年产50万m179商品混凝土搅拌站建设项目可行性方案研究报告Word格式文档下载.docx

1、5.3辅助工程第六章节能与环境保护6.1节能6.2环保第七章消防7.1设计依据7.2火灾危险性定类7.3消防设计7.4防雷及防静电第八章组织管理与资源配置8.1管理规划8.2拌合站章程8.3管理制度与人力资源第九章建站实施计划9.1现场准备9.2技术准备9.3物资准备9.4劳动力组织及管理9.5建设工期及进度安排第十章投资估算及资金筹措10.1估算依据10.2投资估算10.3资金来源第十一章财务评价与盈利能力11.1评价指标11.2评价基础数据的选取11.3利润分析11.4解决就业11.5税收第十二章风险分析12.1风险因素识别与评估12.2风险防对策第十三章 结论与建议13.1综合评价13.

2、2项目建议13.3项目名称建议第一章 总 论1.1可行性报告编制的依据1.1.1根据业主投资意愿和要求。1.1.2国家对商品混凝土的产业政策。1.1.4投资机会研究及万州区商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。1.1.5在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。1.2 项目名称及业主项目名称：万州区年产50万m3商品混凝土搅拌站建设项目。 项目业主：市祥瑞实业（集团）有限公司。1.3 业主简介市祥瑞实业（集团）有限公司于2003年2月成立，2006年7月更名为市祥瑞（实业）集团有限公司。经过六年的磨砺与奋斗，公司现发展成为

3、集房地产开发和建筑施工为龙头，兼营商业贸易、农业开发、物业管理等多元化产业的实业集团，资产总额近4亿元，现有各类管理人员250余名。祥瑞集团之所以拥有今天的成就，主要归功于其雄厚的企业实力。近年来，企业多次深受上级领导的表彰，得到了各级党委政府的大力支持和充分肯定，受到了广大老百姓的喜爱和信任，昂然行进在万州房地产业界的前列。1.4 项目背景及项目建设的可行性1.4.1项目背景商品混凝土近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商

4、品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、上海、等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续1015年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达2025年。 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部

5、发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。随着国家禁止在城市市区现场搅拌混凝土政策的实施，将会形成商品混凝土在城市市区建设项目中全面取代现浇混凝土的局面。万州区正在大力建设第二大城市，城市房地产开发，市政道路、桥梁、城市公建、基础设施建设项目较多，对商品混凝土的需求量逐年增大，混凝土市场前景十分广阔。由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个产业，经济效益可观，行业

6、平均纯利润可达15%30%，商品混凝土产业倍受投资者青睐。1.4.2项目建设的可行性1.4.2.1符合国家产业政策该项目的建设和生产符合国家产业政策。它能保障工程质量、降低能耗、节省施工用地、改善劳动条件、减少环境污染，各省市已高度重视并积极加以推广。1.4.2.2符合万州城市发展的需要万州将建成第二大城市，城市扩是必然趋势，今年将是万州城市建设快速发展的启动之年，百万级的大城市建设对该行业形成直接利好。城市建设的规运作，混凝土的集中搅伴，更对项目建设有着积极的推动作用。1.4.2.3项目建设是企业自身发展的需要随着万州区的建设和当地区商品混凝土供不应求的局面，在万州区新建一座商品混凝土搅拌站

7、，这不仅能满足该地区对混凝土需求不足的局面，而且能增强企业的产品竞争力和提高企业的经济效益，使企业走上快速发展的轨道。1.4.2.4现有混凝土生产企业产能不足万州现有的四家商品混凝土公司满负荷生产，全年产能不足150万m，而未来5年万州的混凝土需求量，将达到年均250万-300万m，未来建设所需混凝土用量的大幅增加，对该项目建设的可行性，形成最直接的有力支撑。2.1 中国商品混凝土行业发展状况 2.1.1产业政策有力推动 由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用

8、了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知。2004年国家七部局又统一出台了散装水泥管理办法（5号令），办法的第十四条规定：县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。办法同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现

