全球云计算市场调研分析报告.pdf

1、全球云计算市场调研分析报告全球云计算市场调研分析报告(2013-2017)(2013-2017)数据来源：华誉天下国际市场调研机构2017 年新技术的数量一直很庞大的：云计算采用的速度比分析家预测的还要快，并因此带来了一些新的工具。人工智能进入到人们生活的各个领域；物联网和边缘计算的应用越来越广泛；一系列云原生技术已经实现。一、云计算，全球一、云计算，全球 ITIT 支出的再分配支出的再分配全球公有云 2013-2017 年均复合增速为 23.5%，远远超过整个 IT 行业的支出。全球云市场规模持续高增长。全球公有云市场规模从 2010 年的 683 亿美元增长至 2016 年的 2092 亿

2、美元，年复合增长率高达 20.51%。Gartner最新报告显示，2017 年全球公有云市场规模将达到 2602 亿美元，较去年增长 18.5%，预计到 2020 年全球公有云市场规模将达到 4114 亿美元，2018-2020 年年复合增速将达到 16.5%。随着 AI 的采用和物联网在企业及初创企业的应用，据预测 Iaas(基础设施即服务)的增长空间较高，主要受到基础设施迁移到云端的额外需求及计算密集型工作的需求增加所带动。2016 年企业服务 17%的总市场营收转移到了云服务，到 2021 年将增长到 28%。美国在全球市场居于绝对领导地位。2015 年美国云计算市场占据全球 56.5%

3、的市场份额，增速达到 19.4%;欧洲作为云计算市场的重要组成部分，以英国、德国、法国为代表的西欧国家占据了 21%的市场份额;日本云计算市场全球占比 4.2%;以中国、印度为代表的云计算新兴国家高速增长，中国市场由 2012 年的 3.7%上升至 2015 年的 5%。市场愈发集中，马太效应加剧。前 24 家超大规模运营商拥有近 320 个大型数据中心，2016 年占全球云服务市场的68%，占 SaaS 市场的 59%，而在 2012 年这两项数据仅为 47%。亚马逊 AWS 是全球云服务第一巨头，全球市场份额达到 35%，2017 年前三财季 AWS 营收达到 123 亿美元，同比增长近

4、40%，预计全财年营收将达到 180 亿美元;尽管微软云计算平台 Azure 收入增速高达 90%，谷歌云计算收入也大幅增长 75%，但整体市场份额仍难以与 AWS 媲美，AWS将继续受益于其先发优势、最广泛的云计算服务组合以及在开发者中的强烈意识。目前我国云计算市场只占全球市场总规模的 5%，这与我国人口规模、商业规模、GDP 占全球份额极不匹配。与美国比，在公有云市场上，中国与美国有至少五年的差距，美国云市场已经进入成熟期，中国则仍处于初始扩张阶段。2016年中国云计算整体市场规模达514.9亿元，整体增速35.9%，大幅高于全球平均水平。其中私有云市场规模344.8亿元，同比增长 25.

5、1%;公有云服务市场整体规模约 170.1 亿元，同比增长 66.0%。预计 2017-2020 年中国云计算市场仍将保持高速增长，到 2020 年市场规模达到 1366 亿元，其中 IaaS、SaaS 是增长驱动力。中美公有云市场规模对比中国公有云、私有云市场规模私有云基数大，公有云增长快。与美国云市场不同的是，中国私有云规模远远高于公有云，这是由于企业需按照行业规范和政府监管建设自己的 IT，标准化的公有云无法满足每一个企业的 IT 需求，因此企业更倾向于选择私有云或者以私有云为主的混合云。美国云行业的标准和管理由第三方非盈利性机构负责，国际公有云厂商已经足够成熟以符合行业标准和监管。未来

6、随着云计算在中国的逐步普及，中小企业则更有意愿选择具备成本优势的公有云，未来中国公有云市场规模将会保持快速增长，甚至超过私有云市场。中国公有云、私有云规模美国公有云、私有云规模SaaS 市场空间巨大，竞争格局尚未落定。全球范围来看，SaaS 市场规模远超 IaaS 和 PaaS 的综合，但中国云市场中 SaaS 的比重相对较低。随着 IaaS 在国内的迅速布局，SaaS 市场活跃度将有所增加，企业对 SaaS 服务的认可快速提升，中国 SaaS 市场正处于高速发展时期。从中国 SaaS 用户构成上看，64.5%的用户来自于金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大行业;从细分领域上看，SaaS

