玉米变性淀粉行业调查报告Word文档格式.docx

1、3.3市场现状及发展趋势33.3.1造纸用变性淀粉市场现状及发展趋势33.3.2食品用变性淀粉市场现状及发展趋势33.3.3纺织用变性淀粉市场现状及发展趋势33.4市场竞争33.4.1自身情况33.4.2我国变性淀粉行业市场竞争格局34行业内竞争者分析34.1行业内主要竞争企业34.1.1长春大成实业集团有限公司34.1.2山东西王集团有限公司34.1.3黄龙食品工业有限公司34.1.4元成生化科技有限公司34.1.5山东诸诚兴贸玉米34.1.6山东寿光巨能金玉米开发有限公司34.1.7甘肃荣华实业股份有限公司34.2未来目标34.2.1加大科技投入34.2.2加快新产品开发速度34.2.3加

2、速培养专业技术队伍34.2.4稳中求发展，向规模经营发展34.2.5加强推广应用和市场开发工作34.2.6加强国内外技术合作35行业前景分析3551 玉米变性淀粉行业概况1.1 行业简介淀粉是一种天然高分子碳水化合物，广泛存在与植物的种子，茎杆或根块中。资源充沛，价格低廉.但天然淀粉在高浓度时（如5%以上时）粘度高、流性差、成胶凝状，用水稀释后，会发生沉淀。为解决这种现象，必须对淀粉进行改性，即将原淀粉通过物理或化学或酶法处理，改变淀粉的糊化温度、粘度、透明度、稳定性、成膜性和膜强度等等。以适用各种应用的要求。改性以后的淀粉称为“变性淀粉”或“淀粉衍生物玉米变性淀粉是在玉米淀粉具有的固有特性基

3、础上，为改善其性能和扩大其应用范围，而利用物理方法、化学方法和酶法改变淀粉的天然性质，增加其性能或引进新的特性而制备的淀粉衍生物。目前是市场上主要的变性淀粉有木薯淀粉、玉米淀粉、马铃薯淀粉等。玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超过100万，发展前景广阔。全球有两大著名玉米黄金带，分别位于美国和中国。从纬度来看，主要位于北纬30度到45度之间，属于温带大陆性气候，比较适合玉米的生长。 中国是全球第二大玉米生产国，同时也是全球第二大消费国。曾经局限于食物和饲料为主要消费的玉米如今有了巨大变化，除稳步增长的

4、饲料消费外，这些年玉米的深加工工业飞速发展。随着玉米加工程度不断深化，产品链不断扩展和延伸，淀粉糖、变性淀粉等对玉米的需求量也开始上涨，国内不断涌现玉米加工巨头企业，玉米深加工行业市场规模和潜力巨大，增长迅速。21世纪伊始，世界能源日见紧缺，价格高启，而燃料乙醇却以它低廉的价格和环保优势，以迅雷之势打入市场。玉米作为生产乙醇的原材料，需求迅猛增长。2004年行业总产值约600亿元，预计未来五年还将保持10以上的年增速，国际知名的玉米深加工企业看好中国玉米市场，纷纷寻求合作机会，给“玉米大国”的中国带来了勃勃生机。1.2 行业规模我国玉米淀粉工业起步晚、起点低，长期受粮食供给制约，发展缓慢。19

5、56年，华药从前苏联引进第一套淀粉装置，才算有了中国淀粉工业。但全国800余家小型淀粉厂分布于全国各地，产能小、产量低、消耗大、污染严重。到1991年底，全国淀粉产量才达到100万吨。由于农村改革，粮食丰收，1985年我国第一次出现了卖粮难，导致国家粮食政策逐步放开，从允许到鼓励玉米加工业发展。改革开放以前，我国的淀粉工业十分落后，变性淀粉更是空白。据中国淀粉工业协会统计，1979年，我国淀粉总产量为28万吨，变性淀粉几乎为零。1989年淀粉产量为132.5万吨，变性淀粉产量为2.16万吨。足足落后西方国家约40余年。我国淀粉资源丰富，这十年发展迅速，2007年总量已达到1650万吨。其中玉米

