烟草工业自动化行业分析报告文档格式.docx

1、4、品牌壁垒.13五、影响行业发展的因素.131、有利因素.13（1）技术创新与进步推动行业发展.13（2）国家产业政策的扶持与重视.14（3）产业升级需求.14（4）劳动力成本的上升促使下游企业加速实现工业自动化.152、不利因素.15（1）国内配套能力弱.15（2）高端技术人才短缺.15（3）下游烟草行业面临的社会压力和政策压力不断加大.16六、行业市场规模.161、工业自动化行业市场规模.162、烟草行业市场规模.17七、行业风险特征.191、市场风险.192、技术创新与人才流失风险.203、下游行业政策风险.21一、行业管理1、行业主管部门信息系统集成服务业主管部门为工业和信息化部，其

2、主要职责为拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术创新和技术进步，同时对行业技术法规和行业标准的制定进行指导。行业自律组织为相关行业协会，包括中国自动化学会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会、中国高新技术产业协会等。2、行业相关发展政策近年来，我国政府加大了对工业自动化行业的扶持力度，工业自动化作为高端装备制造中的智能制造得到了国家政策的持续支持。国务院、国家发改委、财政部连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，从政策上、资金上给予大力支持，促进工业自动化行

3、业的健康快速发展，为其发展建立了优良的政策环境，目前国家对工业自动化主要的扶持政策如下：二、行业整体发展情况及趋势随着刘易斯拐点的到来，中国人口红利逐渐消失，伴随生产力成本上升和产业结构升级的需求，工业自动化已成为必然趋势。2015年5月8日，国务院印发中国制造2025，将智能制造正式上升为国家战略。信息技术与制造业深入融合的浪潮，迎来工业4.0为代表的新一轮工业革命，是中国制造业转型升级的重要契机。1、行业概况工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统等

4、于一体。工业自动化控制系统以自动化控制理论为基础，涉及机械、信息技术、电子电路、力学设计、光学设计、热设计、嵌入式软件和系统可靠性设计等诸多方面的技术，被广泛应用于烟草制品、汽车制造、医药、生物、冶金、石油、化工、有色金属、机械、纺织、造纸、航空航天等诸多现代工业，以达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的，作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一，主要解决生产效率与一致性问题。按照应用的领域划分，工业自动化设备包括过程自动化和工厂自动化（制造自动化）两大板块。过程自动化是指采用由检测仪表、调节器、计算机等元件组成的过程控制系统，组成过程自动化控制系统的设备包括：A、控制层面：工业计

5、算机（IPC）、PLC（可编程逻辑控制器）和DCS（分布式控制器）等；B、检测层面：机器视觉、检测仪表等；C、执行层面：调节器（气动调节阀、闸板阀、球阀等）；工厂自动化则是针对离散工件，自动完成产品制造的全部或部分加工过程。工厂自动化中使用的设备种类庞杂，主要可划分为通用自动化装备、自动装配检测生产线、专用设备自动化控制系统三个大类。按技术路线划分，工业自动化控制系统可分为变频控制和伺服控制两大类，两种方式在控制的精度和可靠性上存在差异，但均包括控制层、驱动层和执行层三个部分：A、控制层：与过程自动化系统类似，工控系统的控制层通常包括HMI（人机交互界面）和PLC/DCS/IPC，负责接受、处

6、理、反馈信息，是工控系统的“大脑”；B、驱动层：为变频器或伺服驱动器，通过整流、逆变的方式改变电流工作频率，以调节电机的转速，是工控系统的“心脏”；C、执行层：变频控制的执行层为普通电机、阀门、气动部件等，伺服控制的执行层为伺服电机，负责完成动作的输出，是工控系统的“双手”。我国工业自动化制造产业经过一段时间发展,已经逐步实现国产化的过程。在下游行业的需求以及自动化率提升的双重带动下,我国工业自动化控制系统装置制造产业取得了长足的发展。在下游应用领域中，中国烟草行业历来重视生产过程的自动化控制。从20世纪80年代中期以来，烟草企业自动化走过了起步阶段、应用发展阶段，如今正进入整合集成、用户服务

