俄罗斯电信产业现状及走势Word文档格式.docx

1、截至2007年，俄罗斯提供通信服务的企业有9万多家，通信服务市场规模突破1万亿卢布。国际电联ITU认为俄罗斯将是世界电信市场增长最快的区域，巴西和中国分列第二、三位。一、俄罗斯电信产业现状（一）移动通信市场俄罗斯是近几年移动通信行业发展最快的国家之一。由于，移动通信网络建设投资成本低于固定电话网，加上移动通信市场竞争激烈，在服务项目种类、服务质量和价格上的优势都在不断增长。因此，移动通信业迅速成为俄国内发展速度最快的部门。2006年，俄移动电话的实际拥有量超过7000万部，普及率为49%。随着移动通信业务在俄其他地区的发展，莫斯科的用户占俄移动通信用户总量的比例由之前的68%降到53% （20

2、06年），俄中、南部地区占21%，成为俄第二大移动通信市场1。俄邮电信息部官员认为当前俄移动通信市场发展的潜力很大，俄政府对运营商的投资战略和市场战略不予以限制。自2000年起，俄罗斯移动运营商开始海外市场拓展，比邻的独联体国家成为首选目标对象国。MTC公司目前已经在白俄罗斯、乌克兰、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦开展运营，并在2006年宣布将收购亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦等国家的移动运营商。VimpelCom目前进入的独联体国家包括乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦。但同时，这种单纯依靠扩大基础用户数量来维持的做法，很快将导致市场饱和，迟滞整个通信

3、市场前进的步伐。在竞争日益激烈的今天，俄罗斯移动通信企业如果不放弃单纯靠扩大用户数量来赢利的初级竞争手段，不寻求更多元化和深层次的高水平服务的话，企业和产业的发展必将止步不前。（二）市话市场俄国内拥有92家传统电话系统运营商， 2 700家新的运营商。新运营商主要以现代化技术和优质的服务努力吸引有支付能力的客户。许多运营商公司的规模一般较小，只有三个公司电话的数量超过100万部：莫斯科城市电话网公司、彼得堡电话网公司和莫斯科州的电子通信公司，它们的电话拥有量占全俄电话拥有量的22%2。根据俄联邦关于自然垄断法，在电信领域对传统运营商的收费和投资由政府机构俄联邦反垄断政策和支持企业经营部协调和管

4、理。需要注意的是由于各种财政补贴，市话服务收费的标准实际上低于提供服务所需费用。（三）国内和国际长话市场俄罗斯电信股份公司（Russian Telecoms）控制了俄长途电话70%的服务市场，其他运营商无论经营何种业务都必须使用该公司的设施。俄邮电信息部的官员认为，在竞争的条件下，现在俄罗斯电信公司在这一服务领域的市场份额正在逐渐减少。由于市内电话系统有各种补贴，而国内和国际长途电话系统没有这种补贴，长话收费标准较高。（四）卫星通信市场困扰俄罗斯卫星通信市场的是现在运行的国产卫星数量在减少，不仅不能覆盖本土，更谈不上满足国际通信服务的需要。至2007底，俄罗斯建立了2万25万个小型卫星接收站，

5、但和美国仅一个厂家就有数十万个接收站相比，可谓小巫见大巫。不仅如此，近一半的接收站安装在学校（约5 500座）和用于公共服务机构（约5 000座），其中，服务于政府机构的占50% 60%，大型企业集团占15% 20%，中小型企业10% 15%，面向个人服务的仅1% 3%。计划2008年初覆盖全俄的18颗卫星中，仅有13颗可正常运行。另外，俄罗斯有意建立自己的全球系统并已生产出第一批全球卫星定位系统（）接收器。但是要想与独领风骚的美国GPS系统争夺市场，俄企业还需克服许多困难。主要问题是：缺少全覆盖的轨道卫星组、精密度高的电子地图和导航信息接收器；缺乏国家资金扶持，企业无法形成规模生产，俄产导航

6、系统的价格居高不下，很难为普通消费群体接受。目前在零售市场，消费者能够购买的依然是美国的GPS系统。俄罗斯市场GPS系统的销售年增长率为300%，远远高于国际市场的25% 30%3。这一数据表明了市场需求的旺盛，同时也意味着迟到的俄罗斯企业正在失去这一市场。（五）宽带市场俄罗斯的宽带市场刚刚起步，但成长迅速。2006-2007年市场增长60%，达16亿美元，占互联网接入市场收入的72%。宽带用户比例达到全部网络用户的70%。主要宽带服务商的用户总数超过1 214万。1/2的宽带用户集中于莫斯科。四大公司，-和的市场占有率达50%。起步较晚的莫斯科以外地区成为宽带用户新的增长源。远东、西北、乌拉

