中国及全球汽车市场综述.docx

1、中国及全球汽车市场综述一、全球汽车工业发展概况2007年以石油、铁矿石、钢铁等为代表的能源及原材料价格的高涨，全球汽车企业成本增长明显，企业营利空间收窄。2008年，受美国房地产次贷危机引起的全球金融危机的爆发影响，全球汽车工业正面临着严峻的考验，从北美的汽车巨头通用、福特、克莱斯勒走向破产的边缘，到亚洲汽车业老大丰田汽车公司出现71年来的首次亏损，全球汽车行业正面临着前所未有的剧烈震荡。全球金融海啸来袭，各行各业都受冲击，特别是欧美等经济较为发达的国家。汽车业对金融支持的依赖程度比较高，因此，汽车业也是在金融危机中成为受害最深的行业之一，世界各大汽车巨头相继遭遇“寒冬”。 金融危机对汽车业的

2、影响主要体现在资金和市场两个方面。美国人无论是买车还是租车，大多向银行借贷，因此，金融危机造成的信贷紧缩对汽车业产生了直接和重大影响。另外，危机也造成汽车市场萎缩，让各大汽车厂商尝尽了苦头，曾经让美国人引以为傲的汽车业集体沉沦，三大汽车制造商通用、克莱斯勒、福特陷于破产困境，其销售量直线下降，库存增加，纷纷减产、停产。经过美国汽车业与政府的讨价还价，2008年12月19日，美国总统布什宣布，将通过财政部从总额7000亿美元的金融救援方案中拨出174亿美元为汽车业提供紧急贷款。然而美国政府的资金支持并没阻止全国汽车工业的巨人“通用”破产的步伐。2009年6月1日，美国通用汽车公司正式申请破产保护

3、。2008年底，日本最大汽车制造商丰田汽车公司发表声明称，在于2009年3月结束的财政年度中，预计将出现全年度营业亏损1500亿日元。欧盟汽车行业也面临整体销量大幅下滑的困境，欧盟汽车制造商已要求欧盟委员会和相关成员国政府为其提供总额达400亿欧元的救助。在全球金融危机的影响下，虽然由于中国、印度、巴西、墨西哥等新兴工业体国家的汽车产销量保持着一定的增长速度。但是，由于日本、韩国、美国、欧洲等汽车工业发达国家的汽车产销量出现了明显的下降，2008年全球汽车工业产量是自2002年以来首次出现负增长，2008年全年汽车产量为7052.65万辆，与2007年7315万辆相比，下降了3.73。2001

4、-2008年全球汽车产量增长变化情况数据来源：慧聪邓白氏研究美国作为全球汽车工业的重要国家，历年以来，美国的汽车产销量一直位列全球前茅，2008年源自美国的全球经济危机的大爆发，首先受到影响的就是美国汽车工业，随后蔓延至欧洲以及美洲的其他国家。2008年全球汽车产量下降至7052.65万辆的情况下，其中美洲国家的汽车产量从2007年的1915.41万辆下降至2008年的1691.65万辆，同比下降11.68；欧洲2008年的汽车产量下降至2177.08万辆，与2007年的2285.26万辆相比，下降了4.73；而以中国、印度为代表的亚洲大洋洲2008年的汽车产量为3125.64万辆，与2007

5、年的3071.49万辆相比，增长了1.76。非洲以及南美洲国家的汽车产量2008年有所增长，但总量还比较小，对全球汽车产业的贡献度不高。20032008年各大洲汽车产量变化情况 单位：万辆地区2003年2004年2005年2006年2007年2008年欧洲2000.032082.982081.882140.612285.262177.08美洲1828.031882.691930.871909.341915.411691.65南美洲203.7256.21298.99321.16369.93394.25亚洲大洋洲2196.872408.652583.332819.163071.493125.64非

6、洲39.5942.252.1756.6854.4658.28全球合计6066.326416.536648.246925.797326.617052.65数据来源：慧聪邓白氏研究20042008年各大洲汽车产量增长变化情况数据来源：慧聪邓白氏研究从各大洲汽车产量所占的比例情况来看，最近几年，以美国为代表的美洲汽车产量在不断下降中，从2003年的29.16下降至2008年的22.27，年均下降1.3个百分点。亚洲大洋洲由于有日本这样的汽车工业发达国家，还有中国、印度这样的新兴工业体国家，自2003年以来，亚洲大洋洲的汽车产量所占比例在不断增长，从2003年的35.05增长至2008年的41.97，

