北斗导航行业分析报告精编.docx

1、北斗导航行业分析报告精编(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目 录一、导航系统缘起何处 51、因何生，为何起 5（1）1957年，世界上第一颗人造卫星升空，拉开了卫星导航发展的序幕 5（2）卫星导航最初服务于军事需要，现已转型为军民两用 52、四大系统，顺势而生 6（1）各国布局卫星导航，四大导航系统形成 6（2）美国GPS系统 6（3）欧洲伽利略系统 6（4）俄罗斯格洛纳斯系统 7（5）北斗卫星导航系统 7二、市场竞争激烈，北斗“后发制人” 81、竞争日益激烈，“1+3”格局形成 8（1）卫星导航在军事和民用领域带来的巨大效益，吸引了全球的目光 8（2）国防与经济双重效益

2、，卫星导航布局分秒必争 8（3）各国政策陆续出台，行动步伐已经迈开 8（4）中俄发展劲头强大，加速赶超美国GPS 92、全球产业增长态势明朗，导航发展动力十足 10（1）卫星产业保持增长，导航发展势不可挡 10（2）卫星服务业拉动卫星产业发展，导航成为着力点 113、民族北斗，潜力无限 12（1）经过30多年的发展，我国北斗卫星导航进入高速发展期 12（2）我国导航产业平均年增速39%，产业链走向成熟 12（3）2000亿左右成长空间，国内市场推动北斗发展 13（4）案例：北斗卫星导航定位系统落户佛山 14（5）北斗导航企业盈利水平高，未来发展可期 154、北斗技术达尖端水平，两大优势领先GP

3、S 16（1）北斗导航系我国独立自主研发，拥有世界尖端水平和两大领先优势 16（2）北斗在亚太地区导航精度远高于GPS 16（3）短报文通信功能使北斗导航系统大放光彩 17三、催化剂潮起，产业发展将提速 181、北斗战略进入第三步，下半年稳步推进 182、外部风险提高，国防信息化需求紧迫 19（1）周边安全形势面临挑战，近期摩擦频发 19（2）现代战争信息化，继续卫星导航助阵 193、北斗芯片成本降低，市场推广将提速 20（1）北斗技术不断突破，成本将下降40% 20（2）成本下降，北斗向GPS发起挑战 204、“一带一路”契机，推动“北斗”走出去 21（1）“一带一路”推进，北斗卫星搭上顺风

4、车 21（2）案例：北斗导航挺进东盟 225、政策热捧不断，“北斗”提速不止 22（1）我国政策对北斗青睐 22（2）政策扶持，市场空间不断打开 236、产业内部活跃，并购合作加速 23四、投资思路 241、产业链各环节占优企业 242、核心技术研发能力强，近期实现突破的企业 253、军民融合概念 26一、导航系统缘起何处1、因何生，为何起（1）1957年，世界上第一颗人造卫星升空，拉开了卫星导航发展的序幕20 世纪40 年代，科学家们研制的火箭已经可以抵达太空的边界，人造卫星升空的梦想得以实现。1957年，苏联率先将世界上第一颗人造卫星“斯普特尼号”送入预定轨道。1960 年，美国发射了一颗

5、名为“光环”的卫星，用来跟踪苏联的“斯普特尼号”卫星。在跟踪过程中意外发现的“多普勒频移效应” 为卫星导航的研发提供了最初的灵感。1963 年，美国将第一颗实用导航卫星子午仪5B-2 号送入太空。自此，利用卫星为人类提供导航等一系列服务成为现实。（2）卫星导航最初服务于军事需要，现已转型为军民两用卫星导航诞生于美、苏冷战时期，其最初的发展得益于在军事领域的重要作用，导航系统主要为军队提供搜集情报、应急通讯等服务。冷战结束后，卫星导航仍然被视为提高军事战斗力的重要手段，服务于军事需要。但是，随着和平与发展成为新的时代主题，世界各国的关注点开始从军事领域转移到社会与经济发展领域。在这种时代背景下，

