1、2017年我国氨基酸行业市场综合发展态势图文分析报告(2017.09.20) 氨基酸是一种含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称, 是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。 目前主流的氨基酸生产方法是以玉米淀粉做的葡萄糖作为碳源,补加各种无机盐及氮源,通过生产菌种进行新陈代谢,得到所需的产物,再进行提纯、烘干、包装。我国氨基酸种类繁多,但主要的氨基酸品种为谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸,其中每种氨基酸的用途各不一样,具体如下表所示。一、赖氨酸中国是全球主要发酵类氨基酸生产国和消费国。 2015 年中国赖氨酸出口量 30.1 万吨, 占供应量的 27.3; 苏氨酸出口量 22.7 万吨,占供应
2、量的 58.9; 色氨酸出口量7232 吨, 占供应量的 62.7%。 随着国内蛋氨酸投产,蛋氨酸出口量增幅较大,出口量为3.6 万吨, 占国内生产量的 44。 我国氨基酸主要出口地区为欧洲亚洲、南美洲、北美洲等。我国氨基酸产品以食品加工和饲料添加为主,其中赖氨酸和苏氨酸主要用于动物饲料添加剂,从饲料氨基酸的市场竞争来看,跨国企业以韩国希杰株式会社和日本味之素株式会社为主;国内厂家数量较多,集中度相对分散,龙头企业主要为梅花生物、伊品生物、阜丰集团和大成生化等公司。当前,全球赖氨酸产能过剩,中国是全球的最大消费国,也是最大的生产国,消费占比约 30%,产量则占比超过 40%。 2016 年,尽
3、管行业处于产能淘汰过程中,但国内赖氨酸供需矛盾仍然突出,行业平均开工率不到 60%,行业竞争压力较大。我国生产的赖氨酸,大部分都是 70%左右的赖氨酸盐酸盐,占总产量的一半多,主要用于饲料添加剂。首先,行业产能过剩矛盾突出。畜牧业的快速发展推动了我国赖氨酸行业快速成长,经过数年的发展,我国赖氨酸产能一度超过 200 万吨,成为全球最大的赖氨酸生产国, 但产能投放速度远大于下游需求增速,导致行业产能严重过剩。据统计,我国目前赖氨酸年需求量在 70 万至 80 万吨之间,而 2016 年为产能达到 186.5 万吨。其次,出口保持较高增速。统计数据显示, 2009-2016 年,我国赖氨酸出口量从 91187 吨增长到 335176 吨,年均增速达 38%。其中, 2016 年出口依然保持较高增速,全年共出口赖氨酸盐及酯 33.53 万吨,同比增加 7.49 万吨,同比 28.76%,较快的出口增长一定程度上缓解了国内赖氨酸市场供应过剩矛盾,同时出口业务也成为国内赖氨酸行业发力点。