6、淀粉产量最大，为1530万吨，占92%；其次是木薯淀粉79万吨，占5%；变性淀粉产量约为100万吨，与1989年比较分别增长了12.5倍和46倍，实现了快速发展的新局面。 表1.1我国淀粉及变性淀粉生产情况（万吨）变性淀粉80年代仅有氧化淀粉、酸解淀粉、糊精和预糊化等几个品种，到现在已有酯化淀粉（醋酸酯、磷酸酯等）、醚化淀粉（阳离子淀粉、羧甲基淀粉等）、交联淀粉、接枝共聚淀粉、两性及多元变性淀粉及复合淀粉等数十个品种。已应用到造纸、纺织、食品、饲料、医药、铸造、石油化工、涂料、建材等众多领域，其中造纸用约70万吨，纺织用约8万吨，食品用约7万吨，其他行业用约15万吨。 表1.2 2007年变性

7、淀粉各品种产量表良好的成长性，吸引众多的国有企业、民营企业和外资企业，纷纷进入玉米加工业，形成了盲目扩张、重复建设的混乱局面。据不完全统计，到2006年，我国已建成投产和在建、拟建的备案项目（包括淀粉工业和酒精工业项目）总规模达到年加工玉米7000万吨，约占当时玉米总产量的45%，2005-2006年是淀粉工业的扩张的顶峰，快速扩张，造成行业内竞争加剧，产品低价竞销，经营困难，许多企业开工率在60%左右，造成资产闲置，资源浪费。2006年后，国家发改委陆续发文，开始宏观调控，控制规模，工业消费占玉米总消费的26%以内，严格行业准入条件，由备案制改为核准制，列入限制类外商投资企业目录，提供节能、

8、环保的门槛，并限制使用玉米来发展食用酒精、工业酒精和燃料乙醇，优化区域布局。因此在2007年-2008年上半年，大批在建、拟建项目停建或缓建，2008年下半年-2009年，除有市场需求的深加工项目外，基本没有新增玉米淀粉加工能力，2010年有250-300万吨的新增玉米加工能力开工建设，一些深加工项目（如葡萄糖浆）陆续加工，现玉米淀粉加工行业正在进入有序发展阶段产能增长速度在10%左右。以淀粉为原料的精深加工，发展较快，2009年精深加工产品总量1027万吨，约占淀粉总产量的60%。其中增长速度快于淀粉增长速度的主要产品有：变性淀粉：113万吨，比2008年增长32.4%结晶葡萄糖：239万吨

9、，比2008年增长13.5%液体淀粉糖：589万吨，比2008年增长13.5%变性淀粉当属淀粉加工业中增长最快的。变性淀粉是在淀粉具有的固有特性基础上，为改善其性能和扩大其应用范围，而利用物理方法、化学方法和酶法改变淀粉的天然性质，增加其性能或引进新的特性而制备的淀粉衍生物。它广泛应用于造纸、纺织、食品、饲料、医药、日化、石油等工业，国外已开发出3000多个品种，而中国只开发出50多个品种，使用量最大的是造纸、食品和纺织品等行业，前景很好。变性淀粉的最大用户是造纸，最有发展前途的是食品。美国是世界变性淀粉最大的生产国，年产约200万吨，主要用于造纸。美国年产纸及纸板7000万吨，使用150万吨

10、的变性淀粉，占纸及纸板重量的2.1，占美国变性淀粉总产量的34，中国与美国相比，仍有很大差距，有较大的发展空间。中国各业变性淀粉需求量年平均递增速度达到27%，远远高于中国经济发展速度。玉米变性淀粉加工产业化示范项目使玉米生产变性淀粉产品的附加值显著提高，是玉米原值的几十倍，发展玉米变性淀粉产业潜力巨大。随着技术的不断进步与发展创新，变性淀粉是淀粉深加工的必然趋势。1.3 发展速度玉米产业因高附加值而成为“朝阳”产业和“黄金”产业，发展潜力十分巨大。以世界上玉米产量和深加工量第一的美国为例，开发玉米产品就有3000多个，深加工消费玉米量从1999年的4810.7万吨增长到2003年的6324.