7、市场主要分布在协同应用、CRM 和 ERM 领域。中国目前在 SaaS市场上仍处发展初期，分布比较分散，尚未有独角兽类型的企业出现，纵观美国 SaaS 领域独角兽公司，从创立到成长为独角兽均在行业中深耕多年，相关细分行业龙头最优可能成长为未来的大企业。1.1.1 1全球全球 ITIT 支出保持平稳支出保持平稳全球的 IT 支出整体保持平稳增长。金准数据分析结果显示，2017 年全球的 IT 支出是 3.51 万亿美元，同比增长 3.3%；除去通信领域的 IT 支出是 2.12 万亿美元，同比增长 5.0%。在 IT 支出的领域中，软件支出同比增长 8.5%，达到 3540亿美元，是增长最快的子

8、领域。在金准数据的预测中，2016-2021 的软件支出 CAGR 为 8.45%，同样是增长最快的子领域。1.1.2 2云计算支出快速提升云计算支出快速提升全球公有云年均复合增速为 23.5%，远远超过整个 IT 行业的支出。金准数据报告分析，2017 年公有云的支出为 1072亿美元，2013 年公有云的支出则为 474 亿美元，2013-2017 年均复合增速为 23.5%。金准人工智能认为公有云服务的支出将会驱动 17%的 IT 支出增长。SaaS 是公有云服务支出中最大的一部分，占比 59.7%。PaaS 和 IaaS 的 CAGR（年均复合增速）增长分别为 29.7%和 27.2%

9、。企业正在增加云计算的支出。根据美国公司 Clutch 对 300 家企业的调查，大约 90%的企业计划维持或者加大在云计算领域的支出，这将导致云计算在全球 IT 支出中的比例继续上升。1.31.3云计算的渗透率仍然不高云计算的渗透率仍然不高云计算仍然有相当大的发展空间。即便在云计算发展已经如此之快的情况下，整体采用率仍然不高。根据 451Research 对全球 451 名客户的调查，截止 2016 年 12 月，全球只有 31%的客户深度应用了云计算，浅度采用云计算模型客户达到 31%，剩下 38%的客户处于测试和评估云计算的阶段。在 451 research 的企业 IT 开支情况调查中

10、，有 44%的客户计划增加云计算的开支，38%的客户计划增加整体 IT 开支。4%的客户计划减少云计算的开支，11%的客户减少整体 IT 开支。这意味着部分客户在减少整体 IT 开支的情况下也会增加云计算的开支。1.41.4软件的应用在向软件的应用在向 SaaSSaaS 倾斜倾斜应用 SaaS 的企业在增加。根据金准数据的调研，由于 SaaS 型 CRM（客户关系管理）产品的灵活性，可以提供多种行业垂直整合方案，能够满足大部分中小型企业的需求，企业对于采用 SaaS 型的 CRM 产品显示出越来越浓厚的兴趣。产生如此变化的原因在于不断改善的基础设施、更低的成本、对 SaaS 信任度的增加以及更

11、加方便的系统整合。在过去，企业选择 CRM 考虑的主要因素是快速响应的服务、本地化安全性和硬件投资成本。1.51.5巨头纷纷加码云计算巨头纷纷加码云计算微软：根据微软 2018 财年第二季度财报，截止 2017 年底，微软营收增长 12%达 289 亿美元，该季度微软企业云收入同比增长 56%，达到 53 亿美元，智能云服务增长 15%达 78 亿美元，两项业务强劲的增长均带动了本财季的业绩表现。已经连续多个季度保持增长的智能云业务里，Azure 收入增长 98%、服务器产品和云服务增长 18%、企业级服务收入增长 5%。金准人工智能专家估计，公共云市场价值约为 1060 亿美元，到 2022

