XXXX砖厂商业计划书.docx

1、XXXX砖厂商业计划书 一、商业计划书摘要本商业计划书是针对本公司欲收购的砖窑进行融资而制作，当中介绍了本公司及长远目标、同时根据市场趋势来判断砖窑收购后对公司将产生的经济价值，以及未来盈利是否具备可持续性，通过仔细分析市场的发展趋势后，我们提出了收购本砖窑所需要的融资金额，由于砖窑项目属于环保重点监查的对象，因此对于本项目我们依然规划在环保方面所需要做的治理措施以期达到环保部门的验收要求。本项目在现有条件运营下2016年营收达到800余万元，净利润达到200余万元，净利率达到24%，属于盈利状况良好的砖窑项目。本商业计划书的各个分项内容如下文所述。二、企业介绍及长远目标2.1 企业简介（1）

2、企业名称XXXXXXX有限公司（2）法律形式有限责任公司（3）注册资本总计500万元人民币（4）公司简介随着我国房地产开发与基础设施的投资在三四线城市开始呈加速趋势，其对建材的需求量逐年上升，在安徽省宿州、淮北、淮南、蚌埠、怀远等地随着道路交通等基础设施、房地产开发其对于建筑用砖的需求每年都在上涨，同时随着国家环保政策的日越严格，对于小砖窑、污染治理不达标、劳动保障措施不符合要求的的砖窑都一一取缔，由此导致了建筑用砖供应商在减少，而同时市场空间被放大，在这种趋势下，公司一直从事着建材的生产、销售，在下游有着一大批长期合作的客户，在建筑用砖市场空间放大的前提下，公司通过接手砖窑，快速进入到建筑用

3、砖销售市场，从目前的发展形式来看，具备经营资质、环保达标、客户稳定的砖窑将成为这一细分领域里的市场宠儿，公司未来的前景相当看好。（5）企业目标公司的发展需要紧盯市场的变化趋势，目前预测到宿州以及周边等地区的建筑市场仍呈上升趋势，对于建筑用砖的需求量处于高位状态，并且这种需求至少能保持在5年以上时间，因此公司希望通过建筑用砖的生产、销售扩大市场占有份额，并且进一步开发下游客户，同时在渠道拓展上进行多元化尝试，希望在未来5年内达到以下几个方面的目标：1）公司产品质量稳定，在保持现有砖品种的基础上，再行生产开发3种新型建筑用砖以契合市场新的需求；2）每年的销售收入保持复合增长率30%的速度，其中20

4、18年销售额达到500万元，净利润达到200万元；2019年销售额达到800万元，净利润达到400万元；2020年销售额达到1000万元，净利润达到550万元，每年通过净利润分红，保持投资股东有着良好的回报率。3）在环保上加大投入，未来3年里将仍是环保监管的高压态势年段，对于环保公司将不可小视，必须严格按照国家标准要求抓好环保，办理好必须的环保手续，保障劳动者身心健康，以确保公司的砖窑能够长期地运行；4）继续扩大公司管理队伍，目前公司仍处于初创期，经营管理方面尚有待完善之处，而随着公司的不断发展，必然走向高效、科学、合理的经营管理道路，因此公司未来3年将继续扩大经营管理队伍人数，以保证公司在乘

5、市场东风之机，把公司办成一个在市场上有着标准化形象、产品有着良好口碑的企业。5）拓展市场，目前公司的市场主要在宿州、淮北、淮南、蚌埠、怀远等地，随着销售半径的增长，市场影响力逐渐减弱，但是这些市场的增长趋势已经呈现良好的状态，公司将首先紧抓宿州市场，并且逐步分配资源在周边其他地区，不断拓展客户，做大市场，公司未来3年将采取分步实施、销售资源科学配置的市场策略，力争把宿州周边这几个区域的市场也作起来，希望综合市场占有率保持在15%，宿州的市场占有率达到35%。（6）企业经营所具备的资质砖窑的合法经营所必须的经营质资已在办理当中，预计年后可以颁证，由此公司经营砖窑属于合法合规的经营，同时公司将在现

6、有砖窑的基础上进行环保达标改造，争取半年即2018年上半年能够获得当地环保部门的验收通过，拿到排污许可证。最后，在劳动保障上投入一定费用，确保员工的劳动保护达到安监部门的要求，公司要在环保、安监、质监等方面做到合乎要求经营，杜绝一切经营风险如环保处罚、安监处罚与工商行政管理部门的处罚。（8）技术成熟性与产品可靠性分析现有的砖窑具备各种建筑用砖的生产能力，生产设备设施运行良好，工人操作熟练，品质稳定，并配备了运输车辆，目前具备生产运行的全套人马，在建筑用砖生产工艺已相当戊熟的情况下，砖窑的产能与产品质量稳定可靠，公司下一步将继续添置用生线设备以及新型砖的生产设备，进一步扩大砖窑的产品品种与产品产

