新能源汽车行业分析可行性研究报告.docx

1、新能源汽车行业分析可行性研究报告新能源汽车产业分析近年来，我国的汽车行业发展迅速，已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。根据国务院发展研究中心估计，2010年，我国的汽车保有量将接近6千万辆，2020年将达到1.4亿辆，机动车的燃油需求分别为1.38亿吨和2.56亿吨，为当年全国石油总需求的43%和57%。我国的石油资源短缺，目前石油进口量以每年两位数字的百分比增长，预计到2010年进口依存度将接近50%。大力发展新能源汽车，用电代油，是保证我国能源安全的战略措施。因此大力发展新能源汽车是实现我国能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的需要。整体产业链概况：一新能源汽

2、车的定义和分类新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。（1）混合动力汽车(HEV)混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上，混合动力车辆的主流都是汽油混合动力

3、，而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。（2）纯电动汽车(BEV)电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动纯电动汽车机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子，其难点在于电力储存技术。（3）燃料电池汽车(FCEV)燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池汽车模型量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高23倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种

4、理想的车辆。（4）氢发动机汽车氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。（5）燃气汽车燃气汽车是指用压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)作为燃料的汽车。（6）醇醚汽车乙醇俗称酒精，使用乙醇为燃料的汽车，也可叫酒精汽车。目前世界上已有40多个国家，不同程度应用乙醇汽车，有的已达到较大规模

5、的推广，乙醇汽车的地位日益提升。 在汽车上使用乙醇，可以提高燃料的辛烷值，增加氧含量，使汽车缸内燃烧更完全，可以降低尾气的害物的排放。值得注意的是，醇醚汽车发展条件受地区资源限制较大，不会成为全球新能源汽车主流。这种汽车为内燃机驱动，与传统汽油车、柴油车相似，能源来源于煤炭或生物质能，可以减少碳排放，减少石油的依赖，但资源依赖性较强。目前，以储能电池技术为主的新能源汽车受到各国政府更多关注，是重要发展方向，代表类型包括各类混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车。图表 9：不同类型电动汽车比较类型燃料电池汽车纯电动汽车混合动力电动汽车驱动方式电机驱动电机驱动电机驱动+内燃机驱动能量系统燃料电池蓄

6、电池蓄电池 内燃机发电单元使用能源氢气、甲醇或汽油等电能燃油，电能能源及基础设施燃料电池原料的储存与加载设备电网充电设施加油站，电网充电设施（可选）主要特点零排放或超低排放， 能量转换效率达60-80%， 续驶里程长，汽车功能不受限制，可以不依赖原油，对工作环境适应差零排放，能量转换效率大于19%，续驶里程短，汽车功能受限制，不依赖原油，结构相对简单排放很低，能量转换效率与混和程度、混合方式有关，续驶里程长，汽车功能不受限制，部分依赖原油，结构复杂技术成熟度研发中已成熟，有销售最成熟，有销售技术发展关键点燃料电池寿命及成本，氢气存储和加氢设施蓄电池及其管理，充电设施多能源管理，优化控制资料来源

7、： Bank Research佰瑞咨询二新能源汽车产业政策自2009年以来，我国政府对新能源汽车相继出台了一系列的扶持政策，以鼓励新能源汽车的发展，抢夺新能源的“制高点”。2009年2月，财政部、科技部发出关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知，决 绿色环保车定在13座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作；鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。2009年3月，国家发改委发布汽车产业调整和振兴规划，明确提出2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能，其销量占乘用车销售总量的5%左右。2009年6月，工信部发布新能源汽车生产企业及产品

8、准入管理规则，此次政策主要对新能源汽车的三个技术阶段的产品进行了细化，这是新规则区别于2007年发改委发布的一份新能源汽车准入的最大变化。2010年6月，私人购买新能源汽车补贴试点工作正式启动，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。通知明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。图表 10： 2009年以来新能源汽车的政策时间事项发布单位具体内容支持措施2009.2.23关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知财政部科技部在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励