12、 年可能翻三番至 3140 亿美元。微软目前占据了 20%左右的市场份额。微软智能云与普通云计算服务的区别在于，云平台中融入了大数据分析、AI、认知服务等技术，微软将 AI 相关技术与自家云计算产品进行结合，将新的技术以最低的门槛普惠给大众。而随着人工智能技术在行业内的不断落地，未来智能云业务还将有很大的成长空间。SAP：大量兼并云计算企业。根据公司财报，从 2012 年开始，SAP 进行了大量的云计算企业收购。2012 年花费 43亿美元收购了 Ariba，一家基于云的采购公司；2014 年花费 34 亿美元收购了 SuccessFactors，一家基于人力管理的 SaaS 公司；同一年，花

13、费 83 亿美元收购了 Concur,一家基于 SaaS 的差旅和报销费用软件公司。在 2018 年 1 月，以 24 亿美元的价格收购基于云的 CRM 公司 Callidus。二、云计算成为不可抵挡的二、云计算成为不可抵挡的 ITIT 趋势趋势2.12.1 全球全球 ITIT 企业纷纷向云计算转型企业纷纷向云计算转型垂直化造就了 IT 细分领域龙头。经过近 30 年的黄金发展，IT 各个细分领域都有市占率相当高的公司。例如，媒体设计的 Adobe、文档处理的微软、数据库的甲骨文、存储领域的 EMC 等。从市值和营收的角度，这些公司都成为了体量相当庞大的公司。在这些 IT 细分领域中，存在两种

14、云计算企业：一条是完全的云服务公司，另外一条是传统企业转型云服务公司。前者例如 Salesforce、Workday 等，后者例如微软、Adobe、Autodesk、SAP 等。全球 IT 企业都在向云计算转型。从文档处理的微软到媒体设计的 Adobe、设计软件 Autodesk、ERP 领域的 SAP、虚拟化的 VMware，以及硬件存储公司 EMC 等等，所有的企业都在向云计算转型。SAP 通过持续不断的并购来加速向云计算转型，微软、Adobe 则是依靠自身来完成云计算的转型。2.22.2 云计算技术优势明显云计算技术优势明显SaaS 的技术优势包括：1）快速部署和拓展SaaS 应用程序可

15、用 web 浏览器浏览一些常见的许可软件，因此可以避免冗长的安装和集成。此外，不需要配置额外的硬件或网络基础架构。用户可以随时使用新软件。基于云的应用程序开发商会进行 SaaS 解决方案的相关维护和升级，不涉及硬件安装，用户不需要担心硬件和操作系统的维护。用户可以根据业务扩展需求随时购买服务。2）安全可靠SaaS 服务可以提供比本地数据中心更好的安全性能。在不影响当前 IT 预算的情况下，获得更好的安全工具。数据安全是 SaaS 服务的一部分。SaaS 提供商提供了包括防火墙、入侵检测、数据加密等一系列安全服务。多租户应用架构保证了不同用户数据的隔离以及数据的完整性。3）易于整基于统一的 AP

16、I 接口来整合 SaaS 应用和其他第三方应用，由于 SaaS 服务是把软件托管在云上，可以通过任何智能终端访问，比如手机，笔记本电脑，平板电脑等。由于 SaaS 软件不是连接到桌面系统，所以更有助于提高效率。4）低成本SaaS 通常是按需使用的。SaaS 适合采用更低成本购买正版软件或开发应用程序的公司。低成本涉及初始成本和长期成本。与传统软件相比，SaaS 通常是每月提供基础订阅，一些 Saas 开发公司在做升级、维护和为客户提供客户服务。用户不需要进行大规模的软件、硬件和人员的投资。在用户允许状况下，云软件开发商在进行不断的产品更新和升级服务，确保用户可以收到最新版本的应用程序。IaaS

17、 的技术优势和 SaaS 类似，同样有稳定性强、安全可靠和高可扩展性的技术优势。这是以往的 IT 架构所不具备的。2.32.3 云计算是云计算是 ITIT 行业的进化升级行业的进化升级云计算是 IT 产业的升级。金准人工智能专家认为，整个 IT 产业的发展是一个不断标准化和通用化的过程。无论是硬件还是软件都存在这样的特征：1.硬件层面自从计算机的鼻祖 ENIAC 在 1946 年出现后，计算机在 1951 年首先进入了 UNIVAC(Universal Automatic Computer)的大型机时代。在 1981 年，IBM 推出了 5150 系列首台个人电脑，这时的个人电脑是一套整合式的