7、年均增长1.38。由于欧美等汽车工业发达国家的汽车生产成本比较高，而中国、印度等亚洲国家的生产成本比较低，欧美发达国家向亚洲发展中国家的产业转移，另外中国、印度等发展中国家的经济在高速增长，人民生活水平在不断提高，国内汽车需求量在不断增长，从而促进汽车的产量在不断增长。20032008年各大洲汽车产量所占比例情况数据来源：慧聪邓白氏研究由于过去几年的持续高油价，让消费者对美国汽车厂商生产的高油耗车型兴趣大减。而不断恶化的经济和金融环境给美国汽车业的销售和融资带来巨大压力。美国汽车业“三巨头”通用、福特和克莱斯勒，连连亏损。“三巨头”的高管在美国参议院作证时呼吁政府提供250亿美元的紧急贷款，以

8、帮助它们度过危机，免于破产。面对美国汽车业“三巨头”通用、福特和克莱斯勒销量急剧下滑，流动资金出现枯竭。美国总统布什于2008年12月份宣布，政府将提供紧急贷款以救援陷入困境的汽车业，计划贷款总额为174亿美元。其中，通用汽车公司将获得94亿美元的救援，克莱斯勒汽车公司将获得40亿美元的救援，福特公司则表示暂不需要政府的紧急帮助。2007年通用公司亏损额达到387亿美元，创下该公司成立100年来最大年度亏损额，2008年一季度，通用汽车公司亏损33亿美元。美国通用汽车公司日前表示，为了应对汽车市场不振之势，通用将暂时关20个北美厂，并且大幅减产。美国国会参议院银行委员会主席多德7日说，通用汽车

9、公司要得到政府紧急贷款援助，其首席执行官(CEO)瓦格纳应该下台。2009年3月30日首席执行官(CEO)瓦格纳辞职；2009年6月1日，拥有百年历史的美国第一大汽车企业通用汽车公司向纽约南区美国联邦破产法院申请破产保护，这是美国历史上第四大破产案，也是美国制造业最大的破产案。2008年12月4日，美国国会针对三大汽车公司进行的援助听证会上，面对犹他州共和党参议员Robert Bennett的提问，克莱斯勒CEO纳德利表示，只要与通用汽车的合并对克莱斯勒有利，他很愿意辞去现在的职位。2008年12月18日，克莱斯勒公司透过声明表示，由于美国消费者缺乏信贷支持，以及整个汽车业备受打击，从即日开始

10、到2009年1月19日，宣布遍布美国、加拿大和墨西哥的所有30家生产厂暂时停产。福特汽车2008年12月1日表示正在研究有关沃尔沃(Volvo)的战略选择，包括可能出售这个亏损的瑞典优质品牌。沃尔沃公布2008年第三季度亏损4.58亿美元，并且正在裁减约6000名员工。美国著名信用评级机构穆迪公司12月22日进一步将汽车巨头福特的信用评级降至垃圾级。穆迪当天发表声明称，已经将福特的信用评级降至Caa3级，低于投资级9个等级，预计这一降级将对福特260亿美元债务产生影响。美国三大汽车公司面临危机的同时，日本汽车制造商的业绩也急剧下滑。不仅日美两国市场，目前连新兴市场国家的销售也陷入低迷，丰田、本

11、田、日产等厂商纷纷采取减产和裁员的措施。汽车业的困境使钢铁、机电、化学等日本国内整个制造业面临深不见底的危机。日本各汽车公司都在加紧解雇派遣员工或临时工。预计日本国内被汽车厂商裁减的非正式员工将超过1.6万人。2008年12月22日，丰田汽车公司宣布本财年(08年4月09年3月)营业利润将出现1500亿日元(约17亿美元)的亏损，这将是丰田汽车71年以来的首次年度亏损。丰田还将财年净收入预期调低91%，至500亿日元。丰田汽车已经无限期推迟美国密西西比州一家工厂的建设，该厂原计划从2010年5月开始生产丰田普锐斯混合动力轿车。丰田汽车公司还计划将中国及巴西工厂的扩建计划延期，在日本国内主力工厂

