中国玻璃包装工业回顾与展望.docx

1、中国玻璃包装工业回顾与展望中国玻璃包装工业回顾与展望1玻璃包装工业的进展 玻璃包装工业生产的玻璃容器主要为食品、酒类、饮料、医药等行业的产品提供包装瓶罐。玻璃包装因具有良好的化学稳定性而对内装物无污染,因气密性与耐高温而使用安全可靠,因透明或多彩而有利于提高商品档次,因易回收利用而有利于保护环境。因此玻璃包装使用X围广泛、用途多样、用量较大。我国现代玻璃包装工业,从上世纪60年代开始起步,70年代初步发展,80年代迈大步,90年代进行结构调整,进入21世纪后发展趋缓。 1.1我国已跨入世界玻璃包装容器生产大国的行列 我国“十五”期间的玻璃包装工业情况如表1所示,其中2005年的数据为预测。 在

2、2003年玻璃包装的总产量已达650万t,占当年包装工业总产量的3.03%;2004年总产量达686万t,占当年包装工业总产量的2.7%。预计2005年我国玻璃包装产量在经过2004年的经济过热之后,增速可能回落到5%左右,可能达到720万t。在玻璃瓶罐产品中,啤酒瓶的产量最高,其次是医药用瓶、白酒瓶、罐头食品用瓶、果酒瓶、饮料用瓶和化妆品用瓶等。由于新型塑料容器和纸制品的发展,玻璃瓶逐渐被从饮料市场中排挤出来,玻璃瓶在医药用瓶市场中的份额也在不断减少。从1999年至今,玻璃包装主要靠啤酒和葡萄酒的生产增长,其他应用领域不断减少,使得整个行业的产量一直处于低速增长状态,总产量年增长速度平均停留

3、在4%左右;但总产值却呈现高速增长,2003年的产值比2002年增长了7.18%,2004年的产值比2003年增长了10.76%。玻璃瓶罐的出口出现可喜的增长势头,2004年玻璃包装制品出口交货值达到2.66亿元。 1.2玻璃瓶罐行业整体技术水平有所提高 “十五”期间,一些实力较强和市场开发较好的玻璃瓶罐生产企业,加快了技术改造的步伐。推进先进的深澄清池玻璃窑炉,采用二通道、三通道式蓄热室、电助熔、全电熔等新型玻璃窑炉窑型,网带式燃油宽退火炉或电加热退火炉和先进的燃烧器,用电脑控制整个生产过程的工艺参数,提高了玻璃熔化的质量和效率,熔化率提高到1.52.0t/m2,能耗平均降低了10%25%,

4、热效率从30%提高到40%,生产每吨玻璃瓶罐的标准煤耗从1t降到0.4t,而且减少了对大气的污染;窑炉的熔化面积普遍扩大,一般为3040m2,大的超过100m2;选用优质的耐火材料,如氧化法生产的电熔锆刚玉砖,优质镁质、硅质、高铝质、粘土质耐火材料与保温材料等,使炉龄延长到24年,好的达到10年。行业的装备水平有了一定的改善,普遍采用国产的6、8组单、双滴行列式制瓶机和S10回转式制瓶机,实现了电子定时控制,电子伺服供料,电子分料、电子拨瓶等设备,机速提高到每分钟3660个;骨干企业还引进了一批8、10、12组双滴料玻璃瓶罐成型机,机速提高到每分钟110240个,使生产效率大幅度提高;不少企业

5、采用原料的电脑控制精确配料系统、自动控制的加料机、热端喷涂设备、在线检测设备、托盘包装设备、模具CAD/CAM系统等先进技术与设备,使产品质量和经济效益有了明显的提高。 1.3产品结构优化调整取得一定成效 近几年,玻璃容器的产品结构实现了优化结构调整,适应各种不同商品包装需要的玻璃容器品种大量增加。绿料、棕料、白料的640、500、355、330、298、296ml啤酒瓶不断被开发出来。青白料、普白料、高白料、翠绿料、枯叶黄、白瓷料的标准瓶、异形瓶、蒙砂瓶与印花瓶等产品也遍与全国各地。由于一些骨干企业完成了技术改造,可以满足某些客户对玻璃瓶罐的高标准要求,因此外资和三资企业生产的啤酒、饮料、葡