7、尔、西伯利亚等地的半数以上教育机构已接入宽带。资料来源：CNewsAnalytics：2006wwwcnewsru/reviews/free/20062006-12-04. J son & Parthers“”2008http： ru-metrikaramblerru/publ/article showhtm?l article=35422008-11-20宽带接入市场发展的主要动力来自家庭宽带的普及。2008年上半年，家庭宽带用户数量832万，比2007年增长了78%。尽管增长比较迅速，但总的说，俄罗斯宽带普及率还很低，其原因之一是价格偏高。此外，无线宽带市场前景广阔。2007年底，以遍布全

8、俄的邮政网点为基础的互联网公共接入点已达3万个，其中具有世界先进标准的无线公共入网点1万余个。据俄罗斯普遍服务计划和数字邮箱计划，到2008年7月，互联网公共接入点的网络接入速度将提高到256千比特/秒，基本满足用户需要。资费的降低和网速的提高无疑对潜在用户具有更大的吸引力，将进一步刺激市场需求。（六）数字内容市场当网络基础设施的普及达到一定程度，随着客户的数量趋于稳定和基本费率利润空间的下降，服务商将很难只依靠基本通信费用（包括网络使用费用）获得利润。未来数据传输业的发展将越来越多地与数字内容产业相融合，而不是仅仅扮演数据传输渠道的角色。目前，俄罗斯数字内容市场刚刚起步。广告仍是互联网企业的

9、重要收入来源之一。2008年，俄罗斯互联网广告收入为60亿卢布。随着网络基础设施的普及，网络服务提供商将更多地致力于通过IP电话、IP电视和在线游戏等网络数据传输服务以获取高利润。2006年俄罗斯数字内容市场收入约48亿美元。按照服务渠道， 85%来自移动通信网络， 15%来自互联网。就内容分类， 72%来自娱乐服务， 18%来自交际联络服务，10%来自信息服务。在互联网还不十分发达的情况下，移动通信网络成为消费者获得数字内容服务的主要渠道（约占总量的85% ）4。 iKS-2006iks-consultingru/iksrating）_dig_contphp2007-01-20二、俄罗斯电信

10、产业走势（一）规模扩大、增长放缓进入本世纪以来，移动通信后起直追，带动俄罗斯电信市场飞速增长。据俄罗斯信息技术及通信部数据，近年俄罗斯通信市场一直以30%以上的增速迅速发展着。截至2007年，俄罗斯提供通信服务的企业有9万多家，通信服务收入规模突破1万亿卢布。其中电信服务市场连续几年保持15%以上的增速，收入达9 630亿卢布，成为新一轮资本角逐的经济热土。随着移动基础市场的饱和，整个通信市场增长放慢。（二）非垄断化进程缓慢在俄电信行业的传统电信业务中垄断犹存。电信行业的私有化和股份制改造始于1992年，形成了一百多家股份制公司。由原国有企业股份制改造后产生的传统运营商垄断了俄国内和国际的长途

11、电话业务及市内有线电话业务。其中，和四大巨头一直占据俄电信市场的半壁江山。2007年，上述公司收入总和占俄电信市场总收入的815%。通信投资公司（）是俄目前规模最大的国资控股集团公司。该集团控股的俄罗斯电信公司（）拥有除莫斯科市话外的所有固话网，同时在一些州拥有GSM和CDMA牌照，控制了3 000多万门固定电话资源、俄绝大部分的传统电信基础设施和数字光纤传输系统，由此垄断了全国的国际国内长途电话业务。然而，这种垄断也是要付出代价的。由于通信投资公司承担了向俄国防部、联邦安全局、内务部、紧急情况部、联邦国防委员会、司法部等部门提供相关电话服务，相关法案规定这些“特殊用户”在私有化后，即使在欠费

12、的情况下也应享受畅通无阻的服务。为打破垄断，俄罗斯放宽行业准入标准，但由于多种原因，实际实施情况并不理想。鉴于此，与传统的运营网络同时存在的4 500家新的运营商中，多数从事新技术方面的服务，如移动通信、国际互联网、电子数据传输和卫星技术等。在俄电信服务市场中，目前这些新的运营商的业务占整个市场份额的51%。（三）市场对外开放度下降上世纪90年代开始的私有化浪潮中，电信行业有大量西方外资进入，获得了俄基础电信企业的部分股权，但国家仍是最大股东。俄邮电信息部的官员称，外国公司只要遵守俄的相关法律，俄的电信服务市场是完全对外开放的。但实际上，外资进入的门槛依然很高。截至目前，只有加拿大北方电信集团