9、在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。其中，中央财政重点对购置节能与新能源汽车给予补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护保养给予补助。补贴范围：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市 补贴标准：轿车：混合动力（0.4-5万元/车）；纯电动6万元/车；燃料电池25万元/车；客车：混合动力（20-42万元/车）；纯电动50万元/车；燃料电池60万元/车2009.3.20汽车产业振兴规划全文发布国务院推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源

10、汽车的专用发动机和动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术补贴资金来源：启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴。支持大中城市示范推广新能源汽车。2009.8.26新能源汽车生产企业及产品准入管理规则工信部明确新能源汽车概念：新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等各类别产品；对新能源汽车生产企业生产能力和条件、设计研发能力、生产一致性保证能力、营销和售后服务能力、零部件管理能力等五方面均做了详细的规定。2009.12.9国务院批复的汽车消费政策国务院扩大试点范围试点城市范围：由13个扩大到20个试水个人购车补贴：5

11、个城市补贴私人购买新能源汽车2010.6.1关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知工信部财政部科技部发改委确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作补贴标准根据动力电池组能量确定，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5 万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6 万元。补贴资金拨付给汽车生产企业，按其扣除补贴后的价格将新能源汽车销售给私人用户或租赁企业。资料来源： Bank Research佰瑞咨询随着一系列新能源汽车扶持政策即将出台，中国新能源汽车十二五期间将快速发展。近日，工信部牵头制定的节能与新能源汽车产

12、业规划(2011-2020年)已经基本完成，中国将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展。同时，国家质检总局正开展汽车节能与新能源汽车标准体系的研究工作。为推动电动汽车电池技术的发展，国家质量监督检验检疫总局总工程师张纲表示，国家质检总局已发布电动汽车国家标准31项、行业标准5项，共计36项。此外，国家电网公司今年将在全国建成公用充换电站75座、充电桩6209个，目前充电桩的建设已基本实施。图表 11：汽车与新能源汽车产业发展规划(2011 年2020 年)草案摘要方向具体规定总目标节能与新能源汽车总规模世界第一；确定了电动汽车作为汽车产业转型的重要战略方向，中国将最终实现插电式混合动力汽车和

13、纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。 新能源汽车的范围插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车（一般混合动力汽车划归节能汽车范畴） 。发展目标到 2020 年新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车保有量达到500 万辆； （以混合动力汽车为代表的节能汽车年销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆） 。实施步骤20112015 年：大力发展节能汽车，一方面提高传统汽车的燃油经济性，另一方面实现普通混合动力汽车的大规模产业化，中度、重度混合动力汽车保有量超过100 万辆。20162020年：将传统汽车的燃油经济性提高到世界先进水平；大规模普及混合动力汽车，中度

14、、重度混合动力乘用年车产销量超过300 万辆；纯电动汽车和插电式混合动力汽车实现产业化，市场保有量希望超过500 万辆。结构调整方面要形成 35 家新能源汽车整车骨干企业，形成 23 家具有自主知识产权和国际竞争力的动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度达到80以上。 财政支持建议中央设立专项补贴基金，并给予税收减免补贴未来十年中央财政拿出超过 1000亿元的巨额资金，用于扶持节能与新能源汽车产业链发展。其中，500 亿元为节能与新能源汽车产业发展专项基金，重点支持关键技术研发和产业化。300 亿元用于支持新能源汽车示范推广；200 亿元用于推广以混合动力汽车为重点的节能汽车；100

15、亿元用于扶持核心汽车零部件业发展；50 亿元用于示范城市基础设施建设。税收减免将分两类：对于购买节能与新能源汽车的消费者，减免购置费和消费税。如免征纯电动和插电式混合动力汽车的购置税，减半征收普通混合动力汽车的购置费、消费税。 资料来源： Bank Research佰瑞咨询图表 12：我国新能源汽车产业化三步走战略资料来源： Bank Research佰瑞咨询三我国新能源汽车产业的优劣势中国新能源汽车发展的优势表现为：国家发展新能源汽车的战略明确；汽车产业整体发展前景乐观；新能源汽车技术与国际水平差距不大；电动自行车和电动摩托车已实现产业化；小排量车占据半壁江山等等。中国新能源汽车发展的劣势表