6、萄酒等高档包装瓶都停止了进口,由这些骨干企业提供。玻璃瓶罐的轻量化工作也取得了初步成效,部分企业已经能够生产每个仅410480g的640ml的啤酒瓶和葡萄酒瓶,重量减少30%以上;296ml啤酒瓶的重量仅为161g。 1.4所有制调整趋于合理 从“九五”开始,玻璃包装行业就着手进行了资产重组,实行所有制的结构调整,通过改制、改革等多种形式,初步建立起现代企业制度,组建了一批企业集团,形成了一批有优势、有活力和竞争力的玻璃包装生产的优势企业,提高了企业的抗风险能力和规模效应。例如,XX晶华玻璃厂与光华玻璃厂组建为XX晶华玻璃XX,实现了两个国有企业的合并;XX晶峰玻璃厂、振华玻璃厂与大坝水泥厂实

7、现了强强联合,组建成为XX晶华集团XX;XX华鹏玻璃XX收购了XXXX玻璃厂,新建成XX华鹏XX玻璃XX;XX合众玻璃厂、XX轻瓶厂、XX江门翡翠玻璃厂分别被XX华夏玻璃公司收购和租赁;XX南海华兴玻璃XX收购了XXXX玻璃厂;XX玻璃厂和XX玻璃器皿厂被民营企业XX力诺集团并购,实现了民营企业对国有企业的兼并;澳大利亚ACI公司与XX申光玻璃厂、XX玻璃厂分别合资成立了XX澳联玻璃XX和XX澳联玻璃XX,并绝对控股。由于兼并过程的不断深化和发展,玻璃包装行业的集约化程度有了一定的提高,前20名生产企业的总产量已占全行业总产量的36.5%,利润总额占67.5%。此外,非公有制经济蓬勃发展,在发

8、展经济、活跃市场、扩大出口等方面发挥了重要作用。外资企业正以各种方式加快进入我国玻璃包装工业的步伐,这将会对玻璃容器生产产生一定影响。通过这些年玻璃包装行业所有制结构的调整,民营企业、三资企业和外资企业在整个行业中发挥着越来越重要的作用。 2存在的问题 2.1能源与运输成本上涨过快 煤、油价格大幅度上涨,运力、电力供应紧X,生产成本上升。燃煤的到厂价从以前的每吨300400元上升到每吨550700元;而煤炭的热值在下降。国际油价不断攀升,国内的原油与成品油价格大幅度增长,玻璃生产所需重油价格在高位上还在继续增长,已接近每吨2000元。铁路货运请车满足率只有35%左右;公路运输受“治超治限”影响

9、,价格涨幅近50%。这些因素使能源成本占40%左右的玻璃包装生产企业的经济效益受到严重冲击。 2.2原料成本影响生产成本 受煤、电价格大幅度上涨的影响,玻璃生产所需的原材料价格持续上涨。我国北方盐场受近几年自然灾害的影响,盐减产很多,因而价格比上年涨了约一倍。玻璃生产用的重要原料之一是纯碱,它的原料是盐,在盐价上扬的影响下,迫使纯碱价格上涨30%以上,达到每吨1350元。玻璃生产用的化工原料和石英砂也出现不同程度的价格上涨。所有这些因素,均给玻璃瓶罐生产成本造成巨大压力。 2.3产品结构矛盾十分突出 玻璃包装产品档次低、技术含量低、艺术水平低等问题还没有得到根本解决。中低档产品产能过剩,产品总

10、体供大于求;而高质量、高品质、高附加值的高端产品,受技术、装备、原材料、工艺水平的限制,有效供给不足,不能满足市场的需求。一些国有制老企业,包袱重,效益差,积累少,自我更新能力薄弱,长期在低水平的圈子里重复生产,造成产品档次和技术含量低,缺乏市场竞争力。目前具有国际先进水平技术与装备的企业还不到10%,尚有40%的企业的装备属于一般或落后水平。实现生产工序自动化的企业生产仅占1/3左右,将计算机应用于生产控制、生产管理、设计等领域的企业更少。高端的玻璃容器生产与在线检测设备还需进口,自主开发能力较弱,国产化的较高档设备由于整机性能和机电一体化水平落后于国外先进水平,制约了我国玻璃包装工业水平的

