汽车产业在中国入世一周年评估报告.docx

1、汽车产业在中国入世一周年评估报告中国入世一周年评估报告（ 7）汽车产业序言根据我国加入世界贸易组织议定书第十八条 “过渡性审议 机制”，在加入世界贸易组织后 8 年内，世界贸易组织每年都 将对我国履行加入世贸组织承诺的情况进行审议， 并在第 10 年或总理事会决定的较早日期进行最终审议。这将成为推动 我国切实履行的外部动力与压力之一，而我国在履行承诺过 程中也必将面临一些挑战，并对我国的相关产业发展产生一 定的影响。与此同时，世界贸易组织主要成员也建立了相应 的监督机制，其他国际组织及各大财经、大众媒体也时刻关 注着中国履行承诺的进展。如美国国会就授权美国贸易代表 办公室和美国商会成立工作组，

2、对中国加入世贸组织承诺履 行状况进行评估，并于 2002 年 9 月 14 日公布了评估报告。 在 2002 年 12 月 11 日，美国贸易代表办公室向美国国会递 交了关于中国加入世贸组织承诺履行状况的报告，分析了我 国在不同领域的承诺履行状况， 并就个别问题， 提出了质疑。 这些评估报告及报道，一方面展现出了中国在履行承诺过程 中的积极姿态和取得的巨大成就，另一方面也存在一些偏见 和误会。因此，公正、独立、客观地评估和解释我国加入世贸组织 承诺履行状况，阐明我国为履行加入世贸组织承诺所作的巨大的、卓有成效的努力和所取得的成果，发现承诺履行过程 中存在的一些问题，指出履行过程中不可避免某些主

3、客观困 难，提出建设性的对策和建议，针对 WTO 和其他成员提出 的疑问，作出正面、客观、理性的回答，以消除彼此之间的 误解，增进交流合作，促进世界贸易及中国对外经济贸易关 系的顺利发展，具有十分重大的现实意义和战略价值。 本报告分宏观、贸易争端、农业、制造业、服务业和知识产 权等六个部分，从宏观和微观两个层面全面阐述了加入世贸 组织第一年我国承诺履行、国内宏观经济和各个产业的运行情况，深入分析了其中蕴含的深层次原因， 理性、 科学地 预测未来我国宏观经济和各个产业的发展趋势，并提出了建 设性的政策建议。对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长 张汉林教授2003 年 3 月 18 日汽车行

4、业在中国加人世贸组织的法律文件中， 中国政府承诺将大幅度削减关税和非关税壁垒，全面放开汽车市场。按照中国在汽车行业的有关承诺，加人世贸组织将大大提高我国汽车市 场的国际化程度，从而对我国汽车行业的发展产生深远影 响。许多专家断言，加入世贸组织以后我国的汽车行业将是 受冲击最大的行业之一。 2002 年是中国加人世贸组织的第一 年，对于汽车行业来说无疑是极为关键的一年。在 2002 年 我国对汽车行业相关承诺的履行情况及加人世贸组织对汽 车行业所产生的实际影响是社会各界一直关注的焦点问题。一、加入世贸组织以来相关承诺履行情况（一）2002 年关税减让承诺完全履行1小轿车中国政府承诺， 从 200

5、2 年开始对小轿车的进口关税进行 减让到 2006年1月1日减为 28%，2006年7月1日减为 25%。2客车中国政府对客车进口关税减让的承诺为， 从 2002 年 1 月1 日起逐年递减进口关税，至 2005 年 1 月 1 日从加入世贸 组织前的 60%至 45% 左右降至 25%。3载货车 中国政府对载货车进口关税减让的承诺为， 从 2002 年开 始，部分载货车的进口关税从加入世贸组织前的 30%降至2004年的 15%一 20%；部分载货车的进口关税从加入世贸 组织前的 40%一 50% 降至 2005 年的 20% 一 25%。4越野车中国政府承诺， 从 2002 年开始对越野车