9、场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。省、上海市、天津市、市、市等地区都出台了新的有关使用散装水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规。为了更好的规预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都出台了混凝土行业协会行业自律公约 ，以达到合法经营，公平竞争的效果。124个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台相关政策，扶持行

10、业发展。因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识。2.1.2宏观经济及重大项目提供契机 据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度34个百分点。到2011年，建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。三峡工程：三峡河段全长约200km，整个大坝由1610万立方米混凝土浇

11、筑而成，总方量居世界大坝第一位。奥运工程：奥运场馆及配套设施项目5项，含子项共46项，总投资307亿元。南水北调工程：南水北调工程自2002年底开工建设以来，至今已有9个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近300亿元。截至2005年底，累计完成土石方6116万立方米，占在建工程设计总量的57。高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一五”期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004年是500多亿元；2005年原计划投资1000亿元，从2006年到2010年的5年间，总投资规模更是猛涨到12500亿元人民币，平均每年2050亿元，等于又翻了一番。这样的增速，尚属空前。2005年

12、上半年试验段投标开工的武广、西、京津等3条线路全线将铺设1500公里的无碴轨道。2.1.3产品结构调整 中国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84，瑞典的比例也与此接近，为83%。紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2011年预计将达到45%，实际产量将增长一倍以上。20002004商品混凝土年复合增长率为38.38%，预计20042008复合增长率为19.28%，8年复合增长率为

13、28.48%。未来几年行业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。2.1.4行业整体发展形势 历年来设备利用率在50%左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产量小于20万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。2.1.4.1 企业发展情况在2003年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家，增长率从2000年的6.3到2001年的12.28。而到

14、2003年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳的阶段。近年增速降缓主要由以下两方面决定：宏观调控加强，预期固定资产投资增速下降；设备保有量、成新度大幅提高，拌站基数不断增大。2004年，中国混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的13。目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。2.1.4.2企业分布情况预拌混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、等大城市，预拌混凝土

15、使用量比较大。尤其是省，2005年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000多立方米，产量也从2004年第二位一举反超上海。2005年数据表明，预拌混凝土产量第一的为5930万立方米，比1999年全国总产量还多500万方，上海预拌混凝土用量5016万立方米，与1999年全国的产量相当。这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区，有的省辖的二级市还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。目前水泥企业集团却没有大规模进入，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟！地域分布不同导致混凝土企业不同的经营效果，行业的

16、整体兴旺，还需假已时日。2.1.5相关行业得到快速发展 2.1.5.1混凝土外加剂混凝土中加入外加剂既能节约资源又能保护环境。2009年全国年产230万吨，销售收入约120亿。2009年全国共有合成企业450家，其中规模化企业近200家，半数以上的企业规模太小。主要以萘系生产为主，产量占到80%左右，高浓高效减水剂用量还不到5%。聚羧酸盐高效减水剂是我国高效减水剂发展的一个亮点，但仍处在初级阶段，有10多家有生产能力。目前中国外加剂销售收入十强企业中，主要产品为萘系母料的为4家，分别为五龙、天津雍阳、天津飞龙和吉龙。而以苏博特新材料股份有限公司为首的则是以终端产品为主，2010年销售收入高达1

17、3.75亿元。同时我国外加剂企业开始谋求向国外输送产品，如五龙化工等。2.1.5.2水泥 2006年初水泥价格明显出现回暖迹象，一改以前的颓废现象。特别是2009年开始，水泥价格一直在上升通道中运行。商品混凝土中磨细矿物掺合料的大量使用，不仅改善了混凝土的诸多性能，而且通过减少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大规模建设时期对水泥的强劲需求，从而节约了国家的宝贵资源和能源。2.1.5.3混凝土机械 我国混凝土机械行业已形成多系列、多品种规格的局面。无论是搅拌机、搅拌楼、搅拌输送车还是混凝土泵（泵车）等产品，除大型的和高技术含量的型号外，常规产品已基本能满足施工需要。各生产厂家的生产条件普遍得到了

