3亿元，与去年同期持平。截止2005年，根据相关部门统计估算的西安市机动车拥有量已超过50万辆，西安市区汽车保有量为20.7万辆，西安去年的汽车新车销售总量约7万辆，且连续3年以每年10%的速度递增。但是相对来说西安市私家车的拥有量较低，百户家庭平均轿车拥有量仅为3.

2、03辆，即便在占全市10%的高收入户中，家用轿车拥有量也仅为5.24辆，大大落后于国际水平和北京水平。作为西部门户省会，西安汽车市场的消费档次明显的呈现出两极化趋势，主要分为：大众化汽车消费和企业汽车消费。其中大众化的汽车消费约占汽车交易额的80%强，企业汽车消费约占1520%左右。大众汽车消费市场受经济发展和购买能力的限制，消费档次较低，消费以微型面包车为主。这主要是由西北地区的经济发展水平决定的。百姓购买汽车时，首先看中的是实用和便宜。企业购买车则主要关注品牌和舒适性，以满足企业主生理和心理的需求。2、西安汽车市场消费特点高档车：西安30万以上的高档车销售市场一直稳定，略呈上扬趋势，其中8

3、0%为企业、集团购买，10%左右为其它地区个人购买，主要其中在西安、铜川、延安、榆林、神木等地。中档轿车：价格在10万至12万元之间，排量在1.6至1.8L的中档轿车，在2004年的西安汽车营销市场上形成了少数车型主宰发展到“百花齐放”、“诸侯纷争”的格局。这一区间的品牌，目前已多达20余种，几乎接近高档和低档车品牌种类的总和。桑塔纳系列、新捷达王系列、东风雪铁龙系列，中档车独霸市场的局面已经过去。宝来、高尔夫、福美来、东方之子、阳光、中华、伊兰特等中档车的加入，使中档车成为各路诸侯逐鹿西北的主战场。因此，降价、促销等活动连连出现，中档轿车市场也出现了旺销。微型经济型轿车：与中高档轿车和中档轿

4、车销售场面相比，2004年西安低档经济型轿车的市场比较冷淡。由于微型经济型轿车本身售价就低，利润空间很小，面对疲软的市场，虽然部分经销商也采取了有限的降价，家庭购买的比例仍较低。另外，汽车消费信贷政策的变化，也影响了微型轿车市场占有率的提高，加之燃油税尚未实施，造成西安微型轿车的市场占有率仍趋下降。但是随着燃油价格的不断上涨，多数有意向购买汽车的消费者更加关注省油环保的微型经济型轿车，这使得进入2004年底后的微型经济型轿车销售持续走高。价格敏感：据西安业内人士介绍，西安汽车市场销售增长，价格却下跌的原因：一是国内轿车产能增长大于市场需求增长，导致市场竞争激烈；二是私人成为轿车消费主体，私人购

5、车占据主导地位，市场对价格越来越敏感，中高档轿车尚有降价空间；三是降价成为汽车企业新老车型过渡的营销策略。消费水平：很长时间以来，西安市汽车市场销售排行榜前十名几乎全部为低档车，每辆车的平均售价仅为4.66万元，表明西安汽车市场的消费水平明显偏低。以西安市汽车自选市场为例子，2004年3季度销售排在前五名的品牌分别为：长安微型系列（161辆）、五菱系列（83辆）、长安轿车系列（37辆）、昌河系列（36辆）、哈飞系列（32辆）。节日消费：西安汽车消费市场的节日消费特点是比较明显的，节日销售一般高于平日。 以西安汽车自选市场为例：2005年2月销量虽比2004年2月有所下降，但销售量和销售额均分别

6、增长在20以上。 一方面是由于节日消费者可以有充裕的时间选购汽车，另一方面经销商为了尽快销售、吸引消费者在节日做出不少优惠措施。二、国内汽车用品、配件市场概况近5年我国汽车制造业以平均24.5的速度高速增长，预计今年我国的汽车保有量将突破2900多万辆，与之配套的汽车后市场也必将成为一个庞大的“黄金”市场。中国汽车用品行业的现状国内汽车消费市场的持续升温，尤其是私家车的增多，中国轿车私有化的不断攀升，将为汽车装饰业的发展提供巨大商机，也会给汽车用品商带来巨大利润。以装饰为主的汽车用品市场将随之加快发展，仅汽车音响在去年就超过了40亿元，预计今年汽车用品销售额将达到500亿元，并呈现快速增长的趋