6、的进口关税进行 减让，到 2006 年 1 月 1 日减为 28% ，2006 年 7 月 1 日减为 25%。5专用汽车中国政府承诺， 从 2002 年 1 月 1 日至 2005 年 1 月 1 日， 大部分专用车的平均关税将由加入世贸组织前的 40%至50%左右降低到 9%至 12% 之间。6汽车关键件中国政府承诺，从 2002 年至 2006 年 7 月 1 日，汽车零 部件的平均关税将从目前的 25%左右降至 10%。按照中国政府在中华人民共和国加入议定书中作出 的相关承诺，我国对汽车及关键件的进口税率进行了大范 围、大幅度的减让， 涉及税号 150 多个， 平均降幅达 30%左 右

7、，在汽车及关键件的关税减让方面， 我国完全履行了承诺。（二）配额管理商品和进口配额承诺及履行情况1 相关承诺根据中华人民共和国加入议定书，我国在过渡期内 对部分汽车及关键件可以继续实行配额许可证管理。但从 2002年 12月 11日开始，我国需要逐步取消对汽车及关键 件的配额管理，到 2004 年完全取消对汽车关键件的配额管 理，到 2005 年完全取消对汽车的配额管理； 到 2004 年底之 前，进口汽车及关键件的配额量每年递增 15%，初始配额量 为 2000 年的 60 亿美元。 按照以上承诺， 汽车及关键件 2002 年度的配额总量大约为 80 亿美元。2 对承诺的履行(1)已按承诺取

8、消对部分汽车及关键件的进口配额许可证 管理根据原外经贸部 2001 年第 34号公告，中国政府已经取 消了部分汽车及关键件的配额、 许可证、特定进口管理措施， 涉及 18个 8位税号的汽车及关键件产品； 2001年 12月 20 日，外经贸部发布了 2002 年进口许可证管理商品目录， 按加人世贸组织承诺取消了对汽车及其关键件部分编码商 品的进口许可证管理； 2002年 1月 31日，原外经贸部与海 关总署发布公告，对 2002 年进口许可证管理商品目录 的部分商品进行了调整，自 2002年 2月 1日起取消对部分 发动机的进口配额许可证管理，实行自动进口许可管理。随着我国进一步开放市场和兑现

9、加人世贸组织的承诺， 继 2002 年将实行进口许可证管理商品种类从 26 种减少到 12种， 2003 年继续减少为 8种。自 2003 年 1 月 1 日起，国家取消摩托车及其关键件、照 相机及其机身、 手表、 汽车起重机及其底盘的进口配额许可 证管理；取消部分税号汽车及其关键件的进口配额许可证管 理。2003 年实行进口配额许可证和进口许可证管理的商品共 8 种，总计 143 个 8 位商品编码。实行进口配额许可证管理 的商品有：成品油、天然橡胶、汽车轮胎、汽车及其关键件 4 种商品。按照我国加入世贸组织的承诺， 2005 年前全部取消对汽 车及其关键件、 摩托车及其关键件等商品的进口配

10、额许可证 管理，并从 2002 年起每年增加 15%的进口汽车及其关键件 的配额。(2)已按承诺确定汽车及关键件的配额总量 我国已经按照承诺大福度增加了 2002 年度和 2003 年度 汽车及关键件的配额总量。根据原外经贸部 2002年 1月 31 日发布的 2002年第 7号公告， 2002年度汽车及关键件进口 配额为79 35亿美元，受理进口配额的时间为 2002年2月1 日至 2 月 28 日；根据原外经贸部 2002 年 7 月 31 日发布的 2002 年第 36 号公告， 2003 年度汽车及关键件进口配额为 91 25亿美元，受理机电产品进口配额的时间为 2002年8月 1 日

11、至 8 月 31 日。(3)配额和许可证的发放引起关注第一，部分 WTO 成员认为中国未能按时分配配额 原外经贸部于 4月 1 日正式开始 2002年度进口汽车配额 的发放工作。 美中贸易委员会、 美国和日本在世界贸易组织 的代表认为，中国没有按时发放配额，而是推迟了 3 个月。 以上判断的依据是， 原外经贸部 2001年 9月 17日在给工作 组主席 Pierre-Louis Girard 的一封信中承诺， 2002 年度工业 品配额将于 2001年 12月 31日前发放。在我国加人世贸组 织的相关法律文件中，我国并没有对 2002 年度配额的发放 时间做出明确承诺。中国加入世贸组织后，立刻