7、提高阶段。先进自动化技术极大地推动了我国烟草工业的技术改造。随着烟草工业自动化程度不断提高，通过采用先进的计算机技术、控制技术、自动化技术、信息技术，集成工厂自动化设备，对卷烟生产全过程实施控制、调度、监控。与流程工业一样，工控机、变频器、人机界面、PLC、MES、智能机器人、机器视觉，RFID等许多自动化产品在烟草工业中有着广泛的应用。2、发展趋势继蒸汽时代、电气时代、信息时代三大工业革命之后，全球化分工使生产要素加速流动和配置，市场风向变化和产品个性化的需求对企业反应时间和柔性化能力提出前所未有的要求，全球进入空前的创新密集和产业变革时代。基于此，以物联网和智能制造为主导的第四次工业革命悄

8、然来袭。工业4.0时代的工业自动化，将在原有自动化技术和架构下，实现集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，让设备从传感器到因特网的通讯能够无缝对接，从而建立一个高度灵活的、个性化和数字化、融合了产品与服务的生产模式。近年来，我国制造加工业发展突飞猛进，在庞大的人口红利的支撑下，2013年中国成为世界第一货物贸易大国，并获得“世界工厂”的称号。然而，随着人口红利的逐渐消失，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上涨，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为高端制造业的“基石”，工业自动化行业面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇，加快工业自动

9、化发展是我国制造业的当务之急。三、行业竞争格局目前国内的工业自动化解决方案供应商较多，主要有：一些国外工控产品的代理商、各行业的自动化研究院规划院、国内工控产品的生产商等。工业自动化控制应用范围广泛，自动化控制行业中仅有为数不多的大型企业的业务覆盖了较多领域，如海得控制、和利时等，而绝大多数的中小型企业则是专注于细分领域的客户，如专注于烟草制品行业自动化控制解决方案的大树智能。烟草配套细分行业中，还有主要面向烟草行业客户提供能源管理解决方案的中电红石、为烟草行业客户提供物流自动化及产品信息化解决方案中鼎科技。1、海得控制中国上市企业。是以工业自动化信息系统集成控制服务、工业自动化信息控制工程承

10、接为主营业务的民营高科技企业，可以提供覆盖工业自动化系统过程控制级、设备控制级、检测驱动级和网络系统主要行业自动化解决方案和大型工业装备EIC一体化控制系统解决方案。2、和利时纳斯达克上市企业。是一家国内从事自主设计、制造与应用自动化控制系统平台和行业解决方案的高新技术企业。其产品及服务主要包括DCS、PLC、核电站数字化仪控系统、高速铁路、城市轨道交通自动化等。和利时的核心产品在核电、火电、石化、化工、轨道交通、风电、水处理等领域已有广泛的应用。3、大树智能全国中小企业股份转让系统挂牌企业。主营业务为自动化控制设备的研发、设计、生产及销售，以技术为依托为客户提供自动化控制系统解决方案。公司现

11、阶段主要为烟草制品行业客户提供工业自动化控制产品及系统解决方案。4、中电红石公司主要从事为行业客户提供能源管理系统设计、实施以及技术支持与服务。目前公司主要面向烟草行业，根据客户的特点及需求，为客户提供能源管理解决方案。5、中鼎科技公司是专业从事物流分拣自动化、产品信息化业务的系统集成商，为烟草行业、医药行业、乳品行业及其他快速消费品行业的客户提供物流自动化及产品信息化解决方案。四、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒工业自动化控制是一个综合多种技术应用的行业，进入行业的企业需要掌握多种复合型技术才有能力承做项目。这其中涉及到的技术涵盖了电子、机械、计算机、自动化及工程等多个行业领域，使得行业中项

12、目实施的难度提高了很多，同时也成为了其他企业进入本行业的屏障。2、经验壁垒工业自动化行业主要为客户提供的优化、控制、检测及管理等综合解决方案，其内容既包括相应的软件技术的配置与升级，又包含硬件设备的安装和维护的一整套综合服务。本行业中的企业在大多数情况下需要根据不同行业、不同企业、不同生产线为客户设计可行的自动化控制方案，这要求行业内企业具备非常丰富的行业经验，一方面要把握行业未来的发展方向，为客户提供前瞻性的规划和应用策略；另一方面对客户企业的生产运营过程的每一环节有深入的理解和把握，从设备使用到软件系统的配合，挖掘客户的需求，针对不同客户的需求特点提供差异化、专业化的服务。所以经验上的差异