7、势。巨大的市场已经引起国际汽车服务业巨头的关注，日本最大的汽车服务用品连锁企业澳德巴克斯已经进入中国服务市场；早在上世纪90年代，美国最大的汽配连锁企业NAPA就已进入中国开展业务；日本第二汽车用品连锁企业黄帽子已经在广州番禺等地开店经营，开始计划2008年前在华东、华北、西南开设50家店，并且已与上汽集团销售公司签约成立合资企业，以此来拓展中国汽车后市场的业务；而全球最大的汽车快修连锁企业美国AC德科公司也宣布最近两三年内将进入中国市场，参与竞争。汽车用品的分布现状以广州为例，在广州市永福路，云集了超过2000家的汽车用品企业，规模在全国数一数二，是全国汽车用品的集散地。有的产品甚至出口到东

8、南亚、美国、欧洲等市场，许多来自世界各地的客商也会定期来这里采购汽配用品。据统计，广州汽车用品市场（包括国内和国外市场）的份额约占全国的60以上，过去很多产品都是在珠三角地区（如广州、中山、佛山、珠海等地）生产，通过广州的批发中心再流向全国各地。目前，由于汽车用品市场“钱”图无限，导致了竞争的加剧，现在深圳、上海、浙江等地都已开始做起了汽车用品的产销，广州汽车用品龙头地位正在接受各地的挑战。对于中国目前所有的汽车用品从业者来说，汽车用品市场的无限广阔商机让很多企业丧失了警惕性，认为总会分得一杯羹。中国内地零售市场逐步开放，允许外商直接投资和经营零售业。日本黄帽子是一家车辆用品、配件的专业销售商

9、，在日本拥有434家加盟店、34家直营店，一共拥有468家店铺（此外还在海外拥有店铺）。据黄帽子的白石部长介绍，他们在中国内地的拓展计划为：2008年前开设50家店，2015年开设500家店，届时销售额有望达到2000亿日元，超过日本本土。这些国外企业大多具有资金优势、产品优势、经营优势、品牌优势，以及在市场推广等方面的优势，他们进入市场就采取规模性的经营，快速的建设网络，对于还没有树立起品牌的汽车用品行业，这种运作模式很容易在行业内建立起影响，甚至左右市场的一些变化。有数据预测，在今年，仅以装饰为主的各类汽车用品市场的销售额就将达到420亿元。到2010年，将再翻一番，达到840亿元。如果将

10、其相关的配套服务也考虑进去的话，市场的空间将进一步扩大。根据罗兰贝格（Rolandbeger）推测，到2010年，整个汽车后市场的规模将达到1900亿元，在亚洲仅次于日本，居第二位。透过众多厂家投身汽车用品行业热闹场景的冷静审视，不难发现，中国汽车用品行业虽然较早几年的一窝蜂的混乱的状况有所发展，但依然存在着不容忽视的问题。主要体现为：1、有规模，但知名品牌不多，产品知名度不高，假冒伪劣产品横行。汽车用品行业门槛较低而利润空间却十分巨大，众多的投资者在无规范引导下纷纷加入汽车用品行业的生产销售大军。2、产品同质化严重，创新程度不高。随着私家车的数量急剧增大，消费者对汽车用品的需求呈现出强烈的个

11、性化趋势，需要更多的更能体现车主个性化的汽车饰品。而目前市场上生产出售的汽车用品中，体现明显个性的产品不多，在设计上简单，制作也不够精美，单调的产品显然很难满足消费者的需要。3、汽车用品市场的价格缺少透明度也是目前汽车用品行业存在的另一缺陷。目前，随便在市场上走走就不难发现：同一品牌坐垫，在批发市场中仅售几十元，到了高档的品牌店里却要售百元以上；同一品牌的汽车音响，在批发市场中售300多元，而到了高档的店面里，少则千余元，多则几千元。这种巨大的价格差异，不要说消费者一头雾水，就是专业人士前去也是茫然。4、行业专业化程度不高，人才已经成为制约行业发展的瓶颈。以汽车美容为例，汽车美容技术已经经历了