12、按照世贸规则对配额及许可 证的管理方式进行了修改，并出台了相关法规、条例。为了 使新管理办法得到有效的贯彻， 有关部门需要做大量的准备 工作， 比如在全国范围内培训各级工作人员， 这都需要一定 的时间。由于我国 2001 年 12 月 11 日才正式加人世贸组织， 一月份作为配额发放时间显然不适合中国的具体情况。实际上，往年的配额一般都是在五六月份发放， 2002 年 配额的发放时间比往年己经是提前了。第二，日本对中国进口配额的发放过程提出质疑 日本世贸组织代表根据海关统计数据对中国配额的发放 过程提出了质疑： 4 月一 7 月，中国汽车及关键件的进口总 金额约 13 亿美元，此数字与 79

13、亿美元的配额总量相去甚远。 实际上， 进口配额只是一种市场准入机会， 而不是进口金额 保证额。 实际进口量主要取决于市场上的供求状况， 与发放的配额量没有直接的联系。中国官方表示，汽车及关键件 2002年度79 35亿美元的配额己经发放完毕， 其中为新申请 者保留了 10%的配额， 近 8 亿美元。对于大量的末使用的许 可证，有关部门已经按照加人世贸组织承诺在 9 月 1 日后的 10 日内对回收的许可证进行了再分配 （无法核实 ）。第三，许可证是否分批发放按照货物进口许可证管理办法及世贸组织的有关规 则，许可证是不能分批发放的。中国加入世贸组织以来，大 量的媒体报道 （包括官方报纸 ），20

14、02 年的进口汽车许可证分 为三次发放， 2002 年 4 月份发放了第一批， 2002 年 8 月底 发放了第二批。 对于分批发放原外经贸部机电司予以坚决否 认。只是原外经贸部配额许可证事务局进口处的工作人员证 实，截止到 2002 年 10 月 25 日， 2002 年度的许可证仍在发 放之中。第四， 2003 年度配额发放情况按照机电产品进口配额管理实施细则及中国加入世 贸组织承诺，汽车及关键件 2003 年度的配额应于 2002 年10 月 1 日之前发放完毕。 11 月份，在广州的进口车经销商 相继拿到许可证之后， 今年的最后一批进口车许可证己经发 放完毕但实施情况不得而知。能够确定

15、的只是截止到 2002 年 10 月 25 日， 2003 年度的许可证尚未开始发放。据原外 经贸部发布的消息，今年汽车产品进口配额将在 2002 年的 基础上增加15%，达到9125亿美元。（三）汽车分销业的承诺及履行1相关承诺中国政府承诺， 2002 年放开汽车服务贸易领域 （主要指汽 车分销，即批发和零售等汽车连锁店 ），允许外商通过合资 的方式从事汽车服务贸易。 但是如果连锁店数量超过 30 家， 外方不能控股。2对承诺的履行根据 2002年 4月 1日开始实施的外商投资产业目录 及附件， 外商可以以合资的方式投资汽车零售， 但外资比例 必须小于 50%，不迟于 2002年 12月 1

16、1日外资比例可以达 到 50% ；不迟于 2002 年 12 月 11 日外商可以投资汽车批发， 外资比例可达 50%。这表明， 2002 年外商可以不通过中间 代理商直接从事汽车及相关产品的批发和零售。 在中国加人 世贸组织之前， 这些服务领域都是不允许外资进入的。 2002 年，中国政府对汽车分销领域的投资政策进行了实质性的修 改，履行了相关承诺。（四）汽车消费信贷承诺及履行1 相关承诺 中国政府承诺，在中国加入世贸组织之日起将允许国外 非金融机构进人从事汽车贷款业务， 享受中资同类金融机构 的同等待遇。2 履行情况2001年 12月 9日，中国人民银行发布了 中国人民银行 关于外资金融机

