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1、全球新能源汽车产业发展研究报告2014全球新能源汽车产业发展研究报告（简版）摘要2014年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。2014年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。一、全球主要国家2014年1-11月电动汽车销量1.全球主要国家2014年电动汽车销量(1-11月)强势上升在全球电动汽车发展较

2、好的主要国家中，2014年美国依旧处于主导地位，中国进步最大位居其次，挪威、日本、法国、德国和英国紧随。2014年1-11月，这七国的电动汽车销量总计达251115辆，较2013年同期大幅增长50%。注：美国、中国为2014年全年销量；法国、英国、挪威、德国、日本为2014年1-11月销量。2014年，全球有超过100种纯电动和插电式混合动力车型提供给消费者选择。不断增加的纯电动和插电式混合动力车型对于市场来说像是个催化剂。注：四款车型销量为美国、法国、德国、挪威、日本五国2014年1-11月累计销量。2014年1-11月，在美国、挪威、法国、德国、日本五国的电动汽车销量排行中，日产聆风、特斯

3、拉Model S、通用雪佛兰沃蓝达的销量包揽前三，三款车型的销量大刀阔斧式猛增，累计分别销售46708辆、18468辆、17329辆。值得一提的是，上市仅一年的宝马i3，以后发制人的姿态取得了很好的销售成绩，在欧洲、美国成为热销车型，同期累计销售9239辆。2. 以2014年1-11月的销量为指标，将七国进行排名：在2014年的全球电动汽车故事里，美国、中国、挪威、日本、法国、德国和英国扮演着最重要和最积极的角色，这七国正在实现从内燃机汽车到电动汽车的技术转型，他们对世界的贡献有5个共同点，代表了年轻而充满活力的全球电动汽车市场： 庞大的市场容积产生了巨大的电动汽车需求和产能； 电动汽车市场占

4、有率成为其他国家的设定标杆； 创新的充电基础设施建设成为典范； 电动汽车制造力量的中心； 私人电动乘用车、电动客车和公共交通并行发展。第七名、英国经过多年的宣传、补贴和基础设施建设，英国电动汽车市场终于在2014年起飞，1-11月的销量已经突破一万辆至11770辆，2013年此时只有可怜的3289辆，增幅高达257.9%。2015年前途无量。第六名、德国就在一年前，德国还进不了前五名之列，但是伴随该国对全球气候变暖问题的重视，在全球可再生能源的领导地位，以及政府对汽车制造商给予的补贴，德国电动汽车市场已从相对较小的规模逐渐壮大。2014年，德国工业实力尽显，本土汽车制造商的插电式汽车生产规模和

5、数量位居全球主要汽车制造大国之首。宝马选择了日产式的路线，以宝马i3作为旗舰车打入市场；大众选择经典车型增加电动版，高尔夫电动版的受欢迎程度不亚于燃油版；奔驰除了拥有灵动活泼的smart电动版，又推出了B级电动版，今后每四个月都要推出一款插电混动新车型。德国本土品牌的电动汽车明星产品在2014年纷纷崛起，1-11月累计销售插电式汽车11487辆，比2013年同期增长68%。随着德国汽车制造商继续打造新车型并增加产量，以及德国政府开始给消费者发放补贴和驾驶特权，2015年，德国电动汽车市场将继续上攻，同时，德国制造的电动汽车也将遍布全球。第五名、法国法国的电动汽车发展历史悠久，2000年美国刚刚

6、出现EV1第一款电动汽车时，法国的电动商用车，也就是今天的雷诺Kangoo Z.E.就已经卖了几千辆，因此可以说在21世纪之交，法国式世界排名第一的电动汽车国家，2012年时雷诺又推出了三种完全不同的电动汽车，每款车型的销量都在上千辆，其中包括世界上唯一大规模量产的换电型电动车，而那款外观时髦的ZOE当时更挤进世界前三。时间快进两年，法国仍然是电动汽车的活动温床，雷诺ZOE在国内和其他主要市场仍然卖的不错，续航力也升级到了160公里，博洛雷(Bollore)集团的Blue Car的销量也突破了千辆，但是，其他本土车企却停滞不前，销量极其惨淡。2014年1-11月，法国共售出12810辆电动汽车

