玻璃行业发展环境分析.docx

1、玻璃行业发展环境分析玻璃行业发展环境分析玻璃行业发展环境分析第一节 经济环境分析一、国外经济环境分析2017年，世界经济增速明显提升，劳动市场持续改善，全球物价水平温和上升，大宗商品价格有所上涨，国际贸易增速提高。同时，国际直接投资增长缓慢，全球债务持续积累，金融市场出现泡沫。经济增长速度明显提高。2017年世界经济增长明显回升，全球经济增长率持续下降趋势结束。国际货币基金组织（IMF）预测数据显示，2017年世界GDP增长率比2016年上升0.4个百分点。其中，发达经济体GDP增速为2.2%，比2016年上升0.5个百分点；新兴市场与发展中经济体GDP增速为4.6%，比2016年上升0.3个

2、百分点。美国、欧元区和日本的GDP增速普遍提升。2017年美国经济GDP增长2.2%，比2016年提高0.7个百分点。欧元区GDP增长2.1%，比2016年提高0.3个百分点。日本GDP增长率比2016年提高0.5个百分点，达到1.5%的水平；其他发达经济体3GDP增长2.6%，比2016年提高0.4个百分点。国际直接投资仍然低迷。2017年，世界经济增长率明显回升，国际直接投资活动将有所增加，但是没有看到跨国投资大幅度增长的迹象。联合国贸发会议预计全球FDI流入额在2017年会小幅增长5%，达到1.8万亿美元。全球债务水平继续上升。美国政府总债务/GDP继续提升，2017年约为108.1%。

3、日本政府债务状况继续恶化，政府总债务/GDP上升到了2017年的240.3%。欧元区政府总债务/GDP 2017年继续回落至87.4%。欧元区大部分国家的政府债务水平有所回落，但仍有几个重债国的政府债务水平在继续上升。意大利的政府债务/GDP从美国金融危机以来就一直在上升，2017年达到133.0%，比上年增加0.4个百分点。英国和法国也是这种情况。英国政府债务/GDP从2016年的89.3%继续上升到2017年的89.5%，法国从2016年的96.3%继续上升到2017年的96.8%。欧元区仍然存在主权债务风险。新兴市场与中等收入经济体政府总债务/GDP上升到了2017年的48.4%。二、国

4、内经济环境分析2017年，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。初步核算，2017年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比2016年增长6.9%。分产业看，第一产业增加值65468亿元，比2016年增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。2017年，粮食生产再获丰收，畜牧业稳定增长。全年全国粮食总产量61791万吨，比2016年增加166万吨，增长0.3%。棉花产量549万吨，增长2.7%。全年猪牛羊禽肉产量8431万吨，比上年增长0.8%。20

5、17年工业生产增长加快，企业利润较快增长。全国规模以上工业增加值比2016年实际增长6.6%，增速比2016年加快0.6个百分点。分三大门类看，采矿业增加值下降1.5%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.1%。高技术产业和装备制造业增加值分别比2016年增长13.4%和11.3%，增速分别比规模以上工业快6.8和4.7个百分点。全年规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现出口交货值123230亿元，比2016年增长10.7%。服务业保持较快发展，2017年全国服务业生产指数比2016年增长8.2%，增速比2016年加快0.1个百分点。12月份，服务业

6、商务活动指数为53.4%。邮政快递、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、银行、保险等行业商务活动指数均位于57.0%以上的较高景气区间。投资结构不断优化，商品房待售面积继续减少。2017年全国固定资产投资（不含农户，下同）631684亿元，比2016年增长7.2%，增速比2016年回落0.9个百分点。分产业看，第一产业投资20892亿元，增长11.8%；第二产业投资235751亿元，增长3.2%，其中制造业投资193616亿元，增长4.8%；第三产业投资375040亿元，增长9.5%。基础设施投资140005亿元，增长19.0%，比2016年加快1.6个百分点。房地产开发投资1