17、构市场准人有关问题的公告 （以下简称公 告），其中第三条规定：自 2001 年 12 月 11 日起，外资非银 行金融机构可以按照中国人民银行即将公布的有关管理办 法的规定，申请设立独资或合资汽车金融服务公司， 办理汽 车消费信贷业务； 2002年 10月 8日，中国人民银行公布了 汽车金融机构管理办法征求意见稿 （以下简称意见稿）， 征求意见截止到 2002 年 10 月 31 日。汽车金融向外资开放 已经进人实质运作阶段。意见稿体现了中华人民共和国加入议定书 附件 9 中的“在市场准人和国民待遇方面没有限制 ”的承诺。 意见 稿第十八条规定，经中国人民银行批准，汽车金融机构可 从事下列部分

18、或全部汽车金融业务： 发行公司债券及商业票 据；以担保方式向金融机构借款； 接受股东单位和贷款购车 企业 3 个月以上期限的存款；办理汽车经销商采购车辆贷款 和营运设备贷款；提供购车贷款和汽车租赁业务； 为贷款购 车提供担保；以前述购车融资活动相关的代理业务及经中国 人民银行批准的其他业务。 意见稿第二条规定：该办法 所称汽车金融机构，是指 “依据中华人民共和国公司法 等相关法律和本办法规定设立的， 为中国境内的汽车买者提 供贷款并从事相关金融业务的非银行金融机构，包括中资、 中外合资和外资独资的汽车金融机构。 ”准备从事汽车消费信贷业务的外资企业已对意见稿 的公布做出反应，通用汽车中国公司金

19、融消费服务部总监李 树可 10月 18日表示龙用汽车金融服务公司已正式决定与上 海一家财务公司成立合资汽车金融公司， 有关向中国人民银 行提出申请成立合资公司的文件也已准备就绪。3存在争议的问题(1)汽车金融机构管理办法 (以下简称管理办法 ) 的出台时间。中国人民银行 2001 年 12 月 9 日公告中提 到的“即将公布的管理办法 ”没有立即出台，而是在 2002 年 10月 8日公布了意见稿。由于没有与公告配套的管 理办法，外资企业从事汽车信贷业务将无从谈起。对此， 有评论认为中国政府没有按时履行承诺。实际上，中国人民银行 2001 年 12 月 9 目的公告是 中国向非金融机构开放汽车

20、信贷市场的标志， 已经为外商在 中国从事汽车信贷业务提供了法律依据和保障。在看待管理办法出台时间这个问题上，要考虑中国 的实际情况。 汽车信贷业务对于中国来说是新生事物， 政府 部门在宏观管理上没有任何经验，为了我国金融市场的稳 定，有关部门的谨慎是非常必要的。 在制定 管理办法 时， 有关部门需要结合中国的实际情况， 借鉴其他国家在汽车信 贷方面的经验，还要征求多方的意见，对管理办法进行 充分论证。 这必然需要大量的必要的时间， 在短时间内制定 出科学合理的管理办法是不可行的。(2)意见稿对注册资本的要求。意见稿第七条规 定： “汽车金融机构注册资本的最低限额为 5 亿元人民币或 等值的自由

21、兑换货币。注册资本为实缴资本。 ”许多业内人 士认为，与其他国家相比， 5 亿元注册资本的要求过高，这 会对进入市场者产生很大的资本压力， 增大了闲置资金的风 险。但是中国汽车贷款最大的瓶颈是个人信用系统缺位，贷 款风险较大。 要保持整个汽车金融市场秩序的稳定， 必须要 求从事汽车信贷业务的非金融机构有很强的信贷风险抵御 能力，而注册资本的多少是衡量企业风险抵御能力的有效指 标。从这个角度看， 对注册资本要求较高是符合中国实际情 况的。(5)汽车产业政策尚未出台，末影响有关承诺的履行 根据中国加入世贸组织承诺，中国将按照 WTO 规则与 原则对 1994 年的汽车工业产业政策进行修改，其中涉

22、及国产化要求、 出口实绩和强制性技术转让等内容， 并承诺 取消汽车发动机合资企业外方控股不能超过知 %的限制。 根 据于 4 月 1 日实施的外商投资产业指导目录，我国已按 承诺取消了汽车发动机合资企业外方控股不能超过 50%的限制。但是新的汽车工业产业政策尚未出台。由于新的产 业政策涉及多方的重大利益， 有关部门正在谨慎地就某些问题进行深入研究，以使新的产业政策能够综合考虑各方利尽管如此，我国仍履行了相关承诺。根据中国加入世贸 组织之前修改完成的中外合资经营企业法、 外资经营 企业法和中外合资经营企业法及关于修改 （中华人民共和国外资企业法实施细则 ）的决定、关于修改 （中外 合资经营企业法