7、，较2013年同期仅微弱增长1.2%。因此，曾经的辉煌让法国仍能排在电动汽车强国前列，但是若不加速行动，取得重大突破，也许未来就剩下另一派让人失望的情景。第四名、日本2010年底，日产在包括日本在内的全球市场开始发售聆风，与丰田、本田一起“大玩”电动车，快充设备和快充站点迅速发展，并由此建立了ChaDeMo充电标准。到2011年3月前，日本是毫无疑问的电动汽车第一国，拥有世界上最大的纯电动消费群，三菱的iMiEV电动车就是在此时诞生的。随后，一场空前的地震与海啸更加速了日本的电动汽车发展，这场灾难不仅引发了日本的经济衰退和消费信心下降，而且使日本国内对核能发电的态度发生了变化。日本政府开始寻找

8、既不用油也不用电的汽车解决方案，受到政府的支持，丰田和本田汽车几乎放弃了电动汽车，转而研发制造氢燃料电池车。但是，日本目前仍是一个电动汽车销售占主导地位的国家，聆风和三菱Miev车系，加上广受欢迎的三菱欧蓝德插电式混合动力SUV，2014年1-11月，这几款车型共计销售24268辆，较2013年同期增长4.1%。除了日产和三菱外，其他日本汽车制造商已不再认真对待电动汽车，因此，日本电动汽车市场不太可能大踏步前进。第三名、挪威挪威是电动汽车革命的唯一代言国，在这个国家，纯电动汽车已经成为主流文化的一部分，挪威政府给予电动汽车的慷慨补贴和种种特权优惠政策，以及公众对电动汽车的追捧，令电动汽车市场份

9、额在2013年以后每月保持在10%以上。2014年1-11月，挪威累计销售电动汽车16597辆，2013年同期仅有6609辆，增幅高达151.1%，市场份额排名世界第一。对于一个只有500万人口的国家，这些数字相当不寒酸！此外，挪威还进口了很多二手电动车，这一数据没有包含在上述销量中。我们不应该忘记，挪威是欧洲最大石油出口国，石油几乎是最大的经济支柱，而且挪威还是一个没有汽车制造业的人口规模很小的国家，但却对全球电动汽车轨迹构成了巨大的影响力。挪威是工业化社会进程中，用电动汽车作为未来解决方案的“试点国家”，在全球电动汽车发展初期阶段，是一个巨大的财富。也许有人会说，2017年，当挪威的补贴政

10、策结束后，这些成绩都将成为浮云，但是，我们认为挪威已经跨越了电动汽车发展屏障，会在这条可持续发展的道路上继续前行，剩下的唯一问题就是何时会成为一颗恒星。第二名、中国中国的电动乘用车市场2014年终于觉醒，下半年几乎以每月5000辆的速度增长，9月份的单月销量甚至超过了美国，全年共销售54473辆，较2013年同比增长208.8%。如果增速不断上升，中国的电动汽车销量可能会超过美国。与德国一样，中国的销量激增是受到国内车企加强生产电动汽车的影响。大多数中国的电动汽车价格都很便宜，以4座轿车和2座微型车为主。这显然也非常适合其他发展中国家，未来既可以满足国内市场需求，也能够负担起出口重任。2015

11、年，中国有可能登上全球电动其测销量排名第一的宝座。第一名、美国美国电动汽车市场规模庞大而富有弹性，虽然一些国家的电动汽车市场份额已经赶上或高于美国(0.7-0.8%左右)，或者销售趋势飞速上升，例如中国，但是，美国仍是全球迄今规模最大的电动汽车市场，2014年的销量突破10万辆大关，达到119710辆，较2013年增加22.7%。加州的销量最大，甚至超过了一些国家。在许多方面，加州可以被当作是第二个“挪威试点”，验证着电动汽车如何成为主流，但是该州在文化和基础设施建设方面与挪威有很大不同。总体而言，2014年，美国并不是高处不胜寒。如果美国民众对插电式汽车的需求未来受到油价暴跌影响，如果新车型

