菲律宾巴拉望红土镍矿综合利用加工项目顺应group.docx

1、菲律宾巴拉望红土镍矿综合利用加工项目顺应group菲律宾巴拉望红土镍矿综合利用加工项目合作方案设想 四川金属材料科技有限公司二一三年九月概 论3一、合作背景（项目缘起）4二、合作基础（前提）6三、合作方式8四、合作项目内容8（一）、项目名称（二）、生产要素（三）、项目合作规划（四）、一期建设内容（五）、一期建设周期五、工业试验计划项目13（一）、试验项目内容：（二）、经费预算（三）、工业试验既试生产计划（四）、附带经济效益预测六、一期红土镍矿全湿法加工项目评价14（一）、经济评价（二）、技术评价（三）、社会效应（四）、风险识别及控制（五）、结论七、一期硫酸项目评价19（一）、经济评价（二）、技

2、术评价（三）、社会效应（四）、风险识别及控制（五）、结论八、一期火法冶炼镍铁合金项目评价22（一）、经济评价（二）、技术评价（三）、社会效应（四）、风险识别及控制（五）、结论九、总体结论25概 论1、选址：巴拉望贝隆地区2、经济技术指标分期子项目投资主体投资规模（万美元）建设时间原料及处理能力产量（金吨）销售收入（万美元）净利润（万美元）试验项目湿法项目顺应10002012年5万湿吨390585/火法项目德铁5万湿吨312582/分析实验顺应/一期湿法项目顺应30002013年30万干吨360054001027火法项目德铁250020万干吨19203585827硫酸项目Atlas250013万

3、吨22万2510480二期湿法项目/300002014年100万干吨12000/火法项目/50万干吨5000/硫酸项目/补充硫磺60万/三期湿法项目/610002016年200万干吨24000/硫酸项目/120万/3、综合评价该项目由三个子项目构成，相互匹配，原料及产品互为补充，构成了上下游产业链，能有效克服当地开发利用红土镍矿缺乏原料及电力的不利条件。该项目能有区别地充分利用不同品位含量的红土镍矿，大大力高红土镍矿的综合利用效率。该项目的投产将会为菲律宾红土镍矿综合利用揭开新的篇章，特别是对合作多方提前应对产业政策调整起到未雨绸缪的积极效果，为合作多方在市场竞争中抢下先机，为合作多方长远持续

4、发展实现多赢打下坚实基础。菲律宾巴拉望红土镍矿综合利用加工项目合作方案设想一、合作背景（项目缘起）（一）、资源贝隆镍业公司（BERONG NICKEL）【托莱多（Toledo）矿业公司（TMC）控股56.1%,欧洲镍业拥有18.7的股权，菲律宾统一矿业发展集团（阿特拉斯，Atlas）拥有25.2%的股权】位于菲律宾第二大红土镍矿产区-巴拉望省西海岸，陆地与海运交通便利，品位高、储量大（可能是全球第四大红土镍矿，潜在储量1.2亿吨）。2011年3月恢复生产生产，年产能约50万吨（湿吨），主要出口到中国陕西、广西等地供电解镍及镍铁合金企业的生产需要。菲律宾统一矿业发展集团（阿特拉斯，Atlas）【

5、华人拉莫斯控股】在菲律宾宿务省（CEBU）市托莱多（Toledo）拥有日产10万吨铜矿的大型铜矿-卡门卡坡铜矿及浮选厂，每年有12万吨副产品硫化铁矿（俗称硫精砂），价格低廉适合作为生产硫酸的原料。（二）、技术四川顺应金属材料科技有限公司具有全球化的视野和成熟的发展理念。拥有先进的红土镍矿湿法冶炼技术和全面的湿法冶金技术团队，眉山总部基地开展的中型（1-3m3）连续实验取得了成功，相关技术人员曾任国内大型湿法冶炼项目的核心技术专家。同时四川顺应金属材料科技有限公司关联企业四川德昌铁合金集团有限公司（其法定代表人与顺应科技的董事长即法定代表人同为赵林先生）拥有二十多年的铁合金生产历史及相应技术、团