7、能。（9）产品产销模式一方面为了减少库存压力与生产设备设施的折旧，公司将采取以销定产的生产加工模式，即根据下游客户的需求量来赶制产品并进行交付，一般情况下不会保留大量的库存，但是却需要保有安全库存，即在下游客户急需砖时，能够从安全库存当中及时发货，保证产品交付的时效性。2.2 管理团队与组织模式目前收购砖窑后，其主要管理人员就为我本人，由于砖窑生产属于简单劳动密集型的企业，当中管理人员不需要太多，其基本配制有以下：（1）生产工人；（2）技术总工；（3）维修工人；（4）装卸工人；（5）后勤团队（保洁、食堂、人事与财务等）（6）市场营销人员管理团队中我将对整个砖厂的生产运营统管，技术总工负责建筑砖

8、的生产并确保质量合格，生产线实施白班制，根据订单情况安排加班，一条生产线约有生产工人10人，目前砖厂约有一条全套的生产线，工人数量控制在15人以内。市场销售人员宿州市场配备2人，周边区域配备1人即可，大约总共人数在5人左右。在管理人员的专业背景方面：本人一直从事建材行业，之前已创办了1家砖窑，对建筑用砖的生产工艺与管理都了如指掌，同时对于市场的开拓也有着一定的经验，有着一批忠实的老客户，因此整体上本人属于对本行业非常熟悉，同时具备一定的客户资源；技术总工：对于砖的生产工艺与生产质量能够有非常好的把控能力，确保砖窑产品达标；生产工人：该生产工艺简单，对生产工人没硬性的技术要求，但是我们会更青睐有

9、着一定操作经验的人员，吃苦耐劳是生产工人的基本要求，正常情况下生产工人采取白班制，但是部分工段需要倒班制，如干燥焙烧等工序需要连续有1个人值守。市场销售人员：目前的市场销售人员都是具备建筑用砖营销能力人员，未来招聘的新销售人员尽量要求其有着建筑用砖的销售经营与销售渠道，最好还能带着客户资源过来。后勤人员：根据各岗位的不同，配置不同的人员，财务与人事需要具备一定的工作经验与专业知识，其他人员从当地农民工中进行招聘。2.3 生产工艺概述（1）工厂组成本项目组成为原料处理车间、成型车间、干燥、烧成车间。（2）工作制度序号名 称年工作日班/日小时/班1原料采运30027.52原料处理30027.53成

10、 型30027.54干燥焙烧30038.05配 电30038.0（3）生产线固定资产情况名称数量金额数量金额大窑1座1672180.00 对滚供料箱50025.00 厂棚860800.00 主机真空泵1台7450.00 机房设施645710.00 搅拌机2台4000.00 基础设施1291887.00 化验仪器3台13000.00 电缆58295.00 装砖皮带机4台2600.00 欧帕码坏机1台695000.00 矸石大棚1座98580.00 强国搅拌机1台116100.00 气泵、风镐、磨光机5915.00 窑车摆渡车1322090.00 强磁、水泵、千斤顶9300.00 电滚筒38780

11、.00 洒水车1辆33100.00 变压器390000.00 三轮车1辆11900.00 喂料机、粉碎机201000.00 路边广告栏14300.00 脱硫塔1台190000.00 电焊机1台5130.00 砖机1台656800.00 铲车1辆620000.00 空调1台1台10400.00 电脑电视监控26900.00 除尘器1台85000.00 开水器2900.00 真空泵1台7000.00 铁皮屋2800.00 门车1台26000.00 粉碎机110500.00 油罐1个4500.00 办公厂房22280.00 （4）产品质量保证1）该项目是利用黄土为原料的烧结砖生产线，为了确保质量，工

12、艺要求更为严格。因此，为保证产品质量，设计中采用了以下有效措施：（1）在1）原料处理阶段，加强原料的细化、均化处理。（2）成型阶段主机非常重要，针对不同的掺对比对主机的绞刀、衬套、泥缸头、坯口等进行处理，以提高物料的成型性能及最终产品的质量。（3）为保证产品的干燥、焙烧质量和成品率，采用一次码烧的生产工艺。2）贯彻节能原则:所有工艺设备，均选用高效节能产品。在保证产品质量的前提下，降低了装机容量，从而达到节能减排的目的。3）做好环保、劳保、消防设计:搞好环保和劳动保护，利用切实有效的措施治理粉煤尘和噪音。同时选用先进的工艺设备，严格遵守劳保条例，搞好消防措施，严格遵守防火规范。三、产品及服务3