12、早期的打蜡、渡膜、封釉等技术的发展。5、忽视企业文化，导致企业没有灵魂。现代企业的竞争，最终是企业文化的竞争。和整车企业成功的企业文化相比，汽车用品企业在企业文化的塑造缺乏力度，导致了企业缺乏灵魂。汽车用品行业的格局和发展趋势经过几年的发展，汽车用品行业的格局发生了明显变化，“集约化”服务和“一站式”销售的连锁经营体制将成为国内汽车用品市场的主流。中外资企业都在围绕着这一点，以上海、广州、北京等大中型城市为基地，加快资源的整合和国内的布局，调整和创新将成为主旋律。汽车用品行业的整体走势将呈现出下面几种趋势：汽车安全市场兴起：商家对这一块投入了极大关注，2004年汽车TPMS在国内出现，2005

13、年TPMS将成为汽车安全类的一个热点。汽车音响市场繁荣：近两年国内汽车音响市场可以用“炒的比卖的火”来形容，到2005年汽车音响市场在市场上将会有所进步。发展方向依然是汽车影音类和汽车音响改装类。车载DVD等影音类产品市场会进入繁荣时期。汽车防爆膜的透明化：防爆膜信息透明化程度加强，防爆膜的黑市和暴利现象会有所改善，防爆膜行业逐步走向规范化。汽车美容行业的提升：汽车美容企业开始进入淘汰时期，优质的汽车美容企业浮出水面，会出现国内美容企业自身产品，而同时汽车美容行业还在不断向全国扩张，全国数量上会是一个加大趋势。除了以上几大类，汽车装饰、汽车防盗器等市场会不断有新产品推出，但整个行业不会呈现火爆

14、状态，汽车导航更多处在培养消费者和期待更多商家参与，国家支持来共同推动产业发展。汽车用品行业蕴藏商机据世界排名前10位的汽车公司近10年的利润情况分析，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的20，零部件供应利润约占20，有60的利润是在其服务领域中产生的。中国对加入世界贸易组织的承诺的不断兑现，中国汽车后市场取得了长足的发展，呈现出十大商机。一是售后维修服务。二是汽车养护。三是配件和精品零售。四是汽车保险。五是汽车融资。六是汽车资讯。七是汽车广告。八是智能交通。九是汽车娱乐。十是汽车俱乐部。新颁布的汽车产业发展政策第三十三条明确提出：“国家鼓励汽车、摩托车、零部件

15、生产企业和金融、服务贸易企业借鉴国际上成熟的汽车营销方式、管理经验和服务贸易理念，积极发展汽车服务贸易”。2005年到2006年是汽车用品行业发展重要的时期，汽车用品行业正由以前的“脏、乱、差”向规模化、规范化、专业化转型。机遇和挑战并存，只有认清形势，才能在发展中抓住机遇，取得更大的成绩。三、西安汽车配件市场区域分布、规模、经营模式根据不完全统计，西安全市拥有汽车维修业户2140余家，汽车配件销售业户2000余家。西安车主每年在汽车配件及修理上消费额达70亿之多，随着有车一族的不断增加，相关的产业经营、经销商也将呈大幅度上升趋势。由2000余家汽车配件销售业户构成的西安汽车配件市场分布主要呈

16、现区域集结化特点，主要分布状况为：西部汽配城、重信、玉祥门、劳动路、万寿路等5个具有一定规模的汽车配件销售市场及周遍散户；建华路、劳动南路、幸福路3个由业户自发形成的配件集散地； 区域市场特征：玉祥门万寿路劳动南路幸福中路品种较多主要辅料主要进口车配件主要大、中型客车（万寿路汽配市场实景）根据现场的实地调研，我们发现专业市场的经营户在120800户之间，规模较大，由业户自发形成的配件集散地的规模略小，多在100家左右。以下将着重对规模较大、经营规范的汽车配件市场进行阐述：1、西安海纳汽车配件市场西安海纳汽车配件市场是西安地区最早兴建的汽车配件市场。经营品种齐全，年交易额高达人民币8亿元。市场扇