11、提高。 2.4经济效益低下 由于能源、运输和原料成本上涨的巨大压力,产品结构又无法与时进行优化调整,较多的玻璃包装企业的经济效益不很理想。由于整体经济效益下滑,全国近400家玻璃包装生产企业中,利润率只有4%左右,亏损面超过20%。据2002年对全国56家玻璃瓶罐生产企业的调查统计,平均劳动生产率只有3.24万元/人;最高的是XX澳联XX,达17.49万元/人;其中还有10家不到1万元/人。工人实物劳动生产率的差异也很大,行业统计平均为50.72t/人,最高可达286.47t/人,最低的还不到10t/人。由于效益低下,大多数企业无力进行设备更新与改造,难以推动企业的技术进步。 2.5产品标准修

12、订工作严重滞后 玻璃瓶罐行业的产品标准大部分是十几年前制定的,大量近年开发出来的新产品还没有统一的行业标准,在某种程度上制约了产品质量的提升和行业的技术进步。例如,啤酒瓶的国家标准GB454421996是1996年颁布的,1997年1月1日开始实施,已不能适应啤酒瓶生产企业的技术进步的现状和啤酒瓶流通市场的变化,有时甚至成为某些地方实行地方保护的工具。标准的贯彻与全面质量的监督问题不少,难度很大。例如,2003年三季度国家质量监督检验检疫总局,组织对啤酒瓶生产企业进行了国家监督抽查,共抽查21个省市55家啤酒瓶生产企业,占应抽查生产企业的90%左右;其中大型企业20家,中型企业15家,小型企业

13、20家。抽查总合格率仅为72.7%,问题十分严重。 3面临形势 3.1发达国家玻璃瓶罐的发展趋势 从上世纪70年代起,受塑料包装制品和纸包装制品等新型包装材料与制品的挑战,世界X围的玻璃包装制品的产量增长缓慢,甚至开始萎缩。 在美国的饮料市场上每年约需用的1800亿个瓶子中,1990年时的金属罐占62.2%,玻璃瓶占20.2%,塑料瓶占17.6%。便捷与否已成为厂家和消费者包装抉择的根本考虑,所以自1995年以来,较笨重的食品金属罐装和玻璃包装销量下滑,而塑料瓶、复合纸板容器、PET等薄壁塑料容器和复合塑料袋的销量上升,玻璃瓶装的软饮料在美国消费市场上已经是微乎其微了,导致美国的玻璃瓶产量大幅

14、度下滑。美国玻璃容器产量的具体数据如表2所示。 尽管美国玻璃包装容器产量在市场的诸多应用领域因PET塑料瓶使用量的增加而遭受挫折,但在玻璃瓶特有性能的推动下,预计2002至2007年将会增长20%以上。主要增长领域仍将是饮料市场,新产品持续高水平发展,将进一步提升玻璃包装作为高端产品包装制胜的关键工具。 西欧的玻璃容器工业在经历了1994年的大幅度增长之后,受PET等塑料容器和复合纸板容器等的冲击,1996年的增长速度开始减慢。表3给出西欧主要国家的玻璃容器产量变化数据。 进入21世纪后,玻璃容器在饮料包装市场中的份额继续下滑,增速减缓。例如,2001年德国的玻璃包装业营业额达到14.78亿欧

15、元,仅比2000年增长3%。由于德国的矿泉水和含碳酸清凉饮料大量采用PET瓶灌装,玻璃容器在此领域的应用锐减了49.4%,在19982002年期间的玻璃瓶总产量下降了13%,但出口量增加了24.5%,使得玻璃包装业仍然能维持约4%正增长的态势。 法国的玻璃包装受提倡健康生活方式的潮流影响,导致酒类用玻璃瓶产量下降,但在冰茶、代替葡萄酒的FAB和功能饮料等比较新兴的产品的包装中赢得了不同消费者的喜爱,以与高端产品包装对玻璃瓶的偏爱,从而占据了包装市场一席之地,维持玻璃包装能有2%以上的正增长速度。 意大利的玻璃瓶产量在19982002年期间增长了4.6%,主要用于要求高的橄榄油、鱼类与肉类制品、