6、卫星导航也逐步实现军民两用的转型，在民用方面发挥日益重要的作用。目前，卫星导航已被广泛应用于交通运输、农业、气象监测、海洋渔业、灾害监测与救援、测绘等领域，带来了巨大的社会经济效益。2、四大系统，顺势而生（1）各国布局卫星导航，四大导航系统形成基于卫星导航产业对于国家安全方面的重要意义，以及其巨大的经济社会效益，各国纷纷布局卫星导航的研发与建设。近年来，卫星导航在精度、覆盖范围等性能方面不断改进，卫星导航技术获得长足发展。美国GPS 系统、欧洲伽利略系统、俄罗斯格洛纳斯系统以及中国北斗卫星导航系统共同构成了全球四大卫星导航系统。当前，从整体发展水平看，美国GPS 系统在全球卫星导航应用市场占有

7、绝对的优势，处于领先地位。（2）美国GPS系统美国政府于20 世纪70 年代启动了GPS 计划，1994 年已全面建成了覆盖全球范围的GPS 系统。该系统由空间部分、地面控制系统、用户GPS 接收设备构成。空间部分由均匀分布在6 个轨道上的24 颗卫星组成，轨道高度为20200km。地面控制系统包括1 个主控站、5 个监控站、3 个注入站。目前，GPS 系统可实现覆盖全球、全天候的导航、定位、授时服务，定位精度为10 米。较为成熟的技术使该系统在全球导航领域占据了绝对的优势地位。（3）欧洲伽利略系统欧洲伽利略系统于1999 年首次提出，是由欧盟主导，多国共同参与构建的全球卫星导航系统。系统的空

8、间段部分包括均匀分布在三个轨道上的30 颗卫星，轨道高度为23616km。系统提供导航、定位、授时等功能，定位误差不超过1 米。2012年，4 颗伽利略卫星初步形成网络。但由于欧盟内部争议以及技术等方面的原因，该计划一度延迟。2015 年年初，欧洲委员会重启了伽利略卫星的发射计划，预计在2020 年完成30 颗卫星的全部发射计划。（4）俄罗斯格洛纳斯系统格洛纳斯项目最早由苏联在1976 年启动，现由俄罗斯政府运作，旨在提供覆盖全球的导航、定位、授时服务。系统的空间部分包括均匀分布在3 条轨道上的24 颗卫星，轨道高度为19390km，定位精度为10 米。1996 年，该系统正式在轨运行的卫星数

9、量为24 颗，初次实现了覆盖全球的导航能力。但是，由于最初卫星设计的平均寿命较短等原因，格洛纳斯全球定位系统的发展一度停滞。目前，该系统处于复兴阶段。（5）北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统是我国自主研发的全球导航系统，与美国GPS系统、欧盟伽利略系统、俄国格洛纳斯系统共同构成全球四大导航系统。北斗导航系统的空间段由分布在3 条轨道上的5 颗静止轨道卫星和30 颗非静止轨道卫星构成，轨道高度为21500km。该系统旨在提供覆盖全球范围的导航、定位、授时以及短报文通信等服务，定位精度为10 米。二、市场竞争激烈，北斗“后发制人”1、竞争日益激烈，“1+3”格局形成（1）卫星导航在军事和民用领域带来

10、的巨大效益，吸引了全球的目光各国积极开展本国卫星导航系统的研发与制造，全球卫星产业竞争日益激烈。目前中俄增长势头强大，欧洲正在加紧建设伽利略系统，全球卫星导航市场形成了“1+3”的格局。（2）国防与经济双重效益，卫星导航布局分秒必争从维护国防安全角度看，卫星导航技术是争取信息化战争主动权的关键要素。根据美国卫星产业协会公布的卫星产业状况显示，当前美国GPS 导航系统占据了世界导航市场90%以上的份额。这意味着全球其他国家将受制于美国未来的导航战略计划，国防安全问题凸显。从社会经济效益来看，卫星导航在交通运输、农业、气象监测、海洋渔业、灾害监测与救援、测绘等领域已经得到广泛应用。卫星导航深刻地影

11、响着经济发展方式和社会生活方式，带来了巨大的社会经济效益。基于这两大因素，卫星导航布局分秒必争！（3）各国政策陆续出台，行动步伐已经迈开美国为维护其全球领先优势，于2010 年发布国家航天政策，文件表明美国将继续开展航天活动，推动卫星产业的发展。世界其他国家也在紧锣密鼓地发展导航产业，或自主研发本国导航系统，或寻求替代系统以摆脱对GPS 的过度依赖。俄罗斯在2005 年出台2006-2015 年航天发展战略规划，加大航天发展投入，重点发展格洛纳斯全球导航系统。2015 年年初，欧洲委员会重启了伽利略卫星的发射计划。中国自主研发的北斗导航系统已进入最后关键阶段，目标直指2020 年实现全球无源服