11、6万吨，平均年递增7.5，人均消耗玉米更是达到了88公斤。中国玉米加工业虽然起步较晚，从20世纪80年代几十万吨消费量到90年代以每年10%的速度快速增长，如今开发了上百个产品，2005年工业消费达1100万吨，所占玉米总消费比例亦从0.5%增长到了13.4%。国家与各地政府大力支持玉米深加工产业的发展，玉米加工企业如雨后春笋，玉米加工龙头企业也相继出现，为国民经济的发展，尤其是农业经济的快速发展做出巨大贡献。玉米深加工产品主要有燃料乙醇、变性淀粉、淀粉糖、赖氨酸四大类。我们主要来看一下变性淀粉的发展速度 变性淀粉是指在淀粉具有的固有特性基础上，为改善其性能和扩大其应用范围，而利用物理方法、化

12、学方法和酶法改变淀粉的天然性质，增加其性能或引进新的特性而制备的淀粉衍生物。变性淀粉是近几年新发展起来的产品，用途广泛，国外已开发出3000多个品种，而中国只开发出50多个品种。它广泛应用于造纸、纺织、食品、饲料、医药、日化、石油等工业，使用量最大的是造纸、食品和纺织品等行业，前景很好。 据国外报道，变性淀粉的最大用户是造纸，最有发展前途的是食品。美国年产纸及纸板7000万吨，使用150万吨的变性淀粉，占纸及纸板重量的2.1，占美国变性淀粉总产量的34。变性淀粉是中国改革开放以后发展起来的新兴行业，中国有丰富的淀粉原料资源，1997年中国淀粉年产量达385万吨，因此进步推动淀粉深加工，开拓变性

13、淀粉的应用领域，显然是一项重要的工作。目前中国已有生产40余万吨变性淀粉的能力，但实际生产只有20余万吨，此外每年还从国外进口几千吨。国内迄今最大的用户是造纸行业，每年用8万多吨变性淀粉，1997年中国纸及纸板年产量已达2700万吨，变性淀粉用量只及纸及纸板的千分之三。近几年，国家重点组织了多项玉米变性淀粉技术产业化开发，实现了关键设备国产化，逐步解决中国变性淀粉品种少、系列化程度低，部分产品还需进口的状况。部分产品可替代国外同类产品。2004年，中国变性淀粉实际产量在50万吨左右。玉米变性淀粉加工产业化示范项目使玉米生产变性淀粉产品的附加值显著提高，是玉米原值的几十倍，发展变性淀粉产业潜力巨

14、大。1.3.1 我国的玉米变性淀粉产区的发展我国的玉米变性淀粉产区主要分布在玉米主产区，即东北三省和华北黄淮等地区。从各省玉米深加工企业的玉米实际加工量所占比例来看，山东和吉林所占比例最高，合计占全国的45%左右。（1）山东省是我国玉米深加工发展最快的地区之一。目前，山东省的玉米深加工企业玉米转化能力已超过1500万t，实际转化玉米1000万t左右。山东省的玉米深加工企业规模大、数量多。山东是我国玉米酒精、玉米淀粉、淀粉糖、变性淀粉、玉米味精、赖氨酸和柠檬酸生产大省，其玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及赖氨酸的生产量在全国排名第一。其中玉米淀粉约占规模以上企业总产能的50%。淀粉糖产能达全国的一半以

15、上，玉米味精产能占全国的46%，变性淀粉的规模企业产能占全国的35%左右，仅次于吉林省。另外，山东还是我国赖氨酸产能最大和柠檬酸产能第二的省份。赖氨酸产能约占全斟总产能的35%，柠檬酸产能占全国的23%左右。山东省规模较大的淀粉生产企业有山东诸城兴贸玉米开发有限公司、山东沂水大地玉米开发有限公司和山东两王集团等，其淀粉生产能力都在100万t以上。规模较大的淀粉糖生产企业有山东西王集团、山东鲁洲集团，山东诸城兴贸有限公司等。规模较大的玉米味精生产企业有三九味精集团、山东菱花集团、山东福瑞发酵集团、山东沂水大地开发有限公司。规模较大的主要变性淀粉生产企业有山东诸城兴贸有限公司、山东巨能金玉米集团等