6、队、市场，在冶炼镍铁合金方面具有雄厚的技术力量和市场客户群体。（三）、红土矿产业发展趋势1、随着中国国内企业对红土镍矿冶炼技术的大力研发及中国经济的持续发展，2009年以来，中国大陆新建了一大批红土镍矿冶炼项目，既有火法冶炼生产镍铁合金，也有湿法冶炼生产电解镍及硫酸镍，2011年进口红土镍矿预计将达到3000万吨，原料竞争日趋激烈，即将或已经步入卖方市场。同时由于红土镍矿所具有的含镍低、水分高、运距远，造成国内红土镍矿加工企业的运输污染大、成本高，这种经营模式在市场价格竞争中严重缺乏竞争力，从长远看后续乏力。2、印尼2014年将全面停止出口红土镍矿原矿，菲律宾预计2015年也会采取类似政策，要

7、求在当地对原矿进行加工后才能出口。届时矿山企业出口受限，菲律宾国内销售必将进入买方市场。（该类政策已经在非洲大部分国家执行）3、2015年后，中国大陆的红土镍矿冶炼项目必将面临“无米下炊”的窘境，同时菲律宾国内矿山企业将会出现“销售无门”的状况。因此就近矿区建立红土镍矿加工项目是该行业发展必然趋势。（四）、合作目的1、任何有色金属企业要想在激励的全球化竞争中立稳脚跟，就应该建立起一条具有一定规模的、“资源-提炼深加工应用”完整的产业链。如果一个企业如暂时无力建立起一定规模的、完整的产业链，就应该寻求志同道合的企业“抱团合作”，建立建立“产业联合体”，各自发挥自身专业优势做好自身板块事业，又可以

8、相互参股等形式建立起稳定、可靠的上下游渠道。增加抗风险能力。2、Atlas集团、托莱多（Toledo）矿业公司及贝隆公司与顺应公司基于“资源技术应用”这一共同的经营理念进行合作，由顺应公司在贝隆公司矿区山脚下、大海边，针对不同品位的矿石原料，分别建立一个湿法冶炼项目和火法冶炼铁合金项目，双方按约定的计价机制，建立起长期、持续、稳定的上下游供求关系，这样矿山企业有了稳定的销售渠道，可以有针对性地确定开采方案，获取长期稳定的销售收益，冶炼项目也有稳定的原料供应渠道。为了有效维护彼此合作关系，双方可以相互参股，共谋发展。3、湿法冶炼项目需要大量的硫酸和蒸汽，火法项目需要足够的电力。而阿特拉斯（Atl

9、as）公司需要为卡门卡坡铜矿浮选厂的副产品硫化铁矿（俗称硫精砂，是制造硫酸的一种重要原料）寻找市场。由阿特拉斯（Atlas）公司在顺应公司菲律宾贝隆湿法冶炼项目旁边建立起一个生产硫酸项目（可以与红土镍矿冶炼项目一期报批立项），双方按约定的计价机制，由硫酸厂向镍矿湿法冶炼厂销售硫酸、蒸汽，向火法冶炼厂销售电力；同时其制酸后产生的硫酸渣（即氧化铁渣，含Fe60%）又可销售给镍铁合金项目经除硫后作为原料。（五）、合作契机1、菲律宾永利矿业（或张绍达）、林瑞煜先生在菲律宾经营红土镍矿的贸易多年，当地人脉关系广泛，与合作双方非常熟悉，起到了良好的纽带作用。GITS公司董事长乔治现任卡门卡坡矿山总经理及贝

10、隆镍业公司董事，CARMEN COPPER CORPORATION公司董事长特里（Teresito）曾任阿特拉斯（Atlas）公司卡门卡坡铜矿浮选厂总工程师，可以在整个项目合作中胜任协调、顾问角色。2、顺应实业及成都成实公司组织投资、技术等相关人员对菲律宾进行了多次实地考察，通过综合甄选，基本认同贝隆镍业公司。3、顺应公司合作伙伴四川化工设计院拥有成熟的硫化铁生产硫酸技术及海外项目管理经验。4、2011年9月初，菲律宾总统阿基诺三世访华，双方就中国加大在菲律宾投资、加强经贸关系方面达成了共识。二、合作基础（前提）（一）、合作双方认识统一1、贝隆公司的红土镍矿资源量（探明储量913万吨，远景储量