17、形覆盖我国西北、西南地区。占地面积近百亩，经营面积达5.9万余平方米，拥有经营户近千家。经营整体、规范，市场整端、清洁。目前西安营运状况最好的汽车配件市场，品牌知名度、认可度最高。面积平米商户数量经营模式销售总额租金、其它地址59000约800家出租、自营8亿租金105元/平米/月20元水费/月1000元广告费/年玉祥门外环城西路北段368 201002、西安汽车配件市场西安汽车配件市场占地42亩，营业面积3万平方米。主要经营国内外汽车配件,油料、辅料、汽车精品、汽保工具等。运营主要依赖海纳汽配市场的影响力，租金较低于海纳。市场环境、规划较差，感觉比较破败。运营状况一般。面积平米商户数量经营模

18、式销售总额租金、其它地址30000240出租、自营55元/平米/月200元/月物业管理费建华路10号203、万寿路汽车配件市场经营以辅料为多，配件份额不大。经营状况一般。面积平米现有商户经营模式销售总额租金、其它地址350067出租、自营40元/平米/月万寿路20 4、西部汽车配件城西部汽配城经营商户，开业时年销售额在2000万左右的经营大户约占三分之一，年销售在500- 1000万左右的用户占三分之一，其余是散户。市场规划较合理，清洁度较好。地理位置因素，目前经营状况欠佳。面积平米现有商户经营模式销售总额租金、其它地址26000120出租、自营20元/平米交一年赠送半年租金水电单表计算仓库1

19、2.5元/平米保证金10000元/年三桥路9号59仓库26 四、西安汽车配件市场的特点1、特点市场逐年壮大汽车配件市场随着汽车市场的发展已经逐步成熟，消费者对于汽车的消费意识已经从开始的整车一次性消费，逐步过度到了“长期投入”的思想上，这说明三分修七分养的意识已经逐步被西安消费者接受了。”汽车配件市场需求正在朝着稳定、扩大的方向上发展。现在人们对汽车售后消费观念也开始有所转变，不再等汽车有故障后才送去维修店进行大拆大卸，而且维修需要的时间很长，期间会给车主带来了极大不便。专业美容养护以其独特的方式来呵护车辆，使车辆常用常新，把车辆的故障隐患消灭在萌芽状态，不仅大大提高了车辆使用寿命，同时也降低

20、了环境污染。这种思想在一定程度上解释了汽车配件市场未来巨大的发展空间。据报道，目前国际上汽车美容养护业已占到整个汽车维修行业的80%以上，年营业收入超过1000亿美元，减少车辆报废率达21.7%。有关调查显示，目前我国60%以上的私人高档车车主有给汽车做外部养护的习惯，30%以上的私人低档车车主也开始形成了给汽车做养护的观念，30%以上的公用高档汽车定时进行外部外部养护，50%以上的私车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车养护。“可以预见的是，随着人们观念的逐步更新，目前这50%喜欢自力更生的私车车主将来也会有很大一部分把美容养护交给专业机构来做。”据杨威分析，按照权威部门的统计，私人轿

21、车的购买率正以每年20%的速度增加，这将极大激活汽车售后服务市场。经营者大多跟着强者走一是：一个市场经营状况越好，那么尾随而来的经营者就会越多，反之亦然；二是：多数经营者跟着品牌经营者走，围绕在品牌店附近。经营利润较高汽车零配件销售价格，一般由汽配生产厂家制定全国销售指导价格。由于使用的材质和工艺的差异，市场出现了正厂零配件和副厂零配件，一般正厂零配件要高于副厂零配件销售价格，而这些正厂汽车零配件基本上被4S店垄断，加上高昴的检测、人工等费用，4S店的维修价格要高出汽配市场好几倍。随着汽配市场的发展，消费者多数选择维修服务类汽车配件，这类配件灵活性较高、价格相对较低，但是由于出厂价不高，所以利

