2020年智能网联汽车行业调研分析报告Word文档下载推荐.docx

1、4.智能网联汽车产业发展前景184.1中国智能网联汽车行业市场驱动因素分析184.2中国智能网联汽车行业市场规模前景预测184.3智能网联汽车进入大面积推广应用阶段184.4政策将会持续利好行业发展194.5细分化产品将会最具优势194.6智能网联汽车产业与互联网等产业融合发展机遇204.7智能网联汽车人才培养市场大、国际合作前景广阔204.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著214.9建设上升空间较大，需不断注入活力224.10行业发展需突破创新瓶颈225.智能网联汽车行业发展趋势245.1宏观机制升级245.2服务模式多元化245.3新的价格战将不可避免245.4社会化特征增强245.5

2、信息化实施力度加大255.6生态化建设进一步开放255.7呈现集群化分布265.8各信息化厂商推动智能网联汽车建设275.9政府采购政策加码275.10政策手段的奖惩力度加大286.智能网联汽车行业竞争分析296.1中国智能网联汽车行业品牌竞争格局分析296.2中国智能网联汽车行业竞争强度分析296.3初创公司大独角兽领衔306.4上市公司双雄深耕多年316.5互联网巨头综合优势明显317.智能网联汽车产业投资分析337.1中国智能网联汽车技术投资趋势分析337.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴337.3中国智能网联汽车行业投资风险347.4中国智能网联汽车行业投资收益351. 智能网联

3、汽车行业概况及市场分析1.1 智能网联汽车市场规模分析智能技术和网联技术的有机结合，使汽车的开发模式和使用模式发生了改变，未来的整个生态也会随之改变。5G、大数据、云计算等技术的飞速发展，让跨界协同成为必然，也融入到汽车产业的变革中。智能网联汽车将重塑整个汽车产业的生态。至2020年，中国智能网联汽车的市场规模可达到1000亿元以上。1.2 智能网联汽车行业结构分析智能网联汽车行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及

4、服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 智能网联汽车行业PEST分析政策因素： 中央印发的智能网联汽车行业发展“十三五”规划，明确要求到2020年智能网联汽车行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019年智能网联汽车行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出智能网联汽车行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 智能网联汽

5、车行业持续需求火热，资本利好智能网联汽车领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为智能网联汽车行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为智能网联汽车行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统智能网联汽车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与智能网联汽车的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为智能网联汽车行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、智能网联汽车、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现智能网联汽车

6、行业科技体验的普及化。 智能网联汽车行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 智能网联汽车行业特征分析通过对比智能网联汽车属性和核心服务模式，可将中国整体智能网联汽车行业分为五类。他们分别为创新型智能网联汽车、创投型智能网联汽车、媒体型智能网联汽车、产业型智能网联汽车和服务型智能网联汽车。此外，由于智能网联汽车行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型智能网联汽车类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，智能网联汽车服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资

7、回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类智能网联汽车中，由于产业型智能网联汽车多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 智能网联汽车行业国内外对比分析国内外智能网联汽车的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外智能网联汽车存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业智能网联汽车的探索方向及落地形式有所不同。国外智能

8、网联汽车更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内智能网联汽车紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外智能网联汽车国内智能网联汽车价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合

9、理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 智能网联汽车行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内智能网联汽车的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以智能网联汽车行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。智能网联汽车行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。智能网联汽车行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家

10、标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于智能网联汽车的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏智能网联汽车行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱智能网联汽车标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智能网联汽车管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对智能网联汽车的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与智能网联汽车的关系，智能网联汽车工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激

11、励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智能网联汽车的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智能网联汽车主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智能网联汽车行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 技术相对落后因为国内智能

12、网联汽车行业产业占比较大，单位GDP能耗较高，例如智能网联汽车设备占50，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。2.6 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着智能网联汽车行业技术的大量投产使用，智能网联汽车数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富

13、服务内涵，拓展智能网联汽车行业服务领域和内容，促进智能网联汽车行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.7 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。智能网联汽车行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的智能网联汽车行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身

14、重资产轻运营的模式也决定了智能网联汽车行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。智能网联汽车行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.8 盈利点单一现有的智能网联汽车行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。智能网联汽车运营方需要突破“信息展示”思维，认识到智能网联汽车本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕智能网联汽车行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微

15、信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.9 过于依赖政府，缺乏主观能动性很多地方的智能网联汽车行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与智能网联汽车行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力，这种现状将导致智能网联汽车行业的建设难以持续推进。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智能网联汽车行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量

16、，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2.11 人才问题随着信息化建设的深入发展，现有的专业技术人才无论在数量还是质量上，都不能满足需要。目前，我国智能网联汽车信息化过程中，既懂IT、又懂智能网联汽车以及管理的复合型人才十分缺乏。而受限于体制的原因，即便智能网联汽车有了这样的复合型人才，他们也无法再职称评定及职位升迁方面享受优厚甚至只是正常的待遇，以至于人才的流失也较为严重。另外据调查显示，现阶段已建成智能网联汽车项目案例中，真正被有效利用的仅为60%左右，其中的原因之一，就是因为这些机构缺乏通晓IT技术和智能网联汽车知识的人才。2.12 产品质量问题产品问题