16、现为：研发投入依然不足；配套标准、法规几近空白；基础设施建设严重滞后等等。经过10 年左右的研发投入与攻关，我国新能源汽车（电动汽车）已经形成“三纵三横”的研发格局。“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”就是多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。在“三纵三横”的研发格局中，参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧重，如清华大学侧重氢燃料电池大巴，北京理工大学侧重纯电动大巴，同济大学侧重燃料电池轿车；一汽、东风、长安、奇瑞等企业主攻混合动力轿车；上汽主攻氢燃料电池轿车；中国汽车技术研究中心下属的天津清源主攻纯电动轿车；中信国安盟固利、中科院大连化学物理研

17、究所则主攻锂电池、氢燃料电池的研发。“三纵三横”研发格局的形成，为我国新能源汽车的产业化打下了产业链基础。图表 15：我国电动汽车“三纵三横”布局资料来源： Bank Research佰瑞咨询四我国新能源汽车发展现状（1）电动轿车：产业竞争刚起步虽然国外的混合动力车产业已经如火如荼，可中国的混合动力汽车产业还只是刚起步。目前中国国内汽车市场上正式销售的混合动力汽车中，最常见的四款为：一汽丰田普锐斯（Prius）、本田思域（Civic）和雷克萨斯RX400h、LS600hL。一项非官方的统计数据称，中国2007年混合动力汽车的销售量不超过2000辆，还不到中国2007年汽车销售总量（870万辆）

18、的0.03%。由于混合动力电动汽车售价高于传统汽车近10万元，追求“物美价廉”的消费习惯使价格因素成为其进入中国市场的一个障碍。 国内企业从事电动汽车研发和试生产的企业较多，其中比亚迪、东风、奇瑞、一汽等公司已有产品下线。可以说，目前中国目前尚处于电动汽车示范运行阶段，但这并不代表中国的电动汽车市场没有发展前景。中国重点发展的三种电动汽车的应用方向分别是：混合动力车在商用车和家用轿车领域占主体；蓄电池电动车发展为中国特色，产品覆盖大宗交通工具、电动自行车、摩托车和微型轿车；燃料电池汽车应用在公共交通领域。找准定位之后，随着技术的日益成熟、成本的进一步降低，以及激励政策的陆续出台，中国的电动车市

19、场定会日渐繁荣。图表 13：我国电动轿车主要生产企业汽车企业电动汽车发展情况比亚迪著名电池制造商比亚迪在动力电池方面的研究成果一直处于世界前沿，2006年7月，比亚迪为加速纯电动汽车的商业化步伐，推出一款全新技术的电动轿车-F3e。2008年12月，广受关注的比亚迪首款双模电动车F3DM在深圳正式上市，成为这是全国首款获准销售的电动汽车。预计在2009年内，另一款双模电动车F6DM以及专为中国18省区道路打造的全球首款纯电动车比亚迪e6也将上市。 东风东风集团是国内最早从事电动汽车研发的汽车企业之一，主要以场地车和客车为主。东风集团同时发展高中低档混合动力汽车，主要产品有：神龙富康纯电动轿车、

20、EQ7200混合动力轿车和EQ61100混合动力公交客车， 其生产的混合电动动力公共汽车已经在武汉市作示范运行。北京奥运会上，有430台“东风”车辆服务于各奥运场馆及奥运核心区。奇瑞奇瑞公司开发了奇瑞纯电动轿车EV5和奇瑞混合动力轿车A5ISG，计划在2010年以后在一半以上产品的搭载混合动力系统。北京奥运会投入的80辆混合动力轿车中，奇瑞中标了50辆的份额，包括40辆BSG弱混合动力轿车，10辆ISG中度混合动力轿车。 一汽自2006年开始，一汽红塔公司生产的幸福使者ZX40低速电动汽车大批量出口美国加州，接受方美国MAG公司具有长期订购意向。另外，一汽公司研发的解放牌混合动力城市客车、红旗