13、，形成了进入本行业的壁垒。3、人才壁垒工业自动化控制是一门交叉学科，产品的研发团队需要集中多学科人才。工业自动化控制装置产品的研发团队大多情况需具备以下相关人才：计算机软、硬件工程师，网络工程师，通讯技术工程师，算法工程师，总线工程师，测试工程师等；鉴于市场对产品可靠性的高要求，企业的生产过程需要遵循严格的质量标准和工艺标准，从而要求具体生产人员的知识储备和技术能力也要达到较高的水准。因此，无论从研发团队还是生产团队，自动化控制产品的生产都对企业人才的素质和多样性提出了较高的要求，这对该行业的新进企业来说是一个障碍。4、品牌壁垒烟草行业的自动化控制细分领域。烟草行业属于国家计划管理行业，行业整

14、体盈利能力强，有足够的资金支撑运用各种新技术提高产品质量。生产过程中自动化程度的高低和技术先进性对产品的质量有着极其重要的影响。卷烟生产企业在选择供应商时，主要考虑系统的质量稳定性和技术适用性。卷烟生产企业为了保证产品的质量，就会对供应商的品牌、信誉有严格的要求，通常要求供应商具有良好的品牌信誉和丰富的行业经验，并倾向于选择具有长期合作历史的供应商。一旦选定，则容易成为稳定的长期合作关系，这成为潜在进入者进入该行业的壁垒。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）技术创新与进步推动行业发展伴随智能控制技术、传感器技术、人机接口技术及其他机器人相关等学科知识和技术的积累和应用，工业自动化与各种新技

15、术的结合愈加紧密，产生出多种新的功能与应用。与此同时，科技进步带来相关产品市场价格不断降低，使应用自动化设备的企业各种成本不断下降，更进一步加快了工业自动化的市场普及率。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，工业自动化行业将长期处于高速发展阶段，科技进步将促进工业自动化的应用进一步深化。（2）国家产业政策的扶持与重视工业自动化行业属于国家大力发展的新兴产业，是促进产业升级的新动力，有望成为未来的支柱产业。国家从战略发展的角度，推进工业自动化行业的发展，相继出台了一系列的相关政策，从发展方向上的指引到具体政策和规划纲要的落实，均为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。（3）产业升级需求当前发达国

16、家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。（4）劳动力成本的上升促使下游企业加速实现工业自动化根据国家统计局公布的2014年国民经济运行情况显示，2014年1660周岁的劳动年龄人口比上年末减少371万人，这是我国劳动年龄人口连续第三年绝对数量下降。另外，20

17、14年社科院发布的蓝皮书亦指出，在2020年之前，我国劳动年龄人口减幅相对放缓，年均减少155万人；之后一个时期减幅将加快，2020-2030年将年均减少790万人，2030-2050年将年均减少835万人。劳动力的匮乏、人口红利的消失致使工业制造业企业用工成本急剧上升，而我国企业又以劳动密集型企业居多，用工成本的居高不下迫使制造业企业加速实现工业自动化，引进工业机器人实现人工替代，以实现效率的提升及成本的降低。预计未来在我国劳动力成本上升趋势不变的情况下，我国工业制造业企业的自动化进程仍将延续。2、不利因素（1）国内配套能力弱工业自动化行业要求的技术水平高，技术综合性较强，整体水平的提升需要

18、相关行业的协调发展。由于我国精密制造技术相对落后，整体配套能力不强。目前我国自动化控制系统中的核心零部件及技术主要依赖进口，制约了本行业的快速发展。（2）高端技术人才短缺技术研发人员是本行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约行业发展的重要瓶颈。一方面，由于我国工业自动化行业的起步时间较晚、发展时间较短，使得高端人才相对缺乏；另一方面，近几年，行业的广阔市场前景吸引了大批其他领域的企业转型到本行业，大批企业的加入加剧了对本行业高端技术人才的争夺。（3）下游烟草行业面临的社会压力和政策压力不断加大为卷烟生产企业提供工业自动化产品及系统解决方案，处于烟草企业的配套行业，该细分行业发展