16、。主要的赖氨酸生产企业有正大菱花生物科技有限公司、山东西王集团、希杰（聊城）公司、山东巨能金玉米集团。主要的柠檬酸生产企业有潍坊汇源实业公司、山东柠檬生化有限公司、日照泰山洁晶生化有限公司等。此外，山东省除了这些大规模的玉米加工企业之外，还有数量众多的中小玉米深加工企业。（2）吉林省在加工能力上是仅次于山东的玉米深加工大省。深加工企业较多，规模较大，目前玉米深加工能力超过1200万t，深加工年实际消费玉米850万t左右。吉林燃料乙醇公司是我国首批定点生产燃料乙醇的公司之一，具备40万t的燃料乙醇生产能力。吉林省淀粉、淀粉糖和赖氨酸产能位居全国第二，变性淀粉生产能力全国第一。吉林省主要的淀粉生产

17、企业有长春大成集团、吉林华润生化和吉林吉发生化医药食品有限公司。其中长春大成集团是我国玉米深加工能力最大的企业集团之一。吉林省主要的淀粉糖生产企业有长春大成、吉林帝豪食品有限公司和吉林华润生化股份有限公司。主要的变性淀粉生产企业有长春大成、吉林华润生化、吉粮集团曙光淀粉和四平帝达变性淀粉有限公司。主要的赖氨酸生产企业有长春大成集团，它是世界最大的赖氨酸生产企业。吉林省是我国玉米生产第一大省，巨大的原料优势为其深加工业发展提供了条件。（3） 黑龙江省也是我国玉米主要生产大省，近年来玉米深加工业发展迅速。目前玉米深加工能力已占全国的10%左右。黑龙江省玉米深加工企业实际年转化玉米约400万t。黑龙

18、江省玉米深加工企业产品主要以乙醇为主，其他产品所占份额不大。黑龙江主要的深加工企业有中粮生化能源（肇东）、青岗龙凤公司、大庆安信同维公司、明水格林公司、肇东成福公司、鹤岗兰泽公司和牡丹江高科生化公司等。（4）河北省玉米深加工年实际转化玉米350万t左右，是我国淀粉、淀粉糖、变性淀粉、玉米味精及柠檬酸产品的主要生产省份之一。淀粉加工能力约占全国的15%，淀粉糖产能约占全国的13%，变性淀粉产能约占7%，玉米味精生产能力全国排名第二。河北省的玉米深加工规模企业不多，主要的深加工企业有梅花味精集团、秦皇岛骊骅淀粉有限公司、河北玉峰集团、河北燕南食品有限公司、张家口华恒玉米深加工有限公司、河北健民淀粉

19、糖有限公司、秦皇岛金柠檬生物化学有限公司和定州市柠檬酸厂等。（5）河南省玉米深加工企业年实际玉米消费350万t左右，加工规模普遍不大。主要的玉米加工企业有河南天冠集团、孟州金玉米公司、孟州华兴公司、汝州巨龙公司和漯河酒精公司等。（6）内蒙古的玉米深加工年实际消费玉米200万t左右。主要的深加工企业有梅花生物（河北通辽）、北疆粮油公司（赤峰）、华玉淀粉（呼和浩特）和东方希望包头生物工程公司等。（7）辽宁省的玉米深加工企业发展较晚，上规模的不多，全省深加工企业年实际消费玉米量约150万t。主要产品有酒精和淀粉。主要的企业有沈阳天明酒精有限公司、辽宁沈阳万顺达集团有限责任和锦州元成生化科技有限公司等

20、。1.4 主要厂商1.4.1 世界玉米加工知名企业 表1.3 世界玉米加工知名企业企 业 名 称国家规 模 描 述美国嘉吉公司美国是全球最大的食品配料加工企业和全球最大的食品供应链提供企业，已有140年历史，2004年嘉吉公司的全球营业额达到630亿美元。嘉吉的动物营养部门是世界上规模最大的饲料公司之一，也是营养技术应用的领先者。AESTAIEY公 司日处理玉米6000吨罗盖特集团法国是欧洲最大的淀粉工业公司，年处理玉米100万t，年产淀粉、变性淀粉、糖类折合为干淀粉共120万t，产品达80多个品种和规格，销售世界180多个国家和地区，年销售额13亿美元，年出口额9亿美元费鲁兹集团塞瑞斯达公司