11、1.2亿吨）、开采能力（当前75万吨/年）真实可信；顺应公司的湿法冶炼及德铁集团的镍铁冶炼技术成熟稳定，具有经济可行性。2、双方经营理念达成共识，双方可就原料供应（包括不限于计价机制、供应量与节奏、支付方式、物流运输、违约责任等）达成战略合作协议。同时就冶炼项目生产的产品销售给顺应公司关联企业的机制达成协议。3、贝隆公司愿意在矿区批准的加工厂选址内，为顺应公司提供足够的、合法的建设用地，由顺应公司及关联企业投资新建红土镍矿湿法冶炼厂及火法冶炼镍铁厂；并允许顺应公司自建货运码头或租用贝隆公司现有货运码头。4、由阿特拉斯（Atlas）公司出资金，顺应公司关联合作单位出技术，以EPC模式或BT模式紧

12、邻红土镍矿湿法冶炼项目新建一个匹配的硫酸加工项目。双方就硫酸、电力、蒸汽、硫酸渣的销售机制及硫酸厂采购卡门卡坡铜矿硫化铁矿（硫精砂）、湿法冶炼厂的硫酸镁作为原料达成协议。（二）政策支持1、任何个人或企业在菲律宾从事矿产资源勘查、开发、加工和运输等矿业活动，必须先得到政府批准的矿业权。菲律宾的矿业权包括矿产加工许可证（MPP），由环境和自然资源部部长签发。允许任何有资质的菲律宾公民或菲方控股公司（菲方股份占60%以上）以及外资公司（菲方股份少于50%）公司建立和运营矿产品加工厂。为期5年，每次可以延期5年，但总期限不超过25年。附属矿业权承包商在依法取得矿业权后同时拥有伐木权、用水权、附属设施建

13、造权、拥有爆炸物权、进入私人领地或过渡区域权利等附属权力。2、菲律宾20042010中期发展计划中确定矿业为优先发展领域,享受政策和税收优惠。政府希望通过发展矿业促进经济的全面发展。根据菲律宾矿业法第90条，承包商在采矿协议和FTAA下可享有综合投资法（OIC）中规定的各项财政和非财政鼓励政策(勘探许可只享有财政优惠)。按投资法规定，获得优惠鼓励的矿业企业必须在投资署注册。如果企业产品出口达100%以上的外资企业或是先锋项目（生产在菲律宾没进行过商业化生产的产品或提供未在菲律宾试用过技术、配方、加工和生产计划）可以享受优惠。先锋公司6年免缴所得税，非先锋公司4年免缴所得税；出口产品达70%以上

14、的企业，进口备件和消耗品免税；生产出口产品所需的原材料、零配件和半成品可享受税收信贷； 使用保税仓库的企业，进口寄存设备备件免税； 10年内，免码头税和各项出口税费；先锋企业6年内，非先锋企业4年内免地方税；经BOI登记注册、在菲经济欠发达区投资的外国企业，其基础设备建设100%免缴所得且可拥有100%股权。3、增值税：进口交纳10%的增值税，出口产品可免收增值税；其他税费包括不限于矿业残渣和废弃物费、土地使用费、社会发展计划费等。三、合作方式1、鉴于环评工作周期较长，当地政府对工艺先进行认识有限，因此由顺应公司联合体先期出资1000万美元在贝隆矿区修建一个年处理10万吨（湿吨）原矿的工业试验

15、计划项目（5万吨湿法冶炼厂及5万吨火法镍铁合金冶炼厂各一个）【Pilot program】，进行试生产。即可尽快启动项目占住先机，为顺应公司尽早提供原料，也可借此展示工艺的先进性及环保性获取政府的优惠政策及环评许可，还可为后期投资培养技术团队。硫酸及电力等生产要素采取外购等应急方式处理。2、在工业试验计划项目取得成功的基础上，合作多方彼此更加信任，由顺应公司联合体先期出资3000万美元在菲律宾巴拉望省贝隆地区新建一个年处理红土镍矿30万干吨（按35%的水份计算，约为46万湿吨）生产氢氧化镍及硫化钴的全湿法冶金项目；同时由顺应公司关联企业先期出资2500万美元紧邻湿法冶炼厂新建一个年处理红土镍矿