13、.1 公司产品方案砖窑目前的产品有：90砖，红砖以及多型转种。产品大类都属于目前的普通砖。3.2 产能及经济技术指标砖窑的产能以及经济技术指标如下表所示：序号名 称单 位技术经济指标1产品品种毫米普通砖：240115532生产规模万块/年500（折普通砖）3生产方式原料机械采运、机械处理、陈化、塑性成型、二次码烧工艺4主要生产设备码坏机、搅拌机、运输皮带、粉碎机等（详见固定资产表）5年耗原料总量12.5万吨黄土吨3.2万6总装机容量千瓦235万7年耗电量千瓦时120万8年耗水量吨50009职工总人数人50其中：工人人2510全员劳动生产率万块/人.年10工人劳动生产率万块/人.年5411单位成

14、本元/万块10003.3 原材料供应情况砖厂的主要原材料就是黄土，根据目前的产能利用来看，每年将消耗黄土约3.2万吨，目前砖窑的黄土供应比较稳定，下一步将继续购买黄土资源，同时与供应商签订长协价合同，即根据公司产能利用情况合理估算黄土的需求量，与上游黄土供应商签订一年甚至两年的合同，价格一次性谈死，因为砖窑的产能稳定，那么对于黄土原材料的需求也是稳定的，并且量越大价格谈判空间越大。因此为了保证了原材料的长期供应与低成本供应，公司将一方面与供应商签订长协价，另一方面正在积极购买闲置黄土资源供开挖，如此保证了公司的主要成本控制在合理范围之内。3.4 产品供应方案目前砖窑的产能比较稳定，不会出现太多

15、的波动情况，这一方面是由于下游客户相对比较稳定，目前不存在客户流的情况，另一方面是由于设备生产能力限制，公司主要还是以销定产，根据订单进行加工，保有25%的安全库存，在生产供应的控制上要保证存货周转率，同时下游积极开拓新的客户资源，公司将根所市场开拓情况考虑是否再上新的生产线。订单所需要的建筑用砖生产完后，由销售人员为主联系人，联系客户将砖运走，要么由客户自运，要么由公司承运但是中途运费则由客户负担。四、市场及发展趋势公司的产品首先定位于安徽宿州市场，从目前来看随着宿州的基础设施投资与房地产开发投资处于上升发展轨道，其对于建筑用砖的需求量同样处于上升期，因此本行业市场发展的一个重要风向标就是下

16、游基础设施的投资与房地产市场的投资情况如何。此外，公司的产品还将销往淮南、蚌埠、怀远等地区，这些地区的宏观经济情况也应当调研分析，由此看出公司建筑用砖产品的未来的市场空间如何，是保持积极的投资态度还是保持收缩的投资态度。4.1 宿州宏观经济发展趋势（1）综合发展状况年末全市户籍人口654.05万人，其中：出生人口10.09万人，出生率为15.48；死亡人口3.61万人，死亡率为5.54；人口自然增长率为9.94。年末全市常住人口559.93万人，城镇化率40.03%，比上年提高1.3个百分点。初步核算，全年地区生产总值（GDP）21351.8亿元，按可比价格计算，增长9.1%。其中:第一产业3

17、增加值260.2亿元，增长2.6%；第二产业增加值512.8亿元，增长9.2%；第三产业增加值578.8亿元，增长12.3%。三次产业结构比为19.2：38.0：42.8。人均生产总值24270元（折合3654美元），比上年增加1855元。全员劳动生产率35871元/人，比上年增加2730元/人。（2）农业 全年粮食作物种植面积83.39万公顷，比上年增长0.7%。其中，小麦种植面积35.81万公顷，增长0.8%；油料种植面积5.34万公顷，下降6.9%；棉花种植面积1.45万公顷，下降25.9%；蔬菜及食用菌种植面积8.36万公顷，增长1.5%。 全年粮食产量403.19万吨，比上年下降2.