18、设备。随着 IBM开放了 PC 标准，x86 兼容机逐渐成为市场主流。在 2006 年，AWS(Amazon Web Services)为代表的 IaaS 服务商开始商用。在大型机-小型机-兼容机-IaaS 的过程中，标准化程度越来越高。2.软件层面软件开发语言被设计之初就包含了复用性的思想，因此标准化的过程更早一些。软件的标准化和复用性是筛选软件及服务公司的标准之一。金准人工智能专家认为，在通用性软件及服务之后，SaaS 是软件行业现阶段最高的商业模式，能够减少软件开发公司营收的不确定性，吸引第三方 ISV（独立软件开发商）,以及减少软件使用中的部署时间和维护成本。2.42.4 对企业的影响

19、：集中资源注重业务发展对企业的影响：集中资源注重业务发展减少 IT 人员的维护费用。在传统模式中，企业需要购买自己的硬件和软件系统，这就需要内部 IT 人员进行维护，IT 人员是一个非常巨大的投资，同时还需要定期的培训，以确保这些技术人员能够维护好所有的企业 IT 基础设施。随着将业务转移到云中，在内部的 IT 部门已经发生了巨大的变化，企业不需要在雇佣之前那么多的维护人员。减少了人力成本和人力资源问题。对于企业来说能够获得更好的 IT 基础设施。对企业来说拥有云计算服务，就相当于获得了最顶尖的 IT 基础设施。这意味着 IT 能力较弱的企业也可以迅速获得 IT 能力。企业可以专注于自身的业务

20、。AWS 官网的客户案例显示，在使用 AWS 的客户案例中，有大量的初创企业，这意味着这些初创企业可以不用关注基础硬件设施，而优先专注于自身的业务。使用 AWS 的客户还包含 slack、workday 等SaaS 型公司，这意味着 SaaS 型公司也可以不用关注基础硬件设施。2.52.5 云计算的发展趋势：从垂直走向整合云计算的发展趋势：从垂直走向整合从垂直到整合。云计算对产业的影响实质上是从垂直到整合的过程。回顾计算机产业的发展历史，在计算机产业出现时是一个完全整合的形态。整个计算机是作为一个整体解决方案提供给客户。对于客户而言，购买一台电脑意味着从硬件到匹配的软件、系统都是捆绑式的销售，

21、完成安装和调试后一次性付款。到了 20 世纪 80 年代中期，垂直形态的公司开始出现，这些公司专注于提供存储设备、操作系统或者数据库等。并且形成了微软、EMC、甲骨文、INTEL 等一系列知名的企业。在云计算的时代，产业又开始重新从垂直走向整合。云计算的范畴越来越广，人工智能开始成为重要组成部分。在 2006 年，亚马逊首先推出了存储类产品 Amazon S3（Amazon Simple Storage Service）以及 Amazon EC2（Elastic Compute Cloud），前者是一种简单的存储服务，能以极低的成本为软件开发商提供高度可扩展，可靠，低延迟的数据存储基础架构，后

22、者则是虚拟服务器。随着云计算的不断发展，亚马逊又推出了机器学习、物联网、AR（增强现实）和 VR（虚拟现实）、移动服务、分析、游戏与开发等一系列的功能。不仅仅是 IaaS 厂商，SaaS 厂商同样是如此。Salesforce 除了传统的销售、服务、营销和云平台等产品。还在积极拓展移动、社交、健康、订单自动化、营销自动化等一系列新的产品，采用交叉销售的策略，力求从每个客户获取更多的收入。价格不断下降。自 2006 年发布已来,亚马逊云业务经历了 50 余次降价,从 2017 年 10 月 12 日起，阿里云的云数据库 RDS（关系型数据库）、云存储容量型 NAS（网络附属存储）和 Web 应用防