23、实施条例 ）的决定，中国已根据国民待遇 精神删除或修改了关于外汇平衡的条款、 关于当地含量的条 款和关于出口实际的条款。 汽车工业产业政策中与上述 修改对应的条款已经失效， 并且已于中国加人世贸组织时停 止实施。（六）省级政府审批权 2002 年底履行 截止到 2002 年 11 月 14 日，中国省级政府的项目审批权 尚未扩大到 6000 万美元。不过中国履行此承诺的期限是 2002 年底，中国政府正在按加人世贸组织承诺修改原来的 规定，并将通过法定程序公布。至此我们可以得出结论：加入世贸组织以来，中国政府 克服种种困难和阻力， 己经开始全面履行汽车行业的有关承 诺，在加人世贸组织的第一年迈

24、出了非常积极的一步。 中国 政府对待加人世贸组织承诺的坦诚态度和实际行动赢得了 其他国家的认可与尊重。 美国商会在评估报告中对我国汽车 行业承诺的履行情况给予了高度评价， 认曲中国非常好地履 行了有关承诺。二、加入世贸组织对中国汽车产业的影响（一）加人世贸组织以来中国汽车市场运行情况1 进口汽车分析由于汽车及关键件 2002 年度的进口配额大幅增加， 2002 年 1 月至 12 月汽车及关键件的进口快速增长。据汽车工业 协会公布的数据， 2002年 1一 12月，我国汽车整车进口数 量达到12 72万辆，比2001年同期增长了 76 93%。 1 一 12 月份各种车型及关键件的进口增长幅度

25、如表。2 国产汽车产销分析2002年全国累计生产汽车 325 12万辆，比2001年同期 增长38 49% ；销售汽车324 81万辆，比2001年同期增长 36 65%。与 2001 年同期相比，三大车型中轿车的产销量同 比增长幅度最大， 其次是货车， 客车的增长速度相对最小 （如 表 7 8）。（二）一年来看加入世贸组织对中国汽车产业的影响 （1）加人世贸组织以来国产汽车的市场份额。尽管 2002年 1 一 12月份整车进口量的增长速度高达 76 93%，但是， 在汽车消费市场规模快速增长的情况下， 进口汽车的市场占 有率并没有发生明显变化，仍然保持在 3%左右。国产汽车取得了出乎意料的销

26、售业绩。以轿车为例，虽然 1 一 12月 份轿车整车的进口量比 2001年同期增长了 3410%，但国产 轿车1 一 12月份销售量的同比增长速度高达 56 08% ,远远 快于进口轿车的增长速度。(2)加人世贸组织以来国内汽车市场价格。伴随着进口车 关税的降低， 2002 年 1 月份进口车全线降价，平均价格降 低了 10%左右。这对国内汽车生产企业产生了巨大的压力， 并直接引发了国产车价格的全线下调， 国产汽车掀起了一股 降价潮。但是这种势头并没有持续下去。从 3 月份开始，进 口汽车的价格又开始回升，直到 10 月份，也再未出现较大 幅度的降价。国内汽车市场的价格也从 3月份进人了平稳变

27、 化阶段(如图7 3)。从整体上看， 2002 年国内市场轿车价格保持了平稳态势， 并未受到冲击。(3)加人世贸组织以来国内汽车生产企业的经济效益。中 国加入世贸组织以后， 面对进口汽车的快速增长， 国内汽车 生产的主要经济指标依然取得了大幅度提高。 根据中国汽车 工业协会公布的统计数据， 2002 年 1 一 1 2月全行业完成工 业总产值6964 18亿元，同比增长 35 85%;糊产品销售收 入 6713 46亿元， 同比增长 34 01%；利润总额 469 83亿元， 同比增长 72 86%。并且，利润总额的增长超过产值和销售 收人的增长，表明国内汽车生产企业取得了良好的经济效综上所述