18、2%。其中，夏粮产量239.59万吨，下降0.8%；秋粮产量163.6万吨，下降4.1%；棉花产量2.11万吨，下降18.4%。油料产量23.72万吨，下降5.9%。（3）工业与建筑业全年全部工业增加值438.78亿元，比上年增长9.5%。其中，规模以上工业增加值4405.60亿元，增长9.3%。全年战略性新兴产业产值135.22亿元，增长29.6%。农产品加工产值1027.83亿元，增长9.2%。全年规模以上工业企业实现主营业务收入1772.05亿元，增长11.9%；实现利润69.46亿元，下降1.6%，实现利税99.31亿元，下降1.1%。全年建筑业总产值257.40亿元，增长17.9%。

19、房屋建筑施工面积1112.13万平方米，增长41.8%。（4）固定资产投资全年固定资产投资1269.98亿元，比上年增长12.1%。其中一、二、三产投资分别增长13.8%、6.8%和19.8%。全年工业投资700.75亿元，增长7.4%。民间投资983.95亿元，占全市固定资产投资的比重为77.5%，比上年下降4.6个百分点。全年固定资产投资到位资金1340.47亿元，增长14.0%，其中国内贷款增长61.6%。公司产品的首要市场在于宿州，因此必须了解宿州的宏观经济发展状况，公司的产品需要下游产业的投资发展来消费，如果下游各产业发展缓慢，势必会将压力上传到上游供应端，一个地区的人口发展情况代表

20、着该地区消费潜力如何，工业、农业发展情况代表着消费者手中可供消费的资金来源与增速如何，而涉及到固定资产投资则主要看房地产、与基础设施投资如何，如果该地区这两大板块投资缓慢或者停滞则势必大大减少了对于建筑用砖的需求。因此对于宏观经济的把握实则是为公司产品的发展调下基调。4.2 宿州基础设施建设与房产投资情况根据上述内容所述，宿州的固定资产投资比上年增长了12.1%，而对比全国平均增速来看，宿州地区的固定资产投资要高于全国平均水平，这说明在三四线城市基础设施投资方面还远没有达到饱和状态，为了改善当地的城市面貌，当地政府依然有着通过投资来拉动GDP的意愿。具体分析情况见下图：由上图可以看出，宿州地区

21、的固定资产投资增速从2014年到2017年保持着平均12.65%的速度在增长，由此可以看出基础设施的修建改造将依然在2018年呈上升趋势，其对上游建筑用砖的需求量呈正向刺激。对于建筑用砖的另一个重要的下游市场房地产开发市场同样需要引起重视，公司目前的客户其中有近60%是房地产开发建设单位，其对于砖的采购量非常之大，这一块市场也是同行业竞相争抢的客户资源，因此该市场的发展态势对于砖窑的长久发展起到了非常重要的拉动作用。根据数据统计数据显示，宿州地区的房地产投资在2016年达到了245.51亿元，同比增速在5.8%，而2017年根据预测投资将超过280亿元，而通过近几年的数据分析判断出未来三年宿州

22、的房地产将继续在投资上增涨，相关的统计分析数据如下图所示。三四城市的房地产业目前据预测还将有一段时间的上涨，但是随着购房消费市场的饱和，下游购房需求者在减少，则房地产开发投资则会相应收缩，但是从整体趋势来看，其依然呈正增速，只不过增速放缓，从而对于上游砖的采购量会有所收缩。4.3 其他地区经济发展趋势对于淮南、蚌埠、怀远、徐州、淮北等地区的情况而言其与宿州的发展趋势相近，因此主要分析该些地区的固定资产投资增速与房地产开发投资增速就可以判断出这些地区对于公司产品的需求量呈一个什么样的发展势头。经过对各地政府网站公布的统计数据来看，淮南等地区的投资增速如以下图所示。从以上图谱可以看出，徐州、淮北、

23、淮南等5个地区的固定资产投资与房产开发投资与在2017年都呈现出了正向的增涨，该趋势与宿州地区的情况类似，由此可以看出其未来三到五年的发展趋势与宿州的也相似，这些地区只要固定资产与房产开发投资在增加，就会对建筑用砖有着同比增长的需求量，这也印证了公司在宿州之外的这些地区开展市场有着经济可行性。4.4 市场竞争趋势从以上章节已分析出建筑用砖的市场在未来三年仍将呈一个上升的态势，简而言之就是市场依然看好，此外，由于近几年环保力度加大，对于小砖窑的取缔已成为一种不可逆转的趋势，因此维有大规模的砖窑能够生存下来，而小砖窑取缔过后腾出来的市场将由幸存下来的大砖窑瓜分，我们的砖窑属于大规模砖窑，同时我们又