21、意大利拥有14间工厂，年加工玉米240万t，年产淀粉60万t、葡萄糖86万在、其它产品120万t，年销售额15亿美元芬兰糖业公司芬兰以相当的规模生产木糖醇，目前这家公司生产的木糖醇几乎独占了全世界的市场丹麦DDS-克罗耶公司丹麦是一家有百年以上历史的糖业集团公司，产糖量占丹麦产糖总量的90%以上，其先进的制糖技术与设备被世界诸多国家所采用汉高公司德国德国汉高集团是应用化学领域中一个著名的国际专业公司，是“财富”世界500强之一。汉高是世界最大的工业及民用粘合剂生产商之一，产品种类超过3000种1.4.2 我国加工玉米知名企业 表1.4 我国加工玉米知名企业（单位：万吨）企业名称长春大成集团山东

22、诸诚兴贸玉米山东西王集团吉林黄龙食品年加工玉米2001349065山东巨能金玉米秦皇岛骊骅淀粉甘肃荣华实业吉粮赛力事达4530（1）长春大成集团 长春大成集团是目前中国最大的玉米精深加工大型中外合资企业。投资方为香港大成公司，股票在香港上市，股值已达100亿港币。公司拥有长春市大成玉米工业园、德惠大合玉米工业园、锦州元成玉米工业园、上海好成玉米工业园、福州富成玉米工业园五个工业园，员工5000人以上，科研力量雄厚。被国家八部委认定的首批国家级农业产业化重点龙头企业，是国家科技部重点支持的高科技企业。大成集团年玉米加工能力已达到200万吨，为中国和亚洲第一大规模粮食深加工企业，为世界第一大赖氨酸

23、生产企业，而且在世界上首创以玉米为原料工业化生产化工醇的新技术，开辟了生物化工的新时代。作为中国唯一纵向一体化配套营运的玉米提炼企业，集团通过精密生产工序生产一系列玉米产品，包括基本的玉米提炼产品，如：玉米淀粉、玉米油、玉米蛋白粉、玉米纤维饲料及利用玉米淀粉为原料的高值生化产品，如：变性淀粉、氨基酸、甜味剂、乙二醇、山梨醇等。集团产品广泛应用于食品、医药、日用品、纺织及造纸等行业。 大成-嘉吉高果糖（上海）有限公司奉行诚实、信用和与客户共同发展的经营原则，并将不断致力于玉米高果糖浆生产及应用领域的技术进步。表1.5长春大成主要产品产品名称淀粉淀 粉 副 产 品（油、蛋白粉、纤维饲料）淀粉糖年产

24、量（万吨）126585024生化饲料生化肥料饲料级赖氨酸淀粉化工醇202长春大成集团有限公司历经八年的建设，建成了长春玉米工业研发基地、德惠玉米生物化工基地、锦州玉米精深加工基地、上海玉米甜味剂基地，福州氨基酸基地等5个加工基地。在美国、香港、台湾建立了分公司；在国内北京、广州、上海、山东、新疆、内蒙古等中国十五个省市成立了营销网络和办事机构。通过高科技手段和国际先进工艺技术，进一步延长玉米深加工产业链。计划到2008年，实现玉米年加工能力600万吨，实现产值380亿元，精深加工产品总产值占产值总量的80%以上；并继续在替代能源、氨基酸、可降解材料以及生物工程菌等方面进一步研究开发及扩大产业化