12、务。日本、印度等国也纷纷大力发展卫星导航产业。卫星导航产业进入迅速发展期，竞争日益激烈。（4）中俄发展劲头强大，加速赶超美国GPS根据UCS Satellite Database 提供的数据显示，截止2015 年1 月31 日，全球在轨运行卫星数量达1265 颗。美国、俄罗斯、中国在轨卫星数分别为528 颗、131 颗、132 颗，占比分别为4174%，1036%，1043%。尽管从卫星数量来看，美国远远领先其他国家。但是从卫星增长趋势来看，美国在全球的占比呈现逐年下降的趋势。相对于2011 年8 月公布的数据，美国卫星数量占比下降417%，中国占比增长328%，俄罗斯占比相对稳定。全球卫星导

13、航市场竞争日益激烈，中俄作为重要的力量已经开始向GPS 发起进攻，欧洲伽利略计划正式投入运营后也将对美国形成巨大的冲击，“1+3”格局形成。2、全球产业增长态势明朗，导航发展动力十足（1）卫星产业保持增长，导航发展势不可挡根据美国卫星产业协会公布的卫星产业状况显示，2013 年全球卫星产业收入为1957 亿美元，较2004 年增长237 倍，10 年内产业年平均增长率为11%。截至2013 年底，全球在轨运行卫星数量达1167 颗。欧洲全球卫星导航系统局2013 年发布的GNSS 市场报告指出，目前GNSS（全球卫星导航系统服务）设备主要应用于位置服务、公路、农业、航空、海事、铁路和测绘等领域

14、。2013年，GNSS 设备销售总收入为710 亿美元，其中汽车领域占比约61%。全球在用GNSS设备数量为22 亿部，预计2022 年将达70 亿部。从整体发展来看，整个卫星产业增长态势明朗，导航发展动力十足。（2）卫星服务业拉动卫星产业发展，导航成为着力点卫星产业体系包括卫星制造业、卫星发射业、地面设备制造业和卫星服务业四个领域。从绝对比例看，卫星服务业收入在整个卫星产业收入中占绝对优势。2014 年美国卫星产业协会公布的卫星产业状况显示，2013 年卫星服务业年收入占整个卫星产业总收入61%。从发展趋势看，卫星服务业2013 年同比增长5%，地面制造业同比增长1%，卫星制造业同比增长8%

15、，发射服务业同比增长-7%。高份额、高增长的态势使卫星服务业在整个卫星产业的发展过程中格外引人注目，卫星导航在卫星服务业中起基础性作用，毫无疑问成为发展的着力点。3、民族北斗，潜力无限（1）经过30多年的发展，我国北斗卫星导航进入高速发展期巨大的国内市场空间正在逐步释放，GPS 一统国内的局面正在被打破。同时，随着北斗建设第三步战略的开展，民族北斗正在向全球市场进军。（2）我国导航产业平均年增速39%，产业链走向成熟根据中国卫星导航定位协会发布的中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013 年度）统计，2013 年我国卫星导航与位置服务产业产值规模已达1040 亿元，年平均增长率为39%。其

16、中北斗产值已经超过100 亿，较2012 年增长150%。导航定位终端的总销售量突破348 亿台，较2012 年增长70%。截止13 年年底，北斗终端社会持有量超过130 万套，年度增加117 万套。同时，白皮书显示我国卫星导航与位置服务产业链上、中、下游产值占比分别为15%，68%，17%，其中下游产值较去年增长5%，上下游占比均有所下降，产业链发展逐渐走向成熟。（3）2000亿左右成长空间，国内市场推动北斗发展北斗应用市场分为大众市场、行业市场、军用市场。北斗二代首先在军事领域进行推广，2011 年北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件的问世加快了北斗民用化进程。目前，美国GPS 系统占据了