24、有管理部门颁发的经营资质，因此从整体上看，只要经营得好，我们的市场空间是非常大的。从整体趋势来看，目前宿州地区关停了近200余家小砖窑，取缔的产能大约在5000万块/年，按照市场平均价0.4元/块，其腾出来的市场收入空间就有2000万左右，而淮南等6大地区又会每年的总的需求量将可达1.6亿块，宿州地区的砖厂可抢占5000万块的市场空间，市场收入空间粗步估算达到2000万，而目前能够合法经营的大型砖厂在宿州大约有10家，总产能在1.1亿块左右。目前以宿州为中心所需的建筑用砖大致在1.4亿块/年，因此市场的总缺口在3000万块。这说明以目前的情况来看，市场还处于一个供不应求的状态，未来砖的价格将坚

25、挺，由此给大型砖厂的营收状况带来利好消息。五、融资规划5.1 资金需求目前砖窑项目的资金需求如下表所示：股权获取方式定增老股转让融资目的接手现在的大型砖窑，补充流动资金转让方式协议转让2017年动态PE12倍融资额度200万未来5年规划根据市场发展扩大生产线与开发新品种5.2 砖窑财务指标目前砖窑盈利情况良好，以2016年财务指标数据显示如下表：砖窑利润财务报表 单位：元人民币金额单位成本销售收入8,295,395.00 工资1,271,175.00 0.0438电费1,428,222.00 0.0492零散费用350,033.00 0.0121招待费2,800.00 税费56,893.96

26、0.002矸石2,489,880.00 0.0875次煤53,040.00 大土83,700.00 0.0031辅助材料802,433.00 0.0276柴油241,400.00 0.0083库存半成品19,000.00 库存成品323,000.00 应收成品173,000.00 本年利润2,024,298.04 从以上报表可以看出砖窑2016年净利润达到202万元，净利率达到24.3%，在该行业来说属于盈利情况良好的项目。六、环保措施根据公司发展运营规划与产业发展的现实要求，国家对于砖窑的环保监督力度越来越严，从近三年里不断取缔小砖窑的趋势可以看出，砖窑环保不达标就将面临被取缔的风险，因此在

27、接手该砖窑后，将根据环保要求对目前的生产环境进行环保改善，以期达到环保要求最终通过环保部门的验收。公司将采取的具体措施如下：6.1 环保设计依据（1）建设项目环境保护管理条例国务院令(98)第253 号；（2）建设项目环境保护设计规定国环字(87)第002 号；（3）粉末工业环境保护设计技术规范（YS5017-2004）。6.2 环境质量标准及等级（1）环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；（2）地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；（3）地下水质量标准（GB/T14848-93）类标准；（4）声环境质量标准（GB3096-2008）3 类标准。6.3 污染物排放标

28、准及等级（1）破碎粉尘治理执行大气污染物排放标准（GB13271-2001）时段二级标准，其余废气排放执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）中的二级标准；（2）生活污水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准；（3）厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3 类标准；（4）一般工业固废的处置执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）。6.4污染物治理措施及排放方式（1）废水生产废水经厂区生产废水排水管网送至生产废水调节池，经污水提升泵送至竖流式沉淀池，沉淀后的水自流至连续砂滤装置，处理后的水自流至回水池，

29、其中1093m3/d 的水经泵送至生产线用于生产线补水，剩余的水经泵提升用于道路浇洒。降雨时，前10分钟厂区内初期雨水含有厂区地面和车间屋顶的矿物粉尘，将初期雨水统一收集到厂区雨水池，与生产废水在生产废水调节池混合后，进入厂区污水处理站处理达标后回用于工艺或浇洒道路。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，最后进入市政污水处理厂处理达标后外排。（2）废气砖窑产生的废气主要是在散料运输以及矸石破碎时产生的粉尘，以及焙烧时产生的大量粉尘，这些工序的粉尘粒径小易于被呼吸进人体，对人体呼吸道造成伤害，因此在生产过程中必须采取治理措施，通过生产区设置布袋除尘器除尘后由15m 高排气筒排放。净化效率达9

30、9%以上，排放的粉尘浓度100mg/m3，能够满足大气污染物综合排放标准（GB162971996）中的二级标准要求。（3）噪声本工程的噪声源主要有破碎机、搅拌机、真空泵、水泵、码坏机等工作噪声，噪声强度一般为85100dB（A），采取消声、隔声、基础减振以及设独立隔声房间等措施予以防治。各噪声源治理措施及其声级见表9-5。噪声源名称噪声源强 dB(A)治理措施治理前治理后破碎机10085基础减振、室内搅拌机10085设独立隔音室、基础减振水泵9580加装消声器、基础减振、室内码坏机9575加装消声器、基础减振、室内（4）固体废弃物制砖过程中会产生大量的废渣，这部分废渣在生料状态时可以再返回加工线进行再加工，焙烧时产生的废渣已不能再返回生产，因此可以将这部分废渣推集到料场，达到一定