23、火墙等产品降价，最高降幅达 53%。规模效益对云计算的降价起到了关键的作用，未来云服务的价格将会越来越便宜。三、中国与海外云计算产业对比三、中国与海外云计算产业对比3.13.1 产业链公司对比产业链公司对比从营收和市值的角度，国内 IT 公司相对于海外对标都有巨大的发展空间。以云计算基础设施为例，截止最新一年财报，阿里云的销售收入为 17.64 亿美元，而同期亚马逊的销售收入为 175 亿美元，几乎为阿里云的 10 倍。从软件层面，差距就更为悬殊。国内的公司无论是收入和市值相对于海外对标公司都有巨大的发展空间。从收入增速的角度，国内同类企业的增速无一例外都超过了国外对标公司。3.23.2 IT

24、IT 支出比较支出比较我国 IT 支出占 GDP 比例与全球相比偏低，2017 年中国预计在 2.80%，相对于全球 4.58%的占比还有相当大的提升空间。3.33.3 SaaSSaaS 细分领域比较细分领域比较ERP 市场与全球相比处于较低水准。在过去的几年里，全球 ERP 市场规模一直稳步增长：2009 年全球 ERP 市场规模为 406 亿美元，2016 年达到 514 亿美元，2009-2017 年均复合增速 3.5%；根据 Forrester 的初步测算，2017 年全球 ERP 市场规模达到 526 亿美元。2014 年至 2020 年，中国 ERP 软件市场规模年均复合增长率约为

25、 10%，预计到 2020 年 ERP 市场规模将达到 212.79亿元。CRM 与全球相比处于起步阶段。根据 Gartner 的报告，预计 2017 年全球 CRM 的市场为 365 亿美元，2017 年中国 SAASCRM 市场规模（含 SFA（销售能力自动化）、外勤、SCRM（社会化客户关系管理）达到 46.9 亿元人民币，同比增长 24.1%。SaaS 体系的估值PS 估值。金准人工智能专家认为，SaaS 从盈利模式来看相当于收入分期。与 License 授权方式的区别主要体现在以下几个方面：1）营业收入：对于 SaaS 公司，营业收入与续约率息息相关；而对于 License 授权的方

26、式来说，企业购买软件将其作为无形资产摊销，企业摊销的年限相当于“分期”。2）销售费用：对于 SaaS 公司，由于销售激励政策导向，销售费用可能会高一些。不同公司可能会有差异。长期来看会低于 License 的费用率。3）管理费用：对于 SaaS 公司，管理费用除了 License 授权的管理费用外，可能还包含数据中心的折旧。不同公司可能会有差异。长期来看会低于 License 的费用率。假设一个简化的模型，在云计算支出中，续约率为 90%，费用为原来的三分之一。那么在五年一个周期中，整体的支出为原来的 1.37 倍。假设销售费用和管理费用不变，净利润率能够提升 7-8%。如果原有业务的净利率为

27、 20%，新条件下的净利润率则为 27-28%。续约率如果达到 100%，则净利率为 30%，对于 30%复合增长的公司，给予 30 倍的估值，则市销率为 10 倍。对于企业而言，以分期付款的方式支出更多的 IT 费用是合适的，这有利于减轻企业短期的财务压力，并且能够以便捷的方式使用最先进的 IT 服务。从 ARPU 值的角度，我们比较了 Workday 和 salesforce。2017 年国内 IaaS 排名第一的阿里云的收入 111.68 亿元，首次突破百亿，同比增长 100%；IaaS 排名第三的金山云收入 13.33 亿元，同比增长 81%。在公有云市场的高速增长之下，根据公司公告，

28、浪潮信息预计 2017 年净利润 3.87亿-4.74 亿元，同比增长 35%-65%，金蝶国际 2017 年云服务实现收入 5.68 亿元，同比增长 66.57%。金准智能专家认为，云计算产业链龙头公司财报的超预期意味着 2018 年或将是中国云计算产业的拐点。四、四、SaaSSaaS：中国：中国 ITIT 产业的机会产业的机会4.14.1云计算产业链云计算产业链整个云计算产业链以 IaaS 和 SaaS 为核心。从产业链可以看出 IaaS 居于最核心的位置，起到承上启下的作用。其巨大的需求推动着数据中心和服务器市场的增长。我们认为广义的 SaaS 分为三种：第一种为纯粹的 SaaS 公司，