12、不够吸引人，如果大多数车型仍然局限于“加州合规车”的低水平，那么美国2015年就可能失去全球电动汽车市场的头把交椅。二、挪威、德国、英国、法国、美国、日本的新政策变化1.挪威： 2017年取消电动车优惠政策挪威电动车市场火爆的原因主要是得益于2009年以来的税制和汽车执照费用的改革。2009年挪威政府颁布法令，为鼓励民众购买电动汽车，在诸多方面为电动汽车“开绿灯”。购买普通燃油车需缴纳高额购买税(有时税额甚至与车辆等价)和25%的车辆增值税，而购买电动汽车则不必缴纳这两项费用，首次登记、进口和海关税费、养路费和交通拥堵费等也全部免除。电动汽车可以在公交车专用车道行驶，并可在政府停车场免费停车，

13、全国约4000家公共充电站享有免费充电。挪威政府计划到2017年，取消电动车优惠政策。挪威首相索尔贝格表示，“未来可能会做出调整”。2.法国：电动汽车购买补贴有望增加、鼓励新建充电设施2013年，法国政府实施财政紧缩措施，政府支出全面下降，对每辆电动汽车的补贴金额从7000欧元降到6300欧元，且补贴额度不能超过车价的30%，这对电动汽车市场销售构成了一定负面影响。2014年7月底，法国生态可持续发展和能源部长塞格琳罗亚尔(Marie-Sgolne Royal)提出最终议案，将对电动汽车给予更多优惠政策。该法案提议，在当前购买电动汽车补贴6300欧元的基础上，再额外增加10000欧元，作为环境

14、奖金鼓励消费者购买电动汽车。如果该法案最终得到议会批准通过，法国电动汽车补贴将达到16300欧元。与此同时，法国议会7月份还通过了新的法律，鼓励新建电动汽车充电设施。企业安装充电基础设施将会获得减少缴纳税款的回报。法国政府要求地方政府在充电设施不足的市镇增加充电桩，并允许电动汽车运营商免费使用公共充电场地，该法案将使法国政府能够在全国范围内组织充电桩布网。未来3年法国将在现有充电网络基础上增加16000个充电桩。通过减税鼓励企业安装充电设施，法国政府希望在2030年时将充电设施的总数增加至700万个。3.英国：20152020年投资5亿英镑推动超低排放汽车行业发展2014年5月，英国政府宣布将

15、在20152020年投资5亿英镑，推动超低排放汽车行业的发展。其中，3500万英镑被投入到创建“超低排放城市“计划中，还有5000万英镑的资金将用于地方城市投资清洁能源出租车和公交车。在研发方面，英国政府将投入1亿英镑，在推动充电基础设施建设方面将投入3200万英镑，计划到2020年在整个“M”和“A”高速公路网络安装快速充电站，方便驾驶者在需要的时候可以在短短20分钟内进行充电，到2015年3月，目标是把全国的快速充电站从目前的200个增加到500个。4.德国：电动汽车驾驶者拥有更多特权2014年9月24日，德国通过一项关于电动汽车的新法律，目的在于提高德国全境电动汽车的使用率。新法律规定：

16、第一，德国政府将给予电动汽车驾驶者一定的补贴，电动汽车驾驶者还将拥有进入限制区域的权利；第二，电动汽车充电站将为电动汽车预留一定的停车位，在其他的停车区域电动汽车也可以免费停车；第三，为便于识别电动汽车，电动汽车的牌照将与普通汽车的牌照区别开来，电动汽车的车牌上将有特殊标识以便于交警进行识别；第四，德国地方政府(特别是空气与噪音污染敏感地区的政府)可以自主为电动汽车设置专门的电动汽车道，也可以在情况准许的情况下，准许有特殊标记的电动汽车使用公交车道。不过，这并非强制性条款，德国各地交通管理部门可结合当地交通状况自行决定。适用该法律的车辆主要是电池动力车、燃料电池车以及部分可充电式混合动力汽车。