17、我国导航应用市场90%以上的份额。这显示我国导航应用市场GPS 系统一枝独秀，国内市场将为北斗导航系统释放广阔的发展空间。中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013年度）预计，15 年卫星导航与位置服务产业产值将达到2000 亿元左右。国务院发布的国家卫星导航产业中长期发展规划指出北斗导航的未来发展目标为，2020 年我国卫星导航产业规模将超过4000 亿，北斗卫星导航系统对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。军用市场方面，按美国军用 GPS 投入占整个军费开支比重约 15% 估算，到 2020 年，国内军用北斗导航市场规模将超过 200 亿元，年复合增长率

18、约为 17%。（4）案例：北斗卫星导航定位系统落户佛山2015 年5 月，广东北斗天云科技有限公司在佛山开业，北斗卫星导航定位系统正式落户佛山市。广东北斗天云科技有限公司以北斗核心技术为主导，致力于提供北斗卫星综合运营服务。北斗卫星导航定位系统落户佛山市后，主要应用于当地交通领域（如“两客一危”车辆、重载货车、出租车等），同时加快向个人、相关行业定位市场进军。北斗卫星导航定位系统落户佛山市，将推动北斗卫星导航相关产品和服务在当地的推广应用，同时为北斗向全国市场进军提供示范作用。2013 年我国正式开始向亚太地区提供无源服务，北斗迈出了开拓国际市场的第一步， 2020 年民族北斗全面进军国际市场

19、。我国北斗卫星导航系统的建设实施“三步走”发展。第一步，实现从无到有。2000 年， 我国北斗卫星导航实验系统建成，并实现了三颗卫星的顺利升空。这标志着我国卫星导航实现了从无到有的历史性跨越，中国成为世界上继美国、俄罗斯后第三个拥有自主卫星导航系统的国家。第二步，实现对亚太地区的覆盖能力。2012 年，北斗二代完成组网，实现了向亚太地区提供无源服务的能力。第三步，实现全球覆盖能力。预计至2020 年，在轨运行卫星数量达35 颗，形成覆盖全球范围的导航系统，提供全球无源服务能力。（5）北斗导航企业盈利水平高，未来发展可期卫星导航概念板块平均销售毛利率为4092%，净资产收益率为688%，EPS0

20、23 元。从热门板块盈利能力来看，卫星导航板块销售毛利率居首位，行业发展前景看好。4、北斗技术达尖端水平，两大优势领先GPS（1）北斗导航系我国独立自主研发，拥有世界尖端水平和两大领先优势我国北斗系统始建于20 世纪80 年代，以陈芳允院士提出“双星定位”为基础理论。北斗导航的研发旨在摆脱对GPS 系统的依赖，发展拥有主导权的本国导航系统，维护我国国防安全、创造社会经济价值。经过30 余年的自主研发，北斗导航系统在授时精度（20 纳秒）、测速精度（开放02 米/秒）、民用精度（开放10 米），抗干扰性等方面均可与美国GPS 相媲美。同时，我国自主研发的北斗技术还具有亚太地区高精度、短报文通信两

21、大领先优势。（2）北斗在亚太地区导航精度远高于GPS为本土提供定位、导航、授时等服务是各个国家发展卫星导航的首要目的。因而，空间段中的卫星会较密集地分布在发射国的上空。我国北斗系统空间布局中有5 颗静止轨道卫星分布在中国上空，专门为中国提供导航等服务。从全球范围导航精度来看，北斗技术已经可以和GPS 媲美。由于亚太地区其他国家距离中国较近，北斗在亚太地区的导航精度要远远高于GPS，在东盟地区甚至可以达到厘米级。（3）短报文通信功能使北斗导航系统大放光彩短报文通信功能是将导航功能和通信功能结合起来，用户终端在接收到卫星信号后可获知自己的位置，同时可以将该定位信息通过终端向外界发送位置报告，从而使

22、得其他人知道用户所处的位置。在汶川地震救灾过程中，救援人员利用北斗导航的短报文功能向外界及时发送位置报告，提供灾情信息，使得救援工作高效快速地开展。目前，全球四大导航系统中只有我国的北斗导航系统具备该功能，可以说是北斗导航相对于其他导航系统最大的优势，该功能也为北斗导航未来的发展提供了广阔的发展空间。三、催化剂潮起，产业发展将提速1、北斗战略进入第三步，下半年稳步推进北斗系统迈出第三步，2015 年将发射13 颗北斗卫星。我国通过加速卫星布局，已顺利完成第一、二步发展目标，实现了向亚太地区提供无源服务。我国卫星发射频率由21 世纪前10 年年均6 颗的水平，跃升至过去两年平均15 颗的水平，发