7、09799亿元，比2016年增长7.0%，增速比2016年加快0.1个百分点市场销售平稳较快增长，消费升级态势明显。全年社会消费品零售总额366262亿元，比2016年增长10.2%，增速比2016年回落0.2个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额314290亿元，增长10.0%；乡村消费品零售额51972亿元，增长11.8%。消费升级类商品较快增长，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。全国网上零第二节 政策环境分析一、重点政策汇总2017年，国家相关政府部门出台的与玻璃行业相关的产业政策集中在进一步化解行业产能过剩、节能减排以及促进供给侧结

8、构性改革等方面。年初，工信部、发改委、安全监督总局提出以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能），依法依规关停退出，为全年的行业产能淘汰、结构调整等工作立下基调。随后，相关部委就进一步就行业中的节能环保、产能置换、产业升级、监察督查等内容进行进一步细化，为全年深化供给侧改革工作的顺利开展保驾护航。表12017年以来玻璃行业重点产业政策汇总发布时间发布部门政策名称主要内容产业影响2017.02工业和信息化部、国家发展改革委、国家安全监管总局等关于利

9、用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见提出以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能），依法依规关停退出。加快玻璃产业结构调整、转型升级。2017.05环保部关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告对于水泥等排放标准中已有特别排放限值要求的行业，自2017年10月1日起，执行大气污染物特别排放限值；对于平板玻璃、陶瓷、砖瓦工业，以标准修改单方式提出大气污染物特别排放限值要求，自2018年6月1日起执行。加快玻璃产业结构调整、转型升

10、级。2017.05工信部工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）通过在平板玻璃等行业实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策，完善工业能耗核查与价格政策实施联动机制，利用价格手段促进工业企业提升能效，降本增效。完善工业能耗核查与价格政策实施联动机制，促进工业企业提升能效，降本增效。2017.05水利部办公厅关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知对于水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业新增项目，以及采用高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）中高耗水工艺、技术和装备的新、改、扩建项目，原则上一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等相关手续。加快玻璃产业结构调整、转型升级。2017.06

11、工信部2017年国家重大工业专项节能监察任务任务内容涉及水泥等企业能耗限额达标及阶梯电价执行情况、平板玻璃企业能耗限额达标情况加快玻璃产业结构调整、转型升级。2017.07环保部、发改委、工信部等关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报平板玻璃企业66家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的平板玻璃企业16家，产能1456.2万重量箱。推进供给侧结构性改革、化解过剩产能和淘汰落后产能。2017.08环保部、发改委、工信部等京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案10月底前，玻璃等行业企业和燃煤锅炉均需安装自动监控设施。玻璃棉（不含以天然气为燃料）等

12、行业采暖季全部实施停产。加快玻璃产业结构调整、转型升级。2017.09国务院关于开展质量提升行动的指导意见提出提升原材料供给水平，加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统产业转型升级。加快玻璃产业结构调整、转型升级。2017.11工信部建材行业规范公告管理办法建材工业包括水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、耐火材料、石墨、萤石、石棉、岩棉、防水卷材、玻璃纤维等行业。明确了建材企业的申请与核查、监督管理等事项。明确了企业的申请与核查、监督管理等2017.11工信部、环保部关于“2+26”城市部分工业行业20172018年秋冬季开展错峰生产的通知玻璃棉（不含以天然气为燃料）等行业采暖季实施停产。各地

13、结合本地实际，在采暖季提出行业更大范围的错峰生产安排。数据来源：世经未来二、重点政策分析（一）十六部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见2017年2月17日，工信部等十六部门联合发布关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见（以下简称意见），提出以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上即为落后产能），依法依规关停退出，产能过剩矛盾得到缓解，环境质量得到改善，产业结构持续优化升级；通过落实部门联动和地方责任，构建多标准、多部门、多渠道协

14、同推进工作格局。世经未来点评：行业层面：意见从能耗、环保、质量、安全、技术、产能退出等方面明确了主要任务，同时提出了八项政策措施，分别是加大资金扶持、加大技术扶持、执行价格政策、落实差别化信贷政策、做好职工安置、盘活土地资源、严格执法监管、强化惩戒约束。规范了玻璃行业的落后产能退出标准，有利于减少行业恶性竞争，利于行业长远健康发展。银行层面：意见进一步明确了金融机构对过剩产能行业的资金支持和扶持方向，通过实行差别化的信贷政策，将推动信贷资源向优质企业进一步集中，有利于持续优化行业结构。（二）水利部：严控平板玻璃等行业办理新增取水许可2017年5月，水利部办公厅正式印发关于严格水资源管理促进供给