22、润相当可观。 有专家预测，到2010年，中国的汽车需求量将达到1000万辆，这对全球各大汽车厂商来说，意味着商机日益涌现、吸引力不断加强。对于配件、美容、装修等相关行业来说，同样意味着高利润的来临。但是，需要注意的是，随着2005年前关税降至25，汽车零配件市场也面临价格压力。在这种市场环境下，外国的零配件生产商被要求通过国际化的技术标准生产达到国际质量标准的产品。当然对零配件产品的要求将越来越多样化。这时候，新的价格压力将转移到零配件行业。2、缺点正如前面我们提到的，西安的汽车配件、汽车美容、汽车修理的营业额达到70亿，前景广阔，但是现实运营中存在着一定的缺点。经营不规范 第一是市场管理者不

23、规范，市场中鱼龙混杂，欺骗、宰客现象时有发生，严重影响到来市场进行装修、美容、检测、购买配件等消费者对于配件市场的信赖程度。（很多的经销店由于场地的限制，只能在外边的人行道上摆开了阵势开起了现场修理“车间”）（图为上海威海路上比较大的一个汽配商厦，里面集中了很多中小经销商，由商厦统一管理，明码标价，不过还是看着比较乱。）汽车配件质量良莠不齐，以次充好，以假乱真目前汽车配件市场及其混乱，假冒伪劣产品严重泛滥。以上海大众汽车有限公司为例，该公司近两年纯正配件的年销售额约1亿元，这个数字仅仅是该公司汽车配件市场的份额为左右，其余的市场均为仿制配件和假冒配件。假冒配件能够发展到这样猖獗的地步，根本原因

24、主要包括：一、地方保护和部门利益作祟。一些汽配城或汽配市场成为假冒配件的集散地点，为了租金利益，市场对打假工作敷衍了事，甚至明目张胆的包庇。二、价格差别悬殊。假冒伪劣配件因其生产成本极低。反映在售价上，往往比正牌配件低得多，个别情况下，只是正牌配件的，正是低廉的价格吸引了许多购买者。三、国家强制性技术标准的缺乏。假冒配件和仿制配件粗制滥造，质量低劣，因其制造成本低，价格往往比纯正配件低得多。但是只要不侵权，就可以在市场上畅通无阻，而现有的国家强制性技术标准却少得可怜，并不足以阻止假冒伪劣配件的存在。 汽车维修价格不明示，乱收费一位长期从事汽车相关产业的业内人士说，为了保证自身的利益，一些商家并

25、不会主动引导消费者关注零配件价格。商家利用消费者对汽车技术不了解这一弱点赚取利益。车辆维修，需要更换配件时，消费者往往对维修厂的话言听计从，甚至很少过问配件价格。尤其对于私家车主，车辆损坏时常常心疼不已，要求维修厂换上“最好”的零配件，这就给了商家“投机”的机会。还有一些商家刻意隐瞒零配件价格，即使汽车制造厂已下调了配件价格，维修厂也未必会将这一消息传给消费者，借机牟取暴利。五、西安汽车配件市场未来发展趋势近年来，在汽车工业快速发展的同时，汽车配件流通领域也发生了深刻的变革。在当前形势下，有形或无形的西安汽配市场业态将是怎样一种演变？汽配市场的现状及未来发展趋势如何？汽配市场这一业态到底还有没

26、有存在的必要，还有没有发展的空间？2004年3月27日在西安举行的中国汽配市场发展战略论坛，由国内部分主要汽车配件市场投资人、负责人、长期从事汽配市场研究的专家等组成，他们的言论应该是可以为我们了解西安汽车配件市场的发展做参考的。一开始4S就想把汽配市场置于死地。但是为什么这么多年没有死，反倒很兴旺，发展这么快，关键就是有用户需要，这是符合了市场发展规律的。西安海纳集团董事长孙鲁秦说。消费需求的多元性带来了商品供应的多元化特征。不能否认4S店有其存在的环境和条件，但任何一种流通业态在我国都不能一统天下，4S店不能替代汽车交易市场和汽车配件市场，也不可能替代所有的流通业态。4S店想垄断配件，它不