21、牌混合动力轿车和夏利纯电动轿车已研制成功。资料来源： 佰瑞咨询收集整理（2）电动客车：地方政府实力比拼我国在电动客车，尤其是纯电动客车的研究上具有较先进的水平，且纯电动客车技术世界领先，相对应的也有一批电动客车领域的领军企业。各企业自主生产的纯电动和混合动力电动客车产品种类丰富，已有几十余种产品被列入车辆生产企业及产品公告目录，且以混合动力产品居多。从2007年开始，被批准进入产品公告的电动客车产品数量迅速增加，并逐渐改变了早期以混合动力为主的产品结构。新能源汽车示范项目为中国的电动汽车企业提供了千载难逢的良机，面对这块诱人的蛋糕，客车企业纷纷加紧研发的步伐，以期待达到共赢的局面。 图表 14

22、：我国主要的电动客车生产企业企业名称产品技术示范北汽福田汽车股份有限公司已有2款混合动力和1款燃料电池客车产品；是目前第一家真正实现混合动力汽车产业化的企业；参与国家863 项目“燃料电池客车研发”；“北京新能源汽车设计制造产业工程基地”依托于福田公司； 北京公交集团已向其订购800辆混合动力客车； 联合广州一汽巴士,投入30辆混合动力客车进行商业化运营； 中通客车控股股份有限公司 已有3款混合动力和1款纯电动客车产品被批准生产；参与两项“863 计划”重大项目；其低底板混合动力客车和奥运纯电动客车，是目前我国纯电动客车的最先进水平； 获得济南100 部纯电动车和80部混合动力车订单； 与世博

23、 “环保型纯电动客车底盘项目合作协议”，拟服务世博；中国南车股份有限公司已有1款混合动力电动客车获准生产； 下属的南车株洲电力机车研究所有限公司拥有两个国家级技术中心、两个博士后科研工作流动站，混合动力和纯电动客车技术国内领先； 曾在湖南株洲示范运营；安徽安凯汽车股份有限公司已有包括混合动力和纯电动客车在内的多款产品；规划2012 年产能达到3000辆；目前已研制出第三代纯电动客车产品；已经有3批产品在上海投入示范运行；郑州宇通客车股份有限公司已有4款混合动力电动客车产品获准生产；将新能源客车的研发重点放在混合动力； 已在北京、广州及郑州进行试运营；厦门金龙旅行车有限公司 已有2款混合动力电动

24、客车产品获准生产；油电混合技术已相对成熟，进入量产阶段；已经在上海开辟公交示范专线；中国第一汽车集团公司已有混合动力汽车底盘被获准生产； 承担863“解放牌混合动力城市客车研究开发”项目；基本具备混合动力汽车的部件和整车开发能力；曾在长春示范运行；除上述企业之外，国内电动客车相关的生产商还有：混合动力和纯电动客车: 北京京华客车公司、陕西汽车集团（生产客车底盘）等；混合动力客车：辽宁曙光汽车集团、东风汽车、深圳五洲龙汽车、宁波吉江汽车、重庆长安汽车等；生产纯电动客车：北方华德尼奥普兰客车、江苏常隆客车、上海万象汽车、桂林客车、南京汽车、湖南江南汽车等。资料来源： 佰瑞咨询收集整理“十城千辆”以

25、出租与公交作为乘用车示范推广的主要领域，也就是说私家车被排除在外，这主要是因为私家车的推广时机仍未成熟。虽然私家车是电动乘用车最为广大的市场，也是未来推广的方向，但现阶段其推广仍面临着很大的障碍：（1）配套设施落后：国内市场电动乘用车配套设施（如充电站、停车场等）的建设还很落后，无法刺激消费者； （2）价格过高：目前的税费优惠和电动乘用车产品还很难打动消费者，如果纯粹从支出考虑，即使有政策补助，节能汽车仍不具备价格优势；（3）产品不成熟：由于现在电动乘用车技术尚有不成熟之处，厂家对使用环境、维修售后和产品本身经验尚不充足，盲目推广会导致消费者对产品的不信任，因此厂家往往也持谨慎态度。例如，比亚