15、侧结构性改革的通知（以下简称通知），明确要求通过严格水资源消耗总量和强度控制，推动化解过剩产能，助推供给侧结构性改革。通知指出，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增项目，以及采用高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）中高耗水工艺、技术和装备的新、改、扩建项目，原则上一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等相关手续。通知要求各省级水行政主管部门要及时制修订行业用水定额标准，严格过剩产能和落后产能行业企业的取用水总量控制和定额管理，按照定额核定年度取用水计划，对超计划或超定额取水的，实行累进征收

16、水资源费。对国家已明确淘汰的落后产能和化解的过剩产能，应同步核减企业年度取水用水计划，并根据国家有关政策要求，责令企业采取限制或停止取水等措施。世经未来点评：行业层面：提高高能耗企业用水成本，通过制定阶梯水价引导既有企业提升环保力度。通过限制新增排污证，从用水方面严控行业新增产能。对能耗高、污染大等经济效益不明显、环境损耗大的企业实行优胜劣汰。银行层面：注重企业能耗指标，注重用水成本提升对企业生产成本的冲击，注重企业成本提升对企业经营效益和现金流带来的负面影响，信贷资源进一步向单位能耗低、环保效益好的企业集中。（三）环保部通告平板玻璃等去产能督查情况 严肃查处违法行为2017年7月26日，环保

17、部、发改委、工信部等部委发布关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报（以下简称通报）。根据通报，督查期间，共现场核查平板玻璃企业66家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的平板玻璃企业16家，产能1456.2万重量箱。督查发现存在的主要问题包括：一是部分地区工作滞后、违规建设生产问题仍然存在；二是部分落后产能淘汰不彻底；三是部分地区基础工作不扎实；四是利用法律手段倒逼产能退出效果尚不明显；五是部分企业主体责任不落实，部分地区职能部门监管存在薄弱环节。针对督查中发现的问题，各地要进一步统一思想认识，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，从大局出发，深刻认识推进供给侧结构性改革、化解

18、过剩产能和淘汰落后产能重大意义，从发现的违法违规典型案例中汲取教训，坚持改革创新，严格控制新增产能，积极化解过剩产能，严防落后产能死灰复燃。各地要做好四个方面工作：严肃督办查处，分类处理督查发现的具体问题；加强日常监管，坚决查处违法违规生产建设及不符合环保、质量、安全等标准的企业，对工作不力的地方要严肃问责；强化督查督办，及时公布去产能相关信息；健全举报制度，防止淘汰落后产能弄虚作假。世经未来点评：行业层面：加强行业监管督查力度，强化政府问责力度，加速行业落后产能出清，防止落后产能死灰复燃，有利于调整行业结构，净化竞争环境，为优质企业的经营提供良好的生存发展土壤。银行层面：从政策层面定期为银行

19、信贷提供行业禁入类企业黑名单，控制信贷风险，引导信贷资源倾斜方向和秦谢力度。（四）国务院：加强水泥、平板玻璃等传统产业转型升级2017年9月5日，中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见（以下简称意见）发布。意见提到，要鼓励矿产资源综合勘查、评价、开发和利用，推进绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设。提高煤炭洗选加工比例。提升油品供给质量。加快高端材料创新，提高质量稳定性，形成高性能、功能化、差别化的先进基础材料供给能力。加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统产业转型升级。推动稀土、石墨等特色资源高质化利用，促进高强轻合金、高性能纤维等关键战略材料性能和品质提升，加强石墨烯、智能仿生材料