23、展速度惊人。中国北方工业公司在6 月5 日“技术工业2015”国际论坛上表示，中国今年“北斗”卫星导航系统计划发射13 颗卫星，其中3 颗将在最近几周发射。卫星发射频率的跃升不仅包括北斗系统卫星，更有一系列应用卫星，未来将有能力与北斗构成“北斗+”，提供更为多样化的应用服务。2、外部风险提高，国防信息化需求紧迫（1）周边安全形势面临挑战，近期摩擦频发南海问题近期事件频发，不仅菲律宾各国蠢蠢欲动，美国近期也按耐不住走到前台，上月，中国海军曾警告美国P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机离开南沙群岛临近空域近8 次；中缅边境，我国展开军演以对缅甸伤及我国平民事件施压；藏南地区与印度的谈判仍未在马拉松式的进

24、行；其他诸如钓鱼岛、台湾问题等都成为时刻引爆安全问题的潜在威胁。（2）现代战争信息化，继续卫星导航助阵现代武器依赖信息化及卫星数据链接，我国军事卫星通信普及率低于10%，而美国等发达国家则高达85%。我国军事运用设备正加速信息化进程，且使用北斗替代GPS，如我国09 式122车载炮定装时采用北斗2 代导航系统，通过战场区域通信系统以及数据链可以对单车进行阵地预先设定。如果我国没有独立自主的卫星导航系统，在战时导弹等武器将可能因为无法得到外部导航信息支持而失去效能，对于别国武装力量动向将无法进行有效跟踪。未来国家对北斗系统发展的态度会更为坚决，随着安全隐患的增加，军事领域加快实现导航独立自主，产

25、业刺激将加码。3、北斗芯片成本降低，市场推广将提速（1）北斗技术不断突破，成本将下降40%随着中国北斗技术的不断突破，北斗系统实现了兼容型 SOC 系列导航模组，这使成本下降近40%，最终价格与单 GPS 模组的价格接近，打破了限制北斗市场化推广的价格瓶颈，不仅在军事上获得了垄断地位，为今后在我国民用市场普及奠定了基础。（2）成本下降，北斗向GPS发起挑战在目前信息化、智能化、移动化的产业变革下，下游的产业需求和市场将大幅增长，包括交通、渔业、测绘及车载导航、手机等多个方向。另外，随着北斗在国家支持下抢占国有市场空间份额不断提升，北斗将在众多领域向GPS挑战。目前，国内汽车行业已有200 余款

26、车型，共完成50 余万台北斗车载导航仪的安装和销售。有专家预计，2020 年北斗系统应用将占据国内市场80、国际市场20的份额，约3000 亿元。案例：2014 年12 月，首批前装北斗导航系统正式运用于江淮和悦系列家用轿车,并正式推向市场。这意味着我国完全拥有自主知识产权的北斗导航产业,不仅只是在军工等行业领域有所运用，而且能够拓宽领域运用至民用，未来推广空间进一步打开。4、“一带一路”契机，推动“北斗”走出去（1）“一带一路”推进，北斗卫星搭上顺风车“一带一路”是我国输出落后产能，促进国内企业走出去实现大发展的战略，随着基建的投资建设，北斗卫星也处在了推向亚太的风口期。目前，北斗卫星导航系

27、统已覆盖亚太大部分地区，基本覆盖“一带一路”沿线国家及周边国家,其中已有泰国、老挝、文莱、巴基斯坦等东南亚国家建立了北斗接收站；另一方面，北斗系统正谋求与其他导航系统的兼容性，以提升自身抢占市场份额的能力：5 月8 日，中俄两国政府签署中国北斗和俄罗斯格洛纳斯系统兼容与互操作联合声明,使未来我国北斗系统竞争能力提升。近日，中国北方工业公司项目发展经理苏晓东在“技术工业2015”国际论坛上指出，“北斗”和“格洛纳斯”系统的兼容可使中俄在国际卫星导航服务市场上占到30%份额。未来，北斗系统将通过建立服务互联互通的基础设施等途径，推动在“一带一路”沿线国家落地,走出去的时点已经到来。（2）案例：北斗