17、新法律预计将于2015年生效，2030年6月30日失效。5.日本：首部“氢能源白皮书” 未来聚焦燃料电池车2014年7月30日，日本经济产业省下属新能源产业技术综合开发机构(NEDO)发布了日本首部“氢能源白皮书”。日本将给每辆燃料电池汽车提供至少200万日元(约合1.97万美元)的补贴，这将使丰田的氢动力燃料电池汽车在日本的成本降至5万美元左右，与宝马3系等小型豪华轿车大致相同。为了加快氢能源的开发利用，日本政府决定从政策上给予扶持。日本经济产业省已决定拨出38亿日元预算，支持川崎重工和千代田化工展开进一步研究，扶植正在进行的氢能源开发利用实验，并根据实验情况，加大支持力度。此外，日本政府还

18、扶植加氢站等氢能源基础设施建设，为经营液化氢的企业建设加氢站提供必要的资金补助；为购买氢燃料汽车的消费者提供约200万日元的补贴，以鼓励消费者购买氢燃料汽车，促进氢燃料汽车的推广和普及。日本政府在能源基本规划中，设置了2030年前引入530万部家用电池能源的目标，并计划到2015年底在首都圈等地区建设100个氢能源站，为燃料电池车的普及打下环境基础。三、主要车型年终回顾：聆风、特斯拉、宝马i3、沃蓝达1.日产聆风(Leaf)创造多项新纪录日产的首款量产电动车聆风自2010年12月上市至今，全球累计销量已突破15万大关，继续稳坐“史上最畅销的电动汽车”宝座。2.宝马i3：后发制人、获奖无数自20

19、13年11月i3开始贩卖以来，宝马i3已经在世界各地卖出12000多辆，平均一个月超过1000辆的销售表现，更成为全球第三畅销的纯电动车款。3.特斯拉Model S：火力全开扩张电动车版图Model S在2013年度全球销量达到22300辆的规模，特斯拉CEO艾伦马斯克预测，全球2014年的销量将达到33000辆，但要等到二月或三月最终答案才将揭晓。4.通用雪佛兰沃蓝达：叫好不叫座、寄望新款上市通用雪佛兰沃蓝达2014年在美国共销售出18805辆，较2012年和2013年的销量均下滑近5000辆，销售下滑势头可能会到明年夏天得以终止，届时全新2016款沃蓝达将在2015年第三季度上市发售。四、

20、全球政策环境变化1.欧盟CO2排放规定全球最严苛2020年降低至95g/km在节能减碳已经成为全球共识后，被认为是CO2排放大户的汽车产业无疑成为众矢之的，因此欧盟在2008年便开始与各会员国签署协议，要求在2015年之前，销售规模大于1万辆以上的车企，必须将旗下车款的CO2排放量在2015年之前控制在平均130g/km的水平，并在2020年进一步降低至95g/km的水平，否则将祭出重罚。2.美国CAFE企业平均燃油经济性法规2025年燃效标准提高一倍2012年8月28日，奥巴马政府发布了2025年企业平均燃油经济性法规的最终版本，宣告去年出台的草案转为正式法规条文。按照新法规，美国市场上各车

21、企2017至2025年款新车的燃油经济性平均值应当达到54.5英里/加仑，约合百公里4.3升油耗，比当前车辆水平几乎提高一倍。3.国际油价2014年下跌近50%2014年12月31日，国际油价收盘跌至2009年5月以来的低点。纽约和布伦特油价全年跌幅分别高达46%和48%。纽约商品交易所2015年2月交货的轻质原油期货价格下跌0.85美元，收于每桶53.27美元，跌幅为1.57%。2015年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.57美元，收于每桶57.33美元，跌幅为0.98%。纽约商业交易所1984-2014年原油期价走势(单位：美元/桶)市场分析人士指出，全球原油供应充分，而需求只是温和

22、增长。美元走强，以及市场的投机因素都是油价大跌的主要原因。未来全球原油市场的供需再平衡是一个长期而又艰难的过程。电动车目前依旧“来电”。人们购买插电式汽车的原因有很多种。节省“燃油”成本是购买动机之一，但这个理由却不是唯一的、甚至是最主要的理由。一份加州的调查发现，许多潜在消费者和电动车主认为，驾驶电动车的每英里燃料成本花销更加便宜，并将其看作最大好处，但却不是买车的决定性的因素。在美国，许多人购买电动车的其他理由还包括：对新科技的渴望、对环境问题的关注，甚至是出于对美国能源安全的担忧。其次，人们购买电动车是基于驾驶感受的诉求。电动车驾驶更安静、更平顺、令人镇静、从静止到加速可提供最大扭矩等等