20、等前沿新材料布局，逐步进入全球高端制造业采购体系。世经未来点评：行业层面：从顶层设计制定行业发展规划，明确加快淘汰落后产能、发展高端材料的远景目标，促进行业持续满足政策、市场的长远发展需求，有利于提升产品科技含量及核心竞争力，引导行业朝着高精尖方向发展。银行层面：建议银行加强对高端产业的关注和投入力度，转变信贷思路，对创新型、技术型企业给予一定的信贷支持，另外，也可对传统龙头企业的转型、升级、并购等资金需求提供相应的信贷支持。三、政策未来发展趋势从中期来看，国家将继续深化供给侧改革，淘汰落后产能将会继续执行铁腕手段，产业集中度将会进一步提高，政策资源、信贷资源会继续将会继续向行业的龙头企业集中

21、。政策导向及信贷资源的定点发力，一方面将有利于帮助行业培育出有创新力、有竞争力、有发展力的龙头企业，另一方面，也有助于落后产能的控制及进一步出清。第三节 热点事件透视一、行业重大事件汇总表22017年玻璃行业重点事件汇总序号时间热点事件12017.1巨石集团玻璃纤维获国家科技奖22017.1质检总局印发全国重点工业产品质量监督目录(2017年版)安全玻璃被列入国家重点质检产品32017.2渝贵玻璃产能淘汰目标完成42017.2国内首片18m超大片超白玻璃诞生52017.2巴西对华汽车玻璃反倾销终裁并征税62017.2中建材向蒙古国输出浮法玻璃技术72017.3石家庄市出台石家庄市产业发展鼓励和

22、禁限指导意见(2017-2019年)，严格禁止新建扩建37类工业项目82017.5捷克通报我国出口玻璃杯因色素迁移不合格92017.05工信部：2016年淘汰水泥熟料产能559万吨、平板玻璃产能3340万重量箱102017.05河北沙河拟建以玻璃为主的特种材料交易中心 帮助实现“零库存”112017.06国内首家5.0医药玻璃项目投产122017.07工信部：玻璃等行业化解过剩产能取得积极进展132017.08郑商所增设四家玻璃期货交割厂库142017.09世界第一个5曲面3D玻璃项目投产152017.09世界第一块大面积碲化镉薄膜弱光发电玻璃成功下线162017.10洛阳玻璃重组方案获国务院

23、国资委批复172017.10天津节能低辐射镀膜玻璃被认定为国家标准样品182017.11北玻推出独创的全球最大弧长弯钢化玻璃数据来源：世经未来二、行业重大事件分析（一）国内首家5.0医药玻璃项目投产2017年6月18日，恒药用玻璃1号炉点火仪式举行，标志着国内首家掌握5.0医药玻璃生产技术的企业开工生产，将打破国内5.0玻璃管完全依赖进口的局面。该项目由中建材控股、凯盛君恒河北药用玻璃制品有限公司投资建设，总投资20亿元，是国际第五家、国内首家掌握5.0医药玻璃生产技术的企业。项目分三期建设，全部建成投产后，将成为亚洲最大的5.0医药玻璃生产基地，年产中性硼硅玻璃2万吨，年产值19.5亿元。世

24、经未来点评：行业层面：我国首家医药玻璃的投产具有划时代的意义，标志着我国玻璃行业的高端产品正式进入投产运行阶段，进一步打破国外技术对我国的垄断和控制。银行层面：建议加强对玻璃行业下游高端延展行业保持关注及支持，重点关注国内目前所取得的技术突破及技术进步，对可预期产生高质投入产出的项目进行重点扶持和支持。（二）世界第一块大面积碲化镉薄膜弱光发电玻璃成功下线2017年9月，凯盛集团旗下的成都中建材光电材料有限公司生产出的世界第一块大面积碲化镉薄膜弱光发电玻璃在四川成都成功下线，标志着中国首条具有国际先进水平的年产80兆瓦碲化镉薄膜弱光发电玻璃工业4.0示范生产线正式投产。现已实现实验室转换效率17