19、直接受烟草行业发展的影响。作为国家计划管理产业，其发展方向受到政策层面不同于其它行业的调控；同时也面临社会压力的挑战，中国政府履行烟草控制框架公约工作已经启动，将逐步采取相应的法律、行政措施控制和减少烟草生产和消费，强化对烟草制品的管理。社会对吸烟与健康问题的关注不断加强，烟草行业发展的外部环境将受到更严格限制，其面临的社会压力和政策压力不断加大。六、行业市场规模1、工业自动化行业市场规模近年来，我国工业自动化行业发展迅速。根据2013-2017年中国工业自动控制系统装置制造行业产销需求预测与转型升级分析报告数据显示，经过20多年的发展，中国工业自动控制系统装置制造行业取得了长足的发展，尤其是

20、20世纪90年代以来，中国工业自动控制系统装置制造行业的产量一直保持在年增长20%以上。根据国家统计局的数据显示，我国工业自动控制系统装置制造行业企业主营业务收入2011年度及2012年度分别为1,997亿元、2,450亿元；2013年我国工业自动控制系统装置制造行业保持快速增长，全年累计实现产品销售收入3032.10亿元，同比增长23.76%；年底行业资产总计为2522.14亿元，同比增长25.10%；企业数为1060家，较上年同期增长9.05%。工业自动化行业已经成为拉动我国经济快速增长的驱动力之一。在工业自动化市场，供应和需求之间存在错位。客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的自动化设备

21、，而供应商提供的是各种标准化器件产品。行业不同，电气控制的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。这种供需之间的矛盾为工业自动化行业创造了发展空间。中国拥有世界上最大的工业自动化市场，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统；中国制造2025战略明确了智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，自动化是发展智能制造实现工厂互联网的关键技术。中国工业自动化行业正迎来新一轮发展机遇，市场前景广阔。基于工业自动化控制较好的发展前景，预计2015年工业自动控制系统装置制造行业市场规模将超过3500亿元。2、烟草行业市场规模烟草行业是目前中

22、国最繁荣以及增长速度最快的行业之一。在国家烟草管理局（STMA）的监管之下，在世界卷烟消耗量在稳步下降的同时，中国的烟草销量却仍然在持续增加。中国卷烟市场是全球最庞大的市场，拥有近30%的全球消费者，而且主要吸食中式烤烟型卷烟。传统上以中式烤烟型为主导的中国卷烟市场，在可预见的将来，仍然相对稳固。中国卷烟在本土中长期内仍占有绝对市场优势，这种优势为中式卷烟的生存与发展提供了巨大的战略空间和回旋余地。随着全球化进展和中国整体影响力的提升及对外开放的扩大，中式卷烟对国际市场的影响力必将逐步加大。因此，中国烟草行业发展前景广阔。如今中国烟草行业全面实施、有效推进“卷烟上水平”基本方针和战略任务，要求

23、加强全员、全过程、全方位质量控制，高度重视质量检验检测工作，全面提高产品质量水平，确保产品安全可靠。而卷烟生产过程中烟叶检斤、制丝、卷烟，包装等工序衔接紧密，自动化程度的高低对产品的质量有着极其重要的影响。七、行业风险特征1、市场风险我国工业自动化控制市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，国内工业自动化市场厂商数量众多，跨国公司占据大部分高端市场，而国内企业除少数规模较大的品牌公司外，大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争，导致市场竞争较为激烈。接下来如新进入企业增加、行业竞争进一步加剧，则将会对行业内现有企业的盈利状况造成不利影响。2、技术创新与人才流失风险工业自动化是一个高速发展的行业，只有不断的技术创新，才能满足用户更新、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，无法聘用具有创新精神的管理、业务人员，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展。3、下游行业政策风险由于烟草行业的特殊性，其发展一直受到不同于其他行业的政策及社会压力。受国家计划指标调控影响，我国卷烟产销量在未来较长时间内的增长会受到一定限制，进而影响到行业的增长空间。