12、的投资也将被迫压后，预计2009财年其设备投资额将出现大幅回落。2009年1月起，丰田在日本国内的工厂将全部增加停工日。2008年12月5日，本田正式宣布将不再参加2009赛季世界一级方程式锦标赛，全球性金融危机让全球各大汽车厂商迎来了历史上最剧烈的一次寒冬，而这正是本田放弃F1计划的根本原因。美国、日本汽车企业受到金融危机影响，欧洲也不例外，据欧洲汽车制造商协会消息，受金融危机影响，2008年11月，欧盟28国新车销售总计93.25万辆，同比下降了25.8%。2008年1-11月累计销售1379万辆，比去年同期下降了7.1%。大众汽车集团旗下俄罗斯卡卢加工厂停产20天，从12月22日持续到明

13、年1月12日。德国大众汽车首席执行官马丁温特科恩预计，大众明年销量将减少10%。德国大众汽车集团财务机构请求德国政府提供100亿的贷款，加强大众销售方面的财务开支。菲亚特集团16日宣布，已关闭意大利本土14家工厂，让4.8万蓝领工人临时下岗。由于全球金融危机的影响，许多产业工人收入下降，消费意愿减少，购车消费者减少，美国、日本、欧洲的汽车企业削减汽车产量。2008年日本、美国、德国、韩国、法国、西班牙、意大利等国家的汽车产量都有所下降，而中国、巴西、印度、墨西哥、独联体等国家的汽车产量有所增长。2003年至2005年，美国的汽车产量一直排在全球的第一位，日本排在第二位，而2006年、2007年

14、美国的汽车产量下降至第二位，2008年更是下降至第三位，其中2008年与2007年相比，美国的汽车产量下降了19.25%。日本的汽车产量从2006年开始，升至全球的第一位。而最近几年，中国的汽车产量在快速增长，2003年2005年中国的汽车产量排在第四位，2006年中国的汽车产量达到718.87万辆，升至第三位，仅位于美国和日本之后，2008年中国的汽车产量在达到934.51万辆，升至全球第二位。20032008年全球主要国家汽车产量变化情况 单位:万辆国家2003年2004年2005年2006年2007年2008年日本1028.621051.151079.971148.421159.6311

15、56.36中国444.37507.05570.84718.87888.25934.51美国1211.51198.941194.671126.41078.07870.52德国550.66557575.77581.96621.35604.06巴西182.78221.01253.08261.1297.72322.05韩国317.79346.95369.94384.01408.63308.67法国362.01366.6354.9316.92301.59256.9西班牙302.98301.1275.25277.74288.97254.16印度116.15151.12163.87201.98225.372

16、31.47墨西哥157.55156.48168.42204.55209.52219.12独联体138.45154.23153.98173.32201.85218加拿大255.29271.07268.79257.23257.88207.76俄罗斯127.88138.54135.45150.84166.01179.03英国184.64185.6180.31164.84175.03164.95泰国74.2192.8112.27119.44128.73139.37土耳其53.3482.3487.9598.78109.94114.71伊朗58.2178.8781.7290.4599.72105.14意大

17、利132.16114.19103.84121.16128.43102.38波兰32.2159.3861.3274.1679.2795.09捷克共和国44.1744.8460.2285.4993.7694.58比利时90.4490.0392.6591.8183.4472.45印度尼西亚32.240.8350.0729.641.1660.08阿根廷16.9226.0431.9843.2154.4659.71斯洛伐克28.1322.3521.8329.5457.1157.58南非42.1345.5152.5258.7753.4556.3马来西亚34.4337.2956.3450.344.1753.0

18、8乌克兰10.7918.6921.5829.5340.2642.31匈牙利12.6112.2715.219.0829.234.61澳大利亚41.3341.1439.4733.0933.4632.96瑞典32.333.8833.9233.3236.630.9罗马尼亚9.5212.2219.4821.3624.1724.53乌兹别克斯坦4.658.079.581118.4920.8斯洛文尼亚11.8213.1617.815.0319.8419.78台湾38.6943.0844.6330.3228.318.3葡萄牙0.23940.22670.22110.22730.176217.52奥地利0.139

19、70.24870.25330.27490.228115.09委内瑞拉0.01250.03780.15520.17550.172413.5荷兰0.21530.24750.18070.15950.138613.25巴基斯坦0.05170.09320.15620.15750.169913.09埃及0.050.04930.06450.09160.104511.48菲律宾0.05380.07070.04530.04170.04955.44摩洛哥0.01850.0130.01490.02860.03674.17哥伦比亚0.020.0430.05540.07060.07373.83越南0.02150.019