18、改善，生产能力进一步增强。国外混凝土机械进口数量逐年下降，120 m/h以下的搅拌站、125 m/h以下的输送泵以及搅拌机等国产设备已占主导地位。经历了2003年和2004年飞速发展的市商品混凝土行业，在2005年和2006年遇到了全国其他地区同样的发展瓶颈。全行业生产能力严重过剩、房地产宏观政策导致垫资情况愈演愈烈、原材料价格不断上涨并且日益短缺是市商混行业在2006年遇到的严峻课题。但市商品混凝土行业整体的生产规模仍然由2005年的1100万立方增长到2006年的1500万立方，已由四年前位居全国中下水平跃升至全国第九位，居中西部之首。从2009年开始，的商品混凝土价格开始一路上扬，整个行

19、业一片欣欣向荣。2.3万州区商品混凝土行业发展现状万州区至今上规模的只有奥克、正固、昊鼎、幸氏（四海）等几家混凝土搅拌站企业，2010年市场总供应量约为80万立方，而2010年万州商品混凝土市场消化总量近180万立方，且不包含国家及地方政府重点工程建设项目。这说明，一方面万州商品混凝土市场现有产能供给量还远远不能满足现当前及今后几年更大的市场需求；另一方面万州在混凝土搅拌由于市场及其它方方面面的原因，行业管理还不够规，仍有很多企业用传统自拌来满足建筑工程需求。2010年1月1日开始，相关部门已对混凝土搅拌行业予以了规管理，进一步落实对混凝土的集中化搅拌，商品化统一供给政策，预计2011年万州商

20、品混凝土需求将在去年基础上大幅增加。同时，周边区县也在积极发展商品混凝土。所以有必要尽快建设该项目，以提高当地城镇建设水平。2010年万州主要商品混凝土企业销售调查表生 产 厂 家生产规模厂 址销售幅射区域备 注1万州奥克砼水泥制品有限公司45万立方双河口火车站旁龙、天、五已投产2昊鼎砼有限公司20万立方五桥工业园五桥为主3万州正固砼有限公司15万立方长岭4幸氏砼有限公司不详江南新区无资质，仅售于道路工程合计80万立方/年2.4万州区商品混凝土未来市场需求预测分析2010年，三峡库区进入后续发展新阶段。为更好发挥万州在全市发展中的战略支撑和在三峡库区发展中的核心带动作用，市委、市政府出台关于加

21、快把万州建成第二大城市的决定，确定努力把万州建成全市城乡统筹发展的特大城市和加快发展的重要增长极、渝东北地区及三峡库区的经济中心和对外开放的重要门户、和谐稳定新库区的示区和库区生态安全的重要屏障。根据关于加快把万州建成第二大城市的决定的容：到2015年，基本建成三峡库区中心城市，城市建成区面积达80平方公里，城区人口达100万人以上，GDP迈上千亿元级台阶，人均GDP接近主城区平均水平；到2020年，力争城市建成区面积达120平方公里以上，城区人口达150万人左右。未来几年，万州城市将快速发展，各项目城市重点建设工程大力推进，城市房地产开发行业也将随之高速发展，带动商品混凝土市场刚性需求猛增。

22、根据我们调研的结果加以预测分析，万州未来年需求商品混凝土250万-300万m的估计量，只会增加，因此，项目投资前景十分可观。由于本项目建设厂址所在地交通地理位置优越，主要目标市场也将定位于万州区。万州2010-2020城市总体规划（出自万州建设政务网）2.5 产品目标市场分析2.5.1商品混凝土产品目标市场现状因建设项目现场自伴混凝土量太大，故现有混凝土生产企业的产能较合适，但不能适应城市未来的发展。2.5.2目标市场开拓与市场份额分析第二城市的建设，目标市场将会剧增，而未来市场需求将会达到年均250万-300万m的需求，市场份额将会大大增大。目前万州几家混凝土企业主要集中在五桥和龙宝区域，本