16、西红柿酱或块,以与面食调味酱等要求保质期长的、重新密封性能好的、高档产品的包装。加上传统的葡萄酒、啤酒和冰茶等新型饮料大量使用玻璃瓶包装,使得玻璃包装在意大利包装市场中占有较大的份额,达33%以上。 日本的玻璃瓶罐产量与欧美国家的发展趋势类似,自1994年以后开始逐年减少。1994年的玻璃瓶产量为222.5万t,1995年为204.3万t,1996年为200.2万t,减幅约为2%。到2003年,在日本包装工业的5.9万亿日元总产值中,玻璃包装所占比例仅为8%左右,在4大包装材料中排名第4。 玻璃包装工业为了与纸制品容器和塑料瓶等新型包装材料与容器竞争,发达国家的玻璃瓶罐生产企业一直致力于使产品

17、质量更可靠、外观更美观、成本更低、售价更廉的开发。为了实现这些目标,国外玻璃包装工业的发展趋势主要表现在以下几方面: 3.1.1采用先进的节能技术 节约能源、提高熔化质量、延长窑炉使用寿命,是国外玻璃包装行业不断探索的目标。国外先进窑炉目前的主要技术经济指标是:劳动生产率为每人每年200370t;熔制单耗为每吨玻璃液90130kg标煤;吨产品单耗为160180kg标煤;熔化率为每天每平米2.53.5t;瓶重为容量640ml啤酒瓶对应410430g;窑炉日出料量为150200t。 国外玻璃包装工业正在推广的全氧燃烧技术,它被誉为玻璃熔化技术的第二次革命,可以获得低投资、低能耗、低NOx和粉尘排放

18、的显著效果,具体表现在:单位玻璃产量的NOx排放量大大降低,最低达到每吨玻璃液1.25kg;粉尘排放量大大减少,与空气-燃料燃烧相比可减少70%80%;节能效果显著,可节能30%70%;产量一般可提高25%;投资减少,因为不用除粉尘设备、换热设备、除NOx设备等;减少配合料的损失;改善了玻璃熔化质量;减少了对耐火材料的侵蚀。 节能的另一个途径是加大碎玻璃的用量,国外的碎玻璃加入量达到60%70%。最理想的是采用100%的碎玻璃,实现“生态”玻璃生产的目标。 3.1.2瓶罐轻量化 在欧美日等发达国家,轻量瓶已是玻璃瓶罐的主导产品。德国Oberland公司生产的玻璃瓶罐,80%是轻量化的一次性用瓶

19、。原料成分的精确控制、熔制全过程的精密控制、小口压吹技术(NNPB)、瓶罐的冷热端喷涂、在线检测等先进技术,是实现瓶罐轻量化的根本保证。一些国家正在开发新型瓶罐表面增强技术,试图进一步减少瓶罐重量。例如,德国海叶公司在瓶壁表面涂覆薄层有机树脂,生产出只有295g的1L浓缩果汁瓶,可防止被玻璃瓶擦伤,可提高瓶罐压力强度20%。目前流行的塑料薄膜套标,也有利于玻璃瓶罐的轻量化。 3.1.3提高劳动生产率 提高玻璃瓶制造的劳动生产率的关键是如何提高玻璃瓶的成型速度。目前发达国家普遍采取的办法是选用多组、多滴料的成型机。例如,国外生产的12组双滴料行列式制瓶机的机速可以超过每分钟240个,比目前国内普