16、20万干吨（按35%的水份计算，约为30万湿吨）生产镍铁合金的火法冶金项目。由阿特拉斯（Atlas）公司先期出资2500万美元，顺应公司联合体出技术，以EPC模式或BT模式建设硫酸厂。三个项目由独立法人经营，可以一起立项报批分开施工，也可单独立项报批。双方可按约定的作价方式，硫酸加工企业可与红土镍矿冶炼企业置换不超过33%的股权。三个子项目中张绍达、林瑞煜、GITS公司、CARMEN COPPER CORPORATION公司可根据各自需要在其中持有一定比例的股份。3、在上述一期项目生产经营取得成功的基础上，择机启动二期、三期项目建设。四、合作项目内容（一）、项目名称菲律宾巴拉望红土镍矿综合利用

17、加工项目（二）、项目生产要素1、外部要素（1）、总体上持续稳定友好合作的中菲外交关系。（2）、当地政府及土著人积极支持外资的姿态和合理的工业区优惠政策、灵活的外籍劳工政策。（3）、工业生产用地总体不低于170公顷，首期不低于20公顷。（4）、与本岛主要红土镍矿矿区及碳酸钙产区陆路交通通畅；附近有红土镍矿专用装卸码头或具备自建码头的场地和许可，确保物资运输渠道通畅。（5）、前期不少于100余名可塑性强的、廉价的操作技术工人来源。（6）、中国政府提供必要的扶持政策及金融支持措施。2、内部要素（1）、合作双方彼此信任、积极协调的合作姿态。（2）、顾问及协调人员的大力支持及对其必要的回报措施通。（3）

18、、足够的项目启动资金。（三）、项目合作规划1、开发模式该项目分为红土镍矿全湿法综合利用项目、红土镍矿火法冶炼镍铁合金项目和硫酸加工及配套发电项目三个子项目。整个项目一次性整体规划、总体报批。然后各个子项目分区、分期开发。在整体规划前可以先建设一个工业试验计划项目。根据生产经营及运行情况酌情、择机启动后续各期建设。一期的三个子项目在一个法权手续内，根据协议的形式由两至三个不同的投资主体分别建设、管理及开展关联经营，三个子项目之间也可交叉持股但应确保各个子项目有一个相对专业的大股东负责经营管理。二期及三期几个子项目则根据届时的具体情况确定投资主体及分配模式。向菲律宾环境和自然资源部与贸易与工业部联

19、合成立的矿业投资援助中心(MIAC)寻求支持，咨询矿业投资机会的技术、地质、法律和投资情况、环境和社会可接受性、项目选址建议等。2、产品定位：红土镍矿全湿法综合利用项目一期以高品位（Ni1.5%）原矿为原料,进行粗加工为主，主要生产氢氧化镍（含Ni：40%）【Ni(OH)2】及氢氧化钴【Co(OH)2】，后期可根据需要逐步延伸开发，进行适当的精加工。红土镍矿火法冶炼镍铁合金项目一期以即低镍高铁（0.8%Ni1.5%）的原矿为原料,进行粗加工为主，主要生产镍铁合金（含Ni：10%），后期可根据需要逐步延伸开发，进行适当的精加工。硫酸加工及配套发电项目以为关联项目配套为主，主要生产关联红土镍矿加工

20、项目所需的浓硫酸、电力、蒸汽，后期可根据需要对外销售剩余的硫酸及电力。3、分期开发：工业试验计划项目：2012年新建一个年处理原矿5万吨（湿吨）【即日处理原矿150吨】红土镍矿的全湿法生产氢氧化镍实验试生产项目和一个年处理原矿5万吨（湿吨）【即日处理原矿150吨】红土镍矿的火法冶炼生产镍铁合金实验试生产项目。根据贝隆地区电力供应情况及试生产电力需求情况，根据电力缺口配备必要的柴油发电设备。一期：2013年新建一个年处理红土镍矿30万干吨（约46万湿吨）生产3600金属吨氢氧化镍及联产氢氧化钴的全湿法冶金项目；一个年处理红土镍矿20万干吨（约30万湿吨）生产2000金属吨镍铁合金的火法冶金项目；