23、，所有这些都极大地吸引着消费者。此外，购买电动车还会得到财政补贴，税收优惠、购置退税、专用车道、停车优惠，这些都让油价因素望眼欲穿。出于以上这些原因，我们预计，电动车销量只有当汽油价格未来下降到更低点时，才会受到影响，最终还是要让未来几个月的数据来说话。五、自动驾驶为期不远1.车载信息技术：近年来，自动驾驶技术一直是各大车企和谷歌等科技巨头研发的热点，也是汽车行业未来的主要发展趋势之一。以目前的动态来看，此类技术将会在接下来的几年内即被广泛应用，在提升驾车便利性和安全性的同时，更将创造全新的用户体验。2.先进驾驶辅助系统逐步渗透摊开自动驾驶车的技术拼图，其中汇集了先进驾驶辅助系统(Advanc

24、ed-Driver Assistance Systems,ADAS)、V2I或V2V通讯、地图信息与计算机判断等多项环节共同运作，其中，先进驾驶辅助系统更是发展的重要基石，近年国际主要车企已将其应用从高级车款导入中低级车款，并应用于不同车型，显示出自动驾驶车商品化已为期不远。3.自动驾驶汽车商品化路线图哪家公司将成为第一家把自动驾驶量产车推向市场的企业？我们将其归纳分为四类，从图表中可以看出： 预计2020年推出一款自动驾驶汽车：凯迪拉克、谷歌、特斯拉、奥迪、日产、沃尔沃、奔驰 预计2020年以后推出一款自动驾驶汽车：宝马、路虎、福特、捷豹、林肯、通用汽车、 正在研发自动驾驶汽车，但尚未公布正

25、式发布日期：现代、讴歌、大众、三菱、本田、马自达、保时捷、雷克萨斯、英菲尼迪、斯巴鲁、丰田、起亚、smart、scion 目前没有计划推出自动驾驶汽车：菲亚特、吉普、MINI、克莱斯勒、道奇在这之中，凯迪拉克、特斯拉、谷歌、沃尔沃、奥迪、奔驰、日产在自动驾驶汽车和技术方面处于先锋地位。4.何时能买到自动驾驶汽车？我们把专家、机构和汽车制造商的预测全部集中到一张表格中：以互联网为标志的第三次工业革命带给人类前所未有的体验，这种体验不同于以往任何时代，最显著的区别是人类从赖以生存的工具中解放出来，这意味着“人为物役”的结束和“物为人役”的开始。这一变化在汽车业的集中表现就是智能汽车，它的出现让人类

26、从“开车”进入“玩车”时代，打破传统时代的禁锢，让汽车成为人们的“玩具”，而非工具。汽车作为与人类互动较密切的终端，其智能化的结果就是为人类提供更丰富的生活目录，汽车是这些目录的集合，让人类在车内即可完成所有事情，无论是办公还是休闲娱乐都能轻松实现。由此可以预测，汽车将成为智能时代最大的移动终端。六、电动汽车推广模式优秀案例1.汽车共享已成趋势汽车共享是一种前景大好的方案。汽车共享为会员提供了私家车的好处，又没有保有私家车的那种成本和责任。汽车共享组织正在积极物色省油、低排放、低价格、时尚的汽车和零排放的电动车。哪家厂商能满足这种需求，就能将潜在的商机转化为实际的交易。预测到2016年，北美和

27、欧洲的汽车共享会员数量将分别达到440万人和550万人。德国戴姆勒(DAIMLER)集团率先在2008年推出Car2go汽车共享概念，至今不只横跨欧美主要大城市，2014年12月10日完成了100万会员的使用人次，勘称是全球最大规模的汽车共享租车服务。2.城市推广案例：日本京都府电动车示范运行日本京都府的电动车先导运行计划实施，充分体现了车载资通讯系统加值应用于电动车的优势，将人、车、机整合成一个完整的移动系统。值得学习的是，京都府在宣传营销活动，颇为精彩，提升大众对于电动车运行优势的了解，进而提升电动车先导运行成功的机率。3.美国能源部发起WorkplaceCharging Challeng