25、.8%，小组件转换效率14.5%，为国内领先水平。成都中建材这次成功下线1.2X1.6米的薄膜弱光发电玻璃产品，是在普通玻璃上镀上自己生产的碲化镉光电材料，让普通玻璃从绝缘体变成了可导电的导体，进一步变成了可发电的建筑材料，是玻璃与材料的有机结合，即便在弱光条件下，也可通过光电转化产生电能，是可替代砖头、幕墙等绿色可回收可发电的多功能建筑材料，为大规模光伏建筑一体化的实施奠定了坚实基础。世经未来点评：行业层面：凯盛集团在此项技术所取得的突破，标志着凯盛集团不仅掌握了全球领先的大面积碲化镉发电玻璃自主核心技术，而且也具有制定行业规则的话语权，打破了国外巨头的垄断，创建了民族工业品牌的先驱。银行层

26、面：建议关注凯盛集团在薄膜弱光发电玻璃所取得的技术突破和技术进步，对此项技术的实际投资回报进行跟踪，关注市场对此项技术应用的态度和反馈情况，在信贷资源上，对风险可控的此类项目实行试点式运行。（三）世界第一个5曲面3D玻璃项目投产2017年9月4日，浙江英智光电科技有限公司投资10亿元建设的智能终端3D玻璃一期项目在浦江正式投产，这即是世界第一条量产的智能终端5曲面3D玻璃生产线，也意味着浦江从“制造”向“智造”跨出关键一步。2017年8月8日，夏普手机正式发布了回归中国后的首款产品夏普AQUOSS2，首创5曲面3D玻璃设计。接下来，该款型号手机的5曲面3D智能玻璃将在浦江开工生产，9月底交货1

27、0万片。该项目建成后，预计年产出“智能终端3D玻璃”6000万套，年销售额可望达到40亿元。世经未来点评：行业层面：意味着我国曲面玻璃制造技术取得先发优势，提前步入国际先进水平，对我国制定行业技术标准、获取市场先发优势具有历史性意义。银行层面：关注曲面手机销售情况、曲面玻璃订单持续情况，对核心竞争力显著、订单充足的龙头企业给予一定的信贷支持，助力行业朝着高效高质的方向持续发展。（四）天津节能低辐射镀膜玻璃被认定为国家标准样品2017年10月，天津南玻节能玻璃有限公司（简称“天津节能”）参与国家标准样品项目，其生产的单银和双银低辐射镀膜玻璃成功入选GSB02-3411-2017低辐射镀膜玻璃（L

28、ow-E玻璃）光热参数标准样品。自成立以来，天津节能一直致力于生产高质量的玻璃产品，此次低辐射镀膜产品被认定为国家标准样品，充分反映了南玻产品的均匀性和稳定性，体现了业内对南玻产品和品牌的认可。天津节能将以此为契机，继续提升产品质量和服务，提高行业竞争力，积极参与标准化相关工作，为行业标准化工作做出贡献。世经未来点评：行业层面：南玻集团为国内玻璃的龙头企业之一，此次低辐射镀膜玻璃标准制定参照南玻集团的具体产品设计标准，进一步加强了其在行业内的口碑和品牌优势，有利于推动行业朝着明确产品标准，规范化产品质量的方向运行。银行层面：建议关注南玻集团等龙头企业，对龙头企业取得有实质性成果的技术进步的项目

29、给予一定的信贷资源支持，逐步淘汰非标产品，推动行业朝着健康的方向发展。（五）北玻推出独创的全球最大弧长弯钢化玻璃2017年11月10日，首届中国国际门窗幕墙博览会暨中国国际建筑系统及材料博览会闭幕，北玻股份玻璃板块天津玻璃公司、上海玻璃公司、洛阳玻璃公司、北京玻璃公司由北玻股份总裁高理先生带队，参加了本次行业盛会。北玻此次参展向新老客户展示了自己的最新产品3600mm（弧长）x3200mm的正反弯玻璃，并向市场推出了北玻独创的全球最大弧长弯钢化玻璃，尺寸可以达到惊人的8000mm（弧长）x4000mm。世经未来点评：行业层面：标志着我国弯钢化玻璃从技术上已进入国际领先水平，在产品尺寸、产品范围、产品设计上具备较强的竞争力。银行层面：关注市场龙头玻璃企业的技术更新及技术进步，对有标志性意义的技术更新项目、技术迭代项目的生产线更新换代匹配相应的信贷资源，引导行业龙头企业进一步发挥龙头集聚优势 。