23、项目拟选址万州原天城区小周镇至熊家镇之间，目前该区域尚无上规模大型混凝土搅拌企业，属市场空白。根据万州城市总体规划，项目所处天城组团：为城市北部的副中心，北部结合高铁站形成客运枢纽，发展商务、市场、旅游服务、居住等功能。周边董家组团：发展面向区域的专业市场和物流、加工功能。高梁组团：城市西北部的工业组团，万州国家级经济技术开发区的园区之一，承接天城组团的产业延伸，发展劳动密集型产业，结合高梁镇区发展配套居住和公共服务。高铁为中心物流及居住园区打造，使该区域未来将成为万州城市开发最热点区域之一，城市开发建设将直接拉动混凝土市场需求。基于大量的市场需求，本项目前期计划年产混凝土25万立方，其中祥瑞

24、集团每年最低消耗量将达7万立方，对外销只有18万立方，所以本项目的销售不会有任何压力。2.6 价格现状与预测2010年市场价格在一个相对高点，未来随着技术的进步，各项原材料价格的下降，混凝土价格会相对降低，进入一个相对的平稳期。2.7 市场竞争力分析有效地分析万州区发展的现状，并对其长远规划进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。要发展商品混凝土，一方面需要政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土。另一方面搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充

25、分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。综上分析，本项目具有广阔的市场前景，建议充分利用技术能力，择机开发特种或高性能、高附加值的商品混疑土品种满足市场需求，以保持和提高企业整体竞争力和可持续发展能力。根据市场分析及预测，本项目建成后有较强的市场竞争力，其市场前景是广阔的。3.1 建设规模根据万州区城市建设的总体需要，着力长远考虑，该项目建成后生产规模为年产50万立方米商品混凝土。3.2 建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地

26、的适应性和为今后发展预留发展空间的需要。3.2.1搅拌站场地规模应不小于80亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。3.2.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等影响。3.2.3整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，所有建筑物的高度不超过两层。3.3 生产设备的规模3.3.1主要原则3.3.1.1采用先进的生产技术和装备，使工艺流程紧凑、顺畅，设备运行可靠，以高产优质、节能降耗为原则。3.3.1.2环境保护及职业安全卫生与项目同时实施，采用安全可靠的环保设施，以达到国家规

27、定排放的标准为原则。3.3.2在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业五年左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还要留有发展空间。3.3.3经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台120m3/h搅拌设备。按行业通用计算公式，以两台120m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，扣除其它停工因素，实际有效工作日按25天，每工作日按12小时计算，考虑施工周期，每年正常工作9个月，设备效率系数值取0.8：年生产能力：W年=12012250.892台=51.8万

28、m3。3.4 运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。3.4.1水平运输设备，水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10m3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为30辆。3.4.2垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据万州区商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，经核算需配备

29、：配置25辆10m3罐车，二台47米、一台52米汽车泵，3台车载泵。3.5 产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10C60，着重以市场需求量较大的C20、C25、C30、C35、C40等型号混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。第四章 建设条件4.1.1水泥水泥来源于万州区科华水泥，采用公路运输方式。本工程投产后年水泥用

30、量约为20-40万吨，用散装水泥专用汽车运进厂。4.1.2砂石料本项目选用附近砂石料厂的砂石料，混和砂年用量约为30-60万吨，石子年用量为60-120万吨，采用公路运输，运距原则不超过15公里。4.1.3燃料本项目运输工具及燃油泵机用柴油或汽油做燃料，可在各加油站购得。4.1.4其他辅助材料本项目所用的其他材料如早强剂、防冻剂、泵送剂、减水剂等，可在相关配套厂家购得。4.2 供电本项目电源由万州区电力公司架空引入，电压等级10kV，设2台250KVA变压器。4.3 水源本项目工业用水及生活用水由建设单位自行打井解决，打井深度及流量根据设计要求。生活污水公司自行处理，待城市管网建成后排入城市污水管网系统。4.4 厂址及交通运输4.4.1项目地址根据目前万州混凝土生产企业的布局现状，结合万州未来城市发展的现状，