27、允许配件走向社会。从零部件制造厂出来的配件到整车厂，然后再到4S店，这样供应链加长了，成本也就增加了，最终还是将成本转嫁到用户身上。不算土地，平均一个4S店的投资是2000万元，再加上保证金等其他费用，每个4S店的投资是巨大的。在车市行情好的时候4S店的经营还是不错的，但是中低档车型在使用三四年时正是维修费用最高的时期，过了免费的质保期之后要到4S店去做保养和维修的费用远远超出了经济能力的范围。根据行业发展状况来看，汽配市场犹如一个人的中青年时期，是生命力最旺盛的，汽配市场还会有很长的路要走。据有关统计和估测，全国80%的汽配商家集中在各地大大小小、林林总总数百家汽配市场（城）中，在我国800

28、亿元左右的汽配年销售总量中，有60%70%的汽车配件是通过汽配市场销售出去的。经过十多年的发展，汽配市场已逐步取代国有或集体汽配经销商，成为目前汽配流通领域的主服务渠道。有关统计显示，汽车制造业每投入1元人民币，就会带动24至34元人民币的汽车售后消费，一辆中档轿车每年所耗费用(除燃油费、保险费)可达6000至7000元。目前我国小轿车拥有量为1700万辆左右，如果平均每辆消费6000元合计就有1020亿元。如果2005年底前我国小轿车拥有辆能像有关专家预测的达到3000万辆，其后续消费力将达到1800亿元。以中国目前经济发展的势头，未来20年内中国完全有望成为全球第一大汽车市场，汽车配件、美

29、容、养护的市场空间可想而知。六、项目周遍汽车相关行业状况及发展趋势项目周遍与汽车相关的主要是西安五龙国际汽车城，在其周围的民房聚集着一些杂乱的汽车修理、办证等相关店铺。在距离五龙国际汽车城约300米处开始，有3家4S店正在建设，分别是雪佛莱、别克，另一家不详。1、 西安五龙国际汽车城状况五龙汽车城占地400余亩，建筑面积66600平方米，二手车市场132000平方米；集新旧车辆交易、置换、典当、寄售、代售、拍卖等项业务为一体的高标准、大规模的国内国际汽车销售服务社区。五龙汽车城分四个区域，A区为进口和国产高中档车；B区为二手车交易区，可同时停放2000辆二手车进行交易；C区为信息大厦，D区为服

30、务区。汽车城负责人告诉记者，他们将集中汽车维修、汽车装璜、汽车交易、汽车保险和汽车金融信贷等十大汽车服务配套为一体。市场2006年后将办成国际二手车交易市场。针对品牌较高的生产厂家，车城可根据其选择提供120平方米-1000平方米的展厅.还可根据具体的要求提供场地，进行新建展厅。 二手车交易市场位于西安市公安局车辆管理所后院，为一院式办公，买卖双方办证极为方便快捷。根据媒体报道，其二手车市场在2006年后将办成国际二手车交易市场。根据调研，我们发现在五龙车城和相关区域内，没有专业的汽车配件或汽车美容方面的区域市场，这应该是我们项目定位的机会之一。2、五龙车城租金水平：位置门面房内部场地办公楼用

31、途汽车修理、小吃点车辆展示、销售、用品自用、出租：租赁、办证租金65元/平米30元左右/平米内部报价：40元左右/平米以上价格均可协商。七、零配件在零售、维修和4S店的比例情况1、目前市面上的正厂汽车零配件的销售情况厂家代理商汽车厂4S店 经销商其中汽车制造企业和4S店占据了正厂配件的90%以上。正厂配件在配件流通市场上的份额约10%。2、目前市面上的副厂汽车另配件的销售情况厂家代理商 二级经销商经销商直销商副厂汽车另配件约70%80%是在直销商处卖给消费者，即在主要在修理厂交易。约20%消费者在汽车配件市场自行购买后，由维修处更换、安装。八、零售汽配的盈利模式汽车配件市场中，经销商的赢利模式主要为；市场内设置销售点，一方面为二级经销商的购买，散户零售；一方面作为形象展示，价格对比。派人上门去各修理场所推销配件，一般做法是留下名片，在修理厂需要时送货，给予利润