28、，加入世贸组织以后，进口汽车没有对我国的 汽车产业造成负面影响。 以上分析与原国家经贸委产业损害 调查局公布的汽车行业产业损害预警信息 (如表7 9)是一致的。原国家经贸委公布的产业损害预警信息表明， 2002年 1 一 6 月份、 7 月份和 8 月份我国轿车产业的运行一直处于绿 灯区。综合分析加人世贸组织以来进口汽车的市场份额、汽车 价格和国内汽车生产企业经营状况及预警信息， 我们可以得 出结论， 我国加人世贸组织以后， 国内汽车产业并未遭受实 质性损害，人们此前担心的加人世贸组织之后国产汽车会受 到的冲击并没有出现。2加人世贸组织对中国汽车产业发展的推动作用开始显现加人世贸组织不仅没有冲

29、击我国的汽车产业，而且对我 国汽车产业的积极作用开始显现。(1)汽车行业掀起重组高潮。为应对中国加人世贸组织以 后的国内汽车市场的竞争局面， 2002 年加人世贸组织以来， 我国汽车行业掀起重组高潮， 大量外资进人中国汽车市场与 国内企业合作， 国内汽车厂商之间的整合也愈演愈烈。 通过 重组，可以实现资源的优化配置和有效利用， 这将有助于我 国汽车产业整体竞争力的提高。（2）国产汽车竞争力有所提高。为适应加入世贸组织以后 更加激烈的竞争， 国内汽车生产企业也在不断提高自身的经 营水平。加人世贸组织以来，国产汽车的数量、质量、品种 和技术装备都取得了前所未有的进步， 新车型频频推出， 性 价比有

30、了明显提高。 加人世贸组织所带来的竞争局面无疑对 国产车提高质量、降低成本、增加品种是一种促进和推动， 从而缩小国产车与世界先进水平的差距， 提高我国汽车产业 的国际竞争力。三、清醒认识国产汽车的竞争力（一）对加人世贸组织以来汽车进口的回顾第一阶段 （2002 年 1 月一 3 月）：2002 年度许可证未发放， 价格先降后升由于预期中国加人世贸组织后进口汽车的价格将大幅降 低，进入 2001 年第四季度后，消费者中的持币待购现象非 常严重。 受此影响； 法国 2001 年 12 月份的汽车进口量达到 了谷底（如图7 1、图7 2所示）。2002年1月1日，中国政 府按照加人世贸组织有关承诺，

31、 大幅降低了汽车及关键件的 关税。 进口车车价果然立刻开始了大幅度的降价， 市场上对 进口汽车的需求剧增。然而，由于 2002 年度的进口汽车许 可证一直没有发放， 1 一 3 月份的汽车进口只能靠 2001 年 的配额来支撑。 进口汽车出现了明显的供需矛盾， 便市场上的进口车开始紧缺， 并导致进口车价迅速回升。 当时有专家 预测，许可证发放后，进口汽车的价格将回落。第二阶段 （2002 年 4 月一 7 月）：受许可证数量和汇率变 动影响，价格依然高居不下从 2002 年 4 月份开始， 原外经贸部机电办开始根据各地 的申请分批发放进口车配额。 但整车许可证的发放数量并没 有原来预期的多，进

32、口配额中相当大比例被用作进口散件 了，整车进口许可证变得非常短缺。 虽然随着许可证的发放， 汽车进口量比 3 月份有较大幅度的增长， 但进口汽车供不应 求的状况没能得到缓解， 进口汽车的价格也没有回落。 许可 证的紧张还导致了许可证的倒卖。针对此现象，有关部门 5 月份开始对原有许可证的流通进行监管和整顿， 这使许可证 更加紧缺。与 4 月份相比， 5 月份的汽车进口量出现了负增 长。从 6 月份开始，欧元和日元兑美元的汇率大幅上扬，直 接导致日本车和欧洲车的价格上扬。再加上许可证的原因， 7 月下旬后，进口汽车的销售价格没有降低，反而接近了加 入世贸组织前的价格。 尽管如此， 但是由于对进口汽车的强 劲需求，随着许可证的陆续发放， 6 月份和 7 月份的进口量 实现了较大幅度的增长。第三阶段 （2002 年 8 月至年底 ）：价格出现松动，仍保持稳定第二批许可证于 8 月底开始发放，受此影响，进口车的