26、迪的F3DM现在就只卖给集团客户。 目前，国内外已有多个厂家涉足电动乘用车的研发和生产，且热情日渐高涨。在今年举行的上海车展上，厂家纷纷推出各色“法宝”，这其中既包括已经量产的车型，也包括引领技术方向的概念车。我们可以看到，目前电动乘用车的技术趋势包括：纯电动车电池容量增大，续驶里程增加；混合动力电动车节油率提高；燃料电池汽车日益火热；能源供应方式多元化；纯电动车车型“微型化”等。 图表 15：近期推出电动汽车产品及概念车的主要生产商厂家车型及技术特色比亚迪双模电动车F3DM（已经量产），F6DM（即将量产）；纯电动车e6：即将量产，续驶里程300km，百公里电耗20度；长城纯电动欧拉：续驶里

27、程160km，百公里耗电10度；奇瑞将于2010年实现量产的车型：奇瑞A3-ISG 混合动力，奇瑞风云2BSG混合动力，瑞麒M1纯电动车，瑞虎3纯电动车 ；长丰长丰猎豹混动SUV：可节省30%的燃油消耗；长安双模油电混合动力E301概念车；海马纯电动车Me：续驶里程大于200km；并联式电动轿车Mpe：采用大功率超级电容系统与高容量锂离子动力电池并联的电气构架；中华华晨纯电动概念车：续驶里程150km；东风风神i-car纯电动概念车：小巧可爱；混合动力“风神”S30概念车：节省油耗6%-10%；吉利全球鹰EK-2电动车；智慧ig 纯电动概念车：低成本、独特布局，车顶装有太阳能装臵；力帆力帆32

28、0电动概念车；众泰纯电动2008EV：充满电后续驶里程为300 公里，百公里的耗电仅12度；宝马纯电动车MINI E：锂离子电池；宝马7系ActiveHybrid混合动力车：节能15%，今年实现量产；本田本田第二代Insight：百公里油耗5.9升；本田新款FCX Clarity：最早商用的燃料电池车，已在美国和日本销售；奔驰BlueZero系列概念车：分别采用锂电池、锂电池搭配汽油发动机以及氢燃料电池3种不同设臵；丰田第三代普锐斯混合动力车量产；纯电动FT-EV概念车：使用锂离子电池；燃料电池FCHV-adv概念车：搭载氢燃料电池；混合动力Hi-CT 概念车：应用外插充电式混合动力技术；雪佛

29、兰混合动力Volt 概念车：可使用氢燃料、电能或乙醇等多种能源；现代Blue-Will概念车：设有太阳能电路板；燃料电池车途胜FCEV；道奇ZEO纯电动概念车：续驶里程至少达到400 公里；日产纯电动NUVU概念车：带有12 个小型太阳能电池板；斯巴鲁第二代紧凑型纯电动G4e概念车：最大可以行驶200公里以上；资料来源： 佰瑞咨询收集整理五新能源汽车产业链电动汽车相关的全新的零部件和设备包括：高效储能电池及超级电容、高效电机、驱动控制系统和电源管理系统四个主要的功能部件，以及为纯电动汽车充电的充电设备。电动汽车关键零部件为动力电池、电机。图表 16：新能源汽车产业链资料来源： Bank Res

30、earch佰瑞咨询产业链重点环节分析：5.1动力电池5.1.1新能源汽车电池概述新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统，而动力电池要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、利润最集中的部分。新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低、使用寿尽量长。主要的动力电池有铅酸、镍氢、锂电池和燃料电池等。图表8：各种电池性能比较项目超级电容铅酸电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池燃料电池充电时间/小时10 秒几分钟412410123634充放电次数5000004006004005005001000500工作电流极高高高高中低记忆效应无轻微有有很轻微轻微自放电率(/月）高0.0325(中)20(中)510低质量能量密度（Wh/KG）41030506080100200200功率密度（W/KG）1000100010001000351000安全性优一般良良差差环境零污染有污染低污染低污染低污染零污染图表9：电池产业链（电池的正极材料决定了电池的类型）矿产资源电池材料电池组（电池单