28、导航挺进东盟2013 年，武汉光谷北斗公司与泰国科技部签订北斗卫星应用项目，2014 年我国首批海外地基增强系统示范站在泰国正式启用，北斗导航正式挺进东盟市场。该合作项目投资100 亿，预计在2016 年共建设220 个地基示范站，覆盖整个泰国。2014 年9 月，泰国北斗/GNSS 创新中心意向书签订。2014 年11 月，武汉光谷北斗公司与马来西亚就北斗合作事宜达成共识，共建“北斗东盟数据及服务中心”，进一步推动北斗在东盟国家的应用。5、政策热捧不断，“北斗”提速不止（1）我国政策对北斗青睐2013 年，国务院办公厅印发国家卫星导航产业中长期发展规划：到2020 年，中国卫星导航产业创新发

29、展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升。在“十二五”规划中，北斗卫星导航被列入战略性新兴产业之一。而目前，国家正将一带一路战略与北斗相结合，以求保障“一带一路”通信卫星信号无障碍。同时，今年也是军民融合“十三五”规划的出台年，集合了军民两方面技术的北斗卫星未来发展将实现大跨越。中国制造2025提出：发展加快推进国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的空间信息服务能力。（2）政策扶持，市场空间不断打开根据政策规划，未来十年都是北斗卫星系统及相关产业的爆炸式发展期，且政策将延续！随着政策展开，地方将与军工企业展开更多合作。案例：

30、今年5 月，上海市政府与中国兵器工业集团公司签署战略合作协议，主要针对军民融合领域进行通信合作（包括北斗产业、高端制造等）。如高端制造领域，兵器工业集团将在上海设立区域汽车安全系统及零部件研发中心，不仅着眼于推进高端汽车零部件、高效燃烧设备等产业为上海相关业务提供服务，同时以上海为源头辐射华东及其他重点区域，着力培育新的经济增长点，双方实现共赢。6、产业内部活跃，并购合作加速军民融合市场打开，并购合作握拳发力。今年是我国军民融合十三五规划的元年，未来将推广至民用多个领域，各企业正通过并购合作，对2020 年2400 亿市场空间摩拳擦掌。海格通信、振芯科技、合众思壮等企业都采用一系列并购、措施进

31、行布局，市场资源整合走向高潮。案例：海格通信收购科立讯约70%股权，后者在DMR 等系列产品上均具有国际先进水平。海格通信此次收购的主要目的是获得科立讯DMR 等全系列终端产品，强化海格数字集群业务板块的终端短板，实现自身在产业链覆盖面的扩张，为企业长期发展做铺垫。四、投资思路投资逻辑主要把握三条主线，其一是产业链各环节具备较强竞争力的企业，其二是核心技术研发能力强或近期实现突破的企业，其三是受益军民融合概念，有望实现业绩大幅增长的企业。1、产业链各环节占优企业从北斗产业链来看，主要分为：基础设施、基础类产品、终端类产品和系统集成及服务。未来产业将实现市场大范围铺开，在产业链各环节具有优势的企

32、业有望率先获得体量优势，占据先机。基础设施主要是北斗导航卫星系统等相关系统、地基的建设，这一部分主要由国有企业控制；基础类产品主要包括芯片、模块等，随着我国芯片技术水平提升、成本下降，未来将与GPS 进行市场份额争夺战；终端类产品包括便携式、专用导航终端、车载导航终端以及GIS 数据采集，部分终端设备技术水平要求高，而另一部分如车载导航系统的后装市场竞争十分激烈；系统集成及服务需要企业拥有较为成熟的技术条件及服务方案水平，主要提供调度管理、设计咨询、渔业等众多细分领域。产业链各关节具有竞争力上市公司梳理：基础设施：中国卫星、航天电器、航天晨光基础类产品：振芯科技、航天电子、海格通信、华力创通 终端类产品：北斗星通、合众思壮、中海达系统集成及服务：北斗星通、海格通信、中国卫星2、核心技术研发能力强，近期实现突