28、e职场充电快速增加电动汽车的使用人群以年轻人为主。自2012年，美国等国家的企业雇主开始在办公场所提供免费或低成本电动汽车充电服务，希望借此吸引并留住年轻员工。在工作场所也可充电，将会使纯电动汽车的使用效率加倍，深受拥有电动汽车的员工欢迎。另一方面，企业雇主也可从中获得一定收益，这对企业和员工来说是一种双赢。美国2014年WorkplaceCharging Challenge充电版图七.全球主要车企技术路线选择车企技术路线选择奔驰蓝色效能插电混动电力驱动宝马纯电动插电混动燃料电池大众插电混动日产纯电动通用增程式纯电动福特纯电动插电混动混合动力丰田混合动力燃料电池本田混合动力燃料电池雷诺纯电动现

29、代起亚混合动力燃料电池纯电动八、燃料电池车实现商品化1.现代、丰田、本田相继推出量产新车2008年至今，车载燃料电池系统的成本下降50%以上，性能已能满足整车要求，燃料电池汽车作为概念车的历史在2014年正式终结，并已具备商业化条件，这一市场的规模将在2015年获得成长。2014年，现代ix35燃料电池汽车和丰田新款燃料电池汽车Mirai上市，2015年本田将推出量产车型FCV，通用、福特、奔驰等都将在3年内推出量产车型，宝马和日产均有2020年前推出氢燃料电池商品车计划。丰田新款燃料电池汽车Mirai2.发展前路的阻碍：成本、加氢站尽管燃料电池车令人期待，但若要大规模推广，其氢燃料电池成本、

30、基础设施方面与内燃机汽车相比仍然缺乏竞争力。美国能源部设定的目标是，假设每年燃料电池车的销量是50万辆，那么燃料电池成本将从2006年的106美元/千瓦，降到2014年的55美元/千瓦，2020年达到30美元/千瓦。截止2014年3月，全球共有约190座加氢站，美、德、日、韩、英五国共有138座，占比74.6%。尽管建设一座加氢站需要花费100万-200万美元，但上述各国均制定了思路清晰且目标积极的发展战略，以经济发达区域为中心，大力推广燃料电池汽车，对加氢站建设给予财政支持，逐渐向全国辐射。本文为2014全球新能源汽车产业发展研究报告（简版），全版将在2014全球新能源汽车大会之后发布给第一

31、电动网会员企业。2014全球新能源汽车产业发展研究报告全版目录第一章 前言1.调研背景2.调研目的和意义3.调研的内容4.调研思路和方法第二章 全球主要国家2014年1-11月电动汽车销量1.概述1.1全球主要国家2014年电动汽车销量(1-11月)强势上升2.以2014年1-11月的销量为指标，将六国进行排名3. 七国2014年市场行情及2015展望3.1美国3.2. 英国3.3 挪威3.4 德国3.5法国3.6日本第三章、挪威、德国、英国、法国、美国、日本的新政策变化1.挪威： 2017年取消电动车优惠政策2.法国：电动汽车购买补贴有望增加、鼓励新建充电设施3.英国：20152020年投资5亿英镑推动超低排放汽车行业发展4.德国：电动汽车驾驶者拥有更多特权5.美国：地方政策添把火5.1 2022年发展目标5.2八州预计2025年新能源车保有量330万5.3美国有许多团体进行电动车推广计划6.日本：首部“氢能源白皮书” 未来聚焦燃料电池车第四章、主要车型年终回顾：聆风、特斯拉、宝马i3、沃蓝达1.日产聆风：创造多项新纪录1.1 全球销量突破15万大关1.2打破美国年度销售纪录1.3占挪威新车销量15%1.4创英国和欧洲单月销量新高1.5欧洲地区是聆风的销售潜力股1.6下一代聆风