29、由技术和服务驱动，其数据中心为自建或者运营在 IaaS服务商；第二种是传统软件厂商转型 SaaS 公司；第三种为延伸的 SaaS 公司，为了配合客户在迁移 IaaS 过程中提供相应软件的公司，也是 IaaS 的合作伙伴。4.24.2 IaaSIaaS 基础设施仍然高速增长基础设施仍然高速增长IaaS 的高速增长为 SaaS 带来了机会。从海外 IaaS 公司的营收增速来看，亚马逊最新季度的增速为 45%，环比回升3 个百分点；微软最新季度的增速为 98%，环比回升了 8%个百分点。从中国 IaaS 公司来看，阿里最新季度的增速为104%，环比回升了 5%百分点。IaaS 公司的持续高速增长为

30、SaaS 带来了机会。在软件端，由于企业将大量的投资用于 IaaS 上，必将导致在 IaaS 上配套使用软件。中国新进入者加速 IaaS 市场的发展。华为云于 2015 年发布公有云服务。2017 年 3 月成立了公有云事业部，在公有云领域增加投入 2000 人，发布全栈 10 大类共 54 个云服务，并成为亚洲首家 OpenStack 白金会员及白金董事。截至 2018 年 2 月，华为云已发布 14 大类共 100+云服务，以及制造、医疗、电商、车联网、SAP、HPC、IOT 等 60 多个解决方案。在最近的一次媒体沟通会上，华为云总裁郑叶来介绍，2017 年华为云销售收入达到 5 亿美元

31、，其中还不包括华为内部使用华为云的收入，华为云的用户数和资源使用量获得 300%增长，已经成为中国云计算行业的有力竞争者。4.34.3 IaaSIaaS 驱动驱动 SaaSSaaS 行业发展，蚕食传统软件行业发展，蚕食传统软件云计算基础设施驱动 SaaS 增长。在细分领域方面，IaaS 的增长最为迅猛。IDC 预测分析显示，受大规模云计算中心等基础资源建设投资拉动，IaaS 市场将进一步扩张，成为公有云最大的子领域。随着 IaaS 的快速发展，部署在IaaS 上的软件也将保持快速增长。SaaS 模式主导细分行业。以 CRM 为例，根据 Gartner 的统计，全球 CRM 的市场的 CAGR

32、增速在 15%，传统 CRM 占总市场比重在逐渐降低，SaaS 模式的在逐渐增长。这也解释了在 SaaS 化的浪潮下，Salesforce 的增速大于行业增速的原因。一旦云化的过程开始，SaaS 企业会更具优势。4.44.4 移动互联网的高渗透率提供了新的使用方式移动互联网的高渗透率提供了新的使用方式中国移动互联网的渗透率到达了 97.5%。截止 2017 年 12 月，中国的移动互联网用户数已经达到 7.53 亿，相对于2016 年增长了 5734 万人。移动互联网用户数占整体互联网用户数从 95.1%上升到 97.5%。从 2008 年到 2017 年的十年时间，移动互联网用户数从 1.1

33、8 亿增长到 7.53 亿，占网络用户数的比例从 39.5%上升到 97.5%，中国已经完成了移动互联网的全面渗透。基于中国庞大的移动互联网用户数，SaaS 在移动端可以快速的普及，这意味着 SaaS 的终端设备可以直接由桌面端转移到移动端，不必再部署大量的硬件设备，相对于海外有跨越式发展的基础。4.54.5 IaaSIaaS 需要技术合作伙伴助力发展需要技术合作伙伴助力发展软件应用市场成为了云计算生态的重要一环。我们统计了一些领先的云计算厂商，目前软件应用市场（Marketplace、云市场）成为了标配，在应用数量上略有差异。应用的种类分布在计算、网络、存储、移动、数据库、数据分析等。应用市场上的应用可以使用授权方式和按需付费两种方式进行购买。IaaS 的发展和竞争需要相应的技术合作伙伴。为了推广 IaaS 业务，云计算厂商需要软件合作伙伴合作推广自身的平台。合作伙伴提供云计算平台上的软