25、规模，使产品质量达到了国际标准，畅销国外。长春大成集团逐步迈向世界级大企业行列。（2）山东诸城兴贸玉米开发有限公司 城兴贸玉米开发有限公司是山东省诸城外贸集团和香港汇兴实业有限公司共同投资兴建的大型玉米综合加工企业，该公司主要以生产玉米淀粉为主，附产品有玉米油、蛋白饲料、蛋白粉等产品，而蛋白饲料、蛋白粉都可以做饲料的原料。公司自成立以来，规模以滚动式不断扩大，淀粉产量逐年递增，由1993年的年加工玉米2.6万吨发展到年加工玉米130万吨，现在下设七个淀粉加工厂和一个控股经营的味精厂，年加工玉米量达到200万吨。 表1.6诸城兴贸主要产品产 品 名 称淀 粉玉米蛋白粉胚芽饼年加工产量（万吨）87

26、167.46味 精玉米油纤维渣肌 醇4310.1（3）西王集团西王集团公司始建于1986年，位于山东邹平地区，由一家从村办企业开始发展成为中国最大的葡萄糖生产地区，有中国“糖都”之称，初期仅是一个拥有20万元资产的小型玉米淀粉加工厂，而现在该公司拥有总资产21亿元，职工3800余人，该公司的结晶葡萄糖、麦芽糊精的生产规模为亚洲第一。2004年该公司完成总产值27.88亿元，实现销售收入27.69亿元，利税2.49亿元。目前公司年加工玉米90万吨，公司计划到2007年形成年加工玉米150万吨、生产淀粉100万吨、淀粉糖100万吨、山梨醇60万吨、乙二醇50万吨、玉米油20万吨、饲料50万吨、赖氨

27、酸20万吨的生产规模。表1.7西望集团主要产品结晶葡萄糖葡萄糖浆麦芽糊精6025158赖氨酸高蛋白玉米纤维饲料酵 母10（4）其他的一些主要的玉米淀粉厂家天津顶峰淀粉开发有限公司中国最大的专业食品级变性淀粉生产和销售企业及全球最大的食用酯化变性淀粉生产和供应商之一，是顶新国际集团旗下地子公司，成立于1995年，依托顶新国际集团的资金和管理优势，吸收和利用国际先进技术，提供一流的产品和服务，致力于铸就中国民族食品工业的辉煌。天津顶峰淀粉开发有限公司由顶新国际集团和丹麦变性淀粉生产企业KMC公司等合资兴建而成,投资总额达2,000万美元,设计生产能力为3万吨/年,是目前国内较具规模的变性淀粉生产企

28、业。公司专业从事变性淀粉地研究、开发、生产与销售，主要生产以马铃薯、木薯、玉米位原料地各种变性淀粉。产品广泛应用于方便面、挂面、米粉、速冻水饺、速冻汤圆、烘焙果酱、酸奶、糖果、冰淇淋、肉制品等诸多行业。杭州普罗星淀粉有限公司、天津顶峰淀粉开发有限公司系康师傅集团旗下之专业变性淀粉公司，现公司在天津、杭州、南宁、泰国均设有加工工厂，公司自成立之初，本着诚信、务实创新的经营理念，历经十多年的发展，现已成为中国最大的专业食品级变性淀粉生产和销售企业，每年可提供150000吨优质食品级变性淀粉。公司采用欧洲先进的生产设备和技术，可以用马铃薯淀粉、木薯淀粉、蜡质玉米淀粉、玉米淀粉生产多种特殊系列的变性淀

29、粉，即溶淀粉。 我们的产品能为各种食品提供粘性和稳定性，改变其体态和流态，改善口感和外观，帮助客户选择正确的淀粉，为客户提供专业化的应用指导与技术解决方案是我们的服务。杭州纸友科技有限公司坐落于杭州经济技术开发区，是专业从事变性淀粉科研开发，集科、工、贸为一体的国家高新技术企业，是全国造纸化学品工程技术中心及杭州市化工研究院的科研成果产业化基地和中国造纸化学品工业协会常务理事单位。公司携其子公司吉林挚友科技有限公司是专业生产食品级变性淀粉，主要产品有抗性淀粉、水溶性膳食纤维、磷酸酯淀粉、醋酸酯淀粉等食品变性淀粉，广泛应用于方便面、肉制品、速冻食品、水产品、膨化食品、调味品等。公司主要研发生产造纸和食品用变性淀粉系列产品，取得发明专利6