20、90.03160.02750.02393.34厄瓜多尔0.00150.00360.02550.02550.02632.93白俄罗斯0.01730.02030.02320.02320.02772.85芬兰0.01970.01050.02160.03280.02431.84塞尔维亚0.01390.01520.01420.01120.00991.16智利0.0060.00720.00670.00670.01080.44尼日利亚0.00550.00430.00290.0030.00310.2津巴布韦0.00230.00040.0010.0010.00160.13数据来源：慧聪邓白氏研究20042008

21、年全球主要国家汽车产量增长率变化情况国家 2004年2005年2006年2007年2008年日本0.02190.02740.06340.0098-0.0028中国0.14110.12580.25930.23560.0521美国-0.0104-0.0036-0.0571-0.0429-0.1925德国0.01150.03370.01080.0677-0.0278巴西0.20910.14510.03170.14020.0817韩国0.09180.06630.0380.0641-0.2446法国0.0127-0.0319-0.107-0.0484-0.1482西班牙-0.0062-0.08590.0

22、0910.0404-0.1204印度0.3010.08440.23260.11580.027墨西哥-0.00680.07630.21450.02430.0458独联体0.114-0.00160.12550.16460.08加拿大0.0618-0.0084-0.0430.0025-0.1944俄罗斯0.0834-0.02230.11360.10060.0784英国0.0052-0.0285-0.08580.0618-0.0576泰国0.25050.20980.06390.07780.0826土耳其0.54380.06810.12320.1130.0434伊朗0.35490.03620.10680

23、.10250.0543意大利-0.136-0.09070.16680.06-0.2029波兰0.84370.03270.20940.06890.1996捷克共和国0.01510.34320.41960.09680.0087比利时-0.00450.0292-0.0091-0.0911-0.1317印度尼西亚0.26790.2263-0.40880.39060.4596阿根廷0.53920.22790.35140.26050.0963斯洛伐克-0.2055-0.02320.35280.93330.0082南非0.080.15420.119-0.09060.0533马来西亚0.08320.5108-

24、0.1073-0.12190.2018乌克兰0.73190.15470.36850.36350.051匈牙利-0.02740.23930.25530.53040.185澳大利亚-0.0045-0.0406-0.16170.0112-0.0151瑞典0.04870.0014-0.01790.0986-0.1557罗马尼亚0.28250.59470.09650.13160.0149乌兹别克斯坦0.73710.18690.14810.68090.1251斯洛文尼亚0.11380.3517-0.15530.3199-0.0028台湾0.11360.0361-0.3207-0.0666-0.3536葡萄

25、牙-0.0528-0.0250.0283-0.2247-0.0062奥地利0.78090.01830.0855-0.1705-0.3385委内瑞拉2.01053.11130.1305-0.0173-0.2168荷兰0.1497-0.2697-0.1178-0.131-0.0438巴基斯坦0.80240.67670.00820.0785-0.2296埃及-0.01350.30840.41870.14090.0987菲律宾0.3152-0.3594-0.07970.18690.0999摩洛哥-0.29930.1450.92190.28220.138哥伦比亚1.14960.29040.27390.0

26、431-0.4797越南-0.07560.5905-0.1292-0.13150.3984厄瓜多尔1.38166.034500.03430.1133白俄罗斯0.17040.14100.19690.029芬兰-0.46581.06110.514-0.2582-0.2441塞尔维亚0.0929-0.0668-0.2114-0.11440.1742智利0.1935-0.073100.6222-0.5923尼日利亚-0.2193-0.31250.02150.024-0.3359津巴布韦-0.83011.500.6781-0.1651数据来源：慧聪邓白氏研究全球汽车工业的发展，带动了全球汽车配件产业的发

27、展壮大，这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间，造就了德尔福、博士、电装、伟世通、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团。2008年以来，受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业，无论是美国、欧洲还是日本，主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流问题，已有多个零部件公司申请破产保护或被收购，特别是自2009年受美国通用汽车面临破产保护消息传出以来，美国的零部件企业破产保护更为明显，这其中的原因有美国政府扶持整车企业的力度大于直接扶持零部件企业的力度，零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况下，导致自身资金链更加紧张如下游的整车厂要求6个月的帐期，而上游的原材料供应商要求款到发货；通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护，可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长，也影响了现金流。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下，生存难度进一步加大，以后的重组案例还将有可能增加。2008年以来全球零部件供应商重要破产相关事件时间零部件供应商破产相关事件39479福特供应商Blue Water Automotive Systems 申请破产保护39600加拿大汽车塑料供应商公司Progressive陷入破产保护39661德尔福的铸