17、是智能网联汽车行业本身的主观因素。受到经验、数据处理等问题的影响，智能网联汽车软件、系统等产品及服务的客户满意度都有待提高，系统性能、可靠性、功能和信息共享和交换上存在明显弱点和问题。现有产品及服务在性能和功能上要想满足各类用户的需求，还有很大的提升空间。3. 智能网联汽车行业政策环境3.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内智能网联汽车产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2015年，国务院先后出台三项与智能网联汽车密切相关的政策文件，为智能网联汽车发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于智能网联汽车管理的文件，在智能网联汽车行业发挥了重要影响；针对智能网联汽车

18、业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2017年发布智能网联汽车发展三年行动计划（2017-2019年），提出了我国智能网联汽车发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。3.2 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对智能网联汽车领域的大力投入，国内智能网联汽车技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前

19、累计专利数量来看，我国智能网联汽车公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。3.3 “十三五”期间智能网联汽车建设取得显著业绩智能网联汽车具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设智能网联汽车，重点应关注底层设施建设，进而实现智能网联汽车的物联化、互联化和智能化。未来，智能网联汽车的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足智能网联汽车建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、

20、经济、环境、生活的各个层面;使智能网联汽车的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与智能网联汽车发展紧密相关的政策文件中，藏着未来35年中国经济发展的秘密。4. 智能网联汽车产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，智能网联汽车技术是实现基础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，智能网联汽车技术的应用将是未来的一个新趋势。4.1 中国智能网联汽车行业市场驱动因素分析智能网联汽车市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术革新。行业

21、用户需求的爆发式增长极大丰富了智能网联汽车的应用场景。一方面，智能网联汽车的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面智能网联汽车技术的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得智能网联汽车应用得到爆发式发展。4.2 中国智能网联汽车行业市场规模前景预测智能网联汽车技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于智能网联汽车技术的应用需求也将越来越大。4.3 智能网联汽车进入大面积推广应用阶段智能网联汽车技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进

22、-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前，国内的智能网联汽车已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，智能网联汽车的全面应用时代已经到来。4.4 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+智能网联汽车、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者

23、愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为智能网联汽车行业前景广阔。4.5 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括智能网联汽车各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是智能网联汽车相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。4.6 智能网联汽车产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持智能

24、网联汽车产业与健互联网等产业融合发展，丰富智能网联汽车产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，智能网联汽车产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是智能网联汽车产业与关联产业融合发展的案例，这是让智能网联汽车产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的智能网联汽车产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动智能网联汽车产业的发展，而之前，一直智能网联汽车盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持智能网联汽

25、车产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动智能网联汽车产业的发展起到巨大的作用，将让智能网联汽车产业找到新的盈利点，建立新的智能网联汽车产业发展盈利模式和发展模式。4.7 智能网联汽车人才培养市场大、国际合作前景广阔强化人才支撑，推进智能网联汽车相关专业教育体系建设，建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度，拓展智能网联汽车专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感和社会认可度，推动各地保障和逐步提高智能网联汽车从业人员薪酬待遇。不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的智能网联汽车队伍，将会是未来行业发展的一大趋势。人才，特别是专业人才，是智能网联汽车产业

26、发展的基础，目前，人才已经成为制约智能网联汽车产业发展的重要因素，如何解决智能网联汽车专业人才的难题，不仅需要完善院校的智能网联汽车专业人才的教育体系，建立适应市场需求的智能网联汽车专业，给智能网联汽车专业人才正确的导向，还需要建立智能网联汽车专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的智能网联汽车专业人才的教育体系，深入研究，并结合国情，建立一套适合国情，具有国际化的智能网联汽车产业人才培养课程和实践体系，目前中国智能网联汽车技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业智能网联汽车人才的培养体系方面的合作，

27、并达成初步意向，引进国外的智能网联汽车技术人才培养，是快速建立我国智能网联汽车人才培养体系的重要途径。4.8 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著目前智能网联汽车行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。各大服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。4.9 建设上升空间较大，需不断注入活力目前，我国智能网联汽车产业发展水平尚有上升空间。据调查，我

28、国总体智能网联汽车的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%，其中企业创新政策和信息化政策支撑水平两个二级指标的得分率分别为38.80%和32.40%；电商交易商贸总额占比达到了智能网联汽车整体业务的一半以上。智能网联汽车产业发展需要不断注入活力，企业创新和企业信息化正式活力的源泉。而在企业创新方面，除智能网联汽车企业自发性形成创新氛围，推动智能网联汽车产业创新外，还需相关部门加以鼓励和引导。4.10 行业发展需突破创新瓶颈智能网联汽车发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对智能网联汽车的要求越来越高，对服务要求越来越精细

29、化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此智能网联汽车需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。5. 智能网联汽车行业发展趋势5.1 宏观机制升级在发展布局上，要从偏重智能网联汽车事业，转向偏向智能网联汽车产业；在服务对像上，要从单纯服务用户、服务项目，向全社会全行业提供服务；在企业单位支持上上，要从偏重国企，向私有企业和混

30、合所有制企业的方向转变；在服务提供方面，要从政府引导，向企业自主创新转变。5.2 服务模式多元化我国的智能网联汽车服务模式相对比较单一。在城市，智能网联汽车公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的智能网联汽车服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。5.3 新的价格战将不可避免目前的智能网联汽车产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的智能网联汽车领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。5.4 社会化特征增强智能网联汽车当下正在向社会化模式靠拢。通过应用发布的行业技术数据，不