13、、法国阿尔卡特、德国西门子、日本NEC、中国华为集团等公司获得了这一地位。近年来，由于担心外资的增加将会威胁到民族企业的生存和国家信息安全，俄有关方面已开始考虑对将要进入电信市场的外资采取进一步的限制措施，俄电信市场的开放度在下降。根据规定，外国人进入该领域不可注册独立的外资公司，只可建立合资公司，且俄方必须占有51%以上的股份。2008年2月，国家杜马通过对保障国防和国家安全具有战略意义的经营部门利用外资的制度的法律，规定当这些行业和部门外资的股份比例达到25%时，必须报请联邦政府特许。换言之，俄希望对本国的主要电信企业保持绝对的控股权。鉴于目前俄政府正在积极争取加入世界贸易组织，对市场采取

14、新的限制措施显然有违世界贸易组织的市场原则，因此该项法律尚未获得总统批准。但从近年来俄对外经济中越来越多的保护主义倾向可以预见，俄未来电信市场的开放度可能远低于它所对外宣称和承诺的水平。（四）行业标准有待统一和规范俄移动公司数量众多，其中很多为地区性公司，因此无法形成全国统一的电信网络和收费标准，也缺乏统一的技术标准和市场规范。各公司网络之间的互通尚存在着人为和技术性障碍，加上基础设施不足，在竞争日趋激烈的今天，除以价格战争夺用户之外，一些移动公司开始采取提高接入其他通信公司网络通话费用的竞争手段，某些基础电信公司也在通过各种方式提高利用其基础设施的收费标准，以限制与自己存在竞争关系的移动公司

15、的竞争力。因此，统一、协调、健全的市场体系还有待通过竞争和标准化逐步形成。（五）志在成为欧亚数字枢纽随着业务量的增加，俄有意成为沟通亚欧的桥梁，一些通信商纷纷开始兴建和扩建骨干通信网络，为进军国外市场作准备。2007年前9个月，俄罗斯有6 000公里国际有线传输线路投入使用，这一数量比上年同期增长了48仅2007年一年，俄罗斯新建和扩建的骨干网络项目就有至少14个。其中，代表性的项目是俄罗斯TransTeleCom（简称T）和日本NTT Com公司合作的“欧亚高速路”项目（EurasiaHighway）。“欧亚高速公路”项目旨在实现欧亚的电信网络互连，为跨大陆企业和电信运营商提供亚太地区与欧洲

16、之间最便捷的无缝电信路线，从根本上提高欧亚数据传输的可靠性。是俄罗斯固定通信运营商的前三甲之一，这家以俄罗斯铁路股份公司为主要股东的企业，力图利用俄罗斯的地理优势，将通信网络沿俄罗斯的铁路网而建，在俄罗斯全境设有950多个资源配置点，在欧亚大陆之间提供一个天然的通信通路，使之成为世界上最大（28万公里）的预留陆上骨干网和东西方之间最短的数字通信线路，从而改变之前欧亚间的数据传输主要依靠穿越印度洋海底和横跨美国的电缆系统来实现的面貌。2007年39月，TTC分别在香港、东京和北京建立了自己的亚太区代办处。亚太区通信枢纽的开通为“欧亚高速路”项目的实施提供了必要支持，显示了俄罗斯全面进军国际通信市

17、场、成为欧亚通信枢纽的雄心。目前，由移动通信带动的通信市场的第一个高峰期可以说正在过去，俄电信市场正面临着重新洗牌、由数量增长阶段向质量提升阶段的转变，但由于种种原因，目前这种转变的步伐相当缓慢。3G和WMi AX技术的推广可能是无线通信发展的另一个契机。随着数据宽带的普及和居民支付能力的进一步提高，未来市场更新的增长点也可能出现在宽带通信和付费电视等方面。参考文献：1 - 2008-2010EB/OLminsvyazru2008 -01 -02.2俄罗斯股资基础设施概况EB/OL. httpwww. chinaruslaw.con/CN/InvestRu/tz009 /20061115922

18、41 769893.3newsAnalytics2008 EB/OLru/reviews/free/telecom2008 /indexhtml2008-05-264.-2007EB/OL. http：rating. rbc. ru/article. shtml? 2008 /03 /20 /31867421. 2008-03-20.Present Situation and Developing Tendency of Russian Telecom IndustryLIU Ge（Department ofEurasian Languages， P.L.A. Institute ofFore

19、ign Languages， Luoyang471003， China）Abstract：In recentyears， Russian telecom industry has developed fast， especially in the fields ofmobile communication， satellitecommunication and broadband service， butat the same time appeared some problems such as a slackening growth rate， a disunityof industry standard， and a low degree of openness. However， Russias ambition to setup an Eurasian digital hub still burns.Key words：Russia； telecom industry； data transmission西伯利亚研究2010年第2期