20、遍使用的6组单滴料成型机高4倍以上。为了保证高速、优质和成型合格率高,均采用电子定时器来代替传统的凸轮式转鼓,主要动作均采用成型参数可以按要求进行优化的伺服传动,来代替无法任意调整的机械传动,并有冷端在线检验系统自动剔除废品,整个生产过程由计算机进行适时控制。与高速成型机匹配的大型窑炉,必须有大量稳定供给优质玻璃液的能力,料滴的温度和粘度要符合最佳成型条件的要求。为此,原料成分必须十分稳定,发达国家的玻璃瓶生产企业所用精制的标准化原料大都由专门的原料生产企业提供。保证熔制质量的窑炉热工参数要采用数字控制系统,实现全过程的最优控制。 3.1.4提高生产集中度 为了适应其他新型包装制品挑战造成的严

21、峻竞争形势,大量玻璃包装生产企业开始进行兼并与改组,提高玻璃容器工业的集中度,以便优化资源配置,提高规模效益,减少无序竞争,增强开发能力,这已成为当前世界玻璃包装工业的潮流。法国的玻璃容器生产完全由圣戈班集团和BSN集团控制。圣戈班集团覆盖建筑材料、陶瓷、塑料、磨料、玻璃、绝缘与增强材料、高新技术材料等,其中玻璃容器的销售额占总销售额的13%,约40亿欧元;除在法国本土有两个生产基地外,还在德国和美国设有生产基地。美国在90年代初期有32家玻璃瓶罐生产企业,118个工厂。1997年2月,O2I、BALL、FOSTER和CANADI2ANCONSUMERGLASSPACKAGINGCo.4家公司

22、通过兼并、控股、收买等手段,控制了美国玻璃瓶罐市场92%的份额。O2I公司还在世界上其他38个国家收购了许多玻璃厂,成为世界上产量第一的超大型玻璃瓶罐生产企业,试图主宰玻璃瓶罐的全球市场。与此同时,美国O2I公司、澳大利亚ACI公司、XX新世界集团、法国圣戈班集团等国外大型企业也纷纷涌入中国,建立了不少合资或独资的玻璃瓶生产企业。 3.2我国玻璃包装工业所处的竞争态势 综观世界玻璃包装工业的发展趋势和我国玻璃包装工业所处的现状,我国玻璃包装工业现正处于生死存亡的关键时刻。在能源、运输、原料成本居高不下和其他新型包装制品不断挤压玻璃瓶罐市场份额的双面夹击下,玻璃包装工业面临产品品种、产品质量、产

23、品成本、经济效益、营销策略、品牌意识等方面的严峻考验。国外玻璃瓶罐生产企业进入中国,推动了我国玻璃瓶罐生产技术的进步,提高了整体技术经济指标;同时,也对国内生产企业的生存与发展提出了挑战。目前的状态是: 1)随着国家各项法律法规的健全,出口产品要面对国外绿色贸易壁垒,对玻璃瓶罐生产提出了更高的要求。质量法的实施,消费者的自我保护意识增强,对产品质量的要求也越来越高;环保法和清洁生产促进法的实施,给企业在环保上提出了许多新课题,势必加重成本负担。 2)玻璃瓶罐生产总量过大,生产能力过剩,将会使竞争加剧。实力不强的大批中小玻璃瓶罐生产企业将可能会被逐渐淘汰出局。 3)企业重组、改制、收购等资本调整

24、近期将会加快,一些企业将继续寻求合资、融资对象,加入合资或股份制公司。多元化经营将成为玻璃包装行业的一个特点。 4)下一轮竞争将是更深层次的、战略上的竞争,企业素质、装备水平、营销策略、品牌效应、产品成本都将是竞争的因素。 5)国产的玻璃瓶罐生产设备自主开发能力薄弱,整机性能差,将继续制约我国玻璃包装工业的发展。 6)随着我国居民消费需求从温饱型向小康型转变,食品消费的恩格尔系数下降,国家对农副产品深加工的扶持,食品、药品、饮料、酒类、农药、化工产品、化妆品等的包装需求强劲,为玻璃包装工业提供了前所未有的机遇。 4发的指导思想与战略目标 4.1指导思想 我国玻璃包装工业的发展在今后一个时期的指