21、一个配套以硫精砂为原料年产22万吨硫酸（硫化铁产酸率为1.7吨浓硫酸/1吨硫化铁，每年需13万吨硫精砂作为原料，即400吨/天）、3000kw废热发电机组及25吨废热锅炉蒸汽利用项目。二期：2014年新建一个年处理红土镍矿100万干吨（约150万湿吨）生产12000金属氢氧化镍及联产氢氧化钴的全湿法冶金项目；新建一个年处理红土镍矿50万干吨（约77万湿吨）生产5000金属吨镍铁合金的火法冶金项目；新建一个配套以“硫磺+硫酸镁”或“硫磺+硫化铁”为原料年产60万吨硫酸（纯硫磺产酸率为3吨浓硫酸/1吨硫磺，硫磺+硫酸镁作为原料的产酸率约为2.25吨浓硫酸/1吨（硫磺+硫酸镁）、2台6300kw废热

22、发电机组及2台35吨废热锅炉蒸汽利用项目。新建一个自用专用码头及配套公路。三期：2016年新建一个年处理红土镍矿200300万干吨（约300-500万湿吨）生产2400036000金属氢氧化镍（或硫酸镍）及联产氢氧化钴（或草酸钴）的全湿法冶金项目；新建与之匹配的硫酸加工、废热发电机组及废热锅炉蒸汽利用项目。（三期顺应技术潮流，届时不再建设火法冶炼项目）4、用地规模：总用地180公顷，工业试验项目用地10公顷，一期用地20公顷，二期用地50公顷，三期用地100公顷。5、投资规模：项目总投资10亿美元，其中工业试验项目总投资1000万美元；一期总投资8000万美元【全湿法冶炼项目投资3000万美元

23、（其中固定资产投资2500万美元，流动资金500万美元）、火法冶炼项目总投资2500万美元（其中固定资产投资2000万美元，流动资金500美元）、配套硫酸加工项目投资2500万美元（其中固定资产投资2000万美元，流动资金500美元）】；二期总投资3亿美元；三期总投资6.1亿美元。（四）、一期建设内容1、红土镍矿全湿法综合利用车间主要包括原料堆场、原料球磨系统、硫酸浸出反应系统、除铁洗涤过滤系统、沉镍洗涤过滤系统、尾渣临时堆放场地。2、红土镍矿火法冶炼镍铁合金车间主要包括原料堆场、原料球磨系统、冶炼炉、成品车间。3、配套硫酸及发电车间原料堆场、给料系统、焙烧沸腾炉（含焙烧风机）、废热锅炉、除尘

24、洗涤系统、接触室、冷却系统、吸收塔、成品系统、发电机组、氧化铁矿渣临时堆场。4、生产配套车间 纯水处理系统、污水处理系统、供电系统、蒸汽供热系统、液氧系统等。5、公共生活配套区 办公楼、职工宿舍楼、职工食堂及活动室6、厂外公共建设贝隆码头及贝隆矿山与工厂对接专用公路、向贝隆公司长期租赁货运码头、原料堆场、尾渣填埋场。（五）、一期项目建设周期1、3个子项目同步开展相关工作。2、2011年内完成调研并草签合作框架协议、完成工业试验项目可行性研究及项目建议书；3、在工业试验项目成功的基础上， 2012年内完成项目一期报批及环评；购买项目土地，完成项目场地基本建设、装卸码头及专用道路建设；4、2013

25、年上半年完成项目基本建设，下半年完成设备安装、调试，实现试生产。（备注：在菲PEZA内投资建厂，一般是由申办企业自建厂房。自登记注册之日起，申办企业必须在45天之内提交有关厂房的设计和建筑要求，并自获批之日起一个月内开始施工。新建生产企业自登记注册之日起一年内投产。）五、工业试验计划项目（一）、试验项目内容：1、全湿法冶炼氢氧化镍试验生产线2、火法冶炼镍铁合金试验生产线3、化验分析室及系列小型实验室4、工业试验所需水、电、蒸汽、制氧等生产辅助设施5、试验室厂房和设备基础、办公住宿楼、道路等基建设施（二）、经费预算:1000万美元1、工厂用地、堆场、渣场、道路用地、贝隆码头租赁费：2012-20

26、13年由贝隆公司免费支持。2、场地整理、厂房和设备基础、办公住宿楼、道路等基建:100万美元3、湿法试验项目设备、管道阀门泵等配件及安装防腐工程：350万美元4、火法试验项目设备、配电等安装工程：300万美元5、水、电、蒸汽、制氧等生产辅助设施：100万美元6、化验分析设备及小型实验设备:50万美元7、项目前期费：50万美元8、流动资金：50万美元（三）、工业试验既试生产计划1、建设时间：2011年完成可行性研究及工业试验项目建议书；2012年6月前完成项目设计、报批、施工、安装；2012年7月启动试生产。2、湿法项目试生产线产能设计（1）、年处理原矿（Ni1.5%）5万湿吨，水份按35%计算

27、，日处理150湿吨（约100干吨），年处理原矿32500干吨。（2）、镍回收率按80%计算，年产氢氧化镍390金属吨。3、火法项目试生产线产能设计（1）、年处理低镍高铁的原矿（0.8%Ni1.5%），水份按35%计算，日处理150湿吨（约100干吨），年处理原矿32500干吨。（2）、平均品位按1.2%核算，镍回收率按80%计算，年产镍铁合金（含Ni10%）3120吨（折合镍金属312金属吨）。（四）、附带经济效益预测1、390金属吨25000美元/金属吨折扣率60%=585万美元。2、312金属吨25000美元/金属吨折扣率90%（1-中国增值税率17%）=582万美元。3、销售收入合计：1

28、167万美元【产品定向销售到中国顺应公司，双方约定交易价格参照SMM价格指数，中国（SMM）9月现货平均价为16万元人民币/金属吨，汇率按6.4人民币/美元计算】六、一期红土镍矿全湿法加工项目评价（一）、经济评价1、投资概算：3000万美元（1）、租赁工厂土地及场地整理：200万美元（2）、租赁厂外堆场、渣场、道路用地、贝隆码头及道路建设:200万美元（3）、生产、生活设施、厂区公用工程、设备基础及平台建设：900万美元（4）、全部生产设备、管道阀门泵等配件及安装防腐工程：800万美元（5）、水、电、蒸汽、制氧等生产辅助设施：200万美元（6）、项目前期费：200万美元（7）、流动资金（含调试

29、铺底原辅料资金）：500万美元2、产能设计（1）、日处理红土镍矿1000干吨，年处理红土镍矿30万干吨；水分平均按35%计算，则为日处理原矿1540湿吨，年处理原矿46万湿吨。（2）、进厂红土镍矿的镍金属含量最低要求必须大于1.3%，年度平均镍金属含量要求达到1.5（如含钴较高可适当放宽进厂质量标准）（3）、镍回收率80；钴回收率65%（4）、年产氢氧化镍3600金属吨，联产部分氢氧化钴。3、销售收入测算3600金属吨25000美元/金属吨折扣率60%=5400万美元。【产品定向销售到中国顺应公司，双方约定交易价格参照SMM价格指数，中国（SMM）9月现货平均价为16万元人民币/金属吨，汇率按

30、6.4人民币/美元计算】3、成本收益分析原矿采购（30万干吨计46万湿吨，平均含镍1.5%，出厂价25美元/矿湿吨）1150万美元到厂运输装卸费（平均5美元/矿湿吨）230万美元加工成本（3600金属吨，7000美元/金属吨）2520万美元管理、财务费用 （500美元/金属吨）180万美元菲律宾发票税（4.25%）、地方百分比税（0.75%）293万美元年度销售收入5400万美元年度税前利润 1027万美元税前利润率 19%备注：菲律宾发票税（即营业税）率为3%30%，本项目尚未确定，暂以4.25%计算。5、前六年投资回报分析年度营业利润总和 1027万美元年度所得税（32%，前6年免）后净利润 1027万美元全部投资利润率 34.2%可分配利润（扣除15%利润汇出税）873万美元投资回收周期 2.93年所得税免缴期结束，可选择缴纳5%的“毛收入税”（GROSS INCOME TAX），以代替