25、导思想是:坚持以理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持用发展和改革的办法解决前进中的问题。坚持以人为本,转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量,切实将发展转入全面协调可持续发展的轨道。必须保持平稳快速发展,提高增长的质量与效益,加快结构的战略性调整,避免大起大落;加快转变增长方式,使玻璃包装工业从数量扩X型向品种、质量、效益主导型转变;大力发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型社会,切实走新型工业化道路;必须提高自主创新能力,深入实施科教兴国战略和人才强国战略,把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点、调整转变增长方式的中心环节;落实区域发展总体战略,形成东中西

26、优势互补,全面提高我国的综合国力、国际竞争力和抗风险能力,把我国玻璃包装工业不断推向前进,在2020年以前实现玻璃包装工业质的飞跃。 1)通过产业结构、企业结构和资本结构的调整,进行全面结构调整,优胜劣汰,激活企业的经营机制,根据自身的内外部条件,形成专业化和多元化经营的格局,增加企业的资本积累。 2)面对市场,了解生产,国内外两个市场一齐抓,在激烈的市场竞争中根据自身的实力给企业和产品定位,开发技术含量高、附加值高、市场占有率高和市场前景明朗的产品,树立品牌,扩大市场份额,促进企业做大做强。 3)通过技术进步,提高企业的工艺与装备水平,提高技术开发与自主创新能力,培育新的经济增长点,缩小与国

27、外先进水平的差距,增强参与国际市场竞争的能力。 4)重视企业人力资源的管理与开发,扩大产学研一体化合作X围,使企业适应时代的潮流。 5)加强环保意识,扩大玻璃瓶生产中碎玻璃用量,提高啤酒瓶之外的玻璃瓶的复用比例,激励回收机制,开辟碎玻璃再生新途径,促进循环经济发展。 6)充分发挥行业组织的规划、协调、监督、服务作用,引导企业在一个和谐、开放、有序的竞争环境中协调发展。 4.2战略目标 总的要求是按市场需求来平衡产量,重点是增加销售收入、工业增加值、利润和出口量。产量要根据食品、饮料、医药、化工等相关行业的发展速度和人民生活指数来确定。根据对“十五”的发展情况分析,今后15年我国玻璃包装工业产量

28、的年增长速度将在4%5%左右,通过产品轻量化等实现结构优化,争取产值和工业增加值的年增长速度高于产量增长,达5%7%以上,其他各项经济指标达国际先进水平。表4给出我国玻璃包装工业“十一五”和其后10年的产量、产值和工业增加值预测数据。我国玻璃包装工业的主要技术经济指标预测如表5所示。 5措施与建议 5.1措施 5.1.1调整结构,做大做强 目前玻璃包装行业的中小企业占大多数,比较分散,实力不强,市场占有率不高。因此,应鼓励企业采取资产重组、破产、兼并等多种形式,组建成大型企业集团,实现资源优化配置,形成规模经济,实现优势互补,增强合力,实施品牌战略,增加品种,提高附加值,扩大市场占有率,达到效

29、益最佳化。大多数玻璃瓶罐是量大、值低的产品,必须有大规模、高效率、高技术才能取得高效益。但是玻璃瓶罐生产受运输半径限制,不能离客户太远,以最大限度地降低运输成本。小企业应发挥自身特色,利用机制灵活的特点,生产大企业难以生产的小批量、多品种产品。 5.1.2科教兴玻,自主创新 做大做强我国玻璃包装工业的根本出路在于依靠科教。今后玻璃包装工业的科技进步应围绕以下“五化”进行: 1)原料标准化、精制化。国外的原料供应质量十分稳定,有专门的生产基地。而我国的石英砂等原料生产则比较分散和粗放,质量不稳定。应在我国几个重点地区建立一批产量大、质量高的石英砂生产基地,通过精制使其粒度、成分、水分稳定在一定的X围内,铁含量降至最低,售价合理。重视废玻璃瓶的回收和处理,建立专业废玻璃瓶回收体系;促进全国同类产品的玻璃化学成分基本统一,使外购碎玻璃成分波动X围最小,有利于增加碎玻璃掺入比例,降低玻璃熔制能耗。推行微机控制的自动化配料和监控,淘汰人工称量、混合的原始操作。 2)玻璃窑炉节能化。节约能源是玻璃包装行业降